证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-016 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司新郑煤电停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）接到所属控 股子公司河南省新郑煤电有限责任公司（以下简称"新郑煤电"）报 告，新郑煤电接上级煤炭管理部门通知，因存在 1 条重大隐患，矿井 于 2024 年 4 月 4 日停止生产。待隐患整改完成，履行复工复产程序 后恢复生产。 新郑煤电年核定产能 300 万吨，2023 年生产煤炭 269 万吨，营 业收入 15.63 亿元，占公司 2023 年度总收入的 36%。鉴于目前尚无 法确定新郑煤电恢复生产的具体时间，此次停产对公司业绩的影响暂 无法预测。 公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-015 郑州煤电股份有限公司 2024 年第一季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、数据来源及风险提示 以上数据来自公司内部统计，未经审计，可能与公司定期报告披 露数据有差异，仅供方便投资者及时了解生产经营概况之用。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 运营指标 单位 2024 年 1 月～3 月 2023 年 1 月～3 月 同比变化(%) 1.煤炭产量 万吨 180 163 10.43 2.煤炭销量 万吨 180 165 9.09 3.煤炭收入 万元 99,527 107,503 -7.42 4.煤炭成本 万元 70,787 65,235 8.51 5.毛利 万元 28,740 42,268 -32.01 一、2024 年第一季度主营业务数据 ...

