中国国际金融股份有限公司 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年四月 广州白云国际机场股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"白云机场"、"发行人"、"上市公司" 或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项 （以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中 ...

关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第ZC008号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复 | | 页次 | | --- | --- | | 目录 | | 专项说明 1-60 7-2-2 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZC008 号 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 2 月 27 日下发的《关于广州白云国际机场股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕39 号）（以下简称"专项核查函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"、"申报会计师"或"我们"）作为广州白云国际机场股 份有限公司（以下简称"发行人"或"白云机场"）2021 年度、2022 ...

北京市奋迅律师事务所 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年四月 北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 致：广州白云国际机场股份有限公司 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）是经北京市司法局批准设立、有 资格依照现行有效的中国境内法律、行政法规、地方性法规、部门规章等就题述 事宜出具中国境内法律意见的律师事务所。本所受广州白云国际机场股份有限公 司（以下简称"发行人"）委托，作为发行人本次向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－015 广州白云国际机场股份有限公司 关于子公司收到应诉通知书的公告 上市公司所处的当事人地位：上市公司全资子公司为原审被告、 二审被上诉人 涉案的金额：410,433,612.57 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次上诉尚在审理过程 当中，截至目前，本案对广州白云国际机场股份有限公司（以下简称 "公司"）利润尚未造成实质性影响。公司将根据案件进展情况依法 履行信息披露义务。 一、基本情况 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司广州白云国际机场二号航站区管理有限公司（以下简称"二号航管 公司"）近日收到广东省高级人民法院（以下简称"省高院"）《应 诉通知书》（（2025）粤民终 1051 号），有关应诉情况说明如下： （一）上诉当事人 上诉人：广州德高空港广告有限公司（以下简称"德高空港"） 被上诉人：二号航管公司 （二）上诉事由 德高空港因经营合同纠纷起诉二号航管公司，广东省广州市中级 人民法院作出（2024）粤 01 民初 1738 号民事判决书，驳回德高空港 全部诉讼请求（详见公司 2025 年 3 月 5 日 ...

广州白云国际机场股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日收到上海证券交易所出具的上证上审（再融资）〔2025〕39 号《关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－016 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问 询函》所列问题进行了认真研究并逐项落实，对有关问题逐一作出回 复，同时对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应补充和修订， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于广州白云国际机场股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年四月 广州白云国际机场股份有限公司 （住所：广州市白云国际机场南工作区自编一号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 广州白云国际机场股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资 ...

出入境客流数据 - 广州白云机场口岸出入境人员突破500万人次 较去年提前26天达到该水平 居全国空港口岸第二位 [1] - 从400万人次到500万人次的跨越仅用21天 较去年缩短6天 [1] 国际旅客结构 - 查验来自193个国家的外国旅客164万人次 同比增长45.3% [2] - 外国旅客占出入境旅客总数37.2% 较去年同期上升6.2个百分点 占比居全国大型空港口岸首位 [2] - 以商贸、访问为入境目的的外国旅客占比近50% [3] 航线网络拓展 - 新增和恢复定期国际客运航线6条 新增驻场国际航空公司2家 新增国际通航点2个 [5] - 近80条国际客运航线和50条国际货运航线每周运营 [5] - 查验国际客货航班总量超3.4万架次 [5] 免签政策成效 - 查验免签入境外国旅客超37万人次 同比增长151% [5] - 过境免签外国旅客超2.5万人次 同比增长25.4% [5] - 免签旅客占入境外国旅客总量47.4% [5] - 保障超29万人次国际中转旅客享受24小时直接过境免办边检手续 [5] 口岸服务保障 - 落实服务保障广交会18条服务措施和通关便利化5项举措 [6] - 预计口岸客流将持续高位运行 受广交会和五一假期影响 [6]

