会议信息 - 职工代表大会于2024年4月24日召开[2] - 应出席和实际出席职工代表均为20人[3] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案[4] - 选举吴银娟为职工代表监事[6] - 议案表决同意20票、反对0票、弃权0票[6]

公司基本信息 - 公司证券简称华洋赛车，证券代码834058[16] - 公司法定代表人为戴鹏[16] - 公司普通股总股本为56,000,000股，优先股总股本为0股[19] - 2023年8月10日前公司注册资本为42,000,000元，2023年11月28日变更后为56,000,000元[21] - 公司于2023年8月10日成功登陆北交所[5] - 公司持续督导券商为光大证券，持续督导期间为2023年8月10日 - 2026年12月31日[22] 公司重大事件 - 2023年7月16日，公司运动摩托车智能制造项目开工奠基仪式举行[6] - 2023年10月，公司博士后科研工作站就《新型赛车整车性能研发及先进技术产业化》课题作开题报告会[5] - 2023年7月31日公开发行股票，实际发行14,000,000股，发行价16.50元，募集资金231,000,000.00元[117] 公司赛事表现 - 2023年，华洋赛车队在国内外多项赛事中表现出色，取得中国摩托车越野锦标赛库伦站、大庆站等多个赛事第一名[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入478,797,442.06元，较2022年增长12.95%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润51,307,405.15元，较2022年下降22.41%[26] - 2023年末资产总计570,841,908.88元，较2022年末增长67.12%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产358,012,057.77元，较2022年末增长131.11%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -3,052,993.67元，较2022年下降106.89%[28] - 2023年应收账款周转率为5.42，较2022年的10.11下降41.32%[29] - 2023年存货周转率为5.63，较2022年的3.78增长6.23%[29] - 2023年公司经审计营业收入与业绩快报相比变动 -0.04%，归属于上市公司股东的净利润变动 -6.98%[30] - 2023年非经常性损益合计6,969,475.19元，非经常性损益净额5,923,303.91元[34] - 2023年末货币资金179,588,528.89元，占总资产比重31.46%，较2022年末增长101.04%，原因是本期公开发行股票[46][48] - 2023年末应收账款115,295,514.88元，占总资产比重20.20%，较2022年末增长119.70%，原因是部分客户结算周期变化[46][48] - 2023年末存货61,806,576.86元，占总资产比重10.83%，较2022年末下降12.00% [46] - 2023年末在建工程52,159,861.29元，占总资产比重9.14%，较2022年末增长17,622.99%，原因是募投项目开工建设[46][48] - 2023年末短期借款37,885,359.98元，占总资产比重6.64%，较2022年末增长34.97%，原因是增加流动资金借款[46][48] - 2023年末长期借款0元，占总资产比重0.00%，较2022年末降低100.00%，原因是归还借款[46][48] - 2023年末其他流动资产7,536,176.92元，占总资产比重1.32%，较2022年末增长30.56%，原因是购建在建工程对应的进项税增加[47][48] - 2023年末应交税费4,284,093.63元，占总资产比重0.75%，较2022年末增长120.96%，原因是房产税及城镇土地使用税不再享受税收优惠[47][49] - 2023年营业收入478,797,442.06元，较2022年增长12.95%，净利润51,307,405.15元，较2022年下降22.41%[51] - 2023年销售费用10,437,627.21元，较2022年增加54.20%，管理费用21,386,555.84元，较2022年增长33.67%[51][52] - 2023年财务费用收益1,918,558.09元，较2022年下降81.27%，信用减值损失3,304,637.35元，较2022年增长152.78%[51][52] - 2023年其他收益7,060,974.32元，较2022年降低48.22%，资产处置收益8,147.93元，较2022年变动-115.05%[51][53] - 2023年主营业务收入459,032,210.80元，较2022年增长13.68%，其他业务收入19,765,231.26元，较2022年下降1.69%[54] - 2023年经营活动现金流量净额-3,052,993.67元，较2022年降低106.89%，投资活动现金流量净额-101,893,990.20元，较2022年降低175.71%[63][64] - 2023年筹资活动现金流量净额160,577,147.00元，较2022年增长1639.18%，主要因报告期内公开发行股票[63][65] - 本期研发支出金额为17096057.23元，占营业收入的比例为3.57%；上期研发支出金额为16249967.41元，占比3.83%[70] - 2023年度公司营业收入为47879.74万元[77] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为6237.62万元，存货跌价准备余额为56.97万元[81] - 2023年末资产总计570,841,908.88元，较2022年末的341,576,961.34元增长约67.12%[191] - 2023年末流动资产合计365,789,382.53元，较2022年末的219,453,050.51元增长约66.68%[191] - 2023年末非流动资产合计205,052,526.35元，较2022年末的122,123,910.83元增长约67.90%[191] - 