公司概况 - 海昌海洋公园控股有限公司是中国领先的海洋主题公园开发商和运营商[2] - 截至2022年12月31日，公司拥有并运营6家以海洋文化为核心的主题公园和一家在建主题公园[2] - 公司持续将海洋文化和能力输出到全国各地，让更多消费者享受到丰富的海洋休闲文旅产品[2] - 公司目标是通过创造充满“梦想、爱和快乐”的地方，为人们提供独特和独特的基于海洋文化的旅游和休闲产品和体验[2] - 海昌海洋公园控股有限公司自2014年3月13日以来成功在香港联交所主板上市[2] 业务发展 - 公司计划发行REITs以盘活现有资产，并提高资产运营效率[39][40] - 公司展望2023年，前两个月的数据显示在中国文旅消费市场具有竞争实力，对主题公园的复苏增长充满信心[41] - 公司将加速推进新业务，包括精品海洋馆和文旅REITs的探索[44] - 公司在2022年努力提升游客体验和产品质量，实施了IP战略，推出了全球首个奥特曼IP主题娱乐馆[55] - 公司计划通过资产轻模式扩建上海公园二期项目，预计于2025年开业[58] - 公司将继续发展顶流IP运营，推动IP整合到其他主题公园和场景中，计划在2023年在大连发现王国推出IP主题馆[61] - 公司加强文旅服务及解决方案业务发展，提供全周期管理输出服务，打造“海洋旅游+科学探索+家庭娱乐”三位一体精品项目[63] - 公司快速推进精品海洋馆项目系列，已开设18座海洋馆，计划未来3至5年打造“百家海洋馆”，加速全国范围的扩张[64] - 公司计划在未来将IP运营新消费业务整合到连锁海洋馆中，继续引入优质IP产品，提升项目综合盈利能力[68][69] - 公司计划在2023年4月在深圳宝安区推出“少儿冰雪中心”项目，提供真冰真雪体验，结合IP运营打造具有异域风情和神奇文化背景的冰雪乐园[70] - 公司致力于在中国建立领先的IP运营新消费平台[72] - 公司已获得奥特曼系列IP授权，并与上影元合作开发《大闹天宫》形象相关商品[75] - 公司计划在2023年上半年在非自有景区开设至少2个IP主题馆，为未来IP业务发展奠定基础[80] - 公司的目标是成为中国文旅行业最有价值的公司，提供以海洋文化为核心的优质特色文旅产品[81] - 公司在2023年1、2月份表现强劲，展示了在中国优质文旅产品和商业模式方面的竞争实力[82] - 公司预计主题公园将有强劲的新业务增长，鄭州公园一期将于今年下半年投入运营[83] - 公司计划在2023年至少推出2家外部公园IP主题馆，并在IP运营方面提供未来业务增长的商业模式和内容[84] - 公司已初步开展精品海洋馆新业务，计划在不久的将来实现“百家海洋馆”的目标[86] - 公司将探索资产轻资产化模式，为未来海昌的快速增长提供强大的财务支持[87] 财务状况 - 2022年，公司录得的营业额约为人民币793.0百万元，较上一年下降约67.8%[111] - 公园运营业务的收入由2021年的约人民币1,824.2百万元降至2022年的约人民币748.9百万元，降幅约58.9%[112] - 2022年，公司的整体毛损约为人民币278.7百万元，毛损率约为35.1%[117] - 公园运营业务的毛损约为人民币285.6百万元，主要受疫情影响和收入大幅下降所致[118] - 文旅服务及解决方案业务的毛利约为人民币6.9百万元[119] - 公司的其他收入及收益由2021年约人民币2,672.1百万元降至2022年的约人民币181.5百万元，主要是由于对4个主题公园项目的股权出售所致[120] - 公司的销售及市场推广开支由2021年约人民币225.4百万元降至2022年的约人民币85.0百万元，主要是由于疫情期间銷售及市场推廣开支的大幅削减[121] - 公司行政费用从2021年的约1147.6百万元降低约47.2%，主要是由于2022年长期资产减值和部分公园行政费用不再计入[123] - 公司财务成本从2021年的约489.9百万元降低约35.7%，主要是由于集团银行贷款总量减少[124] - 公司2022年所得税支出约362.9百万元，2022年所得税抵免约9.5百万元，主要是由于2021年部分公园股权剥离导致的所得税和土地增值税[125] - 公司2022年年内亏损约1408.9百万元，净亏损率约177.7%，母公司净亏损约1395.9百万元[126] - 公司2022年调整后EBITDA亏损为423.2百万元，主要是由于COVID-19疫情复发和部分公园剥离导致收入大幅下降[129] - 公司2022年调整后淨亏损为1059.1百万元，主要是由于COVID-19疫情复发和部分公园剥离导致收入大幅下降[132] - 公司主要资本支出主要用于公园建设、改

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为792,988千元人民币，2021年为2,460,200千元人民币[2] - 2022年公司年内亏损为1,408,858千元人民币，2021年溢利为834,238千元人民币[2] - 2022年母公司普通股权持有人应占每股亏损为17.31分人民币，2021年每股盈利为10.56分人民币[2] - 2022年公司全面亏损总额为1,420,524千元人民币，2021年全面收益总额为830,144千元人民币[3] - 2022年12月31日非流动资产总额为7,363,545千元人民币，2021年为8,119,454千元人民币[4] - 2022年12月31日流动资产总额为2,847,380千元人民币，2021年为3,597,898千元人民币[4] - 2022年12月31日流动负债总额为2,640,979千元人民币，2021年为3,360,683千元人民币[4] - 2022年12月31日非流动负债总额为4,893,619千元人民币，2021年为4,526,200千元人民币[5] - 2022年12月31日资产净额为2,676,327千元人民币，2021年为3,830,469千元人民币[5] - 集团在2022年产生亏损净额14.08858亿元[8] - 2022年公司来自外部客户超99%的收入来自中国内地业务，超99%的非流动资产位于中国内地[16] - 2022年公司总资10,210,925千元，总负债7,534,598千元[17] - 2021年公司除税前溢利为1,197,169千元[18] - 2022年来自客户合约的收入为769,217千元，2021年为2,384,228千元，同比下降67.73%[20] - 2022年来自投资物业经营租赁的租金收入总额为23,771千元，2021年为75,972千元，同比下降68.71%[20] - 2022年预期一年内确认为收入的金额为53,503千元，2021年为133,323千元，同比下降59.86%[24] - 2022年其他收入为125,435千元，2021年为180,593千元，同比下降30.54%[25] - 2022年收益为181,525千元，2021年为2,672,145千元，同比下降93.20%[25] - 2022年银行贷款及其他贷款的利息为290,798千元，2021年为486,758千元，同比下降40.26%[26] - 2022年租赁负债的利息为4,370千元，2021年为3,113千元，同比上升40.38%[26] - 2022年并非透过损益按公允价值列账的金融负债的利息开支总额为295,168千元，2021年为489,871千元，同比下降39.74%[26] - 2022年年内税项（抵免）╱支出总额为 - 9,531千元，2021年为362,931千元[28] - 2022年12月31日应付中国企业所得税为33,459千元，2021年为273,086千元[29] - 2022年母公司普通股权持有人应占亏损为 - 1,395,911千元，2021年溢利为844,851千元；2022年已发行普通股加权平均数为8,063,334,444股，2021年为8,000,000,000股[31] - 2022年12月31日无抵押、无冻结及不受限制现金及现金等价物为1,225,695千元，2021年为3,202,605千元[36] - 2022年12月31日集团以人民币计值的现金及银行结余以及定期存款为1,241,317,000元，2021年为3,209,862,000元[37] - 2022年公司收入为793.0百万元，较2021年的2,460.2百万元降低；2022年毛亏损、经调整后EBITDA亏损、经调整后归属股东之净亏损分别为278.7百万元、423.2百万元、1,059.1百万元 [45] - 2022年公司总收入为792,988千元，2021年为2,460,200千元，同比下降67.76%[46][48] - 2022年集团营业额约7.93亿元，较2021年的约24.602亿元降低约67.8%[59] - 集团销售成本由2021年约17.389亿元降低约38.4%至2022年约10.717亿元[62] - 2022年整体毛损约278.7百万元，毛损率约35.1%，2021年毛利约721.3百万元，毛利率约29.3%[63] - 其他收入及收益从2021年约2672.1百万元降低约93.2%至2022年约181.5百万元[65] - 销售及市场推广开支从2021年约225.4百万元降低约62.3%至2022年约85.0百万元[66] - 行政费用从2021年约1147.6百万元降低约47.2%至2022年约606.4百万元[67] - 财务成本从2021年约489.9百万元降低约35.7%至2022年约314.9百万元[68] - 2021年所得税支出约362.9百万元，2022年所得税抵免约9.5百万元[69] - 2022年亏损约1408.9百万元，净亏损率约177.7%，2021年盈利约834.2百万元，净盈利率约33.9%[70] - 2022年经调整EBITDA亏损423.2百万元，2021年盈利526.8百万元；经调整净亏损1059.1百万元，2021年为568.3百万元[72][74] - 2022年资本开支804.1百万元，2021年为204.2百万元；2022年净负债比率约150.3%，2021年约53.5%[77][78] - 截至2022年12月31日，集团资本承担约为6.084亿元，2021年为6.201亿元[81] - 2022年12月31日，集团全职雇员约3060名，2021年为4192名[82] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司主要业务包括开发、建设及营运主题公园、物业发展、投资、酒店营运、提供咨询及管理服务[7] - 2022年公司公园运营、运营即服务、物业发展分部收入分别为748,941千元、44,047千元、0千元，总计792,988千元[17] - 2022年公司公园运营、运营即服务、物业发展分部业绩分别为 - 285,602千元、6,874千元、0千元，总计 - 278,728千元[17] - 2021年公司公园运营、运营即服务、物业发展分部收入分别为1,824,162千元、51,810千元、584,228千元，总计2,460,200千元[18] - 2022年公园运营收入725,170千元，运营即服务收入44,047千元；2021年公园运营收入1,748,190千元，运营即服务收入51,810千元，物业发展收入584,228千元[21][22] - 2022年公园运营收入为748,941千元，2021年为1,824,162千元，同比下降58.94%[46] - 2022年门票收入为348,340千元，2021年为1,161,227千元，同比下降70.00%[46] - 2022年园内消费收入为276,296千元，2021年为480,227千元，同比下降42.48%[46] - 2022年租金收入为23,771千元，2021年为75,972千元，同比下降68.71%[46] - 2022年酒店收入为100,534千元，2021年为106,736千元，同比下降5.81%[46] - 2022年文旅服务及解决方案收入为44,047千元，2021年为51,810千元，同比下降14.98%[46] - 2022年公园运营收入约7.48941亿元，占比94.4%；文旅服务及解决方案收入约4404.7万元，占比5.6%；无物业销售收入[60] - 2021年公园运营收入约18.24162亿元，占比74.1%；文旅服务及解决方案收入约5181万元，占比2.1%；物业销售收入约5.84228亿元，占比23.8%[60] - 来自公园营运分部的收入由2021年约18.242亿元降低约58.9%至2022年约7.489亿元[61] - 2022年文旅服务及解决方案分部收入降至约4400万元，海昌海洋馆/探索馆业务抵消部分下降[61] - 2021年物业销售收入约5.842亿元，2022年无此项收入[61] - 2022年公园运营销售成本约10.34543亿元，占比96.5%；文旅服务及解决方案销售成本约3717.3万元，占比3.5%；无物业销售成本[62] - 2021年公园运营销售成本约14.22861亿元，占比81.8%；文旅服务及解决方案销售成本约2952.7万元，占比1.7%；物业销售成本约2.86547亿元，占比16.5%[62] - 2022年公园运营分部毛损约285.6百万元，2021年毛利约401.3百万元；文旅服务及解决方案毛利约6.9百万元[63][64] 公司未来发展及项目情况 - 2023年1 - 2月主题公园入园人次约106万人，相比2019年同期恢复度约114%，相比2022年同期恢复度约123.4%[50] - 2023年1 - 2月公园板块营业额约173百万元，相比2019年同期恢复度118%，相比2022年同期恢复度143.6%[50] - 郑州海昌海洋公园一期预计2023年下半年开业，二期预计2024年开业，面积将超上海公园40%[51] - 2022年5月1日第一批5家海昌海洋馆/探索馆面世，截至2023年3月底已在18个城市运营18座海洋馆，约20家处于合作洽谈阶段，超20家处于已签约阶段[52] - 2022年精品海洋馆接手后入馆游客约52万人，收入约23百万元；2023年1至2月入馆总游客约20万人[52] - 公司计划用3至5年打造「百家海洋馆」[52] - 少儿冰雪中心项目2023年4月在深圳宝安区落地首个项目，占地约2200平米[53] - 公司已获得「奥特曼ULTRAMAN」系列和电影《大闹天宫》形象相关商品开发权，开发了自有IP蓝星女王海灵儿[54] - 预计2023上半年在非自有景区落地至少2个IP主题馆[54] - 2023年1、2月数据证明公司优质文旅产品竞争力、商业模式和市场潜能[55] - 郑州公园一期2023下半年运营，二期2024年开业，面积超上海公园40%；上海公园二期2025年开业[55] - 预计2023年至少落地2家外部公园IP主题馆[55] - 上海公园二期采取轻资产化模式，探索现有重资产轻资产模式[55] 公司财务相关事件及安排 - 2022年12月31日后，集团获银行及金融机构批授3150.9万元于2023年12月31日后到期的贷款[8] - 集团预期2023年12月31日前获地方政府1.02亿元补贴支持公园运营[8] - 2022年12月31日后，关联公司向集团垫款9300万元[8] - 2022年12月31日后，集团获金融机构额外4亿元信贷融资额度，2023年12月31日后失效[8] - 公司董事认为按持续经营基准编制2022年度合并财务报表恰当[9] - 财务报表根据国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制[10] - 合并财务报表涵盖公司及其附属公司2022年度财务报表[11] - 集团于2022年度财务报表首次采用多项经修订国际财务报告准则[13] - 公司按未来适用法对2022年1月1日或之后发生的业务合并采用国际财务报告准则第3号修订，对财务状况及表现无影响[14] - 公司对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目追溯采用国际会计准则第16号修订，对财务状况或表现无影响[14] - 公司按未来适用法对2022年1月1日尚未履行全部责任的合约采用国际会计准则第37号修订，未识别到亏损性合约，对财务状况或表现无影响[14] - 公司按未来适用法自2022年1月1日起采用国际财务报告准则第9号修订，对财务状况或表现无影响[15] - 2022年和2021年中国企业所得税适用税率均为25%，两个年度均无源自香港的应评税溢利[27] - 2022年12月31日贸易应收款项为103,87

