公司基本信息 - 公司于2022年1月10日在开曼群岛注册成立，上市日期为2022年11月24日，股份代号为2436[9][10] - 2024年是公司成立20周年，已从初创企业发展成设备全生命週期管理行业领导者[14] - 公司仍是国家中小企业公共服务示範平台成员及专精特新「小巨人」企业之一，获颁高新技术企业证书[15] - 公司被评为2024年度深圳标准专家库专家，纳入2024年深圳企业500强[15] - 公司是设备全生命周期管理解决方案供应商，主要在中国从事相关业务[141] 公司管理层变动 - 邹盛和先生于2024年11月15日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[4] - 甘志成先生于2024年11月15日辞任独立非执行董事及审核委员会成员[4] - 胡祚雄47岁，1998年6月取得湖北理工学院大专文凭，2004年11月创立集团，负责整体管理等工作[75][76] - 陈修伟39岁，2008年6月及2010年6月取得中山大学学士及硕士学位，2019年12月加入集团负责信息技术应用及研发[76][77] - 曹维军37岁，2008年7月取得武汉生物工程学院大专文凭，2022年7月取得东北师范大学学士学位，2012年3月加入集团负责客户及战略业务发展[78] - 李靖44岁，2002年6月取得北方交通大学学士学位，2022年3月28日任非执行董事，为京东雇员[79][80][81] - 徐乃玲59岁，1986 - 1992年任职于中国金融学院等，2022年9月27日任独立非执行董事[82] - 徐女士于2023年8月30日获委任为海诺尔环保产业股份有限公司独立非执行董事[83] - 姚正旺先生50岁，自2023年4月11日起获委任为独立非执行董事[83] - 邹盛和先生58岁，自2024年11月15日起获委任为独立非执行董事[85] - 蒋泽立先生42岁，于2019年9月加入集团担任首席财务官及副总裁[87] - 刘炎先生34岁，于2018年8月获委任为董事会秘书及资金中心总经理，2022年3月21日获委任为公司联席公司秘书[88] - 张嘉伦女士35岁，于2022年7月26日获委任为公司的联席公司秘书[90] 公司财务数据关键指标变化 - 公司截至2024年12月31日止年度收入为人民币2371.7百万元，较2023年同期的约人民币1793.1百万元增长约32.3%[15] - 2024年售出设备数目972,396台，较2023年的810,559台增长20.0%[24] - 2024年设备回收客户数目2,652名，较2023年的1,980名增长33.9%[24] - 2024年每名设备回收客户贡献的平均收入为692,190元，较2023年的649,692元增长6.5%[24] - 2024年设备平均销售价值为每台1,391.1元，较2023年的1,179.9元增长17.9%[24] - 2024年公司总收入约2,371.7百万元，较2023年的约1,793.1百万元增加约32.3%[31] - 2024年设备回收收入1,835,688千元，占比77.4%，较2023年增长42.7%[31] - 2024年销售成本约2,175.3百万元，占同期收入约91.7%，较2023年有所增加[38] - 2024年深圳地区收入1,717,743千元，占比72.4%，2023年占比82.9%[37] - 公司2024年毛利约19640万元，较2023年的14760万元增加约33.0%，毛利率从8.2%增至8.3%[39] - 设备回收业务2024年毛利约980万元，2023年毛损约2790万元，毛利率从 -2.2%升至0.5%，每台设备平均销售价值从1179.9元增至1391.1元，增幅约17.9%[40] - 设备订阅服务毛利从2023年的约7210万元增至2024年的约9320万元，毛利率从20.7%增至24.6%，主要设备每月平均使用率从87.9%升至88.8%[41] - IT技术订阅服务毛利从2023年的约10350万元减至2024年的约9340万元，毛利率从65.1%降至59.7%，短期服务收入从约5510万元减至约5080万元[43] - 其他收入从2023年的约1850万元增至2024年的约2800万元，因收到政府资金约1180万元[44] - 分销及销售开支从2023年的约12840万元增至2024年的约14310万元，增幅约11.4%，占收入百分比从7.2%降至6.0%[45] - 行政开支从2023年的约10250万元减至2024年的约9380万元，降幅约8.5%，占收入百分比从5.7%降至4.0%[46] - 研发开支从2023年的约2550万元略减至2024年的约2510万元，降幅约1.7%，占收入百分比从1.4%降至1.1%[47] - 融资成本从2023年的约4180万元增至2024年的约4760万元，增幅约13.9%[48] - 2024年净亏损约5830万元，较2023年的13100万元减少，经调整亏损从约6740万元减至约3050万元，经调整EBITDA从约24100万元增至约28340万元，增幅约17.6%[50][51][52] - 2024年年内亏损5825.5万元，2023年为1.31032亿元；2024年经调整亏损3051.4万元，2023年为6742.9万元[55] - 2024年EBITDA为2.55643亿元，2023年为1.77365亿元；2024年经调整EBITDA为2.83384亿元，2023年为2.40968亿元[55] - 2024年末流动资产约8.934亿元，较2023年末的8.087亿元增加约10.5%；2024年末流动比率约为1.2倍，2023年末约为1.3倍[56] - 物业、厂房及设备以及使用权资产由2023年末的约7.956亿元减至2024年末的约7.435亿元[57] - 存货由2023年末的约7900万元增至2024年末的约1.028亿元[58] - 贸易及租赁应收款项由2023年末的约1.06亿元增加至2024年末的约2.556亿元[59] - 贸易应付款项由2023年末的约1.478亿元减至2024年末的约1.074亿元[61] - 2024年末银行结余及现金约2.959亿元，2023年末约4.166亿元[64] - 2024年末银行借款约5.312亿元，2023年末约4.55亿元；其他借款约2.78亿元，2023年末约2.372亿元；借款实际年利率介乎3.2%至9.4%（2023年为3.2%至9.8%）[65] - 2024年末资本负债比率为113.0%，2023年末为93.6%[66] - 2024年12月31日，公司可分派储备为人民币509.5百万元，2023年12月31日为人民币544.2百万元[160] - 2024年12月31日，集团银行借款为人民币531.2百万元，2023年12月31日为人民币455.0百万元；其他借款为人民币278.0百万元，2023年12月31日为人民币237.2百万元[161] - 2024年12月31日，集团部分借款以账面价值约人民币60.9百万元的IT设备作抵押，2023年12月31日为人民币97.8百万元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司设备全生命週期管理业务重点扩展设备回收及设备订阅服务线，财务和运营显著改善[21] - 公司本年度来自设备回收业务的收入约人民币1835.7百万元，较2023年同期的约人民币1286.4百万元增加约42.7%[22] - 公司设备回收业务从企业购买淘汰IT设备，翻新后用于设备订阅服务或销售[23] - 公司设备订阅服务提供定制化短期及长期服务，满足客户多元化业务场景需求[23] - 2024年设备订阅业务收入约379.5百万元，较2023年的约347.9百万元增加约9.1%[25] - 2024年IT技术订阅服务收入约156.5百万元，较2023年的约158.8百万元减少约1.4%[27] 公司业务发展 - 公司推出AI任务专用服务服务器，满足对AI驱动型解决方案的需求[16] - 公司推出一体化人工智能工具，提升内部流程和工作流程管理等[21] 公司企业管治 - 董事会提呈截至2024年12月31日止年度的企业管治报告[91] - 