债券发行基本信息 - 发行主体为广发证券股份有限公司 [1] - 债券名称为2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）[1] - 发行时间为2025年11月18日至2025年11月19日 [1] - 发行期限为3年 [1] 发行结果详情 - 最终发行规模为29.5亿元人民币 [1] - 最终票面利率确定为2.00% [1] - 认购倍数达到2.58倍 [1]

债券发行基本信息 - 发行主体为广发证券股份有限公司 [1] - 债券名称为2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期) [1] - 发行时间为2025年11月18日至2025年11月19日 [1] - 发行期限为3年 [1] 发行结果详情 - 最终发行规模为29.5亿元人民币 [1] - 最终票面利率确定为2.00% [1] - 认购倍数达到2.58倍 [1]

债券发行 - 公司获注册公开发行不超200亿元次级公司债券[6] - 本期债券发行规模不超30亿，价格100元/张[6] - 发行时间为2025年11月18 - 19日，期限3年[6] - 最终发行规模29.5亿元，票面利率2%，认购倍数2.58倍[6] 认购情况 - 公司关联方未参与认购，招商资管及兴业基金分别获配2亿和0.9亿[7] 资金用途 - 本期债券募集资金全用于偿还同业拆借[7]

债券发行 - 公司获注册公开发行不超200亿元次级公司债券[3] - 本期债券发行规模29.5亿元，期限3年，票面利率2.00%[3] - 发行价格每张100元，认购倍数2.58倍，发行时间为2025年11月18 - 19日[3] 认购情况 - 公司关联方未参与认购，招商证券关联方获配2.9亿元[4] 资金用途 - 本期债券募集资金全用于偿还同业拆借[4]

股东持股变动 - 2025年11月18日，股东将市值12.36亿港元的股票由广发证券香港转入信达国际证券，占公司已发行股份的9.37% [1] 合资公司成立 - 公司、中机新能及和乐科技于2025年11月18日签署协议成立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为人民币3000万元，由各方以现金形式出资 [1] - 公司出资人民币1503万元，持有合资公司50.1%股权 [1] - 中机新能出资人民币447万元，持有合资公司14.9%股权 [1] - 和乐科技出资人民币1050万元，持有合资公司35%股权 [1] - 合资公司成立后将成为公司的附属公司 [1]

公司股权变动 - 2024年11月18日，股东将市值12.36亿港元的股票由广发证券香港转入信达国际证券，占公司总股本的9.37% [1] 机构评级与目标价 - 近90天内，有1家投行给予增持评级，目标均价为7.97港元 [1] - 太平洋证券于2024年10月31日发布研报，给予买入评级，目标价7.97港元 [1] - 国信证券于2024年9月30日给予优于大市评级，华安证券于2024年9月25日给予增持评级 [1] 公司市值与行业地位 - 公司港股市值为131.93亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第5位 [1] - 公司港股流通市值为131.93亿港元，显著高于行业平均的83.13亿港元，在60家公司中排名第5 [1] 公司财务表现 - 公司营业收入为147.01亿，远高于行业平均的38.32亿，在行业中排名第4 [1] - 公司净利率为17.61%，显著优于行业平均的-843.36%，在行业中排名第10 [1] - 公司毛利率为34.34%，略低于行业平均的39.76%，在行业中排名第24 [1] - 公司净资产收益率为12.39%，远高于行业平均的0.02% [1] - 公司资产负债率为73.38%，与行业平均的74.15%相近，在行业中排名第53 [1]

股东持股变动 - 2025年11月18日 环球医疗股东将股票由广发证券香港转入信达国际证券 转仓市值为12.36亿港元 占公司股份比例为9.37% [1] 合资公司成立 - 2025年11月18日交易时段后 环球医疗与中机新能及和乐科技签署成立合资公司协议 [1] - 合资公司注册资本为人民币3000万元 由各方以现金形式出资 [1] - 环球医疗出资人民币1503万元 中机新能出资人民币447万元 和乐科技出资人民币1050万元 [1] - 合资公司成立后 环球医疗、中机新能及和乐科技的持股比例分别为50.1%、14.9%及35% [1] - 合资公司将成为环球医疗的附属公司 [1]

南向资金持股动态 - 11月18日南向资金增持广发证券169.36万股，持股总数达10.02亿股，占公司已发行普通股的58.87% [1] - 近5个交易日中有4天获南向资金增持，累计净增持425.42万股 [1] - 近20个交易日中有13天获南向资金增持，累计净增持1807.36万股 [1] 近期持股变动详情 - 2025-11-18持股变动169.36万股，变动幅度为0.17% [2] - 2025-11-17持股变动73.08万股，变动幅度为0.07% [2] - 2025-11-14持股变动-32.76万股，变动幅度为-0.03% [2] - 2025-11-13持股变动141.70万股，变动幅度为0.14% [2] - 2025-11-12持股变动74.04万股，变动幅度为0.07% [2] 公司业务分部 - 投资银行分部从事股权融资、债务融资、财务顾问和企业解决方案等业务 [2] - 财富管理分部从事零售证券经纪、期货经纪、金融产品代销、融资融券及回购交易融资服务、融资租赁等业务 [2] - 交易及机构客户服务分部为机构客户提供证券研究、资产托管服务、销售及投资交易、另类投资等服务 [2] - 投资管理分部从事资产管理、公募基金管理、私募基金管理等业务 [2] - 其他分部主要为公司总部运营 [2]

股东辽宁成大股份担保及信托登记情况 - 持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司为第二期可交换公司债券发行需要 将其持有的广发证券75,000,000股无限售流通A股划转至担保及信托专用证券账户 [2] - 本次担保及信托登记的股份数量占辽宁成大及其一致行动人持股数量的比例为5.49% [2] - 上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 [2] 股东辽宁成大持股及股权结构影响 - 截至公告日 辽宁成大及其一致行动人持有广发证券A股及H股股份合计1,366,927,688股 占公司总股本比例为17.97% [3] - 辽宁成大发行本次可交换债券不会导致广发证券股权结构发生重大变化 [3] - 担保及信托登记股份的表决权由债券受托管理人中信建投根据辽宁成大意见行使 但不得损害债券持有人利益 [2] 本次交易背景及后续安排 - 广发证券于2025年9月19日披露了股东辽宁成大非公开发行可交换公司债券收到深交所无异议函的公告 [2] - 本次股份担保及信托登记是辽宁成大非公开发行可交换公司债券的后续进展 [2] - 公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换公司债券的后续进展 [3]

股份划转 - 划转7500万股广发证券股份用于第二期可交换债发行担保及信托登记[1] 比例数据 - 划转股份占所持股份5.49%，占总股本0.99%[1] - 划转后担保及信托登记股份占所持15.01%，占总股本2.70%[5] 持股情况 - 辽宁成大持股1365454088股，比例17.95%[5] - 成大钢铁香港有限公司持股1473600股，比例0.02%[5] - 辽宁成大及其一致行动人合计持股1366927688股，比例17.97%[5][6] 其他信息 - 担保及信托登记起始日2025年11月18日，到期至解除登记[1] - 中信建投按公司意见行使表决权[6] - 发行可交换债不导致股权结构重大变化[6]