2025年第一季度中国债券市场回顾 - 2025年第一季度熊猫债发行规模达416亿元，同比减少38.28% [4] - 2024年熊猫债发行总规模突破2000亿大关，达2082.5亿元 [4] - 2025年第一季度中国境内信用债发行量约3.77万亿元，同比下降12.61% [6] - 境外投资者中国国债持有率在2025年1月降至5.93%，2月仅增长10亿元人民币 [6] - 沪深交易所开展债务重组类置换业务，推动信用债市场风险管理 [6] 债券承销机构排名 - 中国债券承销前三：中国银行(5.918%)、中信银行(5.675%)、兴业银行(5.297%) [7] - 中国企业债与公司债前三：中信证券(13.450%)、中信建投(9.988%)、原国泰君安证券(8.053%) [7] - 中国NAFMII债券前三：中信银行(8.286%)、兴业银行(7.238%)、中国银行(6.574%) [7] - 离岸人民币债券前三：东方汇理银行(12.248%)、汇丰银行(7.117%)、渣打银行(5.021%) [7] - 中国离岸债券(除点心债)前三：原国泰君安证券(4.688%)、中金公司(4.568%)、中信银行(4.227%) [7] - 中国离岸债券(全部货币)前三：中金公司(4.777%)、中国民生银行(4.373%)、原国泰君安证券(4.128%) [7] 同业存单与地方政府债 - 2025年一季度商业银行同业存单发行量约8.35万亿元，同比上涨11.97% [10] - 2025年一季度地方政府债发行量约2.66万亿元，同比上涨78.26% [12] - 专项债发行约2.28万亿元，一般债发行约0.38万亿元 [12] - 2024年末地方政府专项债务限额增至35.52万亿元 [12] 离岸债市动态 - 2025年一季度中资企业离岸债券(除存单)发行量超4014亿人民币，同比增长35.36% [16] - 功夫债发行超300亿美元(约2192亿人民币)，同比增长122.20% [16] - 点心债发行量达1757亿人民币，同比下降7.91% [16]

银行无卡存取款业务调整趋势 - 招商银行将于4月9日起停止ATM扫码存款服务 客户需持卡办理存款业务 [1] - 近一年来超50家银行机构宣布停止无卡存款 取款 扫描取款等各类业务 [3] 国有大行调整动态 - 工商银行于去年4月17日暂停个人手机银行无卡取现功能 保留扫码取现和插卡取现 [4] - 交通银行将于2024年5月24日停止个人手机银行预约取款服务 保留有卡取款和扫码取款 [4] 股份行与城商行跟进情况 - 民生银行去年6月7日起停止手机银行ATM无卡取现 现金机具同步取消该功能 [5] - 兴业银行去年7月10日起停止手机银行ATM扫描取款服务 [5] - 栖霞农商银行 莱州农商银行等中小银行去年12月1日起取消自助设备无卡取款功能 [6] 业务调整驱动因素 - 移动支付普及导致现金使用频率降低 无卡功能使用率下降 [6] - 扫码存款等无卡业务身份验证安全性较低 银行需加强风险管理 [7] - 无卡业务总体需求少 业务量小 调整后客户可通过其他方式办理 [7][8] 行业影响与未来方向 - 银行通过调整无卡业务强化风险管理并降低运营成本 [8] - 金融科技推动银行数字化转型 优化ATM功能与服务模式 [8] - 客户对无卡业务收紧存在不便反馈 但银行认为影响可控 [9]

核心观点 - 民生银行经过多年结构调整，资产负债表更加健康，经营韧性增强 [1] - 公司经营面呈现四大良性趋势：息差企稳、资产质量改善、精细化管理显效、供应链金融业务强势增长 [3] - 公司坚持"量价质平衡"原则，在资负结构优化、中小企业服务、零售业务等方面取得显著成效 [4] 经营指标改善 - 净息差1.39%，同比下降7BP但降幅同比收窄7BP，下半年环比提升3BP至1.41% [5] - 存款成本连续四个季度下降，从2.29%降至2.01%，全年存款付息率2.14%同比下降17BP [6] - 不良贷款率1.47%，四年累计下降0.35个百分点，新准入客户不良生成率仅0.43% [3] - 核心一级资本充足率三连升至9.36%，在贷款总额增长1.5%背景下实现 [3] 资负结构优化 - 活期存款余额增长9.66%，占比提升3.24个百分点，扭转2021年以来下滑趋势 [6] - 一般性贷款占比提升0.63个百分点，供应链金融余额3104亿元增长115% [7] - 战略客户存贷款规模均超1.2万亿，贷款余额较年初增长681亿元 [7] 中小企业业务 - 中小企业信贷余额9720.41亿元，近三年复合增长率20% [8] - 创新"账户服务-支付结算-信贷业务-公私联动"全旅程产品组合 [8] - 供应链金融业务余额3104亿元，核心客户4007户，服务企业45452户，三项指标均实现115%以上增长 [9] 供应链金融优势 - 产品体系覆盖"供产销"全环节，实现全流程线上化操作 [10] - 创新"数据信用"风控模式，推出民生快贷等产品 [10] - 建立供应链专班机制和跨区域协同体系 [11] - 针对汽车、医药、白酒等行业提供定制化解决方案 [10] 零售业务发展 - 管理零售AUM达2.95万亿元，增加2100亿元增幅7.87% [12] - 私人银行客户62103户增长12.48%，资产8659.69亿元增长11.46% [13] - 按揭贷款余额5568.61亿元增加130.16亿元，投放量增长28.75% [13] - 社区支行服务878万客户，金融资产余额超4600亿元 [15] - "安心理财"系列年销量4200亿元，到期产品100%业绩达标 [15]

利润分配情况 - 2024年度利润分配预案拟向股东每10股派发现金股利0.62元，以截至2024年12月31日已发行股份437.82亿股计算，本次派发现金股利总额27.14亿元[7][10] - 2024年度中期已派发现金股利总额56.92亿元，每10股派发现金股利1.30元[7][10] - 2024年全年共派发现金股利84.06亿元，每10股派发现金股利1.92元[7][10] - 本次现金股利预计于2025年8月15日派发给H股股东[7] 会议与审计情况 - 2025年3月28日本行第九届董事会第十一次会议应到董事14名，现场出席11名，电话或视频连线出席3名，6名监事列席会议[9] - 毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别对按中国会计准则和国际财务报告会计准则编制的2024年度财务报告进行审计，出具标准无保留意见审计报告[9] 报告披露情况 - 业绩公告将分别在香港联交所披露易网站和本行网站上刊发，以中英文两种文字编制，歧义时以中文文本为准[5] - 本行将适时发布2024年年度报告，并在本行及香港联交所网站刊载[6] 报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 本年度报告所载财务数据及指标按国际财务报告会计准则编制，除特别说明外为集团合并数据，以人民币列示[10] 整体财务关键指标变化 - 2024年集团实现营业收入1331.23亿元，归属本行股东净利润322.96亿元[17] - 截至2024年末，集团资产总额7.81万亿元，较上年末增长1.82%；归属本行股东权益总额6428.59亿元，较上年末增长2.92%[17] - 2024年营业收入133,123百万元，较2023年减少3.11%[41] - 2024年归属本行股东的净利润32,296百万元，较2023年减少9.85%[41] - 2024年末资产总额7,814,969百万元，较2023年末增长1.82%[42] - 2024年末发放贷款和垫款总额4,450,480百万元，较2023年末增长1.50%[42] - 2024年末负债总额7,158,401百万元，较2023年末增长1.72%[42] - 2024年末吸收存款总额4,249,095百万元，较2023年末减少0.79%[42] - 2024年不良贷款率1.47%，较2023年下降0.01个百分点[42] - 2024年拨备覆盖率141.94%，较2023年下降7.75个百分点[42] - 2024年核心一级资本充足率9.36%，较2023年上升0.08个百分点[42] - 