公司由胡先生兼任首席执行官及董事会主席二职，董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[92][97] - 2024年12月31日及直至年报日期，董事会由七名董事组成[97] - 本年度公司有三名独立非执行董事，人数超过董事会成员人数三分之一[99] - 企业管治守则规定每名董事须至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任[100] - 各执行董事与公司订立的服务协议自上市日期起计为期三年，各非执行董事及独立非执行董事与公司订立的委任函自上市日期或获委任日期起计为期三年[100] - 邹盛和先生于2024年11月15日获委任为独立非执行董事，并于同日参加培训[101] - 2024年12月31日的全体董事于本年度均已遵守企业管治守则的守则条文第C.1.4条及参与持续专业发展活动[104] - 公司已采纳董事进行证券交易的综合行为守则，全体董事确认本年度已严格遵守规定标准[94] - 董事会已采纳标准守则规管相关雇员交易，本年度据悉概无相关雇员违反标准守则[94] - 公司将继续检讨及加强企业管治常规，寻求及制定适当措施及政策确保符合企业管治守则[93] - 2024年公司举行四次董事会会议及一次股东周年大会，胡祚雄等多位董事出席率均为100%[109] - 董事会须每年大约按季度举行至少四次会议，定期会议通知提前至少14日发送，议程及文件提前至少3日发送[107] - 董事会须一直包括至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[108] - 2024年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行五次会议[110] - 审核委员会成员徐乃玲和姚正旺出席率为100%，邹盛和出席率为100%，甘志成出席率为100%[110] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行三次会议[112][113] - 薪酬委员会成员姚正旺、胡祚雄、徐乃玲出席率均为100%[113] - 邹盛和先生于2024年11月15日获委任为董事及审核委员会成员[105][110] - 甘志成先生于2024年11月15日辞任董事[109] - 徐乃玲女士于2024年1月1日至2024年11月15日期间担任审核委员会主席[110] - 提名委员会由三名成员组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%[114][116] - 本年度七名董事中一名为女性，公司认为已达性别多样化，致力维持至少10%女性代表，并计划三年内增至至少20%[117][118] - 截至2024年12月31日，集团男性雇员703人，占比72.5%，女性雇员267人，占比27.5%[119] - 截至2024年12月31日，30岁及以下雇员437人，占比45.0%；31 - 40岁雇员469人，占比48.4%；41岁及以上雇员64人，占比6.6%[119] - 截至2024年12月31日，所有高级管理层成员均为男性[119] - 截至2024年12月31日，刘炎先生及张嘉伦女士为联席公司秘书，每人接受不少于15小时专业培训[122] - 审核服务已付/应付费用为2200千元人民币，非审核服务为400千元人民币，总计2600千元人民币[123] - 董事会至少每年检讨集团风险管理及内部控制系统有效性[124] - 公司建立风险管理内部审计机制，审计部门负责监督及评估[124] - 集团在招聘中坚持公平自愿原则，截至2024年12月31日招聘男女员工无困难[119][120] - 公司制定并采纳风险管理政策，主要程序包括风险确定、评估、应对、监控及汇报[125] - 公司采取严格内部程序管理合规及法律风险，法务部负责审核合约等[125] - 公司开发风险控制系统模型降低设备订阅服务资产安全风险[126] - 公司指派团队负责信贷限额及审批，采用信用风险管理贸易及租赁应收款项[127] - 董事会每年至少检讨一次公司风险管理及内部控制系统有效性[128] - 公司实施反腐及反贿赂政策和内部控制措施，采用举报政策[128] - 公司落实处理及披露内幕消息的内部政策，实施控制程序[129][130] 公司股东相关 - 公司将于2025年6月6日召开及举行股东周年大会[9] - 公司与股东建立多种通讯渠道，认为

公司业绩表现 - 2024年营收约23.72亿元，同比增长32.3% [1] - 毛利同比增长33%至约1.96亿元 [1] - 经调整EBITDA同比增长17.6%至约2.83亿元 [1] - 设备回收业务营收同比增长42.7%至约18.36亿元 [3] - 设备订阅服务营收同比增长9.1%至约3.8亿元 [3] - IT技术服务实现营收约1.56亿元 [3] - 总设备订阅量同比增长7.5%至约617.6万台 [3] 业务模式优势 - DaaS服务模式可帮助企业减少97.4%的首期投入，三年内运营成本降低10%至30% [3] - 设备全生命周期管理业务模式具有穿越复杂周期的能力 [1] - 业务之间存在深度协同性，增强发展韧性 [4] - 长期和短期设备订阅服务客户可相互转化 [4] - IT技术订阅服务提升客户体验并增强交互关系 [4] - 回收和翻新能力对设备订阅服务起到支撑引流作用 [4] 核心竞争力 - 闭环DaaS生态产生强大协同效应，IT设备利用率显著提高 [5] - 完善且强大的回收翻新产业链 [5] - 智能风控体系保持很低坏账率 [5] - 战略股东强力支持 [5] - 持续深化数字化建设实现全链条信息无障碍流通 [6] - 上线小熊U宝APP提升内部运营效率 [7] - 自主研发出"基于SaaS平台的企业IT资产管理系统" [7] 行业发展趋势 - 2024年我国登记在册企业数量达6122.6万户，比2023年底增长5.1% [8] - 国家政策如《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》利好行业发展 [8] - 企业降本增效诉求旺盛，对DaaS服务刚需性更强 [8] - AI等新质生产力深度融入行业，提升运营和客服质效 [8] - 我国DaaS市场渗透率预计从5%上升到10% [9] - 行业市场规模将保持较高年复合增长率 [9] - 凌雄科技市占率提升1倍则潜在增长空间达20倍 [9]

文章核心观点 凌雄科技联合多方捐赠教学设备助力乡村教育，践行公益回馈社会并以科技创新赋能乡村振兴 [1][2] 捐赠事件情况 - 2025年3月28日凌雄科技联合深圳市关爱基金会等单位向怀集县中洲镇中心小学捐赠的教学设备启用 [1] - 出席启动仪式的有深圳市社会组织管理局原局长等多方代表 [1] - 捐赠的教学设备由50台统一型号和配置的电脑及其配套设施构成 [1] - 深圳市关爱基金会等募捐二手电脑，凌雄科技用IT再制造技术整备并运送安装调试交付 [1] 公司理念与过往行动 - 凌雄科技作为DaaS行业头部企业，感恩社会支持，通过捐建电脑室等方式回馈社会 [2] - 凌雄科技是小熊U租母公司、国家级专精特新“小巨人”企业 [2] - 20多年来公司依托相关模式和技术向多地乡镇政府与学校捐赠大量IT设备 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度收入约23.717亿元，较2023年的约17.931亿元增加约32.3%[4] - 2024年度净亏损约5830万元，较2023年的约1.31亿元减少约55.5%[4] - 2024年度经调整EBITDA约2.834亿元，较2023年的约2.41亿元增加约17.6%[4] - 公司2024年总收入约2371.7百万元，较2023年的1793.1百万元增加约32.3%，主要因设备回收及订阅服务收入增加[16] - 2024年销售成本约2175.3百万元，占收入约91.7%，较2023年增加，主要因已售存货成本和设备订阅分部成本增加[22] - 2024年毛利约196.4百万元，较2023年的147.6百万元增加约33.0%，毛利率从8.2%增至8.3%[23] - 