财务数据 - 截至二零二三年十一月三十日止九个月的收入为1,192,889千港元，较上年同期增长34.4%[1] - 利息收入为1,005,105千港元，较上年同期增长35.1%[1] - 净利息收入为928,720千港元，较上年同期增长29.8%[1] - 扣除減值虧損及減值準備前之營運溢利为582,434千港元，较上年同期增长52.9%[1] - 期間溢利为282,263千港元，较上年同期增长12.7%[1] - 每股盈利－基本为67.40港仙，较上年同期增长12.7%[1] - 按公允值计入其他全面收益之权益工具的公允值（虧損）收益为(22,990)千港元[2] - 海外业务折算之外汇差额为(3,819)千港元[2] - 现金流量对冲之净调整为(12,044)千港元[2] - 期间全面收益总额为243,410千港元，较上年同期减少16.8%[2] - 非流动资产中，物业、厂房及设备的价值为176,740千港元，占比约为8.3%[3] - 流动资产中，客户贷款及应收款项总额为5,064,931千港元，占比约为93.3%[3] - 流动负债中，应付款项及应计项目总额为236,717千港元，占比约为14.1%[3] - 流动资产净额为3,741,753千港元[3] - 股本总额为269,477千港元[4] - 储备总额为3,673,761千港元[4] - 非流动负债中，银行贷款总额为1,690,277千港元，占比约为30.0%[4] - 非流动负债中，租赁负债总额为11,898千港元[4] - 權益總額为3,943,238千港元[4] - 资产总值减流动负债为5,691,665千港元[4] - 二零二三年十一月三十日止九个月，股本为269,477千港元，储备为73,311千港元，对冲储储为50,342千港元，換算儲備为11,613千港元，累积溢利为3,510,943千港元[5] - 二零二三年十一月三十日止九个月，经营业务（已动用）现金净额为(559,966)千港元，已收股息为71千港元，出售物业、厂房及设备之收入为7千港元，购入物业、厂房及设备为(48,137)千港元，购入物业、厂房及设备支付之按金为(44,110)千港元[6] - 二零二三年十一月三十日止九个月，投资业务（已动用）产生现金净额为(85,961)千港元，償還租約負債为(45,502)千港元，已付股息为(192,632)千港元，新借直接控股公司贷款为7,970,000千港元，償還直接控股公司贷款为(7,180,000)千港元[6] 业务展望 - 入境旅游和私人消费将继续刺激本年度的经济增长[64] - 集团将抓住不断增长的消费金融市场的巨大机遇，实现可持续的业务增长[68] 业绩总结 - 二零二三年三月一日至二零二三年十一月三十日，公司利息收入达到1,005,105千港元，较二零二二年同期增长35.1%[13] - 二零二三年三月一日至二零二三年十一月三十日，公司信用卡发卡徵收费用为45,219千港元，较二零二二年同期下降15.0%[13] - 二零二三年三月一日至二零二三年十一月三十日，公司私人贷款收入为229,997千港元，占总收入的19.3%[13] - 二零二三年三月一日至二零二三年十一月三十日，公司香港地区收入达到1,172,404千港元，占总收入的98.2%[14] - 二零二三年三月一日至二零二三年十一月三十日，公司除税前溢利为339,443千港元，较二零二二年同期增长13.2%[13]

资产负债表 - 二零二三年八月三十一日止六个月投资重估后，股本为269,477千港元，储备为55,479千港元，对冲储备为37,074千港元，換算儲備为-17,824千港元，累积溢利为3,406,234千港元[10] - 截至二零二三年八月三十一日止六个月，经营业务已动用现金净额为-327,527千港元，投资业务已动用现金净额为-68,778千港元，融资业务产生现金净额为357,341千港元[11] - 本簡明綜合財務報表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号“中期财务报告”及香港联合交易所有限公司制定的证券上市规则附录16之适用披露规定编制[12][13][14] 销售及收入 - 集团于二零二三年度上半年销售额增长24.6%[85] - 客户贷款及应收款项总额增加10.3%[85] - 集团有效的信用风险管理将市场破产趋势影响降至最低[86] - 信用风险占客户贷款及应收款项总额的比例维持稳定[86] - 集团于二零二三年度上半年的淨利息收入增加31.8%[97] - 信用卡循环应收账款及个人贷款应收账款余额持续增加[97] - 集团利息支出增加至46,700,000港元[97] - 集团營運收入增加37.0%至783,100,000港元[94] - 信用卡收单业务銷售额增加，徵收費用及佣金由去年同期增加6,500,000港元至報告期間的20,500,000港元[98] - 集团其他收入减少11,100,000港元至报告期间的5,400,000港元[100] - 本集团二零二三年度上半年总营运收入为732,700,000港元，较去年同期增加28.0%[102] - 營運支出中，營銷及推廣開支成功减少至53,600,000港元，但物業、廠房及設備折舊、员工成本及一般行政开支均有增加[103] - 營業收入增加，成本收入比率由48.0%下降至二零二三年度上半年的48.0%[104] - 本集团二零二三年度上半年營運溢利为381,300,000港元，较去年同期增加53.3%[105] - 客户贷款及应收款项总额为6,439,900,000港元，较去年同期增加10.3%[110] - 信用卡业务收入由447,100,000港元增加39.6%至624,100,000港元[113] - 私人贷款业务收入由110,900,000港元增加33.4%至148,000,000港元[114] - 保险中介业务收入为11,100,000港元，较去年同期减少19%[115] - 香港业务收入增加至770,200,000港元，分项业绩为229,600,000港元[116] - 二零二三年度上半年整体收入增加至12,900,000港元，较二零二二年度上半年增加2,400,000港元[117] - 香港经济逐步复苏，旅游业和服务行业因中国内地旅客增加而改善[118] - 公司将推出信用卡和私人贷款业务的大型推广活动，以捕捉市场中预期上升的消费者支出[119] - 公司将推出新的非接触式支付产品和数字化服务，优化客户体验[120] - 公司将逐步在信用卡上淘汰传统PVC塑料，推出更可持续环保的信用卡产品[121] 风险管理 - 信贷业务利息收入占集团收入的84.0%[138] - 信用卡交易收取佣金和处理费用分别占集团收入的6.6%和8.0%[138] - 信用卡和私人贷款业务的资金来源包括银行借款、直接控股公司贷款和集团内部资源[139] - 集团资金来源中，59.4%来自总权益，40.6%来自直接借款[141] - 集团使用货币掉期对冲外币债务，有效转换为功能货币，以降低外币风险[149] - 集团通过掉期利率将债务由可变利率转为固定利率，以减少现金流利率风险[152] - 集团承受股价风险，通过以公允值变动列入其他全面收益的权益工具来管理[153]

财务业绩 - 收入为783.1百万港元，同比增长36.9%[1] - 淨利息收入為611.1百萬港元，同比增長31.8%[1] - 扣除減值虧損及減值準備前之營運溢利為381.3百萬港元，同比增長53.3%[1] - 期間溢利為191.4百萬港元，同比增長8.3%[1] - 客戶貸款及應收款項總額為6,205.4百萬港元，較二零二三年二月二十八日增加12.1%[3][4] - 利息收入增加至6.578亿港元，同比增长37%[27] - 信用卡分类收入增加至6.241亿港元，同比增长39%[24] - 私人贷款分类收入增加至1.48亿港元，同比增长33%[24] - 分类业绩中信用卡分部利润增加至2.00亿港元，同比增长26%[25] - 分类业绩中私人贷款分部利润增加至2,693万港元，同比下降27%[25] - 香港地区收入占比达98.3%，同比增长37%[26] - 手续费及逾期收费增加至6,259万港元，同比增长92%[24] - 来自客户合约的收益增加至1.253亿港元，同比增长36%[24] - 利息支出增加至4,672万港元，同比增长190%[27] - 应收信用卡账款为48.17亿港元，较上一年同期增加[13] - 应收私人贷款为14.49亿港元，较上一年同期增加[13] - 