财务业绩 - 2023年度公司实现合并净利润2.18亿元，归属上市公司股东的净利润3197.98万元[6] - 2023年度公司营业收入43.23亿元，较上年同期减少2.26%；归属上市公司股东的净利润3197.98万元，较上年同期减少53.22%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元，较2022年下降79.32%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.05亿元，较2022年下降1.63%[25] - 2023年末总资产为132.63亿元，较2022年下降4.73%[25] - 2023年基本每股收益为0.0262元/股，较2022年下降53.30%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为1.98%，较2022年减少2.30个百分点[26] - 2023年第三季度业绩亏损，主要因煤炭价格下行致售价同比降7.62%，且两煤矿停产致产量减45万吨[30] - 2023年非经常性损益合计为1370.81万元，2022年为 - 85.87万元，2021年为 - 1.20亿元[33] - 2023年第一至四季度营业收入分别为11.78亿元、10.14亿元、9.39亿元、11.93亿元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6467.51万元、 - 1820.46万元、 - 1.45亿元、1.30亿元[30] - 2023年公司营业收入43.23亿元，同比减少2.26%；归属于上市公司股东净利润0.32亿元，同比减少53.22%[49] - 截至2023年12月31日，公司资产总额132.62亿元，归属于上市公司股东净资产16.05亿元[49] - 2023年公司动力煤平均售价同比下降约11%，销售收入同比相应减少[49] - 受矿井防治水治理和安全生产事故影响，公司利润总额较正常生产减少约23000万元[49] - 2023年研发费用41406225.45元，同比增长226.81%，主要因加大重大灾害治理等研发投入[50][51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额243965445.04元，同比下降79.32%，主要因煤炭售价下降、收入减少、煤款回收减少[50][51] - 煤炭业务营业收入3809929203.41元，同比减少5.07%，毛利率32.47%，较上年减少4.85个百分点[53] - 物资流通业务营业收入252935737.22元，同比增长42.07%，毛利率16.25%，较上年增加0.23个百分点[53] - 铁路运输业务营业收入99381549.56元，同比增长12.45%，毛利率20.18%，较上年增加3.56个百分点[53] - 煤炭成本中修理费较同期增加81.04%，主要因新郑煤电综采设备集中大修[57] - 前五名客户销售额245845.39万元，占年度销售总额56.86%，其中关联方销售额116741.77万元，占27.00%[58] - 前五名供应商采购额21030.79万元，占年度采购总额23.33%，其中关联方采购额2837.97万元，占3.15%[61] - 本期费用化研发投入41406225.45元，研发投入总额占营业收入比例0.96%[63] - 经营活动现金流量净额变动因煤炭售价下降、收入减少、煤款回收减少[68] - 投资活动现金流量净额变动因购建固定资产支出增加[68] - 筹资活动现金流量净额变动因收到融资款较同期增加[68] - 应收款项融资本期期末数为2.3692亿元，占总资产比例1.79%，较上期增长48.07%[70] - 预付款项本期期末数为4468.485277万元，占总资产比例0.34%，较上期增长99.02%[70] - 煤炭产量为661.03万吨，同比增长10.30%；销量为663.16万吨，同比增长6.84%；收入为38.099292亿元，同比下降5.07%[73] - 煤炭成本为25.548598亿元，同比增长2.70%；毛利为12.550694亿元，同比下降17.73%[73] - 货币资金期末账面价值192.039981249亿元受限，固定资产期末账面价值11.516953962亿元受限[73] - 长期借款本期新增7970万元，长期应付款本期新增5625万元[70][71] 利润分配 - 2023年度公司累计可供分配利润为负值，拟不进行现金利润分配，也不进行送股或公积金转增股本[6] - 2022年度因累计可供分配利润为负值等原因，不进行现金利润分配、送股或公积金转增股本[130] 审计情况 - 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 亚太（集团）会计师事务所对公司2023年度《内部控制评价报告》审计，意见为标准无保留[137] 业务运营 - 主营业务为煤炭开采与销售，兼营相关贸易业务，产品主要采用直销方式，收入主要来自煤炭销售[46] - 采用流程式生产模式，下属煤矿原材料等由供销公司统一采购配送，煤炭产品由运销公司统一销售[46] - 以大客户营销战略为核心，形成尊重矿工、市场、客户的营销文化[46] - 2023年公司煤炭产量661.03万吨，同比增长10.30%；销量663.16万吨，同比增长6.84%[49] - 4对矿井总进尺超计划928米，白坪煤业13161工作面单月进尺达151米，13131工作面连续三月进尺超100米[38] - 建成1个“河南省一级智能化煤矿”、4个智能化掘进工作面、2个智能化采煤工作面[38] - 告成煤矿完成瓦斯发电300余万千瓦时[39] - 制定26个方面经营管控措施[39] - 完成试点子公司股权改革，配合控股股东引进1家持股5%以上积极股东[40] - 投资成立精煤能源开展煤炭洗选业务，联合组建曙光云科技开发数智化新型服务及产品[40] - 建成省级标准化示范点4个、公司标准化示范点30个，建成党员活动阵地100个，选树命名7个“特色品牌”党支部[41] 行业情况 - 2023年全国煤炭产量47.1亿吨，同比增长3.4%；进口4.7亿吨，同比增长61.8%；消费量31.6亿吨，同比增长5.6%；商品煤全国耗煤46.5亿吨，同比增长7.5% [86] - 2023年电力行业耗煤27.5亿吨，同比增长11.5%；化工行业耗煤3.4亿吨，同比增长5.4%；建材行业耗煤5.2亿吨，同比持平；钢铁行业耗煤7.0亿吨，同比增长3.0% [86] - 2023年煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，比上年下降0.7个百分点 [86] - 