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 2022年上半年收入为2.578亿元人民币，相比2021年同期的13.244亿元人民币下降80.5%[9] - 2022年上半年营业额为人民币2.578亿元，较2021年同期的13.244亿元下降80.5%[34][37] - 2022年上半年收入为人民币2.57763亿元，较2021年同期的13.24431亿元下降80.5%[84] - 2022年上半年总收入为2.57763亿元人民币，较2021年同期的13.24431亿元人民币下降80.5%[116][117] - 公司2022年上半年来自客户合约的收入为2.451亿元人民币，较2021年同期的12.819亿元人民币大幅下降80.9%[131] - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自客户合约的总收入为245,114千元人民币[140] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自客户合约的总收入为1,281,869千元人民币[140] - 毛亏损为1.421亿元人民币[9] - 2022年上半年毛损为人民币1.42144亿元，而2021年同期毛利为4.94134亿元[84] - 整体毛损为约142.1百万元人民币，而2021年同期为毛利约494.1百万元人民币，毛损率为55.1%[38] - 经调整后归属股东净亏损为4.603亿元人民币[9] - 期内亏损扩大至约548.5百万元人民币，而2021年同期为约278.4百万元人民币，净亏损率升至212.8%[41] - 2022年上半年期内亏损为人民币5.48475亿元，较2021年同期的2.78366亿元增长97.0%[84] - 2022年上半年母公司拥有人应占亏损为人民币5.39272亿元，较2021年同期的2.77238亿元增长94.5%[84] - 2022年上半年除税前亏损扩大至人民币5.47907亿元，较2021年同期的1.38676亿元增长295.2%[84] - 2022年上半年期内全面亏损总额为人民币5.58391亿元，较2021年同期的2.8103亿元增长98.7%[86] - 公司期内净亏损为人民币5.48亿元，其中母公司拥有人应占亏损为人民币5.39亿元[93] - 2022年上半年税前亏损为5.47907亿元人民币，较2021年同期1.38676亿元人民币的亏损扩大295.2%[116][118] - 母公司普通股持有人应占期内亏损为人民币5.39272亿元，较去年同期人民币2.77238亿元增加94.5%[149] - 公司在截至2022年6月30日的六个月内净亏损548百万元人民币[101] - 2022年上半年除税前亏损为人民币5.48亿元，较2021年同期的1.39亿元扩大294.5%[98] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 销售成本减少51.8%，从2021年上半年的约830.3百万元人民币降至2022年上半年的约399.9百万元人民币[38] - 其他收入及收益减少57.9%，从2021年上半年的约134.2百万元人民币降至2022年上半年的约56.6百万元人民币[40] - 销售及市场推广开支减少73.3%，从2021年上半年的约99.7百万元人民币降至2022年上半年的约26.6百万元人民币[40] - 2022年上半年销售及市场推广开支为人民币2660万元，较2021年同期的9972.8万元下降73.3%[84] - 行政费用减少40.0%，从2021年上半年的约340.6百万元人民币降至2022年上半年的约204.3百万元人民币[40] - 2022年上半年行政费用为人民币2.04326亿元，较2021年同期的3.40571亿元下降40.0%[84] - 财务成本减少50.0%，从2021年上半年的约307.4百万元人民币降至2022年上半年的约153.7百万元人民币[41] - 2022年上半年财务成本为人民币1.53735亿元，较2021年同期的3.07395亿元下降50.0%[84] - 公司2022年上半年财务成本为1.53735亿元人民币，较2021年同期的3.07395亿元人民币减少50.0%[116][118] - 2022年上半年财务成本为人民币1.54亿元，较2021年同期的3.07亿元下降49.9%[98] - 折旧及摊销费用从2021年上半年的2.337亿元人民币降至2022年同期的1.522亿元人民币，降幅34.9%[127][129] - 物业、厂房及设备折旧费用为人民币1.30亿元，较2021年同期的2.09亿元下降37.8%[98] - 使用权资产折旧费用为人民币2196万元，较2021年同期的2420万元下降9.3%[98] - 贸易应收款项减值净额为人民币175万元，较2021年同期的226万元下降22.6%[98] - 物业、厂房及设备减值损失为人民币3550万元，较2021年同期的1.40亿元下降74.6%[98] - 公司2022年上半年确认减值损失5740万元人民币，较2021年同期的1.49亿元人民币减少61.5%[127][129] - 物业、厂房及设备减值损失人民币3549.9万元，较去年同期人民币1.39998亿元下降74.6%[155] - 已付税项为人民币497万元，较2021年同期的2006万元下降75.2%[98] - 2022年期内税项支出总额为568千元人民币，相比2021年同期的139,690千元人民币大幅下降99.6%[148] - 2022年期内中国内地企业所得税支出为26,718千元人民币，较2021年同期的45,178千元人民币下降40.9%[148] - 2022年期内递延所得税项为收益26,150千元人民币，而2021年同期为支出34,159千元人民币[148] 各条业务线表现 - 公园运营收入为2.413亿元人民币，相比2021年同期的8.907亿元人民币下降72.9%[11] - 门票收入为1.044亿元人民币，相比2021年同期的5.497亿元人民币下降81.0%[11] - 园内消费收入为9006万元人民币，相比2021年同期的2.413亿元人民币下降62.7%[11] - 酒店收入为3425万元人民币，相比2021年同期的5706万元人民币下降40.0%[11] - 文旅服务及解决方案收入为1642万元人民币，相比2021年同期的2380万元人民币下降31.0%[11] - 物业销售收入从2021年同期的4.099亿元人民币降至0元[11] - 公园运营收入从2021年上半年的8.907亿元下降72.9%至2022年上半年的2.413亿元[35][37] - 公园运营收入占总营业额比例从2021年上半年的67.3%上升至2022年上半年的93.6%[36] - 文旅服务及解决方案收入从2021年上半年的2379.9万元下降至2022年上半年的1642.2万元[36] - 物业销售收入从2021年上半年的4.099亿元降至2022年上半年的0元[36][37] - 被剥离公园在2021年上半年贡献收入3.842亿元[34][37] - 保留公园及解决方案业务在2021年上半年收入为5.303亿元[34][37] - 文旅服务及解决方案分部收入减少31.0%，从2021年上半年的约23.8百万元人民币降至2022年上半年的约16.4百万元人民币[38] - 物业销售分部2022年上半年无收入，而2021年同期为约409.9百万元人民币[38] - 公园运营分部毛损为约146.4百万元人民币，而2021年同期为毛利244.9百万元人民币，毛损率为60.7%[38] - 公园运营分部2022年上半年收入为2.41341亿元人民币，较2021年同期的8.90709亿元人民币下降72.9%[116][117] - 运营即服务分部2022年上半年收入为1642.2万元人民币，较2021年同期的2379.9万元人民币下降31.0%[116][117] - 物业发展分部2022年上半年无收入，2021年同期为4.09923亿元人民币[116][117] - 公园运营分部2022年上半年亏损1.46443亿元人民币，2021年同期为盈利2.44926亿元人民币[116][118] - 公园运营分部收入为228,692千元人民币，占2022年总收入的93.3%[140] - 运营即服务分部收入为16,422千元人民币，占2022年总收入的6.7%[140] - 2021年同期公园运营分部收入为848,147千元人民币，占总收入的66.2%[140] - 2021年同期物业发展分部收入为409,923千元人民币，占总收入的32.0%[140] - 2021年同期运营即服务分部收入为23,799千元人民币，占总收入的1.9%[140] - 公园运营分部2022年上半年门票销售收入为1.044亿元人民币，较2021年同期的5.497亿元人民币下降81.0%[134][135] - 食品及饮品销售收入从2021年上半年的1.191亿元人民币下降至2022年同期的4018万元人民币，降幅达66.3%[134][135] - 园内游乐收费收入从2021年上半年的7692万元人民币下降至2022年同期的3681万元人民币，降幅52.1%[134][135] - 租金收入从2021年上半年的4256万元人民币下降至2022年同期的1265万元人民币，降幅70.3%[131] - 运营即服务业务2022年上半年收入为1642万元人民币，较2021年同期的2380万元人民币下降31.0%[134][135] - 物业销售业务在2022年上半年完全停止，而2021年同期该业务贡献了4.099亿元人民币收入[135] 各地区表现 - 上海公园2022年上半年营业天数仅97天，较2021年同期181天减少46.4%[18] - 三亚项目2022年上半年营业天数148天，较2021年同期181天减少18.2%[18] - 公园板块2022年7月单月营业额达人民币1.442亿元[18] - 2022年7月上海公园售票人次占上半年总量58.8%，入园人次占60.4%[18] - 上海公园2022年7月收入占上半年总收入49%[18] - 上海公园酒店周末入住率超95%[18] - 2022年8月所有公园周末售票人次同比增长118%[18] - 上海公园2022年8月周末售票人次同比增长约160%[18] - 上海公园引入奥特曼IP后2022年8月周末单日平均入园人数达2万人[20][21] - 奥特曼主题馆2022年8月日均营业额达人民币37万元[20][21] - 上海公园因封控暂停运营，其他公园也遭受不同程度闭馆[35][37] 管理层讨论和指引 - 上海公园二期项目与郑州项目正在推进，郑州项目主体结构基本完成，预计不晚于2024年开业[22] - 公司已与东南亚某领先企业签订战略合作，共同探讨东南亚海洋主题公园发展[22] - 公司推出“海昌海洋馆”和“海昌海洋探索馆”品牌，2022年5月1日首批5家开业[24][25] - 截至报告时，公司在10个城市管理运营10座海洋馆，预计年底管理运营数量将超过20家[24][25] - 首批5家海洋馆/探索馆前3个月入馆人数合计同比增长约42.6%[26] - 2022年7月全月运营的8家海洋馆/探索馆合计吸引约12万游客，同比增长约61.4%[26] - 公司计划用3~5年时间打造“百家海洋馆”，加速全国量级布局[26] - 公司已获得奥特曼系列IP授权，并与拥有小猪佩奇和肖恩羊等IP的Max Matching合作[29] - 公司正在开发自有IP，如Celestra Queen，并已在上海公园奥特曼剧场亮相[29] - 公司正与多个优质IP所有者洽谈合作，以进一步丰富IP组合[29] - 公司与欢乐谷达成战略合作，将奥特曼超级能量站项目引入8个欢乐谷项目[32][33] - 公司已获得奥特曼系列IP合作授权，并与脉驰文化合作拥有小猪佩奇等知名IP中国区独家授权[30] - 公司已获供应商延长87百万元人民币贸易应付款项的信贷期限至2023年6月30日后[101] - 公司已获得银行和金融机构提供的925百万元人民币新贷款，到期日在2023年6月30日后[103] - 公司预期将获得地方政府提供的105百万元人民币补贴以支持公园运营[103] 公司治理和董事变更 - 公司于2022年1月5日进行董事职务调整：曲乃杰由非执行董事调任为执行董事并获委任为行政总裁[6] - 王旭光于2022年1月5日由执行董事调任为非执行董事并辞去行政总裁职务[6] - 张建斌于2022年1月5日获委任为执行董事[6] - 公司于2022年8月18日进行秘书及授权代表变更：郭宝琳辞任，林咏珊获委任[7] - 王旭光于2022年8月18日起不再担任授权代表[7] - 张建斌于2022年8月18日起获委任为授权代表[7] - 公司于2022年8月18日变更公司秘书及授权代表（林咏珊接替郭宝琳，张建斌接替王旭光）[75][76] - 公司违反公司治理守则C.2.1条款由同一人兼任主席和首席执行官[71] - 公司违反公司治理守则C.1.6条款非执行董事缺席年度股东大会[72] - 公司违反公司治理守则F.2.2条款主席缺席年度股东大会[72] - 公司主席曲乃杰兼任行政总裁职务，偏离联交所《企业管治守则》第C.2.1条要求[73] - 非执行董事李浩缺席2022年6月10日股东周年大会[73] - 董事会主席曲乃杰缺席股东周年大会，由非执行董事王旭光代任会议主席[73] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成（陈国辉、王军、张梦）[74] - 全体董事确认于2022年上半年严格遵守《证券交易标准守则》[74] 现金流和财务状况 - 公司于2022年6月30日拥有现金及现金等价物约人民币20.133亿元，较2021年12月31日的32.067亿元减少37.2%[42] - 公司现金及银行结余为2,013.304百万元人民币，其中包含17.852百万元人民币的受限制现金[100] - 现金及现金等价物大幅减少，从2021年末的人民币32.07亿元降至2022年6月的人民币20.13亿元，降幅达37.2%[87] - 公司经营活动的净现金流出为159.736百万元人民币，而去年同期为净现金流入303.018百万元人民币[100] - 经营活动产生的现金流出为人民币1.68亿元，2021年同期为流入3.22亿元[98] - 投资活动产生的净现金流出为974.447百万元人民币，相比去年同期的222.07百万元人民币流出大幅增加[100] - 融资活动产生的净现金流出为74.913百万元人民币，相比去年同期的717.892百万元人民币流出有所减少[100] - 期末现金及现金等价物为1,995.452百万元人民币，相比去年同期的1,708.445百万元人民币有所增加[100] - 公司于2022年6月30日拥有净流动负债433百万元人民币[101] - 公司通过发行股份筹集资金，股本增加人民币267.59百万元[93] - 公司于2022年6月通过配售新股筹集资金约3.135亿港元，发行5700.1万股，每股价格5.50港元[44] - 公司发行额外57,001,000股普通股，发行价为每股5.5港元，总现金对价为人民币267,592,000元[164][165] - 公司股份上市所得款项净额约为2374.4百万港元[69] - 公司总资产从2021年末的人民币117.17亿元下降至2022年6月的人民币109.42亿元[87][90] - 截至2022年6月30日，公司总资产为109.42107亿元人民币，较2021年12月31日的117.17352亿元人民币减少6.6%[120][123] - 流动资产总额从2021年末的人民币35.98亿元减少至2022年6月的人民币29.94亿元，降幅为16.8%[87] - 预付款项、其他应收款项及其他资产显著增加，从2021年末的人民币2.41亿元增至2022年6月的人民币8.22亿元，增幅达241.2%[87] - 公司总负债为74.05607亿元人民币，较2021年12月31日的78.86883亿元人民币减少6.1%[120][123] - 非流动负债总额从2021年末的人民币45.26亿元减少至2022年6月的人民币39.78亿元，降幅为12.1%[90] - 计息银行及其他借贷总额为