客户贷款及应收款项总额为64.40亿港元，较上一年同期增加[13] - 减值准备为2.35亿港元，较上一年同期增加[14] - 第一阶段客户贷款及应收款项占比为95.6%[15] - 第二阶段客户贷款及应收款项占比为1.1%[15] - 第三阶段客户贷款及应收款项占比为3.3%[15] - 期内重新计量预期信贷损失为1.48亿港元[14] - 不能回收债项撇销金额为1.22亿港元[14] - 集团上半年除税前溢利为2.309亿港元，较去年同期增长9.4%，除税后溢利为1.914亿港元，增长8.3%[55] - 集团上半年收入为7.831亿港元，较去年同期增长37.0%[56,57,58] - 集团上半年营运收入为7.327亿港元，较去年同期增长28.0%[59,60,61,63] - 集团上半年营運支出為3.514亿港元，較去年同期增加8.6%，但成本收入比率由56.5%下降至48.0%[64] - 本集團於2023年8月31日的權益總額為3,957,000,000港元，較2023年2月28日增加1.7%[67] - 本集團於2023年8月31日的客戶貸款及應收款項總額為6,439,900,000港元，較2023年2月28日增加10.3%[68] - 信用卡業務收入由2022年度上半年的447,100,000港元增加39.6%至2023年度上半年的624,100,000港元[71] - 私人貸款收入由2022年度上半年的110,900,000港元增加33.4%至2023年度上半年的148,000,000港元[72] - 香港業務收入由2022年度上半年的561,200,000港元增加37.2%至2023年度上半年的770,200,000港元[74] - 中国内地业务整体收入由2022年度上半年的10,500,000港元增加至2023年度上半年的12,900,000港元[75] - 天津附属公司清盘程序完成，分类业绩从2022年度上半年的1,700,000港元增加至2023年度上半年的2,300,000港元[75] - 保险中介业务收入由2022年度上半年的13,600,000港元减少19%至2023年度上半年的11,100,000港元[73] 资产质量 - 按公允值計入其他全面收益之權益工具投資公允值虧損為21.3百萬港元[4] - 海外業務折算之外匯差額虧損為6.3百萬港元[4] - 現金流量對沖之淨調整虧損為7.1百萬港元[4] - 第一阶段客户贷款及应收款项占比为95.6%[15] - 第二阶段客户贷款及应收款项占比为1.1%[15] - 第三阶段客户贷款及应收款项占比为3.3%[15] - 期内重新计量预期信贷损失为1.48亿港元[14] - 不能回收债项撇销金额为1.22亿港元[14] - 集团有效的信用风险管理已将第二季度市场破产趋势上升的影响降至最低[50] - 客户贷款及应收款项中信用风险较高或出现其他信用减值的占比维持在二零二三年二月二十八日的水平[50] 股息分配 - 二零二二/二三年度已派末期股息為92.1百萬港元[5] - 期内已派发末期股息每股22.0港仙，合共9.21亿港元[11] - 集团派发中期股息每股24.0港仙，派付股息比率为52.5%，符合每年派发不少于净溢利30%作为股息的政策[54] 会计政策变更 - 應用香港會計準則第8號（修訂本）"會計估算之定義"對本期無重大影響[13][14] - 應用香港會計準則第12號（修訂本）"與單一交易產生的資產及負債有關的遞延稅項"導致會計政策變動[15][16][17] 现金流量 - 截至2023年8月31日止六个月的经营业务已动用现金净额为3.275亿港元[6] - 截至2023年8月31日止六个月的投资业务已动用现金净额为6.878亿港元[6] - 截至2023年8月31日止六个月的融资业务产生现金净额为3.573亿港元[6] 业务发展 - 集团利用营销活动如"密密碌密密賞"和"海洋公園x AEON信用卡－emoji®夏水禮2023"吸引客户[46] - 集团推出现金回贈忠誠激励计划,首年发卡达81,000张[46] - 集团陆续推出"AEON信用卡日本簽賬獎賞"和"AEON銀聯卡－中國內地及澳門簽賬獎賞"等激勵计划[46] - 集团改进手机应用程序新增生物认证、网上交易一次性密码及高风险卡交易短信服务[47] - 集团持续改造及扩展分行网络,屯门分行搬迁至新址并增设保险咨询窗口[48] - 集团通过最新市场指标完善信用评估模型,并实施收款分析工具控制拖欠应收款[49] - 集团在信息技术方面推出新的信用卡和贷款系统、一站式网上理财服务和移动应用程序,提供灵活和全面的平台支持新的支付解决方案和创新产品[51] - 集团采用再生物料制成的新制服,有助减少碳足迹和能源消耗,提高员工工作效率和整体工作体验[52] - 集团在中国内地完成对深圳永旺小额贷款公司的注资5000万元人民币,满足个人贷款业务进一步增长的资金需求[53] - 集团将专注于维持销售及应收款项的增长势头，同时利用完善信用评估技术，维持资产质量稳定[77] - 集团将推出信用卡及私人贷款业务的大型推广活动，如「AEON x 海洋公园「换玩乐」」消费推广等[77] - 集团将进一步加强客户关系管理及通过不同渠道促进与客户互动[77] - 集团将逐步在信用卡上淘汰传统PVC塑料，新生产的AEON CARD WAKUWAKU将成为首批由可持续环保塑料制成的信用卡[77] - 集团将致力采用更多无纸化支付解决方案，以减少对环境的影响[77] - 集团在中国内地两间附属公司设立了与可持续发展相关的关键绩效指标[78] - 集团将努力抓住不断增长的消费金融市场的巨大机遇，并在未来年度实现可持续业务增长[79] 其他 - 集团具有充裕營運資金應付其目前的營運需求[83] - 集团将继续以类似基准表揚及奖励员工[85] - 集团於期間內並無購入、出售或贖回任何上市股份[86]

财务表现 - AEON信貸財務（亞洲）有限公司截至2023年5月31日止三个月的收入为379,953千港元，较去年同期增长36.2%[1] - 利息支出为20,422千港元，较去年同期增长161.3%[1] - 營運收入为353,760千港元，较去年同期增长27.3%[1] - 期間溢利为96,967千港元，较去年同期增长17.3%[2] - 期間全面收益为75,093千港元，较去年同期减少30.2%[5] - 期間全面（支出）收益總額为75,093千港元，较去年同期减少30.2%[5] - 二零二三年第一季度整体销售额比去年同期增长39.4%[19] - 本集团除税前溢利为117,500,000港元，较去年同期增加19,100,000港元或19.5%[21] - 每股盈利由19.74港仙增加至23.16港仙[21] - 二零二三年第一季度收入为380,000,000港元，较去年同期增加100,900,000港元或36.2%[23] - 本集团利息收入增加83,700,000港元，由去年同期的233,900,000港元增加至317,600,000港元[24] - 信用卡业务收入由去年同期的85,600,000港元增加至303,700,000港元[31] - 私人贷款业务收入由去年同期的53,500,000港元增加至70,700,000港元[32] - 保险中介业务的收入和业绩分别为2,400,000港元和7,500,000港元，相较去年同期有所增长[33] - 香港业务收入从273,800,000港元增加至373,300,000港元，分项业绩也有所增长[34] - 中国内地业务收入从5,300,000港元增加至6,600,000港元，分项业绩也有所提升[35] 资产状况 - 非流動資產中，按公允值計入其他全面收益之權益工具为1,074,755千港元，较上月底增长26.8%[3] - 流動資產中，銀行結存及現金为5,330,270千港元，较上月底增长9.5%[3] - 股本为269,477千港元，儲備为3,967,553千港元[4] 业务发展 - 二零二三年三月一日至五月三十一日，公司的營運業務已動用產生現金淨額為-2,263千港元，較去年同期的-2,874千港元有所改善[6] - 二零二三年三月一日至五月三十一日，公司的利息收入為317,631千港元，較去年同期的233,883千港元增長了36%[11] - 二零二三年三月一日至五月三十一日，公司的信用卡收單服務收入為16,252千港元，較去年同期的15,193千港元增長了7%[11] - 新信用卡及贷款系统项目成功推出，以加速数字化转型[20] - 公司持续改造和拓展分行网络，提供更多面对面咨询服务[20] - 香港经济活动预计在二零二三╱二四年第二季度将继续反弹，公司将结合数字和传统营销渠道推广信用卡和私人信贷产品[36] - 公司将加强数字营销并提供新支付方案，以改进营销、信用评估和信贷管理活动的有效性[37] - 深圳小额贷款附属公司将专注于在大湾区开拓业务机会，利用财务资源增加优质资产[38] - 公司将继续投放资源于扩展分行服务、加快数字化进程和探索新的投资机会以扩展和多元化业务[39]