预计电力行业煤炭需求有望增长4.6%左右，钢铁行业有望增长1.4%左右 [86] - 截至2024年2月末，全国主要港口存煤5774万吨，同比下降7.2%，月环比上升3.1% [86] - 2024年1 - 2月，我国累计进口煤炭7451.5万吨，较去年同期增加1388.4万吨，增长22.9% [86] - 到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右 [87] 未来规划 - 2024年煤炭主业计划产量706万吨，预期营业收入44亿元，利润总额3亿元[89] - 2024年计划建成1家省级智能化煤矿、2个智能化采煤工作面、4个智能化掘进工作面[90] - 2024年要完成新郑煤电等8个工作面安装、白坪煤业等8个工作面回收工作[90] - 2024年选煤厂项目力争竣工，完成3对矿井清洁生产审核[90] 风险与应对 - 煤炭受宏观经济、国家政策和市场供需等变化影响，公司煤炭产品价格存在波动风险，对业绩有较大影响[8] - 煤炭开采面临安全生产、环保政策、成本上升、宏观经济波动、能源替代等风险[92][93][94] - 应对安全生产风险要加大复合灾害预警系统管理追责，推广智能辨识技术等[92] - 应对环保政策风险要遵守法规，投入技术研发，减少环境污染[93] - 应对成本上升风险要落实成本管控26条措施，控制管理费用等[93] - 应对宏观经济波动风险要优化产业布局，建设数字化煤炭运销管理平台[94] - 应对能源替代风险要推动产业、产品结构调整，探索多元化、低碳化转型[94] 公司治理 - 2023年公司召开董事会7次、监事会5次、股东大会3次，专门委员会召开会议17次[97] - 公司持续修订完善《公司章程》《独立董事工作制度》等多项制度[97] - 公司资产、人员、财务、机构、业务独立于控股股东[98] - 2023年第一次临时股东大会于1月以现场投票加网络投票相结合方式召开，审议开展联合融资租赁业务事项获有效通过[100] - 2022年年度股东大会于5月以现场投票加网络投票相结合方式召开，审议9项议案均获有效通过[100] - 2023年第二次临时股东大会于12月以现场投票加网络投票相结合方式召开，审议4项议案均获有效通过[100] - 2023年第九届董事会召开多次会议，审议通过多项议案，如年度报告、利润分配预案等[113][116] - 2023年审计委员会召开10次会议，提名委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与发展委员会召开1次会议[120][121][123][124] - 公司在《公司章程》中制定现金分红政策及其决策和调整机制，充分保护中小投资者权益[129] - 报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更[130] - 现金分红政策符合公司章程规定，标准和比例明确，决策程序和机制完备[131] - 公司依据薪酬与考核规定对高级管理人员进行综合考核并兑现薪酬奖励，尚未制定中长期激励机制[133] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，未发现重大或重要缺陷[134] - 公司通过多种制度和措施对子公司进行管理，不同持股比例子公司管理方式有别[134][135][136] - 公司完成上市公司治理专项自查和填报，除芦沟煤矿采矿权证外其他事项整改完毕[137] 人员情况 - 董事长余乐峰报告期内从公司获得的税前报酬总额为22.15万元，党委书记于泽阳为65.06万元，副董事长刘君为44.35万元等[103] - 于泽阳任郑煤集团党委书记、董事长，本公司党委书记、副董事长[104][108] - 刘君任郑煤集团党委副书记、总经理，本公司副董事长[104][108] - 邹山旺任郑煤集团党委委员、副总经理，本公司监事会主席[106][108] - 张海洋任郑煤集团党委委员、副总经理，本公司董事[104][108] - 余乐峰任郑煤集团党委委员、总会计师，本公司董事长[104][108] - 陈广金任郑煤集团总工程师，本公司监事[106][108] - 邓文朴任郑煤集团副总经理，本公司董事[104][108] - 孙恒有任郑州财经学院管理学院院长、河南省营销协会副会长，本公司独立董事[106] - 李曙德任北京市盈科律师事务所等多公司相关职务，本公司独立董事[106] - 报告期末董监高实际从公司领取报酬总额为723.67万元（含税）[110] - 2023年多位董监高人员变动，包括选举、聘任和离任[111] - 独立董事实行年度津贴，标准为10万元人民币/年（税前），按月发放[110] - 公司非独立董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成[110] - 公司在职员工数量合计14,695人，其中母公司7,686人，主要子公司7,009人[126] - 员工专业构成中生产人员12,370人，销售人员518人，技术人员1223人，财务人员158人，行政人员426人[126][127] - 员工教育程度方面，大学本科及以上1,910人，大学专科1,843人，中技中专3,486人，高中及以下7,456人[127] - 公司制订《工资考核分配办法》，工资总额随挂钩指标完成情况上下浮动，员工享受“五险一金”、带薪培训等[128] - 报告期内员工培训实行统一规划、归口管理、分级实施、分类指导，采取内训与外训结合[129] 环保情况 - 公司建立环境保护相关机制，报告期投入环保资金1434.59万元[139] - 公司所属6对煤矿中，2家为国家重点监控废水企业，3家为郑州市重点监控企业，1家非重点排污单位[140] - 新郑煤电化学需氧量排放34.216吨，氨氮排放1.236吨，氮氧化物排放0.000086吨，均低于许可核定[141] - 白坪煤业化学需氧量排放25.81吨，氨氮排放0.161吨，均低于许可核定[142] - 超化煤矿化学需氧量排放3.298吨，氨氮排放0.0471吨，均低于许可核定[142] - 告成煤矿化学需氧量16.772吨，低于排污许可证核定量72吨/年，氨氮0.375吨，低于排污许可证核定量21.6吨/年[143] - 芦沟煤矿化学需氧量8.17吨，低于排污许可证核定量28.2吨/年[143] - 新郑煤电矿井水处理站总处理能力可达2500m³/h，白坪煤业可达800m³/h，超化煤矿可达1100m³/h，告成煤矿可达1500m³/h，芦沟煤矿可达1000m³/h[144][145][146] - 告成煤矿生活污水处理能力600m³/d，教学二矿生活污水处理规模为100m³/d[145][146] - 芦沟煤矿因违反多项法规被罚款86.49万元[150] - 2023年公司环保总投入1439.59万元[1

