收购主体 - 收购人为郑州市政府国资委，统一社会信用代码为11410100766247592K，负责人是曹东锋[13] - 收购人监管7家企业，如郑州城市发展集团、郑州公用事业投资发展集团等[20][21] 收购标的 - 上市公司为郑州煤电，股票代码600121，上市于上海证券交易所[2] - 被划转企业为郑煤集团，注册资本59.7947亿元，划转基准日为2021年12月31日[39][41] 收购情况 - 收购方式为无偿划转，受让郑煤集团66.55345%股权，间接控制郑州煤电46.46%股份[36] - 本次收购已获河南省政府和郑州市政府相关批复文件批准和授权[4] - 收购属于免于发出要约事项，不涉及交易对价和资金来源[5][48] 股权结构 - 收购前，收购人通过郑州热力集团间接控制郑州煤电5.45%股份，郑煤集团直接持有46.46%[30] - 收购后，收购人合计控制郑州煤电51.91%股份，控股股东仍为郑煤集团，实控人变更[32] - 河南省政府国资委将郑煤集团5.4768%股权划转至河南省财政厅充实社保基金[38] 其他情况 - 截至报告书签署日，郑煤集团质押股份308,230,000股，占其所持公司股份比例54.45%[45] - 收购人最近五年无证券市场相关处罚、重大纠纷，承诺报告无虚假陈述[17][57]

收购主体 - 收购人为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会，负责人是曹东锋，机构性质为机关[13] - 收购人监管9家公司，包括郑州城市发展集团有限公司等[16][17] 股权划转 - 郑州市国资委将无偿划入郑煤集团66.55345%股权，5.4768%股权划转至河南省财政厅[22][35] - 收购前通过郑州热力集团间接控制郑州煤电5.45%股权，郑煤集团直接持有46.46%股份[29] - 无偿划转完成后，合计间接控制郑州煤电51.91%股份，实际控制人变更为郑州市国资委[31] 时间节点 - 2022年3月22日，河南省政府原则同意划转郑煤集团股权[23] - 2022年9月19日，确定划转郑煤集团股权比例为66.55345%[24] - 2024年1月24日，郑州市政府同意授权市国资委作为划转对象[25] - 2024年11月22日，签订郑煤集团国有股权无偿划转协议[26] 股份质押 - 截至签署日，郑煤集团质押郑州煤电股份308,230,000股，占其所持公司股份比例为54.45%，占总股本比例为25.30%[34] 其他要点 - 被划转企业郑煤集团注册资本59.7947亿元人民币[36] - 划转基准日为2021年12月31日[38] - 本次收购以国有股权划转方式进行，不涉及交易对价，可免于发出要约[42][44] - 未来12个月内无增持郑州煤电股票、出售转让股份及改变主营业务等计划[26][45] - 本次收购对上市公司独立性无影响，收购人与公司不存在同业竞争，出具规范关联交易承诺函[52][53][54] - 签署日前24个月内，郑州市国资委及其主要负责人无与郑州煤电相关大额资金及董监高大额交易[56] - 首次公告前6个月内，郑州市国资委及相关人员不存在买卖郑州煤电股票情况[58]

收购信息 - 郑州市政府国资委拟受让河南省政府国资委所持郑煤集团66.55345%股权，间接收购郑州煤电[10] - 收购已获河南省、郑州市政府相关文件批准和授权[4] - 收购属于免于发出要约事项[5] - 收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价和资金来源[48] 收购人情况 - 收购人为郑州市政府国资委，负责人为曹东锋[13] - 收购人最近五年未受证券市场相关处罚、未涉重大经济纠纷[17] - 收购人监管7家主要企业，各有不同业务范围[20][21] - 收购人通过郑州公用事业投资发展集团间接控制中原环保68.73%股份[24] 股权情况 - 收购人前通过郑州热力集团间接控制郑州煤电5.45%股份，郑煤集团直接持有46.46%股份[30] - 收购完成后，收购人合计控制郑州煤电51.91%股份，控股股东仍为郑煤集团，实控人变更[32] - 河南省政府国资委将郑煤集团66.55345%股权划转至郑州市政府国资委，5.4768%划转至河南省财政厅[38] - 截至报告书签署日，郑煤集团质押股份占其所持公司股份54.45%，占上市公司总股本25.30%[45] 时间节点 - 2022年3月原则同意划转，9月确定划转比例，2024年1月同意授权[28] - 划转基准日为2021年12月31日[41] 未来展望 - 未来12个月无增持或出售郑州煤电股票计划[27] - 未来12个月无改变郑州煤电主营业务等多项计划[55][56][57][59][60][61] 收购意义 - 加快河南省国有经济布局优化和结构调整，符合国资监管规定[26] - 郑煤集团获郑州市更大支持，利于区域经济协调发展[26] - 不涉及职工分流安置，利于企业稳定[26]

