合作概述 - 国富氢能与中煤绿能科技就乌兰察布风光制氢一体化项目达成战略合作共识，将推进绿氢购销合作框架协议 [1] - 合作旨在为项目推进奠定基础，双方将聚焦核心需求细化合作路径 [1] 合作方优势与互补性 - 国富氢能是氢能全产业链头部企业，优势集中在技术研发、核心装备制造与全流程解决方案输出，可提供绿电制氢系统和电解槽等关键设备，并具备绿氢消纳场景对接能力 [3] - 中煤绿能是中国中煤能源集团的新能源平台，核心业务涵盖风电、光伏、氢能、储能等技术服务，优势聚焦绿电资源整合与项目统筹推进，专职绿电制氢业务 [3] - 双方战略互补性显著，为合作稳定推进提供核心保障 [3] 合作规划与分工 - 中煤绿能主要负责风光发电系统及绿电制氢电力系统的投资建设，保障项目绿电供应稳定性 [4] - 国富氢能承担核心装备供应与绿氢消纳双重角色，为项目提供绿电制氢系统及电解槽等设备，同时承接绿氢销售需求 [4] - 双方约定年销售目标2万吨，制氢工厂分期建设，第一期产能不低于1万吨 [4] - 项目将同步规划建设规模化制氢装置、配套储氢设施及核心电解设备，以匹配绿电制氢产能需求 [4] 产业链布局与战略意义 - 合作本质是“产供销”一体化协同，国富氢能以装备输出和消纳拓展为核心，中煤绿能以绿电保障和项目统筹为支撑 [4] - 双方计划投资建设氢气液化工厂，以平衡管道压力、降低运氢成本，进一步完善“风光发电-绿电制氢-储输液化”全链条布局 [4] - 此次合作是国富氢能拓展绿氢供应链、深化全产业链布局的重要举措，旨在打造规模化风光制氢示范标杆，为氢能产业高质量发展提供可复制的实践路径 [4]

合作概述 - 国富氢能与中煤绿能就乌兰察布风光制氢一体化项目达成战略合作共识，将推进绿氢购销合作框架协议 [1] - 合作聚焦绿氢制氢及销售领域，双方将围绕项目核心需求细化合作路径 [1] 合作方优势与互补性 - 国富氢能是氢能全产业链头部企业，优势集中在技术研发、核心装备制造与全流程解决方案输出，可提供绿电制氢系统、电解槽等关键设备并具备绿氢消纳能力 [3] - 中煤绿能是中煤能源集团的新能源平台，核心业务涵盖风电、光伏、氢能、储能，优势聚焦绿电资源整合与项目统筹推进，专职绿电制氢业务的投资建设 [3] - 双方战略互补性显著，为国富氢能的装备输出和消纳拓展与中煤绿能的绿电保障和项目统筹提供合作稳定核心保障 [3][4] 合作规划与分工 - 中煤绿能主要负责风光发电系统及绿电制氢电力系统的投资建设，保障项目绿电供应稳定性 [4] - 国富氢能承担核心装备供应与绿氢消纳双重角色，为项目提供绿电制氢系统及电解槽等设备，同时承接绿氢销售 [4] - 双方约定年销售目标2万吨，制氢工厂分期建设，第一期产能不低于1万吨 [4] - 项目将同步规划建设规模化制氢装置、配套储氢设施及核心电解设备以匹配产能需求 [4] 项目战略意义 - 合作本质是“产供销”一体化协同，旨在完善“风光发电-绿电制氢-储输液化”全链条布局，双方计划投资建设氢气液化工厂以平衡管道压力、降低运氢成本 [4] - 此次合作是国富氢能拓展绿氢供应链、深化全产业链布局的重要举措，助力乌兰察布打造规模化风光制氢示范标杆 [4] - 合作通过“优势互补+全链条协同”为氢能产业高质量发展提供可复制的实践路径，为国家“双碳”目标实现注入绿色动能 [4]

配售协议核心条款 - 公司委托配售代理以竭尽所能原则促成承配人认购最多240.54万股H股股份 [1] - 配售价格为每股48.47港元 [1] - 若全部售出，预计募集资金总额约为1.166亿港元，净额约为1.133亿港元 [1] 股权稀释影响 - 配售股份占扩大后已发行H股总数的约2.79% [1] - 配售股份占已发行股份总数的约2.16% [1] 募集资金用途分配 - 约50%的净款项用于中国及海外氢能项目的融资投资及合作 [1] - 约40%的净款项用作营运资金及一般公司用途，以支持业务营运和增长 [1] - 约10%的净款项用于偿还现有信贷融资下的未偿还款项 [1]

