股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月27日14点召开[3] - 会议地点为山东钢铁总部办公楼704会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年9月27日[5] - 交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[5] 议案与登记信息 - 审议议案《关于修订<公司章程>的议案》9月11日披露[8] - 股权登记日为2024年9月23日[15] - 登记时间为9月26日9:00 - 17:00[16] - 登记地点为总部办公楼302会议室[16] 联系信息 - 联系电话为0531 - 77920788[18]

公司基本信息 - 证券代码为 600022，证券简称为山东钢铁，编号为 2024 - 001 [1] - 2024 年 9 月 5 日在公司总部办公楼 704 会议室以现场 + 视频会议形式开展投资者关系活动，参与人员包括多家证券、资管、基金等机构，上市公司接待人员有副总经理等及多部门负责人 [2] 宝武参股影响 - 2023 年 12 月中国宝武战略投资山钢集团，持有 49%股权；旗下宝钢股份以 107.03 亿元现金收购山钢集团持有的日照公司 48.6139%股权 [3] - 中国宝武在山钢集团层面派出人员完善治理，协调金融机构降低融资成本；宝钢股份协同支撑山钢日照基地上半年创效 4.4 亿元，二季度环比扭亏，减亏幅度 128.21%；对济南钢城基地 4 - 6 月形成协同项目 95 项，二季度环比减亏 22.88% [3][4] 市场形势判断 - 国内钢铁行业呈“三高三低”局面，需求进入下行通道，房地产低迷、基建放缓、表观需求降低，三季度难好转，四季度及明年上半年形势严峻 [4][5] 基地经营情况 - 济南钢城基地上半年生产钢 320.24 万吨，吨钢成本降低 99.78 元、超预算 19.78 元，内销产品结构增效 24.77 元/吨、超预算 4.77 元/吨 [5] - 日照基地上半年生产钢 459.53 万吨，吨钢成本降低 55.54 元，内销产品结构增效 32.89 元/吨、超预算 12.89 元/吨 [5] 提升效益举措 - 把握“双参”模式机遇，坚持“四化”“四有”，围绕“变革求生”，落实“四个中心”原则，从思想、管理、效率、降本、产品经营、协同创效等方面发力 [6] 出口情况 - 上半年出口钢材 61.96 万吨，同比增长 37%，增幅高于行业 13 个百分点，出口较内贸增效 1.33 亿元；济南钢城基地型钢出口量同比增长 45.15%，日照基地风塔钢首次出口、汽车外板批量出口 [7] - 产品品种多、规格全，有出口认证和历史，质量稳定、认可度高；后续稳定增长中东、亚洲市场，扩大欧美、南美及东南亚高端市场比例，关注新兴市场 [7][8] 成本费用管理 - 上半年总部部门、直属机构（单位）设置分别压减 52.4%、55.6%，下半年推进生产单元瘦身减负 [8] - 抓实 84 项降费举措，降低维修、外委、物流运输费用，确保减产下吨钢费用降低；下半年坚持算账经营，实现减产不减效 [9] - 强化资金管理，树立现金为王理念，加强现金流管控，制定筹融资计划，降低融资成本，确保负债率年底不上升 [9] 产品及规划 - 拥有完整生产工艺系统，产品涵盖五大系列、六大领域，是多个生产研发基地和“链主”企业；上半年研发费用 9.88 亿元，占比 2.18%，产品打入多个重点工程 [10] - 未来坚持创新驱动，加大研发投入，各产品系列有不同发展方向，如厚板打造精品基地，型钢聚焦重点，特钢进入高端领域等 [10][11] “1 + 6 + N + 100”变革求生体系 - “1”是扭亏增盈总目标，济南钢城扭亏、日照增盈，济南钢城基地吨钢利润分位值达到行业 50 分位 [11] - “6”是产品、效率、服务、创新、成本、文化六大核心竞争力 [11] - “9”是经营、人力等 9 条变革路径 [12] - “100”是 100 余项（目前 108 项）支撑项目，涉及机构变革等重点任务 [12]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,562.05 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8937% | | 累计已回购金额 | 11,972.12 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股~1.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 ...