市场扩张和并购 - 郑州市国资委拟受让河南省国资委所持郑煤集团66.55345%股权，间接收购郑州煤电[14] - 收购人已持有中原环保股份有限公司68.73%股份[26] - 本次收购系国有股权无偿划转，不涉及资金支付[25][34][35] 未来展望 - 收购人未来12个月内无改变郑州煤电主营业务或重大调整计划[39] - 收购人12个月内不会改变间接控股股东地位，无资产和业务重组计划[40] - 收购人无对郑州煤电董事、监事、高管、章程、员工聘用、分红政策等重大调整计划[41][42][43][45] 数据相关 - 截至报告签署日，郑煤集团质押股份308,230,000股，占其所持公司股份的54.45%，占上市公司总股本的25.30%[56] - 本次收购前24个月内，收购人及其主要负责人与郑州煤电及其子公司未发生超3000万元或净资产5%以上交易[58] - 本次收购前24个月内，收购人及其主要负责人与郑州煤电董监高未发生超5万元交易[59] 其他 - 本次收购目的是优化国有经济布局和结构调整，利于区域经济协调和企业稳定[17] - 财务顾问认为《收购报告书》合规，内容真实准确完整[16] - 本次收购符合免于发出要约情形[65]

公司基本信息 - 证券代码为 600121，证券简称为郑州煤电 [1] - 2024 年 11 月 15 日 15:00 - 16:00 在上海证券交易所上证路演中心举行 2024 年第三季度业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长余乐峰、总经理郭金陵等 [1] 股东情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司普通股股东总数为 8.73 万户 [2] 煤炭产量 - 2024 年公司预计煤炭产量完成 706 万吨，1 - 9 月完成 515 万吨，完成年初计划的 72.95% [2] 项目进展 - 公司精煤能源项目于 2024 年 9 月 9 日开工建设，11 月 9 日开启联合试运转 [2] 合作情况 - 公司控股股东在管网施工方面与郑州热力集团有相关合作 [2] 资产注入 - 公司控股股东收购杨河煤业另一股东所持 60％股份，实现全资控股，但该矿盈利能力距注入条件有差距，待培育成熟适时注入 [3] 回购增持 - 上半年公司董事长和总经理基于信心分别增持公司股份，后续如有回购增持计划将按规披露 [3]

公司概况 - 上海郑煤注册资本5000万元，郑州煤电物资供销持股100%[3][4] 财务数据 - 2023年末总资产1466.13万元，净资产 -38167.30万元，负债率2703.27%[5] - 2024年9月总资产1488.01万元，净资产 -38170.52万元，负债率2665.21%[5] - 2023年营收0，净利润61.88万元；2024年1 - 9月营收0，净利润 -3.22万元[5] 破产影响 - 2024年11月5日上海郑煤被裁定破产清算，不影响公司主业[2][6] - 破产后公司丧失控制权，利润影响以清算结果和审计报告为准[7]

