11月6日盘前，碧桂园（02007.HK）公告，其境外债务重组方案在11月5日的债权人会议上顺利通过。 这意味着，这家头部民营房企的境外债务重组跨过最关键的一道坎。此次纳入境外重组范围的债务规模 合计约177亿美元，折合人民币约1270亿元（以兑换汇率7.2计）。 【导读】碧桂园境外债务重组方案，获多数债权人同意 根据公告，在境外重组方案所有选项足额认购的情况下，重组完成后，碧桂园预计降债规模约为117亿 美元，对应约人民币840亿元有息债务。更关键的是，重组完成后预计确认最高约700亿元重组收益，将 显著增厚净资产。随着后续重组方案的落地和经营面的持续改善，碧桂园的经营将逐渐恢复，实现长期 可持续价值的释放。 截至11月5日收盘，碧桂园市值为159.5亿港元。 在两个债务组别的投票中，均获得出席并投票的债权人中超过75%债权金额的赞成票。其中，组别一 （银团贷款组别）赞成票对应债权金额占组别一出席并投票债权金额的83.71%，组别二（美元债及其 他债权）赞成票对应债权金额占组别二出席并投票债权金额的96.03%，达成裁定通过的必要条件。 回顾历程，自1月9日披露重组方案关键条款，到4月11日正式公告重组支持 ...

从首次披露方案到最终债权人批准，碧桂园用300天时间完成了177亿美元境外债务的重组闯关。11月6日，碧桂 园发布公告称，其境外债务重组方案在5日的债权人会议上顺利通过。两个债务组别均以超过75%的赞成票通过 方案，其中美元债组别支持率高达96.03%。这意味着，这家头部民营房企的境外债务重组跨过最关键的一道 坎。记者了解到，此次纳入境外重组范围的债务规模合计约177亿美元，折合人民币约1270亿元。接下来，12月 4日的法院裁定聆讯，将成为最终重组落地前的最后一环。如若通过，碧桂园或将真正实现轻装上阵。 (股份代號:2007) 境外債務重組的最新資料 計劃會議及同意徵求結果 本公告乃由碧桂園控股有限公司(本公司];連同其附屬公司統稱「本集團」自願作 品。 茲提述本公司日期為2023年10月10日、2024年1月16日、2024年4月7日、2024年6月 27日、2024年9月30日、2025年1月9日、2025年4月11日、2025年5月9日、2025年5 月23日、2025年6月6日、2025年8月18日、2025年10月13日及2025年10月30日的公 告(統稱[該等公告])。除另有指明或文義另有所指 ...

【导读】碧桂园境外债务重组方案，获多数债权人同意 中国基金报记者 南深 1 1月6日盘前，碧桂园（02007.HK）公告，其境外债务重组方案在11月5日的债权人会议上 顺利通过。这意味着，这家头部民营房企的境外债务重组跨过最关键的一道坎。此次纳入境 外重组范围的债务规模合计约177亿美元，折合人民币约1270亿元（以兑换汇率7.2计）。 " 杨国强主席、杨惠妍主席、莫斌总裁，在这艘大船遇到风浪的时候，没有弃船，没有将应该 要背负的社会责任、债务等等抛在一边，而是咬着牙，在这场风浪中努力地奋进。 "10 月 23 日，佛山市委常委、顺德区委书记陈新文在顺德企业家大会上如是评价，回应外界对碧桂 园现状的关切，强调其以 351 亿美元营收重归《财富》世界 500 强（第 460 位）的里程碑 意义。 根据公告，在境外重组方案所有选项足额认购的情况下，重组完成后，碧桂园预计降债规模 约为 117 亿美元，对应约人民币 840 亿元有息债务。更关键的是，重组完成后预计确认最 高约 700 亿元重组收益，将显著增厚净资产。随着后续重组方案的落地和经营面的持续改 善，碧桂园的经营将逐渐恢复，实现长期可持续价值的释放。 分析 ...

同日，2023年及2026年港元可转换债券同意徵求会议也通过特别决议案，同意将债券管辖法律变更为香 港法律，以纳入整体重组计划。 根据公告，债权人需于2025年12月1日前通过指定平台提交相关文件，以获取重组对价权益。碧桂园后 续将推进2025年12月4日的法院认许聆讯，重组最终实施仍取决于多项外部因素，公司提醒投资者审慎 决策。 11月6日，碧桂园公告境外债务重组最新进展，核心重组计划及港元可转换债券修订提案均获债权人会 议通过。 公告显示，于11月5日举行的两类计划债权人会议上，重组计划分别获得83.71%(第一类，涉41.01亿美 元债权)及96.03%(第二类，涉112.28亿美元债权)的高比例支持，满足法定批准要求。 核心重组计划及港元可转换债券修订提案均获债权人会议通过。 ...

