银行大模型应用现状 - 工商银行在同业中率先完成DeepSeek最新开源大模型的私有化部署，并接入"工银智涌"大模型矩阵体系，推动金融业务场景智能化升级 [2] - 目前已有超20家银行部署应用DeepSeek大模型，六大国有银行中邮储银行、建设银行、工商银行均已布局 [3] - 银行对DeepSeek的探索主要集中在智能客服升级、业务流程优化、智能决策与风险管理、智能营销与客户洞察四大领域 [4] 国有大行应用案例 - 工商银行实现大模型对20多个主要业务领域的赋能，落地场景200余个，打造了ChatDealing数智对话交易产品、"工小慧"远程银行坐席助手、"工小审"授信审批风控助手等应用 [6] - 建设银行引入DeepSeek模型并定制化训练，推进生成式人工智能在全集团的体系化应用 [8] - 邮储银行本地部署并集成DeepSeek-V3模型和轻量DeepSeek-R1推理模型，应用于"小邮助手"增强逻辑推理功能 [9] 技术部署特点 - 大部分银行选择本地化部署，基于数据隐私和安全考虑自行搭建大模型技术体系 [10] - DeepSeek R1的私有化部署周期从6-8周缩短到2-3周，微调数据需求从百万级样本降低到十万级样本 [10] - 专家指出银行未来仍不会直接放弃自行搭建设施转而使用外部服务，数据安全和隐私是核心约束 [11] 应用效果与价值 - 邮储银行通过DeepSeek优化"小邮助手"的语义理解和逻辑推理能力，提升远程银行服务效率和客户体验 [13] - 工商银行构建财报分析助手、AI财富管家等10余个典型场景，推动业务流程智能化升级 [13] - 苏商银行利用DeepSeek优化信贷风控模型，欺诈风险标签准确率提升35% [14] - 建设银行利用DeepSeek提升文生图功能，优化营销内容 [15] 未来发展方向 - DeepSeek与银行网点深度融合，推动金融服务从"信息化"向"认知化"跃迁 [16] - DeepSeek驱动的具身智能机器人或数字人可承担银行网点的第一触点服务，实现服务触达的精准分层 [17] - 在业务办理过程中，DeepSeek可依托增强现实或数字人交互界面，提供可视化的操作指引 [18] - DeepSeek的知识中枢系统能够整合行内多源信息，支持员工通过自然语言进行快速检索 [19]

工商银行2025年二级资本债券发行 - 本期债券由申万宏源证券担任主承销商，发行规模500亿元，期限5+5年，票面利率2.05%，创下工商银行资本补充债券品种的最低票面利率 [1] - 本期债券是工商银行2025年首单金融债，募集资金用于充实二级资本，增强营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展 [1] - 工商银行是我国最著名和最具有国际影响力的金融服务品牌之一，连续十二年位列英国《银行家》全球银行1000强榜单榜首，连续八年位列英国Brand Finance全球银行品牌价值500强榜单榜首 [1] 工商银行社会责任与品牌影响力 - 工商银行多年来自觉将社会责任融入发展战略和经营管理活动，在服务制造业、发展普惠金融、支持乡村振兴、发展绿色金融、支持公益事业等方面受到广泛赞誉 [1] - 本期债券发行结果得到发行人的高度认可，有助于深化与工商银行的业务合作 [1] - 公司未来将继续秉持服务实体经济的责任担当，深耕重点地区和核心客户，推动经济金融高质量发展 [1]

工商银行总行组织架构 - 截至2023年末总行内设部门33个 直属机构9个 合计42个 比建设银行总行多2个 [2] - 直属机构包括银行卡业务部(牡丹卡中心) 贵金属业务部 票据业务部 私人银行部 长春/杭州金融研修院 业务研发中心 数据中心 软件开发中心 [2] - 内部审计部采用双线汇报机制 直接向董事会审计委员会汇报 同时向监事会及高级管理层同步汇报 [2] 金融业务布局 - 境内控股子公司覆盖金融租赁(工银金租) 基金(工银瑞信) 保险(工银安盛) 理财(工银理财)等多元金融领域 [2] 组织架构图示 - 总行内设部门及直属机构完整架构图见附图 [4]

