交易概述 - 海昌海洋公园完成向祥源控股配发及发行51亿股认购股份 每股认购价为0.45港元 总认购金额为22.95亿港元 [1] - 交易完成后 祥源控股持有海昌海洋公园38.60%的股份 成为公司控股股东 泽侨控股持股29.04% [1] - 此次认购标志着两大文旅集团开启以资源重构 价值共创 战略协同为核心的文旅合作新范式 [1] 资金用途 - 认购所得款项将用于支持公司日常营运及补充营运资金 [1] - 资金将用于推动公司核心业务发展 包括主题公园运营 运营即服务及知识产权业务 [1] - 部分资金将用于偿还债务 核心聚焦园区设施升级 动物保育能力强化 运营资金补充 轻资产输出及IP业务拓展 [1] 祥源控股背景 - 祥源控股是一家以文旅投资建设运营为主导的企业集团 在全国布局了超50个文旅项目 [2] - 公司形成了以"大湘西" "大黄山" "大南岭"为核心的三大国际旅游目的地集群 年接待游客量超过四千万人次 [2] - 祥源控股拥有两家A股上市公司 祥源文旅(600576.SH)和交建股份(603815.SH) 并构建了"投 研 建 运"四位一体的全链路能力 [2] 战略协同与未来展望 - 祥源控股认可海昌海洋公园在动物保育 园区运营 品牌美誉等方面的潜在价值 其全产业链能力将为海昌海洋公园提供全方位赋能 [2] - 双方将整合会员体系与客群资源 通过组合产品 旅游动线设计 内容融合等方式 让游客享受一站式旅行体验 [3] - 公司将积极探索共享融合性主题产品 融入文化内涵和科技元素 打造沉浸式体验新标杆 [3] - 海昌海洋公园的IP生态将与祥源已有大熊猫 茶业等品类IP形成矩阵合力 创造出独特的文旅消费场景 [3] - 合作将推进海昌海洋公园实现"去重化 强IP 扩OAAS"的优化升级 OAAS业务收入占比有望大幅提升 [2][3] 公司业务模式 - 海昌海洋公园是中国的海洋主题公园开发及运营商 经过二十余年发展 在全国核心城市布局了以海洋主题为核心的各具特色的综合文旅项目 [1] - 公司已形成"主题公园+IP生态+OAAS（文旅服务和解决方案）"三轮驱动模式 [1]

股权变动 - 祥源控股完成对海昌海洋公园的控股，注资总额为22.95亿港元，获得38.6%的股权 [1] - 认购股份数量为51亿股，每股认购价格为0.45港元 [1] - 认购完成后，原主要股东泽侨控股持股份额不变，持股占比为29.04% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项净额为22.84亿港元 [1] - 资金将重点用于支持公司日常营运及补充营运资金 [1] - 资金将用于推动核心业务发展，包括主题公园运营、运营即服务及知识产权业务 [1] - 部分资金将用于偿还债务，核心聚焦于园区设施升级、动物保育能力强化、轻资产输出及IP业务拓展 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年10月17日根据认购协议发行51亿股新股 [1]

公司股份发行 - 公司于2025年10月17日发行51亿股股份 [1] - 此次发行依据2025年6月2日订立的认购协议进行 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年10月17日根据认购协议发行51亿股认购股份 [1]

业绩总结 - 公司呈交日期为2025年10月17日[2] 数据相关 - 2025年9月30日已发行股份（不包括库存股份）数目为8,114,002,000[3] - 公司配售/认购涉及新股5,100,000,000股，占比62.85%，每股发行价0.45港元[3] - 2025年10月17日已发行股份（不包括库存股份）数目为13,214,002,000[3]

认购事项完成 - 认购协议项下所有先决条件均已达成 认购事项于2025年10月17日完成 [1] - 公司以每股0.45港元的价格向认购人配发及发行51亿股认购股份 [1] - 认购股份占紧接完成前公司现有已发行股本约62.85% 占紧随完成后公司已发行股本约38.60% [1] 董事会及管理层重大变动 - 曲乃杰辞任执行董事、行政总裁及董事会主席 李珂晖辞任执行董事 王旭光、Go Toutou及袁兵辞任非执行董事 [1] - 曲乃杰自2025年10月17日起由执行董事调任为非执行董事 [2] - 俞发祥、欧阳明及詹新伟获委任为执行董事 赖志林及俞红华获委任为非执行董事 [2] - 俞发祥获委任为行政总裁兼董事会主席 [2] 董事会委员会及授权代表变更 - 曲乃杰、王旭光及袁兵分别不再担任提名委员会主席、薪酬委员会成员以及风险管理及企业管治委员会主席 [1] - 俞发祥获任提名委员会主席 赖志林获任风险管理及企业管治委员会主席 俞红华获任薪酬委员会成员 [2] - 曲乃杰辞任公司授权代表 詹新伟获委任取代其作为公司授权代表 [2]