公司出资情况 - 财务公司注册资金30亿元人民币[2] - 山东钢铁集团有限公司出资203,947.54万元（含500万美元），占比67.9825%[2] - 山东钢铁股份有限公司出资78,052.46万元（含500万美元），占比26.0175%[3] - 山东金岭矿业股份有限公司出资18,000万元，占比6%[3] 业务要求 - 结算业务对账率需达100%[5] - 重要单证遗失应24小时内上报公司领导[6] 系统情况 - 财务公司资金管理信息系统有资金结算等多个模块[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产1472745.11万元，净资产395241.18万元[11] - 截至2024年6月30日，吸收成员单位存款余额1070666.59万元，营业收入17345.40万元，净利润6013.87万元[11] - 截至2024年6月30日，资本充足率为31.68%，高于要求的10.5%[12] - 截至2024年6月30日，流动性比例为87.55%，不低于要求的25%[12] - 截至2024年6月30日，实际贷款比例为64.65%，不高于要求[12] - 截至2024年6月30日，实际集团外负债总额与资本净额比例为0.40%，远低于资本净额[12] - 截至2024年6月30日，实际票据承兑余额比例为12.19%，不超过资产总额15%的要求[13] - 截至2024年6月30日，实际票据承兑余额与存放同业余额比例为45.02%，不高于存放同业余额3倍的要求[15] - 截至2024年6月30日，实际票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为50.49%，不高于资本净额[15] - 截至2024年6月30日，公司及所属单位贷款余额为零元，存款余额为414916.28万元[16] 风险情况 - 截至2024年6月30日，未发现财务公司在经营等方面存在重大缺陷或风险[18]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入452.1450418776亿元，上年同期469.6823848926亿元，同比减少3.73%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9.6810387824亿元，上年同期为 -2.4965026099亿元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为14.9815423651亿元，上年同期为 -3.4097437370亿元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为200.7070067506亿元，上年度末为211.3126094296亿元，同比减少5.02%[13] - 本报告期末总资产为670.8445656392亿元，上年度末为667.5141621366亿元，同比增加0.50%[13] - 本报告期基本每股收益为 -0.0906元/股，上年同期为 -0.0233元/股[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.05%，上年同期为 -0.01%，减少0.04个百分点[14] - 非经常性损益项目合计金额为7476.56397万元[15] - 2024年二季度利润总额环比一季度减亏65.4%[20] - 2024年二季度归属于母公司所有者的净利润环比一季度减亏48.3%[20] - 报告期内公司营业收入452.15亿元，归属母公司所有者净利润-9.68亿元，总资产670.84亿元，归属母公司所有者净资产200.71亿元，资产负债率56.08%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.98亿元，较上年同期减少17.65亿元，变动比例-662.28%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为14.98亿元，比上年同期增加18.39亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，比上年同期增加0.22亿元[24] - 应收票据期末数39,364.41万元，较上年期末减少65.13%[26] - 应收账款期末数48,859.41万元，较上年期末增加30.67%[26] - 短期借款期末数674,545.52万元，较上年期末增加84.77%[26] - 应付票据期末数1,207,576.20万元，较上年期末增加33.96%[26] - 本期末公司股权投资金额19.01亿元，较年初减少0.41亿元[28] - 应收款项融资期末数682,317,199.22元，较期初增加163,186,135.85元[29] - 2024年6月30日货币资金为6,220,153,662.06元，2023年12月31日为6,141,499,546.01元[73] - 2024年6月30日应收票据为393,644,095.00元，2023年12月31日为1,129,039,513.88元[73] - 2024年6月30日应收账款为488,594,135.04元，2023年12月31日为373,915,091.89元[73] - 2024年6月30日流动资产合计为15,450,955,372.40元，2023年12月31日为14,632,899,341.64元[73] - 2024年6月30日长期股权投资为1,896,219,453.92元，2023年12月31日为1,936,348,762.96元[73] - 2024年6月30日在建工程为4,411,734,172.99元，2023年12月31日为4,109,749,555.82元[73] - 2024年6月30日非流动资产合计为51,633,501,191.52元，2023年12月31日为52,118,516,872.02元[73] - 2024年6月30日资产总计为67,084,456,563.92元，2023年12月31日为66,751,416,213.66元[73] - 2024年6月30日流动负债合计316.52亿美元，2023年12月31日为285.86亿美元[74] - 