险资持续增持银行股 - 平安集团通过旗下平安人寿在2月20日增持3269.9万股农业银行H股、1308.4万股邮储银行H股、578.15万股招商银行H股，增持后持股比例分别突破8%、7%、7% [1][2] - 自去年12月中旬至今年2月20日，平安集团合计增持工行、农行、建行、邮储、招行H股耗资近170亿港元，最新持仓市值超2000亿港元 [1][3] - 平安集团对工行H股增持力度最大，持股占比从去年12月20日的15%升至今年2月14日的18%以上，期间增持26亿股耗资63.67亿港元 [3] 险资举牌潮持续 - 去年险资举牌达20次为近四年新高，今年前2个月已达6次 [5] - 新华保险1月24日以43.17亿元收购杭州银行3.3亿股股份，持股比例达5.87% [4][6] - 险资举牌主要动因包括响应中长期资金入市、平滑新会计准则下报表波动、应对利率下行压力 [5] 银行股投资价值 - 银行股作为高股息资产符合险资配置需求，2023年A股银行板块累计涨幅超42%位列行业第一 [9][10] - 已披露业绩快报的16家A股上市银行多数实现营收净利润双增长，资产质量不断夯实 [11][12] - 保险资金权益投资中银行股占比显著，去年三季度末重仓A股银行股达15家 [8] 行业协同效应 - 新华保险表示投资杭州银行可优化资产配置、增强银保协同、提升服务实体经济能力 [6] - 杭州银行2021-2023年分红总额持续提升，分别为20.76亿元、23.72亿元、30.84亿元 [6] - 中国人寿持有杭州银行16年实现超160%回报，体现长期股权投资价值 [6]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为1971.08亿元人民币，同比增长1.28%[3] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为985.58亿元人民币，同比增长3.82%[3] - 2024年1至9月营业收入为5991.07亿元人民币，同比下降3.92%[3] - 2024年1至9月归属于母公司股东的净利润为2690.25亿元人民币，同比增长0.13%[3] - 2024年1至9月经营活动产生的现金流量净额为10772.48亿元人民币，同比下降43.57%[4] - 2024年前三季度，公司实现净利润2,704.75亿元，同比增长0.20%[16] - 年化平均总资产回报率为0.78%，年化加权平均权益回报率为9.77%，分别下降0.08和0.79个百分点[16] - 营业总收入为5,991.07亿元，同比下降3.92%[16] - 利息净收入为4,767.32亿元，下降4.94%，年化净利息收益率为1.43%，与上半年持平[16] - 非利息收入为1,223.75亿元，增长0.31%，其中手续费及佣金净收入为903.23亿元，下降8.98%[16] - 营业费用（不含税金及附加）为1,572.69亿元，增长0.37%，成本收入比为26.25%[16] - 计提各类资产减值损失为1,292.82亿元，下降12.54%，其中贷款减值损失为1,227.48亿元，下降7.81%[16] - 2024年1至9月净利润为人民币2704.75亿元，同比增长0.2%[25] - 2024年1至9月综合收益总额为人民币2959.71亿元，同比增长5.5%[25] - 2024年1至9月经营活动产生的现金流量净额为人民币1556.21亿元，同比下降34.6%[29] - 2024年1至9月信用减值损失为人民币1289.45亿元，同比下降12.6%[29] - 2024年1至9月未实现汇兑收益为人民币360.71亿元，同比减少199.7%[29] - 2024年1至9月经营活动产生的现金流量净额为1,077,248百万元，相比2023年同期的1,909,119百万元有所减少[30] - 2024年1至9月投资活动产生的现金流量净额为-1,129,281百万元，相比2023年同期的-695,857百万元有所增加[31] - 2024年1至9月筹资活动产生的现金流量净额为339,970百万元，相比2023年同期的134,063百万元有所增加[31] 资产负债情况 - 2024年9月30日总资产为483577.55亿元人民币，同比增长8.19%[3] - 2024年9月30日归属于母公司股东的权益为39010.83亿元人民币，同比增长3.84%[3] - 总资产为483,577.55亿元，比上年末增加36,606.76亿元，增长8.19%[1] - 客户贷款及垫款总额为280,959.05亿元，增加20,094.23亿元，增长7.70%[1] - 境内分行人民币贷款增加20,825.81亿元，增长8.54%[1] - 投资为132,916.83亿元，增加14,420.15亿元，增长12.17%[1] - 总负债为444,354.77亿元，比上年末增加35,149.86亿元，增长8.59%[1] - 2024年9月30日总资产为人民币48.36万亿元，较2023年12月31日增长8.2%[26] - 