公司基本信息 - 公司股份代号为2255[17] - 公司中国总部位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋31楼[16] - 公司注册办事处位于PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1 - 1104 Cayman Islands[16] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号维港文化汇K11办公大楼8楼804室[17] - 公司核数师为安永会计师事务所[16] - 公司网址为http://www.haichangoceanpark.com[17] 公司管理层变动 - 曲乃杰于2022年1月5日起由非执行董事调任为执行董事并获委任为行政总裁[15] - 张建斌于2022年1月5日起获委任[15] - 高杰于2021年12月23日辞任[15] - 王旭光于2022年1月5日起由执行董事调任为非执行董事并辞去行政总裁职务[15] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团收入约人民币2460.2百万元，同比增长110.6%[20][22] - 2021年母公司拥有人应占盈利约人民币844.9百万元[20][22] - 2021年公司总资11717352千元，现金及现金等价物3206658千元，短期计息银行及其他借贷1925907千元，长期计息银行及其他借贷3268061千元，股东权益3830469千元[18] - 2021年公司收入从2020年的11.682亿元增至24.602亿元，同比增长110.6%[43] - 2021年毛利从2020年亏损1.293亿元转为盈利7.213亿元[43] - 2021年EBITDA从2020年亏损4.295亿元转为盈利21.708亿元[43] - 2021年公司销售成本约17.389亿元，较2020年的约12.975亿元增加约34.0%[89][90] - 2021年公司整体毛利约7.213亿元，2020年毛损约1.293亿元，整体毛利率约29.3%，2020年毛损率约11.1%[91][93] - 2021年公司其他收入及收益约26.721亿元，较2020年的约2.517亿元上升约961.6%[93] - 2021年公司销售及市场推广开支约2.254亿元，较2020年的约1.69亿元增加约33.4%[93] - 2021年公司行政费用约11.476亿元，较2020年的约6.762亿元上升约69.7%[93] - 2021年公司财务成本约4.899亿元，较2020年的约5.987亿元减少约18.2%[94] - 2021年公司实现年度利润约8.342亿元，2020年亏损约14.785亿元，净利润率约33.9%，2020年净亏损率约126.6%[96] - 2021年资本开支为人民币20420万元[97] - 2021年末流动资产约为人民币35.979亿元，2020年约为人民币37.686亿元；现金及银行存款约为人民币32.067亿元，2020年约为人民币24.081亿元[97] - 2020年录得所得税抵免约人民币3910万元，2021年录得所得税支出约人民币3.629亿元，其中出售公园股权产生的所得税为人民币2.415亿元[99] - 2021年年内实现盈利约人民币8.342亿元，2020年亏损约人民币14.785亿元，净利率约33.9%，2020年净亏损率约126.6%；母公司拥有人应占盈利约人民币8.449亿元，2020年应占亏损约人民币14.516亿元[100] - 2021年末总权益约为人民币38.305亿元，2020年约为人民币30.003亿元；计息银行及其他借款总额约为人民币51.94亿元，2020年约为人民币91.957亿元；租赁负债总额约为人民币6040万元，2020年总额约人民币5370万元；净负债率约为53.5%，2020年末约为228.0%[102] - 2021年12月23日完成主题公园项目100%股权转让交割，公司收到净投资收益约人民币22.324亿元[102] - 2021年末就集团物业买家获授按揭融资作出的担保为0，2020年为人民币1.9184亿元[103] - 2021年资本承担约为人民币6.201亿元，2020年为人民币6.329亿元[105][108] - 2021年末共有约4192名全职雇员，2020年为4282名全职雇员[106][109] - 截至2021年12月31日止年度，集团营业额约为人民币24.602亿元，2020年约为人民币11.682亿元，较上年度增加约110.6%[86] 主题公园业务线数据关键指标变化 - 2021年主题公园运营收入约人民币1824.2百万元，同比增长60.8%，恢复到2019年同期的66.8%[20][22] - 2021年上海海昌海洋公园收入约人民币597.8百万元，同比增长34.1%，入园人次从2020年的178万提升至228万[21][23] - 2021年三亚海昌梦幻不夜城收入约人民币64.5百万元，同比增长71.6%，恢复到2019年同期的64.9%[25] - 公园运营收入从2020年的11.347亿元增至2021年的18.242亿元，同比增长60.8%，恢复到2019年同期的66.8%[43][48][49] - 2021年总售票人次及入园人次分别为659.3万、989.9万，较2020年同期增长22.5%和18.9%，恢复至2019年同期的50.2%和60.0%[50][53] - 上海公园售票人次与入园人次较2020年同期增长37.6%和27.8%，恢复至2019年同期的51.1%和65.1%[50][53] - 2021年上半年上海公园营业额一度恢复至2019年同期的80.3%，全年收入恢复到2019年的63.3%[51][53] - 2021年三亚项目收入较2020年增长71.6%，恢复到2019年同期的64.9%[55][57] - 2021年公司公园运营收入约18.242亿元，较2020年的约11.347亿元增长约60.8%，占比从97.1%降至74.1%[87][88] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2021年酒店业务整体收入达到2019年的102.1%，上海公园酒店收入达到2019年同期的117.8%[26] - 2022年春节期间上海公园酒店入住率超90%，大年初四和初五满房[26] - 2021年整体酒店业务收入恢复至2019年的102.1%，上海海昌海洋公园度假酒店收入恢复至2019年同期的117.8%[27][58][63] - 2021年酒店运营收入为1.067亿元，2020年为0.9218亿元[44] 文旅服务及解决方案业务线数据关键指标变化 - 文旅服务及解决方案板块2021年收入同比增长54.6%，达到约人民币5180万元[30][31] - 2021年集团在文旅服务及解决方案业务板块新增已签约协议6份，与大型行业标杆企业签署战略合作协议9项[32][34] - 2021年文旅服务及解决方案业务收入较2020年同期增长54.6%[66] - 2021年文旅服务及解决方案业务新增已签约协议六份，合同金额总计超逾人民币5000万，实现收入确认约人民币2100万元[66] - 2021年海昌海洋公园与大型行业标杆企业签署战略合作协议九项[66] - 文旅服务及解决方案业务已有超十家建设咨询、运营服务的合作意向待签约[66] - 2021年文旅服务及解决方案收入约5180万元，较2020年增长，占比从2.9%降至2.1%[87][88] - 2021年文旅服务及解决方案收入为0.5181亿元，2020年为0.3351亿元[44] 物业业务线数据关键指标变化 - 2021年公司物业发展及销售收入约为人民币58420万元[67][68] - 截至2021年12月31日，公司待销售物业账面价值为人民币4430万元[67][68] - 截至2021年12月31日，被剥离公园待售物业账面价值达人民币11490万元[67][68] - 截至2021年12月31日，公司投资性物业账面价值约为人民币80280万元[67][68] - 2021年物业销售收入约5.842亿元，2020年无此项收入，占比23.8%[87][88] 公司项目建设与发展 - 2021年公司启动上海公园二期项目建设，未来将积极谋求三期项目发展[21][23][24][26] - 2023年公司将在上海公园引入全球首家奥特曼主题酒店[26] - 上海公园二期落成后三家酒店将新增近1100间客房，管理房间规模总计达近1600间[28][29] - 郑州项目一期预计不晚于2024年具备运营条件，覆盖中原地区近2亿人口[29] - 2021年公司启动上海公园二期建设，将包括海洋主题酒店、温泉酒店、水族馆和商业街[55] - 公司开始上海公园二期项目建设，包含海洋酒店、温泉酒店、海洋馆及商业街[57] - 郑州海昌海洋公园不晚于2024年具备运营条件[70][73] - 公司通过轻资产方式扩张上海公园二期项目，由合作伙伴负责提供设施，公司提供运营[72][73] - 公司推进上海公园二期建设，以提高容纳能力和游客逗留时间[70][73] - 上海公园周边酒店改造将新增约100间房，二期及在建企鹅酒店共新增约1100间房[59][63] 公司IP运营与营销 - 公司拥有庞大海洋生物种群及专业保育团队，海洋文化IP渗透各方面，消费场景从主题公园和酒店扩大到景区及商业物业等[33][35] - 公司将推动消费娱乐场景与海洋内容结合，扩大消费场景[35] - 公司引入奥特曼系列IP授权，上海公园将推出相关主题酒店、餐厅、剧院等[36] - 公司将与全球有影响力的IP所有者合作，构建新的营销路径[37] - 公司曾发行以海洋为主题、以海昌特有IP为内容的海洋NFT数字盲盒[74][75] - 公司处于数字化早期阶段，尝试发行海洋NFT数字盲盒链接元宇宙[86] 公司动物保育与救援 - 公司拥有近1000人的专业保育团队[79] - 十余年成功繁殖超1000只20余种大型珍稀极地海洋动物，繁殖物种及数量国内第一、国际领先[79] - 2021年全年共繁育超300只动物，包括11种超40只大型动物、2种250只海龟、8种超40只宠物及大型鱼类[80] - 2021年与主管部门合作开展13次野生动物救援行动，救助超20只珍稀水生野生动物[81] - 2021年3 - 12月团队参与救援行动，救助3只泛热带斑海豚、1只小抹香鲸、1只大村鲸、1只弗氏海豚、3只绿海龟和2只玳瑁[81] - 2021年7月团队参与台州和宁波紧急救援行动，驻守10天救助并放归一批鲸鱼和海豚[81] - 2021年公司共繁殖大型动物11种40头/只、海龟类2种250余只、萌宠和大型鱼类8种40余只/尾，共计超300头、只/尾[82] - 2021年公司配合主管部门实施野外救助13次，参与救助珍稀水生野生动物20余头/只[82] - 2021年3 - 12月，公司团队参与救助点斑原海豚3头、侏儒抹香鲸1头、大村鲸1头、弗氏海豚1头、绿海龟3只、玳瑁2只[82] 公司ESG管理 - 公司自2016年起发布ESG报告，2021年报告为第六份，涵盖2021年1月1日至12月31日ESG表现[113] - 2022年3月25日，董事会审议通过2021年ESG工作报告[116] - 2021年公司将园区安全、客户服务和员工权益保护作为ESG管理重要内容[115][116] - 公司推行以董事会为最终责任人的ESG管理体系，下设ESG信息工作小组[114][116] - ESG信息工作小组负责组织制定ESG行动计划、收集整理信息等工作[117] - 各部门和项目公司指定ESG信息管理官员，定期收集、报告和审核ESG信息[117] - 2021年公司完善ESG治理结构，未来将设立ESG特别工作组[118] - 公司组建由多部门构成的ESG信息工作小组，负责组织编制ESG行动计划等工作[119] - 公司各部门及项目公司设置ESG信息管理专员，定期收集、上报与审核ESG信息[119] - 2021年公司着手优化完善ESG管治架构，未来将成立ESG工作组[120] - 公司依据港交所ESG指引识别ESG议题并判定重大性，提升报告针对性[131] - 公司ESG议题调研回收有效问卷246份[132] 公司股权出售 - 2021年12月23日，公司完成武汉、成都、天津和青岛主题公园项目100%股权转让的交割[46] - 2021年10月13日，公司以65.3亿元总价出售武汉、成都、青岛、天津公园各100%股权及郑州海昌海洋公园旅游发展有限公司66%股权[110] - 大连出售事项于2021年12月23日完成，截至年报日期郑州出售事项未达交割条件

财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年收入为13.24亿元人民币，较2020年同期的3.26亿元增长306.6%[116] - 公司2021年上半年毛利为4.94亿元人民币，而2020年同期为毛损2.09亿元[116] - 公司2021年上半年除税后亏损为2.78亿元人民币，较2020年同期亏损8.91亿元收窄68.8%[116] - 公司2021年上半年母公司拥有人应占亏损为2.77亿元人民币，较2020年同期亏损8.76亿元收窄68.4%[116] - 公司2021年上半年基本及摊薄每股亏损为6.93分人民币，较2020年同期21.90分收窄68.4%[116] - 公司营业额同比增长306.9%至13.244亿元人民币（2020年同期：3.255亿元人民币）[64] - 期内亏损收窄至2.784亿元人民币（2020年同期：8.907亿元人民币）[67] - 净亏损率下降至21.0%（2020年同期：273.6%）[67] - 除稅前虧損為人民幣1.386億元，較2020年同期虧損人民幣9.304億元大幅收窄85.1%[126] - 公司截至2021年6月30日止六个月净亏损为2.773亿元人民币[123] - 公司2020年同期净亏损为8.761亿元人民币[123] - 公司2021年上半年总收入为13.24亿元人民币，较2020年同期的3.26亿元增长306.5%[161] - 来自客户合约的收入为12.82亿元，较2020年同期的2.80亿元增长357.7%[161][164] - 公司2020年上半年除税后亏损为人民币9.30亿元[147] - 公园运营分部2020年收入为人民币3.26亿元[147] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年财务成本为3.07亿元人民币，较2020年同期3.24亿元减少5.2%[116] - 公司2021年上半年其他收入及收益为1.34亿元人民币，较2020年同期6640万元增长102.1%[116] - 公司2021年上半年销售及市场推广开支为9973万元人民币，较2020年同期5662万元增长76.1%[116] - 公司2021年上半年行政费用为3.41亿元人民币，较2020年同期2.99亿元增长14.1%[116] - 其他收入及收益同比增长102.1%至1.342亿元人民币[65] - 已付利息支出為人民幣3.39億元，較2020年同期人民幣1.29億元增長162.9%[128] - 物業廠房及設備折舊費用為人民幣2.095億元，較2020年同期人民幣2.166億元略有下降[126] - 投資物業公允價值變動損失人民幣4441萬元，2020年同期為收益人民幣4838萬元[126] - 收取政府補貼人民幣3671萬元，2020年同期為人民幣5331萬元[126] - 匯兌差額淨損失人民幣256萬元，2020年同期無此項[126] - 财务成本2020年上半年为人民币3.24亿元[147] - 2021年上半年折旧及摊销费用为人民币2.36亿元，其中分部支出人民币2.34亿元[157] - 除稅前虧損中已售物業成本為人民幣172,799千元，已售商品成本為人民幣23,850千元，提供服務成本為人民幣631,770千元[174] - 物業、廠房及設備折舊為人民幣209,489千元，使用權資產折舊為人民幣24,202千元[174] - 