激励计划时间线 - 2024年10月14日董事会和监事会审议通过相关议案[9] - 2024年10月15日披露激励对象名单[9] - 2024年11月14 - 23日公示激励对象[9] - 2024年12月24日披露监事会审核意见[10] - 2024年12月30日股东大会通过激励计划[10] - 2024年12月31日披露自查报告[11][12] - 2025年3月27日审议通过调整及首批授予议案[13] - 2025年3月27日披露监事会核查意见[13] 激励计划数据 - 首批授予人数由26人调为24人[14] - 首批授予限制性股票数量调为44.1366万股，占总量94.32%[14] - 预留限制性股票数量调为2.66万股，占总量5.68%[14][15] - 授予日为2025年3月27日[16] - 授予价格为16.71元/股[19] 授予条件 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[20] - 上市后最近36个月内按规定进行利润分配[20] - 激励对象最近12个月无不当认定及重大违法违规[22]

股权激励 - 一名激励对象不再符合授予条件，一名自愿放弃拟授予限制性股票[1] - 激励对象无独董、监事等特定人员[2] - 监事会同意2025年3月27日为首批授予日[2] - 向24名激励对象授予44.1366万股限制性股票[2] - 授予价格为16.71元/股[2]

激励计划调整 - 2024年A股限制性股票激励计划首批授予人数由26人调为24人[2] - 首批授予限制性股票数量由45.9766万股调为44.1366万股[2] - 预留限制性股票数量由0.82万股调为2.66万股[2] 激励计划授予 - 以2025年3月27日为首批授予日[6] - 向24名激励对象授予44.1366万股限制性股票[6] - 授予价格为16.71元/股[6]

激励计划调整 - 调整后首批授予人数由26人调为24人[2] - 首批授予限制性股票数量调为44.1366万股[2] - 预留限制性股票数量调为2.66万股[2] 股票授予 - 2025年3月27日为授予日，向24人授44.1366万股[4] - 授予价格为16.71元/股[4]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [1][10] 报告的核心观点 - 2024年锂价大跌致公司业绩承压，2025年量增价趋稳有望带来业绩边际回暖；当前锂价已处低位、后续走势或趋于稳定，矿冶两端齐量增将成公司中长期业绩转好主要动力；虽下调2025 - 2026年盈利预测并新增2027年预测值，但仍维持“推荐”评级 [6][10] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 公司网址为www.tianqilithium.com，大股东是成都天齐实业(集团)有限公司，持股25.37%，实际控制人是蒋卫平，总股本16.41亿股，流通A股14.76亿股，流通B/H股1.64亿股，总市值554亿元，流通A股市值515亿元，每股净资产25.53元，资产负债率28.39% [1] 公司业绩情况 - 2024年实现营收130.63亿元，同比降67.75%；归母净利润 - 79.05亿元，同比降208.32%；归母扣非净利润 - 79.23亿元，同比降210.40%；2024Q4实现营收29.99亿元，同比降57.79%；归母净利润 - 22.03亿元，同比降174.98%；归母扣非净利润 - 21.86亿元，同比降171.26%；2024年度不进行现金分红、不转增、不送股 [5] 业务情况 锂矿采选冶炼业务 - 2024年业务收入49.78亿元，同比降81.70%，占比38.11%；锂精矿产量和外销量分别为141.05万吨和73.91万吨，同比降7.35%和12.50%，销售单价约6735元/吨，同比降79%，毛利率63.71%，同比降26.73pct；公司通过控股文菲尔德间接拥有澳洲大矿格林布什，仅间接持有文菲尔德26.01%，但通过控股子公司TLEA对其有控制权；2024年格林布什锂精矿产能162万吨/年，产销量分别为141万吨和142万吨，文菲尔德营收和净利润分别为92.17亿元和33.93亿元，公司计提少数股东损益78.75亿元影响归母净利润；2025年格林布什锂矿化学级三号工厂建设项目有望建成，预计10月产出第一批锂精矿产品，届时总产能达214万吨/年 [6] 锂化合物产品业务 - 2024年业务收入80.75亿元，同比降39.24%，毛利率35.21%，同比降38.64pct，单吨售价约78543元/吨，同比降66.5%；锂产品产销持续提升，随着遂宁安居2万吨/年碳酸锂项目投产并销售，2024年碳酸锂和氢氧化锂等产品产量和销售量分别达7.07万吨和10.28万吨，同比增39.44%和81.46%；2025 - 2026年随着张家港3万吨氢氧化锂项目和重庆1000吨金属锂及配套原料项目投产放量，锂产品有望维持量增 [7] 持股公司情况 - 持股公司SQM 2024年度营业收入折合人民币323.15亿元，净利润折合人民币 - 28.85亿元，锂产品销量约20.49万吨，同比增20.53%；2024年公司已收到SQM以往分红折合人民币约1.03亿元，但因盐湖碳酸锂售价大幅下跌叠加24Q1税务诉讼裁决案件确认大额所得税费用，SQM净利润转亏，公司确认对其投资收益 - 8.85亿元 [10] 盈利预测 - 预期2025 - 2027年归母净利润为13.9（原值16.2亿元）、19.2（原值21.8亿元）、21.5（新增）亿元，对应2025年3月26日收盘价PE分别为36.9、26.7、23.9倍 [10] 财务数据 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|13063|14064|15877|17584| |YOY(%)|-67.7|7.7|12.9|10.8| |归母净利润(百万元)| - 7905|1391|1918|2148| |YOY(%)|-208.3|117.6|37.8|12.0| |毛利率(%)|46.1|45.8|46.6|47.2| |净利率(%)|-60.5|9.9|12.1|12.2| |ROE(%)|-18.9|3.2|4.2|4.5| |EPS(摊薄/元)| - 4.82|0.85|1.17|1.31| |P/E(倍)| - 6.5|36.9|26.7|23.9| |P/B(倍)|1.2|1.2|1.1|1.1| [8]

文章核心观点 - 全球锂价持续探底冲击下 天齐锂业2024年年报业绩差 揭示资源巨头在锂价调整周期面临多重风险 行业需平衡产能扩张与市场波动 [1] 业绩表现 - 2024年全年营业收入130.63亿元 同比暴跌67.75% 归母净利润亏损79.05亿元 同比扩大208.32% 创上市以来最大亏损 [1] 价格影响 - 2024年电池级碳酸锂现货均价从年初11万元/吨跌至年末7万元/吨 全年跌幅达36% [2] - 锂矿销售收入同比下滑81.7%至49.78亿元 锂化合物收入下降39.2%至80.75亿元 [2] - 公司计提资产减值损失21.14亿元 含8.29亿元澳大利亚二期氢氧化锂项目在建工程减值和12.85亿元存货跌价损失 [2] 产能布局 - 格林布什锂精矿年产能提升至162万吨 2024年产量141万吨 化学级锂精矿售价同比下降62%至约700美元/吨 [3] - 澳大利亚奎纳纳氢氧化锂工厂一期项目技改完成 全年产能利用率不足60% 二期项目因"不具备经济性"终止 前期投入成沉没成本 [3] 毛利率情况 - 锂矿采选业务毛利率从2023年的90.44%骤降至63.71% 锂化合物毛利率腰斩至35.21% [4] - 锂精矿定价机制使公司在锂价下跌时形成高价原料与低价成品剪刀差 2024年锂化合物营业成本同比激增50.51% 远超收入降幅 [4] 偿债能力 - 截至2024年末 公司货币资金减少40%至57.67亿元 短期借款增长289%至13.14亿元 一年内到期非流动负债达28.75亿元 [5] - 财务费用暴增55倍至8.99亿元 汇兑损失占比超90% 流动比率从2.38降至1.52 短期偿债能力削弱 [5] 行业现状与公司应对 - 锂价跌破部分云母提锂企业成本线 2025年行业供需矛盾仍存 [6] - 公司采取放缓雅江措拉锂矿建设、聚焦格林布什降本 推动奎纳纳工厂客户认证、加速产能释放 拓展固态电池材料研发、建成硫化锂中试线等措施 [6] 风险考验 - 若锂价长期低于8万美元/吨 公司资源成本优势或被削弱 产能消化与债务管理成关键考验 [7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为13,029,739千元人民币，较2023年的40,448,303千元人民币下降约67.79%[8] - 2024年销售成本为7,038,430千元人民币，较2023年的6,100,484千元人民币增长约15.38%[8] - 2024年毛利为5,991,309千元人民币，较2023年的34,347,819千元人民币下降约82.56%[8] - 2024年公司经营产生的溢利为1,889,592千元人民币，较2023年的33,695,100千元人民币下降约94.40%[8] - 2024年除税前溢利为419,922千元人民币，较2023年的36,262,330千元人民币下降约98.84%[8] - 2024年公司年内亏损880,378千元人民币，而2023年为溢利25,644,135千元人民币[8] - 2024年基本及摊薄每股亏损均为5.32元人民币，2023年为每股盈利4.44元人民币[8] - 2024年非流动资产为56,726,366千元人民币，较2023年的55,360,641千元人民币增长约2.47%[12] - 2024年流动资产为12,830,213千元人民币，较2023年的19,608,428千元人民币下降约34.57%[12] - 2024年流动负债为5,041,272千元人民币，较2023年的6,659,867千元人民币下降约24.29%[12] - 2024年银行贷款为11,203,448千元人民币，2023年为9,544,758千元人民币[14] - 2024年递延收入为56,078千元人民币，2023年为56,344千元人民币[14] - 2024年递延税项负债为1,517,288千元人民币，2023年为1,249,078千元人民币[14] - 2024年租赁负债为1,001,724千元人民币，2023年为1,122,100千元人民币[14] - 2024年拨备为621,480千元人民币，2023年为323,975千元人民币[14] - 2024年其他非流动负债为54,241千元人民币，2023年为57,344千元人民币[14] - 