11月6日，碧桂园控股有限公司（02007.HK）发布公告称，公司境外债务重组方案在11月5日的债权人 会议上获得通过。 公告称，境外债务重组计划已分别获所需的法定大多数计划债权人（第一类）（编注：银团贷款组别） 及计划债权人（第二类）（编注：美元债及其他债权）批准。碧桂园控股有限公司将于12月4日进行的 聆讯上寻求香港高等法院认许该计划。 其中，共计41名计划债权人（第一类）中，债务总额约41亿美元，有33人投赞成票，支持率83.71%； 共计2382名计划债权人（第二类）中，债务总额约112.275亿美元，有2364人投赞成票，支持率 96.03%；均超过香港法律要求的75%门槛。 期限最长达10年，且5年内不再有兑付压力，债券利率下降至1%，且付息方式调整为"先本后息"，将显 著减缓债务偿还对现金流的挤压。 此前，8月29日，碧桂园发布中期业绩公告，截至2025年6月30日止的六个月，期内实现总收入约为人民 币725.7亿元，同比减少28.9%；实现净亏损约196.5亿元，归属于本公司股东应占净亏损约190.8亿元， 同比下滑48.56%。而在去年同期公司实现151亿元利润。报告期内共实现合同销售金额1 ...

11月6日早间，碧桂园（HK02007，股价0.570港元，市值159.53亿港元）公告称，其境外债务重组方案 在11月5日举行的债权人会议上顺利通过。在两个债务组别的投票中，均获得出席并投票的债权人中超 过75%债权金额的赞成票。其中，组别一（银团贷款组别）赞成票对应债权金额占组别一出席并投票债 权金额的83.71%；组别二（美元债及其他债权）赞成票对应债权金额占组别二出席并投票债权金额的 96.03%，达成裁定通过的必要条件。 这也意味着，这家头部民营房企的境外债务重组跨过最关键的一道坎。根据公告，在境外重组方案所有 选项足额认购的情况下，重组完成后碧桂园预计降债规模约117亿美元，对应约人民币840亿元（如无特 别说明，均为人民币，下同）有息债务。更为关键的是，重组完成后预计确认最高约700亿元重组收 益。 历时300天 在本轮持续数年的行业深度调整中，房企债务风险高企，其面临的形势之严峻前所未有。中指研究院监 测显示，2020年房企首次出险，2021年出险房企数量增至16家，2022年更是达到44家。 碧桂园爆雷始于2023年。当年8月10日，碧桂园发布盈利预警；同年8月13日，境内公司债券停牌，启动 ...

碧桂园最新公告。 11月6日，碧桂园发布公告，其境外债务重组方案在5日的债权人会议上顺利通过。在两个债务组别的投 票中，均获得出席并投票的债权人中超过75%债权金额的赞成票。其中，组别一（银团贷款组别）赞成 票对应债权金额占组别一出席并投票债权金额的83.71%，组别二（美元债及其他债权）赞成票对应债 权金额占组别二出席并投票债权金额的96.03%，达成裁定通过的必要条件。据悉，碧桂园将于12月4日 进行的聆讯上寻求法院认许该计划。 这意味着，这家头部民营房企的境外债务重组跨过最关键的一道坎。此次纳入境外重组范围的债务规模 合计约177亿美元，折合约1270亿元。 此前，碧桂园发布未经审核运营数据显示，2025年10月集团及其合营公司、联营公司实现权益合同销售 金额29亿元，合同销售建筑面积约39万平方米。今年前10个月，累计权益合同销售金额达279.6亿元， 同比下降31.30%。在市场调整期，企业正通过债务重组等系列举措积极应对挑战。有分析人士表示， 碧桂园经营重心将迎来关键转折点，按其部署从保交房向资债修复与正常经营转段。 碧桂园此次境外重组，采取"现金回购+股权工具+新债置换+实物付息"等多元组合工具 ...

