IF加权指数表现 - 指数沿5日均线震荡走强并创年内新高 价格上行中成交量小幅放大且持仓量增长 [3] - 均线系统呈多头排列 MACD指标调整后再度金叉 日线架构维持温和上涨趋势 [3] - 上方关键压力位位于去年10月初高点4544.4点一线 [3] IC加权指数走势 - 本周指数突破去年高点压力 价格创新高过程中成交量与持仓量同步稳步放大 [6] - 均线系统保持多头排列 MACD指标于零轴上方延续偏强运行 [6] - 日线技术形态持续走强并创阶段性新高 [6] 十债加权指数动态 - 指数震荡走弱并跌破4月以来运行区间 周一低开低走时成交量显著放大且持仓量小幅增长 [8] - 均线系统逐步转弱 MACD指标于零轴下方维持偏弱运行 [8] - 近期承压跌破前期重要支撑位 下方关键支撑位于107.050点一线 [8]

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单品种资金流向 - 原油期货资金流入10.04亿元位列首位 [1] - PVC期货资金流入8.93亿元位列第二 [1] - 焦煤期货资金流入4.68亿元位列第三 [1] - 碳酸锂期货资金流入3.34亿元位列第四 [1] - 棕榈油期货资金流入2.62亿元位列第五 [1] - 黄金期货资金流出3.72亿元位列首位 [1] - 铝期货资金流出2.27亿元位列第二 [1] - 铜期货资金流出1.98亿元位列第三 [1] - 热轧卷板期货资金流出1.24亿元位列第四 [1] - 锌期货资金流出0.81亿元位列第五 [1] 板块资金流向 - 化工板块整体呈资金流入状态 [1] - 农产品板块整体呈资金流入状态 [1] - 黑色板块整体呈资金流入状态 [1] - 有色金属板块整体呈资金流出状态 [1] - 金融期货板块资金流向需关注中证1000股指期货和30年期国债期货 [1] 资金流动特征 - 商品期货主连合约整体呈现大幅资金流入态势 [1] - 原油 PVC 焦煤 棕榈油 鸡蛋为板块内重点流入品种 [1] - 热轧卷板 燃油 纯碱 苹果出现逆势资金流出 [1] - 黄金 铝为有色金属板块主要流出品种 [1] - 碳酸锂 工业硅在有色金属板块中呈现逆势流入 [1]

市场表现 - 券商ETF（159842 SZ）当日收涨1.54% [1] - 最新成交量为3.57亿份 最新成交额达4.44亿元 [1] 资金流向 - 主力资金（单笔成交额100万元以上）净流出2194.79万元 [1] - 主力资金净流出占成交额比例达4.94% [1] - 该资金表现居可比基金前2位 [1]

全球大类资产表现 - 全球股市普遍上涨，创业板指领涨7.66%，纳指表现相对较弱 [3] - 商品期货普遍下跌，原油、黄金、铜、铝均走弱，黄金价格因特朗普关税言论明显回落 [3] - 美元指数下跌0.42%至97.8538，非美货币升值，日元对美元升值0.47% [3] - 美债收益率分化，2年期下行1BP至3.75%，10年期上行6BP至4.33% [3] - 国内债券收益率上行，10年期国债收益率上行5.74BP至1.7465% [3] 国内权益市场 - A股日均成交额20780亿元，较前值16748亿元显著放大 [4] - 成长风格领先，周期、金融、消费依次排序，通信行业涨幅最大达7.66% [4] - 银行板块下跌3.19%，表现最弱，钢铁和纺织服饰分别下跌2.04%和1.37% [4] 美国经济数据与政策预期 - 美国7月PPI环比上升0.9%，为2022年6月以来最高增幅，服务与商品价格均上涨 [4] - 零售销售环比增0.5%符合预期，但密歇根大学消费者信心指数初值58.6低于预期 [19][20] - 杰克逊霍尔会议备受关注，市场预期9月降息幅度收窄但利率方向向下 [4] - 美国扩大对钢铁和铝进口征收50%关税范围，涉及407个产品编码 [21] 国内消费与通胀数据 - 7月社零同比增长3.7%至38780亿元，低于Wind预期4.87% [6] - 乡村消费增速3.9%反超城镇的3.6%，线上零售额同比下滑1.98% [6] - CPI同比持平，核心CPI同比上涨0.8%，PPI同比下降3.6% [8] - 失业率环比上升0.2pct至5.2%，食品价格同比下降1.6% [8] 工业生产与投资 - 7月规上工业增加值同比5.7%，固投累计同比1.6%，均有所回落 [11][12] - 基建投资当月同比转负，广义基建增速-2.0%，地产投资同比降至-17.0% [13][14] - 制造业投资增速回落，设备更新支撑边际减弱，1-7月累计同比15.2% [15] 货币政策与汇率 - 央行强调落实适度宽松货币政策，保持流动性充裕，推动社会融资成本下降 [22] - 人民币汇率窄幅震荡，受经济政策稳定性、中美利差收窄等因素支撑 [5] - 财政资金对货币供应支撑明显，表外资金回表内助力银行流动性 [5] 行业与主题动态 - 白酒行业迎中秋国庆催化，烟酒类零售同比增2.7%，关注高端酒和区域龙头 [9] - 化妆品类零售同比增4.5%，国产替代化率提升，优质国货增长强劲 [9] - 机械工业上半年营收同比增长7.8%，利润增9.4%，汽车行业固投增22.2% [16] - 人形机器人运动会在京举行，推动技术验证与行业交流 [17] - 奥比中光H1营收同比增104.14%，实现扭亏为盈 [18] 证券市场技术分析 - 上证指数周涨1.7%突破3674点，下一目标为3731点压力位 [23][24] - 证券板块大涨3.82%，大单资金净流入超140亿元，逼近前期高点 [26] - 多个宽基指数突破60月均线，长线技术形态向好 [27]

