2024年第二次临时股东大会会议资料 圆通速递股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责； 二○二四年十月十八日 中国·上海 | 会 | 议 须 | 知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程 | 2 | | | | 议案一 | 4 | 2024年第二次临时股东大会会议资料 圆通速递股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 须 知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定， 为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守 执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言 时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议 每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言 ...

重要内容提示： 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-051 圆通速递股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划 2024 年第三季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、股份变动情况 本次股票期权行权前后，公司股份变动情况具体如下： 单位：股 | 股份类别 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 3,445,264,737 | 129,000 | 3,445,393,737 | | 合计 | 3,445,264,737 | 129,000 | 3,445,393,737 | 本次股票期权自主行权情况：公司第二期股票期权激励计划第二个行权 期可行权数量为 3,140,000 份，行权有效期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 6 月 5 日，行权方式为自主行权。2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，公司第二期股票期权激励计划部分 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-049 圆通速递股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）国内快递业务的稳定增长， 以及国际快递、供应链业务和物流网络的深度拓展，公司逆向物流、国际干线运 输等业务需求持续扩大，根据生产经营和业务发展需要及与关联方日常关联交易 的实际执行情况，公司拟对与阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称"阿里巴巴 集团"）下属公司、东莞市佳速达货运代理有限公司等关联方的 2024 年度日常关 联交易预计金额进行调整，合计调整金额为 94,200.46 万元。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （二）本次调整 2024 年度日常关联交易预计履行的审议程序 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次调整与关联方的日常关联交 易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联 方形成依赖，不会对公司的持续经营能力 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-048 圆通速递股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董事局近日收到董事胡晓女士 的书面辞职报告，胡晓女士申请辞去公司董事和董事局战略委员会委员职务，辞 职报告自送达董事局之日起生效。 公司对胡晓女士任职期间勤勉尽责、为公司做出的贡献表示衷心感谢。 二、董事选举情况 （一）董事局审议情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开第十一届董事局第十三次会议，审议通过了 《关于选举公司董事的议案》，经公司董事局提名委员会对公司董事候选人进行 资格审查并审议通过，董事局同意提名沈沉女士担任公司董事并提交公司股东大 会审议，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事局 任期届满之日止。沈沉女士简历如下： 沈沉，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2004 年 8 月至 2008 年 6 月担任中国国际金融 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-046 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十三次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十三次会议 以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。应 出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事 局主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于董事变更的公告》（公告编号：临 2024- 048）。 本议案已经董事局提名委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于调整 2024 年度 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-047 圆通速递股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 以电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2024 年 9 月 27 日以现场方式召开。应 出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王立福先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：临 2024-049）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 圆通速递股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 28 日 ...

圆通速递股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-050 2024 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-045 圆通速递股份有限公司 2024 年 8 月快递业务主要经营数据公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司 2024 年 8 月快递业务主要经营数据如下： | 项目 | 2024 | 年 8 | 月 | | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 快递产品收入（亿元） | | | | 49.08 | | 20.67% | | 业务完成量（亿票） | | | | 22.61 | | 29.87% | | 快递产品单票收入（元） | | | | 2.17 | | -7.08% | 上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 9 月 20 日 圆通速递股份有限公司 董事局 ...

报告公司投资评级 - 报告给予圆通速递"买入"评级[2] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年上半年,圆通速递实现营收325.6亿元,同比增长20.6%;实现归母净利润19.9亿元,同比增长6.8%[4][5] - 2024年第二季度,公司实现营收171.4亿元,同比增长21.7%;实现归母净利润10.4亿元,同比增长9.4%[4][5] - 2024年上半年,公司快递件量达122.0亿票,同比增长24.8%;市占率达15.2%[5] - 2024年第二季度,公司快递件量66.4亿件,同比增长24.7%;市占率达15.4%[5] - 2024年上半年,公司快递业务单票价格为2.34元,同比下降4.1%[5] - 2024年第二季度,公司快递业务单票价格为2.26元,同比下降3.9%[5] 公司盈利情况 - 2024年上半年,公司综合毛利33.4亿元,同比增长11.8%;管理费用率为1.7%[5] - 2024年第二季度,公司综合毛利17.1亿元,同比增长14.4%;管理费用率为1.6%[5] - 2024年上半年,公司快递业务归母净利润21.0亿元,单票快递业务净利0.17元,同比下降9.1%[5] - 2024年第二季度,公司快递业务归母净利润11.0亿元,单票快递业务净利0.17元,同比下降7.8%[5] - 2024年上半年,公司单票综合归母净利0.16元,同比下降14.4%[5] - 2024年第二季度,公司单票综合归母净利0.16元,同比下降12.3%[5] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营业收入将分别达到644.5亿元、743.9亿元和863.9亿元,同比增长11.7%、15.4%和16.1%[7] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到39.0亿元、46.5亿元和54.1亿元,同比增长4.9%、19.2%和16.2%[7] - 预计公司2024-2026年每股收益将分别为1.13元、1.35元和1.57元[7] 风险提示 本报告未提及任何风险提示。[4][5]

公司投资评级 - 公司被评为"强烈推荐"评级 [3] - 预计公司2024-2026年净利润分别为42.1、51.6和62.2亿元,对应EPS分别为1.22、1.50和1.81元 [3] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为12.5、10.2和8.4倍 [3] - 公司通过数字化转型有效提升了客户体验,获得了服务溢价,有望逐步脱离行业成本端内卷的漩涡,实现高质量发展 [3] 公司业务情况 - 公司是一家集快递物流、科技、航空、金融、商贸等为一体的综合性国际供应链集成商 [4] - 截至2023年底,公司拥有两家上市公司,全网拥有分公司5100多家,服务网点和终端门店8万多个,各类集运中心133个,员工45万余人,服务网络已经实现全国31个省(区、市)县级以上城市的全部覆盖 [4] 业务量及市场份额 - 上半年公司实现业务量122.0亿件,同比增长24.8%,超出行业均值1.7pct [2] - 二季度公司市场份额由去年同期的15.0%小幅提升至15.4% [2] 收入及成本情况 - 上半年公司实现营收32.6亿元,同比增长20.6% [2] - 上半年公司快递业务单票毛利0.23元,同比下降8.2% [2] - 上半年公司单票成本由去年同期的2.19元降至2.11元,其中单票运输成本同比下降8.6%,单票中心操作成本下降8.3% [2] - 公司在维持高派费的情况下,单票净利润仅小幅下降,通过件量的增长,实现了快递业务盈利的同比提升 [2] 行业监管及价格战预期 - 8月国家邮政局提出要坚决防止"内卷式"恶性竞争,要追求技术创新、质量提升、效益提高,而非单纯价格和业务量的竞争 [2] - 四季度旺季企业本身业务量就相对饱和,行业以价换量的诉求会有明显下降,价格战有望迎来缓和,快递收入端有望迎来恢复 [2]