分销及销售开支从2023年的约128.4百万元增至2024年的约143.1百万元，增加约11.4%，占收入百分比从7.2%降至6.0%；行政开支从约102.5百万元减至约93.8百万元，减少约8.5%，占比从5.7%降至4.0%[28][29] - 研发开支从2023年的约2550万元略减1.7%至2024年的约2510万元，占收入百分比从约1.4%降至约1.1%[30] - 融资成本从2023年的约4180万元增加13.9%至2024年的约4760万元[31] - 2024年录得所得税抵免约550万元，2023年录得所得税开支约250万元[32] - 2024年净亏损约5830万元，较2023年的约13100万元减少[33] - 2024年经调整亏损约3050万元，较2023年的约6740万元减少[34] - 经调整EBITDA从2023年的约2.41亿元增加17.6%至2024年的约2.834亿元[35] - 2024年以股份为基础的付款开支约3460万元，2023年约6060万元[37] - 2024年流动资产约8.934亿元，较2023年的约8.087亿元增加10.5%，流动比率约1.2倍，2023年约1.3倍[40] - 2024年12月31日，银行结余及现金约2.959亿元，2023年12月31日约4.166亿元，减少因投入资金用于业务发展[48] - 2024年12月31日，银行借款账面值约5.312亿元，2023年12月31日约4.55亿元；其他借款约2.78亿元，2023年12月31日约2.372亿元[49] - 2024年，集团借款实际年利率介于3.2%至9.4%，2023年为3.2%至9.8%[49] - 2024年12月31日，资本负债比率为113.0%，2023年12月31日为93.6%[50] - 2024年公司收入为2371719千元人民币，较2023年的1793093千元人民币增长32.39%[66] - 2024年公司年内亏损及全面开支总额为58255千元人民币，较2023年的131032千元人民币减少55.54%[66] - 2024年基本每股亏损为0.19元人民币，较2023年的0.43元人民币减少55.81%[66] - 2024年非流动资产总值为828934千元人民币，较2023年的872361千元人民币减少4.98%[67] - 2024年流动资产总值为893396千元人民币，较2023年的808735千元人民币增长10.47%[67] - 2024年流动负债总额为768353千元人民币，较2023年的645173千元人民币增长19.09%[67] - 2024年公司净资产为716202千元人民币，较2023年的739809千元人民币减少3.20%[68] - 2024年客户合约收入为2042989千元人民币，2023年为1500336千元人民币，同比增长约36.2%[76][77] - 2024年其他收入为27973千元人民币，2023年为18546千元人民币，同比增长约50.8%[81] - 2024年融资成本为47562千元人民币，2023年为41833千元人民币，同比增长约13.7%[83] - 2024年除税前亏损经扣除各项成本后列示，其中确认开支的存货成本为1973586千元人民币，2023年为1250918千元人民币，同比增长约57.8%[84] - 2024年即期税项和递延税项合计为 - 5463千元人民币，2023年为2486千元人民币[85] - 2024年用于计算每股摊薄亏损的本公司拥有人应占年内亏损为 - 56952千元人民币，2023年为 - 131268千元人民币[87] - 2024年用于计算每股摊薄亏损的普通股加权平均数为306927579股，2023年为305378399股[87] 设备回收业务数据关键指标变化 - 2024年设备回收业务收入约18.357亿元，较2023年同期的约12.864亿元增加约42.7%[7] - 2024年售出设备数目972396台，较2023年的810559台增长20.0%[8] - 2024年设备回收客户数目2652个，较2023年的1980个增长33.9%[8] - 2024年设备回收收入1835688千元，占比77.4%，较2023年增长42.7%，设备销量从810559台增至972396台[16][17] - 设备回收业务2024年毛利约9.8百万元，2023年毛损约27.9百万元，毛利率从 - 2.2%增至0.5%，因平均售价增加17.9%[24] - 2024年设备回收业务收入为1835688千元人民币，设备订阅服务收入为536031千元人民币[73] - 2024年设备回收收入为1835688千元人民币，2023年为1286390千元人民币，同比增长约42.7%[76][77] 设备订阅业务数据关键指标变化 - 2024年设备订阅业务收入约3.795亿元，较2023年同期的约3.479亿元增加约9.1%[9] - 2024年总设备订阅量6175846台，较2023年的5744050台增长7.5%[11] - 2024年设备订阅服务收入379482千元，占比16.0%，较2023年增长9.1%，长期订阅客户从21615名增至23818名，总订阅量从5744050台增至6175846台[16][19] - 设备订阅服务毛利从2023年的约72.1百万元增至2024年的约93.2百万元，毛利率从20.7%增至24.6%，设备月均使用率从87.9%升至88.8%[25] - 2024年来自长期订阅设备客户的收入为329009000元人民币，2023年为297757000元人民币，同比增长约10.5%[81] IT技术订阅服务业务数据关键指标变化 - 2024年IT技术订阅服务收入约1.565亿元，较2023年同期的约1.588亿元减少约1.4%[12] - 2024年长IT技术期订阅收入1.17847亿元，较2023年的1.15468亿元增长2.1%；短期订阅收入3870.2万元，较2023年的4337.2万元减少10.8%[14] - 2024年IT技术订阅服务收入156549千元，占比6.6%，较2023年减少1.4%，因短期服务需求减少[16][20] 地区收入数据关键指标变化 - 深圳地区2024年收入1717743千元，占比72.4%，2023年占比82.9%；其他地区2024年收入309050千元，占比13.0%，2023年占比2.0%[21] - 2024年中国市场收入为2104000千元人民币，香港市场收入为267719千元人民币[74] 客户收入数据关键指标变化 - 2024年来自客户A的收入为344532千元人民币，2023年来自客户B的收入为405054千元人民币[75] 资产负债相关数据关键指标变化 - 存货从2023年的约7900万元增至2024年的约1.028亿元[42] - 贸易及租赁应收款项从2023年的约1.06亿元增加至2024年的约2.556亿元[43] - 截至2024年12月31日，其他应付款项及应计费用约6770万元，较2023年的7230万元减少460万元[46] - 2024年贸易及租赁应收款项（含第三方和关联方）为283,274千元，2023年为118,716千元，同比增长138.62%[88] - 2024年贸易及租赁应收款项预期信贷亏损拨备为27,651千元，2023年为12,738千元，同比增长117.15%[88] - 2024年扣除预期信贷亏损拨备后贸易及租赁应收款项为255,623千元，2023年为105,978千元，同比增长141.20%[88] - 2024年3个月内贸易及租赁应收款项（扣除拨备）为232,594千元，2023年为87,645千元，同比增长165.38%[88] - 2024年应收账款账面总值逾期金额为33,513,000元，2023年为22,365,000元，同比增长49.85%[88] - 2024年逾期90日以上应收账款金额为13,645,000元，2023年为13,085,000元，同比增长4.27%[88] - 2024年贸易应付款项为107,382千元，2023年为147,840千元，同比下降27.36%[89] - 2024年其他应付款项及应计费用为67,678千元，2023年为72,281千元，同比下降6.37%[89] - 2024年6个月内贸易应付款项为101,483千元，2023年为113,363千元，同比下降10.48%[90] - 2024年6个月至12个月贸易应付款项为3,127千元，2023年为23,871千元，同比下降86.06%[90] 人员相关数据关键指标变化 - 2024年12月31日，集团有970名全职雇员，2023年12月31日为1143名，减少因战略人力优化[55] - 2024年，雇员薪酬（不含董事薪酬）约1.938亿元，2023年约1.921亿元[55] 股息相关数据关键指标变化 - 董事会决议不建议就2024年度派发末期股息，2023年也无[63] - 公司2024年和2023年均未宣派或派付股息，报告期末后也不拟派息[86] 财务报表审核及报告发布相关 - 审核委员会认为2024年度综合财务报表按适用会计准则编制，公平呈列财务状况及业绩[62] - 2024年度报告将寄发股东，适时刊于公司及联交所网站[65]

