公司概况 - 公司主要业务包括不良资产经营和金融服务，其中不良资产经营是核心业务[2] - 公司在中国内地设有33家分公司，集团员工约1.4万人[2] - 公司荣获多项行业奖项，包括“2023卓越上市公司”和“2023年度行业领军企业”[3] - 公司注册地址为中国北京市西城区闹市口大街9号院1号楼，注册地邮政编码为100031[15] - 公司H股在香港联交所上市，股票简称为中国信达，股份代号为01359[16] - 公司2021年境外优先股在香港联交所上市，股票简称为CINDA 21USDPREF，股份代号为04621[16] - 公司2019年经股东大会批准，对外转让所持有的幸福人寿保险股份有限公司50.995%股权，并于2020年7月完成转让，不再持有幸福人寿任何股权[17] 公司使命与愿景 - 公司使命包括为客户提供卓越服务、为股东创造最佳回报、为员工搭建发展平台、为国家化解金融风险、为社会承担更大责任[4] - 公司愿景是打造资产管理和金融服务的国际知名品牌，建设具有核心竞争力的现代金融企业[4] - 公司核心价值观是“始於信，達於行”——诚信、融合、创新、卓越[4] - 公司基本理念包括市场导向、效益为重、客户至上、赢得信赖、开拓进取、敢为人先、守住底线、主动管理、敬畏规则、严谨高效、人尽其才、有為有位、敢於擔當、勤勉盡責、團結實幹、簡單清新[4] - 公司高质量发展理念是专业经营、效率至上、创造价值[4] - 公司核心企业文化理念是简单清新、阳光包容、亮剑精神[4] 财务表现 - 公司2023年年度报告将于2024年4月下旬发布[1] - 公司2023年收入总额为761.68亿元人民币，相比2022年的809.88亿元人民币有所下降[18] - 2023年持续经营活动税前利润为81.86亿元人民币，较2022年的104.58亿元人民币有所减少[18] - 2023年归属于本公司股东的利润为58.21亿元人民币，较2022年的63.13亿元人民币有所下降[18] - 2023年资产总额为1,594,357.4亿元人民币，较2022年的1,615,989.0亿元人民币有所减少[19] - 2023年负债总额为1,377,201.3亿元人民币，较2022年的1,407,993.9亿元人民币有所下降[19] - 2023年归属于本公司股东权益为192,829.0亿元人民币，较2022年的188,205.7亿元人民币有所增加[19] - 2023年平均股东权益回报率为2.70%，较2022年的3.38%有所下降[20] - 2023年平均总资产回报率为0.44%，与2022年的0.45%基本持平[20] - 2023年成本收入比为22.96%，较2022年的19.22%有所上升[20] - 2023年每股收益为0.11元，较2022年的0.14元有所下降[20] - 截至2023年末，集团资产总额为1.6万亿元[22] - 2023年实现归属于本公司股东净利润为58.2亿元[22] - 董事会建议派发年度现金股息每10股0.4576元[22] - 2023年年度财务报告已由普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告[13] - 公司董事会建议按照每10股人民币0.4576元（含税）向股东派发2023年度普通股现金股息[13] 业务发展 - 全年累计收购金融机构不良资产规模为1800亿元[23] - 发起设立两期300亿元规模的危困企业投资基金，已推动化解不良资产2586亿元[23] - 预计可保障近4万套商品房交付，带动逾千亿元项目复工复产[23] - 新增能源行业投资近150亿元，联合国家电投设立50亿元新能源产业基金[24] - 南商中国小微企业及普惠性小微企业贷款余额和客户数量实现双增[24] - 信达证券实现A股上市[25] - 累计向普通股和优先股股东分红443亿元[27] - 2023年，公司收购银行不良资产近300批次，收购规模超1,800亿元，处置回收现金超630亿元，同比增长23%[31] - 2023年，公司收购79家中小银行不良债权规模约890亿元，推动高风险金融机构平稳有序改革重组[31] - 2023年，公司新增能源、基础产业行业投资近150亿元，加大对新能源企业金融支持[32] - 2023年，公司服务高新技术企业168家，总投资超280亿元，支持生物医药、医疗器械、半导体、航空航天等领域[32] - 2023年，公司聚焦客户拓展，累计拜访客户超1.1万次，同比增长2.5倍[34] - 2023年，公司签署战略合作协议92份，累计与17个省市级地方政府、400余家金融机构总部、6,600余家企业建立合作关系[34] - 2023年，公司加强内控建设，存量风险处置实现突破，持续强化风险源头防控[33] - 2023年，公司稳步推动集团信息化治理，强化科技赋能[33] - 2023年公司实现归属于股东的净利润为582.09亿元，同比基本保持稳定[39] - 2023年公司平均股东权益回报率(ROE)为2.70%，平均总资产回报率(ROA)为0.44%[39] - 2023年公司收入总额为7616.78亿元，同比下降6.0%[40][41] - 2023年公司以摊余成本计量的不良债权资产收入为608.42亿元，同比下降39.6%[41] - 2023年公司不良债权资产公允价值变动为761.84亿元，同比下降32.5%[42] - 2023年公司其他金融工具公允价值变动为1121.42亿元，同比增长107.3%[40][45] - 2023年公司投资收益为28.92亿元，同比增长33.4%[40] - 2023年公司利息收入为3306.15亿元，同比增长20.7%[40] - 2023年公司存货销售收入为950.24亿元，同比下降40.9%[40] - 2023年公司佣金及手续费收入为490.34亿元，同比下降4.0%[40] - 公司其他金融工具公允价值变动从2022年的54.104亿元增长107.3%至2023年的112.142亿元，分别占相应年度收入总额的6.7%和14.7%[46] - 债转股资产公允价值变动从2022年的损失75.5百万元变为2023年的收益105.46亿元，变动幅度为1,496.8%[47] - 利息收入从2022年的273.949亿元增长20.7%至2023年的330.615亿元，主要由于客户贷款及垫款和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产利息收入增长[49] - 客户贷款及垫款利息收入从2022年的181.37亿元增长13.8%至2023年的206.413亿元[50] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产利息收入从2022年的27.27亿元增长78.2%至2023年的48.584亿元[50] - 佣金及手续费收入从2022年的51.102亿元下降4.0%至2023年的49.034亿元，主要由于代理业务和证券及期货经纪业务佣金及手续费收入下降[52] - 代理业务佣金及手续费收入从2022年的5.056亿元下降53.0%至2023年的2.378亿元[53] - 证券及期货经纪业务佣金及手续费收入从2022年的12.287亿元下降10.2%至2023年的11.039亿元[53] - 保險經紀業務佣金及手續費收入从2022年的1.467亿元增长124.1%至2023年的3.288亿元[53] - 存货销售收入从2022年的160.683亿元下降40.9%至2023年的95.024亿元，存货销售成本从2022年的128.595亿元下降40.0%至2023年的77.167亿元[55] - 2023年利息支出为44,080.5百万元，较2022年的40,081.1百万元增加10.0%[60] - 吸收存款利息支出从2022年的4,377.2百万元增长106.4%至2023年的9,032.6百万元[61] - 信用减值损失由2022年的11,380.3百万元下降25.5%至2023年的8,475.5百万元[63] - 以摊余成本计量的不良债权资产减值损失由2022年的6,498.3百万元下降72.8%至2023年的1,766.1百万元[63] - 其他债权投资减值损失由2022年的1,493.4百万元上升95.3%至2023年的2,916.7百万元[64] - 2023年税前利润为8,186.3百万元，较2022年的10,457.6百万元下降21.7%[66] - 所得税费用由2022年的3,226.3百万元下降63.0%至2023年的1,192.8百万元[66] - 2023年不良资产经营业务收入为44,402.2百万元，占收入总额的58.3%[68] - 2023年金融服务业收入为32,390.7百万元，占收入总额的42.5%[68] - 2023年集团合并总资产为1,594,357.4百万元，较2022年的1,615,989.0百万元有所下降[68] - 不良资产经营业务在2022年和2023年分别占公司收入总额的70.5%和58.3%，税前利润的42.8%和34.0%，总资产的59.8%和57.3%，净资产的46.2%和43.9%[70] - 金融服务业在2022年和2023年分别占公司收入总额的30.1%和42.5%，税前利润的56.6%和65.2%，总资产的40.8%和43.7%，净资产的51.2%和53.4%[70] - 2023年末，公司总资产为1,594,357.4百万元，同比下降1.3%；总负债为1,377,201.3百万元，同比下降2.2%；权益总额为217,156.2百万元，同比增长4.4%[71] - 2023年，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为518,309.8百万元，同比增长2.9%，主要由于收购的不良债权和未上市基金投资增加[74] - 2023年，收购的不良债权为241,982.1百万元，同比增长3.7%[75] - 2023年，未上市的基金投资为126,237.1百万元，同比增长8.5%[76] - 2023年，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为170,875.9百万元，同比增长31.0%，主要由于南商银行持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资余额增加[79] - 2023年，货币资金为97,235.1百万元，同比下降15.1%[73] - 2023年，客户贷款及垫款为403,161.8百万元，同比增长1.7%[72] - 2023年，吸收存款为339,219.8百万元，同比增长5.0%[72] - 公司总贷款及垫款从2022年的406,804.6百万元增加到2023年的417,500.8百万元，增长2.6%[81] - 对公贷款及垫款从2022年的274,409.4百万元增加到2023年的283,143.8百万元，增长3.2%[82] - 个人贷款及垫款从2022年的50,074.8百万元减少到2023年的46,196.0百万元，下降7.7%[82] - 不良债权资产从2022年的107,988.7百万元减少到2023年的65,692.5百万元，下降39.2%[84] - 其他债权投资从2022年的69,922.8百万元减少到2023年的63,310.5百万元，下降9.5%[85] - 借款从2022年的615,357.9百万元减少到2023年的558,870.5百万元，下降9.2%[87] - 吸收存款从2022年的323,040.5百万元增加到2023年的339,219.8百万元，增长5.0%[90] - 应计利息从2022年的5,053.1百万元减少到2023年的4,408.3百万元，下降12.8%[84] - 应收融资租赁款从2022年的72,774.8百万元增加到2023年的77,055.9百万元，增长5.9%[81] - 应收融出资金从2022年的9,545.6百万元增加到2023年的11,105.1百万元，增长16.3%[81] - 2023年12月31日，公司作为被告的未决诉讼案件标的金额为3437.5百万元，已计提预计负债6.0百万元[92] - 2022年12月31日，公司作为被告的未决诉讼案件标的金额为2178.0百万元，已计提预计负债3.1百万元[92] - 2023年，不良资产经营业务收入为4440

