会议安排 - 2024年9月10日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[5] - 9月11日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 9月27日14时现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 现场及网络出席股东等1394人，代表股份6483523647股，占比61.15%[14] - 出席中小股东等1392人，代表股份214310072股，占比2.02%[16] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[19] - 该议案现场和网络同意股数分别为6269229975股、204718463股[21]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-068 山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票 方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部 办公楼 704 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,483,523,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

日照公司运营情况 - 日照公司与湛江钢铁产品大类结构基本相同，但冷轧、热轧产量占比存在差异，湛江钢铁冷轧产量占比和产品档次高于日照公司 [3] - 下半年，日照公司计划将重点产品比例提升至55%，汽车板产量高于50万吨，实现挖潜增效1.75亿元 [3] 成本控制与优化 - 日照公司通过优化配煤配矿结构、提高块矿比例、降低入炉焦比等措施，今年以来生铁成本同比改善明显 [4] - 日照公司设计建设原料码头、成品码头等配套设施，物流成本优势突出，预计矿石运输费用年降低6000万元以上 [4] 出口市场与运输 - 2023年公司共出口签约钢材100多万吨，2024年1-8月份出口签约钢材约92万吨，出口对比内贸增效明显 [4] - 日照公司2024年1-8月份共采购炼焦煤249.8万吨，其中国内采购240.1万吨，占比96.11%，进口煤采购9.7万吨，占比3.89% [6] 产品质量与库存管理 - 日照公司与湛江钢铁相比，中厚板、热轧所有产品及冷轧常规产品的实物质量相当，冷轧个别高端产品稍有差距 [5] - 今年以来，热轧商品卷投放量加大，社会库存快速回升，预计11月中旬板卷库存能够回归到正常水平 [6]

国际化合作业务 - 2011年7月公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Ltd.成立合资企业贝斯山钢，双方持股比例各为50% [2] - 贝斯山钢主要生产、销售高强度耐磨钢等，应用于工程机械等领域 [3] - 2019 - 2023年，贝斯山钢平均净利率5.64%，2023年实现净利润2291.47万元 [3] 成本控制措施 提升人事效率 - 上半年，总部部门、直属机构（单位）设置分别压减52.4%、55.6% [4] 降低各项费用 - 抓实七大类84项降费举措，上半年两基地付现费用同比降低约7亿元 [4][5] 强化资金管理 - 加强经营性现金流管控，制定下半年筹融资滚动计划，提升中长期融资占比，降低融资成本，确保负债率年底不上升 [5] 全年目标情况 - 国内钢铁行业呈“三高三低”局面，供大于求矛盾突出，下半年行业形势严峻 [5] - 公司将把握机遇，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，确保完成下半年吨钢降本100元目标 [5][6] 信息化、智慧化及工业互联网布局 山信软件基本情况 - 公司持股69.93%，2023年末总资产6.25亿元，2023年营业收入7.4亿元，利润总额6100万元，2024年上半年营业收入3.3亿元，净利润2783万元 [6] - 2017 - 2023年营业收入复合增速12.58%、净利润复合增速24.13% [6] 产品体系 - 自主设计研发“543N”钢铁企业智能制造总体架构，具备全线全栈产品体系 [6] 业务与市场 - 聚焦钢铁智能制造领域，拓展冶金等行业业务，客户遍及国内20多个省市自治区，并进入国际市场 [7] 软件产品及解决方案 - 包括产销一体化平台等约50项软件产品及解决方案 [7] 智能装备业务 - 工业机器人有11个系列产品，智能化自动折铁等为国内首创；智能检测产品有13个系列 [7]

会议信息 - 山东钢铁2024年第三次临时股东大会于9月27日下午14：00召开[11] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场记名投票[5] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》9月10日经董事会审议通过[12] - 现金分红比例从30%提至50%[14] - 章程将“股东大会”统一改为“股东会”[14]

