公司基本信息 - 公司于2018年12月19日在港交所上市，股份代号为1675[3] - 公司历史可追溯至1993年，支撑全国超十亿用户[3] - 公司注册办事处位于英属维尔京群岛[5] - 公司中国主要营业地点及总部位于北京市海淀区西北旺东路10号东区亚信大厦[5] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼[5] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[6] - 公司股份代号为1675[6] - 公司于2003年7月15日在英属维尔京群岛注册成立，2018年12月19日在联交所主板上市[114] - 集团主要业务为提供电信软件产品及相关服务[115] - 主要附属公司名单及相关详情载于综合财务报表附注43[115] 客户情况 - 截至2018年12月31日，公司有214家电信运营商客户[3] - 截至2018年12月31日，公司有38家非电信行业大型企业客户[3] - 2018年电信运营商客户达214个，较上年增长10.9%[7] - 2018年大型企业客户达38个，较上年增长35.7%[7] - 2018年公司拥有214家电信运营商客户，较2017年新增21家，增长10.9%[18] - 2018年公司拥有38家广电、邮政、金融、电网、汽车等行业的大型企业客户，较2017年新增10家，增长35.7%[18] - 公司连续四年电信运营商及大型企业客户留存率均大于99%[18] - 截至2018年12月31日止年度，集团前五名独立磋商并签约客户的交易额占总收入约21.2%（2017年：约20.1%），单一最大客户交易额占总收入约4.9%（2017年：约4.6%）[120] 产品组合 - 公司拥有500多种任务关键型电信级软件的产品组合[3] - 公司产品组合包括500多种软件产品[20] 募集资金情况 - 2018年公司募集资金净额约港币901.6百万元[8] - 首次公开发售包括香港公开发售1,997,200股股份、国际发售83,654,800股股份及根据超额配股权发行2,974,800股股份[114] - 公司股份于2018年12月19日在联交所上市，首次公开发售期间筹集所得款项净额约871.1百万港元，行使超额配股权额外筹集约30.5百万港元[119] - 首次公开发售所得款项净额中约35%（约315.6百万港元）用于提升研发能力和拓展新兴行业业务覆盖及市场份额[119] - 首次公开发售所得款项净额中约30%（约270.5百万港元）用于偿还银行贷款，截至报告日期该款项已用于归还银行贷款[119] - 首次公开发售所得款项净额中约25%（约225.4百万港元）用于战略投资及收购[119] - 首次公开发售所得款项净额中约10%（约90.2百万港元）用作营运资金及其他一般公司用途[119] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为5211.0百万元，较上年增长5.3%[7] - 2018年软件业务收入为5192.0百万元，较上年增长7.6%[7][9] - 2018年毛利为1882.6百万元，较上年增长12.7%[7] - 2018年毛利率为36.1%，较上年增加2.3个百分点[7] - 2018年经调整净利润约为602.2百万元，较上年上升29.9%[7][11] - 2018年经调整净利率为11.6%，较上年增加2.2个百分点[7] - 2018年经营活动所得现金净额约为583.3百万元，较上年上升14.3%[7][11] - 2018年持续经营业务收入约52.11亿元，较2017年增长5.3%[18] - 2018年公司研发投入5.847亿元，比上年增长35.9%[24] - 2018年持续经营收入约52.11亿元，同比上升5.3%，软件业务收入约51.92亿元，同比上升7.6%[28][31][32] - 2018年持续经营业务毛利约18.83亿元，同比增长12.7%，毛利率36.1%[28] - 2018年持续经营业务经调整净利润约6.02亿元，同比显著上升29.9%，经调整净利润率为11.6%[28][29] - 2018年经营活动所得现金净额约5.83亿元，同比增长14.3%[28] - 