2024年资本充足率12.89%，较2023年下降0.25个百分点[42] - 2024年末集团资产总额78149.69亿元，较上年末增加1400.04亿元，增幅1.82%；发放贷款和垫款总额44504.80亿元，较上年末增加656.03亿元，增幅1.50%[49] - 2024年末集团负债总额71584.01亿元，较上年末增加1212.37亿元，增幅1.72%；吸收存款总额42490.95亿元，较上年末减少339.08亿元，降幅0.79%[49] - 2024年集团净息差1.39%，同比下降7BP，降幅同比收窄7BP；利息净收入986.90亿元，同比下降37.41亿元，降幅3.65%，同比收窄1.03个百分点[50] - 2024年集团营业收入1331.23亿元，同比下降42.68亿元，降幅3.11%；归属本行股东净利润322.96亿元，同比减少35.27亿元，降幅9.85%[50] - 2024年末集团不良贷款总额656.10亿元，较上年末增加5.13亿元；不良贷款率1.47%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率141.94%，较上年末下降7.75个百分点[51] - 2024年末流动性比例（本外币）82.95%，流动性比例（人民币）80.74%，流动性比例（外币）123.49%，流动性覆盖率161.99%，净稳定资金比例108.31%[44] - 2024年正常类贷款迁徙率1.56%，关注类贷款迁徙率28.93%，次级类贷款迁徙率86.85%，可疑类贷款迁徙率79.02%[47] - 2024年末单一最大客户贷款比例2.42%，最大十家客户贷款比例10.17%[44] - 公司实现归属于本行股东的净利润322.96亿元，同比减少35.27亿元，降幅9.85%[55] - 公司实现营业收入1331.23亿元，同比减少42.68亿元，降幅3.11%[57] - 公司利息净收入986.90亿元，同比减少37.41亿元，降幅3.65%[59] - 公司净息差为1.39%，同比下降0.07个百分点[59] - 发放贷款和垫款总额平均余额44144.36亿元，利息收入1745.59亿元，收益率3.95%[60] - 吸收存款平均余额41513.23亿元，利息支出888.73亿元，成本率2.14%[61] - 营业收入中利息净收入占比74.13%，非利息净收入占比25.87%[58] - 手续费及佣金净收入182.45亿元，同比减少9.91亿元，降幅5.15%[58] - 其他非利息净收入161.88亿元，同比增加4.64亿元，增幅2.95%[58] - 归属非控制性权益损益4.26亿元，同比增加2.63亿元，增幅161.35%[56] - 报告期内公司利息收入2510.86亿元，同比减少160.40亿元，降幅6.00%[63] - 报告期内公司利息支出1523.96亿元，同比减少122.99亿元，降幅7.47%[64] - 报告期内公司非利息净收入344.33亿元，同比减少5.27亿元，降幅1.51%[65] - 报告期内公司手续费及佣金净收入182.45亿元，同比减少9.91亿元，降幅5.15%[66] - 报告期内公司其他非利息净收入161.88亿元，同比增加4.64亿元，增幅2.95%[68] - 报告期内公司营运支出530.98亿元，同比增加2.91亿元，增幅0.55%[69] - 报告期内公司信用减值损失454.74亿元，同比减少2.33亿元，降幅0.51%[71] - 报告期内公司所得税费用13.63亿元，同比减少0.09亿元，降幅0.66%[73] - 截至报告期末公司资产总额为78149.69亿元，比上年末增加1400.04亿元，增幅1.82%[74] - 发放贷款和垫款利息收入1745.59亿元，同比减少120.12亿元，降幅6.44%[63] - 发放贷款和垫款总额为44504.80亿元，较上年末增加656.03亿元，增幅1.50%，占比56.95%，下降0.18个百分点[75] - 金融投资总额为23855.09亿元，较上年末增加1274.23亿元，增幅5.64%，占比30.52%，上升1.10个百分点[76] - 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计3811.45亿元，较上年末增加429.16亿元，增幅12.69%，占比4.88%，上升0.47个百分点[79] - 集团负债总额为71584.01亿元，较上年末增加1212.37亿元，增幅1.72%[80] - 吸收存款总额42490.95亿元，较上年末减少339.08亿元，降幅0.79%，公司存款占比69.35%，个人存款占比30.56%，活期存款占比34.08%，定期存款占比65.83%[82] - 以摊余成本计量的金融资产为1473103百万元，占比61.75%，上年末为1521395百万元，占比67.38%[77] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为377457百万元，占比15.82%，上年末为320547百万元，占比14.19%[77] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为534949百万元，占比22.43%，上年末为416144百万元，占比18.43%[77] - 持有的债券中政府债券金额为1361387百万元，占比63.82%，上年末为1269814百万元，占比62.66%[78] - 衍生金融工具中货币类衍生合约名义金额为3259181百万元，资产为26568百万元，负债为25530百万元，上年末名义金额为2554436百万元，资产为22130百万元，负债为22011百万元[79] - 截至报告期末，集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为13218.30亿元，较上年末减少1113.62亿元，降幅7.77%[84] - 截至报告期末，集团已发行债券9410.25亿元，较上年末增加2651.99亿元，增幅39.24%[84] - 截至报告期末，集团净稳定资金比例108.31%，流动性覆盖率161.99%；报告期内，集团付息负债成本率2.27%[86] - 截至报告期末，集团股东权益总额6565.68亿元，较上年末增加187.67亿元，增幅2.94%；归属本行股东权益总额6428.59亿元，较上年末增加182.57亿元，增幅2.92%[87] - 截至报告期末，集团不良贷款总额656.10亿元，较上年末增加5.13亿元；不良贷款率1.47%，较上年末下降0.01个百分点；关注类贷款总额1203.70亿元，较上年末增加18.43亿元；关注类贷款占比2.70%，与上年末持平[90] - 2024年储备2264.46亿元，较2023年的2141.75亿元增长5.73%[88] - 2024年其他储备71.92亿元，较2023年的20.22亿元增长255.69%[88] - 2024年开出信用证1410.76亿元，较2023年的1070.30亿元增长31.81%[88] - 2024年末贷款总额44504.80亿元，不良贷款总额656.10亿元，不良贷款率1.47%；2023年末贷款总额43848.77亿元，不良贷款总额650.97亿元，不良贷款率1.48%[95][97][99] - 集团前十大贷款客户贷款总额合计765.51亿元，占发放贷款和垫款总额的1.72%[100] - 集团重组贷款总额264.01亿元，比上年末增加34.43亿元，占比0.59%，比上年末上升0.07个百分点[102] - 集团逾期贷款总额929.59亿元，比上年末增加50.55亿元，占比2.09%，比上年末增加0.09个百分点[102] - 集团抵债资产2024年末为49.41亿元，2023年末为52.99亿元[104] - 集团贷款减值准备2024年末余额为931.29亿元，2023年末余额为974.44亿元[105] - 集团2024年末核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.36%、11.00%和12.89%，分别比上年末上升0.08、上升0.05、下降0.25个百分点[106] - 