本周投融资概况 - 本周共发生108起投资、上市和并购事件，涉及总金额276.77亿元人民币 [2] - 投资事件52起，披露金额事件41起，共计46.96亿人民币 [15] - 并购事件53起，披露交易金额197.81亿人民币 [19] - 上市企业3家，总融资金额32.00亿人民币 [20] 重点交易事件 - 金额最大投资事件：安济盛生物医药获1.2亿美元投资，投资方包括贝恩资本、君联资本等 [15] - 金额最大并购事件：Grand Silver和益海嘉里金龙鱼对山东鲁花集团增资55.69亿人民币 [19] - 金额最大上市事件：毛戈平在香港主板上市，募资21.04亿港币 [20] 地域分布 - 交易数量前三地区：江苏省(18起，16.7%)、北京市(15起，13.9%)、广东省(12起，11.1%) [2] - 交易金额前三地区：山东省(82.66亿)、浙江省(31.18亿)、江苏省(24.25亿) [3] 行业分布 - 主要涉及行业包括：企业服务、信息技术、生产制造、医疗健康、电子信息产业等 [5] - 农业领域出现大额交易：山东鲁花集团并购及增资事件 [19] - 医疗健康领域大额融资：安济盛生物1.2亿美元融资 [15] 重点公司动态 - 毛戈平上市：化妆品公司，拥有MGPIN和至爱终生两个品牌，募资主要用于销售网络扩张和品牌建设 [20] - 山东鲁花集团：食用油生产商，获得战略投资后将加强市场地位 [19] - 安济盛生物：专注于骨关节肌肉疾病创新药物研发 [15] 投资机构动向 - 红杉中国参与协鑫光电5亿人民币融资 [11] - 高瓴投资参与疯狂小狗5亿人民币融资 [12] - 淡马锡投资、德太投资参与Veeam融资 [10]

清科研究中心背景 - 清科创业（01945 HK）旗下专业研究机构，提供股权投资市场数据、研究和咨询服务 [2] - 连续24年发布中国股权投资年度排名，建立行业评价体系 [4] 2024年股权投资市场趋势 - 政策层面：创投十七条、并购六条、科创板八条等政策激活市场，国家多部门强调发展股权投资 [4] - 投资方向：人工智能、半导体等硬科技领域成为焦点，国资和产业资本加大布局 [4] - 市场变化：并购市场进入拐点，机构探索多元化退出路径，"耐心资本"理念普及 [4] 2024年度排名核心榜单 早期投资机构 - 早期投资30强前三：中科创星、真格基金、明势创投 [7][8] - 早期投资家10强代表：中科创星创始合伙人、真格基金CEO等 [16][18][20] 创业投资机构 - 创投100强前三：红杉中国、深创投、IDG资本 [36][37] - 最佳创投家：红杉中国沈南鹏、深创投董事长等 [60][67][73] 私募股权投资机构 - PE100强前三：高瓴投资、中金资本、腾讯投资 [84][85] - 最佳PE投资家：高瓴张磊、中金资本单发保等 [107][110][117] 细分领域投资榜单 - 战略投资者/CVC20强：腾讯投资、联想创投、比亚迪投资等 [134][136] - 医疗健康30强：高瓴投资、红杉中国、鼎晖投资等 [155][156] - 半导体20强：和利资本、华登国际、武岳峰科创等 [166] - 人工智能10强：阿里巴巴、高瓴投资、腾讯投资等 [168] 区域与产业专项榜单 - 政府投资机构50强：成都科创投、合肥产投资本、深投控资本等 [130][132] - 航空航天20强：深创投、中航融富、航天投资等 [173][174] - 新材料20强：中建材新材料基金、中科创星、恒旭资本等 [160]

行业现状与趋势 - 中国股权投资行业进入调整期，2024年前三季度基金管理人减少751家至1.2万家，新登记80家同时注销800家，新备案基金3000多只但取消备案超1800家 [5] - 行业从高速增长转向高质量发展阶段，洗牌现象明显 [7] - 人民币基金占比从20年前的20%升至2024年前三季度的98.5%，深刻改变创投生态 [13] - 市场资金加速集中化，TOP200案例占全市场投资金额超60%，头部机构投资案例数占比约40%但比例微降 [18][21] 募资与投资数据 - 2024年前三季度VC/PE总募资规模近1万亿元同比下降26%，新募集基金2777只数量下降50% [7] - 国资背景LP出资占比达81.2%，国资管理人新募人民币基金占比70% [10] - 人民币基金占绝对主导地位，但行业希望外资占比维持在20%-30% [13] - 投资端出手4000亿元同比下降28%，投资企业5000多家 [13] - 硬科技领域（IT/半导体/机械制造/生物医药）投资金额占比达64.9% [15] 地域分布特点 - 长三角地区投资占比从十年前的27.1%升至2024年前三季度的49.8%，占据全国半壁江山 [16] - 大湾区投资占比16.8%，京津冀占比下降，三大创投聚集区格局形成 [18] - 政府基金成为重要出资方，头部机构与地方国资基金合作竞争加剧 [21] 退出市场挑战 - 2024年前三季度退出案例2856笔同比下降60%，IPO数量723个同比下降51.3% [21] - VC/PE支持的IPO涉及机构440家同比下降50%，持股账面价值1193.65亿元同比下降60% [23] - IPO退出案例占比从54%降至25%，行业面临流动性挑战 [26] - 处于退出期和延长期的基金规模近20万亿元，S交易需求倍增 [29] 未来投资方向 - 人工智能赛道爆发式增长，成为2024年最火投资领域 [28] - 存量资产交易空间大，非IPO类退出占比从50%增至75%（美国为95%） [29] - 全球产业链重组带来出海机遇，但重仓中国仍是共识 [29]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年收入为72,222千元人民币，2023年同期为85,778千元人民币[6] - 2024年上半年毛利为17,730千元人民币，2023年同期为17,228千元人民币[6] - 