公司基本信息 - 公司法定中文名稱为中國信達資產管理股份有限公司[4] - 公司中文名稱簡稱为中國信達[4] - 公司法定英文名稱为China Cinda Asset Management Co., Ltd.[4] - 公司股份代號为01359，優先股股份代號为04621[1] - 公司在2023年的中期報告中提到了經濟金融和監管環境、財務報表分析、業務綜述、風險管理、資本管理和展望[2] - 公司的報告期截至2023年6月30日止六個月[3] - 公司在香港聯交所上市交易，股份代號为04621[3] - 公司在上海證券交易所上市，股票代碼为600657和601059[3] - 公司最後實際可行日期為2023年8月22日[3] - 公司名称为China Cinda，法定代表人为张卫东[5] - 公司注册地址为中国北京市西城区鬧市口大街9号院1号楼，注册地邮政编码为100031[5] - 公司国际互联网地址为www.cinda.com.cn，香港主要营业地点为香港中环干诺道中1号友邦金融中心12楼[5] - 公司H股股票简称为中国信达，H股股份代号为01359[5] - 公司财务数据按照国际财务报告准则编制，以人民币列示[6] 公司财务数据 - 2023年上半年持續經營活動收入總額为34,297.7百萬元，较2022年同期的41,258.2百萬元有所下降[8] - 2023年上半年持續經營活動利潤为5,349.5百萬元，较2022年同期的7,032.4百萬元有所下降[8] - 2023年上半年持續經營活動本期間╱年度利潤为4,520.6百萬元，较2022年同期的4,980.4百萬元有所下降[8] - 2023年上半年持續經營活動稅前利潤为5,349.5百萬元，较2022年同期的7,032.4百萬元有所下降[8] - 2023年上半年持續經營活動本期間╱年度利潤为4,520.6百萬元，较2022年同期的4,980.4百萬元有所下降[8] - 2023年上半年持續經營活動利潤歸於本公司股東的部分为4,067.6百萬元，较2022年同期的4,508.2百萬元有所下降[8] - 2023年上半年持續經營活動利潤歸於非控制性權益的部分为453.0百萬元，较2022年同期的472.3百萬元有所下降[8] - 2023年上半年持續經營活動利潤歸於本公司股東的比例为89.9%，较2022年同期的90.6%有所下降[8] - 2023年上半年持續經營活動利潤歸於非控制性權益的比例为10.1%，较2022年同期的9.4%有所上升[8] - 2023年6月30日止六个月，公司现金及存放中央银行款项为14,226.4亿元，较2022年同期的13,762.2亿元增长3.36%[9] - 2023年6月30日止六个月，公司客户贷款及垫款为407,505.8亿元，较2022年同期的387,546.4亿元增长5.15%[9] - 2023年6月30日止六个月，公司资产总额为1,594,009.3亿元，较2022年同期的1,541,265.1亿元增长3.43%[9] - 2023年6月30日止六个月，公司借款为586,359.8亿元，较2022年同期的548,740.3亿元增长6.86%[9] - 2023年6月30日止六个月，公司负债总额为1,378,051.9亿元，较2022年同期的1,333,391.1亿元增长3.35%[9] - 2023年6月30日止六个月，公司归属于本公司股东权益为192,342.1亿元，较2022年同期的188,493.7亿元增长2.04%[9] - 2023年6月30日止六个月，公司权益总额为215,957.4亿元，较2022年同期的207,873.9亿元增长3.88%[9] - 平均股東權益回報率在2023年上半年为4.50%，较2022年的5.75%有所下降[10] - 平均總資產回報率在2023年上半年为0.56%，较2022年的0.64%有所下降[10] - 成本收入比率在2023年上半年为52.24%，较2022年的35.14%有所上升[10] 公司业务情况 - 2023年上半年，全球经济延续下行趋势，复苏动能不足，地缘冲突持续，全球贸易和投资放缓[11] - 2023年上半年，中国经济全面恢复常态化，国内生产总值增长5.5%，工农业持续增长，服务业加快复苏，消费需求明显回升[12] - 公司实现归属于本公司股东的净利润4,067.6百万元，同比下降440.6百万元，降幅9.8%[15] - 年化平均股东权益回报率(ROAE)4.50%[15] - 年化平均总资产回报率(ROAA)0.56%[15] - 2023年上半年，公司收入总额由2022年上半年的41,258.2百萬元下降至2023年上半年的34,297.7百萬元，降幅16.9%[17] 公司资产负债情况 - 2023年6月30日，公司资产总额下降至1,594,009.3百万元，负债总额下降至1,378,051.9百万元，权益总额增长至215,957.4百万元[45] - 2023年6月30日，公司的存放金融机构款

公司基本信息 - 公司截至2023年6月30日止六个月的未經審計業績已公告[1] - 公司2023年中期報告的印刷版本將於2023年9月寄發予H股股東[1] - 公司董事會成員包括執行董事張衛東、梁強及趙立民；非執行董事王紹雙、陳曉武、張玉香及劉沖；獨立非執行董事陸正飛、林志權、汪昌雲、孫茂松及史翠君[1] - 公司基本情況包括法定中文名稱為中國信達資產管理股份有限公司，法定代表人為張衛東[6] - 公司註冊地址為中國北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓，註冊地郵政編碼為100031[6] - 公司H股上市交易所為香港聯合交易所有限公司，H股股份代號為01359[6] - 公司2021年境外優先股上市交易所為香港聯合交易所有限公司，股份代號為04621[3] 公司业务变动 - 公司2019年對外轉讓所持有的幸福人壽保險股份有限公司50.995%股權，並於2020年7月不再持有幸福人壽任何股權[7] - 公司2019年度及2020年度財務數據將終止經營成果與持續經營成果分開，終止經營活動稅後損益在合併損益表中單獨列示[7] - 自2021年起，公司無終止經營活動稅後損益[7] 财务表现 - 公司2023年上半年收入总额为3429.77亿元人民币，同比下降16.9%[8] - 公司2023年上半年利息收入为1612.02亿元人民币，同比增长32.8%[8] - 公司2023年上半年利息支出为2155.84亿元人民币，同比增长8.6%[8] - 公司2023年上半年税前利润为534.95亿元人民币，同比下降23.9%[8] - 公司2023年上半年净利润为452.06亿元人民币，同比下降9.6%[8] - 2023年上半年，公司实现归属于股东的净利润为4067.6百万元，同比下降440.6百万元，降幅9.8%[15] - 2023年上半年，公司年化平均股东权益回报率(ROAE)为4.50%，年化平均总资产回报率(ROAA)为0.56%[15] - 2023年上半年，公司成本收入比率为52.24%，较2022年同期的35.14%有所上升[10] - 2023年上半年，公司每股收益为0.09元，较2022年同期的0.12元有所下降[10] - 2023年上半年，公司每股净资产为4.18元，较2022年同期的4.08元有所上升[10] - 2023年上半年收入总额为34,297.7百万元，同比下降16.9%[17] - 以摊余成本计量的不良债权资产收入为3,912.1百万元，同比下降29.5%[17] - 不良债权资产公允价值变动为2,836.3百万元，同比下降54.4%[18] - 其他金融工具公允价值变动为4,906.0百万元，同比增长4.4%[22] - 利息收入为16,120.2百万元，同比增长32.8%[16] - 存货销售收入为2,132.8百万元，同比下降69.7%[16] - 佣金及手续费收入为2,649.6百万元，同比增长8.1%[16] - 处置子公司、联营及合营公司净收益为296.9百万元，同比下降76.2%[16] - 税前利润为5,349.5百万元，同比下降23.9%[16] - 本期期间利润为4,520.6百万元，同比下降9.2%[16] - 公司其他金融工具公允价值变动由2022年上半年的4,697.8百万元上升4.4%至2023年上半年的4,906.0百万元，占相应期间收入总额的11.4%和14.3%[23] - 债转股资产的公允价值变动分别为1,020.4百万元及1,064.0百万元，占相应期间收入总额的2.5%和3.1%[23] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债转股资产公允价值变动收益由2022年上半年的701.8百万元下降48.4%至2023年上半年的362.3百万元[23] - 除债转股资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融工具公允价值损失由2022年上半年的199.2百万元下降64.2%至2023年上半年的71.4百万元[24] - 2023年上半年，公司投资收益为258.9百万元，较2022年上半年的156.5百万元增长65.4%[25] - 2023年上半年，公司利息收入同比增長32.8%，主要是因為客戶貸款及墊款及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的其他債權投資利息收入上升所致[26] - 客戶貸款及墊款利息收入由2022年上半年的7,930.4百万元上升31.6%至2023年上半年的10,437.7百万元[27] - 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的其他債權投資利息收入由2022年上半年的1,107.4百万元上升93.9%至2023年上半年的2,147.5百万元[27] - 公司佣金及手續費收入由2022年上半年的2,451.7百万元上升8.1%至2023年上半年的2,649.6百万元[29] - 公司存貨銷售收入由2022年上半年的7,039.0百万元下降69.7%至2023年上半年的2,132.8百万元，存貨銷售成本由2022年上半年的5,914.9百万元下降69.4%至2023年上半年的1,812.7百万元[32] - 公司2023年上半年成本及支出总额为3262.08亿元，同比下降13.2%[35] - 利息支出增加8.6%至215.584亿元，主要由于吸收存款利息支出上升[37][38] - 吸收存款利息支出增加128.1%至39.165亿元，受美元加息和港币利率上升影响[38] - 借款利息支出减少6.7%至104.787亿元，借款规模下降[37][38] - 信用减值损失减少46.1%至31.08亿元，其中不良债权资产减值损失减少72.4%至12.246亿元[40] - 客户贷款及垫款减值损失增加131.5%至17.485亿元，受宏观经济形势和市场环境变化影响[41] - 所得税费用减少59.6%至8.289亿元，实际税率从29.2%降至15.5%[43] - 存货销售成本减少69.4%至18.127亿元[36] - 折旧及摊销费用减少4.1%至9.641亿元[36] - 其他资产减值损失减少96.9%至0.36亿元[36] - 不良资产经营业务收入占比从2022年上半年的73.4%下降至2023年上半年的55.3%[47] - 金融服务业收入占比从2022年上半年的26.9%上升至2023年上半年的45.2%[47] - 2023年上半年不良资产经营业务收入占公司收入总额的比例为55.3%，税前利润占公司税前利润的比例为37.8%[76] - 2023年上半年不良债权资产收入为84.933亿元人民币，较2022年同期的102.282亿元人民币有所下降[77] - 2023年上半年金融类不良债权资产收入为35.087亿元人民币，占不良债权资产收入的41.3%[79] - 2023年上半年非金融类不良债权资产收入为49.846亿元人民币，占不良债权资产收入的58.7%[79] - 2023年上半年债转股资产收益为10.64亿元人民币，公允价值变动收益为34.55亿元人民币[95] - 2022年上半年及2023年上半年，公司其他不良资产业务投资收益分别为37.1亿元和4.5亿元[101] - 2022年上半年及2023年上半年，信达香港其他不良资产业务收入分别为11.2亿元和11.8亿元[102] - 2022年上半年及2023年上半年，信达投资其他不良资产业务收入分别为25.4亿元和17.7亿元[103] - 2022年上半年及2023年上半年，中润发展其他不良资产业务收入分别为0.9亿元和0.6亿元[104] - 2022年上半年及2023年上半年，信达地产的房地产开发业务实现房地产销售收入分别为70.2亿元和21.3亿元[105] - 南商银行2023年上半年收入为1023.86亿元人民币，同比增长65.6%[108] - 南商银行2023年上半年税前利润为201.71亿元人民币，同比增长6.0%[108] - 南商银行2023年6月30日总资产为4834亿元人民币，同比增长0.2%[111] - 南商银行2023年6月30日不良贷款率为1.88%，同比上升0.69个百分点[111] - 南商银行2023年6月30日总资本比率为18.93%，同比上升1.48个百分点[111] - 南商香港2023年6月30日个人客户贷款余额为298亿元人民币，同比增长0%[115] - 南商香港2023年6月30日个人客户存款余额为1530亿元人民币，同比增长12.1%[115] - 南商中國2023年6月30日资产总额为1446亿元人民币，同比增长1.3%[118] - 