融资方案 - 公司通过一般授权以配售新H股方式融资，发行2,405,400股（约0.2亿股），募集约1.2亿港元，扣除费用后净得约1.1亿港元 [1] - 配售价为48.47港元，较前一交易日收市价58.40港元折让约17.0%，较前五个交易日平均收市价57.26港元折让约15.4% [1] - 配售股份占现有已发行股本约2.21%，占扩大后股本约2.16% [1] 资金用途 - 募集资金约50%将用于中国及海外氢能项目的融资投资与合作 [1] - 约40%用作营运资金及一般公司用途 [1] - 约10%用于偿还现有信贷融资项下的未偿还款项 [1] 公司业务 - 公司是中国领先的氢能储运设备制造商，研发及制造全产业链的氢能核心装备 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年10月16日与配售代理订立配售协议，以每股48.47港元的价格配售最多240.54万股股份 [1] - 配售股份占扩大后已发行H股总数约2.79%，占扩大后已发行股份总数约2.16% [1] - 假设悉数配售，估计所得款项总额约为1.166亿港元，所得款项净额约为1.133亿港元，净配售价约为每股47.12港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额约50%将用于中国及海外氢能项目的融资投资及合作 [1] - 约40%将用作营运资金及一般公司用途，以支持业务营运及增长，包括支付薪金、供应商款项及其他营运开支 [1] - 约10%将用于偿还现有信贷融资项下的未偿还款项 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年10月16日与配售代理订立配售协议，以每股48.47港元的价格配售最多240.54万股股份 [1] - 配售股份占扩大后已发行H股总数约2.79%，占扩大后已发行股份总数约2.16% [1] - 假设悉数配售，估计所得款项总额约为1.166亿港元，净额约为1.133亿港元，净配售价约为每股47.12港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额约50%将用于中国及海外氢能项目的融资投资及合作 [1] - 约40%将用作营运资金及一般公司用途，以支持业务营运及增长，包括支付薪金、供应商款项及其他营运开支 [1] - 约10%将用于偿还现有信贷融资项下的未偿还款项 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理麦格理订立配售协议 以每股48.47港元配售最多240.54万股股份 [1] - 配售价较最后交易日收市价58.40港元折让约17.00% [1] - 配售股份占现有已发行H股总数约2.87% 占已发行股份总数约2.21% [1] 融资规模与资金用途 - 假设配售股份获悉数配售 估计所得款项总额约为1.166亿港元 所得款项净额预期约为1.133亿港元 [1] - 所得款项净额约50%将用于中国及海外氢能项目的融资投资及合作 [1] - 所得款项净额约40%将用作营运资金及一般公司用途 包括支付薪金、供应商款项及其他营运开支 [1] - 所得款项净额约10%将用于偿还现有信贷融资项下的未偿还款项 [1]