2024年上半年除所得税前亏损为9,586千元人民币，2023年同期为13,484千元人民币[6] - 2024年上半年期内亏损为7,627千元人民币，2023年同期为9,790千元人民币[6] - 2024年6月30日总资产为731,648千元人民币，2023年12月31日为739,447千元人民币[7] - 2024年6月30日负债总额为170,473千元人民币，2023年12月31日为171,697千元人民币[7] - 2024年6月30日归属于本公司拥有人权益为561,766千元人民币，2023年12月31日为568,111千元人民币[7] - 公司收入从2023年上半年的8580万元降至2024年同期的7220万元，降幅15.9%[12] - 收入成本从2023年上半年的6860万元降至2024年同期的5450万元，降幅20.6%[13] - 毛利从2023年上半年的1720万元增至2024年同期的1770万元，增幅2.9%，毛利率从20%增至24.5%[14] - 销售及营销费用从2023年上半年的850万元降至2024年同期的770万元，降幅9.4%[19] - 一般及行政费用从2023年上半年的2200万元增至2024年同期的2590万元，增幅17.7%[20] - 研发费用从2023年上半年的820万元降至2024年同期的710万元，降幅13.4%[21] - 财务收入净额从2023年上半年的640万元增至2024年同期的780万元，增幅21.9%[22] - 所得税抵免从2023年上半年的370万元降至2024年同期的200万元，降幅45.9%[23] - 净亏损从2023年上半年的980万元降至2024年同期的760万元，降幅22.4%，2023年和2024年上半年净亏损率分别为11.4%及10.5%[24] - 2023年末和2024年6月末总资产分别为7.394亿元和7.316亿元，负债总额分别为1.717亿元和1.705亿元[25][26] - 2024年6月末现金及现金等价物和短期银行存款约为3.789亿元，营运资金从2023年末的4.903亿元减至2024年6月末的4.744亿元[27] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为23.3%，2023年末为23.2%[38] - 2024年上半年与客户签订合同收入7.2222亿元，2023年同期为8.5778亿元[66] - 2024年上半年毛利1.773亿元，2023年同期为1.7228亿元[66] - 2024年上半年营业亏损1.7589亿元，2023年同期为2.0771亿元[66] - 2024年上半年期内亏损7627万元，2023年同期为9790万元[66] - 2024年6月30日总资产73.1648亿元，2023年12月31日为73.9447亿元[68] - 2024年6月30日总负债17.0473亿元，2023年12月31日为17.1697亿元[70] - 2024年6月30日总权益56.1175亿元，2023年12月31日为56.775亿元[71] - 2024年上半年经营活动现金流入净额1.0449亿元，2023年同期为流出5161万元[72] - 2024年上半年投资活动现金流入净额1.4837亿元，2023年同期为流出7.3972亿元[72] - 2024年上半年融资活动现金流出净额1.2388亿元，2023年同期为流出8715万元[72] - 2024年上半年公司亏损7397千元，综合收益总额亏损5032千元[74] - 2024年1月1日权益总额为567750千元，6月30日为561175千元[74] - 2024年上半年其他综合收益为2365千元[74] - 2024年上半年回购自有股份代价为1313千元[74] - 2023年1月1日股本为201千元，2024年6月30日为200千元[73][74] - 2023年1月1日股本溢价为418332千元，2024年6月30日为414403千元[73][74] - 2023年1月1日保留盈利为55635千元，2024年6月30日为62045千元[73][74] - 2023年1月1日权益总额为548862千元，2023年6月30日为550995千元[73] - 2024年上半年总收入7.2222亿元，2023年同期为8.5778亿元，同比下降15.8%[92][93] - 2024年上半年总毛利1.773亿元，2023年同期为1.7228亿元，同比增长2.9%[92] - 2024年上半年雇员薪酬福利5.3521亿元，2023年同期为5.6745亿元，同比下降5.7%[94] - 2024年上半年租赁收入3497万元，2023年同期为2265万元，同比增长54.4%[95] - 2024年上半年所得税抵免为 - 1959万元，2023年同期为 - 3694万元，亏损减少47.0%[96] - 2024年上半年基本每股亏损0.02元，2023年同期为0.03元，亏损减少33.3%[98] - 2024年上半年折旧费用总计10522千元，2023年为10334千元[104] - 2024年6月30日租赁负债流动部分为24547千元，非流动部分为10370千元，总计34917千元；2023年12月31日分别为18620千元、25510千元、44130千元[105] - 2024年上半年与租赁有关费用总计12413千元，2023年为11421千元；2024年上半年租赁现金流出总额为13316千元，2023年为6946千元[106] - 2024年6月30日按摊销成本计量的金融资产中应收账款为14840千元，其他应收款项为12764千元等，总计662335千元；2023年12月31日分别为28009千元、14085千元等，总计665488千元[107] - 2024年6月30日按摊销成本计量的金融负债总计为50319千元，2023年12月31日为59548千元[108] - 