公司业绩 - 公司在2022/23年度实现了稳健增长，收入达到1,231,631千港元，较上一年度增长了13.2%[7] - 本年度收入为1,231,600,000港元，较上一财政年度增加17.3%或182,000,000港元[28] - 公司二零二二财年營业收入为1,204,200,000港元，较二零二一财年增加18.0%或183,600,000港元[35] - 香港业务收入增长17.2%，达到1,209,700,000港元，主要由于信用卡和个人贷款销售复苏[53] - 中国内地业务整体业绩由亏损2,800,000港元转为盈利3,600,000港元，增加6,400,000港元[54] - 报告年度的營運溢利为556,700,000港元，较过去年度增加了25.8%[38] - 公司资产净值为3,892,500,000港元，较上年增加259,000,000港元，具备充裕的营运资金[56] 财务状况 - 本集团利息收入增加约17.4%，由879,300,000港元增加至1,032,100,000港元[29] - 本集团的平均融资成本由2.6%上升至3.5%，利息支出增加38.6%或12,300,000港元[30] - 本集团二零二二财年的淨利息收入为988,000,000港元，较二零二一财年增加16.6%或140,600,000港元[32] - 信用卡业务的征收费用及佣金增长38.8%，由75,800,000港元增加至105,200,000港元[33] - 本集团确认对于从保险合作伙伴及信用卡机构应收或已收的营销支持资金收入为20,500,000港元[34] 业务拓展 - 公司计划提供新服务和奖励，包括移动钱包和虚拟信用卡解决方案，以适应市场变化和客户需求[61] - 公司将继续加强数字化营销，提供优质用户体验和新支付方案，同时计划提供即时聊天平台，增加销售机会和客户满意度[64] - 公司将利用新平台发展手机钱包和虚拟信用卡解决方案，升级系统基础设施以提升灵活性和网络安全保护[68] 风险管理 - 公司使用货币掉期和利率上限管理市场风险[91] - 公司制定政策和系统监控和控制信贷风险，利用预期信贷损失模型进行减值评估[100] - 公司制定了合适的流动资金风险管理措施，通过持续监控预测和实际现金流量来维持充足储备和银行融资[103] 可持续发展 - 公司在绿色发展方面取得国际认证，努力减少环境影响[180] - 公司推动无纸化运营，鼓励员工优先使用电子方式传达信息[185][186] - 公司支持本地植树活动，与香港地球之友合作在大欖郊野公园种植约350棵树苗，预计可抵消约8.05公吨二氧化碳排放量[199]

收入和利润（同比环比） - 年度溢利为373,611千港元，较上年的342,592千港元增长9.1%[13] - 收入为1,231,631千港元，较上年的1,049,589千港元增长17.4%[13] - 除税前溢利为449,294千港元，较上年的397,973千港元增长12.9%[6][13] - 年度全面收益总额为443,174千港元，较上年的379,018千港元增长16.9%[15] - 年度全面收益总额为443,174千港元，同比增长16.9%[23] - 总收入为1,231,631千港元，同比增长17.4%[33] - 除税前溢利为449,294千港元，同比增长12.9%[34] - 年度溢利从2021/22年度的342,592千港元增加至2022/23年度的373,611千港元，增长9.1%[47] - 除税前溢利为4.493亿港元，较上一财年增加5130万港元[117] - 除税后溢利增长9.1%至3.736亿港元[117] - 利息收入增长17.4%至10.321亿港元[120] - 净利息收入增长16.6%至9.88亿港元[121] - 营业收入增长18.0%至12.042亿港元[122] - 收入为12.316亿港元，同比增长17.3%或1.82亿港元[146] - 营运溢利为5.567亿港元，同比增长25.8%[153] 成本和费用（同比环比） - 营运支出为647,484千港元，较上年的577,861千港元增长12.0%[10][13] - 市场及推广费用为118,293千港元，较上年的89,443千港元增长32.3%[10] - 员工成本为199,247千港元，较上年的162,326千港元增长22.7%[10] - 减值亏损及减值准备为172,649千港元，较上年的94,095千港元增长83.5%[13] - 市场推广费用增加32.3%或2890万港元，达1.183亿港元[152] - 员工成本增加3690万港元，租赁开支增加120万港元[152] - 减值亏损及拨备增加83.5%或7860万港元，至1.726亿港元[153] - 利息支出总额44,128千港元，较上年31,830千港元增长38.6%，其中银行贷款利息占比99.8%[93] - 平均融资成本从2.6%上升至3.5%，利息支出增加38.6%或1230万港元[148] 各条业务线表现 - 信用卡业务收入为963,382千港元，同比增长15.7%[34] - 私人贷款业务收入为241,710千港元，同比增长27.9%[34] - 保险业务收入为26,539千港元，同比下降4.0%[34] - 信用卡业务征收费用及佣金增长38.8%至1.052亿港元[121] - 私人贷款应收款项余额达上年同期的139.6%，收入增长27.9%至2.417亿港元[158] - 私人贷款业务分类业绩增长32.5%至9970万港元[158] - 信用卡收入增长15.7%至9.634亿港元[172] - 信用卡分类业绩仅增长9.1%至3.376亿港元[172] - 循环信用卡应收款项余额超过疫情前水平[172] - 深圳小额贷款附属公司收入从2021财年1740万港元增至2022财年2190万港元，增加450万港元[174] - 信用卡收单业务将升级系统平台并扩展商户网络[176] 各地区表现 - 公司分类业绩为458,085千港元，其中香港地区贡献454,533千港元，中国内地贡献3,552千港元[62] - 上一年度分类业绩为390,280千港元，其中香港地区贡献393,049千港元，中国内地亏损2,769千港元[64] - 香港利得税开支80,270千港元，中国企业所得税开支1,735千港元，递延税项收益6,831千港元[69] - 香港业务占公司收入98.2%，中国内地业务占1.8%[173] - 中国内地业务从2021财年亏损280万港元转为2022财年盈利360万港元[173][174] - 中国内地业务整体业绩改善640万港元，主要因运营成本及坏账减少[174] - 深圳小额贷款附属公司将专注大湾区业务机遇，增加优质应收款项[177] - 香港消费市场显著复苏，失业率触及3.5%低位[195] - 公司已完成天津小额贷款附属公司的清算[174] 管理层讨论和指引 - 获得可持续发展挂钩贷款3.2亿港元，期限三年[116] - 公司将扩大手续费收入等非利息收入来源以缓解息差下降影响[176] - 美国及香港通胀率触及近十年高位，预计2023/24年利率将继续上调[176] - 拟派末期股息每股22.0港仙，将于2023年7月20日派发[71] - 2023年拟派末期股息每股22.0港仙，全年股息每股44.0港仙，派息比率为49.3%[111] - 集团整体销售增长32.7%，下半年信用卡现金预支及私人贷款销售额较上半年增长29.3%[113] 其他财务数据 - 净利息收入为988,005千港元，较上年的847,443千港元增长16.6%[13] - 按公允值计入其他全面收益之权益工具投资为97,133千港元，较上年的71,077千港元增长36.7%[11] - 按公允值计入其他全面收益之权益工具投资之公允值收益从2021/22年度的5,607千港元增加至2022/23年度的26,056千港元，增长364.7%[47] - 营销支持资金收入达2050万港元（上年度为250万港元）[150] - 政府补助收入250万港元[150] - 政府补助收入2,496千港元，营销补助基金收入20,481千港元，其他收入2,241千港元[68] - 