2024年9月30日客户贷款及垫款为人民币27.33万亿元，较2023年12月31日增长7.6%[26] - 2024年9月30日金融投资为人民币13.29万亿元，较2023年12月31日增长12.2%[26] - 2024年9月30日客户存款为人民币34.59万亿元，较2023年12月31日增长3.2%[27] - 2024年9月30日股东权益合计为人民币3.92万亿元，较2023年12月31日增长3.9%[28] - 2024年9月30日核心一级资本净额为3,564,519百万元，核心一级资本充足率为13.95%[33] - 2024年9月30日一级资本净额为3,889,547百万元，一级资本充足率为15.23%[33] - 2024年9月30日资本净额为4,916,579百万元，资本充足率为19.25%[33] - 2024年9月30日风险加权资产合计为25,546,153百万元[33] - 2024年9月30日杠杆率为7.71%[33] - 风险加权资产总额为25,546,153百万元人民币，较上季度增加422,665百万元人民币[36] - 信用风险加权资产为23,185,527百万元人民币，较上季度增加530,686百万元人民币[36] - 市场风险加权资产为477,675百万元人民币，较上季度减少108,021百万元人民币[36] - 操作风险加权资产为1,882,951百万元人民币，与上季度持平[36] - 杠杆率在2024年9月30日为7.71%，较上季度下降0.09个百分点[39] - 一级资本净额为3,889,547百万元人民币，较上季度增加57,375百万元人民币[38] - 调整后表内外资产余额为50,447,695百万元人民币，较上季度增加1,301,559百万元人民币[37] - 证券融资交易季日均余额为1,011,189百万元人民币，较上季度减少63,432百万元人民币[39] - 表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）为47,546,724百万元人民币，较上季度增加934,780百万元人民币[38] - 表外项目余额为8,475,257百万元人民币，较上季度增加103,513百万元人民币[38] 股东情况 - 2024年9月30日普通股股东总数为680869户，其中H股股东106165户，A股股东574704户[5] - 中央汇金投资有限责任公司持有124004660940股A股，持股比例为34.79%[5] - 中华人民共和国财政部持有110984806678股A股，持股比例为31.14%[5] 优先股情况 - 境外优先股股东（或代持人）数量为1户，持股数量为145,000,000股，持股比例为100%[9] - 境内优先股“工行优1”股东数量为30户，前10名股东持股比例合计为85.2%[12] - 境内优先股“工行优2”股东数量为39户，前10名股东持股比例合计为79.7%[14] 债券发行与赎回 - 2024年7月，公司在全国银行间债券市场公开发行规模为500亿元人民币的无固定期限资本债券[19] - 2024年8月和10月，公司在全国银行间债券市场公开发行两期规模分别为500亿元和400亿元人民币的二级资本债券[19] - 2024年7月，公司按面值全额赎回2019年发行的800亿元人民币无固定期限资本债券[20] 其他财务指标 - 不良贷款余额为3,779.55亿元，比上年末增加244.53亿元，不良贷款率为1.35%，下降0.01个百分点[18] - 2024年9月30日流动性覆盖率为138.20%[34] - 2024年9月30日净稳定资金比例为129.66%[34] - 合格优质流动性资产为8,724,549百万元[42] - 零售存款、小企业客户存款为1,837,437百万元[42] - 无抵（质）押批发融资为6,259,796百万元[42] - 预期现金流出总量为10,025,512百万元[42] - 预期现金流入总量为3,710,684百万元[42] - 现金净流出量为6,314,828百万元[42] - 流动性覆盖率为138.20%[42] - 调整后表内外资产余额考虑临时豁免存款准备金为简单算数平均值[40] - 杠杆率考虑临时豁免存款准备金为简单算数平均值[40] - 流动性覆盖率数据为最近一个季度内92个自然日数值的简单算术平均值[41]