金融及合約資產減值淨額中貿易應收款項減值為人民幣2,265千元，合約資產減值撥回人民幣727千元[174] - 計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產減值為人民幣5,349千元，應收關聯公司款項減值為人民幣2,232千元[174] - 物業、廠房及設備減值為人民幣139,998千元，賺取租金收入的物業直接運營開支為人民幣139,998千元[174] - 僱員福利開支中工資及薪金為人民幣173,276千元，花紅為人民幣9,476千元，退休福利計劃供款為人民幣24,337千元[174] - 期內所得稅支出總額為人民幣139,690千元，其中企業所得稅支出為人民幣45,178千元，土地增值稅為人民幣60,353千元[179] 业务运营：公园运营表现 - 主题公园运营及其他分部收入约人民币9.145亿元 恢复至2019年同期的84.1%[22] - 公园运营收入同比增长181.0%至9.145亿元人民币[62] - 门票业务收入同比增长243.8%至5.497亿元人民币[62] - 非门票业务收入同比增长120.3%至3.648亿元人民币[62] - 公司公园运营分部收入为9.145亿元人民币[143] - 门票销售收入为5.50亿元，较2020年同期的1.60亿元增长243.8%[164][167] - 食品及饮品销售收入为1.19亿元，较2020年同期的3568万元增长233.7%[164][167] - 服务收入（随时间确认）为7.08亿元，较2020年同期的2.31亿元增长206.8%[164][168] - 商品销售收入（按时点确认）为5.74亿元，较2020年同期的4946万元增长1061.3%[164][168] - 公园运营收入为8.72亿元，物业销售收入为4.10亿元[164] - 公园运营分部毛利率提升至28.1%（2020年同期：毛损率64.3%）[64] 业务运营：物业发展表现 - 物业开发分部收入从零增长至4.099亿元人民币[64] - 物业发展分部收入为4.099亿元人民币[143] - 物业销售业务在2021年上半年实现收入4.10亿元，而2020年同期为零收入[164][167] - 物业开发分部毛利率达57.8%[65] 业务运营：创新及新业务发展 - 公司拓展管理输出业务及文化IP业务等海洋文化产业创新业务[4][5] - 自营平台商品交易总额同比增长208%[23] - 完成近100场电商直播 观看量近1000万[23] - 新增轻资产咨询服务合同三份[25] - 武汉Hi-life自然探索馆正式营业[25] - 上海海昌海洋公园二期以轻资产模式启动运营[25] - 公司直播电商近100场，观看量约1000万[51][52] - 公司与平台合作获得价值近1000万元人民币的免费推广资源[51][52] - 公司联合携程发布夜经济品牌产品生态体系"海昌•夜时光"，覆盖九城十园[52][53] - 上海项目二期以轻资产模式成功启动运营[55] - 新增三份轻资产服务合同涵盖室内精品馆及主题酒店[57][59] - 海洋科普动画累计播放量超100万次[58][59] - 期内新增开发40余个IP衍生品[58][59] - 上海项目二期采用轻资产模式推进[56][60] - 武汉Hi-life自然探索馆作为新一代室内乐园产品正式营业[57][59] 业务运营：项目开发与建设 - 公司正在郑州规划建设一个新的海洋主题公园项目[4][5] - 郑州海昌海洋公园五大场馆主体结构工程完工[25] - 郑州项目五大场馆主体结构建设已完成[55] - 郑州项目五个场馆主体结构已完工[56] - 三亚海昌梦幻城正在进行结算审核工作以有效控制目标成本[55] - 三亚项目持续推进成本控制及产品更新[56] 动物保育与公益 - 成功繁育29头/只动物[25] - 公司成功繁育鳍脚类3个品种10头、企鹅类1个品种3只、北极陆生类1个品种8只、大型萌宠类3个品种8只[49][50] - 公司开展科普项目及展演、科普讲解活动近1200场[48][50] - 公司成功救治国家重点保护动物如弗氏海豚和瓜头鲸[48][50] - 公司举办第七届海昌公益月，引领500家企业上千位意见领袖共同发声[48][50] 财务状况：资产与负债 - 公司总资产从2020年12月31日的126.5亿人民币下降至2021年6月30日的124.3亿人民币，减少2.2亿人民币（约1.7%）[119] - 现金及现金等价物从24.1亿人民币大幅减少至17.5亿人民币，下降6.6亿人民币（约27.4%）[119] - 计息银行及其他借款（流动部分）从27.7亿人民币降至23.8亿人民币，减少3.9亿人民币（约14.1%）[119] - 存货从3640万人民币增至4077万人民币，增长12%[119] - 投资物业从24.9亿人民币微增至25.0亿人民币，增长0.4%[119] - 非流动负债总额从79.4亿人民币降至76.3亿人民币，减少3.1亿人民币（约3.9%）[121] - 持作出售的已落成物业从8279万人民币增至1.4亿人民币，增长74%[119] - 贸易应收款项从1.7亿人民币降至1.6亿人民币，减少6.5%[119] - 公司截至2021年6月30日流动负债净额约为208.17亿元人民币[112] - 流动负债净额从负17.1亿人民币扩大至负20.8亿人民币，恶化3.7亿人民币[121] - 集团总权益为人民币27.193亿元，较2020年12月31日的30.003亿元下降约9.4%[72] - 计息银行及其他借贷总额为人民币88.257亿元，较2020年末的91.957亿元减少约4.0%[72] - 净负债比率达262.1%，较2020年末的228.0%上升34.1个百分点[72] - 公司截至2021年6月30日拥有净流动负债人民币20.82亿元[130] - 公司截至2021年6月30日总资产为人民币153.76亿元，较2020年末的人民币164.19亿元下降6.35%[151][153] - 公司总负债为人民币126.57亿元，较2020年末的人民币134.19亿元下降5.68%[151][153] - 公园运营分部资产为人民币116.57亿元，占集团总资产的75.81%[151] - 物业发展分部资产为人民币7.09亿元，较2020年末的人民币8.65亿元下降18.05%[151][152] - 截至2021年6月30日，贸易应收账款总额为人民币156,242千元，较2020年末的167,026千元下降6.5%[193] - 超过1年账期的贸易应收账款为人民币88,370千元，较2020年末的74,984千元增长17.9%[193] - 贸易及应付票据总额为人民币1,326,600千元，其中流动部分占比100%[196] - 1年内到期的贸易及应付票据为人民币728,381千元，较2020年末的617,304千元增长18.0%[196] 财务状况：现金流 - 现金及现金等价物减少至17.463亿元人民币（2020年末：24.081亿元人民币）[71] - 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣3.03億元，較2020年同期人民幣3632.8萬元增長734.1%[128] - 現金及現金等值物期末餘額為人民幣17.084億元，較期初減少人民幣63.694億元[128] - 新增銀行及其他貸款人民幣9.781億元，償還銀行及其他貸款人民幣13.481億元[128] - 投資活動所用淨現金流量為人民幣2.221億元，主要由於購買物業廠房設備支出人民幣6679萬元[128] - 资本承担为人民币6.303亿元，较2020年末的6.329亿元基本持平[72] - 资本开支总额为人民币4,758.6万元，较2020年同期的人民币1.15亿元下降58.64%[157][159] - 公司于2021年上半年以成本人民币38,295,000元收购资产，较2020年同期的48,859,000元下降21.6%[188] - 公司于2021年上半年处置账面净值为人民币9,897,000元的资产，较2020年同期的7,370,000元增长34.3%[188] - 资产处置产生净亏损人民币5,957,000元，较2020年同期的7,370,000元改善19.2%[188] 公司战略与规划 - 公司采用轻重并举、双轮驱动的发展战略[4][5] - 公司计划进一步降低负债比率并提升盈利能力[26][27] - 公司继续监控资本支出以平衡和缓解现金资源支持公园运营[132] - 公司正积极寻求新投资和业务机会以实现盈利和正现金流运营[132] 公司基本信息与架构 - 公司在中国运营10个主题公园，分布于上海、三亚、大连、天津、青岛、成都、武汉、重庆和烟台[4][5] - 公司拥有11个主题公园项目，包括10个已运营项目和1个（郑州）在建项目[31] - 公司累计游客接待量超过1.4亿人次[4][5] - 公司总部位于中国上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋31楼[19] - 公司核数师为安永会计师事务所[19] - 公司股份代号为2255[2][19][21] - 公司主要往来银行包括中国进出口银行、中国建设银行、中国工商银行等多家金融机构[21] - 公司注册办事处位于开曼群岛[19] - 公司总已发行股份数为4,000,000,000股[84] - 公司截至2021年6月30日止六个月未派发中期股息[104] - 公司及附属公司期间未购买、赎回或出售任何上市证券[101] - 公司组织章程未规定优先购买权条款[101] - 上市所得款项净额约为23.744亿港元[101] - 购股权计划可发行股份上限为80,000,000股，占已发行股份2%[87] - 2021年上半年未授予任何购股权[87] 股权结构 - 曲程先生通过受控法团持有公司股份1,811,848,524股，占总已发行股份45.30%[83][84] - 海昌集团有限公司持有公司股份1,684,092,524股，占总已发行股份42.10%[84] - 驰程投资有限公司持有公司股份127,756,000股，占总已发行股份3.19%[84] - 曲程先生个人实益持有公司股份13,561,063股，占总已发行股份0.34%[83] - 王旭光先生持有公司股份8,000,000股，占总已发行股份0.20%[83] - 高杰先生持有公司股份4,695,000股，占总已发行股份0.12%[83] - 海昌集团有限公司持有公司股份1,684,092,524股，占已发行股份总数42.10%[92] - 欧力士株式会社持有公司股份593,384,000股（好仓）和200,000,000股（淡仓），分别占已发行股份总数14.83%和5.00%[92] - 欧力士（中国）投资有限公司持有公司股份393,384,000股，占已发行股份总数9.83%[92] - 东方加梅力亚投资有限公司持有公司股份393,384,000股，占已发行股份总数9.83%[92] - 欧力士亚洲资本有限公司持有公司股份200,000,000股（好仓）和200,000,000股（淡仓），各占已发行股份总数5.00%[92] - 丛云玲通过受控法团持有公司股份423,749,000股，占已发行股份总数10.59%[92] - 致远资本联合有限公司通过时誉有限公司持有公司股份423,749,000股，占已发行股份总数10.59%[93] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数为4,000,000,000股[94] 公司治理 - 控股股东于2020年1月14日签订不竞争契据，承诺不从事与公司业务构成竞争的业务[96] - 公司于2014年2月27日与曲乃杰先生及海昌集团签订原不竞争契据[95] - 独立董事委员会确认控股股东及曲乃杰先生未违反非竞争承诺[100] - 公司已完全遵守上市规则附录14的企业管治守则[103] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[104] - 曲乃杰先生及李浩先生缺席2021年股东周年大会[103] - 所有董事确认遵守证券交易标准守则[104] - 安永会计师事务所对中期财务信息进行审阅[106] - 除披露外，董事及最高行政人员无其他股份权益[85] 风险与承诺 - 公司于2021年6月30日拥有净流动负债人民币20.82亿元[130] - 公司在截至2021年6月30日的六个月内净亏损人民币2.78亿元[130]

公司基本信息 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，股份代号2255.HK[2][3] - 公司连续数年入围中国旅游企业20强[2][3] - 公司在上海、三亚等多地成功运营10座综合主题公园[2][3] - 公司主题公园累计游客接待量超1.4亿人次[2][3] - 公司正在郑州规划建设一座全新海洋主题公园项目[2][3] - 公司执行董事会成员包括王旭光、曲程、高杰等[37] - 公司审核委员会主席为陈国辉，成员有王军、张梦[37] - 公司核数师为安永会计师事务所[38] - 公司中国总部位于上海浦东新区前滩世贸中心一期A栋31楼[38] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104[38] 2020年公司整体财务数据 - 2020年公司收入为11.68222亿元，毛利为亏损1.29255亿元，息税前利润为亏损9.188亿元，除税前溢利为亏损15.17525亿元，年内溢利为亏损14.78454亿元[42] - 2020年公司非流动资产为126.50929亿元，流动资产为37.68559亿元，流动负债为54.81757亿元，非流动负债为79.37406亿元，股东权益为30.00325亿元[42] - 2020年公司营业额约11.682亿元，较2019年约28.02亿元减少约58.3%[87] - 公司销售成本从2019年约15.166亿元降至2020年约12.975亿元，减少约14.4%[87] - 2020年公司整体毛损约为1.293亿元，毛损率约为11.1%，2019年毛利约为12.854亿元，毛利率约45.9%[89] - 2020年公司其他收入及收益约为2.517亿元，较2019年的约2.634亿元减少约4.4%[89] - 2020年公司销售及市场推广开支约为1.69亿元，较2019年的约2.98亿元减少约43.3%[89] - 2020年公司行政费用约为6.762亿元，较2019年的约5.241亿元上升约29.0%[89] - 2020年公司财务成本约为5.987亿元，较2019年的约5.336亿元增加约12.2%[90] - 2020年公司所得税抵免约为3910万元，2019年所得税支出约为1.442亿元[90] - 2020年公司年内亏损约为14.785亿元，净亏损率约126.6%，2019年溢利约为3120万元，净利率约1.1%[90] - 截至2020年底，公司流动资约为37.686亿元，2019年约为34.573亿元[92] - 截至2020年底，公司总权益约为30.003亿元，2019年约为44.787亿元[92] - 截至2020年底，公司净负债比率约为228.0%，2019年约为135.9%[92] - 截至2020年12月31日止年度，集团因按揭融资担保无重大亏损（2019年：无）[95][96] - 截至2020年12月31日，集团资本承担约为人民币63290万元（2019年：人民币40980万元）[99] - 2020年12月31日，集团共有约4282名全职雇员（2019年：5012名）[99] 2020年公司各业务线财务数据 - 公司公园运营分部收入从2019年约28.02亿元降至2020年约11.682亿元，减少约58.3%[87] - 门票业务收入从2019年约19.409亿元降至2020年约6.353亿元，减少约67.3%[87] - 非门票业务收入从2019年约8.611亿元降至2020年约5.329亿元，减少约38.1%[87] - 2020年公司物业发展分部无任何收入[87] 2020年公司线上业务数据 - 2020年公司打造超300场「云直播/云游览/云课堂」，累计在线观看量超5500万，短视频播放量超4亿次[44] - 