中国国际金融股份有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产 重组情形的核查意见 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司 合计持有的五凌电力有限公司 100%股权以及国家电投集团广西电力有限公司所 持国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中金公司"）作 为本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参 与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 截至本核查意见出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内 不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司 100%股权及 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响 进行了认真、审慎、客观的核查。核查的具体情况如下： 一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 根据公司 2022 年度审计报告、2023 年度审计报告及致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本次交易前后上 ...

中国国际金融股份有限公司 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司 100%股权及 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易信息发布前上市公司股票价格在 前 20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。 一、上市公司股价波动情况 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票于 2024 年 9 月 30 日起停牌，并于 2024 年 10 月 8 日开市起继续停牌。本次交易停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算时间区间为 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 27 日，涨 跌幅计算基准日为本次交易停牌前 21 个交易日期（2024 年 8 月 28 日）。远达 环保股票（600292.SH）、上证综合指数（000001.SH）以及万得环境与设施服务 指数（882432.WI）在此期间累 ...

本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 国家电投集团远达环保股份有限公司 拟以发行股份及现金支付的方式 购买中国电力国际发展有限公司及 湖南湘投国际投资有限公司持有的 五凌电力有限公司 100%股权 涉及五凌电力有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2024)第2474 号 (共一册,第一册) 京天健兴业资产 NA ASSETS APP 二〇二五年三月十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202500244 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 1172024043-2 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 天兴评报字(2024)第2474号 | | | | 报告名称: | | | 国家申报集团远云环保股份有限公司拟以发行股份及现金支付的 方式购买中国电力国际发展有限公司及湖南湘技国际投资有限公 司持有的五凌电力有限公司100%股权涉及五菱电力有限公司股东 | | | 全部权益价值项目 | | | | 评估结论: | 24,667,34 ...

市场扩张和并购 - 远达环保拟购买五凌电力100%股权及广西长洲水电64.93%股权[2] 合规管理 - 公司制订《内幕信息知情人登记管理制度》[2] - 控制参与人员范围、签保密协议、登记知情人并编制备忘录[3] - 向上海证券交易所递交相关材料[3] - 董事会审议后查询知情人股票买卖行为[4] 核查结论 - 中金公司认为制度制定及保密登记上报工作符合规定[5]

北京市中咨律师事务所 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 法律意见书 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 5-8 层邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 二〇二五年四月 | 第一部分 律师声明事项 . | | --- | | 第二部分 释义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 正文 . 第三部分 | | 一、 本次交易的方案 . | | 二、 本次交易各方的主体资格 . | | 11 I 本次交易不构成重组上市 | | 四、 本次交易的批准和授权 . | | 五、 本次交易的实质条件 | | 六、 本次交易签署的协议及合法性 . | | 七、 本次交易的标的资产 | | 八、 本次交易涉及的 ...

2024 1 1 10 31 2023 2022 | | 1 | - | 5 | | --- | --- | --- | --- | | | 6 | - | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | - | 11 | | | 12 | - | 79 | | 1. | | 1 | | 2025 80018993_A01 2024 10 31 2023 12 31 2022 12 31 2024 1 1 10 31 2023 2022 审计报告(续) 安永华明(2025) 专字第80018993 A01号 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 五、其他事项——对审计报告使用的限制 2025 80018993_A01 | 1 | 2024 | 10 | 31 | 2023 | 12 | 31 | 2022 | 12 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3,104,791,159.34 | 3,246,772,512.18 | | | | | | | | | | 2 | 3,384 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问报告也不对其他 中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。本独立财务顾问报告中对于其 他证券服务机构专业意见之内容的引用，并不意味着本独立财务顾问对该等专业意见 以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证； 独立财务顾问 二〇二五年四月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 ...

交易内容 - 上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权及广西长洲水电64.93%股权并募资[2] 制度与措施 - 公司制订《内幕信息知情人登记管理制度》[2] - 交易中严格控制参与人员范围、签保密协议、登记知情人等[3] 顾问意见 - 中信建投认为公司制度及保密登记工作符合规定[4]