2024年资产净值为50,061,048千元人民币，2023年为55,955,603千元人民币[14] - 2024年公司权益股东应占亏损872.7021亿元，2023年为溢利727.8343亿元，两年普通股加权平均数均为16.39441217亿股[82][83] - 2023年计算摊薄每股盈利时，假设转换全部具摊薄性潜在普通股后，普通股加权平均数为16.40503617亿股[86][87] - 2024年销售锂产品所得预收款为1.1985亿元，2023年为3.7448亿元[89] - 2024年合约负债年初结余3.7448亿元，因确认收益减少3.6470亿元，预收款增加1.1007亿元，年末结余1.1985亿元[89] - 2023年合约负债年初结余35.1227亿元，因确认收益减少35.0490亿元，预收款增加3.6711亿元，年末结余3.7448亿元[89] - 2024年贸易应收款项为617,929千元，2023年为4,344,664千元[91] - 2024年已背书、贴现及终止确认但未到期票据为3,815,061千元，2023年为3,202,781千元[96][98] - 2024年未全部终止确认的已转让银行承兑票据为208,944千元，2023年为44,665千元[97][98] - 2024年按公允价值列账的银行承兑票据为753,107千元，2023年为80,697千元[100][102] - 2024年保理安排下贸易应收款项为724,595千元[101][102] - 2024年现金及银行结余为5,767,215千元，2023年为9,588,521千元[104] - 2024年应付票据为82,000千元，2023年为208,982千元[106] - 2024年贸易应付款项为1,093,914千元，2023年为1,364,827千元[106] - 2024年贸易应收款项及应收票据一年内到期金额为790,383千元，2023年为4,381,993千元[94] - 2024年贸易及其他应付款项总计2,107,876千元，2023年为3,171,282千元[106] - 2024年银行贷款一年内到期金额为1175914千元，2023年为1573809千元[108] - 2024年银行贷款即期有抵押为186209千元，无抵押为1127335千元；非即期有抵押为8226346千元，无抵押为3912432千元[108] - 2024年集团银行贷款实际利率范围为每年0.50%至6.05%，2023年为每年0.40%至7.70%[110] - 2024年有抵押银行贷款抵押物价值45960901千元，2023年为55847163千元[111] - 2024年拟派末期股息每股普通股人民币零元，2023年为人民币1.35元[113] - 2024年支付上一财政年度股息为2215017千元，2023年为4922261千元[113][114] - 2024年未偿付且未计提拨备的资本承担为1433194千元，2023年为1850572千元[116] 公司业务财务数据关键指标变化 - 2024年锂化合物及衍生物销售收益为8,055,971千元，2023年为13,251,824千元；2024年锂精矿销售收益为4,973,768千元，2023年为27,196,479千元[34] - 2024年集团客户合约总收益为13,029,739千元，2023年为40,448,303千元[34] - 2024年两名客户交易额超集团收益10%，销售收益约为5,812,615千元；2023年一名客户交易额超集团收益10%，销售收益约为26,174,195千元[34][36] - 2024年锂化合物及衍生物分部来自外部客户收益为8,055,971千元，锂精矿分部为4,973,768千元，总计13,029,739千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物分部间收益为1,433,531千元，锂精矿分部为4,956,754千元，总计6,390,285千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物呈報分部收益为9,489,502千元，锂精矿分部为9,930,522千元，总计19,420,024千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物呈報分部经调整除税前亏损为2,745,960千元，锂精矿分部溢利为5,143,001千元，总计2,397,041千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物分部银行存款利息收入为77,310千元，锂精矿分部为117,004千元，总计194,314千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物分部财务费用为138,483千元，锂精矿分部为449,752千元，总计588,235千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物分部资本性支出为770,759千元，锂精矿分部为3,400,423千元，总计4,171,182千元[47] - 2023年来自外部客户之收益总计40,448,303千元人民币，2024年为13,029,739千元人民币[48][50][55] - 2023年呈報分部溢利（經調整除稅前）为38,344,968千元人民币，2024年为2,397,041千元人民币[48][50] - 