证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-038 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 45 分 召开地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为27.31亿元，同比增长23.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.64亿元，扭亏为盈[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，同比下降150.04%[5] - 基本每股收益为-0.0184元，同比增长不适用[5] - 总资产为116.18亿元，较上年同期增长3.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因是收到和解款项、出售股票等[7] - 上海航天汽车机电股份有限公司2023年第三季度营业总成本为776,309,7402.13元，较上年同期增长29.9%[15] - 2023年第三季度营业利润为1,555,6070.16元，较上年同期增长744.6%[15] - 净利润为913,5108.00元，较上年同期增长213.7%[16] 股权结构 - 股东中，上海航天技术研究院持股26.45%，航天投资控股有限公司持股4.45%[8] - 公司控股股东为中国航天科技集团有限公司，股东间存在一致行动关系[9] 债务与债权 - 连云港神舟新能源收到应收账款88,000,000.00元[10] - 上海航天控股收到香港国际仲裁中心最终裁决，需偿还81万元和309万元[10] - ERAE CS启动破产重整程序，香港上航控股向韩国破产法院提交债权调查确定审判申请书[11] 资产负债表 - 上海航天汽车机电2023年第三季度财务报表显示流动资产为5,808,428,148.37元，非流动资产为5,809,106,165.28元[12] - 上海航天汽车机电2023年第三季度财务报表显示流动负债为4,365,974,537.22元，非流动负债为1,376,403,662.51元[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为7,086,446,958.80元，较上年同期增长17.8%[18] - 经营活动现金流出小计为7,295,594,609.59元，较上年同期增长30.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-129,506,793.04元，较上年同期改善[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,147,029.88元，较上年同期增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-333,288,358.76元，较上年同期减少[19] 报告信息 - 上海航天汽车机电股份有限公司2023年第三季度报告发布日期为2023年10月30日[20] - 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[20]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-035 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，根据公司《董事会议事 规则》的相关规定，经全体董事认可，会议于 2023 年 10 月 30 日在上海市元江 路 3883 号以现场召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 8 名，董事何学宽 因公务原因未能亲自出席，委托董事徐秀强代为出席并签署相关法律文件，符合 《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名监事及相关人员列席了会议。 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会 计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计费用。 公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委 员会发表了审核 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议相关事项的 审计和风险管理委员会审核意见 我们认真审阅了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》等相关资料，经过认真审 阅，委员会认为： 1、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年审 会计师事务所和内控审计机构的议案》 董事会审计和风险管理委员会在向第八届董事会第三十一次会议提交《关于 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所 和内控审计机构的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员 信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解 和认真的审查，我们认为：中兴华具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的 经验和能力，符合为公司提供 2023 年度财报审计和内控审计的要求。审计和风 险管理委员会提议续聘中兴华为公司 2023 年度年审会计师事务所和内控审计机 构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华 2023 年度的审计 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议，公司聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期已满。 2023年10月30日召开的公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务 所和内控审计机构的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董 事会决定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计费用。 本议案尚需提交股东大会批准。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-036 二、拟续聘会计师事务所基本情况 拟聘任本所上市公司属于制造业行业， ...

1、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审 会计师事务所和内控审计机构的议案》 公司独立董事对续聘中兴华为公司 2023 年度公司财务和内控审计机构事项 进行了事前审查，认为：中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。 公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表 的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同 意续聘中兴华为公司 2023 年度年审会计机构和内控审计机构，并同意将此议案 提交公司董事会和股东大会审议。 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立董事意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，公司经营层已向本人提交了《关 于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务 所和内控审计机构的议案》等相关资料。 经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见： 上海航天汽车机电股份有限公司独立董事 赵春 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十五 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 30 日在上海元江路 3883 号以现场方式召开，应到监事 5 名，亲自出席会议的监事 4 名，监事许艳因公务原因未能亲自出席，委托监事胡伟浩代为出席并签署相关 法律文件，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-037 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、《公司 2023 年第三季度报告》 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 监事会保证公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会对第八届董事会第三十一次会议审议通过的其他议案无异议。 特此公告 监 事 ...