财务表现 - 2024年中期收入为XXX百万元，同比增长XX%[3] - 公司EBITDA為XXX百萬元，同比增長XX%[3] - 公司淨利潤為XXX百萬元，同比增長XX%[3] - 收入及毛利均錄得顯著增長，突顯策略性措施卓有成效[9] - 公司2024年上半年收入為9.43億元人民幣，同比增長14.6%[23] - 公司2024年上半年毛利為9,288萬元人民幣，同比增長32.9%[25] - 公司2024年上半年毛利率為9.9%，較2023年同期的8.5%有所提升[25] - 公司2024年上半年經調整EBITDA為1.402億元人民幣，同比增加4.5%[29] - 期內虧損約人民幣40,583千元，經調整虧損約人民幣22,304千元[32] - 期內EBITDA約人民幣121,880千元，經調整EBITDA約人民幣140,159千元[32] - 收入同比增長14.6%，達到9.43億人民幣[73] - 毛利率從上年同期的8.5%提升至9.8%[73] - 淨虧損同比收窄4.2%，達到4,058萬人民幣[73] 業務發展 - 用戶數達到XXX百萬，同比增長XX%[3] - 未來將持續加大新技術研發投入，推出多款新產品[3] - 計劃在未來XX年內實現在XXX個國家和地區的市場拓展[3] - 公司已完成XXX項重大併購，進一步擴大市場份額[3] - 公司將繼續優化管理團隊，提升運營效率[3] - 公司將進一步完善ESG管理，履行企業社會責任[3] - 加強銷售團隊、擴大營銷範圍，利用數據驅動洞察力更好地了解及滿足客戶需求[9] - 優化價值主張及鎖定主要區域市場，成功把握新商機，加深與現有客戶關係[9] - 結合數字與傳統渠道提高品牌知名度，確立為設備全生命週期管理產業值得信賴的合作夥伴[9] - 設備回收業務由毛損轉為毛利，體現卓越營運及適應發展能力[11] - 計劃利用文印設備的整合和擴張帶來的協同效應，補充現有產品並提高整體服務質量[10] - 對研發能力的潛在提升感到興奮，將新興技術融入服務供應[10] - 致力於鞏固勢頭、應對行業挑戰、抓住新機遇，實現可持續增長[10] - 公司正在加強AI技術在前端業務流程及中台管理的應用，以提高運營效率[17] - 公司將加強銷售及營銷實力，為中小企業客戶提供更好的整體體驗[17] - 公司擴大精英銷售團隊及改善銷售團隊培訓系統以鞏固銷售網絡[66] - 公司通過線上線下營銷及品牌宣傳來提高品牌知名度及行業影響力[66] - 公司進一步加強技術能力及升級系統基礎設施以改善經營效率[66] - 公司升級及強化SaaS產品的功能，引入物聯網技術及智能盤點等功能[66] - 公司與第三方業務合作夥伴共同開發具備設備全生命週期管理系統核心能力的客戶服務入口網站[67] - 公司擴大人工智能技術的應用，升級智能風險控制模型及提升實時企業信貸評估能力[67] - 公司建立內部線下風險控制團隊，提高線上線下綜合風險控制能力[67] 財務狀況 - 公司現金流充沛，為未來發展提供有力支持[3] - 流動資產約人民幣915.5百萬元，較2023年12月31日增加約13.2%[33] - 物業、廠房及設備以及使用權資產約人民幣763.1百萬元，較2023年12月31日減少[33] - 存貨約人民幣101.2百萬元，較2023年12月31日增加[33] - 貿易及租賃應收款項約人民幣98.8百萬元，較2023年12月31日減少[33] - 其他應付款項及應計費用約人民幣57.8百萬元，較2023年12月31日減少[34] - 銀行結餘及現金約人民幣477.8百萬元，較2023年12月31日增加[35] - 銀行及其他借款約人民幣776.1百萬元，較2023年12月31日增加[36] - 資本負債比率為117.0%[37] - 現金及現金等價物餘額增加16.8%至4.56億人民幣[74] - 總資產增加13.2%至17.54億人民幣，其中流動資產增加13.2%[74] - 總負債增加12.1%至8.83億人民幣，其中流動負債增加16.8%[74] - 淨資產下降3.0%至7.18億人民幣，歸屬於母公司所有者權益下降2.9%[75] 業務收入 - 公司來自設備回收業務的收入約人民幣681.9百萬元，較2023年同期增加約17.0%[14] - 公司來自設備訂閱服務的收入約人民幣183.7百萬元，較2023年同期增加約13.0%[14] - 公司總設備訂閱量達到3,112,036台，較2023年同期增加15.2%[14] - 公司平板電腦及手機類設備回收收入佔比69.0%，較2023年同期增加21.0%[20] - 公司來自長期設備訂閱服務的收入約人民幣159.9百萬元，較2023年同期增加14.0%[18] - 公司來自IT技術訂閱服務的收入約人民幣77.0百萬元，較2023年同期略微減少0.3%[16] - 公司設備回收業務2024年上半年毛利為767

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入约为人民币942.6百万元，较2023年同期的约人民币822.4百万元增加约14.6%[3][4] - 同期，公司毛利约为人民币92.9百万元，2023年同期为人民币69.9百万元[3] - 公司拥有人应占本期亏损及全面开支总额约为人民币39.8百万元，2023年同期约为人民币42.4百万元[3] - 本期经调整EBITDA约为人民币140.2百万元，2023年同期为人民币134.1百万元[3] - 公司2024年上半年总收入约942.6百万元，较2023年同期的约822.4百万元增加约14.6%[14] - 销售成本2024年上半年约为849.7百万元，较2023年同期的约752.5百万元增加，主要因已售存货成本从约591.5百万元增至约662.0百万元[20] - 毛利2024年上半年约为92.9百万元，较2023年同期的约69.9百万元增加约32.9%，毛利率从约8.5%上升至约9.9%[21] - 其他收入从2023年上半年的约8.6百万元增加约57.7%至2024年上半年的约13.6百万元，因获政府补助约10.1百万元[26] - 分销及销售开支从2023年上半年的约52.2百万元增加约48.2%至2024年上半年的约77.3百万元，占收入百分比从约6.3%升至约8.2%[27] - 行政开支从2023年上半年的约49.3百万元减少约4.5%至2024年上半年的约47.1百万元，占收入百分比从约6.0%减至约5.0%[28] - 研发开支从2023年上半年的约12.7百万元增加约14.2%至2024年上半年的约14.5百万元，占收入百分比稳定在约1.5%[29] - 融资成本从2023年6月30日止六个月的约1980万元增加19.0%至本期的约2360万元[30] - 所得税抵免从2023年6月30日止六个月的约70万元增加至本期的约350万元[31] - 公司拥有人应占亏损及全面开支总额从2023年6月30日止六个月的约4240万元减少至本期的约3980万元[31] - 经调整亏损从2023年6月30日止六个月的约1140万元增加至本期的约2230万元[32] - 经调整EBITDA从2023年6月30日止六个月的约1.341亿元增加4.5%至本期的约1.402亿元[32] - 2024年6月30日集团流动资产约9.155亿元，较2023年12月31日的约8.087亿元增加13.2% [35] - 物业、厂房及设备以及使用权资产从2023年12月31日的约7.956亿元减少至2024年6月30日的约7.631亿元[36] - 