集团2024年末杠杆率7.18%，比上季末上升0.04个百分点[107] - 客户A贷款金额182.01亿元，占贷款总额的0.41%，占资本净额的2.42%[100] - 客户B贷款金额107.96亿元，占贷款总额的0.24%，占资本净额的1.44%[100] - 客户C贷款金额80亿元，占贷款总额的0.18%，占资本净额的1.06%[100] - 集团2024年末流动性覆盖率161.99%，高于监管达标要求61.99个百分点，2023年为146.06%[110][111] - 集团2024年末净稳定资金比例108.31%，高于监管达标要求8.31个百分点，9月30日为107.75%，6月30日为104.78%[112][113] - 2024年12月31日可用的稳定资金为45588.23亿元，所需的稳定资金为42092.12亿元；9月30日可用的稳定资金为44591.84亿元，所需的稳定资金为41384.12亿元；6月30日可用的稳定资金为43135.86亿元，所需的稳定资金为41168.80亿元[113] - 截至报告期末，集团不存在重大的逾期未偿付债务[119] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2316.38亿元，较2023年的736.76亿元净流入减少3053.14亿元[121] - 报告期内集团经营活动产生的现金流量净额为 -2316.38亿元，净流入额同比减少3053.14亿元[120] - 报告期内集团投资活动产生的现金流量

银行业个人不良贷款转让趋势 - 银行业近期频繁转让个人不良贷款 平安银行3月11日公告拟转让信用卡透支类不良贷款未偿本息总额1.19亿元 起始价700万元 [1] - 2025年2月27日至3月11日期间 多家银行总行及分支机构转让个人不良贷款未偿本息总额达112.13亿元 其中信用卡透支类18.6亿元 个人消费及经营类93.22亿元 [1] - 转让规模显著增长 2024年一季度同类业务总量仅43.1亿元（个人消费贷款30.3亿元 个人经营类7.5亿元 信用卡透支5.3亿元） [1] 转让业务特征分析 - 转让起始价深度折价 平安银行某资产包未偿本息4.04亿元对应起始价1692万元 折价率95.81% 民生银行某资产包未偿本息2.36亿元对应起始价1890万元 折价率91.99% [1] - 2025年2月27日至3月11日期间 披露项目的平均起始价6.23亿元 较未偿本息总额折价94.44% [2] - 资产包质量影响定价 逾期时间长 回收难度大的不良贷款导致起始价偏低 [2] 政策与市场驱动因素 - 监管试点范围扩大 2022年12月第二批试点新增政策性银行及多地城商行 农商行 首批试点仅涵盖6家国有大行和12家股份制银行 [2] - 机构处置方式转变 更多银行选择批量转让提升效率 而非依赖自身催收 [1] - 经济周期影响需求 信用卡业务不良资产增多推动转让需求 借款人信用状况恶化是主因 [1]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总额7,698,010百万元，较上年度末增长0.30%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入101,660百万元，较上年同期减少4.37%[5] - 2024年1 - 9月，公司归属本行股东的净利润30,486百万元，较上年同期减少9.21%[5] - 截至2024年9月30日，公司负债总额7,051,721百万元，较上年度末增长0.21%[4] - 截至2024年9月30日，公司吸收存款总额4,185,246百万元，较上年度末减少2.28%[4] - 截至2024年9月30日，公司不良贷款总额65,630百万元，较上年度末增长0.82%[4] - 2024年1 - 9月，公司基本每股收益0.60元，较上年同期减少10.45%[5] - 截至2024年9月30日，公司拨备覆盖率146.26%，较上年度末下降3.43个百分点[4] - 2024年1 - 9月，公司平均总资产收益率（年化）0.53%，较上年同期下降0.08个百分点[5] - 2024年1 - 9月政府补助3.64亿人民币，2023年同期为4.53亿人民币；2023年捐赠支出0.5亿人民币，2024年为0.81亿人民币等多项非经常性损益数据[9] - 2024年1 - 9月非经常性损益税后影响净额为1.18亿人民币，2023年同期为1.1亿人民币；影响公司股东净利润的非经常性损益2024年为0.36亿人民币，2023年为0.21亿人民币[9] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 194.6亿人民币，2023年同期为123.537亿人民币；每股经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.44元，2023年为2.82元[12] - 2024年前三季度，集团实现营业收入1016.60亿元，同比下降46.44亿元，降幅4.37%[23] - 截至报告期末，集团资产总额76980.10亿元，比上年末增加230.45亿元，增幅0.30%[22] - 截至报告期末，集团负债总额70517.21亿元，比上年末增加145.57亿元，增幅0.21%，季度环比增加1103.50亿元，增幅1.59%[22] - 吸收存款总额41852.46亿元，比上年末减少977.57亿元，降幅2.28%，季度环比增加1205.14亿元，增幅2.96%[22] - 截至报告期末，集团不良贷款总额656.30亿元，较上年末增加5.33亿元；不良贷款率1.48%，与上年末持平；拨备覆盖率146.26%，较上年末下降3.43个百分点[36] - 2024年前三季度正常贷款43754.08亿元，占比98.52%，较上年末增长1.29%；关注类贷款1232.66亿元，占比2.78%，较上年末增长4.00%[36] - 截至报告期末，集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.30%、10.76%和12.66%，分别较上年末上升0.02、下降0.19、下降0.48个百分点[37] - 截至报告期末，集团杠杆率为7.14%，较上季度末上升0.22个百分点[38] - 截至报告期末，集团流动性覆盖率154.33%，高于监管达标要求54.33个百分点[39] - 2024年9月30日合格优质流动性资产10258.20亿元，较2023年末的11257.29亿元有所下降；未来30天现金净流出量6646.82亿元，较2023年末的7707.17亿元有所下降[40] - 截至2024年9月30日，集团资产总计76980.1亿元，较2023年末的76749.65亿元增长0.3%[42] - 截至2024年9月30日，集团负债合计70517.21亿元，较2023年末的70371.64亿元增长0.21%[43] - 截至2024年9月30日，集团股东权益合计6462.89亿元，较2023年末的6378.01亿元增长1.33%[44] - 2024年1 - 9月，集团营业收入1016.6亿元，较2023年同期的1063.04亿元下降4.37%[45] - 2024年1 - 9月，集团营业支出696.08亿元，较2023年同期的705.04亿元下降1.27%[45] - 2024年1 - 9月，集团营业利润320.52亿元，较2023年同期的358亿元下降10.47%[45] - 2024年1 - 9月，集团净利润307.16亿元，较2023年同期的338.37亿元下降9.22%[45] - 2024年9月30日，集团发放贷款和垫款43836.25亿元，较2023年末的43239.08亿元增长1.38%[42] - 2024年9月30日，集团吸收存款42646.98亿元，较2023年末的43532.81亿元下降2.03%[43] - 2024年9月30日，集团应付债券8514.81亿元，较2023年末的6758.26亿元增长25.99%[43] - 2024年1 - 9月集团其他综合收益的税后净额为15.8亿元，2023年同期为14.36亿元；本行2024年1 - 9月为14.96亿元，2023年同期为10.83亿元[46] - 2024年1 - 