2020年公司与20部综艺和影视剧达成合作[44] - 2020年公司线上渠道自营占比达13%以上[44] - 全年打造超300场“云直播、云游览、云课堂”，在线观看量超5500万，短视频播放量超4亿[68][69] - 与综艺和17部影视剧合作，全年曝光价值达1000亿元[68] - 获新浪、腾讯等平台价值1000万元的免费资源曝光[68][69] - 互联网线上渠道销售占比超60%，自营渠道在线上渠道占比达13%以上[70][71] - 全网粉丝量1600余万，同比增幅45%[70][71] 2020年公司公益活动数据 - 2020年公司免费接待全国医护人员超45万人次，开展公益行动近100场次[44] - 全年接待医护人员超45万人次，组织近100场公益活动[72][73] 公司品牌合作与业务拓展 - 公司与青岛啤酒等品牌跨界合作提升品牌口碑及影响力[45][46] - 公司推进自有餐饮品牌+IP系列特色餐饮的深度融合[45][46] - 公司完成生物科技公司经营管理、业务拓展及产品规划[47][48] - 公司开展杭州湾、长春居然、临港金桥海洋主题等咨询业务[53][55] - 与百家国潮品牌合作，品牌传播力覆盖超6亿人次[70][71] - 报告期内公司成功搭建海昌文旅事业部，构建“海昌文旅”轻资产品牌[127] - 2020年公司完成14项内部创新任务、12项轻资产创新任务和超20项轻资产BD项目[171][172] - 2020年公司完成8个储备及新建项目的市场可研、战略研究、产品研策与概念规划项目，协助4项乙方管理工作[171][172] - 公司启动存量项目三年升级改造规划，推进上海二期C3地块项目签约、地块调规等事宜[171][172] - 公司新增杭州湾海昌文旅综合项目咨询服务等多个轻资产输出服务项目[171][172] - 公司开展五场临展，合计创收约一百万元[177] - 公司联合外部企业开发十八款周边衍生产品并上市销售[177] - 2020年10月，公司携多个IP参加第十四届CLE中国授权展[178] - 公司新增五家授权企业，开发五十余个SKu新品，直接创收约31万元[180][181] - 公司与惊奇地球达成海洋科普动画及线上海洋馆项目合作[180][181] 公司项目建设与运营情况 - 郑州项目鲸鲨馆、海豚馆主体结构工程完工[51][52] - 新建的武汉Hi - life探索馆预计2021年5月开业[53][55] - 2021年春节期间各项目整体客流量超40万人次[54][55] - 2021年春节公园总收入恢复至2019年春节同期的80%[54][55] - 上海、三亚项目在2021年春节表现亮眼[54][55] - 公司旗下所有项目于2020年1月24日起暂停营业，3月下旬起陆续复开园，6月全面恢复开放[68][69] - 郑州海昌海洋公园项目的鲸鲨馆、海豚馆主体结构工程完工[79][80] - 上海海昌海洋公园有效控制项目目标成本，竣工备案手续基本完成[79][80] - 三亚海昌梦幻不夜城竣工备案已完成，不动产证办理中，项目结算审核工作有序推进，有效控制项目目标成本[79][80] - 合肥Hi - life自然探索馆于2020年6月25日正式营业[83] - 武汉Hi - life探索馆预计2021年5月投入运营[83] - 长沙欢乐雪域水寨项目于2020年7月11日盛大开园[81] 公司运营管理举措 - 公司完成运营标准SOP体系书面验证和完善[49][51] - 公司推出儿童互动、撸宠、水动力互动、VR体验等模块[53][55] - 公司将根据疫情影响调整项目总体开发建设策略[51][52] - 集团搭建数字化可视化平台，引进部署数字化分析工具，用数据支持决策[74] - 集团加强生物健康防疫保障，扩大防疫和消杀管控范围[75][76] - 集团保持主题公园疫情防控与安全保障管理常态化，持续进行运营标准与服务品质品牌化构建[77] - 集团加强演艺产品质量提升、运维增效与团队进阶的营运管理能力[77] - 集团推出抗疫惠游及开园义演为主题的特色演艺[77][78][80] - 集团持续进行演艺产品研发的机制探索与核心产品的推新升级[78][80] 2020年宏观经济与旅游市场数据 - 2020年中国GDP首次突破100万亿，同比增长2.3%，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%[60] - 2020年全国居民人均可支配收入为32,189元，名义增长4.7%，扣除价格因素实际增长2.1%[60] - 2020年全球旅游业收入损失1.3万亿美元，国际旅游人数减少约11亿人次，降幅70% - 75%[60] - 2020年中国国内旅游人数28.79亿人次，比上年减少30.22亿人次，下降52.1%[61][62] - 2020年清明、五一、端午、国庆中秋假期国内旅游人次分别同比恢复38.6%、59.0%、50.9%、79.0%[61][62] - 2020年清明、五一、端午、国庆中秋假期国内旅游人均消费分别同比恢复44.7%、40.4%、31.2%、69.9%[61][62] - 2020年国庆期间，高等景区配套酒店和主题度假酒店房价和入住率创新高[63][64] - 旅游市场消费趋势呈现市场细分、短期偏向短途近程、向品质度假转变[63][64] - 主题公园投资回收期长，投资者决策更理性[65] - 儿童游乐市场长期有发展空间，将出现“Play + Meals”等多元业态[65] 公司ESG相关工作 - 公司自2016年起发布ESG报告，这是第五份，涵盖2020年1月1日至12月31日ESG表现[101][103] - 2020年公司着手规划建立ESG管治架构，未来将成立ESG工作组[105][106] - 公司成立跨部门ESG工作组织架构，由ESG信息工作小组负责相关事宜[102][104] - 公司注重与客户、股东等利益相关方沟通交流，听取反馈意见[106][107] - 公司在2020年持续与各利益相关方积极沟通，识别出自身运营对各利益相关方产生影响的各项ESG议题[115] - 公司聘请独立第三方开展内外部利益相关方调研，回收有效问卷273份[116][117] - 利益相关方对园区运营、环境保护、员工责任、社会责任四大方面、14个ESG议题进行重要性评估[116][117] - 公司对各议题得分进行统计，将建议与期望分类汇总，形成ESG重大性议题矩阵并汇报至管理层讨论[116][117] - 公司依据香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》要求，识别ESG议题并进行重大性判定[119] - 公司判断ESG议题重大性主要参考公司价值观、政策、战略等多方面因素[119] - 公司识别了最为相关的环境、社会及管治议题，并依据利益相关方问卷及管理层判断对其重大性程度进行判定[119] - 客户期望优质服务、人身安全等，公司通过热线电话、投诉机制等方式沟通回应[108] - 股东和投资者期望收益回报、合规运营等，公司通过召开股东大会、发布年度报告等方式沟通回应[111] - 员工期望合法权益、职业健康等，公司通过职工代表大会、定期体检等方式沟通回应[112] - 公司建立覆盖核心部门及各地海洋公园、项目公司的标准化ESG量化信息管理工具，对关键披露指标定期统计并汇总披露[124][125] - 公司报告经董事会审阅确认，内容客观公开，披露信息可在官方渠道或公开媒体查阅[126] 公司荣誉与合规管理 - 公司荣获“第二届新财富最佳IR港股公司（H股）”大奖[128][131] - 公司荣获凤凰网财经“最具成长性上市公司”[128][131] - 公司严格遵守法律法规，对腐败、舞弊等行为零容忍，完善反腐制度文件[129][131] - 公司设立监察审计部，推进内控制度与检举处罚机制建设，优化风险管理与内控合规体系[130][132] 公司安全管理工作 - 2020年公司安全投入达588.69万元，工伤损失日数为2110天，未发生因工死亡事故[133] - 2020年公司对130项国家法律法规进行辨识，对标国内外先进安全管理方法优化内部安全管理[141][142] - 烟台海昌渔人码头全年进行12次消防设施维护保养，园区消防系统全年故障率控制在3%以下，各类安全事故率和群体性事件为零[143][144] - 重庆海昌加勒比海水世界全年开展37余场检查，排查出104项隐患，整改率达100%，13项特种设备设施全部通过年检，特种设备操作人员持证率达100%[143][144] - 成都海昌极地海洋公园开展155次日常隐患排查，查出408条隐患并全部整改完毕[143][144] - 2020年大连海昌发现王国主题公园共排查113项安全隐患并全部整改[145][146] - 2020年各项目公司开展各类应急演练共300次[147] - 2020年天津海昌极地海洋公园组织安保员反恐演练12次，开展突发停电等演练37次[147] - 2020年上海海昌海洋公园举办科室级应急演练54次，班组级应急演练34次[147] - 公司要求每年至少组织一次全集团范围安全知识培训，每季度至少组织一次项目公司全员安全知识培训[149][150] - 2020年海昌海洋公园员工接受安全培训共12403人次[151][152]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 公司2020年上半年营业额为3.26亿元人民币，恢复至去年同期约30%[22] - 公司2020年上半年收入为人民币3.255亿元，较2019年同期的10.872亿元下降70.1%[153][156] - 门票业务收入约1.60亿元人民币，恢复至去年同期约22%[22] - 门票业务收入同比下降78.3%，从7.37亿元降至1.599亿元[63] - 门票销售收入为1.599亿元人民币，较2019年同期的7.370亿元人民币下降78.3%[171][174] - 非门票业务收入约1.66亿元人民币，恢复至去年同期约47%[22] - 非门票业务收入同比下降52.7%，从3.502亿元降至1.656亿元[63] - 食品及饮品销售收入为3568万元人民币，较2019年同期的1.312亿元人民币下降72.8%[171][174] - 来自客户合约的收入为2.800亿元人民币，较2019年同期的10.313亿元人民币下降72.8%[169][174] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入为3.255亿元人民币，较2019年同期的10.872亿元人民币下降70.1%[169] - 公司来自客户合约的总收入为10.3126亿元人民币[175][179] - 公园运营分部2020年上半年收入为人民币3.255亿元，较2019年同期的10.872亿元下降70.1%[153][156] - 公园运营分部收入为2.80037亿元人民币，占总收入100%[178] - 租金收入总额为4549万元人民币，较2019年同期的5593万元人民币下降18.7%[169] - 公司公园运营收入同比下降70.1%，从10.872亿元降至3.255亿元[63] - 收入大幅下降至3.26亿元人民币，较2019年同期10.87亿元减少70%[118] - 2020年上半年净亏损约8.91亿元人民币，相比2019年同期亏损0.91亿元扩大875%[118] - 截至2020年6月30日止六个月，公司净亏损约为8.90667亿元人民币[113] - 公司2020年上半年净亏损为人民币8.91亿元，较2019年同期亏损0.91亿元扩大878%[129] - 公司2020年上半年母公司拥有人应占亏损为人民币8.76亿元，较2019年同期亏损0.93亿元扩大842%[129] - 母公司普通股持有人应占期内亏损为人民币8.761亿元，较2019年同期亏损人民币9349.2万元大幅增加[190][191] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除税前亏损为人民币9.304亿元，较2019年同期的亏损5558万元扩大1574%[153][156] - 公司除税前亏损为人民币930,413千元，相比去年同期的55,579千元亏损显著扩大[132] - 综合毛损2.094亿元，毛利率从正36.5%恶化至负64.3%[64] - 毛亏损2.09亿元人民币，而2019年同期为毛利润3.97亿元[118] - 每股基本及摊薄亏损21.90人民币分，2019年同期为2.34人民币分[118] - 每股基本亏损计算基于加权平均普通股数40亿股，与2019年同期持平[190][191][192] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 销售成本同比下降22.5%，从6.901亿元降至5.349亿元[63] - 已售商品成本为722万元人民币，同比下降71.2%[182] - 提供服务成本为5.26443亿元人民币，同比下降20.8%[182] - 其他收入及收益同比下降56.7%，从1.532亿元降至6640万元[64] - 销售及营销开支同比下降47.0%，从1.067亿元降至5660万元[64] - 行政费用同比上升23.0%，从2.426亿元增至2.985亿元[66] - 财务成本同比上升33.0%，从2.435亿元增至3.238亿元[66] - 公司2020年上半年财务成本为人民币3.238亿元，较2019年同期的2.435亿元增长33%[153][156] - 财务成本3.24亿元人民币，较2019年同期2.44亿元增长33%[118] - 折旧及摊销费用为2.441亿元人民币，较2019年同期的2.398亿元人民币增加1.8%[165][167] - 期内计提折旧费用人民币2.166亿元[196] - 物业、厂房及设备折旧为人民币216,625千元，与去年同期的213,895千元基本持平[132] - 公司贸易应收款项减值净额为人民币31,829千元，显著高于去年同期的6,525千元[132] - 于损益表确认的减值亏损为1.616亿元人民币，较2019年同期的966万元人民币大幅增加1572.8%[165][167] - 金融及合约资产减值亏损净额0.42亿元人民币，较2019年同期0.10亿元增长327%[118] - 物业、厂房及设备减值损失为1.19953亿元人民币[182] - 因COVID-19疫情确认公园运营资产减值损失人民币1.2亿元，可收回金额为8.042亿元[197][198] - 其他费用大幅增加至0.67亿元人民币，2019年同期仅为0.03亿元[118] - 已付利息为人民币128,963千元，相比去年同期的280,422千元有所减少[135] - 期内所得税支出总额为-3974.6万元人民币[187] - 中国内地企业所得税收支出为509.6万元人民币，同比下降87.9%[187] - 所得税抵免0.40亿元人民币，2019年同期为所得税支出0.36亿元[118] - 分占一间联营公司亏损为2000元人民币，与2019年同期持平[165][167] - 投资物业公允价值变动产生收益净额人民币48,381千元，而去年同期为损失人民币76,504千元[132] - 资产处置产生亏损净额人民币737万元，较2019年同期692.3万元略有增加[197][198] - 公司因COVID-19疫情获得租金宽减人民币254.2万元，计入截至2020年6月30日止期间损益[151] 业务表现：公园运营与恢复 - 旗下10个主题公园于2020年6月1日全面恢复运营[22] - 主题公园因疫情完全闭园超过两个月[22] - 所有公園自2020年4月起逐步重開並恢復正常運營[141] - 五一期间全国接待游客总数恢复率达58.97%，旅游总收入恢复率达40.42%[38] - 2020年旅游人次及收入预计下降，但国庆市场可能恢复至往年水平[38] - 全国商业中心客流量恢复至疫情前水平的66%[43] - 儿童娱乐业态上半年平均营收仅恢复至去年同期的15%-40%[43] - 文化和旅游部将旅游景区接待游客量上限从30%提升至50%[39] - 旅游景区游客接待量上限从30%提升至50%[41] 业务表现：轻资产及创新业务 - 公司拓展管理输出业务及文化IP业务等创新业务[3] - 新增三份轻资产业务咨询服务合约，总合约价值近5亿元人民币[28] - 