核心观点 - 全球锂市场正站在关键转折点，一场比预期更紧迫的供应短缺正加速逼近，市场收紧已成为共识，锂价可能进入新一轮超级周期 [3] - 基于能源转型稳步推进的基准情景，现有锂供应项目不太可能满足本世纪30年代中期需求，凸显在锂价值链持续投资的必要性 [1][5] - 推动锂需求增长的两大引擎是电动汽车和储能，其中储能正成为改变游戏规则的“第二增长曲线” [7][8] 供应短缺预测 - 伍德麦肯兹报告指出，全球范围内最早2028年锂就将出现供应短缺 [5] - 在能源转型稳步推进基准情景下，到2050年全球锂供应缺口约670万吨，短缺将从2029年开始 [5] - 在净零排放目标情景下，短缺将于2028年开始并持续到本世纪中叶，2050年供应缺口将达850万吨 [5] - 投行普遍达成共识，摩根士丹利预测2026年将出现8万吨碳酸锂当量短缺，瑞银预测短缺2.2万吨 [6] - 瑞银表示，由于结构性需求增长超过供应增长，预计供应缺口将持续到2027年 [6] - 废旧锂电池回收虽以每年13%—16%速度增长，但可观回收量需等到本世纪40年代，无法解决近期短缺问题 [5] 需求驱动分析 - 电动汽车是锂需求主要驱动力，在四种能源转型情景下占锂消费量72%—80%不等 [8] - 在能源转型稳步推进情景下，到2040年电动汽车普及率将达到约75%；在净零排放目标情景下普及率将达到95% [8] - 到本世纪中叶，所有应用场景下的电池将占锂消费量96%—98%不等 [8] - 储能是推动锂需求的“第二增长曲线”，储能系统需求预计将以每年6%—7%的速度增长 [8] - 瑞银预计，2026年锂电储能需求预计增长55%，2025年储能对锂需求激增71% [8] - 受电动汽车销售反弹及储能需求激增驱动，预计2026年全球锂需求增长14%、2027年进一步增长16% [8] - 瑞银将2026—2035年储能需求预测上调30%—53%，预计储能在锂需求中占比将从2020年的8%大幅提升至2035年的42% [9] - 全球数据中心建设热潮正推动工业储能用锂需求加速增长 [8] 价格走势与周期判断 - 2026年以来，全球多地锂价出现不同程度上涨，预示着锂市可能迎来新一轮超级周期 [3] - 2020—2022年，锂价从每千克不到10美元涨至近70美元 [11] - 2025年6月23日，碳酸锂价格触及周期低点，达到8.05美元/千克 [11] - 进入2026年，锂价延续强势，不同市场价格出现分化 [12] - 2026年1月，东北亚锂价达每千克13.12美元（月环比上涨21.1%），欧洲锂价达每千克11.92美元（月环比上涨6.6%），北美锂价每千克9.94美元（月环比上涨11.8%），南美锂价达每千克7.76美元（月环比上涨10.5%） [12] - 2026年1月，国内电池级碳酸锂价格从月初的11.9万元/吨上涨至月末的15.25万元/吨，涨幅达28.15% [12] - 瑞银将碳酸锂价格预测上调至26000美元/吨（约合每千克26美元），并判断全球锂市场已步入第三次价格超级周期 [12] - 综合多家机构研判，锂价预计维持在每吨11432美元至28580美元之间（约合每千克11.43美元至28.58美元） [13] 投资与供应挑战 - 受新采矿产能、精炼基础设施和区域供应链需求推动，锂相关投资预计将在2030—2034年达到顶峰 [1][5] - 锂市场出现供应紧张的时间将比预期提早得多，最快只需要两年，这意味着当前批准的项目将决定本世纪30年代的锂供需走势 [5] - 行业面临结构性供应挑战，核心问题在于如何更快速地调动资本以获得更多的锂 [6]

