甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 5 月 13 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒钢 集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员 会对《公司关于取消续聘 2024 年度审计机构的议案》进行审核后，发表 审核意见如下： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近日被监管机构给予了行政 处罚，经我们审慎考虑，同意取消续聘其为公司 2024 年度审计机构，同 意提交董事会履行审议程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[2] - 现场股东大会2024年5月22日15点召开[7] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 议案相关 - 取消续聘会计师事务所议案，变更为支付2023年度审计费用议案[3][4] - 议案10变更事宜2024年5月15日经董事会审议通过[8] - 其他议案2024年4月26日经董事会、监事会审议通过[8] 投票信息 - 网络投票通过上交所系统，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案10[10] - 议案5关联股东酒泉钢铁应回避表决[10] 其他 - 会议决议公告于2024年5月15日、4月30日刊登[8] - 选举独立董事议案应选人数为1人[8]

审计机构调整 - 公司取消续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 取消续聘议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3] 审计费用 - 同意继续给付大华2023年度审计费用200万元，与上年持平[2] - 2023年度审计费含财报130万、内控70万[2] - 费用支付需2023年年度股东大会审议批准[2]

业绩说明会信息 - 2024年5月16日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式召开，网址为http://roadshow.sseinfo.com/[5] - 参加人员有董事长张正展、独立董事贾萍和财务总监高欣[5] 投资者参与 - 2024年5月14日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2] - 2024年5月16日10:00 - 11:00可在线参与业绩说明会[6] 报告披露 - 2024年4月30日披露2023年年度报告、2024年第一季度报告[3] 联系方式 - 联系人孙先生和张女士，电话0937 - 6719910、0937 - 6719802，邮箱irjg@jiugang.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

产品产销 - 2023年板带材生产量303.53万吨、销售量304.13万吨、平均含税售价4570.31元/吨[1] - 2023年线棒材生产量527.28万吨、销售量523.71万吨、平均含税售价3938.23元/吨[1] - 2023年不锈钢生产量60.75万吨、销售量62.25万吨、平均含税售价10630.54元/吨[1] - 2023年主要产品合计生产量891.56万吨、销售量890.08万吨[1] 财务数据 - 本报告期末总资产443.58亿元，较上年度末增长9.80%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产101.40亿元，较上年度末减少9.38%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，较上年同期减少67.37%[2] - 本报告期营业收入394.52亿元，较上年同期减少11.56%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -9.85%，较上年增加9.98个百分点[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1676元/股[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为82.07亿元人民币，同比下降21.26%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为82.07亿元，同比下降21.3%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.19亿元人民币，同比下降不适用[4] - 净利润同比下降1,788.73%，主要受销量减少及售价降低影响[6] - 公司2024年第一季度净利润为-5.19亿元，同比下降1789.5%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.56亿元人民币，同比下降不适用[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8.56亿元，同比下降99.9%[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.74亿元，同比下降4.8%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-9.68亿元，同比下降384.4%[16] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-26.99亿元，同比下降192.7%[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.18亿元，同比下降70.1%[16] 资产与负债 - 总资产为461.28亿元人民币，同比增长3.99%[4] - 公司流动资产合计为1208.89亿元，较2023年底增加12.2%[12] - 