中国XR设备市场表现 - 2025年第一季度中国消费级XR设备全渠道销量达14.7万台，同比增长26.7% [1] - 同期XR设备销售额4.6亿元，同比增长25.5% [1] - AR设备销量达9.1万台，同比大幅增长116% [1] AR设备品牌竞争格局 - 一季度中国AR眼镜线上市场销量前五品牌为雷鸟创新、XREAL、星纪魅族、VITURE和Rokid [1] - 雷鸟创新市场份额高达50%，处于领先地位 [1] 可穿戴设备行业趋势 - 4月份可穿戴智能设备制造价格上涨3% [4] - AR眼镜和智能眼镜市场潜力日益凸显，AI与AR加速融合推动增长 [4] 全球科技巨头AR布局 - Meta推进AI眼镜核心技术研发，或将于10月推出AR眼镜Hypernova [4] - 三星、苹果、Google加快眼镜操作系统、显示屏、芯片等关键技术研发 [4] - Google可能与国内AR眼镜厂商联合发布新产品 [4] 雷鸟创新产品动态 - 将于5月27日发布全彩MicroLED AR眼镜雷鸟X3 Pro [4] - 新品搭载萤火光引擎和RayNeo光波导，显示性能出色 [4] - 2024年1月与阿里云达成独家战略合作，定制AI大模型 [4]

报告行业投资评级 - 行业评级为强于大市（维持评级），上次评级同样为强于大市 [4] 报告的核心观点 - 2025年台北国际电脑展以AI Next为主题，聚焦智能运算与机器人、次世代科技、未来移动三大核心方向，展示人工智能最新成果与应用，AI应用落地时代已现，将掀起新产业革命，对全球经济影响深远 [2][10][17] 根据相关目录分别进行总结 从Connecting AI到AI Next，AI应用落地时代已现 - 2025年台北国际电脑展5月20 - 23日在台北南港展览馆举办，以AI Next为主题，汇聚近1400家全球领先科技企业，聚焦三大核心主题 [2][10] - 2024年展会以Connecting AI为主题，预计2027年AI PC占全球个人电脑出货量近60%，Acer与ASUS展出首款搭载Copilot +功能的PC [12] - 鸿佰展出NVIDIA GB200 NVL72服务器机柜及液冷解决方案，满足AI算力需求 [15] - AI应用向多领域渗透，智能移动出行展区凸显AI与物联网在交通出行融合，ASUS与ASKEY打造5G企业专网解决方案 [16] - 预计2025年全球企业超一半数据分析工作通过云端平台完成，未来几年全球企业AI投资规模达1.5万亿美元，2030年AI相关产值占全球GDP 3.5%，2026年全球围绕AI系统软硬件及服务支出突破3000亿美元 [17] AI Next聚焦机器人、AR/VR/MR、车联网三大方向 Physical AI加速机器人发展，商用与家用场景双轮驱动 - 实体AI时代来临，AI与机器人技术融合成焦点，2025年CES涌现更多商用及家用场景机器人，2025 - 2028年全球机器人大型语言模型市场年复合增长率达48.2%，2028年规模有望突破1000亿美元 [3][22] - AI历经感知型、生成式、代理型后进入实体AI阶段，部分厂商在车厂和物流业布局，人形机器人发展有技术、推广、成本等阻碍，突破后2027 - 2028年有望快速增长 [25][27] 次世代应用需求叠加AI技术落地，预计AR/VR/MR销量快速增长 - 2024年VR/MR出货量720万台，市场连续两年衰退，因硬件体验与成本改善，预计2030年出货量达4010万台，年复合增长率约33% [28] - 2024年AR装置出货量70万台，AI功能加入带来推升动能，预计2030年市场扩展到2550万台，年复合增长率超67%，未来五年搭配智能手机的AR眼镜用户或翻倍，2026年Micro - LED穿透式AR智能眼镜芯片产值达3.83亿美元，2023 - 2026年年复合增长率有望达704% [31][32] - AR以实境为主、虚境为辅，VR/MR以虚境为主，两者在虚实关系、电源、透视技术等方面存在差异 [35] 车联网从单车到整体智能交通发展 - 车联网通过V2V、V2I、V2P技术构建智能交通生态，但V2X推广面临基础设施成本高、通信标准不统一等挑战，需跨国跨产业协同 [38][39] - MaaS整合全链路出行，2026年市场规模将大幅扩张，但推进需大量数据整合和政府、企业合作，尚未有成熟商业模式 [39] - 低空飞行载具与飞天车研发加速，但法规空白、基础设施缺失与安全标准未定制约商业化进程，智慧车仍是未来移动核心载体 [42] Computex主题演讲聚焦AI发展愿景 - NVIDIA创办人黄仁勋将分享AI与加速运算技术的最新进展与突破 [43] - 鸿海科技从“制造的鸿海”转型“科技的鸿海”，演讲将分享创新转型成果，其机器人业务覆盖多领域 [43] - Qualcomm将分享AI如何改变装置体验与生态系愿景，其业务拓展至多前沿领域 [44] - Arm将剖析从云端到边缘计算的市场潜力与商业机遇，联发科技将分享从边缘AI到云端AI的全栈运算愿景 [45] - NXP将深入探索AI从云端到边缘分布式智慧的转变 [46] 建议关注 - 建议关注SoC及配套方案商、ASIC、半导体存储、半导体材料设备零部件、其他设计、光子芯片、高可靠电子、消费电子零组件&组装、汽车电子等领域的相关公司 [47]