公司概况 - 公司致力于建设中国特色世界一流现代金融企业，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强勁的创新能力和市场竞争力[2] - 公司始终聚焦主业，堅持服务实体经济的本源，与实体经济共榮共存、共擔风雨、共同成长[2] - 公司连续十二年位列英国《银行家》全球银行1000强榜单榜首，连续八年位列英国Brand Finance全球银行品牌价值500强榜单榜首[2] - 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进治理体系和治理能力现代化建设[3] - 公司以金融科技賦能經營管理，為實體經濟、股東、客戶、員工和社會創造卓越價值[4] - 公司堅持客戶至上、服務實體，致力於滿足人民群眾對金融服務的新期待新要求，全力打造第一個人金融銀行[4] - 公司積極運用國內國際兩個市場、兩種資源，完善國際化發展佈局和內涵，融入國家高水平對外開放新格局[4] - 公司強化底線思維，防治結合，守住資產質量生命線，加強人文關懷和企業文化建設，增強員工凝聚力[4] 经营情况 - 公司深化數字工行建設，增強數字化動能[6] - 公司積極推進中期分紅，為股東創造長期回報[6] - 本行2024年中期实现净利润约人民币2,184.06亿元，同比增长5.8%[8] - 资产总额达到人民币35.06万亿元，较上年末增长4.2%[8] - 不良贷款率为1.35%，较上年末下降0.06个百分点[8] - 资本充足率为16.21%，一级资本充足率为13.72%[8] - 建议派发2024年度中期普通股现金股息，每10股派发人民币1.434元（含税）[8] 风险管理 - 本行积极采取措施有效管理信用风险、市场风险、银行账簿利率风险、流动性风险、操作风险、声誉风险和国别风险[9] - 本行面临的主要风险包括信用风险、市场风险、银行账簿利率风险、流动性风险、操作风险、声誉风险和国别风险[9] 财务数据 - 2024年1-6月营业收入为4,019.99亿元人民币[12] - 2024年1-6月净利润为1,712.96亿元人民币[12] - 2024年6月末客户贷款及垫款总额为27,837.55亿元人民币[13] - 2024年6月末客户存款为34,107.32亿元人民币[13] - 2024年6月末总资产为47,116.54亿元人民币[13] - 2024年1-6月平均总资产回报率为0.75%[15] - 2024年1-6月加权平均权益回报率为9.53%[15] - 2024年1-6月净利息差为1.24%[15] - 2024年1-6月手续费及佣金净收入占营业收入的比重为16.77%[15] - 2024年1-6月成本收入比为24.79%[15] 业务发展 - 境内分行人民币贷款增加1.74万亿元，增长7.1%[17] - 人民币债券投资增加1.09万亿元，境内主承销债券7,695.33亿元[17] - 制造业贷款增长13.0%，战略性新兴产业贷款增长14.7%，绿色贷款增长13.7%，普惠贷款增长21.5%[17] - 个人消费贷、经营贷和卡透支合计增加3,040.14亿元[17] - 全行对公、个人和普惠客户数分别增加78.8万户、893.2万户和46.3万户[18] 股东回报 - 2024年上半年实现净利润1,712.96亿元，同比下降2.0%[22] - 营业收入4,019.99亿元，下降6.3%[22] - 计划首次实施中期现金分红511.09亿元，分红比例30.0%[16] 资产负债情况 - 客户贷款及垫款净额为27,077.97亿元，占总资产的57.5%[46] - 公司类贷款占贷款总额的62.9%，其中中长期公司类贷款占48.3%[48][49] - 个人贷款占贷款总额的31.8%，其中个人住房贷款占22.2%[48][49] - 投资总额为12,988.92亿元，其中债券投资占96.1%[51][52] - 政府及中央银行债券占债券投资的76.9%[53] - 人民币债券占债券投资的93.0%[55] - 6月末客户存款341,073.16亿元，比上年末增加5,861.42亿元，增长1.7%[60] - 个人存款增加9,557.93亿元，增长5.8%[60] - 定期存款增加6,038.12亿元，增长3.1%[60] - 6月末股东权益合计38,645.01亿元，比上年末增加879.13亿元，增长2.3%[65] - 6月末，賣出回購款項16,473.26亿元，比上年末增加6,292.20亿元，增長61.8%[65] 重点领域支持 - 加大对制造业、科技创新、战略性新兴产业等重点领域的信贷支持力度[49] - 积极支持节能环保、清洁能源等重点产业，推动经济绿色低碳转型[49] - 加大对小微企业和个人信用消费贷款的投放力度[50] - 