为支持连云港新能源后续业务顺利开展，2023 年 10 月 16 日召开的第八届 董事会第三十次会议审议通过了《关于调整 2023 年商业银行综合授信额度的议 案》，董事会同意申请调增航天机电及统筹安排给连云港新能源的商业银行授信 额度 8 亿元，调整后航天机电 2023 年商业银行授信额度变更为 48.82 亿元，其 中连云港新能源商业银行授信额度变更为 18.65 亿元。 本事项无需提交股东大会批准。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-034 上海航天汽车机电股份有限公司 关于调整 2023 年商业银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经第八届董事会第二十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》， 2023 年公司获取商业银行总授信额度为 40.82 亿元（折合人民币），并由公司提 供相应信用担保，其中连云港神舟新能源有限公司（简称"连云港新能源"）通 过公司担保及自身信用 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-033 上海航天汽车机电股份有限公司 关于全资子公司仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次仲裁的基本情况 2023 年 5 月 25 日，公司全资子公司上海航天控股(香港)有限公司（以下简 称"香港上航控股"或"申请人"）向香港国际仲裁中心（以下简称"HKIAC"） 提出仲裁申请，请求 erae cs Co., Ltd.（以下简称"ERAE CS"或"被申请人"） 向香港上航控股支付承诺函中规定的 2019 目标净利润额及 2020 目标净利润额 的应付差额，合计 19,171,139,019.844 韩元，及相关利息。香港国际仲裁中心 于 2023 年 5 月 29 日确认受理本案，并确定仲裁案号（HKIAC/A23097）。（详 见公告 2023-023） 目前，根据承诺函中约定的争议解决方式，香港国际仲裁中心正在推进仲裁 程序。我方与 ERAE CS 均已选择各自仲裁员，第三名仲裁员根据规则产生，9 月18日，HKIA ...

财务业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入49.55亿元，同比增长30.02%，利润总额4,887.27万元，同比上涨192.46%，净利润4,298.63万元，同比上涨174.34%[14] - 营业收入为49.55亿元，较上年同期增长30.02%[58] - 营业成本为46.31亿元，较上年同期增长30.41%[58] - 销售费用为1.08亿元，较上年同期增长91.54%[58] - 研发费用为1.18亿元，较上年同期增长31.67%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.33亿元，较上年同期下降243.81%[58] - 信用减值损失为5300.80万元，较上年同期增长331.79%[58] - 投资收益为5655.35万元，较上年同期增长325.20%[58] - 所得税费用为588.64万元，较上年同期增长464.92%[58] - 2023年上半年综合收益总额为1.03亿元，而2022年为 - 0.92亿元[158] - 2023年基本每股收益为0.0264元/股，较2022年的0.0134元/股增长97.01%[158] - 2023年稀释每股收益为0.0264元/股，较2022年的0.0134元/股增长97.01%[158] - 2023年半年度营业收入为7,229,123.82元，2022年半年度为356,095,183.05元[159] - 2023年半年度投资收益为72,662,729.16元，2022年半年度为42,964,079.71元[159] - 2023年收回投资收到的现金为89,653,446.99元，2022年为2,732,622.68元[162] - 2023年取得借款收到的现金为1,943,735,870.05元，2022年为1,882,762,131.46元[162] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为32,374,036.25元，2022年为 - 138,678,520.65元[162] - 2023年上半年营业总收入49.55亿元，2022年同期为38.11亿元[181] - 2023年上半年营业总成本49.96亿元，2022年同期为37.96亿元[181] - 2023年上半年营业利润4848.42万元，2022年同期为1366.54万元[182] - 2023年上半年利润总额4887.27万元，2022年同期为1671.10万元[182] - 2023年上半年净利润4298.63万元，2022年同期为1566.91万元[182] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3782.40万元，2022年同期为1922.74万元[182] - 