氢能 - 国家发改委将持续为储能和氢能等新兴产业创造良好环境，重点措施包括深化电力市场改革以鼓励储能项目获取收益，以及统筹规划布局以推动绿色氢氨醇规模化发展和基础设施建设[1] - 绿色氢氨醇产业在2024年进入"政策推动+市场牵引"的双轮驱动阶段，技术突破、产业投资、场景示范及国际合作快速扩张[1] 智能眼镜 - XREAL与谷歌计划下月发布首款搭载AndroidXR平台的AI眼镜ProjectAura，该产品集成谷歌GeminiAI作为核心，实现从软件助手向空间硬件的跨越[2] - 该眼镜采用70°超广视场角光学方案，配备XREAL自研X1S芯片与高通计算单元，旨在打造下一代XR人机交互标杆，并有望成为AI连接现实世界的新入口[2] 脑机接口 - 我国首例按照政府核定医疗服务价格项目执行的脑机接口临床操作完成，植入式脑机接口置入费为6552元/次，标志着该技术正式进入医疗服务收费目录体系[3] - 国家医保局已将脑机接口技术纳入神经系统医疗服务价格项目，工信部等七部门也联合印发意见推动其产品在医疗健康等领域加快应用[3] 机器人 - 高工机器人产业研究所报告预测，今年中国人形机器人六维力传感器出货量预计达1.23万台，同比激增510.1%[4] - 人形机器人六维力传感器市场集中度高，头部企业蓝点触控市占率已超过70%，达到72.6%[4] 锂电 - 12月中国市场动力电池、储能及消费类电池排产量合计220GWh，环比增长5.3%，其中储能电芯排产占比约35.3%，三元电芯排产占比约17.3%[4] - 下游需求旺盛带动锂电产业链上游材料环节出现不同程度涨价，头部储能企业订单排期已至2026年[4] 游戏 - 2025年11月共178款国产网络游戏获批，同时有6款进口网络游戏获批[5] - 游戏行业市场景气度高，AI多模态功能对游戏公司降本增效贡献显著，未来游戏产品玩法有较多创新空间[5] 宏观与行业政策 - 商务部将从促进大宗消费、壮大新型消费等方面推动商品消费扩容升级，并培育"人工智能+消费"以打造消费新增长点[6] - 国家发改委提示需注意防范重复度高的人形机器人产品"扎堆"上市[6] 其他行业动态 - 海关总署允许符合要求的西班牙养殖水产品进口[7] - 我国电源规模最大的"沙戈荒"大基地项目开工[8] - 黄仁勋预告英伟达将于11月28日发布机器人技术新品[9] 市场板块表现 - 固态电池板块多股涨停，催化因素包括广汽集团全固态电池中试产线正式建成并投产[11] - 国产芯片板块表现活跃，催化因素包括谷歌发力TPU以及摩尔线程上市在即[11] - 锂电池板块上涨，催化因素为碳酸锂近半年涨价超60%[11][12] - 手机产业链板块受华为推出全新Mate80及Mate80Pro系列机型催化[12] - 大消费板块受《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》印发催化[12]

公司与Google合作 - 与Google联合开发全球首款搭载Android XR系统的AR眼镜Project Aura 计划于明年一季度面市发售[2] - 合作模式为联合研发而非代工 软件和硬件共同开发 产品将带有XREAL品牌Logo[11] - 双方自2024年初开始接洽 2024年12月正式确认合作关系 Google CEO认可XREAL原型机[9] 市场地位与销售表现 - 连续三年稳居全球AR市场首位 产品累计销量突破60万台[3] - 在天猫平台AI眼镜品类中位居增长首位 整体成交较去年12月暴涨8倍[3] - 天猫平台7月份AI智能设备成交同比增长118% AI眼镜位列年轻人潮流三件套首位[3] 产品与技术研发 - 推出搭载自研12纳米X1芯片的AR眼镜OnePro 实现3毫秒超低延迟和57°视场角 可视面积较上一代提升超过63%[6] - 每款旗舰产品中65%的零部件为深度自研或定制 包括芯片和光机[6] - 投入超亿元自研X1芯片 是中国智能眼镜行业唯一自建芯片和光学工厂的企业[7] 行业观点与战略定位 - 认为当前中国AI眼镜行业存在"虚假繁荣" 供应链成熟度不足 底层技术不理想 半数相关企业已成立5-10年[13][14] - 强调专注AR眼镜研发而非盲目跟风AI眼镜 认为未融合AR技术的AI眼镜像"睿智的盲人"[4][15] - 目标打造百万级爆款AR眼镜 认为行业仍处于上半场 需聚焦核心零部件创新和用户体验[13][14] 公司发展历程与团队 - 创始人徐驰曾任职Magic Leap 团队包含软件算法、光学、芯片等领域专业人才[7] - 选择自研底层硬件和算法的"笨方式"开发产品 致力于轻量化和分体式AR眼镜[8] - 规划两条产品路径：短期消费级爆品和长期替代手机的空间计算设备[9] 生态合作与行业趋势 - Google投入超2000人推进Android XR系统 YouTube、Chrome和Gemini大模型均会为XR适配[10] - Google I/O开发者大会将25%时间聚焦XR 反映其对XR领域的重视[10] - AI巨头OpenAI以65亿美元收购AI硬件公司 显示AI交互变革推动XR性能提升[11]

行业动态 - AI眼镜成为科技巨头、AR/VR厂商及新兴品牌竞逐焦点，小米入局推动从极客尝鲜走向大众消费 [2] - 2025年全球智能眼镜市场出货量预计1280万台（同比+26%），中国出货量275万台（同比+107%） [7] - 研究机构预测AI眼镜年销量未来十年内突破5500万副，2035年或达14亿副 [7] 国内厂商进展 - 魅族2023年11月推出AR眼镜MYVU，43g为全球最轻量产AR眼镜，探索版71g为最轻双目全彩AR眼镜 [3] - 华为2024年发布VisionGlass2，搭载HarmonyOS4及盘古AI大模型，支持全天候智慧交互 [3] - 雷鸟创新2025年1月推出V3AI拍摄眼镜，配备1200万像素索尼IMX681传感器，AI响应速度1.3秒 [3] - 雷鸟X3Pro采用全彩Micro-LED光引擎，实现43英寸3D透明屏显示，支持AppleWatch控制 [5] - Rokid与蓝思科技联合开发AI+AR眼镜，集成通义千问等大模型，支持声纹支付及"看一下支付"功能 [5][6] 国际厂商动态 - Meta与Oakley合作推出AR眼镜OakleyMetaHSTN，配备免提摄像头及MetaAI技术，7月11日预售 [7] - Google与XREAL合作发布ProjectAura，为首款安卓XR平台AR眼镜，预计搭载GeminiAI助手 [7] 产品技术亮点 - 小米AI眼镜配备1200万像素主摄，内置超级小爱，采用双芯片方案延长续航，推出电致变色版本 [4] - 雷鸟X3Pro应用纳米光刻刻蚀RayNeo光波导技术，支持五维导航、语音等多模态交互 [5] - RokidGlasses集成多款AI大模型，实现智能提词、实时翻译、AI识物等综合功能 [5][6]