2024年6月30日应收账款自第三方为28845千元，减值拨备为14005千元，应收账款总额为14840千元；2023年12月31日分别为41280千元、13271千元、28009千元[111] - 2024年6月30日应收账款3个月内为8020千元，3 - 12个月为8843千元等；2023年12月31日分别为22869千元、5285千元等[111] - 2024年6月30日其他非流动资产中长期银行存款为10322千元，租赁按金及其他为7427千元，总计17749千元；2023年12月31日分别为10168千元、10750千元、20918千元[113] - 截至2024年6月30日，预付款项及其他流动资产为11,605千元，2023年12月31日为10,227千元[114] - 截至2024年6月30日，应付账款为5,411千元，2023年12月31日为4,488千元[115] - 截至2024年6月30日，其他应付款为11,707千元，2023年12月31日为26,888千元[116] - 截至2024年6月30日，合约负债为92,997千元，2023年12月31日为72,273千元[117] - 截至2024年6月30日，客户经纪存款为6,346千元，2023年12月31日为5,123千元[118] - 截至2024年6月30日，递延收入（与资产有关的政府补助）为9,900千元，2023年12月31日为10,063千元[119] - 截至2024年6月30日，递延所得税资产期末为18,619千元，2023年为26,076千元；递延所得税负债期末为6,015千元，2023年为10,455千元[120] - 截至2024年6月30日，已发行股份数目为306,228,400，2023年12月31日为306,348,800；库存股份为 - 2,680千元，2023年12月31日为 - 1,494千元；股本溢价为414,403千元，2023年12月31日为414,530千元[121] - 2024年上半年向关联方北京中关村国际会展运营管理有限公司提供服务收入为3千元，2023年为283千元；从关联方北京清科创盈创业投资管理有限公司取得服务费用为249千元，2023年为749千元[126] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，抵销递延所得税资产╱负债金额为6,000,000元及10,455,000元[120] - 关联方合约负债中，北京清科投资管理有限公司2024年6月30日为2千元，2023年12月31日为5千元[128] - 2024年上半年主要管理人员工资、薪金及花红为2806千元，2023年为2754千元；其他社会保障费用等为226千元，与2023年持平；雇员薪酬福利总额2024年为3032千元，2023年为2980千元[129] - 年末/期末已签约但尚未发生的被投资方资本投资，2024年6月30日和2023年12月31日均为1800千元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据服务毛利2023年和2024年上半年分别为1440万元和1430万元，毛利率分别为50%和50.5%[15] - 营销服务毛利从2023年上半年的1200万元降至2024年同期的940万元，降幅21.7%，毛利率从43%降至39%[16] - 投行证券服务毛亏从2023年上半年的1490万元降至2024年同期的640万元，降幅57%，毛亏率从292.2%降至77.1%[17] - 培训服务毛利从2023年上半年的560万元降至2024年同期的40万元，降幅92.9%，毛利率从23.4%降至3.5%[18] - 2024年上半年数据服务收入2.8285亿元，2023年同期为2.8849亿元，同比下降2.0%[92] - 2024年上半年营销服务收入2.4146亿元，2023年同期为2.7884亿元，同比下降13.4%[92] - 2024年上半年投行证券服务收入8302万元，2023年同期为5111万元，同比增长62.4%[92] - 2024年上半年培训服务收入1.1489亿元，2023年同期为2.3934亿元，同比下降51.9%[92] 业务运营相关数据 - 截至2024年6月30日，私募通及私募通MAX约有36万名注册用户，线上资讯平台累计超350万用户[8] - 2024年上半年投资界平台及第三方平台总阅读量同比增加约22%[8] 股权及股份计划相关 - 截至2024年6月30日，倪正东先生持有公司股份147,120,808股，占比48.06%；张妍妍女士持有185,913股，占比0.06%；符星华女士持有64,500股，占比0.02%；龚虹嘉先生持有11,459,169股，占比3.74%[39] - 截至2024年6月30日，倪正东先生持有清科集团约54.93%股权，清科集团为清科创业100%股权的登记股东[41] - JQ Brothers Ltd.实益权益股份数为144,065,030股，占比47.06%[42] - 首次公开发售后受限制股份单位计划于2020年12月7日获采纳，2023年5月17日修订[45] - 根据首次公开发售后受限制股份单位计划及其他股份计划，可发行股份最高合共数目不得超30,640,240股，占中期报告日期已发行股份总数约10.04%[47] - 根据首次公开发售后受限制股份单位计划及其他股份计划授予各合格人士的股份，十二个月内已发行及将发行总数不得超已发行股本1%[48] - 首次公开发售后受限制股份单位计划自2023年5月17日起计

