AI竞赛焦点延伸至电子商务领域 - 2026年初，沃尔玛与谷歌宣布计划将商品整合进谷歌的Gemini，谷歌同时发布通用商业协议，用户可在Gemini对话框内浏览并购买商品[4] - 此前，OpenAI于2025年9月底在ChatGPT推出“即时结账”功能，实现了从对话到下单的完整购物闭环[5] - 2025年黑色星期五，美国在线消费额达创纪录的118亿美元，同比增长9.1%，AI正成为购物链条中的重要变量[5] - 购物平台、搜索引擎公司与大模型厂商正围绕交易入口展开三方博弈[5] - 相较之下，国内大模型商业化竞争仍主要在既有平台生态内部，围绕“跨平台入口”的正面交锋尚未完全展开[6] 从搜索到支付的入口争夺战 - OpenAI推出“即时结账”功能，用户无需跳转第三方平台即可在ChatGPT内完成询问、下单与支付，形成购物闭环[9] - 此举被视为对OpenAI约7亿周活跃用户进行商业化的重要落子，可能从谷歌搜索广告手中撬走市场份额[9] - 谷歌大部分收入依赖“搜索-广告”模式，若用户购物旅程始于外部AI提问，谷歌将损失流量和潜在高利润广告费[10] - 自ChatGPT发布后，谷歌迅速发布“红色警报”并召回创始人应对，微软则率先在Bing中嵌入OpenAI功能推出NewBing[11] - 谷歌在2023年3月推出大模型Bard反击，但因演示错误导致股价大跌7.68%，市值蒸发约1056亿美元[12] - 2024年，谷歌推出AI Overviews功能，OpenAI则推出SearchGPT，使ChatGPT具备实时联网搜索能力，谷歌股价当日跌幅超3%[13] - 人工智能搜索引擎Perplexity也于2024年11月进军电商，在搜索结果中提供购物推荐并支持直接下单[14] 科技巨头的应对与竞争升级 - 2025年11月，谷歌发布Gemini 3模型，以1501分登顶LMArena排行榜，并率先应用于核心搜索业务[14] - Gemini 3能够完成复杂任务，谷歌CEO称其目标是让用户把任何想法变成现实[15] - OpenAI创始人表示公司会保持警惕，并估计每年会进行一到两次红色警报以保持领先地位[15] - 2025年8月，亚马逊在robots.txt文件中新增六个AI相关爬虫程序，阻止Meta、谷歌等公司访问其平台数据[17] - 亚马逊正开发自己的AI购物工具，如2024年推出的Rufus助手和2025年测试的“Buy For Me”功能[17] - 2025年11月，亚马逊起诉Perplexity，指控其AI原生浏览器Comet违反平台条款并绕过技术检测在亚马逊购物[18] - 与亚马逊不同，Shopify采取合作策略，要求AI购物代理保留人工确认环节，并希望交易通过其结账系统完成[19] - Shopify通过Agentic Storefronts计划，将商家商品推送至ChatGPT、Perplexity等对话式AI界面[20] 行业影响与未来展望 - AI购物功能尚不成熟，“幻觉”问题可能导致推荐不存在的商品，许多用户仍需返回谷歌或亚马逊决策[21] - 分析认为，虽然OpenAI正深化电商功能嵌入，但尚未看到谷歌搜索量大规模流失的现象[21] - 技术变革的结果往往是互补与共生，未来搜索、交易与决策的边界将被重新划分[21] - AI购物代理对商业结构的冲击已初现端倪，在这场变革中没有参与者能够独善其身[22]

文章核心观点 - AI竞赛焦点正从通用搜索延伸至电子商务领域 科技巨头与零售巨头合作 试图通过生成式AI直接介入交易环节 重构购物入口和商业秩序 [1][2][3] 海外AI购物竞争格局 - **谷歌与沃尔玛合作** 计划将商品整合进Gemini 并发布通用商业协议 用户可在AI聊天界面内浏览商品并完成购买 [1] - **OpenAI率先跑通购物闭环** 于2025年9月底在ChatGPT推出“即时结账”功能 用户无需跳转即可完成询问、下单与支付 [3] - **AI成为购物重要变量** 2025年黑色星期五 美国在线消费额达创纪录的118亿美元 同比增长9.1% 消费者借助AI完成搜索、比价与决策 [2] - **竞争围绕交易入口展开** 购物平台、搜索引擎公司与大模型厂商展开三方博弈 争夺流量分配、商业模式与生态控制权 [2][10] 谷歌与OpenAI的搜索及入口之争 - **OpenAI对谷歌构成直接威胁** ChatGPT提供全新信息搜索方式 上线不到三个月用户破1亿 微软将生成式AI嵌入Bing以挑战谷歌 [6] - **谷歌紧急应对并持续迭代** 发布Bard时因错误致市值蒸发约1056亿美元 后推出AI Overviews功能 被视为搜索引擎25年来最大变化之一 [7] - **OpenAI推出SearchGPT** 于2024年7月26日让ChatGPT可实时联网搜索 标志着其向搜索工具转变 导致谷歌股价当日跌幅超3% [7] - **谷歌凭借Gemini 3反击** 该模型以1501分登顶LMArena排行榜 并能完成生成代码等复杂任务 谷歌CEO称其目标是让用户把任何想法变成现实 [9] - **OpenAI保持高度警惕** 创始人表示公司会频繁发出红色警报 以确保在自身领域保持领先地位 [10] 电商平台的应对策略 - **亚马逊采取防御与对抗姿态** - 2025年8月新增AI爬虫限制 阻止Meta、谷歌等公司访问其平台数据 [11] - 开发自有AI购物工具 如2024年7月推出对话式购物助手Rufus 2025年4月测试“Buy For Me”跨平台购物功能 [11] - 2025年11月起诉Perplexity 指控其AI原生浏览器Comet违反服务条款并绕过技术检测 要求法院裁定其停止相关行为 [12] - **Shopify采取开放与合作策略** - 不反对AI成为新购物入口 但要求AI购物代理保留人工确认环节 并希望交易最终接入Shopify结账系统 [12] - 积极与AI公司合作 2025年9月与OpenAI合作让商家在ChatGPT内直接销售商品 [13] - 通过Agentic Storefronts计划 将商家商品目录推送至ChatGPT、Perplexity等多个对话式AI界面 [13] - **策略分歧源于商业定位不同** Shopify作为交易基础设施提供者 欢迎任何能带来订单的新入口 亚马逊则需保护其站内搜索、推荐和广告等重要收入来源 [13][14] AI购物的发展现状与挑战 - **大模型公司野心扩展** 不再满足于提供信息 试图以购物助手角色掌控消费决策入口 颠覆原有购物范式 [8] - **Perplexity等公司早已布局** 2024年11月便推出购物推荐与一键结账功能 并推出商家计划以获取更完整商品信息 [8] - **AI购物功能尚不成熟** “幻觉”问题在购物推荐场景中同样存在 可能导致推荐不存在的商品 许多用户仍需返回谷歌或亚马逊做最终决策 [14] - **大规模冲击尚未发生** 行业观点认为 尽管OpenAI等正深化电商功能嵌入 但尚未看到谷歌搜索量因此大规模流失的现象 [14] - **技术变革趋势是互补共生** 如同智能手机未消灭个人电脑 AI将重新划分搜索、交易与决策的边界 而非简单替代 [15]

文章核心观点 - AI竞赛的焦点正从搜索入口延伸至电子商务领域，科技巨头围绕交易入口展开三方博弈，旨在探索真实可持续的交易能力并占据先机[4] - 生成式AI正从提供信息转向直接介入交易环节，通过对话式界面完成商品发现、比价、决策与支付，重塑购物范式并压缩传统流程[4][7] - 海外科技公司（如OpenAI、谷歌、亚马逊、Shopify）在AI购物领域的缠斗，揭示了当AI走向交易前端时，商业秩序、流量分配及生态控制权将面临重构[5][13][18] AI购物功能的演进与竞争格局 - **OpenAI率先跑通购物闭环**：2025年9月底，ChatGPT推出“即时结账”功能，用户无需跳转第三方平台即可在对话框内完成询问、下单与支付，形成完整购物闭环[3][7] - **谷歌紧随其后推出竞争方案**：2026年1月11日，谷歌与沃尔玛合作，计划将商品整合进Gemini，并发布通用商业协议，为搜索和Gemini提供智能购物能力，允许用户在AI聊天界面浏览并购买商品[3] - **AI成为购物重要变量**：2025年黑色星期五，美国在线消费额达创纪录的118亿美元，同比增长9.1%，消费者借助AI完成搜索、比价、筛选与决策[4] - **大模型公司野心扩展**：Perplexity于2024年11月进军电商，在搜索结果中提供购物推荐并支持直接下单，显示大模型公司不再满足于只提供信息，更试图掌控消费决策入口[11][12] 科技巨头间的入口争夺与应对策略 - **OpenAI与谷歌的持续冲突**：OpenAI的ChatGPT在2022年11月发布后，不到三个月用户破1亿，被谷歌视为威胁并发布“红色警报”[9]；2024年7月OpenAI推出SearchGPT，使ChatGPT可实时联网搜索，谷歌股价当日跌幅超3%[11] - **谷歌的防守与反击**：2023年3月推出Bard（后更名Gemini）反击ChatGPT，但因演示错误导致股价大跌7.68%，市值蒸发约1056亿美元[10]；2024年5月推出AI Overviews，在搜索结果顶部提供AI生成摘要[10]；2025年11月发布的Gemini 3以1501分登顶LMArena排行榜，并能够完成复杂任务[12] - **亚马逊面临颠覆风险并采取防御**：2025年8月，亚马逊在robots.txt中新增六个AI相关爬虫程序，阻止Meta、谷歌、华为等公司访问其平台数据，以保护自身电商生态[15]；同时开发自有AI购物工具Rufus（2024年7月推出）和“Buy For Me”功能[15] - **亚马逊诉诸法律手段**：2025年11月初，亚马逊在旧金山联邦法院起诉Perplexity，指控其AI原生浏览器Comet违反平台服务条款，绕过技术检测为用户在其他网站（包括亚马逊）查找并购买商品[16] - **Shopify采取开放合作策略**：与亚马逊不同，Shopify不反对AI成为新购物入口，但要求AI购物代理保留人工确认环节，并鼓励支付环节接入其结账系统[16]；2025年9月底与OpenAI合作，让商家在ChatGPT对话中直接销售商品[17]；同年12月通过Agentic Storefronts计划，将商家商品推送至ChatGPT、Perplexity和Microsoft Copilot等AI界面[17] 当前挑战与未来展望 - **AI购物功能尚不成熟**：“幻觉”问题在购物推荐场景中依然存在，例如ChatGPT可能推荐不存在或过期的商品信息，导致用户仍需返回谷歌或亚马逊进行决策[18] - **大规模冲击尚未发生**：a16z合伙人Justine Moore指出，尽管OpenAI正深化电商功能嵌入，可能导致谷歌失去部分搜索量，但此现象尚未大规模发生[18] - **未来趋势是边界重构而非简单替代**：重大技术变革的结果往往是互补与共生，未来搜索、交易与决策的边界将被重新划分，而非简单消失[18]

行业趋势 - Google在2024年开发者大会上推出由Gemini驱动的AI搜索模式AI Mode，标志着从传统"关键词+链接列表"转向"自然语言交互+结构化答案"的新范式 [2] - 2024年Google搜索业务贡献1750亿美元收入，占总收入50%以上，但AI搜索转型可能冲击这部分核心收入 [4] - 研究机构伯恩斯坦数据显示，算上AI ChatBot后Google搜索市占率从90%+降至65%-70%，迫使Google加速转型 [4] 市场竞争格局 - 前小度CEO景鲲开发的AI搜索引擎Genspark于2025年4月宣布关闭搜索产品线，转型AI Agent [6] - Perplexity在2024年用户访问量增长186%至1.29亿，但实际订阅收入仅3400万美元，净亏损6800万美元 [9] - 2024年8月至2025年4月AI搜索赛道融资总额8.93亿美元，较前期下降30%，其中Perplexity和Glean合计占比85% [11][12] 产品发展动态 - 通用AI搜索产品数量从15款减少至10款，融资向头部集中，中小创企生存环境恶化 [11] - 行业转向垂类搜索场景，如医疗(Consensus)、法律(Qura)、视频(Twelve Labs)、求职(Micro1)等专业领域 [26][27][30][32] - LlamaIndex作为RAG基础设施获得2750万美元融资，支持企业私域数据搜索应用 [31] 技术演进影响 - OpenAI o1推理模型显著降低AI搜索幻觉率，使ChatGPT等通用产品能整合搜索功能 [22][23] - Twelve Labs开发多模态视频理解技术，实现自然语言搜索视频内容并自动标记关键片段 [39] - Infactory采用混合架构，仅用大模型解析用户意图，后续搜索环节规避幻觉问题 [42] 商业化挑战 - Google尝试在AI Mode中嵌入"Sponsored"广告，但初期数据显示可能降低广告点击率(CTR) [43] - Perplexity等产品面临"补贴无法转化收入"困境，付费用户占比仅16% [9] - 垂类搜索通过专业场景(如法律条文检索、医学论文查询)构建差异化壁垒 [27][30]