公司非流动资产合计为3403.94亿元，较2023年底增加1.4%[12] - 公司流动负债合计为2726.96亿元，较2023年底增加11.5%[12] - 公司非流动负债合计为921.61亿元，较2023年底减少5.6%[12] - 公司2024年第一季度货币资金为17.22亿元，较2023年底减少60%[11] - 公司2024年第一季度存货为754.67亿元，较2023年底增加34.7%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为3.09亿元，较2023年底减少3.5%[11] - 公司2024年第一季度应付账款为85.42亿元，较2023年底增加29.1%[12] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为96.43亿元人民币，同比下降4.91%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为96.43亿元，较2023年底减少4.9%[13] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为87.26亿元，同比增长19.1%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为2.44亿元，同比增长28.8%[14] 货币资金与应收应付 - 货币资金同比下降59.96%，主要受钢材销售量价齐跌及收款结构变化影响[6] - 应收票据及应收款项融资同比增长543.59%，主要受钢材销售回款结构变化影响[6] - 存货同比增长34.64%，主要受本期钢材产销率较低影响[6] - 应付账款同比增长29.14%，主要受应付原燃料采购款增加影响[6]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入394.52亿元，同比下降11.56%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-10.50亿元[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.04亿元，同比下降67.37%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为101.40亿元，同比下降9.38%[9] - 2023年末总资产为443.58亿元，同比增长9.80%[9] - 2023年基本每股收益为-0.1676元，同比下降[9] - 2023年公司营业收入为394.52亿元[11] - 2023年公司实现营业收入394.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为-10.50亿元[28] - 公司营业收入同比下降11.56%，主要受钢材销售价格下降影响[28] - 公司营业成本同比下降15.26%，主要受燃料及合金辅料等成本项目价格下跌影响[28] - 公司研发费用同比增长19.95%[28] - 钢铁产品营业收入为364.08亿元，同比增长5.77%，毛利率增加3.54个百分点[30] - 焦化产品营业收入为7.02亿元，同比下降0.32%，毛利率减少0.19个百分点[30] - 动力产品营业收入为3.50亿元，同比增长18.74%，毛利率增加27.64个百分点[30] - 板带材生产量为303.53万吨，同比下降2.38%，销售量同比下降1.95%[30] - 线棒材生产量为527.28万吨，同比增长3.70%，销售量同比增长2.87%[30] - 不锈钢生产量为60.75万吨，同比下降11.66%，销售量同比下降10.90%[30] - 销售费用为1,465,234,398.09元，同比下降6.55%[32] - 管理费用为752,818,531.13元，同比下降34.10%[32] - 财务费用为534,442,658.15元，同比下降0.55%[32] - 研发投入总额为1,003,511,919.96元，占营业收入比例为2.54%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为503,550,001.20元，同比下降67.37%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,215,136,169.71元，较上期增加[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,049,096,281.42元，同比增长1570.34%[36] - 冷轧钢材产量240,295吨，销量230,819吨，营业收入97,146万元，毛利率9.25%[41] - 热轧钢材产量1,323,529吨，销量1,330,770吨，营业收入488,657万元，毛利率10.79%[41] - 镀涂层钢材产量855,068吨，销量858,574吨，营业收入401,776万元，毛利率8.77%[41] - 其他钢材产量6,496,669吨，销量6,480,615吨，营业收入2,653,244万元，毛利率4.27%[41] - 板带材产量3,026,350吨，销量3,043,304吨，营业收入1,573,560万元，毛利率5.90%[41] - 管材及其他产量5,281,753吨，销量5,857,474吨，营业收入2,067,263万元，毛利率5.68%[41] - 铁矿石供应总量18,745,739.28吨，支出金额937,848.67万元[42] - 废钢供应总量1,721,859.87吨，支出金额469,957.77万元[43] - 榆钢公司实现营业收入1,061,518.88万元，净利润-50,711.52万元，总资产710,559.42万元，净资产-209,442.22万元[48] - 公司2024年计划生产生铁771万吨、钢901万吨（含不锈钢70万吨）、钢材892万吨（含不锈钢材64万吨），计划实现营业收入390亿元[51] - 公司2023年第三季度报告审议通过[85] - 公司2023年经营发展计划审议通过[88] - 公司2023年期货套期保值计划审议通过[88] - 