6月末，普惠型小微企业贷款27,073.78亿元，比年初增加4,796.26亿元，增长21.5%[72] - 6月末，普惠型小微企业贷款客户193.0万户，增加46.3万户[72] - 上半年新发放普惠型小微企业贷款平均利率3.40%[72] - 6月末，公司类贷款余额17.5万亿元，比上年末增加1.37万亿元[43] - 6月末，战略性新兴产业贷款余额3.1万亿元，比年初增量近4,000亿元[69] - 6月末，投向制造业贷款余额4.4万亿元，比上年末增加超5,000亿元[70] 数字化转型 - 深化「金融+民生」重点领域，聚焦服务乡村全面振兴，「数字乡村」综合服务平台覆盖区县超千个，「数字供销」平台服务各级供销社超200家[73] - 持续推进网络金融业务全面风险管理，提升线上平台智能风控水平[102] - 数字化业务占比达98.9%[101] - 个人手机银行客户规模和活跃度保持同业第一[101] - 企业网银和企业手机银行客户数达1,581万户，月均活跃客户697万户，客户规模和活跃度同业第一[101] 国际化发展 - 持續推動全球化經營，打造境內外、本外幣一體化經營體系，提升跨境金融服務水平[112] - 服務「投資中國」品牌建設，做好外商投資企業全資金鏈條、全金融場景、全球化聯動的綜合服務[112] - 持續深化國際合作，服務高水平對外開放，積極參與金磚國家、中歐等多邊國際合作[112] - 完善全球網絡佈局，持續健全跨境金融服務體系，境外機構穩妥應對複雜國際環境[113][114] - 境外機構總資產4,381.67億美元，佔集團總資產的6.8%，報告期稅前利潤26.89億美元，佔集團稅前利潤的9.9%[114] 子公司发展 - 工銀瑞信管理公募基金251隻，管理年金、專戶、專項組合582個，管理資產總規模1.91萬億元[117] - 工銀金租航空板塊資產價值持續保持境內第一，業務覆蓋全球40多個國家和地區的90餘家航空公司[118] - 工銀金租海事板塊已為國內船廠建造的超過450艘船舶提供融資[118] - 工銀安盛持續完善「產品+服務」養老金融體系，簽約養老機構數量擴容至8家，覆蓋北京、浙江、上海地區[119] - 工銀國際成功完成15筆香港IPO項目及1筆美股IPO項目，參與完成43筆債券發行，股債承銷規模位列市場第一梯隊[120] - 工銀投資聚焦服務實體經濟、防範化解金融風險，深化政銀企合作，優化完善股債綜合化金融服務[121] 工银理财 - 工银理财主要从事理财产品发行、理财顾问和咨询以及监管机构批准的其他业务[122] - 工银理财报告期内理财产品发行、到期和存续情况:公募产品1,011只,私募产品190只,固定收益类产品906只,权益类产品53只,混合类产品242只[123] - 工银理财资产类别:现金、存款及买入返售760,073百万元,债券及同业存单893,118百万元,非标准化债权类资产39,364百万元,其他资产121,290百万元[124] - 工银理财积极支持科技创新、先进制造、低碳转型、循环经济等重大战略和重点领域,发布"科技金融债券指数"等[122] 风险管理 - 持續強化全面風險管理體系建設，包括完善風險官管理機制、優化全面風險管理評價機制、加強信息科技與網絡安全風險防控等[53] - 強化信用風險管理，包括優化「三道口、七彩池」智能信貸風控體系、持續夯實信用風險管理制度基礎、準確把握投融資業務佈局和方向等[54,55] - 6月末不考慮任何擔保物及其他信用增級措施的最大信用風險敞口為49.0576萬億元，比上年末增加2.4534萬億元[131] - 6月末正常貸款佔比96.73%，關注貸款佔比1.92%，不良貸款率1.35%[132] 资本管理 - 合理開展資本補充，優化資本結構，降低資本成本[166] - 按照監管要求計算各級資本充足率，資本充足率保持在穩健合理水平[166][167][168][170] - 有序推進總損失吸收能力 (TLAC) 達標工作，成功發行首單總損失吸收能力非資本債券[166] - 持續提升資本使用效率，為服務實體經濟奠定堅實的資本基礎[166] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为613,766户[185] - 公司H股股东106,884户，A股股东506,882户[185] - 公司总股本为356,406,257,089股，其中人民币普通股占75.65%，境外上市外资股占24.35%[186] - 公司前10大股东中，匯金公司持股比例为34.79%，財政部持股比例為31.14%[188] - 社保基金會持有公司A股和H股合計19,099,961,367股，占公司全部普通股股份比重的5.36%[187]

