市场扩张和并购 - 公司全资子公司高新数科拟向湖北数据集团增资不超过31,000万元，增资后湖北数据集团注册资本金由70,000万元变为100,000万元，公司间接持股30%[2] 融资相关 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为联投资本，以现金认购[8] - 发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产值[9] - 发行股票数量不超过52,895,078股，占发行前总股数4.96%，不超发行前总股本30%[11] - 发行对象所认购股票自上市之日起18个月内不得转让[12] - 募集资金总额不超过41,628.43万元，净额用于补充流动资金及偿还有息负债[13] - 联投资本拟以现金认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金额不超过41,628.43万元[20] 决策相关 - 第十届董事会第十三次会议于2024年7月23日召开，应参加表决董事9人，实际9人[2] - 本次董事会会议审议通过多项议案，涉及关联交易的议案关联董事回避表决，部分议案尚需提交股东大会审议[2][5] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案》等多项议案表决结果为赞成4人，反对0人，弃权0人，且均需提交公司股东大会审议[15][16][17][18][19][20][21][23] - 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》表决结果为赞成4人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[24] - 董事会拟提请股东大会授权董事会及授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜，授权自股东大会通过起十二个月内有效，该议案表决赞成4人，反对0人，弃权0人，尚需股东大会审议[25][26][27] - 《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》表决结果为赞成9人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[27] - 董事会决定暂不召开股东大会审议2024年度向特定对象发行股票事项，表决结果为赞成9人，反对0人，弃权0人[28] - 《关于制定<武汉东湖高新集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》表决结果为赞成9人，反对0人，弃权0人[29] 其他新策略 - 公司制定《武汉东湖高新集团股份有限公司关于未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[22][23]

公司决策 - 2024年7月23日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] 发行承诺 - 承诺发行股票不存在保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 承诺发行股票不存在提供财务资助或补偿情况[1]

制度修订 - 2024年7月23日董事会通过修订《募集资金管理制度》议案[1] - 修订目的为规范资金使用管理、提高效益、保护投资者权益[2] - 修订后第一条增加提高效率、防范风险内容，更新引用法规[2] - 第三条明确资金按规定及招股文件使用[3] - 第十四条规定闲置资金现金管理到期归还专户公告后才可再开展[3] - 第四十一条规定制度自股东大会通过起实施，废止2022年版[3]

业绩与排名 - 泰欣环境累计服务300多家企业，提供700多台/套环保装置系统[10] - 2023年东湖高新在方升产业园区年度榜单中位列中国产业园区运营商50强第四位[10] - 东湖高新在克尔瑞·全国产业招商品牌影响力TOP 6榜单上排名第二[11] 融资发行 - 本次发行拟募集资金不超41628.43万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还有息负债[15] - 发行对象为联投资本，不超35名[19][20][36] - 发行定价基准日为2024年7月24日，发行价格7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [22][37] - 本次发行股票不超52,895,078股，占发行前总股数4.96%，不超发行前总股本30% [33] - 发行对象认购的股票自发行结束日起18个月内不得转让[38] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过且经中国证监会同意注册[24][42]

市场扩张和并购 - 全资子公司高新数科拟向湖北数据集团增资不超3.1亿元，增资后湖北数据集团注册资本由7亿元变为10亿元，公司间接持股30%[2] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 向特定对象联投资本发行股票数量不超52895078股，占发行前总股数4.96%，不超发行前总股本的30%[11] - 募集资金总额不超41628.43万元，净额用于补充流动资金及偿还有息负债[13] - 发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行对象联投资本以现金认购本次发行股票[8] - 发行对象认购的股票自上市之日起18个月内不得转让[12] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[14] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[16] - 公司与联投资本签署附条件生效的向特定对象发行股票认购协议，本次发行构成关联交易[25] 会议与议案 - 第十届监事会第十一次会议于2024年7月23日召开，应参加表决监事3人，实际参加3人[2] - 公司编制《武汉东湖高新集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请中审众环会计师事务所出具鉴证报告[23] - 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》，赞成3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[23] - 审议《关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》，赞成3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[25] - 审议《关于未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划的议案》，赞成3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[27] - 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》，赞成3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[28] - 审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，赞成3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[33] 股东回报规划 - 制定《武汉东湖高新集团股份有限公司关于未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[27]