处置已撇销应收账款录得收益3190万港元[154] - 出售不良资产收益3190万港元[117] 资产质量与风险指标 - 逾期超过一个月客户贷款总额174,354千港元，占总贷款余额3.0%，较上年145,595千港元（占比3.5%）上升[74] - 客户贷款及应收款项总额5,836,217千港元，减值准备191,709千港元[73] - 应收信用卡账款减值准备122,910千港元，应收私人贷款减值准备66,229千港元[73] - 减值准备变动中，转阶段调整导致第一阶段增加65,014千港元，第二阶段减少62,580千港元[73] - 客户贷款及应收款项预期信贷亏损变动净影响218,504千港元，其中第一阶段增加80,218千港元，第二阶段增加30,777千港元，第三阶段增加107,509千港元[74] - 逾期客户贷款占比从2022年2月28日的3.5%下降至2023年2月28日的3.0%[113] - 逾期客户贷款及应收款项占比从2022年2月28日的3.5%降至2023年2月28日的3.0%[156] - 减值拨备从1.811亿港元增至1.917亿港元，但占应收款项总额比例从4.2%降至3.3%[156] - 资产回报率5.8%（上年度6.7%），股本回报率9.6%（上年度9.4%）[145]

收入和利润（同比环比） - 报告期间收入为8.87亿港元，同比增长15.2%[1] - 期间溢利为2.50亿港元，同比增长2.9%[1] - 每股基本盈利59.77港仙，去年同期为58.09港仙[1] - 2022年九个月期间总收入为887,361千港元，相比2021年同期的770,280千港元增长15.2%[11] - 公司总收入从770.28亿港元增长至887.361亿港元，同比增长15.2%[12] - 除税前溢利增长2.7%至299.664亿港元[12][13] - 第三季度销售额较第二季度增长8.1%[26] - 税前溢利为2.997亿港元，同比增长780万港元或2.7%[29] - 税后溢利达2.503亿港元，同比增长710万港元或2.9%[29] - 总收入为8.874亿港元，同比增长1.171亿港元或15.2%[30] - 公司九个月营运溢利为3.807亿港元，同比增长17%[33] 净利息收入 - 净利息收入达7.16亿港元，同比增长14.1%[1] - 2022年九个月期间利息收入为743,246千港元，相比2021年同期的651,735千港元增长14.0%[11] - 净利息收入为7.158亿港元，同比增长8870万港元或14.1%[30] - 利息收入增至7.432亿港元，同比增长9150万港元或14.0%[30] 成本和费用（同比环比） - 平均融资成本从2.5%升至3.6%，利息支出增至2740万港元[30] - 费用及佣金收入增至9490万港元，同比增长2500万港元[31] - 信用卡业务费用及佣金大增55.1%至7570万港元[31] - 市场推广费用增长40.3%至9130万港元[32] - 员工成本增长20.8%至1.457亿港元[32] 减值亏损及准备 - 减值亏损及减值准备大幅增加至1.40亿港元，同比增长115.5%[1] - 减值准备增加10.1%至19.9438亿港元[20] - 减值准备总额从2021年11月30日的179,743千港元增加到2022年11月30日的199,438千港元，增长11.0%[21] - 第三阶段（信贷减值）减值准备从2021年11月30日的85,360千港元降至2022年11月30日的82,097千港元，减少3.8%[21] - 逾期客户贷款及应收款项总额从2022年2月28日的145,595千港元增至2022年11月30日的151,003千港元，增长3.7%[22] - 逾期超过一个月客户贷款占比从2022年2月28日的3.5%降至2022年11月30日的2.8%，下降0.7个百分点[22][26] - 减值亏损及减值准备为1.402亿港元，同比增加115.6%[33] - 客户贷款及应收款项总额为52.772亿港元，减值准备占比3.8%[36] 信用卡业务表现 - 2022年九个月期间信用卡发卡收入为53,072千港元，相比2021年同期的42,314千港元增长25.4%[11] - 2022年九个月期间信用卡收单收入为22,658千港元，相比2021年同期的6,499千港元增长248.6%[11] - 信用卡业务收入增长13.6%至694.582亿港元，占收入比重78.3%[12] - 应信用卡账款增长22.5%至404.71亿港元[19] - 信用卡应收款项为40.471亿港元，较期初增长22.5%[36] - 信用卡业务收入为6.946亿港元，同比增长13.6%[39] 私人贷款业务表现 - 私人贷款业务收入增长25.7%至173.492亿港元[12] - 私人贷款业务收入为1.735亿港元，同比增长25.7%[40] 保险业务表现 - 2022年九个月期间保险收入为19,140千港元，相比2021年同期的21,046千港元下降9.1%[11] - 保险业务收入下降8.4%至19.287亿港元[12] - 保险业务收入从2100万港元减少180万港元至1930万港元，同比下降8.6%[41] - 保险业务分类业绩录得1670万港元，较去年同期1050万港元增长59.0%[41] 香港地区表现 - 香港地区收入增长15.1%至871.37亿港元，占总收入98.2%[13] - 香港业务收入从7.573亿港元增加1.141亿港元至8.714亿港元，同比增长15.1%[42] - 香港业务分类业绩从2.974亿港元轻微减少120万港元至2.962亿港元，同比下降0.4%[42] - 集团98.2%收入来自香港业务（去年同期98.3%），1.8%来自中国内地业务（去年同期1.7%）[41] 中国大陆地区表现 - 中国大陆地区收入增长23.3%至15.991亿港元[13] - 中国内地业务收入从1300万港元增加300万港元至1600万港元，同比增长23.1%[43] - 中国内地业务从去年同期亏损230万港元转为盈利300万港元[43] - 深圳小贷子公司推出新产品推动内地业务收入增长[43] 客户贷款及应收款项 - 客户贷款及应收款项从7.51亿港元增至10.81亿港元，增长44.0%[3] - 客户贷款总额增长23.4%至527.7168亿港元[19] - 客户贷款及应收款项余额从2022年8月31日至2022年11月30日增长9.4%[26] 银行结存、现金及借款 - 银行结存及现金从4.57亿港元增至5.53亿港元，增长21.0%[3] - 银行贷款从10.84亿港元增至18.81亿港元，增长73.5%[3][4] - 截至2022年11月30日止九个月经营业务已动用现金净额为652,527千港元，相比2021年同期的95,484千港元现金净额产生大幅下降[7] - 2022年九个月期间新借银行贷款3,369,232千港元，相比2021年同期的350,000千港元增长862.6%[7] - 2022年九个月期间偿还银行贷款2,525,349千港元，相比2021年同期的527,795千港元增长378.5%[7] - 银行无抵押贷款从2022年2月28日的1,084,139千港元大幅增加至2022年11月30日的1,880,625千港元，增长73.4%[23] - 一年内须偿还银行贷款从165,000千港元增至568,026千港元，增长244.3%[23] - 银行贷款中62.1%将于两年至五年内到期[37] 金融工具公允价值 - 权益工具公允价值收益9275万港元，去年同期为亏损2.56亿港元[2] - 现金流转对冲净调整收益5423万港元，去年同期为1148万港元[2] - 利率掉期资产从2,711千港元大幅增加至37,037千港元，增长1266.0%[24] - 交叉货币利率掉期负债从23,374千港元增至50,986千港元，增长118.1%[24] 股息和存款 - 2022年九个月期间已付股息为184,257千港元，相比2021年同期的167,506千港元增长10.0%[7] - 2022年九个月期间新增三个月以上定期存款70,986千港元，相比2021年同期的265,419千港元下降73.3%[7] 资产和权益 - 总权益为37.416亿港元，较期初增长3.0%[35] - 总资产为60.456亿港元，较期初增长18.8%[35] 其他业务活动 - 出售不良资产收益为3190万港元[34] 管理层讨论和指引 - 利率上限监管变化和香港基准利率上调可能影响息差[44] - 第四季度将推出大规模推广活动刺激销售增长[45]