Google AI搜索转型 - Google在2024年I/O大会上推出由Gemini驱动的AI Mode搜索，支持自然语言交互和结构化答案，标志着从传统关键词搜索向AI搜索的转型[4] - 2024年Google搜索业务贡献1750亿美元收入，占总收入一半以上，AI转型可能对这部分收入造成冲击[7] - 研究机构伯恩斯坦数据显示，Google搜索市占率可能已从90%+降至65%-70%，主要受AI ChatBot竞争影响[7] AI搜索行业现状 - 2024年8月至2025年4月AI搜索赛道融资总额8.93亿美元，较上一统计周期下降30%，其中Perplexity和Glean两家公司占85%融资额[14][15] - 行业趋势向垂类场景发展，新融资项目集中在医疗/法律/视频等专业领域，通用搜索引擎仅3家老玩家获投[16][17] - Perplexity虽用户增长186%（4500万至1.29亿），但付费转化率仅16%，2024年净亏损6800万美元[9] 大厂竞争格局 - ChatGPT、New Bing等全球AI产品Top4均已集成搜索功能，总访问量达7.04B，远超独立AI搜索产品[19][20] - OpenAI o1推理模型技术突破显著降低幻觉率，使通用产品能提供更可靠搜索体验，挤压独立搜索产品空间[26][28] - 2024年4月全球Top20 AI搜索引擎访问量普遍下滑5%-23%，秘塔AI搜索跌幅达23.57%[32] 垂类搜索创新案例 - 医疗领域Consensus年收入150万美元，聚焦医学论文搜索，MAU达40万[34] - 视频搜索公司Twelve Labs融资9200万美元，其Marengo模型可实现视频语义搜索[37][45] - 法律搜索引擎Qura和事实核查工具Infactory分别获234万/400万美元融资，专注专业信息可靠性[35][49][51] 商业化挑战 - Google测试将广告嵌入AI回答右侧，但早期数据显示AI Overview会降低广告CTR[53] - 行业探索方向包括垂类信息整合（医疗/法律）和结果交付（Agent生成PPT/研报）[51][53]

Google AI搜索转型 - Google在I/O开发者大会宣布上线由Gemini驱动的高级AI搜索模式AI Mode，支持自然语言交互和结构化答案，标志着从传统"关键词+链接列表"向新范式的转变[1] - 2024年Google搜索业务贡献1750亿美元收入，占总收入一半以上，AI搜索转型可能对该核心业务造成冲击[2] - 研究机构伯恩斯坦指出，Google搜索市占率已从90%+降至65%-70%，面临AI ChatBot的竞争压力[3] AI搜索行业现状 - AI搜索赛道融资额从2024年1-7月的12.8亿美元降至2024年8-2025年4月的8.93亿美元，行业融资活跃度下降[12] - Perplexity和Glean两家公司占本期总融资额的85%，其余10家公司仅占15%，行业集中度显著提升[13] - 通用搜索引擎领域老玩家主导融资，新创企业更多集中在垂类和企业场景搜索[16] 头部公司表现 - Perplexity访问量从4500万增长至1.29亿（增幅186%），但实际订阅收入仅3400万美元，净亏损6800万美元[9] - 前百度高管创立的Genspark宣布关闭搜索引擎产品，转型AI Agent[6] - 全球Top20 AI搜索引擎4月访问量均出现下滑，Perplexity下降8.77%，秘塔AI搜索下降23.57%[29] 技术变革影响 - OpenAI o1推理模型推出后，ChatGPT等通用产品纷纷加入搜索功能，显著降低幻觉问题[24] - 传统AI搜索产品依赖"预测"而非"思考"，导致答案准确性受诟病[22] - 推理模型通过语义理解、路径选择等模块提升搜索体验，削弱专业搜索产品的差异化优势[26] 垂类搜索发展 - 医疗搜索引擎Consensus拥有40万MAU和150万美元年收入[32] - 视频搜索引擎Twelve Labs总融资达9200万美元，提供多模态视频理解解决方案[36][43] - 法律搜索引擎Qura、求职搜索引擎Micro1等垂类产品获得早期融资[33][45] 商业模式挑战 - Google计划在AI Mode中嵌入"Sponsored"标记广告，但SEO专家指出AI回答可能降低广告点击率[51] - Perplexity付费用户仅26万（占比16%），补贴模式难以为继[9] - 行业整体面临商业化难题，需要探索AI搜索可持续盈利模式[51]