2023年呈報分部資產总计53,477,414千元人民币，2024年为46,515,176千元人民币[48][50] - 2023年資本性支出为5,961,686千元人民币，2024年为4,171,182千元人民币[48][50] - 2023年呈報分部負債总计26,527,063千元人民币，2024年为29,045,743千元人民币[48][50] - 2023年銀行存款之利息收入为324,572千元人民币，2024年为265,034千元人民币[48][50][57] - 2023年財務費用为476,732千元人民币，2024年为588,235千元人民币[48][50] - 2023年公司在中國大陸的外部客户收益为34,284,424千元人民币，2024年为11,866,888千元人民币[53] - 2023年公司在海外的外部客户收益为6,163,879千元人民币，2024年为1,162,851千元人民币[53] 公司成本及费用数据关键指标变化 - 2024年減值虧損撥備为2,983,745千元人民币，2023年为650,315千元人民币[59] - 2024年银行贷款利息694,617千元，2023年为669,310千元；2024年租赁负债利息75,864千元，2023年为36,085千元[62] - 2024年借款成本资本化利率为6.05%，2023年为7.59%[62][63] - 2024年员工成本1,355,367千元，2023年为1,154,367千元[64] - 2024年无形资产摊销成本11,297千元，2023年为10,660千元；2024年自有物业、厂房及设备折旧开支915,438千元，2023年为734,027千元[68] - 2024年研发开支43,621千元，其中25,932千元与员工成本、折旧及摊销开支有关；2023年研发开支30,375千元，其中21,814千元与上述开支有关[68] - 2024年存货成本7,038,430千元，其中1,600,014千元与员工成本、折旧及摊销开支有关；2023年存货成本6,100,484千元，其中1,290,745千元与上述开支有关[68] 公司税务相关数据关键指标变化 - 2024年即期税项（中国内地）企业所得税年内拨备16,033千元，以前年度超额拨备(97,908)千元；2023年分别为188,360千元和(39)千元[71] - 2024年即期税项（香港及海外）年内拨备1,123,806千元，以前年度超额拨备(8,687)千元；2023年分别为12,550,868千元和(12,834)千元[71] - 2024年递延税项产生及拨回暂时差额267,056千元，2023年为(2,108,160)千元[71] - 中国法定所得税税率为25%，香港利得税适用税率为16.5%，英国、澳大利亚、加拿大、智利适用法定所得税税率分别为19%、30%、15%、27%[71][73][74] - 中国西部地区从事国家鼓励行业的公司，2011年1月1日至2030年12月31日可享15%优惠企业所得税税率，公司及部分中国大陆子公司符合条件[77][80] - 2024年1月1日起，澳大利亚和加拿大实施支柱二所得税法律，公司评估该规则对2024年度无当期税务影响[78][80] - 2025年1月1日起，新加坡和巴西的支柱二所得税法律生效，公司预计近年不会在已立法辖区产生大额支柱二所得税[79][81] - 公司未对英国、加拿大和智利利得税计提拨备，因其海外子公司年内无应课税收入[76] 会计准则应用情况 - 公司已将IASB颁布的多项修订应用于本会计期间财务报表，对编制或呈列无重大影响[24][25] - 截至报表刊发日，IASB颁布多项已生效但未采用的修订，公司评估认为采纳不太可能有重大影响[29][30] 公司业务概况 - 公司主要业务为锂资源开发利用及下游锂产品生产销售[31] - 公司是一家以锂为核心的新能源材料企业，在深交所和港交所两地上市，致力于“夯实上游、做强中游、渗透下游”战略[196][198] - 公司深耕锂行业30余年，战略布局中国、澳大利亚和智利的锂产业链，为全球多地提供产品和服务[197][199] - 公司主要产品有锂精矿产品和锂化工产品，应用于电动汽车、3C电子产品等终端市场[197][199] - 公司凭借优质产品、良好声誉和广泛销售网络，与全球锂终端用户建立长期合作关系，客户多为行业头部企业[200] - 公司参与客户研发，成为众多客户的关键供应商，产品

配股情况 - 2017年配股以12月15日总股本994,356,650股为基数，每10股配售1.5股，可配售149,153,497股，配售价11.06元/股[11] - 2017年配股实际配售147,696,201股，募资1,633,519,983.06元，净额1,604,468,927.16元，12月26日到账[12] - 2019年配股以12月17日总股本1,141,987,945股为基数，每10股配售3股，可配售342,596,383股，配售价8.75元/股[15] - 2019年12月向全体股东配售335,111,438股普通股，募资2,932,225,082.50元，净额2,905,054,300.45元[16] 募集资金余额 - 2018 - 2024年各年度2017年配股募集资金余额情况，2024年末为0元[14] - 2019 - 2024年各年度2019年配股募集资金余额情况，2024年末为0元[18] 