南商中國2023年6月30日不良贷款率为1.60%，同比上升0.24个百分点[118] - 南商中國2023年上半年实现协同收入1.8亿元人民币，同比增长100%[117] - 公司业务贷款余额从2022年12月31日的609亿元人民币增加到2023年6月30日的634亿元人民币，占比从75.0%增加到76.8%[120] - 个人业务贷款余额从2022年12月31日的202亿元人民币减少到2023年6月30日的192亿元人民币，占比从25.0%减少到23.2%[120] - 公司业务存款余额从2022年12月31日的750亿元人民币减少到2023年6月30日的739亿元人民币，占比从88.1%减少到86.9%[120] - 个人业务存款余额从2022年12月31日的101亿元人民币增加到2023年6月30日的111亿元人民币，占比从11.9%增加到13.1%[120] - 信达证券2023年上半年收入为189.7亿元人民币，相比2022年上半年的178.52亿元人民币有所增加[123] - 信达期货2023年上半年实现期货业务收入10600万元人民币，与2022年上半年的10610万元人民币基本持平[124] - 信达澳亚基金2023年上半年管理公募基金和资产管理计划资产总额为943.5亿元人民币，相比2022年12月31日的1034.9亿元人民币有所减少[124] - 金谷信托2023年上半年存续信托管理资产余额为1552.5亿元人民币，相比2022年12月31日的1673.9亿元人民币有所减少[126] - 信达金租2023年上半年应收融资租赁款净额为721亿元人民币，相比2022年12月31日的696.4亿元人民币有所增加[129] - 信达金租2023年上半年实现净收入90670万元人民币，相比2022年上半年的81240万元人民币有所增加[129] - 截至2023年6月30日止六個月期間，總收入為342.98億元人民幣，相比2022年同期的412.58億元人民幣有所下降[198] - 利息收入為161.20億元人民幣，相比2022年同期的121.40億元人民幣有所增加[198] - 不良債權資產公允價值變動為28.36億元人民幣，相比2022年同期的62.23億元人民幣有所下降[198] - 本期利潤為45.21億元人民幣，相比2022年同期的49.80億元人民幣有所下降[199] - 歸屬於本公司普通股股東的每股收益為0.09元人民幣，相比2022年同期的0.12元人民幣有所下降[199] - 期內綜合收益總額為57.53億元人民幣，相比2022年同期的19.32億元人民幣有所增加[200] - 外幣報表折算差額為2.80億元人民幣，相比2022年同期的6.29億元人民幣有所下降[200] - 指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具公允價值變動為8.11億元人民幣，相比2022年同期的-25.18億元人民幣有所改善[200] 资产负债情况 - 公司2023年上半年现金及存放中央银行款项为1422.64亿元人民币，同比增长3.4%[9] - 公司2023年上半年客户贷款及垫

公司概况 - 公司成立于1999年4月，是首家金融资产管理公司[2] - 公司在2022年获得多个奖项，包括“最具投资价值高质量发展上市公司”和“中国百强企业奖”[4] - 公司在中国内地设有33家分公司，员工约1.4万人[3] 财务数据 - 2022年持續經營活動收入總額为80,988.4百萬元，较2021年的97,731.0百萬元有所下降[15] - 2022年利息支出为40,081.1百萬元，较2021年的41,936.9百萬元有所下降[15] - 2022年持續經營活動本年度利潤为7,231.3百萬元，较2021年的13,000.5百萬元有所下降[15] - 2022年終止經營活動本年度稅後利潤為3,752.0百萬元，较2021年的1,500.4百萬元有所增加[15] - 2022年利潤歸於本公司股東为6,313.4百萬元，较2021年的12,061.7百萬元有所下降[15] - 2022年末，公司资产总额达到1,615,989.0百万人民币[16] 不良资产业务 - 公司在2022年全年新增收购经营类不良债权资产742亿元，较上年同期增长40.8%[37] - 公司全年收购中小金融机构不良债权资产534亿元[37] - 公司全年参与房地产市场风险化解项目82个，投放规模401亿元[37] 风险管理 - 公司持续加强操作风险管控，推动制度及流程优化，完善关键风险指标监测体系[193] - 公司深入贯彻落实监管要求，持续优化声誉风险管理工作机制，不断提升管理专业性、及时性和有效性[195] - 公司高度重视反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资工作，持续提升反洗钱工作质效[198] 其他业务 - 公司持續強化風險防範意識和底線思維，統籌發展與安全、質效提升和總量增長[40] - 公司加強全面風險管理體系建設，強化流程管控，完善風險監測系統，提升風險預警效能[41] - 公司積極關注客戶需求，把客戶資源視為重要資產和價值創造源泉，攜手同行、共生共贏[42]

公司基本信息 - 公司在30个省、自治区、直辖市设有33家分公司，在内地和香港拥有7家平台子公司，集团员工约1.4万人[2] - 2022年张子艾董事长因年龄原因正常退休，张国清、朱武祥、孙宝文先生因工作安排及任期届满等原因辞去董事职务，梁强、赵立民、唐疆、汪昌云、孙茂松先生加入董事会[30] - 现任董事长、执行董事张卫东任期为2022年6月至2025年6月[194] - 现任执行董事、总裁梁强任期为2022年10月至2025年10月[194] - 现任执行董事、副总裁赵立民任期为2022年5月至2025年5月[194] - 非执行董事何杰平任期为2022年6月至2025年6月[194] - 非执行董事王绍双任期为2022年6月至2025年6月[194] - 2022年离任董事有张子艾、张国清、朱武祥、孙宝文[194] 公司荣誉与奖项 - 2022年公司荣获中国证券金紫荆奖等多个奖项，并入选相关榜单[3] 公司报告相关 - 公司2022年年度报告印刷版将于2023年4月下旬寄发H股股东，可在港交所和公司网站查阅[1] - 公司按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2022年年度财务报告经审计，出具标准无保留意见报告[14] 董事会会议情况 - 2023年3月28日董事会会议应出席董事13名，实际亲自出席12名[14] 股息派发情况 - 董事会建议按每10股0.4963元（含税）向股东派发2022年度普通股现金股息[14] - 2022年末集团资产总额16159.9亿元，全年实现归属本公司股东净利润63.1亿元，董事会建议派发现金股息每10股0.4963元（含税）[23] 优先股发行情况 - 2021年11月3日公司在境外非公开发行8500万股、每股票面金额100元的非累积永续优先股[12] - 报告期内公司未发生优先股发行与上市情况[190] - 2022年12月31日公司优先股股东（或代持人）总数为1户，CCB Nominees Limited持有2021年境外优先股85,000,000股，持股比例100.00%[190] - 2021年境外优先股自发行日至第一个重定价日按年息4.40%计息，2022年11月3日派发股息，股息率4.40%（税后），派息总额7480万美元（税后）[191] - 假设触发事件发生且全部2021年境外优先股按初始强制转股价格转股，转换数量为29.15650442亿股H股[192] - 报告期内公司未发生优先股赎回、转股及表决权恢复事项[192] - 公司将2021年境外优先股分类为权益工具，发行手续费等交易费用从权益中扣除，股息宣告时作利润分配处理[193] 终止经营活动情况 - 2019年公司对外转让幸福人寿50.995%股权，2020年7月不再持有其任何股权，自2021年起无终止经营活动税后损益[18] 持续经营活动财务数据关键指标变化 - 2022年持续经营活动收入总额为809.884亿元，2021年为977.31亿元，2020年为1001.34亿元[19] - 2022年持续经营活动资产减值损失为132.58亿元，2021年为117.229亿元，2020年为140.968亿元[19] - 2022年持续经营活动利息支出为400.811亿元，2021年为419.369亿元，2020年为396.185亿元[19] - 2022年持续经营活动存货销售成本为128.595亿元，2021年为169.064亿元，2020年为173.604亿元[19] - 2022年持续经营活动成本及支出总额为794.666亿元，2021年为841.485亿元，2020年为840.597亿元[19] - 2022年持续经营活动税前利润为104.576亿元，2021年为193.789亿元，2020年为163.093亿元[19] - 2022年持续经营活动本年度利润为72.313亿元，2021年为130.005亿元，2020年为147.373亿元[19] - 2022年利润归属于本公司股东为63.134亿元，2021年为120.617亿元，2020年为132.479亿元[19] - 2022年利润归属于非控制性权益为9.179亿元，2021年为9.387亿元，2020年为14.894亿元[19] - 2022年现金及存放中央银行款项16677.4百万元，存放金融机构款项97830.1百万元，资产总额1615989.0百万元[20] - 2022年向中央银行借款986.1百万元，吸收存款323040.5百万元，负债总额1407993.9百万元[20] - 2022年归属本公司股东权益188205.7百万元，非控制性权益19789.4百万元，权益总额207995.1百万元[20] - 2022年平均股东权益回报率3.38%，平均总资产回报率0.45%，成本收入比率44.02%[21] - 2022年每股收益0.14元，每股净资产4.07元[21] - 2022年公司实现归属本公司股东净利润63.1亿元，平均股东权益回报率3.38%，集团资产总额16159.9亿元，较上年末增长3.3%，核心一级资本充足率10.98%[33] - 2022年集团实现归属于本公司股东的净利润6313.4百万元，同比下降5748.3百万元，降幅47.7%[42] - 2022年集团平均股东权益回报率(ROE)3.38%，平均总资产回报率(ROA)0.45%[42] - 2022年集团收入总额由2021年的97731.0百万元下降至80988.4百万元，降幅17.1%[44] - 2022年以摊余成本计量的不良债权资产收入由2021年的13466.6百万元下降25.2%至10070.7百万元[43][44] - 2022年不良债权资产公允价值变动由2021年的15475.8百万元下降27.1%至11284.3百万元[43] - 2022年其他金融工具公允价值变动由2021年的14674.8百万元下降63.1%至5410.4百万元[43] - 2022年投资收益由2021年的156.8百万元增长38.3%至216.8百万元[43] - 2022年利息收入由2021年的25100.8百万元增长9.1%至27394.9百万元[43] - 2022年税前利润由2021年的19378.9百万元下降46.0%至10457.6百万元[43] - 2022年本年度利润由2021年的13000.5百万元下降44.4%至7231.3百万元[43] - 集团不良债权资产公允价值变动从2021年的154.758亿元减少27.1%至2022年的112.843亿元[45] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的收购的不良债权公允价值变动从2021年的133.981亿元下降26.0%至2022年的99.11亿元，分别占相应年度收入总额的13.7%及12.2%[45] - 已实现的公允价值变动从2021年的122.801亿元下降33.0%至2022年的82.272亿元；未实现的公允价值变动从2021年的11.18亿元增长50.6%至2022年的16.838亿元[47][48] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中不良债权的新增收购从2021年的523.334亿元增长至2022年的672.536亿元[49] - 集团其他金融工具公允价值变动从2021年的146.748亿元下降63.1%至2022年的54.104亿元，占相应年度收入总额的15.0%和6.7%[50] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债转股资产公允价值变动从2021年的收益78.473亿元变动101.0%至2022年的损失7550万元[52] - 