上市计划 - 公司计划于2025年6月30日在港交所上市，发行156.1万股H股，占上市后总股本的2.2%，属于"迷你IPO" [1][3] - 发行价区间为165.0-205.0港元/股，预计募资总额2.58-3.20亿港元，中位数185.0港元/股对应募资净额约1.77亿港元 [3] - 发行比例显著低于A股上市公司通常25%的新股发行比例 [3] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为6.01亿元、7.27亿元和9.39亿元，呈现持续增长态势 [7] - 同期净亏损分别为3.75亿元、3.76亿元和4.54亿元，经调整净亏损分别为1.83亿元、1.37亿元和1.68亿元 [7][9] - 研发投入持续高位，2022-2024年研发开支分别为2.87亿元、2.86亿元和3.70亿元，占收入比例分别为47.8%、39.4%和39.4% [9] 研发结构 - 研发开支中第三方服务费占比最高，2022-2024年分别为1.47亿元、1.44亿元和2.10亿元，占研发总支出比例均超50% [10] - 公司将非核心研发工作外包给第三方承包商，包括开发支持模块、数据注释、测试及包装等 [11] - 员工薪酬是第二大研发支出项目，2022-2024年员工福利开支分别为1.16亿元、1.10亿元和1.16亿元 [10] 股权结构 - 上市前控股股东集团（黄伟、梁家恩、康恒）合计持股33.93%，上市后约为33.18% [6] - 主要股东包括云思尚义(23.55%)、TBP Sound Cloud(8.74%)、中国互联网投资基金(6.23%)等 [6] - 获得3名基石投资者认购，包括商汤旗下云知声、臻一、润建国际，合计认购9550万港元 [5] 行业对比 - 发行数量显著低于同期招股企业，如IFBH发行4166.68万股(占比15.6%)、泰德医药发行1680万股(占比11.9%) [4] - 已完成招股企业中，发行占比从3.9%（药捷安康）到25.0%（香江电器）不等 [4] 公司概况 - 成立于2012年6月，前身为北京云知声信息技术有限公司，注册资本约6939.25万元 [5] - 专注于日常生活及医疗场景的对话式AI产品及解决方案 [7] - 法定代表人为梁家恩，总部位于北京 [5]

全球發售 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 雲知聲智能科技股份有限公司 Unisound AI Technology Co., Ltd. 雲知聲智能科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 9 6 7 8 Unisound AI Technology Co., Ltd. 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD. 雲知聲智能科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 視乎超額配股權行使與否而定） 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲 ...

发售股份情况 - 全球发售股份数目为1,560,980股H股，视超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为156,100股H股，可予重新分配[6] - 国际发售股份数目为1,404,880股H股，可予重新分配及视超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售占全球发售约10.0%，国际发售占约90.0%[17] - 公司将授出超额配股权，最多可发行234,140股H股，占初步发售股份约15.0%[18] 价格相关 - 最高发售价为每股H股205.00港元，面值为每股H股人民币1.0元[6] - 发售价不超过每股205.00港元，预期不低于每股165.00港元[19] - 最终发售价定为每股165.00港元[16] 时间安排 - 香港公开发售开始时间为2025年6月20日上午九时正[20] - 网上白表服务申请截止时间为2025年6月25日上午十一时三十分[20] - 开始办理香港公开发售申请登记时间为2025年6月25日上午十一时四十五分[20] - 完成网上白表申请付款截止时间为2025年6月25日中午十二时正[20] - 截止办理申请登记时间为2025年6月25日中午十二时正[21] - 预期定价日为2025年6月26日[21] - 公司预计不迟于2025年6月27日下午十一时正公布最终发售价等信息[21][27] - 2025年6月27日公布香港公开发售分配结果[21] - 2025年6月27日或之前寄发H股股票或存入中央结算系统[21] - 2025年6月30日或之前寄发退款指示或退款支票[21] - 预期H股于2025年6月30日上午九时正开始在联交所买卖[26][28] - H股股票于2025年6月30日上午八时正方为有效[28] 其他要点 - 稳定价格行动须于2025年7月25日内结束[3] - 稳定价格期间预期于2025年7月25日届满[4] - 投资者可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请香港发售股份[10] - 投资者申请认购最少20股香港发售股份[11] - 公司采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 可申请的香港发售股份数目上限为78,040股，占初步香港发售股份约50%[12] - 整体协调人可重新分配国际发售股份至香港公开发售，不超过312,200股H股[16] - 申请应付金额包括多种费用[13]