行业转型与市场出清 - 光伏产业正从高速扩张向高质量发展转型 [1][3] - 在行业产能阶段性过剩、产品价格持续下行、企业盈利承压的背景下，部分经营基础薄弱、成本控制能力不足的企业率先出清 [3] - 破产是市场机制作用下资源重新配置的重要方式，有利于推动无效产能有序出清，为优质产能腾挪发展空间 [9] 近期企业破产案例 - 近期已有第三家光伏相关企业公开进入破产程序 [3] - **宁夏云皓光伏科技有限公司**：成立于2011年3月，注册资本2000万元，主营高纯晶体硅材料，其破产申请已于2月底进入法定程序 [5] - **海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司**：成立于2008年，主营光伏玻璃，受行业产能过剩和价格下行影响，自2022年起连续亏损，2024年亏损达3.76亿元，截至2025年6月净资产为-1.6亿元，公司已全面停产并申请破产清算 [5] - **江苏涌泉光伏科技有限公司**：被法院裁定宣告破产，原因为不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力 [5] 产业链承压现状 - 光伏制造端产能快速提升，但受全球需求节奏变化、阶段性供需错配等因素影响，产业链价格自高位明显回落，企业盈利空间持续压缩 [7] - 当前产业链部分环节存在阶段性供需失衡，产品价格下行对企业经营形成较大压力 [9] - **光伏玻璃环节**：新增产能集中释放，叠加组件环节价格竞争加剧，产品价格出现明显波动 [9] - **硅材料环节**：前期大规模扩产项目陆续投产，部分企业面临价格快速回落与库存压力叠加的局面，在成本高企、融资环境趋紧的情况下，资金链承压成为部分企业进入破产程序的重要诱因 [9] 破产原因与行业背景 - 企业进入破产程序的直接原因多为“不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力” [11] - 价格快速下探直接压缩企业利润空间，部分中小企业在现金流管理、技术升级、市场渠道等方面能力不足，抗风险能力相对较弱，容易在周期波动中率先出清 [11] - 国家相关部门强调要推动新能源产业健康有序发展，防止低水平重复建设，引导企业理性投资，提升技术创新能力和产品质量水平 [12] - 行业从高速扩张转向高质量发展阶段，必然伴随结构调整和优胜劣汰 [12]

外资与重大项目 - 国家发改委推出13个标志性重大外资项目，计划投资额134亿美元，项目主要集中在电子制造、化工、汽车、电气机械等制造业领域[2] - 截至目前，标志性重大外资项目已累计完成投资1080亿美元[2] - 浙江省“千项万亿”工程2026年第一批重大建设项目中，共有29个储能相关项目入选，涵盖储能电站及电芯制造、材料生产到系统集成的全产业链[4] 能源生产与供应 - 2026年1—2月，原煤产量前十名企业合计产量为3.9亿吨，同比减少483万吨，占规上工业原煤产量的51.3%[3] - 原煤产量前三企业：国家能源集团0.98亿吨（同比下降3.9%）、晋能控股集团0.66亿吨（同比增长0.5%）、山东能源集团0.43亿吨（同比下降0.7%）[3] - 2025至2026年供暖季截至3月15日，中国石化累计供应天然气247亿立方米，最大日供气量达2.48亿立方米，创历史新高[7] - 韩国与阿联酋达成协议，将从阿联酋紧急引进共计1800万桶原油[6] 绿色转型与可持续发展 - 工信部公布2025年度新培育绿色工厂2038家、绿色工业园区128家，同时将132家绿色工厂、3家绿色工业园区移出名单，92家绿色工厂、12家绿色工业园区变更名称[2] - 财政部在《2025年中国财政政策执行情况报告》中指出，将支持可再生能源发展，加快建设新型能源体系，并继续发行绿色主权债券[3] - 全球最大24000TEU级LNG双燃料动力集装箱船交付，与传统燃油船相比，二氧化碳排放减少约20%，氮氧化物排放降低85%，颗粒物和硫氧化物排放减少99%[4] - 中国华能牵头提出的碳捕集环境监测与管理领域国际标准《基于有机胺化学吸收法燃烧后CO₂捕集系统的二次排放监测和管理》正式获批立项[7] 矿产资源与地缘动态 - 我国新一轮找矿突破战略行动在四川冕宁、甘肃宕昌发现稀土、萤石、重晶石、锑等固体矿产[3] - 美国政府计划进一步放松对委内瑞拉石油行业的制裁，以提升原油产量[5] - 俄罗斯与土耳其外长通电话，表示确保两国间能源管道安全至关重要[5] - 国际原子能机构收到通报，伊朗布什尔核电站厂区遭投射物击中，目前未收到受损或人员伤亡报告[6]