新增轻资产咨询服务合同3份，累计合同总额近5亿元人民币[29] - 新增轻资产咨询服务合同三份，累计合同总额近人民币5亿元[56][57] - 欢乐雪域水寨项目提供5年运营管理服务[56][57] - 与青岛啤酒推出联名IP文创产品"极地罐"并达成战略合作[58][59] 业务表现：新项目与发展 - 公司正在郑州规划建设一座新海洋主题公园项目[2] - 公司拥有10个运营中的主题公园和1个在建主题公园（郑州）[34] - 郑州海昌海洋公园主体结构完成90%[55] - 郑州海昌海洋公园项目主体结构工程完成度达90%[56] - 三亚海昌梦幻不夜城项目竣工备案已完成[56] - 上海海昌海洋公园备案办理近尾声[56] - 欢乐海洋公园项目预计年底完成工程封顶[56][57] - 合肥Hi-life自然探索馆于2020年6月25日正式营业[56][58] - 2025年前中国预计完成至少70个具备一定投资规模的主题公园项目[43] - 2020年上半年购物中心新开业品牌中儿童亲子业态占比12%[43] 业务表现：技术与保育 - 公司拥有先进的极地海洋动物保育技术[3] - 成功救援并放归10只海龟等国家级保护物种[46] - 成功放生海龟10只[47] 业务表现：营销与渠道 - 互联网线上渠道销售占比超过60%，同比增长50%以上[26][27] - 互联网线上渠道销售占比超过60%同比增长50%以上[53][54] - 线上云直播及云游览活动累计观看量超过5000万人次[26][27] - 公司线上云直播及云游览累计观看量超5000万人次[44][45] - 开展超过30场平台直播带货[53][54] - 孵化15位网红员工KOL粉丝量增长57%[53][54] - 品牌传播渠道覆盖超5亿人次[44][45] - 公司联合媒体平台获得千万级免费资源曝光[44][45] - 5G等新基建发展推动旅游营销场景升级，云旅游成为新选择[40] 业务表现：社会责任与公众形象 - 疫情期间累计接待医护人员及一线服务人员达20万人次[25][27] - 疫情期间向全国医护人员免费开放公园，接待20万人次[46] - 累计接待全国医护人员20万人次[47] - 上半年能耗节降超过人民币1400万元[51] - 室内乐园项目成本节降率达23%[58][59] 财务数据关键指标变化：现金流 - 公司经营活动的净现金流入为人民币36,328千元，相比去年同期的人民币518,753千元大幅下降[135] - 公司投资活动所用现金净额为人民币115,151千元，主要用于购买物业、厂房及设备[135] - 公司融资活动产生净现金流入人民币252,032千元，主要来自新增贷款[135] - 公司新增银行及其他贷款人民币1,348,251千元，用于资金周转[135] - 期末现金及现金等价物为人民币2,603,859千元，较期初的2,430,550千元有所增加[135] - 资本开支为1.151亿元人民币，较2019年同期的1.884亿元人民币下降38.9%[165][167] - 期内新增物业、厂房及设备投资人民币4885.9万元，较2019年同期3.165亿元显著下降[196][197] 财务数据关键指标变化：资产负债 - 公司于2020年6月30日拥有现金及银行存款约人民币26.588亿元，较2019年12月31日的24.845亿元有所增加[68] - 现金及现金等价物从24.845亿人民币增至26.588亿人民币，增长7.0%[123] - 公司流动资产从2019年12月31日的34.573亿元略微增加至2020年6月30日的35.748亿元[68] - 公司已抵押银行结余从2019年12月31日的2,940万元减少至2020年6月30日的450万元[68] - 贸易应收款项从2.127亿人民币降至1.952亿人民币，下降8.2%[123] - 发展中期物业从2.344亿人民币增至2.582亿人民币，增长10.1%[123] - 非流动资产总额从134.139亿人民币减少至130.299亿人民币，下降2.9%[123] - 物业、厂房及设备期末账面价值为人民币75.504亿元，较期初78.424亿元减少[195][196] - 从投资物业转入资产价值人民币30万元[196] - 公司总计息银行及其他借贷从2019年12月31日的85.069亿元增加至2020年6月30日的88.733亿元[68] - 计息银行及其他借款（流动部分）从24.714亿人民币略降至22.434亿人民币[123] - 非流动负债中计息银行借款从60.355亿人民币增至66.299亿人民币，增长9.8%[125] - 流动负债总额从45.384亿人民币增至52.406亿人民币，增长15.5%[123] - 公司2020年6月30日总负债为人民币130.167亿元，较2019年末的123.925亿元增长5%[158][161] - 公司2020年6月30日总资产为人民币166.048亿元，较2019年末的168.712亿元下降1.6%[158][161] - 公司总权益从2019年12月31日的44.787亿元减少至2020年6月30日的35.881亿元[68] - 资产净额从44.787亿人民币降至35.881亿人民币，下降19.9%[125] - 公司截至2020年6月30日总权益为人民币35.88亿元，较2019年同期43.56亿元下降17.6%[129] - 母公司拥有人应占权益从43.776亿人民币降至35.017亿人民币，下降20.0%[125] - 非控股权益从1.010亿人民币降至0.864亿人民币，下降14.4%[125] - 公司综合储备为人民币34.99亿元，较2019年同期42.56亿元下降17.8%[130] - 公司保留溢利为人民币0.55亿元，较2019年同期8.37亿元下降93.4%[129] - 公司法定储备为人民币2.94亿元，较2019年同期2.70亿元增长8.8%[129] - 公司净负债比率从2019年12月31日的135.9%上升至2020年6月30日的175.1%[68] - 公司於2020年6月30日擁有流動負債淨額人民幣16.657億元[141] - 流动负债净额约16.66亿元人民币，显示存在重大持续经营不确定性[115] - 公司已抵押资产账面价值从2019年12月31日的81.62283亿元减少至2020年6月30日的62.39648亿元[74] - 公司为物业买家提供的按揭融资担保金额从2019年12月31日的484.2万元大幅增加至2020年6月30日的1.6278亿元[71][72] - 公司报告期内未发生因物业买家按揭担保产生的重大损失[73] 公司治理与股权结构 - 曲程先生通过受控法团持有公司股份1,811,848,524股，占总发行股份45.30%[78][79] - 曲程先生个人实益持有公司股份13,561,063股，占总发行股份0.34%[78] - 海昌集团有限公司持有公司股份1,684,092,524股，占总发行股份42.10%[79] - 驰程投资有限公司持有公司股份127,756,000股，占总发行股份3.19%[79] - 王旭光先生实益持有公司股份8,000,000股，占总发行股份0.20%[78] - 高杰先生实益持有公司股份4,695,000股，占总发行股份0.12%[78] - 公司总发行股份数量为4,000,000,000股[79] - 购股权计划可发行股份上限为80,000,000股，占总发行股份2%[82] - 2020年上半年未授予任何购股权[82] - 除披露外无其他董事或高管持有5%以上股份权益[80] - 海昌集團有限公司為實益擁有人，持有1,684,092,524股股份，佔總發行股份的42.10%[86] - ORIX Corporation（歐力士株式會社）持有593,384,000股好倉及200,000,000股淡倉，分別佔總發行股份的14.83%和5.00%[86] - ORIX (China) Investment Company Limited（歐力士（中國）投資有限公司）持有393,384,000股好倉，佔總發行股份的9.83%[86] - Oriental Camellia Investment Limited（東方加梅力亞投資有限公司）為實益擁有人，持有393,384,000股好倉，佔總發行股份的9.83%[86] - ORIX Asia Capital Limited（歐力士亞洲資本有限公司）持有200,000,000股好倉及200,000,000股淡倉，各佔總發行股份的5.00%[88] - Zhao John Huan持有423,749,000股好倉，佔總發行股份的10.59%[88] - Exponential Fortune Group Limited持有423,749,000股好倉，佔總發行股份的10.59%[88] - Zheng Xin Bank Company Limited（正信銀行有限公司）持有400,000,000股好倉，佔總發行股份的10.00%[90] - Karst Peak Capital Limited持有279,176,000股好倉，佔總發行股份的6.98%[90] - Leitzes Adam Gregory持有279,176,000股好倉，佔總發行股份的6.98%[90] - 正信银行有限公司向时誉有限公司提供贷款金额为1500万美元，以200,000,000股股份作为抵押[94] - 正信银行有限公司向Kingset Ventures Limited提供贷款金额为1500万美元，以200,000,000股股份作为抵押[94] - Karst Peak Asia Master Fund持有149,059,800股股份[94] - Karst Peak Select Master Fund持有40,561,100股

公司基本情况 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，连续数年入围全球十大主题公园运营商之一、中国旅游企业20强[2][3] - 公司成功运营10座综合主题公园，累计游客接待量超1.4亿人次，正在郑州规划建设新海洋主题公园[2][3] 公园业务财务数据关键指标变化 - 2018年公园收入为174570万元，2019年为280200万元，同比增长60.5%[16][17] - 2019年公司公园运营分部收入约28.02亿元，较2018年的约17.457亿元增加约60.5%[102] 门票业务财务数据关键指标变化 - 2019年门票收入为19.409亿元，较2018年的12.744亿元增长52.3%[21] - 2019年公司门票业务收入约19.409亿元，较2018年的约12.744亿元增加约52.3%[102] 毛利及利润相关财务数据关键指标变化 - 2019年毛利为12.854亿元，较2018年的8.739亿元增长47.1%[23] - 2019年息税前利润为7.08942亿元，较2018年的4.69434亿元增长51.0%[19] - 2019年公司整体毛利约12.854亿元，较2018年的约8.739亿元增加约47.1%；整体毛利率降至约45.9%，2018年约为48.8%[105] 动物繁育成果 - 2019年公司繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头，首次实现一对帝企鹅同时成功孵化两只幼雏[30] - 繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只，首次实现一对帝企鹅同时成功孵化两只幼雏[79][80] 自营平台销售数据变化 - 2019年公司自营平台销量增长35%[33] - 营销方面，双11通过直播激活产品促销，自营平台全年销售额增长35%[86] - 年度自营平台销量增长35%[87] 管理输出及轻资产业务数据变化 - 2019年公司管理输出业务新增服务合同12份[34] - 轻资产业务新增服务合同12份[91][93] In - Mall室内乐园业务数据 - 截至2019年，公司在运营中的海昌In - Mall室内乐园项目共计4个[34] - 全国布局In - Mall室内乐园，期内新增2个项目，目前共4家[91][93][95][96] IP授权业务成果 - 2019年公司首次达成品类授权合作，实现首个以授权模式变现IP价值[34] - 公司参加2019中国国际品牌授权展，首次达成品类授权合作变现IP价值[95][96] 疫情期间运营调整 - 自2020年1月24日起公司所有项目运营暂停[40] - 集团旗下各项目自2020年1月24日暂停营业[44] - 自2020年2月21日起公司调整线上官方电商渠道营销策略，推出在线门票和年卡预售[42] 项目建设情况 - 郑州海昌海洋公园项目被列为河南省重点项目，已完成部分单体土建工程[44] - 郑州海昌海洋公园项目部分单体土建工程完成[90][92] 公园重开情况 - 截至目前，集团4个公园已重开，2个公园预期季节性闭园后开放，4个公园因安全仍关闭[45][47] 宏观经济及旅游市场数据 - 2019年中国GDP比上年增长6.1%，社会消费品零售总额41.16万亿元，名义增长8.0%，最终消费支出对GDP增长贡献率为57.8%[58][60] - 2019年国内游客60.1亿人次，国内旅游收入57251亿元，分别比上年增长8.4%和11.7%[59][61] - 2019年居民旅游消费占消费总支出比例达18.8%[59][61] 集团免费政策 - 集团旗下所有项目2020年面向全国医护人员免费开放[44] 集团战略规划 - 集团以“轻重并举、双轮驱动”为思路推动新五年战略规划制定及实施[46][47] - 集团将推进郑州项目建设，打造上海海昌海洋公园，优化三亚项目业态[46][47] - 集团将拓展文旅轻资产业务，加强多方面创新[46][47] - 公司未来将以“轻重并举、双轮驱动”为思路，推动未来五年战略规划制定及实施[98] 公司发展历程及荣誉 - 2019年是公司自上市后第一个“五年发展战略”的收官之年，2018年11月上海海昌海洋公园开园，2019年1月三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[72][73] - 公司借势《极限挑战》《音浪合伙人》合作，联合明星等引流品牌传播，与行业领先品牌跨界合作超20次，自媒体矩阵布局超20平台60余账号，连续八年蝉联中国旅游集团二十强[72][73] - 公司参与夏季达沃斯、IAAPA亚洲博览会等超10次重量级峰会，获金冠奖等多项大奖[72][73] - 公司荣获“第二届新财富最佳IR港股公司（H股）”“2018金港股最具价值大消费及服务股公司”“凤凰网财经最具成长性上市公司”等奖项[194] 公益活动参与情况 - 公司与CCTV等组织“自闭症儿童关爱计划”等系列公益活动，连续七年参与全国水生野生动物保护科普宣传月活动，获“爱心公益企业”称号[75] - 公司参与公共环保活动，与贵州省水城县政府达成海洋文化主题旅游项目合作协议[75] - 公司与相关部门合作推广科普教育，当年共组织超4000节专业科普课程[75] - 公司参与斑海豹救援行动，在农业农村部指导下救助、治疗并放归34只斑海豹[75] - 公司与相关行业部门合作拯救6种68只大型海洋动物，截至目前已成功放归40只[75] - 公司举办全国水生野生动物保护科普宣传月启动仪式和“海昌奖”颁奖典礼，连续七年获农业农村部“爱心公益企业奖”[75] - 全年举办专业科普讲解四千余场，完成34头斑海豹的救护、治疗和野化放生工作，救助大型海洋生物6种68头/只，已成功放生40头/只[76] - 公司开展孤独症儿童关爱计划、蓝丝带行动等系列公益活动，连续七年开展全国水生野生动物保护科普宣传月，获“爱心公益企业”荣誉称号[76] 衍生消费业务活动 - 主题公园衍生消费业务全年组织约600场促销活动，提供多种套餐选择[85] 营销活动情况 - 年度开展各类组合营销活动近600场，拉动营收增长[87] - 公司与抖音、一直播、今日头条、微博等头部媒体合作进行品牌传播及销售转化[89][92] 室内乐园获奖情况 - 苏州、南通海昌萌宠Park荣获2019中国杰出室内主题乐园奖[95][96] IP图书及优品销售开发情况 - IP图书绘本《玫朵奇遇记之爱换壳的小海龟奥斯卡》和《多多向东出发》年销售达15000多册[95][96] - 新增开发七萌团、玫朵、艾米IP优品100多个SKU[95][96] 