财务业绩 - 营业收入为4,019.99亿元人民币[4] - 净利润为1,712.96亿元人民币[4] - 归属于母公司股东的净利润为1,704.67亿元人民币[4] - 实现营业收入4,019.99亿元，淨利潤1,712.96亿元[8] - 年化平均總資產回報率(ROA)和年化加權平均權益回報率(ROE)分別為0.75%和9.53%[8] - 計劃首次實施中期現金分紅511.09億元，分紅比例30.0%[8] - 2024年上半年实现净利润1,712.96亿元，同比下降2.0%[11] - 利息净收入3,139.50亿元，同比下降6.8%[12] - 客户贷款及垫款利息收入4,761.98亿元，同比下降0.3%[15] - 客户贷款及垫款平均收益率为3.52%，同比下降43个基点[16] - 投资利息收入1,789.10亿元，同比增长7.9%[18] - 存款利息支出2,985.66亿元，同比增长4.8%[20] - 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出746.88亿元，同比增长55.9%[22] - 已发行债务证券和存款证利息支出338.49亿元，同比增长25.9%[23] - 上半年实现非利息收入880.49亿元，同比减少38.70亿元，下降4.2%，占营业收入的比重为21.9%[24] - 手续费及佣金净收入674.05亿元，同比减少60.60亿元，下降8.2%[25] - 其他非利息收益206.44亿元，同比增加21.90亿元，增长11.9%[26] - 计提信用减值损失1,018.09亿元，同比减少202.58亿元，下降16.6%[28] - 所得税费用258.88亿元，同比减少30.47亿元，下降10.5%[29] 资产负债情况 - 客户贷款及垫款总额为27.84万亿元人民币[5] - 客户存款为34.11万亿元人民币[5] - 核心一级资本净额为34,771.44亿元人民币[5] - 总资本净额为38,321.72亿元人民币[5] - 风险加权资产为25.12万亿元人民币[5] - 每股净资产为9.79元人民币[5] - 信用评级为标普A级、穆迪A1级[5] - 总资产471,165.36亿元，比上年末增加24,194.57亿元，增长5.4%[33] - 客户贷款及垫款总额278,375.50亿元，增加17,510.68亿元，增长6.7%[33] - 投资129,889.22亿元，增加11,392.54亿元，增长9.6%[33] - 现金及存放中央银行款项36,281.28亿元，减少4,141.65亿元，下降10.2%[33] - 总负债432,520.35亿元，同比增长5.7%，其中客户存款占78.9%[57] - 6月末，客户存款341,073.16亿元，同比增长1.7%，其中个人存款增长5.8%[58] - 公司存款总额为15,879.57亿元，占总存款的46.7%[59] - 个人存款总额为17,521.36亿元，占总存款的51.3%[59] - 核心一级资本充足率为13.84%，一级资本充足率为15.25%，资本充足率为19.16%[63] - 2024年6月末，股东权益合计38,645.01亿元，比上年末增加879.13亿元，增长2.3%[62] 信贷情况 - 公司类贷款增加8.5%,其中短期贷款增加3,760.91亿元,中长期贷款增加9,943.72亿元[36] - 个人贷款增加2.1%,其中个人消费贷款增加17.4%,个人经营性贷款增加16.7%[37] - 6月末正常贷款占比96.73%,不良贷款率1.35%,下降0.01个百分点[38] - 公司类不良贷款率下降0.12个百分点至1.69%,个人不良贷款率上升0.20个百分点至0.90%[39] - 贷款质量总体稳定，不良贷款率1.63%，较上年末下降0.14个百分点[41] - 贷款减值准备余额8,198.86亿元，撥備覆蓋率218.43%，較上年末上升4.46個百分點[43] - 逾期贷款3,733.66亿元，较上年末增加429.42亿元，其中逾期3个月以上贷款2,500.63亿元，增加268.75亿元[46] - 重组贷款和垫款1,185.79亿元，较上年末增加358.56亿元[47] - 抵押贷款和信用贷款合计占比77.7%，较上年末上升0.6个百分点[44] - 长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区贷款占比合计53.8%，较上年末上升0.3个百分点[42] - 