存货从2023年12月31日的约7900万元增加至2024年6月30日的约1.012亿元[37] - 贸易及租赁应收款项从2023年12月31日的约1.06亿元减少至2024年6月30日的约9880万元[38] - 2024年6月30日银行结余及现金约4.778亿元，2023年12月31日约4.166亿元[43] - 2024年6月30日银行借款账面值约5.742亿元，2023年12月31日约4.55亿元；其他借款约2.653亿元，2023年12月31日约2.372亿元[44] - 2024年6月30日无抵押及有担保银行及其他借款约7.761亿元，2023年12月31日约6.209亿元；有抵押及有担保银行及其他借款约6340万元，2023年12月31日约7130万元[44] - 2024年借款实际年利率介乎3.2%至9.4%，2023年12月31日年利率4.0%至11.8%[44] - 2024年6月30日资本负债比率为117.0%，2023年12月31日为93.6%[45] - 2024年6月30日集团有1052名全职雇员，2023年12月31日有1143名全职雇员[48] - 本期雇员薪酬（不包括董事薪酬）约9380万元，截至2023年6月30日止六个月约9390万元[48] - 截至2024年6月30日止六个月收入9.42598亿元，2023年同期8.22391亿元[53] - 截至2024年6月30日止六个月毛利9288万元，2023年同期6990.7万元[53] - 截至2024年6月30日止六个月除税前亏损4412.2万元，2023年同期4310.2万元[53] - 截至2024年6月30日止六个月本期亏损及全面开支总额4058.3万元，2023年同期4235.9万元[53] - 2024年6月30日非流动资产总值838,184千元，较2023年12月31日的872,361千元下降约3.92%[54] - 2024年6月30日流动资产总值915,463千元，较2023年12月31日的808,735千元增长约13.20%[54] - 2024年6月30日流动负债总额753,443千元，较2023年12月31日的645,173千元增长约16.78%[54] - 2024年6月30日流动资产净值162,020千元，较2023年12月31日的163,562千元下降约0.94%[55] - 2024年6月30日资产总值减流动负债为1,000,204千元，较2023年12月31日的1,035,923千元下降约3.45%[55] - 2024年6月30日非流动负债总额282,619千元，较2023年12月31日的296,114千元下降约4.56%[55] - 2024年6月30日净资产717,585千元，较2023年12月31日的739,809千元下降约3.00%[55] - 2024年上半年总收入942,598千元，2023年同期为822,391千元，同比增长14.62%[64] - 2024年上半年其他收入13,574千元，2023年同期为8,607千元，同比增长57.71%[65] - 2024年上半年融资成本23,613千元，2023年同期为19,840千元，同比增长19.02%[66] - 2024年上半年除税前亏损经扣除相关项目后列示，董事薪酬4,673千元，物业等折旧138,389千元，无形资产摊销4,333千元等[67] - 2024年上半年所得税抵免（3,539）千元，2023年同期为（743）千元[68] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内亏损（39,792）千元，2023年同期为（42,359）千元[71] 设备回收业务数据关键指标变化 - 设备回收业务收入约人民币681.9百万元，较2023年同期的约人民币582.6百万元增加约17.0%[6] - 设备回收业务售出设备数目449,029台，较2023年的341,957台增长31.3%[7] - 设备回收客户数目1,309个，较2023年的766个增长70.9%[7] - 设备回收收入2024年上半年为681,853千元，占比72.3%，较2023年同期增长17.0%，售出设备数目从341,957台增至449,029台[14][15] - 截至2024年6月30日止六个月，设备回收业务收入681,853千元[60] - 截至2023年6月30日止六个月，设备回收业务收入582,603千元[61] - 2024年上半年设备回收收入681,853千元，2023年同期为582,603千元，同比增长17.04%[63][64] 设备订阅业务数据关键指标变化 - 设备订阅业务收入约人民币183.7百万元，较2023年同期的约人民币162.6百万元增加约13.0%[8] - 设备订阅业务总设备订阅量3,112,036台，较2023年的2,700,602台增长15.2%[9] - 设备订阅服务收入2024年上半年为183,730千元，占比19.5%，较2023年同期增长13.0%，总设备订阅量从2,700,602台增至3,112,036台，客户数目从16,727名增至22,726名[14][17] - 截至2024年6月30日止六个月，设备订阅服务收入260,745千元[60] - 截至2023年6月30日止六个月，设备订阅服务收入239,788千元[61] IT技术订阅服务业务数据关键指标变化 - IT技术订阅服务收入约人民币77.0百万元，较2023年同期的约人民币77.2百万元减少约0.3%[10] - IT技术订阅服务收入2024年上半年为77,015千元，占比8.2%，较2023年同期减少0.3%[14] 贸易及应付款项数据关键指标变化 - 2024年6月30日贸易及租赁应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）为98,797千元，2023年12月31日为105,978千元[73] - 2024年6月30日贸易应付款项、其他应付款项及应计费用为165,420千元，2023年为220,121千元[75] - 2024年6月30日贸易应付款项为107,632千元，2023年12月31日为147,840千元[76] - 2024年6月30日应计员工成本及退休福利计划供款为28,541千元，2023年12月31日为41,187千元[76] - 2024年6月30日来自设备订阅服务租赁客户的垫款为15,934千元，2023年12月31日为17,659千元[76] - 2024年6月30日其他应付税项为1千元，2023年12月31日为2,322千元[76] - 2024年6月30日有抵押及其他已收按金为8,129千元，2023年12月31日为6,853千元[76] - 2024年6月30日应计开支为3,786千元，2023年12月31日为4,260千元[76] - 2024年6月30日其他应付款项及应计费用为57,788千元，2023年12月31日为72,281千元[76] - 2024年6月30日总计应付款项为165,420千元，2023年12月31日为220,121千元[76] - 2024年6月30日6个月内贸易应付款项为95,115千元，2023年12月31日为113,363千元[77] - 2024年6月30日6个月至12个月贸易应付款项为563千元，2023年12月31日为23,871千元[77] 税收相关数据关键指标变化 - 凌雄（深圳）截至2024年及2023年6月30日止六个月享有15%的优惠所得税税率[69]