收入和利润（同比环比） - 净利息收入为4.636亿港元，同比增长11.2%[4] - 总收入为5.717亿港元，同比增长11.8%[4] - 期间溢利为1.767亿港元，同比增长2.6%[4] - 每股基本盈利为42.21港仙，同比增长2.6%[4] - 公司期间溢利同比增长2.6%至176,774千港元[9] - 总营业收入同比增长11.8%至571,730千港元[14][15] - 除税前溢利同比下降1.9%至206,999千港元[18] - 每股基本盈利同比增长2.6%至0.42港元[28] - 除税前溢利为2.111亿港元同比增长2.0%[67] - 除税后溢利由1.723亿港元增至1.768亿港元增长2.6%[67] - 收入由5.116亿港元增至5.717亿港元增长11.8%[68] - 净利息收入增长11.2%至4.636亿港元[69] 成本和费用（同比环比） - 减值亏损及减值准备为8,954万港元，同比增长157.1%[4] - 营销及推广费用增加31.0%或1350万港元至5700万港元[71] - 员工成本增加22.1%或1730万港元至9580万港元[71] - 一般行政费用增加15.7%或1270万港元至9380万港元[71] - 整体营运支出增加17.6%或4850万港元至3.235亿港元[71] - 减值亏损及减值准备增加157%或5470万港元至8950万港元[72] 各条业务线表现 - 信用卡利息收入同比增长7.5%至370,525千港元[14] - 私人贷款利息收入同比增长21.6%至109,099千港元[14] - 信用卡收入同比下降9.3%至405,533千港元，私人贷款收入同比下降17.2%至91,894千港元[18] - 保险收入同比增长3.6%至14,143千港元，综合收入同比下降10.5%至511,570千港元[18] - 信用卡分类业绩同比持平为158,429千港元，私人贷款分类业绩同比增长21.8%至44,809千港元[18] - 保险分类业绩同比下降51.2%至7,118千港元，综合分类业绩同比增长0.2%至210,356千港元[18] - 信用卡业务征收费用及佣金总额增长46.7%至4580万港元[69] - 私人贷款收入增加20.7%或1900万港元至1.109亿港元[78] - 放债业务利息收入占集团收入83.8%（2021财年）及83.9%（2022财年上半年）[93] - 信用卡征收费用及佣金占集团收入7.2%（2021财年）及8.0%（2022财年上半年）[93] - 信用卡及私人贷款手续费与逾期收费占集团收入6.4%（2021财年）及5.7%（2022财年上半年）[93] 各地区表现 - 香港地区收入同比下降10.4%至502,987千港元，中国内地收入同比下降18.6%至8,583千港元[20] - 香港地区分类业绩同比增长2.0%至212,183千港元，中国内地分类业绩由盈利转为亏损1,827千港元[20] - 香港业务收入增加11.6%或5820万港元至5.612亿港元[79] - 中国内地业务收入占比在2021财年为1.7%，2022财年上半年为1.8%[84] - 深圳小额贷款附属公司专注于探索大湾区商机，提升优质资产质量的应收款项[81] 客户贷款及应收款项 - 客户贷款及应收款项总额为46.34亿港元，较期初增长15.5%[7] - 客户贷款及应收款项总额48.22亿港元，较期初42.75亿港元增长12.8%[32] - 应收信用卡账款370.57亿港元，较期初330.45亿港元增长12.1%[32] - 应收私人贷款104.61亿港元，较期初90.54亿港元增长15.5%[32] - 客户贷款及应收款项余额较2022年2月28日增长12.8%[64] - 客户贷款及应收款项总额增加5.474亿港元至48.22亿港元[75] - 私人贷款应收款项增加33.6%至10.461亿港元[78] - 信用卡应收款项大幅增加至37.057亿港元[74] 现金流表现 - 经营业务现金流转为负值312,019千港元[10] - 现金及等同现金项目同比下降37.4%至426,922千港元[10] - 投资业务现金流出净额改善88.2%至31,769千港元[10] - 融资业务现金流入净额转正为183,197千港元[10] - 现金及等同现金项目从2022年2月28日的588.963亿港元降至2022年8月31日的426.922亿港元，减少约27.5%[82] 银行借款及负债 - 银行借款总额为13.4亿港元，较期初增长27.5%[7][8] - 银行贷款从10.84亿港元增加至13.40亿港元，一年内到期的贷款从1.65亿港元增至3.46亿港元[45] - 银行贷款总额从1,084,139千港元增至1,340,018千港元，增长23.6%[46] - 负债包括银行贷款，2022年8月31日为134.0018亿港元，2022年2月28日为108.4139亿港元[82] - 银行贷款平均期限为2.6年（2022年8月31日）及2.9年（2022年2月28日）[94] - 74%资金来自总权益，26%来自金融机构直接贷款，负债权益比率0.2（2022年8月31日）[94] 减值准备及信贷风险 - 减值准备总额1.87亿港元，其中信用卡账款减值9667.2万港元[36] - 减值准备总额从2022年3月1日的1.81亿港元增至2022年8月31日的1.87亿港元[37] - 逾期超过一个月的客户贷款及应收款项总额从2022年2月28日的1.46亿港元（占比3.5%）降至2022年8月31日的1.31亿港元（占比2.8%）[38] - 逾期四个月或以上的客户贷款从5681.6万港元降至4657.7万港元，占比从1.4%降至1.0%[38] - 逾期客户贷款占比从2022年2月28日的3.5%下降至2.8%[64] - 公司信贷风险主要来自客户贷款及应收款项[99] 利率及贷款产品 - 信用卡应收账款年息率范围26.8%至43.5%[34] - 私人贷款年息率范围2.3%至50.7%[35] - 私人贷款利率在2021财年介于3.1%至52.3%，2022财年上半年介于2.3%至50.7%[85] - 信用卡信用额度主要介于5000港元至400000港元，实际利率介于26.8%至43.5%[86] - 深圳小额贷款金额区间为1,000-50,000人民币（2021财年）及1,000-200,000人民币（2022财年上半年）[95] - 深圳小额贷款利率区间为7.2%-20.4%（2021财年）及7.2%-24.0%（2022财年上半年）[95] - 私人贷款审批金额上限为400,000港元（超额需高级管理层审批）[88] - 信用卡自动审批额度上限为100,000港元（100,000-400,000需信用经理审批）[89] 金融工具及衍生品 - 衍生金融工具资产为2,251万港元，较期初增长729.5%[7] - 按公允值计入其他全面收益之权益工具总额7930.1万港元，其中非上市投资7704.5万港元[31] - 利率掉期合约名义本金从515,000千港元增至650,000千港元，增长26.2%[49] - 交叉货币掉期合约名义本金维持4,150,000千日元不变[51] - 衍生金融工具负债从27,301千港元增至53,108千港元，增长94.5%[48] - 按公允价值计入其他全面收益之上市股本证券为225.6万港元[58] - 按公允价值计入其他全面收益之非上市股本证券为7704.5万港元[58] - 衍生金融资产总额为10280.3万港元，其中第二级2350.2万港元，第三级7704.5万港元[58] - 衍生金融负债为5310.8万港元，较期初2730.1万港元增长94.5%[58] - 银行贷款账面值为134001.8万港元，公允价值为138226.2万港元[59] - 公司持有以公允价值计入其他全面收益的权益工具面临股份价格风险[98] - 公司通过交叉货币掉期对冲外币债务风险[98] - 公司采用利率掉期将部分债务由浮动利率转为固定利率[98] 资本和权益 - 权益总额为37.5亿港元，较期初增长3.2%[8] - 股东权益总额同比增长7.1%至3,750,440千港元[9] - 已派末期股息同比增长22.2%至92,128千港元[9] - 中期股息每股22.0港仙派付比率52.1%[66] - 权益从2022年2月28日的363.3542亿港元增至2022年8月31日的375.044亿港元，增长约3.2%[82] - 