2023年末负债合计212,829,851.11元，较2022年末的186,667,338.96元增长约13.91%[192] - 2023年末所有者权益合计358,012,057.77元，较2022年末的154,909,622.38元增长约131.11%[192] - 2023年营业总收入478,797,442.06元，较2022年的423,897,050.25元增长约12.95%[194] - 2023年营业总成本425,033,161.86元，较2022年的360,870,666.95元增长约17.78%[194] - 2023年其他收益7,060,974.32元，较2022年的13,636,553.68元下降约48.22%[194] - 2023年投资收益352,083.33元，2022年无此项收益[194] - 2023年利息费用872,747.33元，较2022年的387,181.79元增长约125.41%[194] - 信用减值损失为-3,304,637.35元，上年为-1,307,328.32元[195] - 营业利润为57,372,757.32元，上年为74,900,226.61元[195] - 净利润为51,307,405.15元，上年为66,129,122.06元[195] - 基本每股收益为1.10元/股，上年为1.57元/股[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金为415,200,051.98元，上年为390,475,799.95元[196] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,052,993.67元，上年为44,335,760.00元[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,893,990.20元，上年为-36,956,785.94元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为160,577,147.00元，上年为9,232,916.44元[198] - 现金及现金等价物净增加额为55,842,667.47元，上年为17,886,324.51元[198] - 期末现金及现金等价物余额为102,433,188.33元，上年为46,590,520.86元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年两轮摩托车营业收入301,109,783.81元，较上年增长37.25%，全地形车营业收入157,922,426.99元，较上年下降14.36%[56] - 2023年境外营业收入438,323,537.68元，较上年增长14.53%，境内营业收入40,473,904.38元，较上年下降1.71%[58] - 前五大客户销售金额合计349,571,331.63元，占年度销售总额的73.01%[61] 公司研发情况 - 研发人员期初70人，期末76人，占员工总量的比例从15.38%提升至16.74%[71] - 公司拥有的专利数量从77个增加到85个，发明专利数量从1个增加到3个[72] - AU300 - A、AU350等多个研发项目处于批量生产阶段，目的是开发新产品、开拓新市场[73][74][75] 审计相关情况 - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[10] - 审计将营业收入的确认和计量确定为关键审计事项，并实施多项程序，认为管理层确认恰当[77][78][79][80] - 审计将存货减值确定为关键审计事项，执行相关程序后认为管理层判断恰当[81][83][84] - 容诚会计师事务所恪尽职守，具备相关审计资格，能提供真实、公允的审计服务[85] - 审计报告意见为无保留意见，审计报告编号为容诚审字[2024]518Z0284号[170] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字注册会计师为李真艾、史少翔、桂迎，签字年限分别为3年、3年、1年[170] - 审计将营业收入的确认和计量确定为关键审计事项，因不同区域销售下主营业务收入确认时点存在差异[175] - 审计对收入确认实施获取内控制度、执行分析程序、检查资料、函证、截止测试等程序，认为管理层确认恰当[176][178] - 审计将存货减值确定为关键审计事项，因存货结存金额较大且减值需管理层重大判断[179] - 审计对存货减值执行了解评价内控、监盘、复核计算表、分析库龄清单等程序，认为管理层判断恰当[180][181] 公司财务政策与制度 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并调整财务报表项目[37] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，并对特定期间单项交易按规定调整[86] - 公司按规定重新界定2022年度非经常性损益[87] - 公司自2022年起连续三年按15%的优惠税率缴纳企业所得税[68] 公司市场与风险 - 公司产品进入五十余个国家和地区，全球有近百个经销客户、覆盖千余个终端销售网点[41] - 2023年1 - 12月摩托车生产企业产品出口总额68.81亿美元，同比增长1.05%；整车出口量831.68万辆，同比增长8.79%，出口金额54.65亿美元，同比增长3.19% [45] - 2023年受全球经济政治环境影响，宏观经济波动对公司经营有不良影响[95] - 报告期内公司产品外销占比达到91.5%以上，主要市场为欧洲、北美地区[95] - 汇率波动可能导致公司经营业绩波动，公司采取TT结算方式应对[95] - 公司加大国外重点市场渠道开拓，推进自有品牌战略[92][95] - 公司制定拓展市场和提高重点市场利润计划，与多个空白地区经销商建立合作[93] - 公司通过参加专业展会、车队参赛等宣传扩大品牌知名度[93] - 公司报告期内新增风险因素无[96] 公司关联交易与权益分派 - 公司预计其他日常关联交易金额为26万元，实际发生金额也为26万元[102] - 公司2023年半年度权益分派向全体股东每10股派10元现金[104] - 公司股份回购每股价格上限调后为15.5元/股，预计回购资金总额区间为328,538元 - 657,060.5元[104]