投资聚焦 - 山钢集团战略引入中国宝武集团，全体系深度融合下迎来发展新篇章 [49][69] - 山钢集团及山钢股份领导层焕新，中国宝武集团派驻多名核心高管，助力"宝武经验"落地生根 [69][74] - 公司逆周期投资提升资产规模质量，管理变革提高经营质效，底部向上潜力突出，"困境突围"可期，叠加估值相对处于低位，具有较好的投资价值 [14][15] 钢铁主业 - 公司聚焦钢铁主业，生产工艺先进，产品结构丰富，产品质量优良，板材、型材是核心优势产品 [3][4] - 近年来受钢铁行业下行影响，公司营收利润明显下滑 [4][23] - 营利结构中,板卷是公司主要利润来源 [28] - 公司通过持续开展对标挖潜、降本增效的活动，有效降低了吨钢成本 [29] 辉煌与跌宕 - 济钢集团和莱钢集团拥有悠久的发展历史，积淀了深厚的企业底蕴 [33][34] - 山钢集团重组后未能实现预期目标，长期维持亏损与微利震荡 [40][41][42] - 重组后公司内部产品结构重叠严重，资源配置效率较低 [44] - 受政策影响山钢集团重组进程滞后 [46][47][48] 供需矿势 - 我国钢铁行业集中度远低于发达国家水平，供给矛盾突出 [51][52] - 2016年起开始钢铁行业供给侧结构性改革，但整体置换比例和效果不及预期 [52][53][54] - 房地产和基建是钢铁最主要下游，短期内房地产下行压力仍存 [57][58][59] - 发达国家粗钢产量从峰值到基本平稳大概需要十年时间，我国钢铁减量期预计持续10年左右 [60] 优质资产精益经营 - 中国宝武集团战投山钢集团后，在购、产、销、研体系深度融合，助力山钢全体系降本 [69][70][71] - 山钢集团领导层调整，提出"扭亏增盈、归母为正"等新方案，全面激活人力资源 [72][73][74][75] - 公司逆周期布局提升资产规模质量，资产质量优异，减值计提远低于同业 [77][78][79][80][81][82][83] - 公司高度重视资本市场工作，分红率位居前列，估值处于低位 [85][86][87][88]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-067 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五) 至 09 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2024年9月5日发出[1] - 董事会会议于2024年9月10日上午召开[1] - 决定于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会[3] 会议表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决9票同意[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决9票同意[3]

股份变动 - 2004年6月14日首次发行22,000万股人民币普通股[3] - 2005年末以94,000万股为基数，每10股送红股1股并转增1股[3] - 2006年末以11.28亿股为基数，每10股送红股1股并转增1股[3] - 2008年10月24日公开增发38,000万股人民币普通股[3] - 2008年末以17.336亿股为基数，每10股转增8股[4] - 2011年换股吸收合并新发行2,222,678,152股[4] - 2015年非公开发行1,984,126,984股新股[5] - 2016年末以84.2042亿股为基数，每10股转增3股[5] - 2022年注销回购股份247,700,062股并减资[5] 股东与会议 - 董事、监事、高管任职期每年转让股份不超25%[22] - 股东撤销决议需在60日内请求[27] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押当日书面报告[30] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[36][186] - 单独或合计持3%以上股份股东可提前10日提临时提案[44][189] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[44][190] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[54][200] - 股东会特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[54][200] 公司治理 - 党委领导班子7人，设书记1人、副书记2人、纪委书记1人[65] - 董事任期三年，可连选连任[70] - 兼任高管董事不超董事总数二分之一[71] - 董事会成员中独立董事不少于三分之一，至少一名会计专业人士[76] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工董事一人[90] - 董事会每年至少召开四次会议，提前十日书面通知[103] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会[103] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[105] - 公司设总经理一名，副总经理人数由董事会根据提议确定[120] - 总经理及高管任期与董事会相同，连聘可连任[121] - 监事任期三年，可连选连任[125] - 监事会由三名监事组成，设职工监事一名[129] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[129] - 监事会每年至少召开四次会议[130] 财务与分红 - 会计年度结束后四个月内报年度财报等[134] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[136] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[136] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超净利润[138] - 现金分红原则上不低于税后利润50%[139] - 重大投资计划指未来十二个月支出达净资产30%且超1亿等[139] - 利润分配政策调整需出席股东表决权2/3以上通过[140] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[142] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[142] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[142] 交易与决策 - 审议3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易[32][179] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上需审议[32][180] - 交易成交金额占净资产50%以上且超5000万元需审议[32][180] - 公司对自身项目投资占净资产30%以上需股东会批准[181] - 公司对外单项投资占净资产10%以上需股东会批准[181] - 单笔财务资助超净资产10%需股东会审议[34][181] - 被资助对象资产负债率超70%财务资助需股东会审议[34] - 十二个月内财务资助累计超净资产10%需股东会审议[34] - 对当期损益影响占净利润绝对值50%以上且超500万元事项需股东会审议[34][182] - 单项或一年内累计捐赠达1000万元或占净资产0.05%以上需股东会审议[34][182] - 单笔担保额超净资产10%需股东会审议[35][182] - 公司及其子公司对外担保超净资产50%后担保需股东会审议[35]

公司章程修订 - 拟修改《公司章程》部分条款，“股东大会”改为“股东会”[1] - 除修订条款外其他内容不变，需股东大会特别决议通过实施[2] 利润分配 - 分配方式为现金分红、股票股利或两者结合[1] - 具备条件采用现金分红，原则上每年一次[1] - 现金分配利润不低于税后利润的50%[1]