公司资本结构变动 - 公司于2026年3月11日，因2025年6月30日起计78个月到期的零息强制性可转换债券（强制性可转换债券(A)）获转换，发行了2.21亿股股份 [1] - 公司于同日，因2025年6月30日起计114个月到期的零息强制性可转换债券（强制性可转换债券(B)）获转换，发行了172.72万股股份 [1] 公司债务工具转换 - 强制性可转换债券(A)的转换导致公司股本增加2.21亿股 [1] - 强制性可转换债券(B)的转换导致公司股本增加172.72万股 [1]

股份情况 - 2026年3月10日已发行股份（不包括库存股份）数目为42,336,908,824[3] - 2026年3月11日因转换债券A，已发行股份增220,535,157，占比0.5209%，每股2.6港元[3] - 2026年3月11日因转换债券B，已发行股份增1,727,246，占比0.0041%，每股10港元[3]

公司资本运作 - 碧桂园于2026年3月10日因可转债转换而发行了1.01亿股股份 [1] - 此次股份发行源于一笔零息强制性可转换债券的转换 [1] - 该笔可转换债券的到期日为自2025年6月30日起计的78个月后 [1]

股份数据 - 2026年3月9日已发行股份（不含库存股）42,236,374,142，库存股为0[3] - 3月10日因转换债券，已发行股份（不含库存股）分别增加100,345,272和189,410[3] - 两次股份增加占比分别为0.2376%和0.0004%，每股发行价2.6港元和10港元[3]

公司战略规划 - 公司首次勾勒未来3-5年的发展方向框架 将2026年定位为从“保交房”向正常经营转段最关键的一年 未来3-5年是公司厚积薄发的重要时期 [1] - 战略重点围绕“构建核心竞争力”展开 在产品服务端坚定客户导向 推进第四代住宅迭代 落地适老化、宠物友好等产品设计 并依托全产业链优势打通产品设计与物业服务环节 [1] - 深化研究“新科技+AI”融合与应用 通过数据模型指导客户调研、市场研判和产品设计等全链条环节 推动公司从经验驱动向数据驱动转变 [1] 经营恢复与信用重建 - 公司近年来始终将“保交房”作为核心任务 2023至2025年三年间累计交付总量近115万套 交付量在第三方榜单中稳居行业第一 [2] - 公司明确将2026年定位为“保交房收官之年” 争取年中完成大部分交房任务 以腾出更多精力修复资债表、恢复正常经营 [2] - 2025年公司境内债务重组方案全部通过 涉及规模约137.7亿元人民币 境外债务重组方案于2025年12月31日正式生效 涉及规模约177亿美元 整体降债规模预估将近900亿元 重组后新债务融资成本骤降至1%-2.5% [3] 组织架构与运营管理 - 2025年底公司管理层与组织架构启动重大调整 执行董事及总裁莫斌调任联席主席 执行董事、常务副总裁及碧桂园地产集团CEO程光煜获委任为公司总裁 [3] - 组织架构方面 将13个房产区域合并精简至10个房产区域 以提升组织与业务匹配度 确保战略目标实现 [3] - 管理层要求各区域项目紧密联动地方政府 及时解读并落实政策 总部、区域、项目需做好协同 逐级逐岗夯实责任 [4] 近期销售表现 - 公司2026年2月单月实现归属公司股东权益的合同销售金额约22.3亿元 合同销售建筑面积约29万平方米 [4] - 2026年1-2月累计实现归属公司股东权益的合同销售金额约44.4亿元 对应的合同销售建筑面积约57万平方米 [4] 行业与市场展望 - 公司联席主席莫斌表示当前政策全面向好 市场正在快速筑底 [4] - 业内人士认为公司的“二次成长”准备是一场系统性变革 已完成风险出清的上半场 为精益经营与科技变现的下半场奠定基础 2026年将是其战略转型的拐点之年 [3]