财务数据 - 集团收入为72,222千人民币，较上年同期下降15.8%[7] - 集团毛利为17,730千人民币，较上年同期增长2.9%[11] - 集团除所得税前虧損為9,586千人民币，較上年同期收窄28.9%[14] - 集團期內虧損為7,627千人民幣，較上年同期收窄22.0%[14] - 集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產為206,449千人民幣，較上年末增加26.6%[25] - 集團短期銀行存款為260,258千人民幣，較上年末下降15.9%[25] - 集團現金及現金等價物為118,594千人民幣，較上年末增加14.4%[25] - 集團合約負債為92,997千人民幣，較上年末增加28.6%[30] - 集團租賃負債為34,917千人民幣，較上年末下降13.8%[28][30] - 集團遞延所得稅資產為12,619千人民幣，較上年末增加56.0%[23] - 收入由2023年同期的人民幣85.8百萬元減少15.9%至2024年同期的人民幣72.2百萬元[92] - 收入成本由2023年同期的人民幣68.6百萬元減少20.6%至2024年同期的人民幣54.5百萬元[93] - 毛利由2023年同期的人民幣17.2百萬元增加2.9%至2024年同期的人民幣17.7百萬元，毛利率由20.0%增加至24.5%[94] - 數據服務毛利及毛利率保持相對穩定[95] - 營銷服務毛利由2023年同期的人民幣12.0百萬元減少21.7%至2024年同期的人民幣9.4百萬元，毛利率由43.0%減少至39.0%[96] - 投行證券服務毛虧由2023年同期的人民幣14.9百萬元減少57.0%至2024年同期的人民幣6.4百萬元[97] - 培訓服務毛利由2023年同期的人民幣5.6百萬元減少92.9%至2024年同期的人民幣0.4百萬元，毛利率由23.4%減少至3.5%[98] - 銷售及營銷費用由2023年同期的人民幣8.5百萬元減少9.4%至2024年同期的人民幣7.7百萬元[99] - 一般及行政費用由2023年同期的人民幣22.0百萬元增加17.7%至2024年同期的人民幣25.9百萬元[100] - 研發費用由2023年同期的人民幣8.2百萬元減少13.4%至2024年同期的人民幣7.1百萬元[101] - 公司的净亏损由截至2023年6月30日止六个月的人民幣9.8百万元下降22.4%至截至2024年同期的人民幣7.6百万元[104] - 公司的总资产保持相对稳定,于截至2023年12月31日及截至2024年6月30日分别为人民幣739.4百万元及人民幣731.6百万元[105] - 公司的负债总额保持相对稳定,于截至2023年12月31日及截至2024年6月30日分别为人民幣171.7百万元及人民幣170.5百万元[106] - 公司的资产负债率保持相对稳定,截至2024年6月30日为23.3%[123] - 公司截至2024年6月30日概无任何未偿还银行贷款或其他借款[122] - 截至2024年6月30日止六个月，本集团产生员工成本总额（包括董事薪酬）为人民币53.5百万元[133] 业务发展 - 公司附属公司北京清科创业信息咨询有限公司以总代价人民币28.3百万元收购致达基金约14.72%的合伙权益[39] - 公司擁有約36萬名註冊用戶的私募通及私募通MAX[86] - 為百餘客戶編製定制報告[86] - 線上資訊平台累計超過3.5百萬用戶[87] - 通過投資界平台及第三方平台的總閱讀量與去年同期相比增加約22%[87] - 公司提供數據、營銷、投行證券及培訓等綜合服務[85] 资本运作 - 公司于2024年上半年在香港联交所以总代价约1.4百万港元购回共1,434,000股普通股[41] - 公司于2024年7月2日至7月12日从市场购回376,000股普通股，并注销1,053,200股股份[42] - 本公司从全球发售获得的所得款项净额约为386.9百万港元，此外还获得了约66.0百万港元的额外所得款项净额[127] - 本公司于2022年6月6日发布公告，内容有关未动用所得款项净额的用途变更[128] - 截至2024年6月30日，本公司未动用所得款项净额为131.4百万港元[132] - 本公司现时预期将于2024年12月前悉数动用所得款项净额[136] - 本公司在报告期内以总代价约1.4百万港元在联交所购回合共1,434,000股股份，反映公司对其长远业务前景的信心以及提升股份价值[143][144] - 截至2024年6月30日，公司持有380,800股库存股[145] - 报告期内，公司未售出或转让任何库存股[145] 公司治理 - 除偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条外，本公司已遵守企业管治守则所载的守则条文[138] - 本公司已就董事进行证券交易采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事之证券标准守则[140] - 可能拥有本集团内幕消息的相关本集团员工亦须就进行证券交易遵守标准守则[141] - 本公司将继续检讨及监察其企业管治常规，以确保遵守企业管治守则[139] - 审核委员会已审阅公司截至2024年6月30日止六个月的中期业绩

公司概况 - 清科創業控股有限公司是一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司[4] - 公司股份代号为1945[1] - 清科創業控股有限公司的董事会成员包括倪正东先生、符星华女士、张妍妍女士等[8] - 公司的股份过户登记总处位于香港，股份代号为1945[9] 财务表现 - 公司2023年收入增长约8.1%，调整后净利润增长约4.2%[11] - 公司资产总额从2019年的170,551千元增长至2023年的739,447千元[18] - 公司2023年收入为238.5百万人民币，较2022年增长8.1%[27] - 公司2023年毛利为95.2百万人民币，毛利率为39.9%，较2022年下降1.9%[29] - 公司2023年數據服務毛利为39.4百万人民币，毛利率为56.0%，较2022年增长13.5%[30] - 