公司启动炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目审议通过[88] - 2023年营业总收入为394.52亿元，同比下降11.56%[174] - 2023年营业总成本为406.35亿元，同比下降14.60%[174] - 2023年净利润为-10.50亿元，较2022年的-24.76亿元有所改善[175] - 2023年基本每股收益为-0.1676元/股，较2022年的-0.3954元/股有所提升[175] - 2023年流动负债合计为204.05亿元，同比增长2.32%[174] - 2023年非流动负债合计为92.91亿元，同比增长57.42%[174] - 2023年所有者权益合计为168.15亿元，同比下降3.34%[174] - 2023年研发费用为10.04亿元，同比增长20.00%[174] - 2023年销售费用为14.65亿元，同比下降6.55%[174] - 2023年管理费用为7.53亿元，同比下降34.10%[174] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.04亿元，较2022年的15.43亿元减少67.3%[177] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-32.15亿元，较2022年的-20.98亿元减少53.2%[177] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为30.49亿元，较2022年的1.83亿元增加1568.3%[177] - 2023年现金及现金等价物净增加额为3.31亿元，较2022年的-3.59亿元增加192.2%[177] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，较2022年的10.28亿元减少60.5%[178] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为-27.32亿元，较2022年的-18.20亿元减少50.1%[178] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为30.23亿元，较2022年的-0.15亿元增加2015.3%[178] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为6.91亿元，较2022年的-7.94亿元增加187.0%[178] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为101.40亿元，较2022年的111.90亿元减少9.4%[179] - 2023年未分配利润为-43.14亿元，较2022年的-32.64亿元减少32.2%[179] - 2023年年度报告期内，公司所有者权益合计减少2,595,311,936.89元[180] - 2023年年度报告期内，公司综合收益总额减少2,476,101,175.88元[180] - 2023年年度报告期内，公司专项储备减少119,210,761.01元[180] - 2023年年度报告期内，公司本期提取专项储备190,329,011.93元，本期使用309,539,772.94元[180] - 2023年年度报告期末，公司所有者权益合计为11,189,725,455.01元[180] - 2023年年度报告期内，母公司所有者权益合计减少580,179,541.99元[181] - 2023年年度报告期内，母公司综合收益总额减少580,180,421.53元[181] - 2023年年度报告期内，母公司专项储备增加879.54元[181] - 2023年年度报告期末，母公司所有者权益合计为16,814,979,225.59元[181] - 2023年度营业收入为3,945,223.41万元[161] - 2023年12月31日存货账面价值为560,500.48万元，占资产总额的12.64%[164] - 2023年已计提存货跌价准备9,745.31万元[164] - 2023年12月31日，公司总资产为443.58亿元，相比2022年12月31日的404.01亿元增长了9.8%[171] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为107.78亿元，相比2022年12月31日的107.34亿元增长了0.4%[171] - 2023年12月31日，公司非流动资产合计为335.80亿元，相比2022年12月31日的296.67亿元增长了13.2%[171] - 2023年12月31日，公司流动负债合计为244.59亿元，相比2022年12月31日的230.22亿元增长了6.2%[172] - 2023年12月31日，公司非流动负债合计为97.59亿元，相比2022年12月31日的61.89亿元增长了57.7%[172] - 2023年12月31日，公司总负债为342.18亿元，相比2022年12月31日的292.11亿元增长了17.1%[172] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计为101.40亿元，相比2022年12月31日的111.90亿元减少了9.4%[172] - 2023年12月31日，公司母公司流动资产合计为120.29亿元，相比2022年12月31日的94.75亿元增长了27.0%[173] - 2023年12月31日，公司母公司非流动资产合计为344.82亿元，相比2022年12月31日的349.01亿元减少了1.2%[173] - 2023年12月31日，公司母公司总资产为465.11亿元，相比2022年12月31日的443.76亿元增长了4.8%[173] 生产与销售 - 2023年铁、钢、材产量分别为783.2万吨、901万吨、891.6万吨[11] - 2023年钢材销售890.08万吨，产销率99.83%[12] - 2023年CSP产量较计划增加15.6万吨，不锈钢产量降低26.8万吨[13] - 2023年有色金属产量同比增加56.9%，品种钢同比增加4.8%[13] - 2023年设备事故故障起数同比降低5%[13] - 2023年自有铁铜矿资源量增加5,310万吨[13] - 2023年铁矿石输出量达到928万吨[21] - 公司2023年实现营业收入394.