资金使用与项目投入 - 2017 - 2024年累计变更2017年配股用途的募资总额156,101.32万元[32] - 澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”截至期末累计投入160,866.80万元，进度100.35%，2024年效益 - 6,824.05万元[32] - 2018年3月1日以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目款13,195.51万澳元，折合67,586.08万元[35] - 以募集资金购入澳元17,939.00万元、美元666.81万元对下属单位直接投资[35] - 2019年配股累计变更用途募资总额290,837.82万元，比例100.00%[41] - 承诺投资项目“偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款”，截至期末累计投入290,837.82万元，进度100.00%[41] - 2020年1月3日以募集资金购入美元41,573.83万元（折合290,505.42万元），1月8日偿还收购SQM23.77%股权部分并购贷款[43] - 2020年支付发行费用332.40万元[43] 其他事项 - 2018年1月5日会同国金证券与中信成都光华支行签《三方监管协议》，支取超8,000,000元银行通知保荐机构[20] - 通过对成都天齐增资，再由其向TLH、TLK增资，最终TLK完成对外结算支付[22] - 2024年将天齐锂业募集资金专户销户，余额19,210.08元转至基本户和一般户[24] - 2019年聘请摩根士丹利证券担任配股发行保荐机构，承接国金证券未完成督导工作[25] - 2019年12月30日公司及子公司与银行、摩根士丹利证券签署《四方监管协议》[26] - 2024年11月将天齐锂业和天齐鑫隆的募集资金专户销户，余额311,155.47元转至基本户和一般户用于永久性补充流动资金[28] - 拟以TLEA增资扩股方式引入战略投资者IGO，交易完成后公司持有TLEA注册资本的51%，投资者持有49%[37] - 截至2024年12月31日，募投项目实施主体TLK成为公司间接持股51%的控股子公司[39] - 2024年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况[44] - 募集资金使用与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无重大差异[45]

业绩总结 - 2024年度锂矿和锂化合物及衍生品销售收入为130.53亿元[9] - 2024年公司营业收入为130.63亿元，同比下降67.74%[45] - 2024年公司营业利润为14.32亿元，同比下降96.06%[45] - 2024年公司利润总额为12.92亿元，同比下降96.44%[48] - 2024年公司净亏损2924.23万元，同比由盈转亏[48] - 2024年归属于母公司股东的净亏损为79.05亿元，同比由盈转亏[48] - 2024年基本每股损失为4.82元，同比由盈转亏[55] - 2024年母公司营业收入为6725.72万元，同比下降57.45%[59] - 2024年母公司营业利润为8.27亿元，同比下降87.44%[59] - 2024年母公司净利润为8.23亿元，同比下降87.48%[62] - 2024年母公司综合收益总额为8.58亿元，同比下降86.76%[62] 资产负债情况 - 2024年公司流动资产合计128.50亿元，同比下降34.54%[1] - 2024年公司非流动资产合计558.28亿元，同比增长4.16%[23] - 2024年公司资产总计686.78亿元，同比下降6.21%[23] - 2024年公司流动负债合计50.41亿元，同比下降24.30%[26] - 2024年公司非流动负债合计144.54亿元，同比增长17.21%[29] - 2024年公司负债合计194.96亿元，同比增长2.65%[30] - 2024年公司股东权益合计491.82亿元，同比下降9.32%[31] - 2024年母公司流动资产合计26.71亿元，同比下降29.60%[34] - 2024年母公司非流动资产合计352.27亿元，同比增长0.33%[36] - 2024年母公司资产总计378.98亿元，同比下降2.59%[36] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计152.88亿元，同比下降67.90%[63] - 2024年经营活动现金流出小计97.34亿元，同比下降60.94%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额55.54亿元，同比下降75.52%[63] - 2024年投资活动现金流入小计3.73亿元，同比下降84.61%[63] - 2024年投资活动现金流出小计62.57亿元，同比增长40.70%[64] - 2024年筹资活动现金流入小计99.22亿元，同比下降13.49%[64] - 2024年筹资活动现金流出小计131.63亿元，同比下降62.29%[64] - 