总行和境外及其他地区贷款占比合计8.1%，较上年末下降0.4个百分点[42] - 中部地区和西部地区贷款占比合计34%，较上年末上升0.1个百分点[42] - 东北地区贷款占比4.1%，较上年末下降0.1个百分点[42] 投资情况 - 6月末，投资总额为12,988,922亿元，比上年末增加9.6%，其中债券投资占96.1%[51][52] - 从发行主体结构上看，政府及中央银行债券占76.9%，同比增加9.4%[53] - 从剩余期限结构上看，5年以上债券占41.2%，1至5年债券占37.3%[54] - 从币种结构上看，人民币债券占93.0%，同比增加10.4%[55] - 从计量方式上看，以摊余成本计量的金融投资占72.6%[56] 股东情况 - 中央汇

北向资金数据调整 - 北向资金流入流出明细从每日公布改为季度公布 自8月19日起实施[1] - 北向资金历史累计净流入峰值接近2万亿 但2023年8月起转为净流出 2024年前8个月首次出现年度净流出[1] - 监管此前已将北向数据从盘中实时更新调整为收盘后更新 本次进一步降低披露频率[2] 华谊兄弟与《黑神话悟空》关联 - 华谊兄弟2021年出售大部分英雄互娱股份 仅保留5% 英雄互娱2022年以4.8亿出售游戏科学全部股份[3] - 游戏科学股权转让款尚有2亿未支付 最迟2025年4月1日完成 交易存在不确定性[3] - 华谊兄弟间接持有游戏科学约0.5%股份 即使游戏科学盈利10亿 华谊权益仅500万[3] - 华谊兄弟股价单日上涨20% 4个交易日累计涨43% 游戏板块整体上涨1.5%[3] 《黑神话悟空》市场预期 - 游戏售价268元 预计销量突破500万份 对应营收13-14亿[3] - 500万销量为国内玩家上限 海外市场潜力尚不明确[3] - 单款游戏销量超过1000万份即属经典名作 历史最高记录为2亿份[5][6] 银行板块表现 - 2024年银行股涨幅显著 交行+45% 农行+41% 工行+38% 建行+30% 招行+27%[7] - 中证银行指数PE 5.82 PB 0.61 均处于近10年50%以下分位 估值适中[10] - 银行股上涨导致A股流动性虹吸 上证指数涨0.49%但市场中位数跌0.45%[7] 其他行业动态 - 美的集团上半年营收增10.3% 利润增14.11% 增速优于格力[12] - 普通型保险产品预定利率上限9月1日起降至2.5% 现有高收益产品将下架[12] - 蔬菜批发价格6月16日至8月15日上涨40% 从4.27元/公斤升至6.01元/公斤[12] - 厦门放宽房产落户政策 房价跌幅居二线城市前列[12]

财务表现 - 2024年第一季度，中国工商银行营业收入为2101.65亿元，同比下降3.80%[4] - 2024年第一季度，归属于母公司股东的净利润为876.53亿元，同比下降2.78%[4] - 2024年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为13672.52亿元，同比增长23.66%[4] - 2024年第一季度，基本每股收益为0.24元，同比下降4.00%[4] - 2024年第一季度，加权平均权益回报率为10.06%，较去年同期下降1.16个百分点[4] - 截至2024年3月31日，中国工商银行总资产为47600.27亿元，较去年末增长6.49%[4] - 截至2024年3月31日，归属于母公司股东的权益为3857.57亿元，较去年末增长2.68%[4] - 中國工商銀行2024年一季度淨利潤为880.62億元，同比下降2.98%[26] - 中國工商銀行2024年一季度營業收入為2,101.65億元，同比下降3.80%[26] - 中國工商銀行2024年一季度利息淨收入為1,614.01億元，下降4.16%[26] - 中國工商銀行2024年一季度計提各類資產減值損失600.75億元，下降7.61%[27] - 中國工商銀行2024年一季度總資產為476,000.27億元，比上年末增長6.49%[27] - 中國工商銀行2024年一季度客戶貸款及墊款總額為273,701.60億元，增長4.92%[28] - 中國工商銀行2024年一季度投資為122,333.85億元，增長3.24%[28] - 2024年3月31日，中国工商银行资产总计为47,600,027百万人民币[36] - 2024年3月31日，中国工商银行负债合计为43,723,412百万人民币，股东权益合计为3,876,615百万人民币[37] - 