非门票业务财务数据关键指标变化 - 2019年公司非门票业务收入约8.611亿元，较2018年的约4.713亿元增加约82.7%[102] 物业发展分部财务数据关键指标变化 - 2019年公司物业发展分部收入为零，较2018年的约4440万元减少100%[103] 营业额财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额约28.02亿元，较2018年的约17.902亿元增加约56.5%[103] 销售成本财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售成本约15.166亿元，较2018年的约9.162亿元增加约65.5%[104] 其他收入及收益财务数据关键指标变化 - 2019年公司其他收入及收益约2.634亿元，较2018年的约4.388亿元减少约40.0%[111] 销售及市场推广开支财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售及市场推广开支约2.98亿元，较2018年的约2.186亿元增加约36.3%，占总收入比率约10.6%，2018年约为12.2%[112] 行政费用财务数据关键指标变化 - 2019年公司行政费用约5.241亿元，较2018年的约5.996亿元减少约12.6%，占总收入比率约18.7%，2018年约为33.5%[113] 财务成本财务数据关键指标变化 - 公司财务成本从2018年约2.735亿元增加95.1%至2019年约5.336亿元，占总收入比率从约15.3%升至约19.0%[120][124] 所得税支出财务数据关键指标变化 - 公司所得税支出从2018年约1.559亿元减少7.5%至2019年约1.442亿元[121][125] 溢利及净利率财务数据关键指标变化 - 公司年内溢利从2018年约4000万元减少22.0%至2019年约3120万元，净利率从约2.2%降至约1.1%，母公司拥有人应占溢利从约3960万元减少36.6%至约2510万元[122][126] 流动资产及现金相关财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司流动资产约34.573亿元（2018年约32.094亿元），现金及银行存款约24.845亿元（2018年约19.211亿元），已抵押银行结余约2940万元（2018年约2290万元）[123][127] 总权益及负债相关财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总权益约44.787亿元（2018年约44.668亿元），计息银行及其他借款总额约85.069亿元（2018年约79.807亿元），净负债比率约135.9%（2018年约135.7%）[129][133] 物业买家按揭融资担保金额变化 - 公司就物业买家按揭融资担保金额从2018年1.0895亿元降至2019年4842万元，2019年未因担保产生重大亏损[139][140][141] 资本承诺财务数据关键指标变化 - 2019年公司资本承诺约4.098亿元（2018年5.81亿元），资金通过多种方式筹集[144] - 截至2019年12月31日，集团资本承担约为人民币40980万元，2018年为人民币58100万元[150] 员工数量及福利情况 - 截至2019年12月31日，公司有全职员工约5012人（2018年5049人），提供全面薪酬、退休计划和福利[145] - 于2019年12月31日，集团约有5012名全职雇员，2018年为5049名[151] 重大投资及资产情况 - 2019年公司无重大投资、子公司等重大收购或处置事项[147] - 2019年公司无其他重大投资或资本资产计划[148] ESG管理情况 - 2019年公司持续强化ESG日常管理，开展ESG项目，提升ESG表现[155][158] - 2019年公司着手规划建立ESG管治架构，未来将成立ESG工作组[160][162] - 公司注重与利益相关方沟通，包括客户、股东和投资者、员工等[161][163] - 客户期望公司提供优质服务、保障人身安全等，公司通过热线电话等方式沟通[164] - 股东和投资者期望收益回报、合规运营等，公司通过召开股东大会等方式沟通[166] - 政府和监管机构期望公司依法纳税、风险管理等，公司通过主动纳税等方式回应[166] - 员工期望合法权益、职业健康等，公司通过职工代表大会等方式保障[166] - 本报告是集团自2016年起发布的第四份ESG报告，涵盖2019年1月1日至12月31日的ESG表现[156][158] - 公司2019年开展利益相关方问卷调研，回收有效问卷294份，对16项ESG议题进行重要性评估[170][171] - 公司依据港交所《环境、社会及管治报告指引》识别ESG议题并判定重大性，判断因素包括公司价值观、法律法规等[173][175][176] - 2019年公司ESG重大性议题矩阵涵盖管治、环境、社会议题，分为高、中、低重要性[178] - 公司建立标准化ESG量化信息管理工具，对关键披露指标定期统计并汇总披露[180][183] - 本报告经董事会审阅确认，内容客观公开，可在官方渠道或公开媒体查阅[181][183] - 本报告相对往年披露范围无重大调整，细化部分披露类别[182][183] 业务单元及品牌建设 - 公司响应行业趋势和市场需求，成立海昌文旅业务单元，打造轻资产品牌“海昌文旅”[185] - 公司努力构建“区域旅游目的地”发展模式，三亚海昌梦幻不夜城开业成当地经济新增长点[185] - 公司整合资源，目标是打造创意海洋文旅产品开发运营服务团队，塑造海洋文化国际品牌[186] - 2019年公司搭建海昌文旅事业部，构建“海昌文旅”轻资产品牌，三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[187] 安全投入及事故情况 - 2019年公司安全投入达1174.38万元，报告期内未发生因工死亡事故，工伤损失日数为1269天[195][197] 安全管理制度建设 - 2019年公司制定《海昌海洋公园运营管理手册（SOP）》，含15份文件[200] - 公司调整《安全管理措施（试行）》后，推出正式的《2019安全管理措施》[200] - 公司推出《2019文件安全管理措施（试行）》，对14个主要方面和99个次要方面进行详细管控[200] - 公司制定《安全管理制度》和《海昌海洋公园控股有限公司安全管理体系》[198] - 公司建立安全监督组织结构，细化安全管理要求、标准和规范，出台多项支撑性制度文件[198] - 公司制定《年度安全工作总目录》，便于各项目公司完成年度任务[198] 风险管理及内控建设 - 公司设立监察审计部，

公司基本信息 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，股份代号2255.HK[3][4] - 公司连续数年入围全球十大主题公园运营商[3][4] - 自2002年公司主题公园累计接待游客超1.2亿人次[3][4] - 公司目前经营十个项目，包括七座海洋主题公园、一座冒险主题游乐园、一座沉浸式海洋文娱综合体及一座水世界[3][4] - 公司在郑州有一个在建的海洋主题公园项目[3][4] - 孙建一于2019年8月28日辞任独立非执行董事等职务[7][8] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司中国总部位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋31楼[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104的Ugland House, PO Box 309[8] - 公司香港主要营业地点位于中环康乐广场8号交易广场二期26楼2606 - 2607室[8] - 公司于2011年11月21日在开曼群岛注册成立为有限公司[130] - 截至2019年6月30日，公司的直接及最终控股公司为海昌集团有限公司，该公司于英属处女群岛注册成立[130] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年上半年公园运营收入为10.872亿元，占比76.8%，2018年上半年为6.149亿元[11] - 2019年上半年门票收入为7.37亿元，占比65.1%，2018年上半年为4.463亿元[11] - 2019年上半年非门票收入为3.502亿元，同比增长107.7%，2018年上半年为1.686亿元[11] - 2019年上半年轻资产业务收入为0.231亿元，同比增长41.0%，2018年上半年为0.164亿元[11] - 公园运营收入从2018年上半年约6.149亿元增至2019年上半年约10.872亿元，增幅约76.8%[53] - 门票销售收入从2018年上半年约4.463亿元增至2019年上半年约7.37亿元，增幅约65.1%[53] - 非门票业务收入从2018年上半年约1.686亿元增至2019年上半年约3.502亿元，增幅约107.7%[53] - 物业发展收入从2018年上半年约4440万元降至2019年上半年的零，降幅100%[53] - 2019年上半年公司收入为10.87188亿元人民币，2018年同期为6.59279亿元人民币[115] - 2019年1 - 6月，公司来自客户合约的收入为1,031,260千元，租金收入总额为55,928千元，总收入为1,087,188千元[196] - 2018年1 - 6月，公司来自客户合约的收入为611,990千元，租金收入总额为47,289千元，总收入为659,279千元[196] - 2019年1 - 6月，公司门票销售、食品及饮品销售、货品销售等来自客户合约的收入分别为736,985千元、131,240千元、48,186千元等[199] 公司生物相关情况 - 公司生物保有量超13万头/只，繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只[15][16] - 公司联合行业主管部门救助野生大型海洋生物6种68头/只，放生40头/只[15][16] - 上半年联合行业主管部门累计救助大型海洋生物6种68头/只，放生40头/只[35][36] - 截至目前，公司生物保有量超13万头/只，繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只[36][37] 公司项目进展与运营情况 - 2019年公司轻资产业务新增四份服务协议，首次实现IP变现[17][19] - 2019年1月20日，三亚海昌梦幻海洋不夜城正式开业[14][15] - 公司在建项目郑州海昌海洋公园进展顺利[14][15][19] - 公司将启动未来五年新战略的工作规划，推进各项目发展及轻资产业务拓展[18][19] - 技术人员开展科普讲解3300余场，时长约700小时，科普秀1000余场，时长约400小时，组织科普活动6次[35][36] - 公司与权威媒体、公益机构、知名企业、奥运冠军、近千名爱心名人使者等开展系列关爱活动[34][35] - 公司完成科普展演创新5项[35][36] - 公司开展《海洋馆常见生物图鉴》编写工作[35][36] - 公司加强业界合作与交流，组织海昌国际鲸豚繁育疾病医疗培训班[37][38] - 公司与生物仿生科研机构合作，开展生物仿生科普科研合作项目[37][38] - 公司持续推进校企、科研院所合作，选定研究课题，邀请专家联合办学授课[38] - 公司升级现有主题公园运营质量，包括表演、服务、安全、基础设施等方面[39] - 400呼叫中心上线5个月销售额呈递增趋势[41] - 上海项目上半年新闻传播超2200次，官方微博话题阅读量超1.4亿[42] - 新增管理输出合同4份，落地22项轻资产项目，签约合同共49份，累计合同总额近5亿元[43][45] - IN MALL室内游乐园面积范围在500 - 2000平方米[47][50] - 苏州海昌萌宠Park自2018年7月开业至今表现超管理层预期[47][50] - 忻州田森汇约尼纳极地海洋馆于2019年6月开业，苏州中铁建花语江南水族箱于2019年4月启用[46][49] - 三亚项目于2019年1月20日开业[42][44] - 上海项目漂流项目在2019年5月1日开放，自二季度法定节假日和暑假开放夜场[42][44] - 年内计划于南通、大连等地布局多家自营项目[50] - 积极构建“海昌文旅”轻资产品牌，持续开发轻资产咨询业务[43][45][51][52] 宏观市场数据 - 2019年上半年中国国内生产总值4.5万亿元，按可比价格计算同比增长6.3%，全国社会消费品零售总额达19.5万亿元，同比增长8.4%[26][28] - 2019年上半年居民人均消费支出10330元，同比名义增长7.5%[26][28] - 2019年上半年国内旅游人数预计为30.8亿人次，国内旅游收入达2.78万亿元，分别比上年增长8.8%和13.5%[27][28] - 预计2019年全年国内旅游人数将达60.6亿人次，国内旅游收入将达5.6万亿元，分别同比增长9.5%和10%[27][28] - 预计截至2019年9月30日，全国30个重点监控城市、商业面积5万平方米以上的购物中心中，室内乐园面积占比达25%[29][30] - 预计2020年中国主题公园的游客总量将超美国，成为世界最大的主题娱乐市场[30][31] - 预计2025年前国内完成建设的主题公园项目至少达70个[30][31] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业额约10.872亿元，较2018年同期约6.593亿元增加约64.9%[53] - 销售成本从2018年上半年约3.601亿元增至2019年上半年约6.901亿元，增幅约91.6%[56] - 综合毛利从2018年上半年约2.992亿元增至2019年上半年约3.971亿元，增幅约32.7%，综合毛利率从45.4%降至36.5%[56] - 销售及市场推广开支从2018年上半年约5290万元增至2019年上半年约1.067亿元，增幅约101.7%[58] - 财务成本从2018年上半年约1.036亿元增至2019年上半年约2.435亿元，增幅约135.0%[58] - 公司2019年上半年亏损约9140万元，较2018年同期盈利约8130万元减少约212.4%，净利率从12.3%下降[58] - 截至2019年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损约9350万元，较2018年同期的8200万元盈利减少约214.0%[60] - 截至2019年6月30日，公司流动资产约为34.467亿元，2018年12月31日约为32.094亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司现金及银行存款约为20.37亿元，2018年12月31日约为19.211亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司已抵押银行结余约为2170万元，2018年12月31日约为2290万元[60] - 截至2019年6月30日，公司总权益约为43.558亿元，2018年12月31日约为44.668亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司计息银行及其他借贷总额约为81.922亿元，2018年12月31日为79.807亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司净负债比率为139.9%，2018年12月31日为135.7%[60] - 截至2019年6月30日，公司就物业买家按揭融资担保金额为8631万元，2018年12月31日为10895万元[64] - 期内，公司未因物业买家按揭融资担保产生重大亏损[65] - 董事认为，若买家拖欠还款，相关物业可变现净值能覆盖未偿还按揭贷款及利息和罚款，未就担保作出拨备[65] - 