9月集团基本和稀释每股收益为0.60元，2023年同期为0.67元[46] - 2024年1 - 9月集团经营活动产生的现金流量净额为 - 1946亿元，2023年同期为1235.37亿元；本行2024年1 - 9月为 - 1806.75亿元，2023年同期为926.07亿元[48] - 2024年1 - 9月集团投资活动产生的现金流量净额为43.35亿元，2023年同期为27.69亿元；本行2024年1 - 9月为 - 76.73亿元，2023年同期为156.99亿元[49] - 2024年1 - 9月集团筹资活动产生的现金流量净额为1355.93亿元，2023年同期为 - 470.33亿元；本行2024年1 - 9月为1332.27亿元，2023年同期为 - 531.86亿元[49] - 2024年1 - 9月集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.78亿元，2023年同期为12.16亿元；本行2024年1 - 9月为4.4亿元，2023年同期为10.16亿元[50] - 2024年1 - 9月集团现金及现金等价物净减少541.94亿元，2023年同期增加804.89亿元；本行2024年1 - 9月净减少546.81亿元，2023年同期增加561.36亿元[50] - 2024年1 - 9月集团期末现金及现金等价物余额为1831.42亿元，2023年同期为2087.94亿元；本行2024年1 - 9月为1753.65亿元，2023年同期为1755.47亿元[50] - 2024年1 - 9月集团吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额为0，2023年同期为4267.8亿元；本行2024年1 - 9月为0，2023年同期为4081.3亿元[48] - 2024年1 - 9月集团向中央银行借款净增加额为0，2023年同期为8233.7亿元；本行2024年1 - 9月为0，2023年同期为8244亿元[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司发放贷款和垫款总额4,441,038百万元，较上年度末增长1.28%[4] - 集团绿色信贷、制造业贷款、普惠型小微企业贷款增速分别为20.87%、9.25%、6.79%，均高于各项贷款平均增速[22] - 个人存款规模在吸收存款总额中占比30.72%，比上年末提升2.55个百分点[22] - 截至报告期末，服务科技型企业超11万户，专精特新客户超2.5万户；对科技型企业提供信贷支持超4100亿元，对专精特新客户提供信贷支持超1100亿元[24] - 绿色信贷余额3193.97亿元，较上年末增加551.56亿元[25] - 小微贷款余额8481.08亿元，较上年末增加568.92亿元[26] - 普惠型小微企业贷款余额6538.55亿元，较上年末增加415.86亿元，平均发放利率4.37%[26] - 普惠型涉农贷款余额374.67亿元，较上年末增加115.48亿元[26] - 企业年金账户管理业务个人账户数263724户，较上年末增长6.89%[27] - 零售线上平台用户数11849.16万户，较上年末增长5.18%[29] - 对公线上平台用户数393.04万户，较上年末增长8.56%[29] - 银企直联客户数6304户，较上年末增长21.60%[29] - 民生惠抵押贷余额较上年末增加507.19亿元，民生惠信用贷余额较上年末增加217.65亿元[26] - 供应链小微贷款余额428.60亿元[26] - 截至报告期末，公司总、分行级战略客户1992户，较上年末增长303户；战略客户各项贷款余额（含贴现）12432.39亿元，较上年末增长494.27亿元[32] - 2024年前三季度，公司累计服务核心企业2968户、链上客户34535户；截至报告期末，供应链业务融资余额2243.29亿元，较上年末增长59.92%[32] - 2024年前三季度，公司实现代发规模2461.74亿元[32] - 截至报告期末，公司中小企业信贷余额9326.14亿元，较上年末增长11.76%；中小企业授信客户243911户，较上年末增长23.66%[32] - 截至报告期末，公司机构客户数38582户，较上年末增长12.87%[32] - 截至报告期末，公司零售客户13430.92万户，较上年末增长4.34%；私人银行客户较上年末增长超10%[33] - 截至报告期末，公司管理零售客户总资产29123.77亿元，较上年末增加1811.01亿元，增幅6.63%；金卡及以上客户金融资产24892.86亿元，较上年末增长1695.52亿元，增幅7.31%；私人银行客户总资产8545.94亿元，较上年末增加776.52亿元，增幅9.99%[33] - 2024年前三季度，公司按揭贷款累计投放677.58亿，同比增长46.19亿；截至报告期末，个人信用类消费贷款“民易贷”余额538.98亿，较上年末增加75.29亿，增幅16.24%[33] - 报告期内，公司银行间外汇市场交易量4932亿美元；黄金业务全市场交易量463.65吨[34] - 截至报告期末，公司资产托管规模为12.37万亿元，其中，公募基金托管规模达到13550.60亿元，较上年末增长16.74%[34] 股东相关信息 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为342,348户，其中A股324,857户，H股17,491户[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股8,285,955,886股，占比18.93%；大家人寿保险股份有限公司万能产品持股4,508,984,567股，占比10.30%等前10名普通股股东持股情况[14] - 深圳市立业集团有限公司质押股份1,284,000,000股；同方国信投资控股有限公司质押股份1,850,802,321股等部分股东股份质押情况[14] - 东方集团股份有限公司质押股份1,272,649,488股，标记股份1,163,088,412股，冻结股份117,028,711股[16] - 深圳市立业集团有限公司信用证券账户持有公司股份313,808,367股，占比0.72%[17] - 除香港中央结算（代理人）有限公司情况未知外，前10名股东及前10名无限售股东不存在参与转融通业务情况[17] - 大家人寿保险股份有限公司万能产品和传统产品为同一法人；香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司[16] - 截至报告期末，境内优先股股东（或代持人）数量为55户[19] - 前10名优先股股东中，中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持股1400万股，占比7.00%[19] 公司治理与运营动态 - 报告期内董事会审议通过《公司章程》及股东大会、董事会议事规则修订草案并提交股东大会审议[41] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，组织独立董事赴温州分行实地考察[41] - 报告期内外部监事忠实、勤勉履行监督职责，积极出席、列席各类会议[41] - 本行伦敦分行于当地时间2024年8月20日正式开始营业[41]