公司资本管理政策以内部产生资本及银行贷款为主要资金来源[102] 流动性及资产负债 - 银行结存及现金为4.19亿港元，较期初下降8.3%[7] - 定期存款总额从2022年2月28日的1.93亿港元大幅减少至2022年8月31日的6747.9万港元[41] - 银行结存及现金从4.57亿港元降至4.19亿港元，其中港元存款从4.44亿港元降至4.02亿港元[41] - 应付款项从3817.8万港元大幅增加至8055.7万港元，一个月内到期的应付款从3412.1万港元增至7495.2万港元[42] - 合约负债中的递延收益从1861万港元增加至2306.2万港元[42] - 应付同系附属公司贸易款项从5528.3万港元减少至4751.8万港元[43] - 待用透支额度从448,655千港元降至386,900千港元，减少13.8%[47] - 未承诺短期银行贷款从855,600千港元降至702,993千港元，减少17.8%[47] - 净负债从2022年2月28日的495.176亿港元增至2022年8月31日的913.096亿港元，增幅约84.4%[82] - 净负债对权益比率从2022年2月28日的0.1升至2022年8月31日的0.2[82] - 公司流动性风险管理措施覆盖短期、中期及长期融资需求[101] 资产和投资 - 物业、厂房及设备购买额为853.2万港元，同比下降23.0%[29] - 使用权资产增加2202.9万港元，同比增长16.4%[29] - 租赁负债增加2191.3万港元，同比增长75.0%[29] - 资本承担中的物业、厂房及设备采购承诺从39,886千港元增至62,612千港元，增长57.0%[54] - 递延所得税资产从1,250千港元增至4,989千港元，增长299.1%[54] - 未动用信用卡限额为33,361,068,000港元（2022年2月28日：29,702,994,000港元）[99] 管理层和董事 - 主要管理层成员短期福利支出为520.9万港元，较去年同期516.9万港元增长0.8%[55] - 主要管理层成员退休福利支出为14.1万港元，较去年同期16.6万港元下降15.1%[55] - 管理层总薪酬支出为535万港元，较去年同期533.5万港元基本持平[55] - 董事深山友晴持有公司70,000股股份，占已发行股本0.02%[107] - 董事黎玉光持有公司10,000股股份，占已发行股本0.01%[107] - 董事深山友晴获发年度酌情花红640,000港元及年度基本薪金1,176,000港元[110] - 董事黎玉光获发年度酌情花红400,000港元[110] - 董事竹中大介获发年度酌情花红212,116港元及年度基本薪金954,000港元[110] - 董事魏爱国获委任执行董事并获年度基本薪金1,440,000港元[110] - 公司董事须根据章程细则于每届股东周年大会上退任[105] 股东结构 - AEON日本为公司大股东，持有286,088,000股股份，占已发行股本68.32%[108] - AFS持有226,314,000股股份，占已发行股本54.04%[108] - FMR LLC持有41,875,560股股份，占已发行股本9.99%[108] - Fidelity Puritan Trust持有25,109,949股股份，占已发行股本5.99%[108] 业务运营和监管 - 获得香港政府保就业计划补助2,496千港元[21][22] - 天津永旺小额贷款公司注册资本为1亿元人民币[56] - 深圳永旺小额贷款公司注册资本为1.5亿元人民币[56] - 公司整体销售额同比增长24.2%[64] - 第二季度销售额环比第一季度增长25.2%[64] - 总员工人数从2022年2月28日的510名增至2022年8月31日的511名，其中香港员工从358名减至346名，中国内地员工从152名增至165名[84] - AEON信贷财务（亚洲）有限公司及其附属公司组成集团[116] - 公司业务涉及永旺百货、永旺金融服务及永旺保险顾问等香港实体[116] - 公司运营涵盖深圳永旺小额贷款有限公司的人民币业务[116][117] - 财务报告遵循香港财务报告准则及香港会计准则[116] - 采用预期信贷亏损模型进行风险评估[116] - 金融资产按公允价值变动列入其他全面收益[116] - 利率基准使用香港银行同业拆息和东京隔夜平均利率[116][117] - 业务涉及港元、日元、人民币及美元四种货币[116][117] - 受香港公司条例及证券及期货条例监管[116][117] - 遵守联交所上市规则附录十四的企业管治常规守则[116] - 公司操作风险管理体系涵盖流程风险、人员风险、系统风险等类型[103] - 公司定期进行网络安全评估及模拟攻击测试[104]

收入和利润（同比环比） - 截至2022年5月31日止三个月，公司收入为279.06百万港元，较去年同期254.49百万港元增长9.6%[1] - 期间溢利为82.66百万港元，较去年同期96.96百万港元下降14.8%[1] - 每股基本盈利为19.74港仙，较去年同期23.15港仙下降14.7%[1] - 总收入279.059百万港元，同比增长9.6%，其中利息收入233.883百万港元占83.8%[9] - 除税前溢利98.324百万港元，较去年同期116.062百万港元下降15.3%[11][12] - 除税后溢利8270万港元，同比减少14.7%[23] - 收入2.791亿港元，同比增长9.7%[23] 成本和费用（同比环比） - 营运支出150,828千港元，较去年同期139,128千港元增长8.4%[14] - 减值亏损及减值准备3680万港元，同比增加3300万港元[27] - 应收账款余额增加导致减值亏损及减值准备增加[31] 净利息收入 - 净利息收入为226.09百万港元，较去年同期209.33百万港元增长8.0%[1] - 净利息收入2.261亿港元，同比增加1680万港元[24] 非利息收入表现 - 权益工具公允价值收益为11.52百万港元，较去年同期2.12百万港元大幅增长443.4%[2] - 现金流转对冲净调整收益22.60百万港元，去年同期为亏损5.64百万港元[2] - 汇兑收益净额46千港元，其中对沖工具收益26,560千港元，银行贷款汇兑亏损26,560千港元[13] 信用卡业务表现 - 信用卡业务收入218.056百万港元，同比增长8.4%，其中发卡业务15.193百万港元，收单业务6.211百万港元[9][11] 私人贷款业务表现 - 私人贷款业务收入53.474百万港元，同比增长14.2%[11] 保险业务表现 - 保险业务收入7.529百万港元，同比增长17.3%[11] - 保险中介业务收入同比增长17.2%至750万港元，业绩同比增长35.5%至420万港元[30] 香港地区表现 - 香港地区收入273.766百万港元，同比增长9.4%，占总收入98.1%[12] - 香港业务收入同比增长9.4%（增加2360万港元）至2.738亿港元[31] - 香港业务分类业绩同比下降20.1%（减少2330万港元）至9310万港元[31] 中国内地业务表现 - 中国内地业务收入同比增长23.3%（增加100万港元）至530万港元[32] - 中国内地业务分类业绩改善150万港元，从亏损80万港元转为盈利70万港元[32] - 深圳小额信贷子公司销售额回升，运营成本及资产质量得到控制改善[32] 贷款和应收款项 - 客户贷款及应收款项总额为4,267.86百万港元（流动3,441.41百万+非流动826.45百万）[3] - 客户贷款及应收款项总额4,444,068千港元，较期初4,274,550千港元增长4.0%[13] - 应收信用卡账款3,423,164千港元，较期初3,304,452千港元增长3.6%[13] - 应收私人贷款955,823千港元，较期初905,434千港元增长5.6%[13] - 客户贷款及应收款项总额较二零二二年二月末增加4.0%[21] - 客户贷款总额44.441亿港元，较二月增加1.695亿港元[28] 资产质量 - 逾期客户贷款总额132,755千港元，占贷款总额3.0%，较期初3.5%下降[18] - 逾期四个月以上贷款占比1.1%，金额48,767千港元[18] - 逾期客户贷款占比从3.5%下降至3.0%[21] - 减值准备总额176,206千港元，较期初181,143千港元下降2.7%[13][15] 现金及现金流 - 