深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案） 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-063 深圳市广道数字技术股份有限公司 Shenzhen Suntang Digital Technology Co., Ltd. （深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层） 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （草案） 二零二四年九月 深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料 真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1 | 目 释 | 录 1 义 | 3 | ...

发行信息 - 募集资金总额15000万元，发行股票18050541万股，价格8.31元/股[14] - 发行前金文明持股23853070股，占比35.60%[14] - 发行后金文明持股增至41903611股，占比49.27%[14] 认购对象 - 深圳置身事内注册资本1000万元，金文明持股100%[11] - 承诺36个月内不转让[14] - 具备认购主体资格[12][22] 决策程序 - 2024年9月25日董事会审议通过发行议案[19] - 需股东大会审议，关联股东回避[20] - 需获北交所审核及证监会注册[20]

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-058 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，为筹集公司发展所需资金，公司拟采用向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的方式筹集所需资金。根据《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等法律 ...

股份发行 - 向特定对象发行股份数量上限为18,050,541股[4] - 发行前总股本为6,699.99万股，发行后为6,850.41万股[8] - 发行股票募集资金总额不超过15,000.00万元[12] 业绩数据 - 2023年度扣非后归属于上市公司股东净利润为4,488.85万元[5] - 假设2024年净利润较2023年分别增长20%、30%及40%[5] - 假设情形1：2024年扣非后净利润5,386.62万元，发行前每股收益0.80元/股，发行后0.79元/股[8] - 假设情形2：2024年扣非后净利润5,835.50万元，发行前每股收益0.87元/股，发行后0.85元/股[8] - 假设情形3：2024年扣非后净利润6,284.38万元，发行前每股收益0.94元/股，发行后0.92元/股[8] 未来策略 - 发行后加强募集资金管理，提高使用效率[14] - 完善治理结构，保障相关主体有效履职[16] - 提升经营质量、降低成本、加大研发、加强人才培养引进[16] - 完善利润分配制度，强化投资者回报机制[17] - 严格执行现金分红政策，给予投资者稳定回报[18] - 根据情况完善利润分配及现金分红政策，保障中小股东利益[18] 相关承诺 - 控股股东承诺不侵占公司利益，违规接受处罚并补偿损失[19] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[20] - 董事、高管承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[20] - 董事、高管违反填补回报措施承诺承担补偿责任[20] - 董事、高管按规定出具补充承诺符合监管要求[20]

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编 制了截至 2024 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-067 深圳市广道数字技术股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日止 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、前次募集资金基本情况 伙）进行审验，并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了"CAC 证验字[2021]0192 号"和"[2021]0211 号"的《验资报告》，对此次发行对象 认购资金的缴付情况予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在 中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金专户存储情况 2021 年向不特定合格投资者公开发行股 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-057 深圳市广道数字技术股份有限公司 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以微信、电话通知 方式发出 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，为筹集公司发展所需资金，公司拟采用向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的方式筹集所需资金。根据《北京证 ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-075 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）； 2、本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人金文明持股 100%的公 司深圳置身事内科技有限公司； 本次向特定对象发行的股票数量不超过 18,050,541 股（含本数），且本次向 特定对象发行股票数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%，最 终发行数量以经中国证监会同意注册的发行数量为准。 公司控股股东、实际控制人金文明持股 100%的深圳置身事内科技有限公司 拟全额认购公司本次发行的股票。 本次发行前，金文明直接持有公司 23,853,070 股股份，占公司总股本的 35.60%，为公司控股股东、实际控制人。 若按照本次发行数量上限实施，本次股票发行后，金文明 ...

五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市 广道数字技术股份有限公司（以下简称"广道数字"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对广 道数字本次关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 五矿证券有限公司 关于深圳市广道数字技术股份有限公司与特定对象签署 《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 （一）关联交易 公司与深圳置身事内科技有限公司（以下简称"深圳置身事内"）签署了 《深圳市广道数字技术股份有限公司与深圳置身事内科技有限公司之附条件生 效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 深圳置身事内是由上市公司控股股东、实际控制人金文明 100%控股，控股 股东及实际控制人均为金文明，为公司关联方。深圳置身事内以现金方式认购 公司本次发行股票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本 次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届 ...

监管情况 - 2024年5月17日，北交所对公司及相关主体口头警示[3] - 近五年无其他被处罚或监管措施情况[3][5] 关联交易 - 2023年子公司向股东销售及劳务金额644.68万元，占总资产0.84%[4] - 2024年4月追加审议并补充披露该关联交易[4] 改进措施 - 加强法规学习，完善治理机制，提高合规风险意识[4]

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-059 4、公司本次编制的《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需求等 情况，充分论证了本次募投项目的必要性和可行性。本次发行股票的募集资金投 资项目符合未来公司整体发展方向，通过本次发行股票，有利于增强公司的持续 盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。 5、公司编制的《深圳市广道数字技术股份有限公司截至 2024 年 8 月 31 日 止前次募集资金使用情况的专项报告》以及中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《关于深圳市广道数字技术股份有限公司截至 2024 年 8 月 31 日止前次募 集资金使用情况鉴证报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定。 6、公司将设立募集资金专用账户存放本次发行的募集资金，实行专户专储 管理、专款专用，符合法律、法规的规定，将有利于募集资金的管 ...