认购事项完成 - 认购协议项下所有先决条件均已达成 认购事项于2025年10月17日完成 [1] - 公司按每股0.45港元向认购人俞发祥配发及发行51亿股认购股份 [1] - 认购股份占紧接完成前公司现有已发行股本约62.85% 占紧随完成后公司已发行股本约38.60% [1] 股权与控制权变动 - 于完成时 认购人俞发祥拥有51亿股股份 占公司已发行股份总数的38.6% [1] - 俞发祥最终控制祥源65.3%的权益 而祥源间接全资拥有认购人 [1] - 根据证券及期货条例 俞发祥被视为拥有认购人持有股份的权益 并成为公司控股股东 [1] 募集资金用途 - 认购事项所得款项净额约为22.84亿港元 [2] - 所得款项净额约20%（约4.568亿港元）拟用于支持集团日常营运及补充营运资金 [2] - 所得款项净额约40%（约9.136亿港元）拟用于推动公司核心业务发展 包括主题公园运营、运营即服务及知识产权 [2] - 所得款项净额约40%（约9.136亿港元）拟用于偿还集团部分现有债务 [2] - 偿还债务部分中 30%（约6.852亿港元）用于偿还银行及金融机构的本金及利息 10%（约2.284亿港元）用于结算应付供应商款项及项目相关债务 [2] 董事会及管理层变动 - 曲乃杰已辞任执行董事、公司行政总裁及董事会主席 李珂晖已辞任执行董事 王旭光、Go Toutou及袁兵已辞任非执行董事 [2] - 上述辞任均于公布日期生效 曲乃杰将由执行董事调任为非执行董事 [2] - 自2025年10月17日起 俞发祥、欧阳明及詹新伟已获委任为执行董事 赖志林及俞红华已获委任为非执行董事 [2] - 俞发祥获委任为行政总裁兼董事会主席 [2]

认购事项完成 - 认购协议项下所有先决条件均已达成，认购事项已于2025年10月17日完成 [1] - 公司按每股0.45港元的价格向认购人配发及发行51亿股认购股份 [1] - 认购股份占紧接完成前公司现有已发行股本约62.85%，占紧随完成后公司已发行股本约38.60% [1] 董事会及高级管理层重大变动 - 曲乃杰辞任执行董事、行政总裁及董事会主席，李珂晖辞任执行董事，王旭光、Go Toutou及袁兵辞任非执行董事 [1] - 曲乃杰自2025年10月17日起由执行董事调任为非执行董事 [2] - 俞发祥、欧阳明及詹新伟获委任为执行董事，赖志林及俞红华获委任为非执行董事 [2] - 俞发祥获委任为行政总裁兼董事会主席 [2] 董事会委员会成员及授权代表变更 - 曲乃杰、王旭光及袁兵分别不再担任提名委员会主席、薪酬委员会成员以及风险管理及企业管治委员会主席 [1] - 俞发祥获任提名委员会主席，赖志林获任风险管理及企业管治委员会主席，俞红华获任薪酬委员会成员 [2] - 曲乃杰辞任公司授权代表，由詹新伟接替 [2]

公司基本信息 - 公司为海昌海洋公园控股有限公司，股份代号2255[1] 公司人员构成 - 俞发祥为公司主席、执行董事兼行政总裁[2] - 欧阳明、詹新伟为公司执行董事[2] - 曲程、赖志林、俞红华为公司非执行董事[2] - 王军、朱玉辰、沈涵为公司独立非执行董事[2] 委员会任职情况 - 俞发祥担任提名委员会主席[4] - 俞红华担任薪酬委员会成员[4] - 王军担任审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席[4] - 朱玉辰担任审核委员会主席、薪酬委员会成员[4] - 沈涵担任审核委员会成员、提名委员会成员[4]