2023年资产总计73.88亿元，2022年为70.43亿元[179] - 2023年流动负债合计3.86亿元，2022年为6.35亿元[179] - 2023年非流动负债中长期借款为5.11亿元，2022年无此项[179] - 2023年其他综合收益的税后净额为5984.06万元，2022年为 - 2488.78万元[182] - 公允价值变动收益为-635,702.40元，信用减值损失为40,170,886.41元，资产处置收益为-165,740.55元[185] - 营业利润为85,254,437.52元，利润总额为85,254,587.52元，净利润为85,254,587.52元，综合收益总额为85,254,587.52元[185] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,636,483.00元，筹资活动现金流出小计为1,014,256,625.55元，筹资活动产生的现金流量净额为224,143,374.45元[189] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-198,379.96元，现金及现金等价物净增加额为61,631,555.33元，期末现金及现金等价物余额为128,728,454.77元[189] - 上年期末实收资本（或股本）为1,434,252,287.00元，资本公积为4,868,181,805.22元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为-63,785,686.82元[191] - 本期增减变动金额中综合收益总额为91,983,900.52元，所有者投入和减少资本为80,000,000.00元[191] - 专项储备本期提取1,457,045.12元，本期使用840,980.04元，期末余额为2,387,653.00元[192] - 其他权益变动602,115.98元，少数股东权益变动81,053,037.85元，所有者权益合计变动184,233,495.12元[191][192] - 本期期末实收资本（或股本）为1,434,252,287.00元，资本公积为4,878,762,296.89元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为-9,625,789.91元[192] - 本期期末所有者权益合计为5,951,982,143.05元[192] - 本期其他项目金额为554,767.96元[198] - 本期期末余额中，某项目金额为1,434,252,287.00元[198] - 本期期末余额中，另一项目金额为4,654,617,618.36元[198] - 本期期末余额中，某亏损项目金额为 - 1,225,350.72元[198] - 本期期末余额中，某项目金额为260,716,048.53元[198] - 本期期末余额中，某项目金额为121,883,975.11元[198] - 本期期末余额总计为6,470,244,578.28元[198] - 另一期其他项目金额为707,151.59元[200] - 另一期期末余额中，某项目金额为4,654,486,738.15元[200] - 另一期期末余额总计为6,453,083,014.59元[200] 业务订单与市场情况 - 2023年上半年汽车热系统业务获28.92亿人民币新订单，其中传统燃油车8.06亿元，新能源车20.86亿元[15] - 报告期内公司组件对外销售1,115.75MW，同比增长22.97%[16] - 2023年上半年全球汽车销量4,243万台，同比增长11%，新能源汽车销量954万台，其中新能源乘用车605万台，同比增长45%[11] - 2023年上半年光伏产业供应链价格下降最快环节较去年最高价降超78%[31] 公司业务布局与运营 - 公司经过两次并购形成协同体系，全球有13家工厂、4个研发中心、2000余名员工，产业布局覆盖多国[29] - 公司新能源光伏产业持有运营约350MW国内光伏电站和4.8MW海外光伏电站，目前有1GW/年硅片、3.8GW/年组件产能[30] - 今年上半年公司光伏组件制造新增1GW产能，通过产线升级改造及核心技术研发保持竞争力[32] - 汽配产业合并营业收入19.91亿元，同比增长37.52%，利润总额-19,727.39万元，同比增亏9,180.60万元[54] - 公司热系统业务在全球布局一体化体系，子公司爱斯达克是国内汽车热系统行业具备系统集成能力的供应商，除比亚迪外正与其他头部造车新势力接洽[52] - 公司光伏产业海外业务分布于日本、印度、欧洲、南美等国家和地区，HT品牌拥有全球主要市场产品认证，入围彭博新能源财经光伏组件TIER1一级供应商目录[53] - 公司铸锭环节以多晶方锭、单晶提纯锭生产为主，关注市场价格波动，灵活调整生产，严控硅料库存[57] 重大交易与损益影响 - 