商品期货资金流向 - 上周五商品期货主连合约整体资金呈大幅流入状态 [1][8] - 单品种资金流入前五名为菜粕8.40亿元、甲醇7.28亿元、玉米5.79亿元、PTA4.02亿元、纯碱3.72亿元 [1] - 单品种资金流出前五名为白银4.83亿元、黄金3.10亿元、原油2.25亿元、热轧卷板0.92亿元、铝0.91亿元 [1] 板块资金流向特征 - 农产品板块整体呈资金流入状态 重点关注菜粕和玉米 [1] - 化工板块整体呈资金流入状态 重点关注甲醇和PTA [1] - 黑色板块整体呈资金流出状态 重点关注热轧卷板 [1] - 有色金属板块整体呈资金流出状态 重点关注白银和黄金 [1] - 金融期货板块呈资金流入状态 重点关注中证1000股指期货和30年期国债期货 [1] 异常资金动向 - 化工板块内原油出现逆势资金流出2.25亿元 [1] - 黑色和有色板块内硅铁、多晶硅和碳酸锂出现逆势资金流入 [1]

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市场表现 - 沪指本周突破3674.4点，创2021年12月以来新高，并超越2024年10月8日的历史高点3674.4点 [1][3] - 2024年10月8日“924行情”中沪指单日涨幅达10.13%，政策组合拳（央行、金融监管总局、证监会等）及国新办发布会推动市场信心 [3] 行业动态 - 大金融板块成为指数上涨主力，券商板块表现突出，银行板块回调 [6] - 国盛金控涨停（+9.98%），封单额1.58亿，两连板；长城证券涨停（+10.06%），封单额2.23亿 [7][8] - 券商业务三大驱动因素：T0客户算力需求提升、客户保证金规模增长、融资余额上升显示杠杆增加 [10] - 证券行业增长空间打开，增量资金入市推动经纪、两融、资管等业务 [10] 个股亮点 - 8只千亿市值龙头股创历史新高，包括工业富联（8674.62亿）、紫金矿业（5573.26亿）、中际旭创（2800.02亿）等 [10][11] - 大市值个股表现强势，科创50指数显著优于中小盘指数，可能与突破压力位需求及机构资金集中入场有关 [11] 后市展望 - A股或延续震荡上行趋势，大金融及中大市值个股为关注重点 [12] - 本轮牛市为“系统性慢牛”，居民资金向权益类资产倾斜，上证目标或突破3700点 [5]

美联储资产负债表变化 - 本周资产负债表总规模6.6436万亿美元 较上周增加27.72亿美元 [2] - 国债资产4.2048万亿美元 MBS资产2.1207万亿美元 [2] - 较2022年6月初 国债资产减少15652亿美元 MBS规模下降5793亿美元 [7] - 准备金余额3.3328万亿美元 较上周回升 [6] 流动性变化 - 逆回购减少436.74亿美元 账户规模降至4022.01亿美元 [2] - 财政存款增加511.54亿美元 账户余额5154.69亿美元 [3] - 本周合计回收流动性47.08亿美元 [4][5] 通胀与经济数据 - 7月PPI环比上涨0.9% 超出市场预期 [7] - 服务类通胀上升引发美联储担忧 可能向消费者端传导 [7] - 劳动力市场走软 部分联储官员倾向支持降息 [9] 货币政策预期 - 财政部长主张下月实施降息 建议从25个基点起步 [8] - 市场对大幅降息预期降温 押注概率从50基点降至25基点 [9]

港股消费ETF市场表现 - 2025年8月15日收跌0.94% [1] - 主力资金净流出1186.43万元 居可比基金首位 [1] - 成交量达1.24亿份 成交额跌破1.10亿元 [1] 资金流向特征 - 单笔成交额100万元以上资金净流出占比达11.45% [1] - 当日主力资金净流出规模与成交额形成显著比例关系 [1]