文章核心观点 - 美国国防部计划大规模仿制一款名为“卢卡斯”的伊朗自杀式无人机，以投入对伊朗战事 [1] 美国国防部计划与进展 - 五角大楼希望大规模仿制一款伊朗自杀式无人机，以投入对伊朗战事 [1] - 该无人机名为“卢卡斯”，是伊朗“目击者”无人机的仿制品 [1] - 美军去年底已将“卢卡斯”无人机部署在中东地区，但未透露已投入战斗的数量 [1] “卢卡斯”无人机的性能与生产 - 美国国防部负责研究与工程的副部长埃米尔·迈克尔表示，“卢卡斯”无人机到目前为止表现非常好，已被证明是武器库中的有用工具 [1] - 美方过去几年对这款无人机进行了改进，并使其能够大规模量产 [1] - 美国“幽灵工厂”公司已经制造了数十架“卢卡斯”无人机 [1] - 报道未透露这款无人机的生产成本 [1]

地缘政治与军事动态 - 美国总统特朗普表示，华盛顿“尚未准备好”结束对伊朗的战事，但计划在不久的将来撤军 [1] - 特朗普称，自美国和以色列于2月28日对伊朗发动大规模袭击以来，伊朗“各个方面都已遭受重创” [1] - 特朗普不担心派遣美国地面部队进入伊朗会成为美国的“另一个越南” [1] 潜在军事行动与目标 - 有分析指出，如果计划夺取伊朗主要的石油出口枢纽哈尔克岛，并打击位于伊斯法罕的一个据信储存了伊朗大部分核材料的地下设施，美国或以色列可能需要进行地面行动 [1]

政策背景与市场建设 - 根据《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，到2030年，全国统一电力市场体系将基本建成，目标是实现市场主体平等竞争、自主选择，以及电力资源在全国范围内的进一步优化配置 [1] - 国家发展改革委发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格〔2026〕114号），旨在分类完善煤电、天然气发电、抽水蓄能、新型储能的容量电价机制，并优化电力市场机制 [1] - 在电力现货市场连续运行后，将有序建立发电侧可靠容量补偿机制，该机制将根据机组的顶峰能力，按统一原则对可靠容量进行补偿，以公平反映不同机组对电力系统顶峰的贡献 [1] 培训核心内容与目标 - 培训由《中国能源报》社主办，旨在解析容量电价机制并帮助发电企业提升创收能力，培训后将发放“容量电价机制解析”结业证书 [1] - 培训的核心目标是帮助各相关企事业单位，在建设全国统一电力市场的背景下，系统性地了解并掌握提升总体收益的应对策略 [1] - 培训课程模块全面覆盖电力市场关键议题，包括统一电力市场基本概述、电力市场主要产品品种及特点、两部制电价逻辑与机制分析，以及对114号文的核心内容解析 [2] - 课程将具体分析发电侧容量电价机制对煤电、天然气发电、抽水蓄能、新型储能电站的运营和投资收益的影响 [2] - 培训内容涉及煤电企业灵活性调节能力提升及容量电价获得要求，以及发电侧容量电价机制对电力投资的影响 [2] - 课程还将探讨可靠容量补偿机制对电力市场的影响、其未来发展趋势，并对新能源机制的趋势进行分析 [2] 培训安排与参与方 - 培训定于2026年3月27日至28日在北京举行 [2] - 主办单位为《中国能源报》社有限公司，学术支持机构为中国能源经济研究院 [2] - 培训对象广泛，包括各类型发电公司、售电公司、储能公司、大型用电用能机构，以及高校、研究院所、投资机构、律师事务所等 [2] - 培训收费标准为3900元人民币每人，费用包含培训费，但交通食宿需自理 [3] - 培训提供具体的银行账户信息用于缴费，并注明培训现场不安排收费 [3]