除债转股资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融工具公允价值变动从2021年的损失48.951亿元减少19.0%至2022年的损失39.631亿元[52] - 集团2022年投资收益为2.168亿元，较2021年的1.568亿元增长38.3%[53] - 集团2022年利息收入同比增长9.1%，从2021年的251.008亿元增至273.949亿元[54] - 集团2022年佣金及手续费收入相关组成部分未详细给出具体数据[56] - 集团佣金及手续费收入从2021年的5291.3百万元降至2022年的5110.2百万元，下降3.4%[57] - 银行业务佣金及手续费收入从2021年的992.0百万元降至2022年的800.5百万元，下降19.3%[58] - 证券及期货经纪业务佣金及手续费收入从2021年的1406.4百万元降至2022年的1228.7百万元，下降12.6%[58] - 基金及资产管理业务佣金及手续费收入从2021年的1237.6百万元增至2022年的1622.8百万元，增长31.1%[58] - 存货销售收入从2021年的20385.5百万元降至2022年的16068.3百万元，下降21.2%，销售成本从16906.4百万元降至12859.5百万元，下降23.9%[60] - 房地产销售毛利率从2021年的17.0%增至2022年的20.0%[60] - 处置子公司、联营及合营公司净收益从2021年的304.0百万元增至2022年的1058.8百万元，增长248.3%[61] - 其他收入及净损益从2021年的2875.4百万元增至2022年的4374.1百万元，增长52.1%[61] - 集团成本及支出总额从2021年的84148.5百万元降至2022年的79466.6百万元，下降5.6%[63] - 集团2022年利息支出为40081.1百万元，较2021年的41936.9百万元下降4.4%[65] - 集团资产减值损失由2021年的11,722.9百万元增长13.1%至2022年的13,258.0百万元[68] - 以摊余成本计量的不良债权资产减值损失由2021年的4,334.3百万元增长49.9%至2022年的6,498.3百万元[69] - 持有待售物业减值损失由2021年的1,398.9百万元下降72.2%至2022年的388.9百万元[69] - 集团所得税费用由2021年的6,378.4百万元下降49.4%至2022年的3,226.3百万元，2021年及2022年实际税率分别为32.9%及30.9% [71] - 2022年和2021年12月31日，公司资产总额分别为16159.89亿元和15642.79亿元，负债总额分别为14079.94亿元和13625.04亿元，权益总额分别为2079.95亿元和2017.76亿元[77] - 2022年和2021年12月31日，货币资金分别为1145.075亿元和1179.67亿元，下降2.9%[78] - 2022年和2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分别为5034.959亿元和4562.038亿元，增长10.4%[79] - 2022年和2021年12月31日，收购的不良债权分别为2334.372亿元和2037.395亿元，增长14.6%[80] - 2022年和2021年12月31日，未上市的基金投资分别为1163.329亿元和933.154亿元，增长24.7%[81] - 2022年和2021年12月31日，债务工具分别为162.643亿元和223.931亿元，下降27.4%[81] - 2022年和2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产分别为1304.877亿元和1225.923亿元，增长6.4%[84] - 2022年和2021年12月31日，客户贷款及垫款分别为3965.3亿元和3680.314亿元，增长7.7%[86] - 2022年和2021年12月31日，归属公司股东权益分别为1882.057亿元和1788.008亿元，占比分别为90.5%和88.6%[77] - 2022年和2021年12月31日，非控制性权益分别为197.894

公司基本信息 - 公司股份代号为01359，优先股股份代号为04621[1] - 报告期截至2022年6月30日止六个月[4] - 2018年度股东大会批准，公司对外转让所持幸福人寿50.995%股权，2020年7月不再持有其任何股权[4][7] - 2021年11月3日公司在境外非公开发行85,000,000股每股票面金额人民币100元的非累积永续优先股，股份代号04621[4] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[4] - 公司法定代表人是张卫东[6] - 公司注册地址为中国北京市西城区闹市口大街9号院1号楼，邮编100031[6] - H股上市交易所和2021年境外优先股上市交易所均为香港联合交易所有限公司[6] - 公司统一社会信用代码为91110000710924945A[6] - 公司金融许可证机构编码为J0004H111000001[6] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营活动收入总额412.582亿元[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营活动成本及支出总额375.848亿元[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营活动本期利润49.804亿元[8] - 截至2022年6月30日，公司资产总额15412.651亿元[9] - 截至2022年6月30日，公司负债总额13333.911亿元[9] - 截至2022年6月30日，公司权益总额2078.739亿元[9] - 2022年上半年，以摊余成本计量的不良债权资产收入55.497亿元[8] - 2022年上半年，不良债权资产公允价值变动62.233亿元[8] - 2022年上半年，利息收入121.395亿元[8] - 2022年上半年，存货销售收入70.39亿元[8] - 2022年上半年公司实现归属于本公司股东的净利润4508.2百万元，同比下降2179.2百万元，降幅32.6%[14] - 2022年上半年年化平均股东权益回报率(ROAE)5.75%[10][14] - 2022年上半年年化平均总资产回报率(ROAA)0.64%[10][14] - 2021年平均股东权益回报率7.49%[10] - 2021年平均总资产回报率0.91%[10] - 2021年成本收入比率33.41%[10] - 2021年每股收益0.15元[10] - 2021年每股净资产3.97元[10] - 2020年平均股东权益回报率8.26%[10] - 2020年平均总资产回报率0.97%[10] - 2022年上半年公司收入总额41258.2百万元，较2021年上半年的41401.6百万元下降0.3%[16][17] - 以摊余成本计量的不良债权资产收入由2021年上半年的7612.5百万元下降27.1%至2022年上半年的5549.7百万元[16][18] - 不良债权资产公允价值变动由2021年上半年的8272.9百万元下降24.8%至2022年上半年的6223.3百万元[16][19] - 收购经营类不良债权资产公允价值变动由2021年上半年的6817.1百万元下降30.9%至2022年上半年的4713.9百万元[19][21][22] - 已实现的公允价值变动由2021年上半年的6099.2百万元下降36.4%至2022年上半年的3880.9百万元[21][22] - 未实现的公允价值变动由2021年上半年的717.9百万元上升16.0%至2022年上半年的833.0百万元[21][22] - 2022年上半年新增收购经营类不良债权资产规模25803.5百万元，较2021年上半年的21751.1百万元上升[22][23] - 2021年上半年和2022年上半年处置经营类不良债权资产规模分别为20373.7百万元和20372.0百万元，基本持平[22][23] - 其他金融工具公允价值变动由2021年上半年的4770.6百万元下降1.5%至2022年上半年的4697.8百万元[16][24] - 2022年上半年税前利润7032.4百万元，较2021年上半年的9747.7百万元下降27.9%[16] - 集团其他金融工具公允价值变动合计4697.8百万元，较2021年上半年的4770.6百万元下降1.5%[26] - 2022年上半年集团投资收益为156.5百万元，较2021年上半年的78.8百万元增长98.6%[27] - 集团2022年上半年利息收入合计12139.5百万元，同比增长0.7%[28] - 集团佣金及手续费收入由2021年上半年的2462.2百万元下降0.4%至2022年上半年的2451.7百万元[31] - 集团存货销售收入由2021年上半年的4534.4百万元上升55.2%至2022年上半年的7039.0百万元[33] - 集团存货销售成本由2021年上半年的3841.3百万元上升54.0%至2022年上半年的5914.9百万元[33] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债转股资产公允价值变动收益由2021年上半年的485.4百万元增长44.6%至2022年上半年的701.8百万元[27] - 除债转股资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融工具公允价值变动损失由2021年上半年的477.4百万元下降58.3%至2022年上半年的199.2百万元[27] - 以摊余成本计量的其他债权投资利息收入由2021年上半年的1233.7百万元上升34.7%至2022年上半年的1662.1百万元[29] - 集团处置子公司、联营及合营公司净收益由2021年上半年的282.3百万元增长341.6%至2022年上半年的1246.5百万元[34] - 集团其他收入及净损益由2021年上半年的1332.3百万元上升31.7%至2022年上半年的1754.1百万元[36] - 汇兑损益从2021年上半年损失365.5百万元转变为2022年上半年收益839.1百万元[36] - 违约金收入从2021年上半年的564.5百万元下降为2022年上半年的104.8百万元[36] - 集团成本及支出总额由2021年上半年的33594.0百万元上升11.9%至2022年上半年的37584.8百万元[37] - 集团2022年上半年利息支出为19852.7百万元，较2021年上半年的20362.4百万元减少2.5%[38] - 集团资产减值损失由2021年上半年的3179.4百万元增加84.8%至2022年上半年的5876.6百万元[40] - 以摊余成本计量的不良债权资产减值损失由2021年上半年的877.2百万元增加406.0%至2022年上半年的4438.3百万元[40] - 客户贷款及垫款减值损失由2021年上半年的1802.3百万元减少58.1%至2022年上半年的755.4百万元[41] - 集团所得税费用由2021年上半年的2670.8百万元下降23.2%至2022年上半年的2052.0百万元[42] - 2021年上半年及2022年上半年，集团实际税率分别为27.4%及29.2%[42] - 2022年6月30日集团资产总额1541265.1百万元，较2021年12月31日的1564279.3百万元下降1.5%[47] - 2022年6月30日集团负债总额1333391.1百万元，较2021年12月31日的1362503.8百万元下降2.1%[47] - 2022年6月30日集团权益总额207873.9百万元，较2021年12月31日的201775.5百万元增长3.0%[47] - 2022年6月30日货币资金121391.7百万元，较2021年12月31日的117967.0百万元上升2.9%[50] - 2021年12月31日及2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分别为456203.8百万元及459316.8百万元，增长0.7%[51][53] - 2021年12月31日及2022年6月30日，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的收购不良债权资产分别为203739.5百万元及210004.0百万元，增长3.1%[51][53] - 2021年12月31日及2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券分别为18539.5百万元及20763.4百万元，增长12.0%[51][53] - 