会议安排 - 会议于2025年7月8日召开，6月28日发出通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 拟聘任褚明凡为证券事务代表至第四届董事会任期届满[5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》9票同意通过[5]

募资情况 - 2025年3月31日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行6900万股，每股3.94元，募资27186万元，净额23900.99万元[3] - 募资发行费用（不含税）3285.01万元，承销及保荐费（不含税）1731.83万元已扣除[7] 资金投入 - 截至2025年6月25日，自筹资金预先投入募投项目3225.21万元[5] - 截至2025年6月25日，自筹资金预先支付发行费用871.45万元（不含税）[7] 项目规划 - 年产3000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目拟投入募资23900.99万元[6] 资金置换 - 承销、审计验资、律师费用自筹资金投入拟置换金额分别为188.68、370.88、311.32万元[9] - 2025年6月26日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11]

发行情况 - 公司发行价格3.94元/股，初始发行6000.00万股，超额配售新增900.00万股[2] - 本次发行最终募集资金总额27186.00万元，净额23900.99万元[2] 资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金买理财产品，期限12个月可滚动使用[7] - 该事项已通过董事会、监事会审议，保荐机构同意[14][18] 风险控制 - 理财产品投资有市场波动、收益不可预期等风险[12] - 公司将从多方面控制投资风险[13]

资金募集 - 2025年4月30日公司募集资金净额2.0631664904亿元，6月12日因行使超额配售选择权取得募集资金净额3269.327094万元[2] 项目进展 - 年产3000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目计划投资总额23900.99元，累计投入3225.21元，投入进度13.49%[4] 资金管理 - 公司拟使用不超过2亿元部分闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[6] - 投资产品期限最长不超12个月，不得质押，不用于证券投资[6] 决策安排 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件，财务部负责实施及办理事宜[7] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8] - 风险控制措施包括按规定决策、跟踪产品、报告资金情况、及时披露信息[9]

上市情况 - 公司于2025年5月13日在北交所上市[2] - 公开发行69,000,000股，每股3.94元，募资271,860,000元[3] 资金情况 - 募资扣除费用后净额239,009,919.98元[3] - 项目自筹预投3,225.21万元拟置换[6] - 项目原拟募投36,000万元，现拟投23,900.99万元[7] - 发行费用32,850,080.02元，自筹预支8,714,456.50元拟置换[7][8] 决策情况 - 2025年6月26日通过募资置换自筹议案[2][10] - 独立董事、监事会、保荐机构认可置换[11][12][14][15]

现金管理 - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 委托理财期限自董事会通过日起12个月，资金可滚动使用[4] - 2025年6月26日会议审议通过现金管理议案，无需股东会[6] 资金管理优势 - 使用闲置资金不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率获收益[8] 风险控制 - 拟购理财产品安全性高、流动性好，但收益不可预测[7] - 公司建立内控，对理财产品持续跟踪分析，加强风险监控[7]

资金使用决策 - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金议案[6] - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内，资金可滚动[7] - 拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品，期限12个月内，资金可滚动[8] 表决结果 - 上述三项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[6][8][9]

资金使用决策 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[6] - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7][9] - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[10]

股权变动 - 2025年6月11日超额配售选择权行使完毕，新增发行股票900.00万股[1] - 2025年6月16日完成新增发行股份登记[1] - 控股股东持股比例从68.57%降至67.63%[1] - 控股股东权益被动变动比例达0.94%[2] 变动影响 - 本次变动不影响公司生产经营，不涉及披露相关报告书文件[5]

发行情况 - 超额配售选择权于2025年6月11日行使完毕，公司未从二级市场买入股票[3] - 发行价格3.94元/股，初始发行规模6000.00万股，新增发行900.00万股，发行总股数扩大至6900.00万股[3] - 发行人发行后总股本由64660.0015万股增加至65560.0015万股，发行总股数占发行后总股本的10.52%[3] - 2025年6月16日，900.00万股延期交付股票登记于相关账户名下[5][6] - 最终发行股数6900.00万股，向战略投资者配售1800.00万股，占比26.09%，向网上投资者配售5100.00万股，占比73.91%[7] - 2025年6月12日，保荐机构将新增股票募集资金划付给发行人[7] 股东情况 - 江苏天工投资管理有限公司发行后（超额配售选择权行使前）持股443380623股，占比68.57%，行使后持股占比67.63%，限售36个月[9] - 南京钢铁股份有限公司发行后（超额配售选择权行使前）持股105293979股，占比16.28%，行使后持股占比16.06%，限售12个月[9] - 朱小坤发行后（超额配售选择权行使前）持股14483951股，占比2.24%；发行后（全额行使超额配售选择权）持股14483951股，占比2.21%[10] - 蒋荣军发行后（超额配售选择权行使前）持股6807657股，占比1.05%；发行后（全额行使超额配售选择权）持股6807657股，占比1.04%[10] - 华泰天工股份家园1号北交所员工持股集合资产管理计划发行后（超额配售选择权行使前）持股1500000股，占比0.23%；发行后（全额行使超额配售选择权）持股3000000股，占比0.46%[11] - 苏州一典资本管理有限公司发行后（超额配售选择权行使前）持股1750000股，占比0.27%；发行后（全额行使超额配售选择权）持股3500000股，占比0.53%[11] 限售情况 - 限售股发行后（超额配售选择权行使前）小计583895754股，占比90.30%；发行后（全额行使超额配售选择权）小计592895754股，占比90.44%[12] - 无限售流通股发行后（超额配售选择权行使前）小计62704261股，占比9.70%；发行后（全额行使超额配售选择权）小计62704261股，占比9.56%[12] - 朱小坤限售期自北交所上市之日起36个月，任职期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[10] - 蒋荣军限售期自北交所上市之日起12个月[10] - 华泰天工股份家园1号北交所员工持股集合资产管理计划等部分战略配售对象限售期自北交所上市之日起18个月[11]