发行募资 - 公司拟向联投资本发行不超52,895,078股，募资不超41,628.43万元用于补充流动资金及偿债[3] - 发行定价基准日为第十届董事会第十三次会议决议公告日，发行价7.87元/股[10] - 若股票在定价基准日至发行日期间除权除息，发行价格和数量上限将相应调整[11][12] - 乙方认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[16] 联投资本情况 - 联投资本注册资本750,000万人民币，联投集团持股79.97% [6][7] - 2024年1 - 3月联投资本资产总计2,389,039.45万元，2023年末为2,315,581.77万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本股东权益合计1,835,193.18万元，2023年末为1,814,619.82万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本营业收入39,130.14万元，2023年度为176,666.80万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本利润总额28,186.02万元，2023年度为115,182.45万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本净利润20,846.33万元，2023年度为86,913.77万元[8] 公司业务情况 - 泰欣环境累计服务300多家企业，提供700多台/套环保装置系统[18] - 2023年公司园区运营品牌在方升产业园区年度榜单中位列中国产业园区运营商50强第四位[18] - 公司在克尔瑞全国产业招商品牌影响力TOP 6榜单上排名第二[18] 发行影响 - 本次发行完成后，公司资产总额与净资产额增加，资产负债率降低，偿债能力加强[21] - 本次发行完成后短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降，但利于长期发展[21] - 本次发行完成后，募集资金补充营运资金，改善现金流，增强抗风险能力[22] 关联交易 - 2023年调增日常关联交易金额预计不超404753万元，调整后预计不超585192万元[24] - 控股子公司海口项目公司等涉及关联交易金额为65340187.23元[26] - 公司与关联方联投欧洲（湖北）科技投资有限公司关联交易不超1300万元[27] - 全资子公司与关联方联投鄂东黄冈公司关联交易预计不超19500万元[27] - 公司出售湖北路桥66%股权，交易完成后至2023年年度股东大会召开日日常关联交易不超7亿元[30] - 2023年再次调增日常关联交易金额预计不超14600万元，调整后预计不超599792万元[32] - 公司预计2024年全年与关联方发生的日常性关联交易金额不超过91570.00万元[34] 其他事项 - 公司对光谷软件基金实缴3000万元，对联创公司实缴200万元，出资合计3200万元并开展股权清理工作[33] - 公司为软件新城公司在交行2913万元贷款本金提供连带责任保证担保[33] - 公司全资子公司将对花山投资公司合计1670.10万元的应收账款转让给工建保理[34]

管理办法施行 - 管理办法于2024年7月23日发布并施行[3] - 本管理办法自公司董事会审议通过并印发之日起施行[23] 选聘流程 - 选聘由审计委员会建议，董事会审议，股东大会决定[8] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[10] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] 聘任期 - 会计师事务所聘任期一般为一年[13] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[13][14] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 解聘与改聘 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[15] - 公司改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 信息披露 - 公司每年需按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告等相关信息[18] - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 履职评估 - 公司审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告[20] 审计委员会职责 - 审计委员会应对资产负债表日后至年度报告出具前变更等情形保持关注[20] - 审计委员会发现选聘违规应制止，严重时报告董事会处理[21] 违规处理 - 会计师事务所存在串通虚假应聘等情形，公司不再聘用并扣减审计费用[21] 管理办法制定 - 本管理办法由公司董事会负责制定、解释和修订[23]