公司2023年營銷服務毛利为42.5百万人民币，毛利率为49.6%，较2022年下降10.9%[31] - 公司2023年投行證券服務毛利为0.04百万人民币，毛利率为0.14%，较2022年大幅下降[32] - 公司2023年培訓服務毛利为13.2百万人民币，毛利率为26.4%，较2022年大幅上升[33] - 公司2023年銷售及營銷費用为18.1百万人民币，较2022年上升13.1%[34] - 公司2023年一般及行政費用为54.1百万人民币，较2022年上升30.0%[35] - 公司2023年研發費用为17.8百万人民币，较2022年减少12.3%[36] - 公司2023年財務收入净额为14.3百万人民币，较2022年大幅增长[37] - 公司流动资金及资本资源保持稳固，截至2023年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款约为人民币413.2百万元[42] - 公司的營運資金于2022年及2023年12月31日分别为人民幣484.3百萬元及人民幣490.3百萬元，保持相对稳定[42] - 公司的资产负债率截至2023年12月31日为23.2%，较截至2022年12月31日的28.0%有所下降[53] - 公司的股本回报率自2022年的3.7%减少至2023年的2.8%，主要由于慈善捐款导致净利润减少[54] 业务范围 - 公司通过私募通和研究报告服务为客户提供行业数据，截至2023年12月31日，私募通及私募通MAX共有约350,000名注册用户[20] - 公司在线信息平台累计超过约3.2百万用户，举办多场线下活动，累计与会者人数超过12,000名[22] - 公司提供投行证券服务，包括投资者-企业家匹配平台项目工场和清科证券移动应用程序，为投资者提供全方位的交易服务[23] - 公司通过沙丘学堂、清科沙丘投研院及清科投资研修院提供股权投资相关的线上线下培训课程，目标受众包括投资业专业人士、創业者、政府官员等[24] 高管团队 - 张女士自2006年3月加入公司，担任多个职位，包括运营经理、副总裁、營銷服務部董事总经理[61] - 张女士于2004年6月获得华中科技大学英语文学及工商管理学士学位，2019年11月获得中欧国际工商管理硕士学位[62] - 龚先生自2017年2月起担任公司董事，具有20年以上的信息科技及电子行业经验[63] - 龚先生曾担任多家上市公司的董事长或董事，包括中源协和细胞基因工程、上海富瀚微电子、杭州海康威视数字技术[64] - Ye先生拥有20年以上的互联网及金融机构运营管理经验，曾担任Jianpu Technology Inc.的董事长及首席执行官[65] - Ye先生曾在PayPal、American Express、America On Line等公司担任高管职位，具有丰富的行业经验[65] - 张先生自2012年起担任上海合之力投资管理有限公司总经理，具有15年以上的投资管理经验[66] - 余女士曾担任LAIX Inc.首席财务官，具有丰富的财务管理经验[68] - 余女士目前担任多家上市公司的独立非执行董事，包括创梦天地科技控股、GDS Holdings Limited、Baozun Inc.[69] - 楊女士于2017年6月加入公司，担任清科创业董事会秘书，具有多年财务及会计管理经验[73] - 张磊先生是公司的首席技术官，负责研究开发和技术管理[75] - 张磊先生在北京信息工程学院获得管理信息系统学士学位[77] - 江君女士是公司的高级副总裁，主要负责投行证券服务的管理[78] - 江女士曾在多家公司担任高管职务，包括担任富强金融资本有限公司首席执行官[79] - 江女士拥有东南大学经济法学士学位和阿伯泰邓迪大学工商管理硕士学位[80] - 杨真女士是公司的首席财务官兼联席公司秘书[81] - 郑程杰先生是公司的联席公司秘书，拥有十年以上的公司秘书领域经验[82] 企业治理 - 公司致力于维持高水平的企业治理，遵守上市规则附录C1

财务数据整体表现 - [2023年公司收入为238,461千元，较2022年的220,632千元增长8.1%][1] - [2023年公司除所得税前利润为21,002千元，较2022年的23,696千元下降11.4%][1] - [2023年公司年度利润为16,035千元，较2022年的19,632千元下降18.3%][1] - [2023年公司调整后净利润为20,450千元，较2022年的19,632千元增长4.2%][1] - [2023年公司总负债为171,697千元，较2022年的213,446千元有所下降][15] - [2023年公司总权益为567,750千元，较2022年的548,862千元有所增长][15] - [2023年公司毛利为95,196千元，较2022年的96,988千元略有下降][2] - [2023年公司拥有人应占利润为16,125千元，2022年为20,353千元；基本每股盈利2023年为0.05元，2022年为0.07元][25] - [2023年非流动资产总额为113,070千元，2022年为107,203千元；流动资产总额2023年为626,377千元，2022年为655,105千元；总资产2023年为739,447千元，2022年为762,308千元][34] - [2023年当期所得税为2,938千元，2022年为7,696千元；递延税项资产╱负债变动2023年为2,029千元，2022年为 - 