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-009 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议于 2024 年 3 月 28 日 9 时，在郑州市中原西路 66 号公司本 部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位 董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 8 人，实际 参会 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告 二、审议通过了公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度独立董事述职报告及董事会对独 立董事独立性自查情况的专项报告（报告详见上海证券交易所网站 h ttp://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 8 票，反对 0 票， ...

郑州煤电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》和《郑州煤电股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，忠实履行独董职责，及时了解 公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监 督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人的基本情况及独立性说明 本人 1971 年生，硕士研究生学历，律师、注册会计师、 税务师。现任北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，盈科 （郑州）分所高级合伙人、管委会主任、税法与上市部主任， 河南省法学会常务理事，省法学会证券法学研究会常务副会 长，省法学会律师学研究会副会长，中华全国律师协会财税 法专业委员会副主任，河南省律师协会财政税收法律专业委 员会主任，健民药业集团股份有限公司独立董事，河南明泰 1 铝业股份有 ...

郑州煤电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、年度履职情况 （一）参会情况 孙恒有 作为郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》和《郑州煤电股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，忠实履行独董职责，及时了解 公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监 督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人的基本情况及独立性说明 本人 1963 年生，经济学博士学位，研究生学历，教授。 曾任郑州大学商学院副院长、国际贸易学硕士点学科带头人， 河南省国际经贸专业教学指导委员会委员，曾获"河南省十 大营销专家"等荣誉称号。现任郑州财经学院管理学院院长， 河南省营销协会副会长和本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...

郑州煤电股份有限公司 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 首席合伙人：邹泉水 2022 年末合伙人数量 106 人，注册会计师人数 507 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人。 2022 年度经审计的收入总额 8.65 亿元，审计业务收入 7.21 亿元，证券业务收入 4.37 亿元。 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太 （集团）"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对亚太（集团）在 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，亚太（集团） 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 2022年上市公司审计客户家数55家:主要行业包含制造 业 26 ...

郑州煤电股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024) 第 01220004 号 (特殊普通合伙) 亚太(集团) 十八日 01020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 W ★(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 曲마 · 北京市主合区胸迷路 16 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01220004 号 郑州煤电股份有限公司全体股东: 亚 020043070 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电")2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、郑州煤电对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是郑州煤电董事 会的责任 ...

郑州煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 公司董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，作为郑州煤电股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），现就 2023 年 度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，公司第九届审计委员会由周晓东、李曙衢、 王思鹏三位董事组成，独立董事占比三分之二。2023 年 12 月，王思鹏先生因到龄退休，经公司九届十一次董事会审议， 同意王思鹏先生的辞职申请并提名邓文朴先生为公司第九届 董事会董事，经公司 2023 年第二次临时股东大会和九届十二 次董事会审议，调整第九届审计委员会成员，由周晓东、李 曙衢、邓文朴三位董事组成，委员会成员均为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占比三分之二，其中具 有财务管理与会计专业背景且经验丰富的独立董事周晓东先 生担任主任委员，符合监管要求。 （一）审计委员会于 ...

重要内容提示： ●转让方案。为落实河南省政府关于加快推动我省交通区位优势向枢纽经济 优势转变的战略部署，公司拟转让控股子公司河南郑新铁路有限责任公司（以下 简称"郑新铁路"）不低于 2%的股权，同时放弃河南中州铁路有限责任公司（以 下简称"中州铁路"）本次拟转让郑新铁路 49%股权的优先受让权。 ●本次交易完成后，公司将不再对郑新铁路拥有控制权，不再将其纳入并表 范围。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 2024 年 3 月 28 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 九届十四次董事会审议通过了《关于转让控股子公司郑新铁路部分股 权的议案》，具体情况如下： 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-013 郑州煤电股份有限公司 关于转让控股子公司郑新铁路部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次转让方案 为确保河南省政府部署的专用铁路工程项目按期开工建设，根据 地方政府要求，由河南国际物流枢纽建设运营有限公司（以下简称 "枢纽公司"）负责，收购郑新 ...