2018年新增订单较2017年增幅超12%，年末未执行订单与月均收入之比超5个月[31] - 2018年持续经营业务总收入约人民币5210.98百万元，2017年约为4948.32百万元，同比增长5.3%[33][35] - 2018年软件业务收入约人民币5191.96百万元，占总收入99.6%；2017年约为4824.88百万元，占比97.5%[33][35] - 2018年软件产品及相关服务收入约人民币4852.2百万元，同比增长6.8%，占总收入93.1%；2017年约为4541.5百万元，占比91.8%[33] - 2018年数字化运营服务收入约人民币82.5百万元，同比增长97.6%，占总收入1.6%；2017年约为41.7百万元，占比0.8%[34] - 2018年软件业务来自电信运营商客户的收入约人民币5042.6百万元，同比增长8.6%；来自大型企业客户的收入约人民币122.7百万元，同比增长9.1%；来自中小企业的收入约人民币26.7百万元，同比减少60.7%[36] - 2018年营业成本约人民币3328.4百万元，同比增长1.5%；剔除股权激励费用后约为3277.3百万元[37] - 2018年毛利约人民币1882.6百万元，毛利率约为36.1%；2017年毛利约为1670.4百万元，毛利率33.8%[38] - 2018年研发费用约人民币584.7百万元，同比增加35.9%；剔除股权激励费用后约为563.5百万元[41] - 2018年持续经营业务年内利润约人民币204.2百万元，同比下降39.1%[43] - 截至2018年12月31日，净流动资产净值约为人民币133.4百万元，同比下降71.1%；贸易应收款项及应收票据约人民币764.9百万元，同比下降13.9%，周转天数降低至57.9天[44][45] - 2018年12月31日商誉总额约为19.322亿元，与2017年持平，无减值迹象和亏损[47] - 2018年12月31日贸易应付款项及应付票据约为3.563亿元，较2017年的6.125亿元同比减少41.8%，周转天数降至53.1天[48] - 截至2018年12月31日借款总额约为19.155亿元，杠杆比率为59.2%，高于2017年的57.5% [49] - 2019年2 - 3月公司偿还银行贷款约10.774亿元[49] - 2018年经营活动现金净额约为5.833亿元，较2017年的5.104亿元同比增长14.3% [50] - 2018年投资活动现金净额约为 - 7.92亿元，主要因再融资使抵押银行存款增加5.407亿元和购买理财产品2.1亿元[50] - 2018年融资活动现金净额约为5.849亿元，主要因全球发售发行新股；2017年融资活动现金净额约为 - 5.525亿元，主要因偿还借款[50] 业务市场情况 - 按2017年收入计，公司在中国电信软件产品及相关服务市场的份额约为25.3%[18] - 预计2018 - 2022年中国电信软件产品及相关服务市场按收入计算的年复合增长率将达11.5%，2022年将增长至305亿元[19] - 2017年中国企业级软件产品及相关服务市场总规模达2792亿元，预计2018 - 2022年年复合增长率为11.1%[21] - 2018年公司来自大型企业客户的收入为1.227亿元，同比增长9.1%[21] - 预计2018 - 2022年中国数字化运营服务市场收入年复合增长率为14.7%，2022年市场规模为1383亿元[22] - 2018年公司数字化运营服务收入为0.825亿元，较上年近翻一番[22] 战略与合作 - 公司引入百度控股、联想工业、上海网达软件、Crotona Assets Limited等4家基石投资者[16] - 公司与中国移动、中国联通、中国电信、招商银行、中国邮政、长安汽车等建立战略合作伙伴关系[16] - 2019年2月，公司当选为工业互联网产业联盟副理事长单位[15] - 2018年公司发布5G网络智能化产品战略，搭建系列产品原型并与三大运营商试点合作[25] - 2018年公司在通用技术平台领域加大研发投入，形成标准化产品并应用于多行业[25] - 2019年2月公司当选工业互联网产业联盟副理事长单位[25] - 2018年公司与百度、招商银行等建立战略合作伙伴关系[26] - 