3,632千元；所得税费用2023年为4,967千元，2022年为4,064千元][47] - [2023年及2022年均无支付或宣派股息][49] - [公司收入从2022年的2.206亿元增加8.1%至2023年的2.385亿元，主要因培训、营销和数据服务收入增加][60] - [公司收入成本从2022年的1.236亿元增加15.9%至2023年的1.433亿元，主要因线下活动成本增加][61] - [公司净利润从2022年的1960万元下降18.4%至2023年的1600万元，净利率从8.9%下降至6.7%][69] - [2022年及2023年调整后净利润分别为1960万元及2050万元，调整后净利率分别为8.9%及8.6%][101] - [截至2023年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款约为4.132亿元，营运资金分别为4.843亿元及4.903亿元][101] - [公司2023年毛利为9520万元，较2022年下降1.9%，毛利率降至39.9%][115] - [公司2023年调整后净利润为2045万元，高于2022年的1963.2万元][124] - [截至2023年12月31日，公司资产负债率为23.2%，较2022年的28.0%有所下降][135] - [公司2023年股本回报率为2.8%，较2022年的3.7%减少，主要因慈善捐赠致净利润减少][135] 各业务板块收入与毛利 - [2023年数据服务收入为70,425千元，营销服务收入为85,722千元，投行证券服务收入为32,376千元，培训服务收入为49,938千元][22] - [2022年数据服务收入为62,250千元，营销服务收入为74,259千元，投行证券服务收入为51,967千元，培训服务收入为32,156千元][22] - [公司数据服务毛利从2022年的3470万元增加13.5%至2023年的3940万元，毛利率分别为55.7%和56.0%][63] - [公司培训服务毛利从2022年的540万元大幅上升至2023年的1320万元，毛利率从16.8%上升至26.4%][65] - [营销服务毛利从2022年的4770万元降至2023年的4250万元，降幅10.9%，毛利率从64.2%降至49.6%][92] - [公司2023年投行证券服务毛利降至4万元，较2022年大幅下降，毛利率降至0.14%][117] 费用情况 - [公司销售及营销费用从2022年的1600万元上升13.1%至2023年的1810万元，主要因业务增长相关费用增加][66] - [公司财务收入净额从2022年的450万元大幅增至2023年的1430万元，主要因银行存款利息收入增加][68] - [一般及行政费用从2022年的4160万元升至2023年的5410万元，升幅30.0%][95] - [所得税费用从2022年的410万元增至2023年的500万元，增幅22.0%][97] - [公司2023年研发费用为1780万元，较2022年减少12.3%][120] 资产情况 - [2023年物业、厂房及设备为45,379千元，2022年为54,085千元；无形资产2023年为2,998千元，2022年为3,352千元][34] - [2023年应收账款为28,009千元，2022年为54,964千元；合约资产2023年为3,488千元，2022年为12,441千元][34] - [2023年现金及现金等价物为103,682千元，2022年为142,281千元；短期银行存款2023年为309,470千元，2022年为304,078千元][34] - [截至2023年12月31日，金融资产总计665,488千元，金融负债总计59,548千元，相比2022年分别为664,266千元和64,013千元][50] - [2023年12月31日应收账款为28,009千元，较2022年的54,964千元有所下降；应付账款为4,488千元，较2022年的6,369千元减少][50] - [截至2023年12月31日，公司概无资产抵押和未偿还银行贷款或其他借款][106][107] - [截至2023年12月31日，公司有一项180万元的资本投资承诺][129] - [2023年应收账款总额为2800.9万元，2022年为5496.4万元][78] 业务活动与用户情况 - [公司主要于中国提供综合性股权投资服务，包括数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务][16] - [公司业务活动主要为数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务，分为四个可报告分部][42] - [截至2023年12月31日，在线信息平台在移动应用程序、网站及主要第三方平台上累计超约320万用户][56] - [2023年度举办三场线下清科品牌活动、十五场线下定制活动及四场线下沙龙，累计与会者超12,000名][56] - [截至2023年12月31日，公司私募通及私募通MAX约有350,000名注册用户][83] - [截至2023年12月31日止年度，公司为超200名客户编制了定制报告][83] - [公司是股权投资行业综合服务平台，提供数据、营销、投行证券及培训服务][55] - [公司提供股权投资相关线上线下培训课程和定制培训服务，目标受众广泛][85] 公司战略与发展 - [公司将以科技创新引领业务创新，探索智慧生态业务模式，完善和升级服务模式][59] - [公司将依托行业数据资源和品牌认可度，实现业务全方位立体式增长][87] 股份相关情况 - [2024年1月1日至3月26日，公司从市场购回90,400股普通股，并注销120,400股此前购回的股份][53] - [2023年1 - 12月公司有多次股份购回，如1月购回350400股，总代价1007000港元；2月购回253600股，总代价690000港元等][142] - 报告期内公司在联交所总代价约210万港元购回882,400股股份并已注销[160] - 2024年1月1日至2024年3月26日公司在联交所购回90,400股股份[177] - 公司注销截至2023年12月31日止年度下半年购回的120,400股股份[177] 基金投资情况 - [2024年2月27日特别股东大会批准公司以2830万元购买基金合计约14.72%的合伙权益，3月15日已支付90%即2546.6万元][54] - [2023年12月1日，公司有条件同意购买基金合计约14.72%的合伙权益，总代价为2830万元][104] - [2024年2月27日公司股东批准合伙权益转让，2024年3月15日支付总代价的90%约2550万元人民币[177] 所得款项使用情况 - [公司重新分配约5000万港元未动用所得款项净额用途，并将预期使用时间延长至2024年12月][111] - [公司预计2024年12月前悉数动用所得款项净额，时间表或随市场条件变化][112] - [全球发售最初筹集所得款项净额45290万港元，截至2023年12月31日已动用8460万港元，未动用18490万港元][158] - [扩大中国地理覆盖范围最初筹集17840万港元，截至2023年12月31日已动用3650万港元，未动用2500万港元][158] - [完善线下服务产品及把握线上线下融合趋势最初筹集4440万港元，截至2023年12月31日已动用620万港元，未动用2820万港元][158] - [升级线上平台及丰富线上服务产品最初筹集2630万港元，截至2023年12月31日已动用110万港元][158] 公司治理与合规 - [公司于2023年1月1日起的年度报告期首次应用香港会计准则第8号修订本和第12号修订本，对过往及未来期间无重大影响][41] - [若干截至2023年12月31日止年度未强制执行的新准则等，公司未提前采纳，预期对集团无重大影响][42] - [审核委员会已审阅公司截至2023年12月31日止年度的综合财务报表][168] - [核数师确认集团截至2023年12月31日止年度业绩公告财务数字与经审核综合财务报表数字相符][169] - [除偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条外，公司已遵守企业管治守则所有守则条文][165] - [公司认为由倪正东兼任主席及首席执行官可确保内部领导贯彻一致，使整体策略规划更有效益及效率][176] - [公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则规管企业管治常规][147] - [公司极可能拥有内幕消息的雇员须遵守证券交易标准守则，暂无未遵守事件][174] 其他事项 - [2024年股东周年大会将于5月22日举行，5月17 - 22日暂停办理股东登记手续][145] - [截至公告日期，公司普通股维持上市规则规定的充足公众持股量][146] - [公司为雇员提供包括工资、绩效现金奖金等薪酬，缴纳社会保险金及住房公积金，并提供培训][155] - [截至2023年12月31日，集团约有306名雇员，2022年为338名，2023年度员工成本总额为1.204亿元][109] - [董事会决定不建议支付2023年度末期股息][114] - [公司普通股于2020年12月30日上市，全球发售净收益约38690万港元，行使超额配股权额外净收入约6600万港元][138] - [公司截至2023年12月31日止年度的年度报告将适时派发给股东并刊于相关网站][171]

文章核心观点 2024年2月7日清科创业等26家公司进行了回购，其中药明生物回购金额最大，为2.34亿元 [1] 各公司回购情况 药明生物(02269) - 回购数量1214.75万，回购金额2.34亿，年累计回购数量8241.70万，年累计回购数量/总股本为1.940% [1] 小米集团 - W(01810) - 回购数量400.00万，回购金额5094.73万，年累计回购数量2.44亿，年累计回购数量/总股本为0.970% [1] 金蝶国际(00268) - 回购数量307.70万，回购金额2419.95万，年累计回购数量3679.50万，年累计回购数量/总股本为1.060% [1] 友邦保险(01299) - 回购数量25.00万，回购金额1586.22万，年累计回购数量2.88亿，年累计回购数量/总股本为2.482% [1] 中远海控(01919) - 回购数量160.00万，回购金额1326.91万，年累计回购数量1.40亿，年累计回购数量/总股本为4.164% [1] 快手 - W(01024) - 回购数量30.51万，回购金额1305.75万，年累计回购数量3798.38万，年累计回购数量/总股本为0.876% [1] 太古股份公司A(00019) - 回购数量15.15万，回购金额935.55万，年累计回购数量764.30万，年累计回购数量/总股本为0.892% [1] 泡泡玛特(09992) - 回购数量28.00万，回购金额503.31万，年累计回购数量1714.04万，年累计回购数量/总股本为1.253% [1] ESR(01821) - 回购数量43.06万，回购金额429.38万，年累计回购数量1.57亿，年累计回购数量/总股本为3.572% [1] 复星国际(00656) - 回购数量58.00万，回购金额251.71万，年累计回购数量5277.95万，年累计回购数量/总股本为0.642% [1] 歌礼制药 - B(01672) - 回购数量100.00万，回购金额164.32万，年累计回购数量6612.10万，年累计回购数量/总股本为6.082% [1] 天立国际控股(01773) - 回购数量54.60万，回购金额155.64万，年累计回购数量825.90万，年累计回购数量/总股本为0.383% [1] 太古股份公司B(00087) - 回购数量16.50万，回购金额154.74万，年累计回购数量824.50万，年累计回购数量/总股本为0.282% [1] 明源云(00909) - 回购数量53.80万，回购金额112.85万，年累计回购数量774.40万，年累计回购数量/总股本为0.403% [1] 赛晶科技(00580) - 