公司基本信息 - 公司于2022年1月10日在开曼群岛注册成立，股份代号为2436[1] - 公司主要营业地点位于中国深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦5楼501[4] - 公司香港主要营业地点位于九龙观塘道348号宏利广场5楼[4] - 公司开曼群岛主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited[4] - 公司香港股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[5] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[5] - 公司合规顾问为海通国际资本有限公司[6] - 公司法律顾问为盛德律师事务所[6] 股东大会及企业管治 - 公司将于2024年6月21日举行股东周年大会[8] - 公司于2023年1月1日至2023年12月30日期间生效的企业管治守则[14] 业务扩展与客户增长 - 公司2023年设备回收业务客户人数达到1,980位，同比增长约86.8%[26] - 公司2023年设备订阅业务客户人数达到26,028位，同比增长约52.8%[26] - 公司2023年IT技术订阅业务客户人数达到24,699位，同比增长约63.3%[26] - 公司2023年获得长期设备订阅新客户12,343位，同比增长约112.0%[26] - 公司2023年业务版图扩展至10个城市，包括天津、石家庄、太原、沈阳、合肥、重庆等[27] 收入与业务表现 - 公司2023年总收入增长7.8%，达到人民币1,793.1百万元[31] - 设备回收业务收入增长8.1%，达到人民币1,286.4百万元[32] - 设备订阅业务收入增长9.0%，达到人民币347.9百万元[34] - IT技术订阅服务收入增长2.4%，达到人民币158.8百万元[36] - 设备回收客户数量增长86.8%，达到1,980名[33] - 设备订阅业务总订阅量增长15.9%，达到5,744,050台[35] - 全新设备订阅量增长21.2%，达到4,505,008台[35] - 二手设备订阅量减少0.2%，达到1,239,042台[35] 环保与可持续发展 - 公司2023年翻新设备133万余台，减少碳排放量17,052.7吨[29] - 公司致力于为客户提供全栈式设备全生命周期管理服务，践行循环经济理念[29] 标准化与行业参与 - 公司参与编制和起草国家标准《企业信用评价指标》和《企业信用评价指标编制指南》[28] - 公司发布《企业办公电脑租赁标准化发展报告》，推动标准化模式建构[28] - 公司未来将继续加强标准化模式建构，为客户减少IT设备首次投入和维护成本[28] 财务表现与成本控制 - 销售成本在2023年为人民币1,645.5百万元，同比增长12.3%，主要由于已售存货成本增加140.7百万元至1,308.3百万元[48] - 毛利在2023年为人民币147.6百万元，同比下降25.9%，毛利率从12.0%下降至8.2%[49] - 设备回收业务的毛利从人民币15.2百万元减少至毛损27.9百万元，毛利率从1.3%下降至-2.2%[50] - 设备订阅服务的毛利从人民币73.7百万元减少至72.1百万元，毛利率从23.1%下降至20.7%[51] - IT技术订阅服务的毛利从人民币110.3百万元减少至103.5百万元，毛利率从71.1%下降至65.1%[52] - 研发开支在2023年为人民币25.5百万元，同比下降7.3%，主要由于股份为基础的付款开支减少2.6百万元[55] - 公司本年度录得净亏损约人民币131.03百万元，而2022年同期录得净利润约人民币99.95百万元[58] - 本年度经调整亏损（非国际财务报告准则）约人民币67.4百万元，2022年同期经调整利润约人民币10.9百万元[59] - 本年度经调整EBITDA（非国际财务报告准则）约人民币241.0百万元，较2022年减少15.5%[60] 资产与负债 - 公司流动资产于2023年12月31日约为人民币808.7百万元，较2022年12月31日增加11.2%[65] - 公司物业、厂房及设备以及使用权资产于2023年12月31日约为人民币795.6百万元，较2022年减少[66] - 公司存货于2023年12月31日约为人民币79.0百万元，较2022年增加[66] - 公司贸易及租赁应收款项于2023年12月31日约为人民币106.0百万元，较2022年增加[66] - 公司其他应收款项、按金及预付款项于2023年12月31日约为人民币156.6百万元，较2022年增加[66] - 公司贸易应付款项于2023年12月31日约为人民币147.8百万元，较2022年增加[66] - 截至2023年12月31日，其他应付款项及应计费用约为人民币72.3百万元，较2022年同期的60.6百万元增加11.6百万元，主要由于应计员工成本及退休福利计划供款增至41.2百万元[67] - 截至2023年12月31日，公司银行结余及现金约为人民币416.6百万元，较2022年同期的183.8百万元增加[69] - 截至2023年12月31日，公司银行及其他借款账面值约为人民币455.0百万元，较2022年同期的329.3百万元增加[70] - 截至2023年12月31日，公司资本负债比率为93.6%，较2022年同期的68.2%增加[71] 员工与薪酬 - 截至2023年12月31日，公司有1,143名全职雇员，较2022年同期的761名增加[75] - 2023年度，公司雇员薪酬（不包括董事薪酬）约为人民币192.1百万元，与2022年度的191.5百万元基本持平[75] 董事与管理层 - 公司董事及高级管理层包括曹维军先生、李靖先生、甘志成先生、徐乃玲女士和姚正旺先生[80][81][82][83][84][85] - 曹维军先生于2022年7月取得中国东北师范大学计算机科学与技术学士学位[80] - 李靖先生自2014年10月起担任京东副总裁及京东零售的企业业务事业部总裁[81] - 甘志成先生在香港及中国的管理会计、审计及鉴证、税务、公司服务及跨境并购咨询方面拥有逾23年经验[82] - 徐乃玲女士于金融及投资行业拥有逾30年经验，曾任职于中国光大银行、平安银行及中国光大国际有限公司[84] - 姚正旺先生拥有逾21年投资及金融行业以及中国A股上市公司企业管治方面的经验[85] 企业管治与董事会 - 公司未单独设立主席及首席执行官，由胡先生兼任二职，负责整体管理、运营及战略发展[89] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，具有高度独立性[89] - 董事会已成立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，分别负责监督特定事务[91] - 公司已采纳董事进行证券交易的综合行为守则，全体董事确认已严格遵守相关规定[89] - 管理层未按时每月向董事会提供更新资料，截至年报日期已按要求安排[89] 风险管理与内部控制 - 公司已建立风险管理内部审计机制，负责监督及评估风险管理及内部控制[116] - 公司已制定及采纳风险管理政策，提供识别、评估及管理重大风险的指导[117] - 公司内部法务部负责审核及更新与客户、合作伙伴及供应商签订的合约形式，并确保业务运营符合适用规则及法规[118] - 公司对运营及员工活动的各个方面落实合规管理，并建立员工违反法律、法规及内部政策的问责制[118] 股东与股权结构 - 截至2023年12月31日，公司董事及最高行政人员胡先生拥有142,051,375股股份，占已发行股本约40.21%[189] - 截至2023年12月31日，公司董事及最高行政人员陈修伟先生拥有1,350,754股股份，占已发行股本约0.38%[189] - 胡先生通过Bear Family持有75,107,558股股份，占公司已发行股本的21.26%[190] - Beauty Bear持有30,000,000股股份，占公司已发行股本的8.49%[190] - Little Bear持有19,063,215股股份，占公司已发行股本的5.40%[190] - LX Brothers持有17,880,602股股份，占公司已发行股本的5.06%[190] 员工激励计划 - 公司于2022年3月23日采纳LX Brothers员工激励计划，旨在表彰员工对公司发展的贡献[162] - LX Brothers员工激励计划涉及的股份总数不超过公司已发行股本的6.0%，即21,195,540股股份[164] - 截至年报日期，LX Brothers已配发及发行17,880,602股股份，占已发行股份约5.06%[164] - 公司于2022年4月1日采纳Beauty Bear雇员激励计划，包括购股权计划和受限制股份奖励计划，计划涉及的最高股份数目为35,325,900股，占已发行股份总数的10%[170] 财务报告与审计 - 公司外部核数师中汇安达会计师事务所有限公司提供的审核服务费用为人民币2000千元，非审核服务费用为人民币730千元，总计2730千元[115] 其他信息 - 公司将于2024年6月21日召开股东周年大会，并暂停办理股份过户登记手续[141] - 公司不建议派付截至2023年12月31日止年度的任何末期股息[140]