财务报告关键要点 财务业绩 - 2024年1-6月营业收入为655.89亿元人民币，同比下降6.12%[13] - 2024年1-6月归属于本行股东的净利润为224.74亿元人民币，同比下降5.48%[13] - 2024年6月30日资产总额为75,510.13亿元人民币，较上年末下降1.62%[14] - 2024年6月30日不良贷款率为1.47%，较上年末下降0.01个百分点[14] - 2024年6月30日撥備覆蓋率为149.26%，较上年末下降0.43个百分点[14] - 2024年6月30日核心一级资本充足率为9.35%，较上年末上升0.07个百分点[14] - 2024年6月30日一级资本充足率为10.32%，较上年末下降0.63个百分点[14] - 2024年6月30日资本充足率为12.30%，较上年末下降0.84个百分点[14] - 2024年1-6月成本收入比为31.36%，较上年同期上升1.11个百分点[13] - 2024年1-6月手续费及佣金净收入佔營業收入比率為14.71%，較上年同期下降0.80個百分點[13] 资产负债情况 - 2024年6月30日发放贷款和墊款总额为44,232.27亿元人民币，比上年末增加383.50亿元，增幅0.87%[47] - 2024年6月30日金融投资总额为22,635.66亿元人民币，比上年末增加54.80亿元，增幅0.24%[48] - 2024年6月30日吸收存款总额为40,647.32亿元人民币，较上年末减少2,182.71亿元，降幅5.10%[56] - 2024年6月30日同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为13,585.75亿元人民币，较上年末减少746.17亿元，降幅5.21%[58] - 2024年6月30日已发行债券为8,556.78亿元人民币，较上年末增加1,798.52亿元，增幅26.61%[59] 资产质量 - 2024年6月30日不良贷款总额为648.99亿元，比上年末减少1.98亿元，不良贷款率为1.47%，比上年末下降0.01个百分点[63] - 2024年6月30日关注类贷款总额为1,229.13亿元，比上年末增加43.86亿元，关注类贷款占比为2.78%，比上年末上升0.08个百分点[63] - 2024年6月30日公司类贷款不良贷款总额为352.68亿元，比上年末减少29.74亿元，不良贷款率为1.32%，比上年末下降0.14个百分点[65] - 2024年6月30日个人类贷款不良贷款总额为296.31亿元，比上年末增加27.76亿元，不良贷款率为1.69%，比上年末上升0.17个百分点[65] 风险管理 - 本集团核心一级资本充足率为9.35%，一级资本充足率为10.32%，资本充足率为12.30%[81] - 本集团槓桿率為6.92%[83] - 本集团流动性覆盖率为140.61%，高于监管要求[85] - 本集团净稳定资金比例为104.78%，高于监管要求4.78个百分点[86][87] 业务发展 - 重點領域、重點區域貸款均保持較快增長[19] - 個人存款規模保持穩步增長，佔比提升[19] - 零售業務營業收入佔本行營業收入48.10%，同比上升0.92個百分點[116] - 管理零售客戶總資產達28,855.80億元，增幅5.65%[116] - 小微貸款余额8,384.86亿元，比上年末增加472.70亿元，增幅5.97%[122] - 生態金融業務融資餘額1,742.83億元，線上融資客戶數8.37萬戶[131] - 香港分行綠色和可持續發展掛鈎業務資產規模197.31億港元，比上年末增長30.22%[138] - 民生理財自主發行及受託管理的理財產品總規模為9,550.09億元[145]

中期业绩情况 - 2024年1-6月中期业绩公告[1] - 2024年中期利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）[2] 资产负债表分析 - 资产负债表主要项目分析,包括贷款质量分析和资本充足率分析[3][4] 业务回顾 - 主要业务回顾,包括零售银行、公司银行、金融市场等业务[11] 风险管理 - 风险管理情况,包括信用风险、市场风险、操作风险等[12] 前景展望 - 前景展望,包括未来发展战略和经营目标[13] 公司治理 - 公司治理情况,包括董事会、监事会和高管团队的组成[6] 环境和社会责任 - 环境和社会责任,包括绿色金融和社会公益等[7] 重大事项 - 重大事项,包括重大投资、兼并收购等[8] 财务报告 - 财务报告,包括利润表、资产负债表和现金流量表等[财务报告] 财务指标 - 营业收入为655.89亿元人民币，同比下降6.12%[10] - 利息净收入为485.82亿元人民币，同比下降5.36%[10] - 非利息净收入为170.07亿元人民币，同比下降8.24%[10] - 归属于本行股东的净利润为224.74亿元人民币，同比下降5.48%[10] - 资产总额为75,510.13亿元人民币，较上年末下降1.62%[11] - 发放贷款和垫款总额为44,232.27亿元人民币，较上年末增长0.87%[11] - 吸收存款总额为40,647.32亿元人民币，较上年末下降5.10%[11] - 不良贷款率为1.47%，较上年末下降0.01个百分点[11] - 资本充足率为12.30%，较上年末下降0.84个百分点[11] - 核心一级资本充足率为9.35%，较上年末上升0.07个百分点[11] 资产负债结构 - 资产总额75,510.13亿元，较上年末减少1,239.52亿元，降幅1.62%[16] - 发放贷款和墊款总额44,232.27亿元，较上年末增加383.50亿元，增幅0.87%[16] - 吸收存款总额40,647.32亿元，较上年末减少2,182.71亿元，降幅5.10%[16] - 利息净收入485.82亿元，同比下降5.36%，二季度利息净收入243.20亿元，环比实现增长[17] - 非利息净收入170.07亿元，同比减少15.27亿元，降幅8.24%[17] - 营业收入655.89亿元，同比减少42.79亿元，降幅6.12%[17] - 归属于本行股东的净利润224.74亿元，同比减少13.03亿元，降幅5.48%[17] - 不良贷款总额648.99亿元，较上年末减少1.98亿元；不良贷款率1.47%，较上年末下降0.01个百分点[18] - 撥備覆蓋率149.26%，较上年末微降0.43个百分点[18] 重点领域和区域贷款 - 重点领域、重点区域贷款均保持较快增长[16] 利润表分析 - 2024年上半年，公司实现归属于本行股东的净利润224.74亿元，同比减少13.03亿元，降幅5.48%[21] - 公司实现营业收入655.89亿元，同比减少42.79亿元，降幅6.12%[23] - 利息净收入占营业收入的74.07%，同比下降5.36%[24] - 利息收入中，发放贷款和垫款利息收入占136.17%，同比下降3.34%[24] - 金融投资利息收入占43.29%，同比下降4.68%[24] - 非利息净收入占营业收入的25.93%，同比下降8.24%[24] - 手续费及佣金净收入占非利息净收入的14.71%，同比下降10.99%[24] - 其他非利息净收入占非利息净收入的11.22%，同比下降4.36%[24] - 营业支出同比下降3.27%，信用减值损失同比下降7.47%[22] - 其他资产减值损失同比下降85.11%[22] 利息收支分析 - 利息净收入同比减少27.52亿元，降幅5.36%[25] - 发放贷款和墊款利息收入同比减少30.87亿元，降幅3.34%[29] - 金融投资利息收入同比减少13.95亿元，降幅4.68%[30] - 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入同比减少5.62亿元，降幅10.88%[30] - 长期应收款利息收入同比增加1.37亿元，增幅4.15%[31] - 存放中央银行款项利息收入同比减少2.10亿元，降幅8.67%[32] - 吸收存款利息支出同比减少16.99亿元，降幅3.53%[34] - 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出同比减少36.28亿元，降幅17.55%[34] - 已发行债券利息支出同比增加10.12亿元，增幅12.12%[35] - 净息差为1.38%[25] - 本集團向央行和其他金融機構借款日均規模上升，導致利息支出增加26.97億元[36] 非利息收入分析 - 手續費及佣金淨收入同比減少11.91億元，降幅10.99%，主要是受代銷保險和基金業務費率下調等因素影響[38] - 其他非利息淨收入同比減少3.36億元，降幅4.36%[40] 成本管理 - 營運支出同比減少7.26億元，降幅3.27%[41] - 信用減值損失同比減少16.59億元，降幅