公司融资与费用支付安排 - 公司于2025年12月30日根据一般授权，以每股0.40港元的发行价向GLAS HK发行了1.356亿股协调委员会工作费用股份[1] - GLAS HK已应公司指示出售其中5000万股，所得款项净额为1751.68万港元（约224.29万美元），将全数支付给协调委员会以结付工作费用[1] - 公司估计，按当前股价，出售剩余的8559.14万股所得款项净额，在扣除相关成本后，将不足以全额支付协调委员会工作费用[1] 后续增发股份决议 - 由于预期首次股份出售所得款项不足以全额支付费用，公司董事会于2026年3月9日决议，根据一般授权按每股0.30港元的发行价，向GLAS HK额外配发及发行3600万股股份[2] - 此次发行的每股0.30港元发行价，低于此前2025年12月发行的每股0.40港元[2] - GLAS HK将在合理可行情况下尽快出售这3600万股额外股份，以结付尚未支付的协调委员会工作费用[2]

公司融资与费用支付安排 - 公司于2025年12月30日根据一般授权，以每股0.40港元的发行价向GLAS HK发行了1.356亿股协调委员会工作费用股份 [1] - GLAS HK已应公司指示出售其中5000万股股份，所得款项净额为1751.68万港元（约224.29万美元），将全数用于支付协调委员会工作费用 [1] - 公司估计，按当前股价，出售剩余的8559.14万股协调委员会工作费用股份的所得款项净额，将不足以全额支付协调委员会工作费用 [1] 后续增发股份决议 - 由于预期出售所得款项不足以全额支付费用，公司董事会于2026年3月9日决议，根据一般授权以每股0.30港元的发行价，向GLAS HK配发及发行3600万股额外协调委员会工作费用股份 [2] - GLAS HK将在合理切实可行的情况下尽快出售该3600万股额外股份，以结付尚未支付的协调委员会工作费用 [2]

股份发行与费用 - 公司可用最多约820.51万美元现金支付协调委员会工作费用，资金来自出售一般授权发行的新股份[3] - 2025年12月30日按每股0.40港元向GLAS HK发行1.36亿股协调委员会工作费用股份[3] - 2026年3月9日董事会批准按每股0.30港元向GLAS HK配3600万股额外协调委员会工作费用股份[4] - 额外协调委员会工作费用股份占公告日已发行股份总数约0.09%，面值总额360万港元[5] - 每股股份发行价0.30港元较公告日收市价折让约3.23%，较前五日均价折让约1.64%[6] 股份出售与款项 - 截至公告日GLAS HK出售5000万股协调委员会工作费用股份，所得款项净额1751.68万港元（约224.29万美元）将付协调委员会[3] 股份发行限制与情况 - 董事获授权可处理最多5,597,701,589股新股份，相当于股东周年大会日期已发行股份数目的20%[12] - 截至公告日期，135,591,359股股份已根据一般授权发行，仍有5,462,110,230股可进一步配给发行[12] 过去12个月股份发行情况 - 过去12个月因转换强制性可转换债券发行9,363,689,085股股份[14] - 过去12个月发行16,849,842股新股份支付大丰银行双边贷款利息[14] - 过去12个月按每股2.60港元发行42,209,957股新股份，支付重组支持协议同意费用等[14] - 过去12个月按每股0.50港元发行483,600,000股新股份，结付专案小组工作费用[14] - 过去12个月按每股0.55港元发行199,561,215股新股份，结付协调委员会工作费用[14] 股东持股情况 - 截至公告日期，控股股东持股17,391,246,909股，占比41.18%；紧随完成后，占比41.14%[16] - 截至公告日期，其他现有股东持股24,623,011,253股，占比58.30%；紧随完成后，占比58.25%[16] 其他情况 - 发行额外协调委员会工作费用股份须待上市委员会批准，未必会发行[17] - 额外协调委员会工作费用股份将与已发行股份享有同等地位，公司将申请其上市及买卖[11] - 完成须待上市委批准额外协调委员会工作费用股份上市及买卖，预计条件达成后5个工作日内完成[7] - 协调委员会为银团贷款若干贷款人督导委员会，实益持有或控制未偿还本金不少于49.0%[10] - GLAS HK为香港公司，获聘出售协调委员会工作费用股份，最终实益拥有人为Mia Drennan及Brian Carne[8]

公司资本运作 - 公司于2026年3月9日因零息强制性可转换债券获转换而发行了合计37.48万股股份 [1]

公司资本运作 * 公司于2026年3月9日，因零息强制性可转换债券获转换而发行了合计37.48万股股份 [1]