回购数量100.00万，回购金额109.14万，年累计回购数量1463.00万，年累计回购数量/总股本为0.900% [1] 上海石油化工股份(00338) - 回购数量97.20万，回购金额105.28万，年累计回购数量1.10亿，年累计回购数量/总股本为3.172% [1] 汇量科技(01860) - 回购数量23.40万，回购金额67.85万，年累计回购数量4289.70万，年累计回购数量/总股本为2.635% [1] 首程控股(00697) - 回购数量35.00万，回购金额50.14万，年累计回购数量1.27亿，年累计回购数量/总股本为1.698% [1] 微泰医疗 - B(02235) - 回购数量9.29万，回购金额39.49万，年累计回购数量428.80万，年累计回购数量/总股本为2.467% [1] 祖龙娱乐(09990) - 回购数量15.00万，回购金额20.45万，年累计回购数量412.10万，年累计回购数量/总股本为0.520% [1] 美因基因(06667) - 回购数量2.16万，回购金额17.95万，年累计回购数量160.28万，年累计回购数量/总股本为0.670% [1] 方达控股(01521) - 回购数量4.20万，回购金额7.06万，年累计回购数量3999.60万，年累计回购数量/总股本为1.945% [1] 立基工程控股(01690) - 回购数量43.00万，回购金额3.23万，年累计回购数量2460.00万，年累计回购数量/总股本为1.610% [1] 乐声电子(00213) - 回购数量1.40万，回购金额8260.00，年累计回购数量208.60万，年累计回购数量/总股本为0.227% [1] 天鸽互动(01980) - 回购数量1.30万，回购金额6240.00，年累计回购数量801.00万，年累计回购数量/总股本为0.645% [1] 清科创业(01945) - 回购数量800.00，回购金额800.00，年累计回购数量28.04万，年累计回购数量/总股本为0.091% [1]

文章核心观点 - 麦田能源凭借在全球绿色能源领域的优秀表现荣登2023年度Venture 50投资界碳中和榜单，未来将继续引领全球绿色能源发展潮流，为实现碳中和目标发挥重要作用 [1][5] 公司荣誉 - 麦田能源荣登2023年度Venture 50投资界碳中和榜单 [1] - Venture 50评选由清科创业与投资界共同发起，是中国高成长企业投资价值风向标 [2] 公司发展举措 技术研发 - 加大技术研发投入，业务覆盖光伏并网逆变器、储能逆变器、储能电池系统及汽车充电桩的研发、生产、销售 [3] - 与多所“双一流”院校合作共建“2+N+N”产学研体系，共同攻克储能关键技术 [3] 产品应用与推广 - 优化产品性能，提高可靠性和适应性，为客户提供全方位服务支持，包括项目规划、安装调试、后期维护等 [4] - 客户遍布欧洲、北美、南美、澳洲、东南亚、非洲等全球主要新能源市场，在以德国为代表的欧洲市场跻身第一梯队，获国际客户认可 [4] 公司未来规划 - 秉持“绿色、创新、共享”理念，通过技术创新和市场拓展，为全球应对气候变化、实现碳中和目标发挥更重要作用 [5]

公司全球发售净收益情况 - 公司2022年全球发售净收益约为38690万港元，行使超额配股权额外获得净收益约6600万港元[2] - 公司2022年所得款项净额总计45290万港元，截至2022年12月31日已动用9240万港元，未动用26950万港元[5] 各业务线所得款项净额动用情况 - 扩大中国地理覆盖范围最初筹集所得款项净额为17840万港元，截至2022年12月31日已动用4120万港元，未动用6150万港元[4] - 完善线下服务组合及把握行业线上线下融合趋势最初筹集所得款项净额为4440万港元，截至2022年12月31日已动用20万港元，未动用3440万港元[4] - 升级线上平台及丰富线上服务内容最初筹集所得款项净额为2630万港元，截至2022年12月31日已动用1690万港元，未动用110万港元[4] - 加强销售及营销工作最初筹集所得款项净额为4480万港元，截至2022年12月31日已动用810万港元，未动用2860万港元[4] - 服务扩展至东南亚及印度等海外新兴市场最初筹集所得款项净额为2540万港元，截至2022年12月31日未动用2540万港元[4] - 有选择地寻求投资及收购机会最初筹集所得款项净额为9060万港元，截至2022年12月31日未动用5850万港元[4] - 发展投行证券服务截至2022年12月31日已动用2180万港元，未动用2820万港元[4] - 用于额外营运资金及其他一般企业用途最初筹集所得款项净额为4300万港元，截至2022年12月31日已动用420万港元，未动用3180万港元[5] 首次公开发售后受限制股份单位计划股份数目及占比情况 - 首次公开发售后受限制股份单位计划有关股份合共数目不得超3000万股，占上市日期已发行股份数目10%[8] - 2021年6月4日计划授权限额更新，最大合共数目为3060万股，占公司截至2022年报日期已发行股本约9.99%[8] - 年度授权不得超公司上市日期已发行股本总面值3%，即不超900万股，占公司截至2022年报日期已发行股本约2.94%[8] 首次公开发售后受限制股份单位计划可供授出股份情况 - 截至2022年1月1日，首次公开发售后受限制股份单位计划可供授出相关股份为5200股[9] - 截至2022年12月31日，首次公开发售后受限制股份单位计划可供授出相关股份为900万股[9] 首次公开发售后受限制股份单位计划其他规定情况 - 截至2022年报日期，首次公开发售后受限制股份单位计划无服务提供商分项目限额或各参与者权益上限[10] - 董事会可全权酌情厘定授予归属时间表及归属条件，并可调整和重新厘定[12] - 接受奖励无需支付费用[12] - 受限制股份单位购买价格由董事会全权酌情厘定，并在要约函件说明[12]