营收情况 - 第三季度营业收入10.32亿元，同比增长9.95%；年初至报告期末营业收入31.94亿元，同比增长2.04%[3] - 2024年前三季度营业总收入31.94亿元，较2023年同期的31.31亿元增长约2.04%[14] 利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润262.69万元，上年同期亏损1.42亿元，同比增长101.85%；年初至报告期末为1301.12万元，上年同期亏损9108.06万元，同比增长114.29%[3] - 2024年前三季度营业总成本31.73亿元，较2023年同期的30.25亿元增长约4.9%[14] - 2024年前三季度研发费用5235.71万元，较2023年同期的2524.72万元增长约107.4%[14] - 2024年前三季度投资收益1.62亿元，而2023年同期为 - 1334.49万元[14] - 2024年前三季度营业利润1.88亿元，较2023年同期的1.14亿元增长约64.7%[14] - 2024年前三季度净利润8200.84万元，2023年同期为1846.40万元[15] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为1301.12万元，2023年同期亏损9108.06万元[15] 每股收益与净资产收益率 - 第三季度基本每股收益0.0022元/股，同比增长101.88%；年初至报告期末为0.0107元/股，同比增长114.30%[4] - 第三季度加权平均净资产收益率为0.16%，较上年同期增加8.93个百分点；年初至报告期末为0.80%，较上年同期增加6.48个百分点[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.0107元/股，2023年同期为 - 0.0748元/股[16] 资产情况 - 报告期末总资产141.71亿元，较上年度末增长6.85%；归属于上市公司股东的所有者权益16.49亿元，较上年度末增长2.75%[4] - 2024年9月30日货币资金为33.3527650105亿元，较2023年12月31日的27.414483094亿元有所增长[11] - 2024年9月30日应收账款为11.916943079亿元，较2023年12月31日的10.2405203292亿元有所增长[11] - 2024年9月30日应收款项融资为1.2929040771亿元，较2023年12月31日的2.3692亿元有所下降[11] - 2024年9月30日流动资产合计为49.874374557亿元，较2023年12月31日的42.740518532亿元有所增长[11] - 2024年9月30日长期股权投资为6.085988678亿元，较2023年12月31日的4.6168774491亿元有所增长[11] - 2024年第三季度末资产总计141.71亿元，较之前的132.63亿元增长约6.85%[12] - 2024年第三季度末在建工程15.62亿元，较之前的12.61亿元增长约23.87%[12] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计112.23亿元，较之前的104.58亿元增长约7.31%[13] - 2024年第三季度末短期借款26.87亿元，较之前的21.66亿元增长约24.05%[12] - 2024年第三季度末长期应付款1.43亿元，较之前的0.56亿元增长约155.36%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益中，本报告期合计1739.12万元，年初至报告期末合计1478.36万元，主要受处置郑新铁路部分股权、政府补助等影响[5] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，同比增长124.55%，主要系支付职工薪酬同比减少[3][6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计32.95亿元，2023年同期为33.35亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，2023年同期为1.48亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1.80亿元，2023年同期为4036.05万元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.54亿元，2023年同期为 - 2.21亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计46.92亿元，2023年同期为37.83亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额566.38万元，2023年同期为 - 3.44亿元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额1.83亿元，2023年同期为 - 4.18亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数87284户[7] - 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持股5.66亿股，占比46.46%，质押3.08亿股[7] - 郑州热力集团有限公司持股6637.1万股，占比5.45%；河南中豫信用增进有限公司持股2439.97万股，占比2.00%[7] - 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持有566068280股人民币普通股[8] - 郑州热力集团有限公司持有66371000股人民币普通股[8] - 河南中豫信用增进有限公司持有24399700股人民币普通股[8] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金期末持股8804544股，占比0.72%[8][9] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金期末持股4966797股，占比0.41%[8][9]

业绩说明会信息 - 2024年11月15日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为网络文字互动[2][4][5] 提问预征集 - 2024年11月8日至11月14日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱zce600121@163.com[2][6] 其他信息 - 拟出席人员包括董事长、总经理等[5] - 联系人是常江、鲁华，电话0371 - 87785121[8] - 联系邮箱为zce600121@163.com[6][8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 7～9 | 月 | 2023 | 年 | 7～9 | 月 | 同比变化(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.煤炭产量 | 万吨 | | | | 170 | | | | 144 | 18.06 | | 2.煤炭销量 | 万吨 | | | | 174 | | | | 152 | 14.47 | | 3.煤炭收入 | 万元 | | | 90,560 | | | | 81,568 | | 11.02 | | 4.煤炭成本 | 万元 | | | 64,140 | | | | 63,776 | | 0.57 | | 5.毛利 | 万元 | | | 26,420 | | | | 17,792 | | 48.49 | | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 1～9 | 月 | 2023 | 年 | 1～9 | 月 | 同 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-043 郑州煤电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 550 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 664,539,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5414 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和高 管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符 ...