发行股份 - 公司拟向联投资本发行不超52,895,078股A股，不超发行前总股本30%[1] - 发行定价基准日为第十届董事会第十三次会议决议公告日，价格7.87元/股[3] - 联投资本拟现金认购全部发行股票，金额不超416,284,263.86元[5] 股份限制与协议 - 联投资本认购股票18个月内不得转让[8] - 协议满足条件生效，特定情形可终止，违约担责[9][10]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产值[10][36] - 发行数量不超过52,895,078股，占发行前总股数4.96%，不超过发行前总股本的30%[11][38] - 募集资金总额不超过41,628.43万元，净额用于补充流动资金及偿还有息负债[12][40] - 发行对象联投资本以现金认购，认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[12][39] - 本次发行构成关联交易，已获公司第十届董事会第十三次会议等审议通过，尚需股东大会审议通过、上交所审核通过且经中国证监会同意注册[44][46][47] 股权结构 - 发行前建投集团及其一致行动人合计持有上市公司182,123,262股股份，占总股本17.08%，发行后合计持股比例将达21.00%[12][45][70] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，控股股东为建投集团，实际控制人为湖北省国资委[12][82] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为1,213,993.47万元、1,398,610.62万元和1,467,343.79万元，复合增长率为9.94%[69] - 2021 - 2023年公司环保科技和园区运营营业收入合计分别为309,461.29万元、386,916.02万元和393,878.72万元，复合增长率为12.82%[69] - 2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为107,927.23万元、40,905.39万元[123] - 2021 - 2023年公司累计现金分红42725.04万元，占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的19.50%[104] 财务状况 - 截至2024年3月末，公司资产负债率为46.36%，有息负债合计金额510,632.97万元[69] - 2024年3月末，公司存货、无形资产、投资性房地产和长期股权投资分别为435,202.59万元、197,807.91万元、167,823.88万元和332,878.64万元，占总资产比例分别为23.68%、10.76%、9.13%和18.11%[94] - 2021 - 2023年末和2024年3月末，公司应收账款账面价值分别为576,984.26万元、804,589.75万元、151,767.53万元和146,071.97万元，占当期营业收入比例分别为47.53%、57.53%、10.34%和389.14%[97] - 截至2024年3月末，公司商誉账面价值为37,203.47万元，主要源于2019年收购泰欣环境70%股权[98] 未来展望 - 本次发行完成后，公司资产总额与净资产额增加，资产负债率降低，偿债能力加强，但短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降，利于长期发展[86][87] - 公司拟落实发展战略，提升盈利能力应对摊薄风险[130] - 未来三年（2024 - 2026年）现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[113] 其他 - 2024年1月5日，公司出售湖北省路桥集团有限公司66%股权，剥离工程建设板块[95] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，确保募集资金使用规范[131] - 公司将持续完善公司治理，为发展提供制度保障[132] - 公司制定《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[133] - 公司董事、高级管理人员及控股股东作出多项维护公司和股东权益的承诺[134]

融资信息 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超41,628.43万元，发行不超52,895,078股[3] - 假设2024年11月发行完毕，发行价7.87元/股[4][6] - 本次募集资金扣除费用后拟全用于补充流动资金及偿还有息负债[14] 股本数据 - 截至预案公告日公司总股本1,066,239,875股[7] - 2023年度总股本106,623.99万股，2024年发行后总股本111,913.50万股[9] - 本次发行股份数量5,289.51万股[9] 业绩数据 - 2023年度扣非前后归母净利润分别为107,927.23万元、40,905.39万元[7] - 2021 - 2023年公司营收分别为121.399347亿元、139.861062亿元和146.734379亿元，复合增长率9.94%[12] - 2021 - 2023年环保科技和园区运营营收合计分别为30.946129亿元、38.691602亿元和39.387872亿元，复合增长率12.82%[12] 财务指标 - 截至2024年3月末，公司资产负债率46.36%，有息负债51.063297亿元[13] - 2023年度基本每股收益1.21元/股，加权平均净资产收益率14.34%[10] 股权结构 - 本次发行前，建投集团及其一致行动人持股1.82123262亿股，占比17.08%[15] - 本次发行完成后，建投集团等合计持股比例达21.00%[15] 未来展望 - 假设2024年净利润分持平、增10%、降10%三种情形[7] - 假设2024年净利润增10%，发行后归母净利润11.871995亿元[10] - 假设2024年净利润降10%，发行后归母净利润9.713451亿元[10] 公司制度 - 公司制定完善《募集资金管理制度》[21] - 公司将开设募集资金专项账户[21] - 公司制定《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[23] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺维护公司和股东权益，薪酬与填补回报挂钩等[23] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[24] - 公司及相关主体违反填补回报承诺愿担补偿责任[23][24]