业绩总结 - 公司2023年营业收入约17.93亿元人民币，同比增长7.8%[1] - 公司毛利率为8.2%，较22年下降约3.8个百分点，设备订阅的毛利率为20.7%，IT服务的毛利率为65.1%，回收业务的毛利率为-2.2%[2] - 公司经调整后的EBITDA为2.41亿元人民币，经调整后的净亏损为6740万，主要原因是收入降速和人员大幅增加导致毛利率下降[3] 用户数据 - 公司客户数大幅增长，设备订阅、IT服务和回收业务的客户数分别较2022年增长了52.8%、63.4%和86.8%，为未来业务增长打下基础[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现总收入20.27/23.96/29.58亿元人民币，调整后的EBITDA为3.67/5.02/6.3亿元人民币，订阅和IT服务将以20%-40%的增速发展[5] - 公司净利润预计从-131万人民币到55万人民币，全面摊薄EPS从-0.37到0.16人民币，毛利率从8.2%到16.5%[6] 市场扩张和并购 - 公司市值为2.08亿港元，自由流通股占比20%，股价为5.90港元[2] - 公司采用EV/EBITDA估值法，目标市值为35.8亿人民币，对应目标股价为11.0港元/股[6] 风险提示 - 公司风险提示包括变现业务增速不及预期和客户变现转化率低于预期[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年度收入约17.931亿元，较2022年的约16.64亿元增加7.8%[2] - 2023年度净亏损约1.3103亿元，2022年度净利润约9995万元[2] - 公司2023年总收入约1793.1百万元，较2022年的1664.0百万元增加约7.8%[14] - 2023年销售成本约1645.5百万元，占同期收入约91.8%，较2022年的1464.8百万元及88.0%有所增加[20] - 2023年毛利约147.6百万元，较2022年的199.3百万元减少约25.9%，毛利率从12.0%降至8.2%[21] - 分销及销售开支从2022年的125.7百万元增加2.2%至2023年的128.4百万元，占收入百分比从7.6%降至7.2%[25] - 行政开支从2022年约8680万元增至2023年约1.025亿元，增幅18.1%，占收入百分比从5.2%增至5.7%[26] - 研发开支从2022年约2750万元减至2023年约2550万元，降幅7.3%，占收入百分比从1.7%减至1.4%[27] - 融资成本从2022年约4240万元减至2023年约4180万元，降幅1.4%[28] - 2023年所得税开支约250万元，2022年所得税抵免约430万元；2023年净亏损约1.3103亿元，2022年净利润约9995万元[29] - 2023年经调整亏损约6740万元，2022年经调整利润约1090万元[30] - 经调整EBITDA从2022年约2.851亿元减至2023年约2.41亿元，降幅15.5%[31] - 2023年以股份为基础的付款开支约6060万元，2022年约7120万元[33] - 2023年流动资产约8.087亿元，较2022年约7.271亿元增加11.2%；2023年流动比率约1.3倍，2022年约1.2倍[36] - 物业、厂房及设备以及使用权资产从2022年约8.029亿元减至2023年约7.956亿元[37] - 存货从2022年约7660万元增至2023年约7900万元[38] - 贸易及应收票据从2022年12月31日的约6490万元增加至2023年12月31日的约1.06亿元，因服务线订阅及销售额增加[39] - 其他应收款项、按金及预付款项从2022年12月31日的约1.173亿元增加至2023年12月31日的约1.566亿元，因购买IT设备支付按金增加[40] - 贸易应付款项从2022年12月31日的约1.251亿元增加至2023年12月31日的约1.478亿元，因受益于上游供应商贸易政策[41] - 其他应付款项及应计费用从2022年12月31日的约6060万元增加至2023年12月31日的约7230万元，因应计员工成本及退休福利计划供款增加[42] - 银行结余及现金从2022年12月31日的约1.838亿元增加至2023年12月31日的约4.166亿元，因赎回所致[44] - 2023年12月31日银行借款约4.55亿元（2022年12月31日约3.293亿元），其他借款约2.372亿元（2022年12月31日约2.216亿元），借款年利率3.2% - 9.8%（2022年12月31日4.0% - 11.8%）[45] - 资本负债比率从2022年12月31日的68.2%增至2023年12月31日的93.6%[46] - 2022年11月认购本金约2.8亿港元（约2.563亿元）货币市场基金，2023年3月31日赎回[46] - 全职雇员从2022年12月31日的761名增至2023年12月31日的1143名，雇员薪酬约1.921亿元（2022年约1.915亿元）[50] - 2023年公司收入为1793093千元人民币，2022年为1664049千元人民币，同比增长7.76%[58] - 2023年公司除税前亏损128546千元人民币，2022年利润为95698千元人民币[58] - 2023年公司年内全面开支总额为131032千元人民币，2022年全面收益总额为99948千元人民币[58] - 2023年基本每股亏损0.43元人民币，2022年每股盈利0.72元人民币[58] - 2023年非流动资产总值为872361千元人民币，2022年为833785千元人民币[59] - 2023年流动资产总值为808735千元人民币，2022年为727076千元人民币[59] - 2023年流动负债总额为645173千元人民币，2022年为598989千元人民币[59] - 2023年资产总值减流动负债为1035923千元人民币，2022年为961872千元人民币[60] - 2023年非流动负债总额为296114千元人民币，2022年为154560千元人民币[60] - 2023年净资产为739809千元人民币，2022年为807312千元人民币[60] - 2023年客户合约收入1500336千元，2022年为1406108千元[68] - 2023年其他收入中利息收入、政府补助、来自客户补偿收入分别为6,086千元、5,270千元、7,190千元，总计18,546千元；2022年分别为750千元、10,309千元、7,547千元，总计18,606千元[74] - 2023年其他收益及亏损中股息收入、出售物业等收益、终止租赁收益等总计10,671千元；2022年为 - 4,014千元[75] - 2023年融资成本中借款利息开支、租赁负债利息开支分别为40,880千元、953千元，总计41,833千元；2022年分别为41,315千元、1,110千元，总计42,425千元[76] - 2023年用于计算每股基本（亏损）/盈利的本公司拥有人应占年内（亏损）/盈利为 - 131,268千元，2022年为99,948千元[79] - 2023年贸易及租赁应收款项第三方、关联方分别为111,086千元、7,630千元，扣除预期信贷亏损拨备后为105,978千元；2022年分别为67,459千元、4,750千元，扣除后为64,879千元[81] - 2023年贸易及租赁应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）3个月内、3 - 6个月、6 - 12个月、1年以上分别为87,645千元、10,093千元、6,177千元、2,063千元；2022年分别为49,784千元、7,738千元、4,940千元、2,417千元[82] - 