2024年6月30日非流动负债合计59.77亿美元，2023年12月31日为75.44亿美元[74] - 2024年6月30日负债合计376.29亿美元，2023年12月31日为361.30亿美元[74] - 2024年6月30日所有者权益合计294.55亿美元，2023年12月31日为306.21亿美元[74] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计670.84亿美元，2023年12月31日为667.51亿美元[74] - 2024年6月30日母公司流动资产合计87.69亿美元，2023年12月31日为100.68亿美元[75] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计287.98亿美元，2023年12月31日为294.92亿美元[75] - 2024年6月30日母公司资产总计375.67亿美元，2023年12月31日为395.60亿美元[75] - 2024年6月30日母公司短期借款24.71亿美元，2023年12月31日为10.61亿美元[75] - 2024年6月30日应付账款88.98亿美元，2023年12月31日为95.56亿美元[74] - 2024年6月30日应付票据为3,685,651,505.97元，较2023年12月31日的3,875,607,566.96元有所下降[76] - 2024年6月30日应付账款为5,129,926,667.23元，较2023年12月31日的5,273,064,796.47元有所下降[76] - 2024年半年度营业总收入为45,214,504,187.76元，较2023年半年度的46,968,238,489.26元有所下降[77] - 2024年半年度营业总成本为46,344,943,849.07元，较2023年半年度的47,335,336,175.51元有所下降[77] - 2024年半年度营业利润为 - 1,059,799,522.83元，较2023年半年度的 - 120,279,726.99元亏损扩大[77] - 2024年半年度利润总额为 - 1,060,503,685.37元，较2023年半年度的 - 28,179,820.45元亏损扩大[77] - 2024年半年度净利润为 - 1,073,946,016.92元，较2023年半年度的 - 59,979,662.06元亏损扩大[77] - 2024年半年度综合收益总额为 - 1,074,965,136.70元，较2023年半年度的 - 62,285,988.68元亏损扩大[77] - 2024年基本每股收益为 - 0.0906元/股，较2023年的 - 0.0233元/股亏损扩大[77] - 2024年6月30日负债合计为18,020,489,589.56元，较2023年12月31日的19,042,589,328.48元有所下降[76] - 2024年上半年营业收入277.05亿元，2023年同期为305.99亿元[78] - 2024年上半年营业成本277.57亿元，2023年同期为303.22亿元[78] - 2024年上半年营业利润亏损8.64亿元，2023年同期盈利2.35亿元[78] - 2024年上半年净利润亏损8.73亿元，2023年同期盈利3.13亿元[78] - 2024年上半年经营活动现金流入小计372.55亿元，2023年同期为405.95亿元[79] - 2024年上半年经营活动现金流出小计357.56亿元，2023年同期为409.36亿元[79] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.98亿元，2023年同期亏损3.40亿元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计496.58亿元，2023年同期为484.07亿元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计646.40亿元，2023年同期为457.42亿元[79] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额亏损14.98亿元，2023年同期盈利2.66亿元[79] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为184.09亿元，2023年同期为200.22亿元[80] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为186.59亿元，2023年同期为203.35亿元[80] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为190.32亿元，2023年同期为209.77亿元[80] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.73亿元，2023年同期为 -6.42亿元[80] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.00万元，2023年同期为9.93亿元[80] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为19.42亿元，2023年同期为0.54亿元[80] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为47.79亿元，2023年同期为14.85亿元[80] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为28.08亿元，2023年同期为19.60亿元[80] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -3.44亿元，2023年同期为 -1.78亿元[80] - 