全球机场排名与运营数据 - 广州白云国际机场位列2024年全球十大最繁忙机场第10名 飞机起降架次达512,004架次 同比增长12.3% [2] - 货邮吞吐量全球排名第9位 2024年完成货运量237.37万吨 同比增长16.9% [2] - 2025年第一季度出入境人员突破400万人次 同比增长24.5% 较2024年提前20天达到该数据 [2] 航线网络与区域战略 - 东南亚航线每周出港航班近500班 航班频次居中国内地机场首位 [3] - 新增恢复或加密9条国际客运航线包括泗水大阪曼谷等 新增2个国际客运通航点 [2] - 加速构建全球航空交通圈 为大湾区世界级机场群建设提供核心支撑 持续释放链接世界赋能湾区的机场+效应 [3] 基础设施与未来发展 - T3航站楼预计2025年内建成投产 2030年目标满足年旅客吞吐量1.2亿人次 货邮吞吐量380万吨 [3] - 2025年9月将举办首届中国广州国际机场博览会 设置五大主题展区包括服务创新产品展民航专业设备展等 [3] - 同期举办2025年ACI机场体验全球大会第十届中国机场服务大会中英经贸联委会航空工作组年会三大会议 [3]

项目概况 - 全国首个宠物航站楼将于5月在广州白云机场投入运营 总建筑面积2000平方米（室内外各1000平方米）[1] - 项目位于T1航站楼29号门正对面P3停车场外一楼区域 采用缤纷可爱的风格设计[1] - 目前处于内部试运营阶段 正式对外开放时间为5月[1] 服务功能 - 整合检疫订票代办、宠物托运、携宠值机、寄养酒店等全链条服务[1] - 提供线上预约服务 通过"机场通"、"白云携宠航站楼"等微信小程序平台完成全流程办理[1] - 配备专属值机柜台 支持旅客与宠物共同办理值机手续并享受专属候机服务[2] 效率提升 - 将传统宠物飞行手续办理时间从7天大幅缩短至2天[1] - 通过一次预约解决传统携宠用户出行难及宠物托运复杂繁琐的流程[1] 运营范围 - 当前可常态化提供国内航班宠物飞行服务 包括南航"宠物进客舱"（广州-上海虹桥往返）及其他白云机场进出港的宠物托运航班[2] - 未来将根据业务量增长和个性化需求 开放更多国内外航班常态化服务[2] 战略意义 - 打造全国首个机场航站楼携宠出行专属空间 彰显城市治理精细化和温度[1] - 作为创新型宠物服务综合体 构建宠物一站式出行平台[1]

宠物航站楼概况 - 全国首个位于机场航站楼的宠物服务综合体，整合检疫订票代办、宠物托运、携宠值机、宠物酒店等服务，打造一站式出行平台 [1] - 位于广州白云机场T1航站楼29号门正对面，总建筑面积2000平方米（室内外各1000平方米） [4] - 目前处于内部试运营阶段，5月起正式对外开放 [1] 服务模式创新 - 推出线上一次预约全流程服务，通过微信小程序完成订票订舱、检疫手续等，最快将宠物飞行手续办理时间从7天缩短至2天 [6] - 配套专属值机柜台，旅客可与宠物一同办理值机并享受专属候机服务 [8] - 依托智能技术构建四大服务体系：智能环境控制、安全防控、健康管理、人文关怀 [12] 服务内容与设施 - 提供国内航班宠物飞行服务，包括南航"宠物进客舱"（广州—上海虹桥往返）及其他宠物托运航班，未来将扩展至国际航班 [8] - 设置VIP休息区，配备粘毛器、按摩座椅、宠物解压精油、恒温恒湿吸氧舱等设施，抵达宠物可享受干洗护理服务 [10] - 首创星级宠物酒店，一期配置6大主题猫房、4间独立狗房和7间智能宠物仓，最多容纳30只宠物，提供鲜粮喂养、户外活动、24小时新风系统等服务 [11] 市场需求与战略定位 - 机场调研显示飞行旅客养宠比例达25%，远超全国平均14%的养宠率 [13] - 公司以"安全、省心、值得信赖"为核心价值，通过O2O服务打造全国首个"宠物友好机场"示范项目，未来将逐步开放新业务模块 [13] - 此前已推出南航爱宠乐园、爱宠驿站等宠物服务专区，本次项目进一步构建携宠出行全生态服务链 [13]