配售信息 - 2025年10月16日公司与配售代理订立配售协议，配售价每股48.47港元，最多配售2,405,400股[3][7][10][42] - 配售股份分别占公告日期现有已发行H股总数及已发行股份总数约2.87%及2.21%，占扩大后约2.79%及2.16%[4][12] - 配售股份总面值为人民币2,405,400元[4][12] - 假设悉数配售，所得款项总额约1.166亿港元，净额约1.133亿港元，净配售价约每股47.12港元[5][23] - 配售价较最后交易日期收市价58.40港元折让约17.00%，较前五个连续交易日平均收市价约57.26港元折让约15.35%[14] 资金用途 - 所得款项净额约50%用于氢能项目融资投资及合作，约40%用作营运资金及一般公司用途，约10%用于偿还现有信贷融资款项[6][23] 氢能项目 - 公司就约7个地区的7个氢能项目初步合作，潜在投资超6亿港元[24] - 公司探索海外氢能项目及股权投资，总投资额约2750万美元（约2.137亿港元）[24] 过往融资 - H股2024年11月15日上市，全球发售所得款项净额约3.397亿港元[26] - 2025年5月26日变更部分未动用所得款约7810万港元用途[26] - 全球发售所得款项净额3.145亿人民币，扩大产能占比56.1%为1.765亿，提升研发占比33.7%为1.066亿，营运资金等占比10%为0.315亿[27] - 2025年9月8日首次九月配售事项，配售173万股，所得款项总额9346万港元，净额9098万港元[30] - 2025年9月29日第二次九月配售事项，配售199.48万股，所得款项总额1亿港元，净额9849万港元[31][32] 认股权证 - 公司与麦格理银行订立认购协议，发行600万份认股权证，附带权利可认购最多600万股新H股，所得款项净额最低1.275亿港元、最高8.68亿港元[28] - 截至公告日，52.3万份认股权证已被行使，公司发行52.3万股H股，获3300万港元净所得款，547.7万份认股权证未行使[29] 股权结构 - 公告日已发行股份总数1.0895836亿股，包括2522.2843万股内资股及8373.5517万股H股[33] - 邬品芳公告日持股2653.8784万股，占比24.36%，配售完成后占比23.83%[34] - 承配人配售完成后持股240.54万股H股，占比2.16%[34] - 其他公众股东公告日持股8241.9576万股，占比75.64%，配售完成后占比74.01%[34] - 公告日内资股占比23.15%为2522.2843万股，H股占比76.85%为8373.5517万股，配售完成后内资股占比22.65%，H股占比77.35%为8614.0917万股[34] 其他信息 - 一般授权上限分别为截至2025年5月20日已发行内资股及H股总数的20%，相当于5,044,568股内资股及15,897,543股H股[39] - 最后交易日为2025年10月15日[41] - 新云科技于2016年4月11日于中国注册成立[42] - 氢盈新能源和氢赢新能源于2023年12月14日于中国成立[41] - 公司于2016年6月13日成立，2020年8月31日改制为股份有限公司[38] - 招股章程日期为2024年11月7日[42]

公司运营数据 - 中煤能源前9月商品煤销量约1.9亿吨，同比减少7.4%，9月单月销量1966万吨，同比减少20.1% [1] - 华润电力前9月累计售电量达1.61亿兆瓦时，同比增4.2%，其中风电售电量同比增10.3%，光伏电站售电量同比增35.1% [1] - 合生创展集团前9月总合约销售金额112.64亿元，同比减少12.62% [1] - 九毛九三季度太二、怂火锅及九毛九品牌翻台率分别为3.3、2.4及2.5，同店日均销售额同比分别减少9.3%、19.1%及14.8%，但降幅持续收窄 [1] - 中国利郎三季度"LILANZ"产品零售金额取得低双位数同比升幅 [2] - 阳光房地产基金三季度物业组合租用率为89.2% [4] 交通运输业表现 - 中国南方航空9月客运运力投入同比上升4.43%，旅客周转量同比上升5.25%，客座率86.30%同比上升0.67个百分点，货邮周转量同比上升1.91% [1] - 中国东方航空9月客运运力投入同比上升3.63%，旅客周转量同比上升8.67%，客座率87.57%同比上升4.06个百分点，货邮周转量同比上升10.95% [1] 业务拓展与项目进展 - 城建设计三季度重要项目中标共计约人民币31.75亿元 [1] - 绿色动力环保拟投资设立香港合资公司以拓展境外环保业务 [4] - 国富氢能就建议实施H股全流通向中证监备案 [3] 融资与资本运作 - 中国银河完成发行40亿元短期融资券，最终票面利率1.66%，主要用于补充流动资金 [8] - 华能国际电力股份发行30亿元超短期融资券，发行利率为1.50% [9] 股份回购动态 - 小米集团斥资9895.89万港元回购200万股，回购价区间49.42-49.54港元 [5] - 百胜中国斥资625.96万港元回购1.88万股，回购价区间330.6-340.2港元 [6] - 汇丰控股斥资4.72亿港元回购462.16万股，回购价区间101.1-103.2港元 [7] 研发与公司治理 - 中国生物制药TQ-B3234"选择性MEK1/2抑制剂"被纳入突破性治疗药物程序 [3] - 七牛智能基石投资者禾顺自愿延长禁售承诺，涉及股份约占已发行股份总数3.20% [8]

公司公告核心事件 - 国富氢能于2025年10月15日向中国证监会提交了H股全流通备案申请 [1] - 申请内容涉及将总计1841.68万股内资股转换为同等数量的H股 [1] 转换实施前提条件 - 转换需完成所有备案要求，包括向中国证监会备案 [1] - 转换需取得所有相关批准，包括联交所对转换及上市的批准 [1] - 转换需遵守所有适用的法律、法规及规则 [1] 转换完成后的结果 - 1841.68万股内资股将转换为1841.68万股H股 [1] - 转换后的H股将可在香港联合交易所上市及交易 [1]