银行结存及现金为486.04百万港元，较期初456.97百万港元增长6.4%[3] - 经营业务现金净流出41.151百万港元，相比去年同期净流入94.469百万港元，现金生成能力显著恶化[6] - 投资活动现金净流出20.303百万港元，较去年同期流出232.999百万港元大幅收窄91.3%[6] - 融资活动现金净流入22.245百万港元，较去年同期流入67.065百万港元下降66.8%[6] - 期末现金及现金等价物为547.774百万港元，较期初588.963百万港元减少7.0%[6] 债务和借款 - 银行长期贷款992,698千港元，较期初919,139千港元增长8.0%[19] - 衍生金融工具负债净额40,893千港元，较期初25,759千港元增长58.7%[20] 权益 - 权益总额为3,741.06百万港元，较期初3,633.54百万港元增长3.0%[4] - 权益总额37.411亿港元，较二月增长3.0%[28] 流动性和资产负债 - 流动资产负债净额为3,651.08百万港元，较期初3,566.81百万港元增长2.4%[3] 管理层讨论和指引 - 二零二二年第一季度整体销售额同比增长12.3%[21] - 信用卡和贷款系统更换项目目标在本财政年度结束前完成[34] - 集团计划结合数码和传统营销渠道推广信用卡和私人信贷产品[33] - 集团将继续投放资源扩展分行网络并加快数字化进程[34]

收入和利润（同比环比） - 销售额整体同比增长21.1%[25] - 收入同比下降3.7%至10.496亿港元[29] - 除税后溢利同比增长13.6%，达3.426亿港元[29] - 年度溢利为3.426亿港元，较上年的3.016亿港元增长13.6%[185] - 年度溢利从301,575千港元增长至342,592千港元，增幅13.6%[189] - 营运溢利减少16.0%至4.427亿港元[34] - 截至2022年2月28日止年度除税前溢利为397,973千港元[22] - 截至2022年2月28日止年度溢利为342,592千港元[22] - 截至2022年2月28日止年度每股盈利为88.63港仙[22] - 每股基本盈利为81.81港仙，较上年的72.02港仙增长13.6%[185] 成本和费用（同比环比） - 市场及推广费用同比增加24.3%至8940万港元[33] - 整体运营支出同比增加4200万港元至5.779亿港元[33] - 支出对收入比率从50.4%上升至56.6%[34] - 净利息收入同比下降6.3%至8.474亿港元[30] - 净利息收入为8.474亿港元，较上年的9.046亿港元下降6.3%[185] 业务线表现 - 信用卡业务征收费用及佣金同比上升44.9%至7580万港元[31] - 信用卡业务收入下降2.8%至8.33亿港元[40] - 客户贷款及应收款项总额余额同比增长5.2%，增加2.123亿港元[25][30] - 客户贷款总额增加2.13亿港元至42.746亿港元[37] - 信用卡应收账款增长2.8%至33.045亿港元[37] - 个人应收贷款攀升15.9%至9.054亿港元[37] - 网内收单交易总额1270.5万港元，其中418.4万港元列为利息收入[168] - 网外收单交易总额535.2万港元[168] - 网内及网外收单累计总额1805.7万港元，未超上限3560万港元[169] 地区表现 - 香港业务收入下降4.1%至10.322亿港元[42] - 公司超过90%的收入来自香港业务[55] 资产质量与减值 - 逾期客户贷款及应收款项坏账率从4.1%下降至3.5%[25] - 逾期客户贷款占比从4.1%降至3.5%[35] - 减值亏损及减值准备大幅减少55.4%至9410万港元[35] - 减值准备占比从5.4%降至4.2%[37] - 减值亏损及减值准备为9409.5万港元，较上年的2.108亿港元大幅减少55.4%[185] - 确认客户贷款及应收款项减值亏损94,095千港元，较上年210,812千港元减少55.4%[190] - 客户贷款及应收账款账面值约40.934亿港元，占集团总资产约80%[179] - 减值准备余额约1.811亿港元[179] - 年度综合损益表内扣除减值金额约9409.5万港元[179] - 客户贷款及应收账款为无抵押性质[179] - 减值评估采用香港财务报告准则第9号预期信贷亏损模式[179] - 预期信贷亏损计算涉及违约损失率程度及违约概率等输入数据[179] - 金融资产组合分割基于客户风险特征厘定[179] - 减值评估采用三阶段流程计算预期信贷亏损[179] - 预期信贷亏损分别按个别及拨备矩阵进行评估[179] - 审计包含对预期信贷亏损模式输入数据完整性的测试[179] 股息和派息 - 截至2022年2月28日止年度每股股息为44.00港仙[22] - 2021年10月29日派发中期股息每股22.0港仙[21] - 2022年7月15日计划派发末期股息每股22.0港仙[21] - 全年股息每股44.0港仙，派息比率53.8%[28] - 派付中期股息每股22.0港仙，总额为92,128,000港元（与2021年同期持平）[155] - 建议派付末期股息每股22.0港仙，总额为92,128,000港元（2021年同期：每股18.0港仙，总额75,378,000港元）[155] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年2月28日止年度收入为1,049,589千港元[22] - 公司年度收入为10.495亿港元，较上年的10.899亿港元下降3.7%[185] - 客户贷款及应收款项为33.426亿港元，较上年的32.546亿港元增长2.7%[187] - 银行结存及现金为4.57亿港元，较上年的7.596亿港元下降39.8%[187] - 银行贷款为1.65亿港元，较上年的5.276亿港元大幅下降68.7%[187] - 总资产减流动负债为45.992亿港元，较上年的41.416亿港元增长11.1%[187] - 年度其他全面收益为3642.6万港元，上年为亏损883.1万港元[186] - 公司权益总额从3,422,030千港元增长至3,633,542千港元，增幅6.2%[188] - 银行贷款从655,246千港元增加至919,139千港元，增幅40.3%[188] - 经营业务产生现金净额大幅下降至74,393千港元，较上年1,088,110千港元减少93.2%[190] - 客户贷款及应收款项增加341,608千港元，反映信贷业务扩张[190] - 已付税款增加至49,534千港元，较上年45,898千港元增长7.9%[190] - 投资业务现金净流出51,979千港元，上年为净流入37,045千港元[191] - 融资活动现金净流出298,932千港元，主要因偿还租赁负债53,631千港元及派息167,506千港元[191] - 现金及等同现金项目减少276,518千港元，年末余额588,963千港元[191] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2022/23年度下半年完成信用卡及贷款系统更换项目[47] - 预计美国联邦基金利率和香港最优惠利率将在2022/23年度继续上升[47] - 第五波疫情严重影响香港商业活动，经营环境面临极大挑战[46] 公司治理 - 公司致力于维持高水准的公司治理及诚信经营[63] - 公司全体董事须于每届股东周年大会上退任[110] - 公司非执行董事未按指定任期委任且董事毋须轮值退任[110] - 公司2021/22年度已遵守企业管治守则除第A.4.1及A.4.2条[110] - 董事会由8名成员组成包括3名执行董事2名非执行董事和3名独立非执行董事[113] - 独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一（1/3）[113] - 年内举行12次董事会会议讨论包括业务策略和财务表现等重要事宜[119] - 董事总经深山友晴和董事副总经黎玉光均出席全部12次董事会会议[120] - 非执行董事三藤智之（主席）出席8次会议金華淑出席8次会议[120] - 独立非执行董事李澄明盛慕嫻和土地順子均出席全部12次董事会会议[120] - 董事会成员来自不同背景拥有商业金融服务和银行等专业经验[114] - 董事会每月举行一次会议会议时间表至少三个月前拟定[118] - 董事会在回顾年内已遵守证券交易守则的规定标准[111] - 