2021年12月31日及2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具分别为22393.1百万元及18863.0百万元，下降15.8%[51][53] - 2021年12月31日及2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的上市及未上市基金分别为99009.2百万元及96009.2百万元，下降3.0%[53] - 2021年12月31日及2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的股权投资合计分别为70344.2百万元及71766.7百万元，增长2.0%[55] - 2021年12月31日及2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产分别为122592.3百万元及127622.4百万元，增加4.1%[56] - 2021年12月31日及2022年6月30日，客户贷款及垫款合计分别为377629.2百万元及396774.7百万元，增长5.1%[57] - 2021年12月31日及2022年6月30日，客户贷款及垫款减值准备分别为(9597.8)百万元及(9228.4)百万元，下降3.8%[57] - 2021年12月31日及2022年6月30日，客户贷款及垫款净额分别为368031.4百万元及387546.4百万元，增长5.3%[57] - 2022年6月30日对公贷款及垫款268027.2百万元，较2021年12月31日的253295.6百万元增长5.8%[58] - 2022年6月30日个人贷款及垫款50929.9百万元，较2021年12月31日的51676.5百万元下降1.4%[58] - 2022年6月30日贷款及垫款总额318957.1百万元，较2021年12月31日的304972.1百万元增长4.6%[58] - 2022年6月30日以摊余成本计量的不良债权资产总额134860.6百万元，较2021年12月31日的144543.0百万元下降6.7%[60][61] - 2022年6月30日以摊余成本计量的其他债权资产总额58821.8百万元，较2021年12月31日的50052.2百万元增加17.5%[60][61] - 2022年6月30日负债中借款、应付债券及吸收存款分别占41.2%、23.8%及22.8%[61] - 2022年6月30日借款余额548740.3百万元，较2021年12月31日的555079.1百万元下降1.1%[62][63] - 2022年6月30日应付债券余额316927.0百万元，较2021年12月31日的367806.7百万元下降13.8%[62][64] - 2022年6月30日吸收存款余额304254.9百万元，较2021年12月31日的298748.1百万元增长1.8%[62][65] - 2022年6月30日付息负债总额1258686.8百万元，2021年12月31日为1290589.9百万元[62] - 2021年12月31日及2022年6月30日，集团作为被告的未决诉讼案件标的金额分别为3746.9百万元及3206.1百万元，已分别计提预计负债3.1百万元和3.5百万元[67] - 2022年6月30日不良债权资产净额333207.4百万元，2021年12月31日为336796.7百万元[73] - 2022年6月30日债转股资产账面价值96612.9百万元，2021年12月31日为93275.1百万元[73] - 2022年上半年新增

公司概况 - 公司前身成立于1999年4月，2010年6月整体改制为股份有限公司，2013年12月12日在香港联交所主板挂牌上市[3] - 公司在中国大陆30个省、自治区、直辖市设有33家分公司，在内地和香港拥有七家平台子公司，集团员工约1.5万人[3] - 2021年公司荣获《中国融资》杂志「最佳上市公司大奖」等多个奖项[3] 公司治理与会议 - 2022年3月29日，董事会2022年第四次会议暨2022年第一次定期会议审议通过2021年年度报告，应出席董事12名，实际亲自出席11名[8] - 2021年公司董事徐珑先生因工作变动离任，陈晓武先生加入董事会[24] - 2022年3月，董事会选举张卫东先生担任新的董事长[24] 财务报告与审计 - 公司按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2021年年度财务报告经审计并出具标准无保留意见的审计报告[8] - 公司按中国会计准则及国际财务报告准则编制的合并财务报表中净利润及股东权益无差异[96] 股息分配 - 董事会建议按每10股人民币0.9481元（含税）向股东派发2021年度普通股现金股息，该方案将提请2021年度股东大会审议[8] 股权变动 - 公司已对外转让所持幸福人寿50.995%股权，幸福人寿不再作为附属公司[7] - 2019年公司对外转让所持幸福人寿50.995%股权，2020年7月不再持有其任何股权[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年以摊余成本计量的不良债权资产收入134.666亿人民币[14] - 2021年不良债权资产公允价值变动154.758亿人民币[14] - 2021年其他金融工具公允价值变动146.748亿人民币[14] - 2021年投资收益1.568亿人民币[14] - 2021年利息收入251.008亿人民币[14] - 2021年存货销售收入203.855亿人民币[14] - 2021年收入总额977.31亿人民币[14] - 2021年持续经营活动本年度利润130.005亿人民币[14] - 2021年本年度利润130.005亿人民币[14] - 2021年末集团资产总额15642.8亿元[19] - 2021年全年实现归属于本公司股东净利润120.6亿元[19] - 2021年平均总资产回报率0.84%，平均股东权益回报率7.15%[16][19] - 公司连续四年不良资产处置回现超500亿元，处置收益超100亿元[20] - 2021年在银行不良债权市场不利形势下新增投放390亿元[20] - 2021年逾百亿元资金输入重要能源企业流动性救助[20] - 2021年协助完成近百户“两非两资”资产处置[20] - 2021年现金及存放中央银行款项18045.7百万元[15] - 2021年存放金融机构款项99921.3百万元[15] - 2021年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产456203.8百万元[15] - 2021年集团实现归属于本公司股东净利润120.6亿元，平均股东权益回报率为7.15%[28] - 截至2021年末，集团资产总额15642.8亿元，归属于本公司股东权益1788.0亿元，同比增长3.0%和3.9%[28] - 2021年末核心一级资本充足率11.22%[28] - 2021年收购经营类不良资产业务新增投放504.2亿元，处置资产账面成本492.2亿元，净收益134.2亿元[28] - 2021年公司实现归属于本公司股东的净利润12061.7百万元，同比下降1186.2百万元，降幅9.0%[39] - 2021年公司平均股东权益回报率(ROE)7.15%[39] - 2021年公司平均总资产回报率(ROA)0.84%[39] - 2021年持续经营活动收入总额97731.0百万元，较2020年100134.0百万元下降2.4%[40][41] - 以摊余成本计量的不良债权资产收入2021年为13466.6百万元，较2020年19150.7百万元下降29.7%[40][42] - 不良债权资产公允价值变动2021年为15475.8百万元，较2020年12547.0百万元增长23.3%[40][43] - 收购经营类不良债权资产公允价值变动2021年为13398.1百万元，较2020年10094.9百万元增长32.7%[43][44][45] - 已实现的公允价值变动2021年为12280.1百万元，较2020年12420.4百万元下降1.1%[44][45] - 未实现的公允价值变动2021年为1118.0百万元，2020年为估值损失2325.5百万元[44][45] - 其他金融工具公允价值变动2021年为14674.8百万元，较2020年12566.5百万元增长16.8%[40][47] - 2021年收购经营类业务新增收购规模52333.4百万元，较2020年45978.4百万元增加[46] - 2021年收购经营类业务处置规模48458.1百万元，较2020年42528.0百万元增加[46] - 2021年本年度利润13000.5百万元，较2020年14737.3百万元下降11.8%[40] - 2021年集团其他金融工具公允价值变动合计14674.8百万元，较2020年的12566.5百万元增长16.8%[48] - 2021年集团投资收益为156.8百万元，较2020年的322.5百万元下降51.4%[50] - 2021年集团利息收入合计25100.8百万元，较2020年的23899.2百万元增长5.0%[51] - 2021年集团佣金及手续费收入合计5291.3百万元，较2020年的4444.9百万元增长19.0%[53] - 2021年集团存货销售收入20385.5百万元，较2020年的24316.3百万元下降16.2%[56] - 2021年集团存货销售成本16906.4百万元，较2020年的17360.4百万元下降2.6%[56] - 2021年房地产销售毛利率为17.0%，较2020年的28.9%下降41.1%[56] - 2021年集团处置子公司、联营及合营公司净收益304.0百万元，较2020年的1842.3百万元下降83.5%[57] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债转股资产公允价值由2020年的3014.8百万元增长160.3%至2021年的7847.3百万元[49] - 除债转股资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融工具公允价值变动由2020年收益769.5百万元转变至2021年损失4895.1百万元[49] - 集团其他收入及净损益由2020年的1044.7百万元增长175.2%至2021年的2875.4百万元[58] - 汇兑净损失从2020年的1529.3百万元下降68.3%至2021年的485.4百万元[58] - 违约金收入从2020年的184.0百万元增长222.3%至2021年的593.0百万元[58] - 集团持续经营活动成本及支出总额由2020年的84059.7百万元增长0.1%至2021年的84148.5百万元[59][61] - 集团2021年利息支出为41936.9百万元，较2020年的39618.5百万元增加5.9%[61][62] - 集团资产减值损失由2020年的14096.8百万元下降16.8%至2021年的11722.9百万元[64] - 集团持续经营活动所得税费用由2020年的5324.0百万元增长19.8%至2021年的6378.4百万元[66] - 2020年及2021年，集团实际税率分别为32.6%及32.9%[66] - 2021年末集团资产总额1564279.3百万元，较2020年末增长3.0%；负债总额1362503.8百万元，增长3.0%；权益总额201775.5百万元，增长3.5%[73] - 2021年末现金及存放中央银行款项18045.7百万元，占资产总额1.2%[75] - 2021年末吸收存款298748.1百万元，占负债总额21.9%[75] - 2021年末货币资金117967.0百万元，较2020年末上升14.2%[76] - 2021年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为456203.8百万元，较2020年末的446916.7百万元增长2.1%[77][78] - 2021年末证券投资为11433.8百万元，较2020年末的2569.3百万元增长345.0%[77][78] - 2021年末债券为18539.5百万元，较2020年末的11868.8百万元增长56.2%[77][78] - 2021年末上市及未上市基金为99009.2百万元，较2020年末的108997.8百万元下降9.2%[78] - 2021年末债务工具为22393.1百万元，较2020年末的31674.6百万元下降29.3%[77][78] - 2021年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为122592.3百万元，较2020年末的123728.5百万元下降0.9%[81] - 2021年末客户贷款及垫款为377629.2百万元，较2020年末的360942.0百万元增长4.6%[83] - 2021年末对公及个人贷款及垫款为304972.1百万元，较2020年末的301926.4百万元增长1.0%[83][84] - 