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总额77275.11亿元，较上年度末增长0.68%[4] - 2024年第一季度，公司发放贷款和垫款总额44987.26亿元，较上年度末增长2.60%[4] - 截至2024年3月31日，公司不良贷款总额649.74亿元，较上年度末下降0.19%[4] - 2024年第一季度，公司负债总额70750.29亿元，较上年度末增长0.54%[4] - 截至2024年3月31日，公司吸收存款总额42526.03亿元，较上年度末下降0.71%[4] - 2024年第一季度，公司营业收入342.73亿元，较上年同期下降6.80%[5] - 2024年第一季度，公司归属本行股东的净利润134.31亿元，较上年同期下降5.63%[5] - 2024年第一季度，公司基本每股收益0.31元，较上年同期下降6.06%[5] - 2024年第一季度，公司平均总资产收益率（年化）0.70%，较上年同期下降0.07个百分点[5] - 2024年第一季度，公司加权平均净资产收益率（年化）10.01%，较上年同期下降1.09个百分点[5] - 2024年1 - 3月政府补助9200万元，2023年1 - 3月为1.32亿元；非经常性损益税后影响净额700万元，2023年同期为 - 1800万元[8] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 127.366亿元，2023年1 - 3月为225.971亿元；每股经营活动产生的现金流量净额为 - 2.91元，2023年同期为5.16元[10] - 截至报告期末，集团资产总额77275.11亿元，比上年末增加525.46亿元，增幅0.68% [18] - 截至报告期末，发放贷款和垫款总额44987.26亿元，比上年末增加1138.49亿元，增幅2.60%，在资产总额中占比58.22%，比上年末提升1.09个百分点 [18] - 截至报告期末，集团负债总额70750.29亿元，比上年末增加378.65亿元，增幅0.54% [18] - 截至报告期末，吸收存款总额42526.03亿元，比上年末下降304.00亿元，降幅0.71%，在负债总额中占比60.11% [18] - 报告期内，实现利息净收入242.62亿元，同比下降11.07亿元，降幅4.36%；非利息净收入100.11亿元，同比下降13.93亿元，降幅12.22% [19] - 集团实现归属于本行股东的净利润134.31亿元，同比下降8.01亿元，降幅5.63% [19] - 集团不良贷款总额649.74亿元，比上年末减少1.23亿元；不良贷款率1.44%，比上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率149.36%，比上年末微降0.33个百分点[38] - 2024年3月31日正常贷款4433752百万元，占比98.56%，较2023年12月31日变动2.64%；不良贷款64974百万元，占比1.44%，较2023年12月31日变动 - 0.19%[39] - 集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.75%、8.75%和10.75%，截至报告期末分别为9.35%、10.99%和12.38%，分别比上年末上升0.07、上升0.04、下降0.76个百分点[40] - 截至报告期末，集团杠杆率为7.46%，比上年末上升0.03个百分点[41] - 截至报告期末，集团流动性覆盖率140.58%，高于监管达标要求40.58个百分点[43] - 2024年3月31日流动性覆盖率140.58%，合格优质流动性资产1117263百万元，未来30天现金净流出量794752百万元；2023年12月31日分别为146.06%、1125729百万元、770717百万元[44] - 2024年3月31日集团核心一级资本净额547707百万元，一级资本净额643625百万元，总资本净额725351百万元[41] - 2024年3月31日集团资产总计7727.511亿元，较2023年12月31日的7674.965亿元增长0.68%[47] - 2024年3月31日集团负债合计7075.029亿元，较2023年12月31日的7037.164亿元增长0.54%[49] - 2024年1 - 3月集团营业收入342.73亿元，较2023年1 - 3月的367.73亿元下降6.79%[52] - 2024年1 - 3月集团净利润134.87亿元，较2023年1 - 3月的143.22亿元下降5.82%[52] - 2024年3月31日集团股东权益合计652.482亿元，较2023年12月31日的637.801亿元增长2.29%[51] - 2024年1 - 3月集团其他综合收益的税后净额为12.01亿元，2023年同期为11.4亿元；综合收益总额为146.88亿元，2023年同期为154.62亿元[54] - 2024年1 - 3月集团经营活动产生的现金流量净额为 - 127.366亿元，2023年同期为225.971亿元[55] - 2024年1 - 3月集团投资活动产生的现金流量净额为11.242亿元，2023年同期为 - 48.831亿元[56] - 2024年1 - 3月集团筹资活动产生的现金流量净额为25.777亿元，2023年同期为 - 113.642亿元[56] - 2024年1 - 3月集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.37亿元，2023年同期为 - 5.57亿元[57] - 2024年1 - 3月集团现金及现金等价物净减少89.41亿元，2023年同期增加62.941亿元[57] - 2024年1 - 3月集团吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额为388.79亿元，2023年同期为3813.26亿元[55] - 2024年1 - 3月集团发放贷款和垫款净增加额为 - 1201.08亿元，2023年同期为 - 2019.9亿元[55] - 2024年1 - 3月集团收回投资收到的现金为3949.74亿元，2023年同期为3377.95亿元[56] - 2024年1 - 3月集团发行债券收到的现金为2910.76亿元，2023年同期为1721.15亿元[56] 本行财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日本行资产总计7454.158亿元，较2023年12月31日的7438.133亿元增长0.21%[47] - 2024年3月31日本行负债合计6826.740亿元，较2023年12月31日的6824.906亿元增长0.03%[49] - 2024年1 - 3月本行营业收入320.08亿元，较2023年1 - 3月的346.31亿元下降7.57%[52] - 2024年1 - 3月本行净利润131.41亿元，较2023年1 - 3月的139.36亿元下降5.70%[52] - 2024年3月31日本行股东权益合计627.418亿元，较2023年12月31日的613.227亿元增长2.31%[51] 股东相关信息 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为325,921户，其中A股308,219户，H股17,702户[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股82.85646478亿股，占比18.92%；大家人寿保险股份有限公司万能产品持股45.08984567亿股，占比10.30%；传统产品持股28.43300122亿股，占比6.49%[12] - 深圳市立業集團有限公司持股19.66999113亿股，占比4.49%，质押14.155亿股；同方国信投资控股有限公司持股18.88530701亿股，占比4.31%，质押18.50802321亿股[12] - 新希望六和投资有限公司持股18.28327362亿股，占比4.18%；中国泛海控股集团有限公司持股18.03182618亿股，占比4.12%，质押18.03182617亿股，冻结3.88800001亿股，标记14.14382617亿股[12] - 