工信部公布2025年度绿色制造名单 - 2026年3月11日，工业和信息化部办公厅正式公布了2025年度的绿色工厂和绿色工业园区名单 [4] - 该名单的确定遵循了《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》等规定程序，包括自愿申报、省级推荐、专家审核及公示 [4] 名单具体构成与动态调整 - 2025年度新培育了**2,038家**绿色工厂和**128家**绿色工业园区 [1][4] - 根据动态管理要求，对过往名单进行了核查与调整，将**132家**绿色工厂和**3家**绿色工业园区移出名单 [1][4] - 另有**92家**绿色工厂和**12家**绿色工业园区因故变更了名称 [1][4] - 最新完整名单可通过“工业节能与绿色发展管理平台”在线查询 [4] 后续工作方向 - 各地工业和信息化主管部门被要求加强部门协同，总结推广先进经验和典型做法 [4] - 主管部门被鼓励积极利用绿色金融等政策工具，以支持绿色工厂的建设 [4]

美海军扫雷能力现状 - 美海军扫雷能力长期不突出，目前正面临传统装备退役而新型无人设备补位不及时的困境 [1] - 美海军四艘老旧扫雷舰已进入退役阶段，扫雷专用直升机也在逐步淘汰 [1] - 美军现役扫雷舰仅剩四艘，目前均部署在驻日美军基地 [1] 现有装备与技术特点 - 现役的“复仇者”级扫雷舰船体由木材和玻璃纤维制成，可避免触发磁性水雷，用于发现并摧毁系留和沉底水雷 [1] - 美方已着手应用无人扫雷技术，去年启用了“抗水雷无人水面车” [3] - 该类无人工具利用拖曳模块产生声音和磁场来触发水雷，但美海军目前仅装备9辆此类无人车 [3] 面临的挑战与需求 - 在霍尔木兹海峡扫雷危险性高，同时需要海上和空中支持 [3] - 美海军一直忽视扫雷，数量有限的专业舰船使得护航油轮变得困难 [3] - 有分析指出，如果没有其他任务，美军或能派遣18艘搭载无人机的濒海战斗舰进行扫雷 [3] - 无人扫雷技术尚未经过实战检验，实际效果未知 [3] 事件背景 - 美国担心伊朗在霍尔木兹海峡布设水雷，并称伊朗上周在该海峡布下了约10枚水雷 [1]

乌克兰国防工业能力与对外合作 - 乌克兰总统宣布，该国具备日产大约2000架拦截型无人机的能力，并愿意向盟友供应其中一半产能，即每日约1000架 [1] - 乌克兰正在研发水下无人艇和可在海洋环境中运行的无人装备，显示其在无人作战系统领域的技术拓展 [1] 乌克兰军事技术输出与专家部署 - 乌克兰已向中东地区派出201名反无人机军事专家，协助相关国家应对伊朗设计的“目击者”系列无人机 [1] - 另有34名反无人机专家已准备部署，表明该领域存在持续的人员输出需求 [1] - 专家团队已在阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和沙特阿拉伯展开工作，并有人员正在前往科威特途中，显示其合作在中东地区具有广泛性 [1] 地区冲突背景与市场环境 - 美国和以色列于2月28日对伊朗发起大规模军事行动，随后伊朗用弹道导弹和无人机对以色列及美国在中东的军事基地等目标发起反击 [1] - 一些中东国家受到冲突波及，这为反无人机等防御性装备和技术服务创造了潜在的市场需求 [1]

事件概述 - 美军“福特”号航空母舰因船尾洗衣房发生火灾，将离开红海，驶往希腊的苏达湾美军基地进行为期一周多的维修 [1] - 火灾造成3名水兵受伤，其中一人被送离航母，另有超过200名水兵因吸入浓烟接受治疗后已返回岗位 [1] - 火灾导致航母多个舱室以及超过100个床位被毁 [1] 航母部署与任务历史 - “福特”号航母在事件发生前已连续执行海上任务达266天 [1] - 该航母先是从地中海前往加勒比海，参与2024年1月美国对委内瑞拉的军事行动，随后于2月从加勒比海经地中海前往中东海域 [1] - 该航母参与了美国与以色列在2月28日对伊朗发起的大规模空袭行动 [1] 后续安排 - 航母将驶往位于希腊南部克里特岛苏达湾的美国海军基地进行维修 [1]