2021年末融出资金为11361.5百万元，较2020年末的10120.1百万元增长12.3%[83] - 2021年末应收融资租赁款为61295.6百万元，较2020年末的48895.5百万元增长25.4%[83] - 2021年末以摊余成本计量的不良债权资产总额144543.0百万元，较2020年末187410.1百万元下降22.9%[86] - 2021年末以摊余成本计量的其他债权投资总额50052.2百万元，较2020年末44704.9百万元增加12.0%[87] - 2021年末集团负债主要组成部分借款、应付债券及吸收存款分别占负债总额40.7%、27.0%及21.9%[88] - 2021年末集团借款余额555079.1百万元，较2020年末556912.1百万元下降0.3%[90] - 2020及2021年末集团应付债券余额分别为355777.5百万元及367806.7百万元[92] - 2020及2021年末集团吸收存款余额分别为273644.2百万元及298748.1百万元[93] - 2021年集团吸收存款中定期存款较2020年增加29944.0百万元，变动率19.2%[94] - 2020及2021年末集团作为被告的未决诉讼案件标的金额分别为1974.1百万元及3746.9百万元[95] - 2020及2021年末集团已分别计提预计负债9.4百万元和3.1百万元[95] - 2021年核心一级资本充足率为11.22%，2020年为10.66%[182] - 2021年一级资本充足率为14.08%，2020年为13.70%[182] - 2021年资本充足率为16.18%，2020年为17.47%[182] - 2021年核心一级资本净额为81449.2百万元，2020年为74490.4百万元[182] - 2021年一级资本净额为102244.8百万元，2020年为95771.6百万元[182] - 2021年资本净额为117480.9百万元，2020年为122125.3百万元[182] - 2021年风险加权资产为726249.7百万元，2020年为699077.1百万元[182] - 2020年12月31日及2021年12月31日，公司杠杆比率均为6.4:1[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团业务划分为不良资产经营业务和金融服务业务两个经营分部[67] - 2020年不良资产经营业务收入577358.0百万元，2021年为997493.4百万元[68] - 2021年不良资产经营收入77090.4百万元，收入占比

公司基本信息 - 报告期为截至2021年6月30日止六个月[5] - 公司于2016年9月30日在境外非公开发行160,000,000股每股票面金额人民币100元的非累积永续优先股，股份代号为04607[5] - 公司已对外转让所持有的幸福人寿50.995%股权，幸福人寿不再作为公司附属公司[5] - 自2018年1月1日起，集团开始采用《国际财务报告准则第9号－金融工具》（「IFRS9」）[8] - 2019年，公司将幸福人寿划分为持有待售，保险业务不再包含在集团业务中，构成终止经营[8] - 2020年7月，银保监会批准幸福人寿股权转让，公司不再持有幸福人寿任何股权[8] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团无终止经营活动税后损益[8] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入总额为414.016亿元，较2020年同期的458.199亿元下降9.64%[9] - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营活动本期利润为70.769亿元，与2020年同期的70.77亿元基本持平[9] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为16042.434亿元，较2020年末的15180.836亿元增长5.67%[10] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为14084.087亿元，较2020年末的13230.412亿元增长6.45%[10] - 截至2021年6月30日，归属于本公司股东权益为1728.224亿元，较2020年末的1721.087亿元增长0.41%[10] - 2021年上半年，以摊余成本计量的不良债权资产收入为76.125亿元，较2020年同期的91.056亿元下降16.4%[9] - 2021年上半年，不良债权资产公允价值变动为82.729亿元，较2020年同期的74.742亿元增长10.69%[9] - 2021年上半年，利息收入为120.556亿元，较2020年同期的120.138亿元增长0.35%[9] - 2021年上半年，存货销售收入为45.344亿元，较2020年同期的96.592亿元下降53.06%[9] - 2021年上半年，资产减值损失为31.794亿元，较2020年同期的45.986亿元下降30.86%[9] - 2021年上半年公司实现归属于本公司股东的净利润6,687.4百万元，同比上升346.7百万元，增幅5.5%[15] - 2021年上半年年化平均股东权益回报率(ROAE) 7.49%，年化平均总资产回报率(ROAA) 0.91%[15] - 2020年平均股东权益回报率为8.76%，平均总资产回报率为0.96%，成本收入比率为25.71%，每股收益为0.17元，每股净资产为3.82元[11] - 2019年平均股东权益回报率为8.56%，平均总资产回报率为1.00%，成本收入比率为30.68%，每股收益为0.31元，每股净资产为3.76元[11] - 2018年平均股东权益回报率为8.32%，平均总资产回报率为0.82%，成本收入比率为30.51%，每股收益为0.29元，每股净资产为3.54元[11] - 2017年平均股东权益回报率为13.88%，平均总资产回报率为1.46%，成本收入比率为24.89%，每股收益为0.45元，每股净资产为3.36元[11] - 2021年上半年公司持续经营活动收入总额41401.6百万元，较2020年上半年的45819.9百万元下降9.6%[17][19] - 以摊余成本计量的不良债权资产收入从2020年上半年的9105.6百万元下降16.4%至2021年上半年的7612.5百万元[17][20] - 2021年上半年该类不良债权资产月均余额为188557.5百万元，月均年化收益率从2020年上半年的9.2%降至7.6%[20] - 不良债权资产公允价值变动由2020年上半年的7474.2百万元增长10.7%至2021年上半年的8272.9百万元[17][21] - 收购经营类不良债权资产公允价值变动由2020年上半年的6288.8百万元上升8.4%至2021年上半年的6817.1百万元[21][23][24] - 2021年上半年收购经营类业务新增收购及处置规模分别升至21751.1百万元和20373.7百万元[24][25] - 其他金融工具公允价值变动由2020年上半年的2343.6百万元增长103.6%至2021年上半年的4770.6百万元[17][26] - 2021年上半年公司持续经营活动税前利润9747.7百万元，较2020年上半年的10713.1百万元下降9.0%[17] - 2021年上半年公司本期利润7076.9百万元，较2020年上半年的7345.6百万元下降3.7%[17] - 利润归属于本公司股东的为6687.4百万元，较2020年上半年增长5.5%；归属于非控制性权益的为389.5百万元，较2020年上半年下降61.2%[17] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具公允价值变动从2020年上半年的 - 1712百万元变为2021年上半年的8百万元，变动率为 - 100.5%[29] - 公司债转股资产公允价值变动从2020年上半年的780.1百万元下降37.8%至2021年上半年的485.4百万元[29][30] - 2021年上半年投资收益为78.8百万元，较2020年上半年的317.5百万元减少75.2%[30] - 买入返售金融资产利息收入由2020年上半年的111.1百万元上升501.4%至2021年上半年的668.1百万元[31][32] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息收入由2020年上半年的1477.7百万元下降22.5%至2021年上半年的1145.3百万元[31][32] - 集团佣金及手续费收入由2020年上半年的2096.4百万元上升17.4%至2021年上半年的2462.2百万元[34] - 基金及资产管理业务佣金及手续费收入由2020年上半年的353.6百万元增长32.9%至2021年上半年的469.9百万元[34][35] - 存货销售收入由2020年上半年的9659.2百万元下降53.1%至2021年上半年的4534.4百万元[36] - 房地产销售毛利率由2020年上半年的34.4%下降至2021年上半年的16.0%[36] - 处置子公司、联营及合营公司净收益由2020年上半年的1197.2百万元下降76.4%至2021年上半年的282.3百万元[37] - 集团其他收入及净损益从2020年上半年的1612.5百万元下降17.4%至2021年上半年的1332.3百万元[39] - 违约金收入从2020年上半年的161.5百万元增长249.5%至2021年上半年的564.5百万元[39] - 酒店经营收入从2020年上半年的61.7百万元上升233.9%至2021年上半年的206.0百万元[39] - 集团持续经营活动成本及支出总额从2020年上半年的36136.7百万元下降7.0%至2021年上半年的33594.0百万元[40] - 集团2021年上半年利息支出为20362.4百万元，较2020年上半年的19922.1百万元增加2.2%[41] - 借款利息支出从2020年上半年的10532.4百万元增加8.7%至2021年上半年的11449.2百万元[41] - 吸收存款利息支出从2020年上半年的2465.1百万元下降36.0%至2021年上半年的1577.1百万元[42] - 集团资产减值损失从2020年上半年的4598.6百万元下降30.9%至2021年上半年的3179.4百万元[44] - 不良债权资产减值损失从2020年上半年的2941.0百万元减少70.2%至2021年上半年的877.2百万元[44] - 集团持续经营活动所得税费用从2020年上半年的3636.2百万元下降26.5%至2021年上半年的2670.8百万元[46] - 2021年上半年和2020年集团收入总额分别为41401.6百万元和54137.4百万元，不良资产经营业务收入占比分别为76.4%和65.0%，金融服务业务收入占比分别为24.2%和35.8%[48] - 2021年上半年和2020年集团税前利润分别为9747.7百万元和11009.6百万元，不良资产经营业务税前利润占比分别为71.7%和70.6%，金融服务业务税前利润占比分别为28.2%和29.3%[48] - 2021年6月30日和2020年12月31日集团总资产分别为1604243.4百万元和1518083.6百万元，不良资产经营业务总资产占比分别为65.7%和66.0%，金融服务业务总资产占比分别为34.6%和34.8%[48] - 2021年6月30日和2020年12月31日集团净资产分别为195834.7百万元和195042.4百万元，不良资产经营业务净资产占比分别为58.6%和59.8%，金融服务业务净资产占比分别为39.2%和38.4%[48] - 2021年上半年不良资产经营业务税前利润率为22.1%，年化平均税前净资产回报率为12.1%；2020年分别为22.1%和14.1%[49] - 2021年上半年金融服务业务收入和税前利润同比下降，总资产和净资产较2020年末上升[49] - 2021年6月30日较2020年12月31日，集团资产总额从1518083.6百万元增至1604243.4百万元，增长5.7%；负债总额从1323041.2百万元增至1408408.7百万元，增长6.5%；权益总额从195042.4百万元增至195834.7百万元，增长0.4%[50] - 2021年6月30日现金及存放中央银行款项为13493.4百万元，占比0.8%；2020年12月31日为15375.0百万元，占比1.0%[52] - 2021年6月30日吸收存款为296068.6百万元，占比21.0%；2020年12月31日为273644.2百万元，占比20.7%[52] - 2021年6月30日借款为579614.7百万元，占比41.2%；2020年12月31日为556912.1百万元，占比42.1%[52] - 