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为-10.50亿元[28] - 公司营业收入同比下降11.56%，主要受钢材销售价格下降影响[28] - 公司营业成本同比下降15.26%，主要受燃料及合金辅料等成本项目价格下跌影响[28] - 公司研发费用同比增长19.95%[28] - 钢铁产品营业收入为364.08亿元，同比增长5.77%，毛利率增加3.54个百分点[30] - 焦化产品营业收入为7.02亿元，同比下降0.32%，毛利率减少0.19个百分点[30] - 动力产品营业收入为3.50亿元，同比增长18.74%，毛利率增加27.64个百分点[30] - 板带材生产量为303.53万吨，同比下降2.38%，销售量同比下降1.95%[30] - 线棒材生产量为527.28万吨，同比增长3.70%，销售量同比增长2.87%[30] - 不锈钢生产量为60.75万吨，同比下降11.66%，销售量同比下降10.90%[30] - 冷轧钢材产量240,295吨，销量230,819吨，营业收入97,146万元，毛利率9.25%[41] - 热轧钢材产量1,323,529吨，销量1,330,770吨，营业收入488,657万元，毛利率10.79%[41] - 镀涂层钢材产量855,068吨，销量858,574吨，营业收入401,776万元，毛利率8.77%[41] - 其他钢材产量6,496,669吨，销量6,480,615吨，营业收入2,653,244万元，毛利率4.27%[41] - 板带材产量3,026,350吨，销量3,043,304吨，营业收入1,573,560万元，毛利率5.90%[41] - 管材及其他产量5,281,753吨，销量5,857,474吨，营业收入2,067,263万元，毛利率5.68%[41] - 铁矿石供应总量18,745,739.28吨，支出金额937,848.67万元[42] - 废钢供应总量1,721,859.87吨

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》《上市公司 行业信息披露指引第七号-钢铁》（2022年修订）相关要求，公司将2024年第一季度 主要经营数据公告如下： 一、 公司主要财务数据 ： 单位：元 币种：人民币 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度末增减(%) | | | 总资产 | 46,128,299,475.33 | 44,358,487,527.95 | | 3.99 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 9,642,608,000.87 | 10,140,378,910.65 | | -4.91 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告 | | 比上年同期增减 | | | | 期末 | | (%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -856,104,993.66 | -428,297,036.38 | | 不适 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-011 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于控股股东 拟增持公司股份计划暨"提质增效重回报"行动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"酒钢宏兴"）于 2024 年 4 月 7 日收到公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"酒钢 集团"）发来的告知函，基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展 的信心，为切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，酒钢集团计划拟自本公告披露 之日起 12 个月内，以不低于人民币 10,000 万元且不超过 20,000 万元的自有资金通 过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式） 增持公司股份。本次增持计划不设定价格区间，酒钢集团将根据酒钢宏兴股票价格波 动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2.风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计 划延迟实施或无法完成实施 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日收到 控股股东酒泉钢铁（集团)有限责任公司（简称："酒钢集团"）拟增持公司流通股 份的函，现将有关情况公告如下： 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，同时为促进公司持 续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者权益，增强投资者信心，酒钢集团拟对公 司普通流通股实施增持，自酒钢集团正式决策之日起 12 个月内，以自有资金通过上 海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)择机增持不低于 人民币 1 亿元的酒钢宏兴普通流通股股份（股票代码：600307）。目前，酒钢集团就 上述事项正在积极履行内部决策程序，待程序完备后另行函告。 公司将持续关注，在收到正式增持计划函后及时履行信息披露义务。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024年3月11日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于控 ...