文章核心观点 TrendForce集邦咨询举办2025集邦咨询新型显示产业研讨会，多位专家和分析师发表演讲，多方位分析显示领域未来及探讨相关议题，呈现丰富产业动态内容 会议概况 - 2025年2月26日、27日在金茂深圳JW万豪酒店举办为期2天的2025集邦咨询新型显示产业研讨会（DTS 2025） [1] - 两天主题分别为“微型和中小型显示专场”和“超大尺寸与超高清（双超）显示技术” [1] - 集邦咨询总经理樊晓莉发表致辞，欢迎和感谢嘉宾并祝愿自发光显示产业未来发展 [3] Day1微型和中小型显示专场 2025年面板行业竞争格局 - 陆系面板厂在TFT - LCD产业产能和出货规模占主导，通过按需生产控产调节策略扭转亏损，2025年产业有5大关键点需关注 [5] - 短期间控产策略重要，未来引导平均需求尺寸放大实现供需平衡；产业有潜在整并目标，整并可拉高产业集中度和议价能力 [5] - 国产零组件供应链在偏光板、背光模块等取得主导权，驱动IC自制比重逐渐拉高，未来将深化发展 [5] - 面板厂顺应客户需求扩大海外模块厂设立，朝多元化供应链布局前进；针对显示相关技术和非显示业务投资预期将持续开展 [5] AI PC引领笔记本市场新潮流 - AI技术发展使AI PC重塑人机交互方式，加速创新应用落地，迎来广阔增长空间 [7] - 2025年AI笔记本市场渗透率将达21.7%，到2029年接近80%，AI将成行业标配 [7] - AI PC是未来数字化办公与智慧生活核心驱动力，助力产业升级，带来便捷体验 [7] 从面板迈向智慧座舱，谈车用显示器市场发展 - 全球车辆需求迈入高原期，中国大陆以旧换新补贴和新兴国家经济成长、都市化带动今年量能成长 [9] - 车辆搭载面板数量提升，吸引更多面板厂加入，去年车用面板出货成长近1成 [9] - 今年前三大车用面板厂展出新技术打造人性化车内空间，增加面板用量，后座客用面板等部分搭载率提升带动需求成长6.2% [9] 规格多元发展下的液晶监视器市场 - 2025年第一季度监视器面板市场品牌需求平淡，面板厂产能不足，季成长平淡，后续看品牌备货策略影响 [11] - 新产能加入监视器面板供应链市场，获利差的面板厂首当其冲，第一季结束前监视器面板有涨价空间 [11] - 新产能带动面板技术格局变化，如IPS面板规模成长，面板厂投入高阶电竞市场，OLED监视器市场数量成长可期 [11] 近眼显示市场趋势 - 近眼显示设备核心是实现虚实融合沉浸式体验，VR/MR用VST技术，AR强调透视效果，光学和显示模块供应链丰富 [14] - 近眼显示设备关键硬件模块包括光学、显示、计算芯片、传感器和电池模块，光学模块微缩化，光波导技术是AR重要发展方向 [14] - VR/MR设备追求高分辨率和轻薄化面临成本和生态系统挑战，预计2030年出货量达4000万台，OLEDoS技术占比27% [14] - AR设备借助AI技术赋能，应用场景拓展，预计2030年出货量达2550万台，LEDoS技术有望在AR市场占重要份额 [15] Day2超大尺寸与超高清（双超）显示技术 Micro LED显示的技术进化与应用革新 - Micro LED显示技术发展重心转向设计制造优化、寻找利基市场、开发新应用和扩大市场规模 [18] - 大型显示器可扩大背板尺寸降本和提高良率，穿戴应用缺乏主流品牌带动但有独特性，车用与近眼显示是应用赛道 [18] - 发挥Micro LED优势寻找利基型应用，其在非显示领域应用也逐步展开 [18] 成本压力与技术创新，中大尺寸OLED市场拓展的破釜沉舟之路 - 2026年下半年两座8.6代RGB OLED工厂将量产，面板厂建更高世代产线提升产能、优化流程、降低成本 [20] - 2027年后IT OLED面板产能提升，苹果MacBook将推动OLED笔记本电脑市场增长 [20] 全球LED显示屏市场趋势展望 - 2024年国内LED显示屏市场需求一般，海外市场保持成长，COB技术高速成长，MiP技术受关注，两者竞争长期存在 [22] - 技术发展带来新应用，结合热门产业提升附加值，产品价格下跌拓展新兴应用和中小客户、区域市场 [22] - 预估2028年全球LED显示屏市场规模达102亿美金，2023 - 2028年复合成长率7% [22]

2025年2月26日、27日，TrendForce集邦咨询在金茂深圳JW万豪酒店举办为期2天的2025集邦咨询新型 显示产业研讨会（DTS 2025）。 研讨会现场 会议伊始，TrendForce集邦咨询总经理樊晓莉发表致辞，她向所有参会嘉宾表示欢迎和感谢，并表达 了对自发光显示产业未来发展的美好祝愿。 研讨会首日主题为"微型和中小型显示专场"，会议上，来自显示面板、LED、Micro OLED、笔记本、 车用显示、显示器等多个显示领域的行业专家，以及集邦咨询分析师发表了精彩演讲，多方位分析微 型和中小型显示领域的未来，为现场观众呈现了丰富且深度的显示技术与产业动态内容，现场气氛活 跃。 随后，TrendForce集邦咨询分析师相继发表精彩演讲。以下为演讲嘉宾分享的主要内容： 主题演讲 PART. ✦✦✦ 2025年面板行业竞争格局 TrendForce集邦科技研究副总经理 范博毓 综观整体TFT-LCD产业的发展，陆系面板厂无论从产能面或是从出货规模来看，都已拥有高度主导权，过 去几年也通过按需生产的控产调节策略来逐步扭转亏损，运营渐渐走向正轨。进入2025年后整体产业仍有5 大关键点需要持续关注。 首先短 ...