2020年12月31日及2021年6月30日，货币资金分别为103,328.6百万元及121,725.8百万元，上升17.8%[53] - 2020年12月31日及2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分别为446,916.7百万元及453,928.9百万元，增长1.6%[54][56] - 2020年12月31日及2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资分别为11,868.8百万元及24,314.6百万元，增长104.9%[54][56] - 2020年12月31日及2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的上市和未上市基金投资分别为108,997.8百万元及102,947.5百万元，下降5.6%[56] - 2020年12月31日及2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的未上市债务工具分别为31,674.6百万元及27,752.6百万元，下降12.4%[56] - 2020年12月31日及2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产分别为123,728.5百万元及120,099.4百万元，下降2.9%[58] - 2020年12月31日及2021年6月30日，客户贷款及垫款分别为360,942.0百万元及375,240.9百万元，增长4.0%[59] - 2020年12月31日及2021年6月30日，对公及个人贷款及垫款分别为301,926.4百万元及310,723.9百万元，增长2.9%[59] - 2020年12月31日及2021年6月30日，应收融资租赁款分别为48,895.5百万元及53,718.8百万元，增长9.9%[59] - 2020年12月31日及2021年6月30日

公司基本信息 - 公司前身成立于1999年4月，2010年6月整体改制为股份有限公司，2013年12月12日在香港联交所主板挂牌上市[3] - 公司在中国大陆30个省、自治区、直辖市设有33家分公司，在内地和香港拥有七家平台子公司，集团员工约1.3万人[3] 公司重大事项 - 2018年度股东大会批准并经银保监会批复同意，公司对外转让所持幸福人寿50.995%股权，截至2020年12月31日，幸福人寿不再为附属公司[6] - 2016年9月30日公司在境外非公开发行160,000,000股每股票面金额人民币100元的非累积永续优先股[7] - 2021年3月26日，董事会2021年第二次会议审议通过2020年年度报告，应出席董事12名，实际亲自出席12名[9] - 董事会建议按每10股人民币1.041元（含税）向股东派发2020年度普通股现金股息，该方案将提请2020年度股东大会审议[9] - 2019年公司对外转让所持幸福人寿全部股份，占比50.995%，2020年7月不再持有其股权[13] - 2020年7月，公司出售幸福人寿50.995%股权，不再将其纳入合并报表范围[61] 财务数据关键指标变化（2016 - 2020年整体） - 2016 - 2020年资产总额分别为1174480.9百万元、1386937.5百万元、1513230.0百万元、1495759.2百万元、1518083.6百万元[12] - 2016 - 2020年归属公司股东权益分别为139216.7百万元、149394.5百万元、156492.8百万元、164898.1百万元、172108.7百万元[12] - 2016 - 2020年持续经营活动收入总额分别为91657.2百万元、120034.6百万元、98103.4百万元、100134.0百万元[12] - 2016 - 2020年净利润分别为18757.8百万元、15982.0百万元、15018.2百万元、14737.3百万元[12] - 2016 - 2020年归属公司股东的净利润分别为15512.2百万元、18122.4百万元、13052.9百万元、12036.1百万元、13247.9百万元[12] - 2016 - 2020年平均股东权益回报率分别为13.88%、8.32%、8.56%、8.26%[12] - 2016 - 2020年平均总资产回报率分别为1.69%、1.46%、0.82%、1.00%、0.97%[12] - 2016 - 2020年成本收入比分别为27.00%、30.51%、30.68%、25.46%[12] - 2016 - 2020年每股收益分别为0.43元、0.45元、0.29元、0.31元、0.32元[12] 财务数据关键指标变化（2020年与2019年对比） - 2020年公司收入总额为1001.34亿元，较2019年的961.47亿元增长4.15%[14] - 2020年公司成本及支出总额为840.60亿元，较2019年的785.58亿元增长7.00%[14] - 2020年公司本年度利润为147.37亿元，较2019年的150.18亿元下降1.87%[14] - 2020年公司资产总额为15180.84亿元，较2019年的15132.30亿元增长0.32%[15] - 2020年公司负债总额为13230.41亿元，较2019年的13248.20亿元下降0.13%[15] - 2020年公司权益总额为1950.42亿元，较2019年的1884.11亿元增长3.52%[15] - 2020年公司平均股东权益回报率为8.26%，较2019年的8.56%下降0.30个百分点[16] - 2020年公司平均总资产回报率为0.97%，较2019年的1.00%下降0.03个百分点[16] - 2020年公司成本收入比率为25.46%，较2019年的30.68%下降5.22个百分点[16] - 2020年公司每股收益为0.32元，较2019年的0.31元增长3.23%[16] - 截至2020年末，集团资产总额15180.8亿元，同比增长0.3%[19] - 2020年全年实现归属于本公司股东净利润132.5亿元，同比增长1.5%[19] - 2020年平均股东权益回报率8.26%[19] - 2020年公司实现归属本公司股东净利润132.5亿元，较上年增长1.5%[22] - 2020年集团平均股东权益回报率为8.26%[22] - 截至2020年末，集团资产总额15180.8亿元，较上年末增长0.3%[22] - 2020年公司实现归属于本公司股东的净利润13,247.9百万元，同比增长195.0百万元，增幅1.5%，平均股东权益回报率(ROE)8.26%，平均总资产回报率(ROA)0.97%[31] - 2020年持续经营活动收入总额为100,134.0百万元，较2019年的96,146.9百万元增长4.1%[32][34] - 以摊余成本计量的不良债权资产收入由2019年的16,403.6百万元增长16.7%至2020年的19,150.7百万元[32][35] - 2020年以摊余成本计量的不良债权资产月均余额为200,616.4百万元，月均年化收益率从2019年的9.1%下降至8.6%[35] - 不良债权资产公允价值变动由2019年的13,645.3百万元下降8.0%至2020年的12,547.0百万元[32][36] - 收购经营类不良债权资产公允价值变动由2019年的13,484.9百万元下降25.1%至2020年的10,094.9百万元[36] - 存货销售收入由2019年的18,169.4百万元增长33.8%至2020年的24,316.3百万元[32] - 佣金及手续费收入由2019年的3,536.6百万元增长25.7%至2020年的4,444.9百万元[32] - 资产减值损失由2019年的8,924.2百万元增长58.0%至2020年的14,096.8百万元[32] - 本年度利润为14,737.3百万元，较2019年的15,018.2百万元下降1.9%[32] - 收购经营类不良债权资产2018年末为189113.9百万元，2019年末为197621.3百万元，2020年末为198746.2百万元；2020年公允价值变动较2019年减少25.1%，已实现公允价值变动从2019年的12377.3百万元增长0.3%至2020年的12420.4百万元，未实现公允价值变动从2019年的1107.6百万元下降310.0%至2020年的 - 2325.5百万元[38] - 收购经营类业务新增收购规模从2019年的52155.4百万元降至2020年的45978.4百万元，处置规模从2019年的44755.6百万元降至2020年的42528.0百万元[39] - 其他金融工具公允价值变动从2019年的14840.1百万元下降15.3%至2020年的12566.5百万元，占相应期间持续经营活动收入总额的比例从15.4%降至12.5%；债转股资产公允价值变动分别为7463.2百万元及3459.7百万元，占比从7.8%降至3.5%[40] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动从2019年的5473.7百万元下降30.9%至2020年的3784.3百万元[42] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债转股资产公允价值变动从2019年的6963.6百万元下降56.7%至2020年的3014.8百万元[42][43] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融资产公允价值变动从2019年的损失1489.9百万元转变为2020年的收益769.5百万元[42][43] - 2020年投资收益为322.5百万元，较2019年的464.5百万元下降30.6%；以摊余成本计量的客户贷款及垫款投资收益为18.4百万元，较2019年的149.3百万元下降87.7%[44] - 2020年利息收入为23899.2百万元，较2019年的25401.6百万元下降5.9%[45] - 客户贷款及垫款利息收入从2019年的17114.3百万元下降5.2%至2020年的16223.2百万元[45][46] - 拆出资金利息收入从2019年的816.9百万元下降61.5%至2020年的314.1百万元[45][46] - 集团佣金及手续费收入从2019年的3536.6百万元增长25.7%至2020年的4444.9百万元[47] - 证券及期货经纪业务佣金及手续费收入从2019年的953.4百万元上升27.0%至2020年的1210.8百万元[47] - 基金及资产管理业务佣金及手续费收入从2019年的662.3百万元增长31.2%至2020年的869.2百万元[48] - 集团存货销售收入从2019年的18169.4百万元增加33.8%至2020年的24316.3百万元，存货销售成本从12868.8百万元增加34.9%至17360.4百万元[49] - 集团处置子公司、联营及合营公司净收益从2019年的881.6百万元增加109.0%至2020年的1842.3百万元[50] - 集团其他收入及净损益从2019年的净收益2804.2百万元下降62.7%至2020年的净收益1044.7百万元[51] - 集团持续经营活动成本及支出总额从2019年的78557.8百万元增长7.0%至2020年的84059.7百万元[54] - 集团2020年利息支出为39618.5百万元，较2019年的44366.6百万元下降10.7%[55] - 借款利息支出从2019年的26122.3百万元下降17.4%至2020年的21589.8百万元，应付债券利息支出从12046.3百万元上升10.3%至13287.8百万元[55] - 吸收存款利息支出从2019年的4955.5百万元下降17.2%至2020年的4103.5百万元[56] - 集团资产减值损失由2019年的8924.2百万元上升58.0%至2020年的14096.8百万元[58] - 以摊余成本计量的不良债权资产减值损失由2019年的3544.1百万元增加至2020年的7659.9百万元[59] - 集团员工薪酬由2019年的6001.9百万元上升2.6%至2020年的6158.9百万元[60] - 集团终止经营活动收入总额由2019年的11633.9百万元下降25.1%至2020年的8715.0百万元[63] - 集团终止经营活动支出总额由2019年的11387.7百万元下降25.7%至2020年的8462.4百万元[63] - 集团终止经营活动本年度税后利润由2019年的1500.4百万元上升150.1%至2020年的3752.0百万元[63] - 集团持续经营活动所得税费用由2019年的5754.6百万元下降7.5%至2020年的5324.0百万元[64] - 2019年及2020年，集团持续经营活动实际税率分别为29.9%及32.6%[64] - 集团持续经营活动税前利润由2019年的19272.4百万元下降15.4%至2020年的16309.3百万元[64] - 2020年集团收入总额113555.9百万元，较2019年的107780.8百万元增长5.4%[66] - 2020年集团税前利润21281.8百万元，较2019年的19545.7百万元增长9.0%[66] - 2020年末集团总资产1518083.6百万元，较2019年末的1513230.0百万元增长0.3%[67] - 2020年末集团负债总额1323041.2百万元，较2019年末的1324819.5百万元减少0.1