2019年上半年公司销售成本为6.90122亿元人民币，2018年同期为3.60124亿元人民币[115] - 2019年上半年公司毛利为3.97066亿元人民币，2018年同期为2.99155亿元人民币[115] - 2019年上半年公司除税前亏损为5557.9万元人民币，2018年同期溢利为1.62833亿元人民币[115] - 2019年上半年公司期内亏损为9136.3万元人民币，2018年同期溢利为8125.2万元人民币[115] - 2019年上半年母公司普通股持有人应占每股亏损为2.34分人民币，2018年同期每股盈利为2.05分人民币[115] - 2019年上半年公司其他全面亏损为68万元人民币，2018年同期其他全面收益为222万元人民币[117] - 2019年上半年公司全面亏损总额为9143.1万元人民币，2018年同期全面收益总额为8147.4万元人民币[117] - 2019年上半年归属于母公司拥有人的亏损为9356万元人民币，2018年同期溢利为8225.6万元人民币[117] - 2019年上半年归属于非控股权益的溢利为2129万元人民币，2018年同期亏损为782万元人民币[117] - 2019年6月30日非流动资产总额为13,057,225千元，2018年12月31日为12,898,285千元[119] - 2019年6月30日流动资产总额为3,446,732千元，2018年12月31日为3,209,445千元[119] - 2019年6月30日流动负债总额为5,336,936千元，2018年12月31日为4,970,578千元[119] - 2019年6月30日流动负债净额为(1,890,204)千元，2018年12月31日为(1,761,133)千元[119] - 2019年6月30日非流动负债总额为6,811,179千元，2018年12月31日为6,670,319千元[121] - 2019年6月30日资产净额为4,355,842千元，2018年12月31日为4,466,833千元[121] - 2019年6月30日母公司拥有人应占权益为4,258,839千元，2018年12月31日为4,352,399千元[121] - 2019年6月30日非控股权益为97,003千元，2018年12月31日为114,434千元[121] - 2019年上半年期内亏损93,492千元，2018年上半年期内溢利82,034千元[123] - 2019年6月30日和2018年6月30日综合储备分别为人民币4,256,388,000元和人民币4,391,322,000元[124] - 2019年除税前亏损55,579千元，2018年溢利162,833千元[126] - 2019年财务成本243,515千元，2018年为103,635千元[126] - 2019年经营活动产生的净现金流量为518,753千元，2018年为19,731千元[128] - 2019年投资活动所用现金流量为236,622千元，2018年为1,007,027千元[128] - 2019年新增银行及其他贷款1,271,141千元，2018年为2,555,899千元[128] - 2019年偿还银行及其他贷款1,133,124千元，2018年为1,045,113千元[128] - 2019年现金及现金等价物净增加116,701千元，2018年为318,418千元[128] - 2019年期初现金及现金等价物为1,920,995

公司基本信息 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，股份代号2255.HK[2][3] - 公司连续数年入围全球十大主题公园运营商[2][3] - 自2002年公司主题公园累计接待游客超1.2亿人次[2][3] - 公司目前经营十个项目，包括七座海洋主题公园、一座冒险主题游乐园、一座沉浸式海洋文娱综合体及一座水世界[2][3] - 郑州有一个在建的海洋主题公园项目[2][3] - 公司在全国九个城市建成并运营十个项目[19] - 公司在全国9个城市建成并运营10个项目[40][42] 公司人事变动 - 井上亮于2018年8月27日辞任非执行董事，李浩于同日获委任[6] - 刘超于2018年11月30日辞任公司秘书，郭宝琳于同日获委任[8] 公司委员会成员 - 公司审计委员会主席为陈国辉，成员有孙建一、张梦[6] - 公司薪酬委员会主席为孙建一，成员有王旭光、陈国辉[6] - 公司提名委员会主席为曲乃杰，成员有孙建一、张梦[6] 公司业务收入数据 - 公园运营收入约17.457亿元，同比增长约7.9%[13][14] - 门票收入约12.744亿元，同比增长约7.8%[13][14] - 2014 - 2018年公司收入分别为15.31386亿元、14.16827亿元、16.4971亿元、16.80221亿元、17.90157亿元[15] - 2018年公司公园运营分部收入约17.457亿元，较2017年的约16.172亿元增加约7.9%[55] - 2018年公司门票业务收入约12.744亿元，较2017年的约11.827亿元增加约7.8%；非门票业务收入约4.713亿元，较2017年的约4.345亿元增加约8.5%[55] - 2018年公司物业发展分部收入约4440万元，较2017年的约6300万元减少约29.5%[55] - 2018年公司营业额约17.902亿元，较2017年的约16.802亿元增加约6.5%[55] 公司利润数据 - 净利润约4000万元，同比下降约86.3%[13][14] - 2018年公司整体毛利约8.739亿元，较2017年的约9.097亿元减少约3.9%；整体毛利率降至约48.8%（2017年约54.1%）[57] - 2018年公司年内溢利约4000万元，较2017年的约2.915亿元减少约86.3%；净利率降至约2.2%（2017年约17.4%）[58] 公司其他财务数据 - 2018年公司销售成本约9.162亿元，较2017年的约7.706亿元增加约18.9%[55] - 2018年公司其他收入及收益约4.388亿元，较2017年的约1.628亿元增加约169.5%[57] - 2018年公司销售及市场推广开支约2.186亿元，较2017年的约1.424亿元增加约53.5%，占总收入比率约12.2%（2017年约8.5%）[57] - 2018年公司行政费用约5.996亿元，较2017年的约3.67亿元增加约63.4%，占总收入比率约33.5%（2017年约21.8%）[58] - 2018年末集团流动资产约为人民币320940万元，2017年约为人民币240770万元[60] - 2018年末集团现金及银行存款约为人民币192110万元，2017年约为人民币130510万元[60] - 2018年末集团已抵押银行结余约为人民币2290万元，2017年约为人民币110万元[60] - 2018年末集团总权益约为人民币446680万元，2017年约为人民币442290万元[60] - 2018年末集团计息银行及其他借款总额约为人民币798070万元，2017年约为人民币473240万元[60] - 2018年末集团净负债比率约为135.7%，2017年末约为77.8%[60] - 2018年末集团就物业买家按揭融资担保金额为人民币1089.5万元，2017年末为人民币1542.3万元[62] - 2018年度集团资本承担约为人民币58100万元，2017年为人民币120540万元[62] - 2018年末集团全职雇员约为5049名，2017年为2990名[64] 公司项目开业情况 - 2018年11月16日上海海昌海洋公园开业，2019年1月20日三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[19] - 2018年11月16日上海项目开业，占地29.7万平方米，建筑面积20.5万平方米[38][39] - 2019年1月20日三亚项目开业，占地23.25万平方米，建筑面积6.8万平方米[38][39][42] - 2018年1月天津项目新增远古海洋馆，武汉项目新增海洋萌宠世界[41][43] - 2018年5月重庆安坪露营酒店开业，10月重庆温泉产品投入运营[41][43] 公司品牌推广情况 - 公司举办超100场品牌推广活动、超10场媒体活动和约200场跨品牌推广活动[21] - 公司年度品牌曝光超10亿次[21] - 公司完成百餘場品牌系列活動、十餘場媒体专项活动，近200个异业品牌联动官宣，整体品宣曝光量年度累计覆盖逾十亿频次[24] - 2018年公司举办超100场品牌推广活动、超10场媒体活动和约200场跨品牌推广活动，年度品牌曝光超10亿次[32] - 公司拥有超60个媒体平台官方账号，粉丝超500万，上海项目开园话题关注量超1.4亿，开园活动直播观看量超5000万[32] - 公司全年参与超20次行业重量级峰会，获超100个国内奖项，连续多年入围旅游20强企业[34] 公司线上业务情况 - 公司在线业务增长超30%[21] - 公司线上业绩增长三成以上[24] - 公司与OTA渠道合作实现线上业务增长30%[44][45] - 上海和三亚项目开业期双11销售额同比增长60%[44][45] 公司轻资产业务情况 - 公司轻资产业务新增11份合同，截至报告刊發日在13个城市布局18个项目，签约合同共45份，累计合同总额近4亿元人民币[23][24] - 公司签订11个轻资产项目合同，累计签约45个，合同总额约4亿元[45] - 集团新增轻资产业务合同11份，已签约合同共45份，累计合同总额近4亿元人民币[46] 公司未来战略规划 - 2019年公司将启动未来五年新战略工作规划，持续升级存量项目，进行信息化系统升级[25][26] - 2019年公司以七萌团IP应用为核心推动商品、餐饮、衍生娱乐优化发展带动收入增长[25][26] - 集团将启动未来五年新战略工作规划，持续升级改造存量项目[52][54] - 集团以“上海先行，存量推广”为指导持续进行信息化系统升级[52][54] - 集团以七萌团IP应用为核心推动商品、餐饮、衍生娱乐优化发展带动收入增长[52][54] - 集团将打造“中国一流的海洋主题文化旅游创新型产品开发运营及服务团队”[52][54] 宏观经济与旅游市场数据 - 2018年中国GDP同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增长9.0%，最终消费支出对GDP增长贡献率为76.2%，同比提高18.6个百分点[28][30] - 2018年旅游消费对GDP综合贡献占比达11.04%[28][30] - 2018年中国国内旅游收入同比增长12.3%至5.13万亿元，国内旅游55.39亿人次，较上年增长10.8%[29][30] - 目前中国约有50个主题公园项目在建[31] - 国内主题公园企业在盈利能力方面与国外竞争对手差距缩小[31] 公司公益活动情况 - 公司向全球自闭症儿童免费开放，送出近10000张亲子年卡[35] - 公司与多品牌联合举办公益计划，开展系列科普活动，获4个市级研学基地认证，走进超100所校园宣讲，覆盖1000万学生[35] - 公司携手央视开展超100组贫困儿童游园体验活动，与大连慈善总会建设4所农村小学[35] - 公司成立上海海昌海洋生物保育公益基金会，首期捐赠500万元[35] 公司生物繁育与保护情况 - 报告期内公司繁育超200只大型珍稀海洋和极地动物，开创国内行业繁育绿海龟先例[37] - 公司拥有超1000名成员的野生动物保护技术团队，园区总水量约200000立方米，排名国内同行第一[37] - 公司与上海海洋大学等签订多项战略合作协议，开展野生动物保护等方面研究[37] - 期内繁育大型珍稀海洋、极地动物超两百头/只，生物保育技术团队超1000人，总水体量近二十万立方米[38] - 2018年天津海昌极地海洋公园成功繁殖海马11批次，孵化小狗鲨40尾，繁育2只阿德利企鹅[149][150] - 2018年成都海昌极地海洋公园繁殖出12种水母，2尾白鳍鲨[149][150] - 2018年烟台海昌渔人码头首次成功繁殖出45只绿海龟[149][150] - 截至2018年底，集团生物保有量超过10万头/只，年内繁育大型珍稀海洋、极地动物200头/只，总水量近20万立方米[149][150] - 成都海昌极地海洋公园改良企鹅馆光线环境，使企鹅换羽率达100% [153] - 集团上海动物研究中心具备7个实验室，50余种先进设备[153] 公司IP相关情况 - 集团开设两家七萌团优品旗舰店以及一家玫朵优品形象店，有400余款IP商品销售情况良好[48][49] - 集团执行海昌自主IP中长期369发展战略，即三年市场培育、六年快速扩张、九年深化发展[48][49] - 以七萌团为主题的“上海海昌海洋公园梦幻花车”在2018年上海旅游节数十辆花车中排名第二[48][49] 公司项目建设进度 - 郑州海昌海洋公园在建且已列为河南省重点项目[19] - 郑州海昌海洋公园项目部分建筑已进入单体结构施工阶段，被列为河南省重点项目[51][53] 公司项目票价与客流量情况 - 横店梦幻谷项目门票价格提高10%，游客数量每年增长10%[45] - 横店梦幻谷项目票价增长10%，客流量每年提升10%[46] 公司ESG相关情况 - 2018年集团开始规划在董事会监督下组建ESG特别工作组[68] - 报告为集团发布的第三份ESG报告，涵盖2018年1月1日至12月31日的ESG表现[69] - 2018年集团着手规划未来成立由董事会负责的ESG工作小组[70] - 集团通过多种渠道与客户、股东等利益相关方沟通，了解其期望与要求[72][73] - 客户期望优质服务、人身安全等，通过热线电话等方式沟通[74] - 股东和投资者期望收益回报、合规运营等，通过召开股东大会等方式沟通[74] - 政府和监管机构期望依法纳税、带动当地经济发展等，集团主动纳税等回应[74] - 2018年集团开展利益相关方问卷调查，共回收294份问卷[77][78] - 集团对16项ESG议题进行重要性评估，涉及园区运营等四个关键方面[77] - 集团依据港交所ESG报告指引识别ESG议题并进行重大性判定[80] - 重大性判定因素参考公司价值观、相关法律法规等[80] - 公司建立标准化ESG量化信息管理工具，对关键披露指标定期统计并汇总披露[83][85] 公司安全管理情况 - 2018年公司继续提升园区安全性，为游客提供优质服务[88] - 2018年公司更新《安全管理制度》，出台39项支撑性制度文件[91][92] - 2018年公司成立安全监督部门，对现有项目进行两轮审查[93] - 公司发布186项涵盖管理履职和现场管控的检查标准[93] - 2018年为提升项目安全管理系数，公司筹划执行3个月的项目独立安全监督职能，年中对存量项目进行2次盘点，出具186项检查标准[94] - 2018年6 - 9月，公司开展“安全运营100天活动”，通过多种形式宣传安全知识并评选先进[96] - 各项目公司2018年内开展各类应急演练，总次数达137次[96] - 天津海昌极地海洋公园2018年组织全体员工进行大型消防疏散演练2次[97][98] - 青岛海昌极地海洋公园2018年组织2次安全生产事故综合应急演练[97][98] - 公司要求每年至少组织一次全集团范围安全知识培训，每季度至少组织一次公司范围内全员安全知识培训[100][101] - 2018年公司组织多项培训课程，培训近16,000人次[102][103] - 成都海昌极地海洋公园2018年开展5项培训[102][103] - 重庆海昌加勒比海水世界2018年开展5项培训科目[102][103] - 青岛海昌极地海洋公园2018年开展新员工上岗培训13次，“三级”安全教育率达100%，针对相关文件开展知识培训19次[102][103] 公司游客满意度情况 - 2018年集团各经营项目投诉率为0.003%，游客整体满意度均值为80%[106][108] - 2018年游客重游意愿、推荐意愿均值均超75%，游客重游率达43.35%[109][111] - 2018年各园区接到投诉约200起，均妥善处理，满意回访率达100%[122][123] 公司园区设施升级情况 - 上海海昌海洋公园增设园区导引、公园游客服务中心、全园免费WIFI服务[113][114] - 大连海昌发现王国主题公园和天津