2023年4月28日，埃斯创韩国抛售59.1476万股双龙汽车股票，回收91.54亿韩元，折合人民币4,735.45万元，对公司半年度损益影响56.96亿韩元，折合人民币2,946.73万元[14] - 2023年6月26日，MILIS公司代TRP向航天机电偿还部分委托贷款，合计5,141,166.66欧元，影响2023年半年度损益金额折合人民币4,070.11万元[55] - 2023年6月26日，MILIS公司代TRP向航天机电偿还部分委托贷款，合计5,141,166.66欧元[168] 子公司财务情况 - 上海爱斯达 克汽车空调 系统有限公司注册资本39,840.00，总资产158,296.67，净资产79,595.54，净利润101.04[47] - ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.注册资本595亿7000万韩元，总资产185,214.07，净资产65,132.14，净利润-2,535.17[47] - 埃斯创汽车 系统卢森堡 有限公司注册资本15,500万欧元，总资产91,527.16，净资产59,407.74，净利润-16,241.31[47] - 连云港神舟 新能源有限 公司注册资本30,579.08，总资产151,816.88，净资产41,710.46，净利润4,232.26[47] 会计处理与政策 - 公司对满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别，按规定进行计量和会计处理[39][42][43] - 不同账龄的应收账款和其他应收款计提比例不同，1年以内为3%，1 - 2年为8%，2 - 3年为10%，3 - 4年为20%，4 - 5年为30%，5年以上为50%[79] 风险与应对措施 - 国际政治形势变化和贸易摩擦给境外企业经营和涉外业务带来风险，光伏板块将分散市场、调整客户结构，汽配板块将关注贸易态势并深化管控[63] - 技术升级带来产品竞争风险，光伏板块将推动产线升级改造、拓展销售渠道，汽配板块将建立技术开发流程、加强项目管理[63] - 光伏板块供应链上游硅料价格下跌、下游硅片价格调整，对公司组件、硅锭新签订单及全年盈利有不利影响[83] - 汽配板块在新能源转型趋势下，原毛利率较高的合资品牌市场份额下降，配套产品需求萎缩，可能影响企业经营利润[83] - 光伏板块应对风险措施为调整备料计划及定价策略、利用集采竞价平台、加强产品工艺改进和新材料开发[83] 人事变动 - 葛文蕊离任董事、审计和风险管理委员会委员，徐秀强当选董事、审计和风险管理委员会委员[87] - 贺宁坡被聘任为副总经理、总会计师，徐勇勤被聘任为副总经理[87] 股东承诺 - 航天八院及一致行动人承诺保持航天机电法人治理和组织机构独立、业务经营独立等多项内容[94] - 航天八院及一致行动人承诺不经营与航天机电相同或相近业务，有竞争商业机会尽力给予航天机电[95] - 航天八院及一致行动人承诺严格控制与航天机电的关联交易，遵循公正公平公开原则[95] 重大诉讼与仲裁 - 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项[99] - 威海浩阳光伏起诉山东华帝缘等追讨1758291.95元电费欠款，2023年6月执行到102187元，剩余款项仍在强制执行中[101] - 兰坪太科光伏起诉兰坪昌盛太阳能追讨上网线路损耗等费用1216539.82元，兰坪昌盛尚未完成判决款项支付，法院已执行立案[101] - 连云港新能源起诉西藏绿谱等，二审判决驳回上诉，维持原判[103] - 埃斯创汽车起诉常熟怡来汽车追讨拖欠货款等费用2753324.32美元（折合人民币19850917.68元），法院已受理[103] - 截至2017年12月，威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司电费5,581,155.1元，另拖欠2018年10月至2020年电费2,533,600元，共计8,114,755.1元[129] - 威海浩阳光伏公司要求威海盛乾公司支付截至2020年8月19日的利息482,413.34元及后续利息[129] - 《执行和解及担保协议》约定威海盛乾2021年8月31日前付100万元，2021年12月31日前付2114755.1元，2022年底前付清剩余本金500万、案件受理费34302元及判定利息[129] - 若威海盛乾有一期未按时支付，威海浩阳有权要求一次性支付所有费用并支付所欠付金额10%的违约金[129] - 威海盛乾仅于2022年7月支付10万元，2022年8月威海浩阳申请恢复强制执行及执行担保人威海蓝创名下财产，至报告日未执行到有效资产[129] - 兰坪太科光伏电站因兰坪昌盛铁塔遮挡组件，年发电量减少约101333.7579KW.h，减少1%，25年经济损失240676.75元，场地租金损失87667.5元[131] - 连云港神舟新能源与西藏绿谱供货开票金额8926053.48元，西藏绿谱尚欠货款2931830.08元；与苏州绿谱供货开票金额5446823.4元，苏州