公司基本信息 - 公司H股股份代号为01359，境外优先股股份代号为04607[1][6] - 公司注册地址为中国北京市西城区闹市口大街9号院1号楼，邮编100031[6] - 公司国际互联网地址为www.cinda.com.cn[6] - 公司国内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），国际会计师事务所为安永会计师事务所[6] 公司股份转让与持有待售情况 - 公司于2019年对外转让所持幸福人壽全部股份，占幸福人壽总股本比例为50.995%[4][7] - 2019年12月13日，公司将幸福人壽划分为持有待售，截至2020年6月30日，仍为持有待售类别[7] 公司境外优先股发行情况 - 公司境外优先股于2016年9月30日在境外非公开发行160,000,000股，每股票面金额人民币100元[4] 报告期信息 - 报告期为截至2020年6月30日止六个月[4] 会计准则采用情况 - 自2018年1月1日起，集团开始采用《国际财务报告准则第9号－金融工具》[7] 经营成果列示方式 - 集团2020年上半年数据将终止经营成果与持续经营成果分开，终止经营活动税后损益在损益表中单独列示[7] 持续经营活动收入与利润情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司持续经营活动收入总额为458.199亿元，2019年同期为454.641亿元[8] - 截至2020年6月30日止六个月，公司持续经营活动本期利润为70.77亿元，2019年同期为88.643亿元[8] - 2020年上半年公司持续经营活动收入总额为45819.9百万元，较2019年上半年的45464.1百万元增长0.8%[16][18] - 2020年上半年公司持续经营活动税前利润为10713.1百万元，较2019年上半年的12729.8百万元下降15.8%[16] 终止经营活动利润情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司终止经营活动本期税后利润为2.687亿元，2019年同期为6.816亿元[8] - 终止经营活动税前利润从2019年上半年的679.4百万元降至2020年上半年的296.5百万元，降幅56.4%[59] 公司资产、负债与权益情况 - 截至2020年6月30日，公司资产总额为15318.175亿元，2019年同期为14882.42亿元[9] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为13396.431亿元，2019年同期为13044.723亿元[9] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为1921.743亿元，2019年同期为1837.697亿元[9] - 2020年上半年集团资产总额较上年末增长1.2%，负债总额上升1.1%，权益总额增长2.0%[64] - 2020年6月30日资产总额为15318.175亿元，2019年12月31日为15132.3亿元；负债总额2020年6月30日为13396.431亿元，2019年12月31日为13248.195亿元；权益总额2020年6月30日为1921.743亿元，2019年12月31日为1884.105亿元[65] 各项业务收入情况 - 2020年上半年，以摊余成本计量的不良债权资产收入为91.056亿元，2019年同期为84.375亿元[8] - 2020年上半年，不良债权资产公允价值变动为74.742亿元，2019年同期为62.703亿元[8] - 2020年上半年，利息收入为120.138亿元，2019年同期为125.319亿元[8] - 2020年上半年，存货销售收入为96.592亿元，2019年同期为49.191亿元[8] - 以摊余成本计量的不良债权资产收入从2019年上半年的8437.5百万元增长7.9%至2020年上半年的9105.6百万元，月均年化收益率从8.5%升至9.2%[16][19] - 不良债权资产公允价值变动从2019年上半年的6270.3百万元增长19.2%至2020年上半年的7474.2百万元[16][20] - 收购经营类不良债权资产公允价值变动从2019年上半年的6503.4百万元下降3.3%至2020年上半年的6288.8百万元[20][22][23] - 已实现的公允价值变动从2019年上半年的5061.2百万元下降5.7%至2020年上半年的4771.1百万元，未实现的公允价值变动从1442.2百万元上升5.2%至1517.7百万元[22][23] - 其他金融工具公允价值变动从2019年上半年的9873.3百万元下降76.3%至2020年上半年的2343.6百万元[16][25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动从2019年上半年5549.4百万元降至2020年上半年 -1712.0百万元，变动率 -130.9%[28] - 公司2020年上半年投资收益为317.5百万元，较2019年上半年的110.0百万元增长188.6%[30] - 集团2020年上半年利息收入为12013.8百万元，同比下降4.1%[31] - 集团拆出资金利息收入从2019年上半年487.4百万元降至2020年上半年205.3百万元，下降57.9%[32] - 集团客户贷款及垫款利息收入从2019年上半年8409.6百万元降至2020年上半年8276.8百万元，下降1.6%[32] - 集团佣金及手续费收入从2019年上半年1827.8百万元升至2020年上半年2096.4百万元，上升14.7%[33] - 证券承销业务佣金及手续费收入从2019年上半年37.7百万元增至2020年上半年122.7百万元，增长225.5%[34] - 集团存货销售收入从2019年上半年4919.1百万元增至2020年上半年9659.2百万元，增加96.4%[35] - 公司处置子公司、联营及合营公司净收益从2019年上半年的8740万元增加1269.8%至2020年上半年的11.972亿元[36] - 公司其他收入及净损益从2019年上半年的14.069亿元增加14.6%至2020年上半年的16.125亿元，其中汇兑收益从2.182亿元增加221.1%至7.007亿元，酒店经营收入从2.369亿元减少74.0%至6170万元[38] - 公司终止经营活动收入从2019年上半年的78.044亿元增长6.6%至2020年上半年的83.175亿元[39] - 公司已赚保费净收入从2019年上半年的55.717亿元上升17.4%至2020年上半年的65.427亿元，其中保险合同原保费收入从56.33亿元上升17.3%至66.092亿元[41] 公司利润相关情况 - 2020年上半年公司本期利润为7345.6百万元，较2019年上半年的9545.9百万元下降23.0%[16] - 利润归属于本公司股东的部分从2019年上半年的8685.3百万元下降27.0%至2020年上半年的6340.7百万元，归属于非控制性权益的部分从860.6百万元增长16.8%至1004.9百万元[16] - 2020年上半年公司实现归属于本公司股东的净利润63.407亿元，同比下降23.446亿元，降幅27.0%[14] 公司成本及支出情况 - 公司持续经营活动成本及支出总额从2019年上半年的343.125亿元增长5.3%至2020年上半年的361.367亿元[45] - 公司2020年上半年利息支出为199.221亿元，较2019年上半年的228.852亿元下降12.9%[46] - 公司借款利息支出从2019年上半年的135.893亿元下降22.5%至2020年上半年的105.324亿元[47] - 公司应付债券利息支出从2019年上半年的62.772亿元上升3.6%至2020年上半年的65.006亿元[47] - 公司吸收存款利息支出从2019年上半年的23.716亿元上升3.9%至2020年上半年的24.651亿元[47] - 集团资产减值损失从2019年上半年的3433.9百万元上升33.9%至2020年上半年的4598.6百万元[49] - 以摊余成本计量的不良债权资产减值损失从2019年上半年的转回51.9百万元变为2020年上半年的计提2941.0百万元[50] - 公司2019年上半年对联营及合营公司投资计提1423.0百万元减值准备，2020年上半年未发生相关事项[50] - 应收款项减值损失从2019年上半年的计提614.5百万元变为2020年上半年的转回130.4百万元[51] - 集团终止经营活动支出从2019年上半年的7133.9百万元增加12.6%至2020年上半年的8034.0百万元[52] - 幸福人寿保险业务支出从2019年上半年的5800.6百万元上升18.0%至2020年上半年的6847.6百万元[55] 公司所得税情况 - 集团持续经营活动所得税费用从2019年上半年的3865.5百万元下降5.9%至2020年上半年的3636.2百万元[58] - 2019年上半年及2020年上半年，集团持续经营活动实际税率分别为30.4%及33.9%[58] - 终止经营活动所得税费用从2019年上半年的2.2百万元变为2020年上半年的计提27.9百万元，变动率1368.2%[59] 集团业务占比情况 - 2020年上半年和2019年集团收入总额分别为54,137.4百万元和53,268.5百万元，不良资产经营业务收入占比分别为65.0%和66.0%，金融服务业务收入占比分别为35.8%和35.3%[61] - 2020年上半年和2019年集团成本及支出总额分别为44,170.7百万元和41,446.5百万元[61] - 2020年上半年和2019年集团税前利润分别为11,009.6百万元和13,409.2百万元，不良资产经营业务税前利润占比分别为70.6%和78.4%，金融服务业务税前利润占比分别为29.3%和22.2%[61] - 2020年上半年和2019年不良资产经营业务税前利润率分别为22.1%和29.9%，年化平均税前净资产回报率分别为14.1%和19.2%[61][63] - 2020年6月30日和2019年12月31日集团总资产分别为1,531,817.5百万元和1,513,230.0百万元，不良资产经营业务总资产占比分别为63.3%和62.5%，金融服务业务总资产占比分别为38.3%和39.5%[62] - 2020年6月30日和2019年12月31日集团净资产分别为192,174.3百万元和188,410.5百万元，不良资产经营业务净资产占比分别为56.0%和59.6%，金融服务业务净资产占比分别为43.2%和41.2%[62] - 2020年上半年金融服务分部收入总额较2019年同期上涨3.1%，在集团收入总额中占比上升0.5个百分点[63] - 2020年上半年不良资产经营业务利润贡献相比2019年上半年下降，因业务收入持平但成本及支出上升[63] 公司资产结构变化情况 - 2019 - 2020年，以公允价值计量且其变动计入当期损益的股权投资从95.658亿元增至140.187亿元，增长46.6%；债券从104.91亿元降至79.678亿元，下降24.1%；基金从20.71亿元增至32.464亿元，增长56.8%；企业可转换债券从5.56亿元增至7.12亿元，增长28.1%[67] - 2019 - 2020年，以公允价值计量且其变动计入当期损益的收购的不良债权从1976.213亿元降至1925.934亿元，下降2.5%[67] - 2019 - 2020年，以公允价值计量且其变动计入当期损益的未上市基金从89.1438亿元增至90.5258亿元，增长1.6%；股权投资从557.912亿元降至505.098亿元，下降9.5%；债务工具从281.486亿元增至285.868亿元，增长1.6%[67] - 2019 - 2020年，以公允价值计量且其变动计入当期损益的信托产品及资产管理计划从154.598亿元增至195.449亿元，增长26.4%[67] - 2019 - 2020年，以公允价值计量且其变动计入当期损益的证券投资从16.429亿元增至25.538亿元，增长55.4%；理财产品从14.759亿元增至15.211亿元，增长3.1%；衍生金融资产从6.193亿元增至6.562亿元，增长6.0%；其他从7.84亿元降至5.64