上海健特生命科技有限公司持股13.79679587亿股，占比3.15%，质押13.796784亿股；中国船东互保协会持股13.24284453亿股，占比3.02%；东方集团股份有限公司持股12.80117123亿股，占比2.92%，质押12.67649488亿股[12] - 截至2024年4月29日，深圳市立業集團有限公司质押本行普通股股份数量9.77亿股，占其持有本行股份数量比例为49.67%[13] - 根据2024年1月31日A股股东名册及已知H股股东质押股权情况，公司被质押股权占总股权比例曾达20.40%，截至报告期末降至20%以下[13] - 大家人寿保险股份有限公司万能产品和传统产品为同一法人，除此外未知上述股东间存在关联关系或一致行动关系[13] - 截至报告期末，境内优先股股东（或代持人）数量为45户，前10名优先股股东中博时基金－工商銀行－博時－工行－靈活配置5号特定多個客戶資產管理計劃持股2000万股，占比10% [15] 各业务线贷款业务数据关键指标变化 - 截至报告期末，制造业贷款余额5027.85亿元，比上年末增加392.98亿元，增幅8.48%；绿色信贷余额2864.39亿元，比上年末增加221.98亿元，增幅8.40% [18] - 截至报告期末，公司存款余额29646.47亿元，比上年末下降897.73亿元，降幅2.94%；一般公司贷款余额24354.49亿元，比上年末增加892.74亿元，增幅3.81% [21] - 截至报告期末，总、分行级战略客户存款余额12235.25亿元，比上年末下降409.78亿元；各项贷款余额（含贴现）12203.18亿元，比上年末增加506.71亿元，增幅4.33% [21] - 中小企业信贷余额8968.19亿元，较上年末增加546.10亿元，增幅6.48%[22] - 并购贷款及境内银团贷款余额3790.18亿元，较上年末增长5.48%[23] - 零售贷款总额（含信用卡透支业务）19336.05亿元，较上年末增加312.89亿元[25] - 二手房按揭投放80.46亿元，比上年同期增长27.94亿元；民易贷余额比上年末增加22.91亿元，增幅4.94%，授信客户比上年末增长8.34%[27] - 截至报告期末，小微贷款余额8239.70亿元，比上年末增加327.54亿元；普惠型小微贷款余额6347.38亿元，比上年末增加224.69亿元；普惠型小微贷款户数52.29万户，比上年末增加9601户[28] 各业务线客户相关数据关键指标变化 - 机构客户数35474户，较上年末增长3.78%[22] - 结算客户一般存款日均余额12531.55亿元，较上年增加316.52亿元，增幅2.59%[23] - 零售客户数13024.55万户，较上年末增加152.61万户[25] - 新客4千元层级达标率32.84%，同比提升0.94个百分点[26] - 截至报告期末，企业微信累计添加用户1627.64万户，比上年末增加207.63万户[26] - 报告期内，银行系统内监测客户NPS同比增长4.53个百分点[27] - 报告期内，借记卡绑卡71.74万户[27] - 报告期内，累计触达客户14818万人次，覆盖客户2217万人；借助线上系统开展40306场营销活动[28] 各业务线其他业务数据关键指标变化 - 开立电子保函3441笔，同比增加782笔，增幅29.41%[23] - 对科技企业提供信贷支持超4000亿元[23] - 零售业务营业收入149.91亿元，同比减少6.48%，在本行营业收入中占比46.84%，同比提升0.55个百分点[24] - 管理零售客户总资产规模28397.60亿元，较上年末增加986.74亿元[25] - 截至报告期末，代销理财余额比上年末增长3.10%；报告期内代销保险保费规模比上年同期增长5.82%；报告期内家族信托及保险金信托业务新增规模43.21亿元[27] - 截至报告期末，公司黄金交易量450.58吨，交易金额2179.36亿元；白银交易量310.87吨，交易金额18.82亿元[32] - 截至报告期末，公司资产托管规模为

财务表现 - 2023年，民生银行集团实现归属于本行股东的净利润358.23亿元，增幅1.57%[7] - 截至2023年末，归属于本行股东权益总额6,246亿元，增幅4.11%[7] - 2023年，资产总额7.67万亿元，增幅5.78%[7] - 2023年末集团总资产达到7.67万亿元，比上年末增长5.78%[1] - 不良贷款率为1.48%，比上年末回落0.20个百分点[1] - 拨备覆盖率为149.69%，比上年末上升7.20个百分点[1] - 资本充足率为13.14%，与上年末持平[1] - 2023年在全球银行1000强中居第22位，在世界500强企业中居第329位[1] - MSCI将公司ESG年度评级由BBB上调至境内银行业最高的AA级[1] - 2023年营业收入为1373.91亿元，同比下降1.31%[24] - 2023年利息净收入为1024.31亿元，同比下降4.68%[24] - 非利息净收入为349.60亿元，同比增长10.09%[24] - 2023年归属于本行股东的净利润为358.23亿元，同比增长1.57%[24] - 2023年资产总额为76749.65亿元，同比增长5.78%[25] - 发放贷款和垫款总额为43848.77亿元，同比增长5.89%[25] - 吸收存款总额为42830.03亿元，同比增长7.25%[25] - 2023年不良贷款率为1.48%，同比下降0.20个百分点[25] - 拨备覆盖率为149.69%，同比增长7.20个百分点[25] - 核心一级资本充足率为9.28%，同比增长0.11个百分点[25] - 公司资产总额为76,749.65亿元，比上年末增加4,192.92亿元，增幅5.78%[30] - 发放贷款和垫款总额为43,848.77亿元，比上年末增加2,437.33亿元，增幅5.89%[30] - 吸收存款总额为42,830.03亿元，比上年末增加2,894.76亿元，增幅7.25%[30] - 不良贷款总额为650.97亿元，比上年末减少42.90亿元[31] - 不良贷款率为1.48%，比上年末下降0.20个百分点[31] - 拨备覆盖率为149.69%，比上年末上升7.20个百分点[31] - 归属于公司股东的净利润为358.23亿元，同比增加5.54亿元，增幅1.57%[31] - 营业收入为1,373.91亿元，同比减少18.28亿元，降幅1.31%[31] - 非利息净收入为349.60亿元，同比增加32.04亿元，增幅10.09%[31] - 非利息净收入在营业收入中的占比为25.45%，同比提升2.64个百分点[31] - 2023年人民币贷款累计增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元，12月末人民币贷款余额比上年末增长10.6%[33] - 2023年本集团实现归属于本行股东的净利润358.23亿元，同比增加5.54亿元，增幅1.57%[34] - 2023年本集团实现营业收入1,373.91亿元，同比减少18.28亿元，降幅1.31%[35] - 2023年利息净收入为1,024.31亿元，同比减少50.32亿元，降幅4.68%[37] - 2023年非利息净收入为349.60亿元，同比增加32.04亿元，增幅10.09%[34] - 2023年本集团净息差为1.46%，同比下降0.14个百分点[37] - 2023年发放贷款和垫款利息收入为1,865.71亿元，同比增长0.10%[36] - 2023年金融投资利息收入为591.55亿元，同比增长4.80%[36] - 2023年拆放同业及其他金融机构利息收入为65.41亿元，同比增长13.92%[36] - 2023年其他非利息净收入为157.24亿元，同比增长36.94%[36] - 2023年利息收入为2671.26亿元，同比增长1.59%，主要受金融投资利息收入增加影响[41] - 2023年发放贷款和垫款利息收入为1865.71亿元，同比增长0.10%，主要受公司类贷款利息收入增长影响[42] - 2023年金融投资利息收入为591.55亿元，同比增长4.80%，主要受金融投资日均规模增长影响[43] - 