2024年半年度所有者权益合计为294.55亿元，较期初减少11.66亿元[81] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计期初余额为318.15亿元，期末余额为306.56亿元，减少11.59亿元[82] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为205.18亿元，期末余额为195.46亿元，减少9.71亿元[83] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少6228.6万元，使母公司所有者权益减少86572.71万元[82][83] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少3053.82万元，使母公司所有者权益减少11543.29万元[82][83] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少10.87亿元，使母公司所有者权益减少834.99万元[82][83] - 2024年上半年专项储备使归属于母公司所有者权益增加2.09亿元，使母公司所有者权益增加1.84亿元[82][83] - 2024年上半年专项储备本期提取使归属于母公司所有者权益增加5.06亿元，使母公司所有者权益增加2.1亿元[82][83] - 2024年上半年专项储备本期使用使归属于母公司所有者权益减少2.98亿元，使母公司所有者权益减少264.35万元[82][83] - 2024年上半年其他综合收益归属于母公司所有者权益减少230.63万元，母公司所有者权益增加738.09万元[82][83] - 2024年上半年库存股使母公司所有者权益减少11543.29万元[83] - 2023年半年度所有者权益合计为207.49亿元，2024年半年度期末为207.50亿元，本期增减变动金额为165.36万元[84] - 2024年半年度其他综合收益较期初减少230.63万元，专项储备增加1100.99万元，未分配利润减少705.00万元[84] - 综合收益总额及所有者投入和减少资本使所有者权益增加3.12亿元，利润分配使所有者权益减少3.21亿元[84] - 专项储备本期提取2211.67万元，本期使用1110.68万元[84] - 货币资金期末余额为6220153662.06元，期初余额为6141499546.01元[151] - 应收票据期末余额为393644095.00元，期初余额为1129039513.88元[152] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为4635844236.76元，未终止确认金额为102963601.43元[153] - 应收票据按组合计提坏账准备，期末账面余额394482435.00元，坏账准备838340.00元，计提比例0.21%[154] - 应收账款期末账面余额为500618373.66元，期初账面余额

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 累计回购情况 - 累计已回购股数9497.05万股，占比0.8877%[3] - 累计已回购金额11887.72万元[3] - 实际回购价格1.14元/股至1.35元/股[3] 7月回购情况 - 7月回购270万股，占比0.0252%[6] - 7月购买最高价1.28元/股、最低价1.26元/股[6] - 7月已支付总金额343.8万元[6] 截至7月31日情况 - 截至7月31日购买最高价1.35元/股、最低价1.14元/股[6] - 截至7月31日已支付总金额11887.723592万元[6]

增持计划 - 山钢集团2024年6月13日起12个月内拟增持公司A股，金额5 - 10亿元[3][7] 增持情况 - 6月13日至7月18日累计增持213,977,001股，占比2.0%，金额261,389,740.98元[3][9] 持股比例 - 增持前合计持股5,891,597,416股，占比55.07%[6] - 增持后合计持股6,105,574,417股，占比57.07%[9] 其他说明 - 增持计划可能因市场变化无法实施[5][10] - 增持符合规定，不影响上市地位和控股权[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-89,000万元到-104,000万元，与上年同期相比减少64,035万元到79,035万元，同比降低256.5%到316.58%[8] - 2024年半年度预计扣除非经常性损益净利润为-89,500万元到-104,500万元，与上年同期相比减少50,006万元到65,006万元，同比降低126.62%到164.6%[14][16] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,965万元，扣除非经常性损益的净利润为-39,494万元[4] - 每股收益为-0.0233元[4] 行业环境与企业盈利关系 - 2024年上半年钢铁行业强供给、弱需求、低价格、高成本态势明显，持续压缩企业盈利空间[10] 公司管理与协同效益 - 公司管理机构设置压减比例50%以上[10] - 公司济南钢城基地和日照基地累计实现协同支撑效益约2.1亿元[10] 公司经营绩效改善 - 公司落实100余项变革支撑项目，经营绩效逐月向好，二季度比一季度环比减亏幅度超过50%[17] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[15] - 本次业绩预告数据未经审计，具体准确财务数据以2024年半年度报告披露为准[11]

关联交易 - 公司拟受托管理山钢集团持有的山钢国贸100%股权[2][4] - 2024年7月9日相关议案获董事会和独立董事专门会议通过[4][13][14] 数据信息 - 山钢集团2023年底资产总额1781.69亿元，净利润 -24.06亿元[4][5] - 山钢国贸注册资本100,000万元，山钢集团持股100%[7] - 首年托管费用25万元，次年起每年50万元[9] 交易影响 - 关联交易利于采购端一体化管理，降低成本[4][12]

会议信息 - 2024年7月9日发出董事会会议通知并现场召开[2] - 应到董事9人，实到8人，1人书面委托表决[2] 人事任免 - 选举解旗为第八届董事会董事长[4] - 聘任吕铭为总经理，张润生等为副总经理[4] - 聘任唐邦秀为财务负责人并代行董秘职责[5] 业务合作 - 与山东钢铁集团签《股权托管协议》[5]