11月6日，碧桂园发布公告，其境外债务重组方案在5日的债权人会议上顺利通过。在两个债务组别的投票中， 均获得出席并投票的债权人中超过75%债权金额的赞成票。其中，组别一（银团贷款组别）赞成票对应债权金 额占组别一出席并投票债权金额的83.71%，组别二（美元债及其他债权）赞成票对应债权金额占组别二出席 并投票债权金额的96.03%，达成裁定通过的必要条件。据悉，碧桂园将于12月4日进行的聆讯上寻求法院认许 该计划。 这意味着，这家头部民营房企的境外债务重组跨过最关键的一道坎。此次纳入境外重组范围的债务规模合计约 177亿美元，折合约1270亿元。 碧桂园最新公告。 记者也从公司了解到，碧桂园前瞻布局"一体两翼"战略，以地产开发业务为核心，科技建造和代管代建两项新 业务 为 "两翼" ，与政策导向高度契合，更是有望迎来协同发展的重大机遇，为业绩增长注入新动能。例如， 公司旗下博智林在研建筑机器人近50款。截至10月31日，已有28款建筑机器人投入商业化应用。 中指研究院企业研究总监刘水表示，从企业发展战略来看，在完成保交楼和债务重组后，不少出险企业将聚焦 轻资产业务，重点发展代建、物业、资产管理等业务。出险企业 ...

此次纳入境外重组范围的债务规模合计约177亿美元，折合人民币约1270亿元 投资时间网、标点财经快讯 11月6日，碧桂园（02007.HK）公告称，其境外债务重组方案在5日的债权人会议上顺利通过。在两个债务组别的投票中，均获得出席并投票的债权人中 超过75%债权金额的赞成票。 其中，组别一（银团贷款组别）赞成票对应债权金额占组别一出席并投票债权金额的83.71%，组别二（美元债及其他债权）赞成票对应债权金额占组别 二出席并投票债权金额的96.03%，达成裁定通过的必要条件。 这意味着，这家头部民营房企的境外债务重组跨过最关键的一道坎。此次纳入境外重组范围的债务规模合计约177亿美元，折合人民币约1270亿元。 接下来，12月4日的法院裁定聆讯，将成为最终重组落地前的最后一环。如若通过，碧桂园这家曾坚守至最后的民营房企，或将真正轻装上阵，步入重构 的新征程。 回顾其历程，从1月9日披露重组方案关键条款，到4月11日正式公告重组支持协议，再到11月5日债权人会议投票通过，全程历时300天，碧桂园管理团队 展现出极高的执行力与市场认可度。 此次境外重组，公司采取"现金回购+股权工具+新债置换+实物付息"等多元组合工 ...

境外债务重组方案通过 - 境外债务重组方案于11月5日债权人会议上获得通过，全程历时300天 [1] - 组别一（银团贷款）赞成票对应债权金额占比83.71%，组别二（美元债及其他债权）赞成票对应债权金额占比96.03%，均超过75%的通过门槛 [2] - 纳入重组的境外债务规模合计约177亿美元，折合人民币约1270亿元 [2] 重组方案核心内容与财务影响 - 重组采取"现金回购+股权工具+新债置换+实物付息"等多元组合工具 [2] - 重组完成后预计降低有息债务规模约117亿美元，对应人民币约840亿元 [2] - 重组预计确认最高约700亿元人民币重组收益，有助于增厚净资产 [2] - 重组后新债务工具融资成本大部分降至1.0%-2.5%的低位区间，具备实物付息选项，可节省巨额利息支出 [3] - 重组后最长债务期限达11.5年，为业务经营提供财务缓冲空间 [3] 重组方案的复杂性与执行 - 重组涵盖34笔境外债务或偿债义务，覆盖纽约法、英国法、香港法等多个法律辖区 [3] - 方案设计需统筹上市公司担保义务与多项双边债务处理，复杂度高 [3] - 管理层与涵盖多类机构的债权人进行了数月谈判，各方利益诉求差异大 [3] 推动重组成功的支持因素 - 方案强化债务工具资产增信，以海外优质项目及部分境内项目为底层支撑，并设置现金清扫及账户监管机制 [4] - 提供股权工具选项，债权人可分享公司未来潜在上行收益并通过二级市场退出 [4] - 2022年以来通过资产处置累计回笼资金超650亿元，近一年出售股权投资筹集约63.74亿元 [5][6] - 控股股东签署不可撤回承诺，将11.48亿美元股东贷款全额转股，2021年至今已累计提供约106亿港元无息无抵押借款 [7] - 控股股东家族为四家原始投资成本25.8亿元的创投类资产提供担保 [7] 境内债务重组进展 - 8笔境内债券重组方案于9月29日获通过，涉及本金约133.32亿元 [8][9] - 境内债重组预计可实现削减债务本金50%以上，债务期限最长达10年，5年内无兑付压力 [9] - 境内债券利率降至1%，付息方式调整为"先本后息"，减缓现金流压力 [9] 近期经营数据 - 今年10月公司实现权益合同销售金额29.0亿元，销售建筑面积约39万平方米 [6] - 今年前10个月累计实现权益合同销售额279.6亿元 [6]