2023年存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入为95.22亿元，同比增长15.13%，主要受平均收益率上升影响[43] - 2023年利息支出为1646.95亿元，同比增长5.93%，主要受吸收存款和同业及其他金融机构存拆放款项利息支出增加影响[45] - 2023年吸收存款利息支出为983.01亿元，同比增长5.41%，主要受吸收存款日均规模增长影响[46] - 2023年同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为395.88亿元，同比增长24.99%，主要受日均规模增长和平均成本率上升共同影响[46] - 2023年已发行债券利息支出为167.95亿元，同比下降16.52%，主要受已发行债券日均规模下降影响[47] - 2023年非利息净收入为349.60亿元，同比增长10.09%[49] - 2023年手续费及佣金净收入为192.36亿元，同比下降5.12%，主要受资本市场影响，理财等资管产品规模下降影响[50] - 其他非利息净收入为157.24亿元，同比增长36.94%[52][53] - 交易收入净额为47.48亿元，同比增长1.24%[53] - 投资性证券净收益为85.29亿元，同比增长95.75%[53] - 营运支出为528.07亿元，同比增长0.39%[54][55] - 信用减值损失为457.07亿元，同比下降6.27%[56] - 资产总额为76,749.65亿元，同比增长5.78%[58][59] - 发放贷款和垫款总额为43,848.77亿元，同比增长5.89%，占资产总额的57.13%[60][59] - 金融投资总额为22,580.86亿元，同比增长1.98%，占资产总额的29.42%[61][62] - 政府债券投资为1,2698.14亿元，占债券投资总额的62.66%[63] - 政策性银行债券投资为1,433.26亿元，占债券投资总额的7.07%[63] - 公司负债总额为70,371.64亿元，比上年末增加3,943.05亿元，增幅5.94%[67] - 吸收存款总额为4,2830.03亿元，比上年末增加2,894.76亿元，增幅7.25%[69] - 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为14,331.92亿元，比上年末减少1,499.89亿元，降幅9.47%[71] - 已发行债券为6,758.26亿元，比上年末增加277.19亿元，增幅4.28%[72] - 股东权益总额为6,378.01亿元，比上年末增加249.87亿元，增幅4.08%[73] - 归属于本行股东权益总额为6,246.02亿元，比上年末增加246.74亿元，增幅4.11%[73] - 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计为3,382.29亿元，比上年末增加640.80亿元，增幅23.37%[65] - 衍生金融工具的公允价值资产总额为24,797亿元，负债总额为29,276亿元[66] - 公司存款总额为3,068,931亿元，占吸收存款总额的71.65%[70] - 个人存款总额为1,206,587亿元，占吸收存款总额的28.17%[70] - 银行承兑汇票减少3.95%至4763.34亿元[75] - 未使用的信用卡额度增加5.22%至5146.85亿元[75] - 不良贷款总额减少6.18%至650.97亿元，不良贷款率下降0.20个百分点至1.48%[76][77] - 关注类贷款总额减少1.00%至1185.27亿元，关注类贷款占比下降0.19个百分点至2.70%[77] - 公司类贷款增加8.42%至26173.55亿元，占比上升1.75个百分点至59.69%[78] - 个人类贷款增加1.47%至17675.22亿元，占比下降1.75个百分点至40.31%[78] - 公司类不良贷款减少11.63%至382.42亿元，不良贷款率下降0.34个百分点至1.46%[78] - 个人类不良贷款增加2.85%至268.55亿元，不良贷款率上升0.02个百分点至1.52%[78] - 小微贷款减少4.78%至6517.88亿元，不良贷款率下降0.41个百分点至1.20%[79] - 房地产业贷款减少4.91%至3462.98亿元，不良贷款增加5.19%至149.3亿元[80] - 公司贷款和垫款总额为4,384,877百万元，不良贷款总额为65,097百万元，不良贷款率为1.48%[81] - 个人贷款和垫款总额为1,767,522百万元，不良贷款总额为26,855百万元，不良贷款率为1.52%[81] - 长江三角洲地区贷款总额为1,125,915百万元，占比25.68%，不良贷款总额为12,070百万元，不良贷款率为1.07%[83] - 环渤海地区贷款总额为701,020百万元，占比15.99%，不良贷款总额为7,039百万元，不良贷款率为1.00%[83] - 珠江三角洲地区贷款总额为689,726百万元，占比15.73%，不良贷款总额为8,061百万元，不良贷款率为1.17%[83] - 信用贷款总额为1,249,400百万元，占比28.50%，不良贷款总额为20,031百万元，不良贷款率为1.60%[85] - 保证贷款总额为774,541百万元，占比17.66%，不良贷款总额为10,350百万元，不良贷款率为1.34%[85] - 抵押贷款总额为1,757,179百万元，占比40.07%，不良贷款总额为29,985百万元，不良贷款率为1.71%[85] - 质押贷款总额为603,757百万元，占比13.77%，不良贷款总额为4,731百万元，不良贷款率为0.78%[85] - 前十大贷款客户的贷款总额合计为789.12亿元，占发放贷款和垫款总额的1.80%，占资本净额的10.45%[86] - 公司客户贷款总额为789.12亿元人民币，占贷款总额的1.80%，占资本净额的10.45%[87] - 重组贷款总额为229.58亿元人民币，比上年末增加94.04亿元人民币，占贷款总额的0.52%，比上年末上升0.19个百分点[88] - 逾期贷款总额为879.04亿元人民币，比上年末增加55.43亿元人民币，占贷款总额的2.00%，比上年末微增0.01个百分点[88] - 重组贷款中逾期超过90天的贷款为127.59亿元人民币，占贷款总额的0.29%，比上年末上升0.05个百分点[89] - 逾期贷款中逾期3个月以内的贷款为278.53亿元人民币，占贷款总额的0.63%，比上年末上升0.09个百分点[89] - 逾期贷款中逾期3个月以上至1年的贷款为323.54亿元人民币，占贷款总额的0.74%，比上年末上升0.05个百分点[89] - 核心一级资本充足率为9.28%，一级资本充足率为10.95%，资本充足率为13.14%，分别比上年末上升0.11个百分点、0.04个百分点和持平[94] - 杠杆率为7.43%，与2023年9月末持平[96] - 抵债资产总额为52.99亿元人民币，比上年末减少1.80亿元人民币[91] - 贷款减值准备期末余额为974.44亿元人民币，比上年末减少14.24亿元人民币[92] - 公司信用风险暴露总额为8,364,732百万元，较上年增长5.1%[99] - 公司流动性覆盖率为146.06%，高于监管要求46.06个百分点[102] - 公司净稳定资金比例为106.91%，高于监管要求6.91个百分点[104] - 公司对公业务资产总额为4,746,660百万元，营业收入为68,348百万元，税前利润为26,464百万元[107] - 公司零售业务资产总额为1,869,630百万元，营业收入为62,316百万元，税前利润为24,668百万元[107] - 公司总资产为7,620,373百万元，营业收入为137,391百万元，税前利润为37,358百万元[107] - 公司总部资产总额为3,369,881百万元，营业收入为45,538百万元，税前利润为8,610百万元[108] - 公司长江三角洲地区资产总额为1,260,635百万元，营业收入为23,333百万元，税前利润为7,521百万元[108] - 公司珠江三角洲地区资产总额为758,206百万元，营业收入为15,502百万元，税前