2024年1至3月，中國工商銀行税前利润为102,455百万人民币，较去年同期106,586百万人民币略有下降[38] - 經營活動產生的現金流量中，金融投资利息收入为88,800百万人民币，较去年同期80,888百万人民币增长[38] - 存放和拆放同業及其他金融機構款項增加至329,700百万人民币，较去年同期376,267百万人民币略有下降[39] 股东信息 - 中国工商银行普通股股东总数为613,660户，其中H股股东107,656户，A股股东506,004户[6] - 截至报告期末，中国工商银行前10名普通股股东中，中央汇金投资有限责任公司持股最多，持股比例为34.79%[7] - 中国工商银行股东中央汇金投资有限责任公司于2023年10月11日增持了本行A股27,611,989股[15] - 匯金公司持有中國工商銀行34.79%的A股股份[16] - 境外優先股股東持有中國工商銀行「工行優1」44.4%的股份[20] - 中國移動通信集團有限公司持有中國工商銀行「工行優2」14.3%的股份[23] 风险管理 - 客户存款增加至350,350.80亿元，定期存款201,882.87亿元，活期存款141,119.67亿元[29] - 不良贷款余额为3,708.88亿元，不良贷款率为1.36%，撥備覆蓋率为216.31%[30] - 核心一级资本充足率为13.78%，一级资本充足率为15.18%，资本充足率为19.21%[31] - 2024年3月31日，公司信用风险风险加权资产为22,999,930百万人民币，最低资本要求为1,839,994百万人民币[47] - 公司市场风险风险加权资产为465,075百万人民币，最低资本要求为37,206百万人民币[47] - 公司槓桿率为7.68%，最低槓桿率要求为4.00%[51]

公司概况 - 本行为1,205万对公客户和7.40亿个人客户提供金融产品和服务[3] - 公司战略目标是建设具有中华特色的世界一流现代金融企业[4] - 公司使命是提供卓越金融服务，服务客户、回报股东、成就员工、奉献社会[7] - 中国工商银行连续十一年位列全球银行1000强、世界500强和全球银行业品牌价值500强[10] 财务表现 - 公司2023年净利润为365,116百万人民币，较2022年增长了3.3%[13] - 公司2023年客户贷款及垫款总额为33,521,174百万人民币，较2022年增长了11.2%[13] - 公司2023年不良贷款率为1.36%，较2022年下降了0.02%[13] - 公司2023年资本充足率为19.10%，较2022年略有增长[13] - 公司2023年成本收入比为28.28%，较2022年增长了1.06%[13] 业务发展 - 公司2023年对公客户增加136.6万户，个人客户增加1,980万户[14] - 公司2023年绿色贷款余额为5.4万亿元，投向制造业贷款余额为3.8万亿元[14] - 公司2023年全年经营收入为842,352百万人民币，较2022年略有下降[14] 资产情况 - 2023年末资产总额为446.97亿人民币百万元，较2022年末增长12.8%[15] - 客户贷款及垫款总额为260.86亿人民币百万元，较2022年末增长12.2%[15] - 投资达到118.5亿人民币百万元，较2022年增长13.3%[15] 经营指标 - 2023年平均总资产回报率为0.87%，较2022年下降10%[18] - 核心一级资本充足率为13.72%，较2022年提升3.3%[18] 业务拓展 - 工行2023年手机银行月活客户达2.29亿户[24] - 工行2023年境内人民币存款增量创新高，同时付息率稳中有降[24] 公司治理 - 中行董事会、監事會及高管保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[11] 投资情况 - 2023年实现ROA为0.87%，ROE为10.66%，成本收入比为28.28%[22] - 工行2023年净利润增长至3,651亿元，资产、存款、贷款均增长10%以上[22] - 工行2023年不良贷款率同比下降2BP至1.36%，资本充足率为19.10%[22] - 工行2023年贷款增加2.88万亿元，债券投资增加1.29万亿元，分别增长12.4%和12.9%[22] 金融科技 - 公司持续推动全面从严治党，打造清廉工行[24] - 公司持续推进数字化转型，以高质量科技支撑全行经营发展，深耕数字生态建设[137] - 公司在金融科技领域取得多项成果，包括5项科技成果获得人民银行金融科技奖项[134]