审计机构聘任 - 公司聘请容诚为2023年度审计机构[2][4] 审计机构情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注会1395人，签过证券审计报告注会745人[2] - 2022年度容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[2] - 2022年度容诚上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业审计客户1家[2] 审计工作内容 - 容诚对公司2023年财报、内控有效性审计，核查资金情况并出具报告[5] 审计评估 - 公司认为容诚具备独立性，能满足审计要求[6] - 容诚近一年客观反映公司情况，履行审计职责[6] - 容诚审计行为规范，报告客观完整清晰及时[6]

公司治理 - 2024年4月26日董事会审议换届事宜，待股东大会通过生效[2] - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[5] 股权结构 - 戴继刚持股20,832,044股，占比37.2001%[2] - 戴鹏、陈钧、任宇各持股5,681,574/5股，占比10.1457%[2][3] - 张堂忠、吴芃等多人持股0股，占比0%[3][4]

光大证券股份有限公司 关于浙江华洋赛车股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 二、关联方基本情况 戴继刚先生系华洋赛车控股股东、实际控制人、董事长。公司于 2022年 1月 1 日与戴继刚先生位签订了房屋租赁合同，租赁房屋用于华洋赛车天津分公司办 公使用。该房屋租赁预计 2024 年仍将持续，上述交易构成关联交易。 1 三、关联交易的定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易的定价，经双方协商确定，参照市场定价，不存在利用关联方 关系损害公司利益的行为或向关联方输送利益的情形。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙 江华洋赛车股份有限公司（以下简称"华洋赛车"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华洋赛车预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润79,061,016.71元[3] 利润分配 - 总股本56,000,000股，以55,965,500股为基数分派[3] - 每10股派现金红利8.93元，预计派49,977,191.50元[3] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金[7] - 满足条件现金分红不少于可分配利润10%[8] 其他情况 - 利润分配承诺未履行完毕[13] - 权益分派预案待股东大会审议[14]

独立董事任职要求 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得有特定股份持有及亲属关联情况[2] - 近36个月无特定违法违规处罚记录[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议有次数要求[4] 其他 - 候选人声明时间为2024年4月29日[6]

上市情况 - 公司于2023年8月10日在北京证券交易所上市，发行价16.50元/股，发行1400万股，募资总额2.31亿元，净额2.0762381315亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，运动摩托车智能制造项目计划投资14712.38万元，累计投入8743.36万元，进度59.43%[6] - 补充流动资金计划投资4550万元，累计投入1550万元，进度34.07%[6] - 研发中心建设项目调整后投资总额1500万元，本报告期投入0，截至期末投入进度0%[19] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为27985836.82元[7] - 2023年8月16日，公司用3123.96万元置换募投项目自筹资金，234.43万元置换发行费用自有资金[8][20] - 2023年8月16日，公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额8000万元[11][20][21] - 2023年8月23日至2024年2月23日，公司4999.9975万元定期存款现金管理，预计年化收益率3.00%[11] - 2023年8月24日至2026年8月24日，公司3000万元可转让大额存单现金管理，预计年化收益率3.25%[11] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司未发生闲置募集资金补流、变更募资用途情形[9][12] - 2023年度，公司募集资金使用及披露无违规情形[13] - 保荐机构和会计师事务所认为公司募集资金存放和使用合规[15][16] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[19] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[20] - 募集资金用途无重大变更，无超募资金投向及用超募资金永久补流或还贷情况[20][21]

报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[5] - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多份报告，均需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][13] 人事提名 - 提名齐长雨先生、卢雅女士为第四届监事会监事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[17] 审计机构 - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案，需提交股东大会审议[12]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 不得持有特定比例股份或为相关股东亲属[2] - 近36个月无特定违法违规处罚记录[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] - 过往任职出席董事会会议符合要求[4] - 具备注册会计师职业资格[4] 其他信息 - 候选人声明日期为2024年4月29日[6]