2024年现金及现金等价物净减少额36.95亿元，同比增长24.87%[66] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额5.22亿元，同比增长294.08%[70] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额4.02亿元，同比下降90.50%[75] 其他关键数据 - 2024年度股东权益合计为54,236,642,791.64元[1] - 2024年度少数股东权益为2,716,984,723.46元[1] - 2024年度未分配利润为831,954,051.59元[1] - 2024年度盈余公积为20,297,120.27元[1] - 2024年度其他综合收益为453,704,870.58元[1] - 2024年度库存股为199,985,012.86元[1] - 2024年度资本公积为23,736,788,830.24元[1] - 2024年度股本为1,641,221,583.00元[1] 会计政策与标准 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[9] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额标准为大于人民币5,000万[93] - 重要的应收款项坏账准备本期收回、转回或核销单项金额标准为大于人民币5,000万[93] - 重要的在建工程单个项目预算金额标准为大于最近一期经审计的净资产2%[93] - 重要的账龄超过1年的预付账款、合同负债、应付账款及其他应付款单项金额标准为大于人民币5,000万[93] - 重要的合营安排或联营安排单个被投资单位长期股权投资账面价值标准为超过最近一期经审计的净资产2%[93]

配股情况 - 2017年配股以12月15日总股本994,356,650股为基数，每10股配售1.5股，可配售149,153,497股，配售价格11.06元/股[1] - 2017年配股实际配售147,696,201股，募集资金总额1,633,519,983.06元，净额1,604,468,927.16元，12月26日到账[2] - 2019年配股以12月17日总股本1,141,987,945股为基数，每10股配售3股，可配售342,596,383股，配售价格8.75元/股[4] - 2019年配股实际配售335,111,438股，募集资金总额2,932,225,082.50元，净额2,905,054,300.45元，12月26日到账[5] 资金使用 - 2017年配股募集资金用于澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”，2024年末余额为0元[3] - 2019年配股募集资金用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款，2024年末余额为0元[6] - 2018年3月1日公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目款13,195.51万澳元，折合人民币67,586.08万元[21] - 除资金置换外，公司以募集资金购入澳元17,939.00万元、美元666.81万元对下属单位进行直接投资[22] - 2020年1月3日公司以募集资金购入41,573.83万美元用于偿还收购SQM23.77%股权的部分并购贷款[26] 项目进展 - 募投承诺项目澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”已完成[10] - 募投承诺项目偿还购买SQM 23.77%股权的部分并购贷款已完成[14] 资金余额 - 2017年配股募集资金初始存放金额为16.0446892716亿元，截至2024年12月31日余额为0元[16] - 2019年配股募集资金初始存放金额为29.0849118918亿元，截至2024年12月31日余额为0元[18] - 2024年将天齐锂业2017年配股募集资金专户销户，余额19210.08元转至基本户和一般户[11] - 2024年将天齐锂业和天齐鑫隆2019年配股募集资金专户销户，余额311155.47元转至基本户和一般户[14] 其他事项 - 2021年12月14日公司公告《募集资金管理和使用制度》，原《募集资金存储管理制度》失效[7] - 2019年12月30日，公司及子公司与银行、保荐机构签署《四方监管协议》[12] - 2021年12月31日后，摩根士丹利证券继续对2019年配股募集资金履行督导义务[13] - 2022年7月2日和2023年6月6日，2019年配股项目保荐代表人两次更换[13] - 2017年度配股及2019年度配股的持续督导保荐代表人为封嘉玮先生和赵玉松先生[13] - 2020 - 2021年公司决议变更2017年配股募投项目实施方式，交易完成后公司持有项目实施主体TLK 51%股权[22][23] - 2024年度公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[28] - 2024年度募集资金使用与披露内容无重大差异[29] - 毕马威华振认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[30] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[30]