产品上市信息 - 中银中外运仓储物流REIT于2025年7月29日在上交所上市 交易代码508090 场内简称外运REIT 扩位简称中银中外运仓储物流REIT [1] - 该REIT于2025年5月获上交所无异议函及证监会注册批复 并于2025年6月24日完成发售 [1] 募集资金结构 - 基金总募集份额4亿份 发售价格3.277元/份 净认购金额达13.108亿元 [2] - 战略配售占比70%（2.8亿份）其中原始权益人全资子公司认购20%（0.8亿份）其他战略投资者认购50%（2亿份） [2] - 网下发售占比21%（0.84亿份）公众投资者发售占比9%（0.36亿份） [2] 财务影响 - REIT发行预计增加公司2025年度净利润约3.9亿元（以经审计财务报告为准） [2] - 发行有助于盘活存量基础设施资产 形成投资良性循环并拓宽融资渠道 [2]

回购情况 - 2024年11月29日至公告日，累计回购H股22,019,000股，占比总股本0.30%、H股1.08%[4] - 回购H股最高3.84港元/股，最低3.25港元/股，已使用资金79,908,450港元[4] 后续影响 - 2025年7月29日注销已回购H股，总股本减至7,272,197,875股[4] - 注册资本减至7,272,197,875元[4]

股份回购 - 2024年11月29日至公告披露日累计回购H股22,019,000股[1] - 回购占总股本0.30%、H股总股数1.08%[1] - 回购最高价3.84港币/股，最低价3.25港币/股[1] - 回购使用资金79,908,450港币（不含交易费）[1] 股份注销 - 2025年7月29日已全部注销回购H股[2] - 总股本减至7,272,197,875股，注册资本减至7,272,197,875元[2] - 尚需办理工商变更登记手续[2]

产品情况 - 中银中外运仓储物流REIT于2025年6月24日完成发售，7月29日在上交所上市，代码“508090”[3] 募集数据 - 最终募集4亿份，发售价3.277元/份，净认购13.108亿元[4] 认购占比 - 战略配售占70%，原始权益人子公司占20%，其他战投占50%[4] - 网下投资者占21%，公众投资者占9%[4] 业绩影响 - 发行预计增加公司2025年度净利润约3.9亿元[5]

股份回购 - 公司于2024年11月29日至公告披露日累计回购H股2201.9万股 占已发行总股本0.30%及已发行H股1.08% [1] - 回购价格区间为每股港币3.25元至3.84元 资金总额港币7990.85万元（不含交易费用） [1] 股份注销 - 截至2025年7月29日公司完成全部2201.9万股H股注销 [1] - 总股本减少2201.9万股至72.72亿股 注册资本同步减少人民币2201.9万元至72.72亿元 [1]

项目进展 - 2022年6月15日开展基础设施公募REITs申报发行工作[2] - 2025年1月发行事项获正式受理[2] - 2025年5月获上交所无异议函及证监会准予注册批复[2] - 2025年6月24日完成发售[3] - 2025年7月29日在上交所上市[3] 数据情况 - 最终募集基金份额4亿份，发售价格3.277元/份，净认购金额13.108亿元[3] - 战略配售2.8亿份，占70%[3] - 网下投资者认购0.84亿份，占21%，公众投资者认购0.36亿份，占9%[4] - 发行预计增加2025年度净利润约3.9亿元[4] 其他 - 2024年6月11日将相关授权有效期续期24个月[2]

公司动态 - 中国外运基础设施公募REITs中银中外运仓储物流REIT于7月29日在上交所上市 交易代码为"508090" [2] - REITs募集基金份额4亿份 发售价格3.277元/份 基金募集资金净认购金额13.108亿元 [2] - 发行有助于公司盘活存量基础设施资产 预计整体增加2025年度净利润约3.9亿元 [2]

公司REIT上市 - 中银中外运仓储物流REIT于2025年6月24日完成发售 2025年7月29日起在上交所上市 交易代码508090 场内简称外运REIT 扩位简称中银中外运仓储物流REIT [1] - REIT发行有助于公司盘活存量基础设施资产 形成投资良性循环 拓宽融资渠道 增强可持续经营能力 [1] - REIT发行对公司财务指标产生积极影响 预计整体增加公司2025年度净利润约人民币3.9亿元 [1]

港股港口运输股表现 - 中远海控(01919 HK)午后涨幅超过4% [1] - 东方海外国际(00316 HK)涨幅超过3% [1] - 太平洋航运(02343 HK)和中国外运(00598 HK)跟随上涨 [1]

债券数据 - 债券发行总额20.00亿元，余额0.20亿元[5] - 期限5年期，2024年7月26日起利率从3.15%调至2.15%[6] - 本次每手“21外运01”派息21.50元（含税）[7] 时间安排 - 本年度计息期为2024年7月26日至2025年7月25日[7] - 债权登记日为2025年7月25日[5][7][8] - 债券付息日为2025年7月28日[5][8] 税收政策 - 个人投资者债券利息所得税按20%征收[12] - 2018年11月7日至2025年12月31日，境外机构债券利息收入暂免两税[16] 相关方信息 - 发行人地址在北京朝阳区，电话010 - 52296648[18] - 受托管理人为中信证券，电话010 - 60833367[18]