2023年贸易及租赁应收款项中应收账款账面总值为22,365,000元，逾期90日以上为13,085,000元；2022年分别为20,029,000元、9,258,000元[82] - 2023年贸易应付款项为147,840千元，2022年为125,123千元，同比增长约18.16%[83] - 2023年应计员工成本及退休福利计划供款为41,187千元，2022年为23,594千元，同比增长约74.57%[83] - 2023年其他应付款项及应计费用总计72,281千元，2022年为60,640千元，同比增长约19.2%[83] - 2023年贸易应付款项、其他应付款项及应计费用合计220,121千元，2022年为185,763千元，同比增长约18.5%[83] - 2023年贸易应付款项中6个月内的为113,363千元，2022年为88,185千元，同比增长约28.55%[84] - 2023年贸易应付款项中6个月至12个月的为23,871千元，2022年为22,104千元，同比增长约8%[84] - 2023年贸易应付款项中1年以上的为10,606千元，2022年为14,834千元，同比下降约28.49%[84] 各业务线客户数量关键指标变化 - 2023年设备回收业务、设备订阅业务及IT技术订阅服务客户数分别达1980名、26028名及24699名，2022年分别为1060名、17034名及15121名[3] - 2023年设备回收业务客户数1980名，较2022年的1060名增长86.8%[7] - 设备订阅服务收入2023年为347863千元，占比19.4%，较2022年增长9.0%；长期设备订阅客户数从13326名增至21615名，总设备订阅量从4957703台增至5744050台[14][17] - IT技术订阅服务收入2023年为158840千元，占比8.9%，较2022年增长2.4%；每月平均订阅量从285310台增至337334台，客户数从15121名增至24699名[14][18] 设备回收业务数据关键指标变化 - 2023年设备回收业务收入约12.864亿元，较2022年的约11.897亿元增加约8.1%[6] - 2023年设备回收业务售出设备810559台，较2022年的925561台下降12.4%[7] - 设备回收收入2023年为1286390千元，占比71.7%，较2022年增长8.1%；其中笔记本电脑及其他IT设备收入增长49.2%，平板电脑及手机收入下降12.0%[14][16] - 设备回收业务毛利从2022年的15.2百万元降至2023年毛损27.9百万元，毛利率从1.3%降至 - 2.2%[22] - 2023年移动设备回收收入702346千元，非移动设备回收收入584044千元；2022年移动设备回收收入798316千元，非移动设备回收收入391364千元[64][65] 设备订阅业务数据关键指标变化 - 2023年设备订阅业务收入约3.479亿元，较2022年的约3.193亿元增加约9.0%[8] - 2023年设备订阅业务总设备订阅量5744050台，较2022年的4957703台增长15.9%[9] - 设备订阅服务毛利从2022年的73.7百万元降至2023年的72.1百万元，毛利率从23.1%降至20.7%，主要设备月均使用率从85.3%升至87.9%[23] - 2023年短期设备订阅收入55106千元，长期设备订阅收入292757千元；2022年短期设备订阅收入61313千元，长期设备订阅收入257941千元[64][65] - 截至2023年12月31日止年度，来自长期订阅设备客户收入为292,757,000元，2022年为257,941,000元[73] IT技术订阅服务业务数据关键指标变化 - 2023年IT技术订阅服务收入约1.588亿元，较2022年的约1.551亿元增加约2.4%[10] - 2023年IT技术订阅服务长期订阅收入1.15468亿元，较2022年的1.11769亿元增长3.3%[11] - 2023年IT技术订阅服务一年内、一年以上但不超两年、超过两年分别为140,368千元、57,012千元、12,146千元，总计209,526千元；短期设备订阅服务一年内为8,314千元[73] 地区收入占比情况 - 深圳地区2023年收入1485481千元，占比82.9%；上海、武汉、北京、广州及其他地区分别占比5.5%、2.1%、4.9%、2.6%、2.0%[19] 重大客户收入情况 - 2023年来自客户B收入405054千元，2022年来自客户A收入188537千元，均源自设备回收业务且占集团总销售额超10%[67] 收入确认政策 - 设备回收收入在商品控制权转移给客户时确认，短期设备订阅服务收入于履约时随时间确认，长期设备订阅服务合约含租赁及非租赁部分[70] - 与IT技术订阅服务相关收入在履约时随时间按直线法确认[71] 会计政策变更 - 公司于2023年1月1日开始的会计年度采纳新订及经修订国际财务报告准则，未导致重大变动[62] 租赁应收未贴现租赁付款情况 - 2023年租赁应收未贴现租赁付款一年内、第二年、第三年分别为288,003千元、59,296千元、24,485千元，总计3

股权结构 - 截至2023年6月30日，公司未发行任何债权证[98] - Bear Family实际持有公司21.26%的股份，湖南电广传媒持有13.12%，达晨管理持有13.12%[99] - UBS Trustees持有公司11.22%的股份，劉強東先生持有11.22%，陈炜先生持有10.45%[99] - 上海通韞信息技术合伙企业持有公司9.32%的股份[99] - Tigris Innovation Limited持有公司11.22%的股份[100] - 上海譽竣企业管理合伙企业持有公司10.45%的股份[101] - Beauty Bear实际持有公司8.49%的股份，Little Bear实际持有公司5.40%的股份[99] - Gold Bear Technology Limited由Hua先生全资拥有，持有公司5.25%的股份[104] - 公司上市后净额约为3.381亿港元（约合人民币30.79亿元）[108] 财务数据 - 本公司独立核数师已对中期财务数据进行审阅，未发现任何违规情况[116] - 2023年上半年，公司收入为822.39亿元人民币，较去年同期略有下降[127] - 公司净资产为800.67亿元人民币，较去年底略有下降[129] - 公司流动资产净值为220.05亿元人民币，较去年同期大幅增长[128] - 公司非流动负债总额为210.89亿元人民币，较去年同期有所增加[129] - 公司研发开支为12.71亿元人民币，较去年同期略有下降[127] - 公司毛利为69.91亿元人民币，较去年同期有所下降[127] - 公司每股基本亏损为0.14元人民币，较去年同期有所增加[127] - 公司现金及现金等价物为386.81亿元人民币，较去年同期大幅增长[128] - 公司总权益为800.67亿元人民币，较去年底略有下降[129] - 凌雄科技集团有限公司截至2023年6月30日止六个月的總權益为人民幣800,674千元[doc id='130'] - 凌雄科技集团有限公司截至2023年6月30日止六个月的经营活动所得现金净额为人民幣53,242千元[doc id='131'] - 凌雄科技集团有限公司是一家投资控股公司，主要从事设备回收业务、提供设备订阅服务和信息技术（IT）技术订阅服务[doc id='133'] - 凌雄科技集团有限公司的中期财务数据根据国际会计准则第34号和香港联合交易所有限公司证券上市规则的适用披露规定编制[doc id='134'] - 凌雄科技集团有限公司已採納國際會計準則理事會頒佈的所有新訂及經修訂國際財務報告準則，並無重大變動[doc id='136'] - 凌雄科技集团有限公司截至2023年6月30日止六个月的设备回收业务收入为人民幣582,603千元，设备订阅服务收入为人民幣239,788千元[doc id='139'] 公司行为 - 本集团向凌雄（深圳）的一名员工授出2,222,222股奖励股份，调整为6,000,000股股份[177] - 本集团以股份为基础的付款开支为人民币8,276,000元[178] - 中期财务资料于2023年8月28日获董事会批准并授权刊发[179]