董事会负责审议长远目标及策略年度预算及业务计划等事项[112] - 公司为全体董事安排了内部监控及合规相关网上培训课程，并全体董事已提供培训记录[121] - 全体董事（包括执行董事）已参与与公司业务或其职责相关的研讨会/会议/论坛研讨会作持续专业培训[121] - 截至2022年2月28日止年度，所有董事（共8名）均参与了法律/监管发展培训[122] - 审计委员会在2021/22年度举行了4次会议，外聘核数师列席了其中3次会议[127] - 审计委员会成员盛慕娴（主席）出席4/4次会议，李澄明出席4/4次会议，土地顺子出席4/4次会议[127] - 审计委员会成员三藤智之出席2/2次会议（于2021年6月25日获委任）[127] - 审计委员会成员林谦二出席1/1次会议（于2021年6月25日退任）[127] - 主席（非执行董事）与独立非执行董事在没有其他董事在场的情况下进行了一次会议[123] - 公司于2021年6月25日委任三藤智之为非执行董事及董事会主席，委任金华淑女士为非执行董事[124] - 提名委员会由一名非执行董事（三藤智之）及两名独立非执行董事（李澄明、土地顺子）组成[128] - 提名委员会在2021/22年度举行1次会议[130] - 薪酬委员会在截至2022年2月28日止年度举行1次会议[132] - 董事袍金详情载于财务报表附注12[132] - 风险委员会涵盖信贷、运营、市场、流动性及合规等风险类别[134] - 所有薪酬委员会成员出席会议率为100%（1/1）[132] - 提名委员会成员李澄明和土地顺子出席会议率100%（1/1）[131] - 三藤智之于2021年6月25日获任薪酬委员会成员[132] - 万月雅明和林谦二于2021年6月25日退任委员会职务[131][132] - 董事会每年评估集团风险管理及内部监控系统有效性[133] - 风险管理系统提供合理而非绝对的重大误述防范保证[133] - 公司支付德勤·关黄陈方会计师行审计服务费用350万港元[142] - 公司支付德勤·关黄陈方会计师行非审计服务费用总计109.4万港元[142] - 非审计服务费用明细：税务合规5.4万港元、中期审阅15万港元、关连人士交易11万港元、初步业绩公告2万港元、J-SOX年度合规审查59万港元、年度合规审查－保险顾问2万港元、监管披露确认服务15万港元[142] - 公司秘书年内接受超过15小时专业培训[143] - 公司按上市规则要求在期限內公布业绩：年度业绩（3个月）、中期业绩（2个月）、季度业绩（45天）[140] - 公司设立三防线风险防范模型：第一防线（营运单位）、第二防线（风险管理部及委员会）、第三防线（内部审核部及审核委员会）[135] - 按月向董事会提呈风险管理及事故细节报告[135] - 按季度由审核委员会审阅风险管理报告[135] - 年内未发现重大内部监控不足[136] - 内部审核部每月向董事会报告重要审核发现及改善建议[139] - 股东周年大会通告及文件于会议日前至少20个营业日分发[145][146] - 股东可要求召开股东大会需持有最少5%表决权[148] - 股东可提呈决议需持有最少2.5%表决权或至少50名股东联署[149] - 全体董事出席2021年度股东周年大会（出席率1/1）[146] 可持续发展与ESG - 公司成立了可持续发展委员会并召开四次会议及五次董事会汇报[59] - 可持续发展委员会由负责可持续发展的执行董事担任主席[59] - 公司制定了八个可持续发展重点领域包括以客户为中心及环境保护等[61] - 持份者沟通渠道包括股东周年大会及客户服务热线等[62] - 公司设立举报渠道供员工报告不当行为及违规行为[63] - 公司进行全面的重要性评估以确定关键可持续发展议题[60] - 公司通过在线调查确定可持续发展议题的重要性及影响[60] - 公司ESG报告依照上市规则附录二十七的ESG指引编制[56] - 二零二一╱二二年度范围2温室气体排放220.46公吨二氧化碳当量，较上年减少21.9%[89] - 二零二一╱二二年度总能耗393,660.16千瓦时，能耗密度8.13千瓦时/平方呎[90] - 二零二一╱二二年度用电量373,340.98千瓦时，较上年减少14.55%[88][90] - 二零二一╱二二年度范围1温室气体排放5.67公吨二氧化碳当量，较上年下降10.7%[89] - 公司设定二零二五╱二六财政年度总行用电量较二零二零╱二一年度减少5%的目标[88] - 公司总行用水量为331立方米，人均用水密度为1.31立方米[92] - 纸质月结单数量同比减少41.09%[94] - 无害废弃物总量为218.87吨，密度为0.61吨/员工[95] - 塑料回收量为0.05吨，密度为0.0001吨/员工[95] - 纸张回收量为0.84吨，密度为0.002吨/员工[95] - 杂项电子设备处置量为1,257件，密度为4.08件/员工[95] - 荧光灯管/灯泡处置量为229件，密度为0.67件/员工[95] - 公司年度捐款总额为港币1,817,000元[97] - 信用卡交易金额的0.1%捐赠予爱护动物协会，0.4%捐赠予苗圃行动[98] - 目标在2025/26财年将纸张消耗密度降低10%，纸张回收密度增加5%（以2020/21年度为基准）[94] 人力资源与员工 - 公司总员工人数从2021年2月28日的379名增至2022年2月28日的510名，增长34.6%[50] - 香港员工人数从334名增至358名，中国内地员工人数从45名大幅增至152名[50] - 女性信用卡持有人数占比达68%[52] - 客户群体中约49%处于40至60岁之间[52] - 香港雇员总数为358名，其中全职雇员341名，兼职雇员17名[77] - 全职员工流失率为26%，其中男性占14%，女性占12%[78] - 员工年龄流失率分布：18-25岁4%，26-35岁8%，36-45岁6%，46-55岁6%，56岁或以上2%[78] - 员工性别分布：男性207名，女性128名[76] - 员工职位分布：高级管理层72名，中级经理34名，一般/前线员工115名[76] - 员工年龄组别分布：18-25岁26名，26-35岁111名，36-45岁18名，46-55岁46名，56岁以上>56名[76] - 公司推出为期两年的毕业见习生计划及暑期实习生计划以培养未来人才[81][82] - 二零二一╱二二年度总培训时间8,034小时，总培训人数2,737人，平均培训时间2.94小时[83] - 二零二一╱二二年度男性培训人员占比54%（1,468人），女性占比46%（1,269人）[83] - 二零二一╱二二年度董事平均培训时间8.24小时，为各职级最高[83] - 二零二一╱二二年度工伤131起，因工伤损失工作日数149.5天[85] 信息技术与安全 - 公司持有ISO 27001、ISO 9001、ISO 14001及PCI DSS多项认证[53] - 公司自2006年起获得ISO 27001信息安全管理认证[69] - 公司实施双重验证登录以提高计算机安全性[69] - 公司年度第三方PCI DSS审核通过补偿控制持续改善[69] 客户与供应商 - 公司截至2022年2月28日止年度共收到74份客户投诉[71] - 投诉总数增加主要由于纸质结单费用导致[71] - 公司投诉个案分为推广/服务/收费/系统/其他五类[71] - 公司拥有15间分行位于香港核心地带[72] - 公司与435家供应商和业务伙伴合作，其中407家位于香港，4家位于日本，24家位于其他国家[73] - 公司为新供应商设置三项评估：声誉核查、反洗钱及反恐怖融资规则尽职调查、利益冲突核查[73] - 公司为特定供应商（如承包商及持续合作供应商）进行年度服务交付、完整性及质量评估[73] 合规与风险 - 公司未发现违反反洗钱及反恐融资相关法律法规的情况[64] - 公司未发现违反反贪污贿赂相关法律法规的情况[65] - 公司未发现产品服务违反法规导致重大制裁的情况[71] - 公司持有美元和日元伦敦银行同业拆息挂钩的银行贷款，面临利率基准改革[195] - 截至2022年2月28日年度内，279,139,000港元的日元伦敦银行同业拆息银行借款已转换为替代基准利率[195] - 利率基准改革对综合财务报表无重大影响，因应用实用权宜之计处理合约现金流量变动[195] - 公司美元伦敦银行同业拆息银行借款已于年度内到期[195] 资本结构与股东信息 - 公司市场资本额为21.11亿港元（已发行股本：418,766,000股