2019年公司将以“三新四能”战略为指引，实施“一巩固，三发展”业务策略[27] 智慧社区与车联网业务 - 截至2018年12月31日，智慧社区覆盖用户超300万，激活200多个社区，车联网平台为长安汽车600多万会员、比亚迪有限公司30多万高端用户提供服务[14] - 截至2018年底，公司智慧社区平台产品激活200多个社区，覆盖超300万用户[23] - 截至2018年底，公司车联网平台产品为比亚迪30多万高端车联网用户和长安汽车600多万车联网会员用户提供服务[23] 研发相关 - 截至2018年12月31日，公司拥有软件著作权585项，专利34项及专利申请70项[24] - 公司成立产品技术委员会，负责制定技术战略指导研发活动[62] - 公司制定《亚信软件产品研发项目管理办法》规范产品研发项目工作[62] - 公司2018年研发投入5.847亿元人民币，较2017年增长35.9%[62] - 截至2018年末，公司在中国注册585项软件著作权，拥有34项技术专利[62] 信息安全管理 - 公司依据ISO 27001：2013标准建立信息安全管理体系[64] - 2018年公司顺利通过外部专家审核，更新ISO 27001认证证书[64] - 公司建立明确的信息安全组织架构，规范信息安全管理体系工作[64] - 公司识别多个信息安全管理环节并落实管理措施[66][67] - 公司对信息安全进行定期或不定期监督检查及管理评审[67] - 公司于2018年获得ISO27001信息安全管理体系认证证书[68] 员工管理与福利 - 公司实行周一至周五的五天工作制，每天工作八小时，特殊情况可依法调整[69] - 公司制定《亚信科技员工手册》，对劳动雇佣等多方面进行管理[70] - 员工薪酬制度由月薪和年度奖金构成，薪资调整综合多方面因素[71] - 公司福利包含法定福利和公司福利，法定福利依法缴纳五险及住房公积金[72] - 公司根据《中华人民共和国工会法》组织公司工会，工会组织多项文娱活动[73] - 公司成立亚信学院，制定培训管理制度，新员工需参加入职培训并通过考试[76] - 公司为员工提供专项培训费用，制定全年度培训计划[76] 职业健康与安全 - 公司子公司亚信科技（中国）有限公司于2018年通过OHSAS 18001职业健康安全体系认证[79] - 报告期内公司不涉及因工死亡事故[79] - 公司建立安全生产责任制、安全工作例会制度等多项职业健康与安全管理制度[81] 内部治理与风险控制 - 公司成立职业道德委员会强化内部治理和风险控制[82] - 公司制定《亚信科技举报投诉管理制度》及《亚信科技举报人保护制度》鼓励举报违规违纪员工[82] - 公司报告期内无贪污诉讼相关案件[82] 供应商管理 - 公司本年度与125家供应商合作并执行供应商管理措施[84] - 公司制定《采购控制管理过程》等内部政策保障供应链稳定性[83] - 公司建立电子化供应商管理系统平台把控供应商选择[83] - 公司未来考虑在合同条款增加环保材料使用及社会绩效管理相关描述[83] 环境管理 - 公司采用「PDCA」运行模式建立规范化环境管理制度[87] - 公司子公司亚信科技（中国）有限公司已通过ISO 14001环境管理体系认证[87] - 2018年电力消耗总量为6,560,047千瓦，电力消耗密度为12千瓦/人民币万元收入[93] - 2018年汽油消耗总量为28,029升，汽油消耗密度为3,114升/汽车[93] - 2018年天然气消耗总量为232,889立方米，天然气消耗密度为0.43立方米/人民币万元收入[93] - 2018年总耗水量为44,850吨，总耗水密度为0.08吨/人民币万元收入[93] - 公司共有9辆公务汽车[94] - 2018年汽车温室气体排放量为65吨，电力使用排放温室气体量为5,550吨，总温室气体排放量为5,615吨，总温室气体排放密度为0.01吨/人民币万元收入[96] - 2018年CO排放量为151.43千克，NOx排放量为8.02千克，SOx排放量为0.42千克，PM2.5排放量为0.76千克，PM10排放量为0.78千克[96] - 2018年办公室生活垃圾产生量为17,017千克，产生密度为0.03千克/人民币万元收入，回收量为17,017千克[96] - 2018年厨余垃圾产生量为37,350千克，产生密度为0.