3.经审阅公司拟提名聘任副总经理候选人的个人履历等相关资料，我 们认为王万里先生具备担任相应高级管理人员职务的相关专业知识、经验 和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相 关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。因此，我们同意提名王 万里先生作为公司副总经理候选人，提交公司董事会进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司第八届董事会董事长候选人、拟提名聘任总经理及副总经理候 选人的个人履历和任职资格进行审核后，同意提交公司第八届董事会第十 五次会议进行审议，审核意见如下： 1.经审阅公司第八届董事会董事长候选人的个人履历等相关资料，我 们认为秦俊山先生具备担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任 职资格符合《公司法》及中国证监会 ...

公司人事变动 - 2024年9月18日会议选举秦俊山为公司董事长[1] - 秦俊山承接原董事长职务，任期至第八届董事会届满[1] - 秦俊山曾任公司不锈钢分公司副总经理等职[2]

人事变动 - 原董事长张正展因职务变动辞职，辞去多职务且不再任职[1] - 公司将尽快选举董事长并办理工商变更登记[1] 其他信息 - 截止公告日张正展不持有公司相关股票及证券[1] - 公告发布于2024年9月14日[2]

产品产销 - 2024年上半年板带材生产量164.15万吨、销售量159.37万吨、平均含税售价4344.94元/吨[1] - 2024年上半年线棒材生产量244.81万吨、销售量216.56万吨、平均含税售价3789.15元/吨[1] - 2024年上半年不锈钢生产量27.43万吨、销售量25.97万吨、平均含税售价10516.77元/吨[1] - 2024年上半年主要产品合计生产量436.39万吨、销售量401.90万吨[1] 财务数据 - 本报告期末总资产459.73亿元，较上年度末增长3.64%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.09亿元，较上年度末减少9.18%[2] - 本报告期营业收入175.15亿元，较上年同期减少15.04%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9.69亿元，上年同期为 -3.95亿元[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -10.01%，上年同期为 -3.59%[2] - 本报告期基本每股收益 -0.1547元/股，上年同期为 -0.0631元/股[2]

财报相关 - 公司第八届董事会审计委员会审核《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 认为报告能反映2024年半年度经营与财务状况，同意提交董事会审议[1] 人事提名 - 认为佟利先生具备任职能力，同意提名其为内部审计机构负责人候选人[1]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-044 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 29 日 以现场方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的 董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件 的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，发表如下书面意 见： （1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的 规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公 ...

资金相关 - 公司向多家银行申请增加综合授信额度不超44.58亿元[1] - 申请增加额度可满足资金周转需求并降低融资成本[1] 决策流程 - 董事会战略发展与投资决策委员会同意提交授信额度议案审议[1] - 审核意见日期为2024年8月26日[2]

利润分配与股本预案 - 报告期内公司无利润分配及资本公积转增股本预案[2] 财务数据概述 - 2024年1 - 6月营业收入17,515,404,890元，较上年同期减少15.04%[10] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 968,867,956.33元[10] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 980,421,903.84元[10] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产9,209,471,446.61元，较上年度末减少9.18%[10] - 2024年6月末总资产45,973,357,779.21元，较上年度末增加3.64%[10] - 2024年1 - 6月基本每股收益 - 0.1547元/股[10] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 10.01%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入175.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 9.69亿元[14] - 2024年上半年营业收入175.15亿元，同比降15.04%，主因钢材销量减少及价格下降[17] - 营业成本162.59亿元，同比降15.22%，因钢材销量减少和成本费用压降[17][18] - 管理费用4.17亿元，同比增34.81%，因榆钢炼铁项目部分工序停工折旧等计入[17][18] - 研发费用5.08亿元，同比增19.96%，因本期加大研发投入[17][18] - 经营活动现金流量净额-9.80亿元，较上期减少5.85亿元，因钢材量价齐降[17][18] - 投资活动现金流量净流出-23.11亿元，较上期增加5.81亿元，因固定资产投资支出增加[17][18] - 货币资金期末25.15亿元，占总资产5.47%，较上年末降41.52%[18] - 应收票据期末2.72亿元，占总资产0.59%，较上年末增161.50%[18] - 应收款项融资期末7.69亿元，占总资产1.67%，较上年末增331.66%[18] - 存货为58.52亿元，较期初增长4.41%；其他流动资产为4.23亿元，较期初增长317.73%；在建工程为60.41亿元，较期初增长40.04%[19] - 货币资金较期初减少41.52%，应收票据及应收款项融资较期初增加268.98%，预付款项较期初减少36.07%，其他应收款较期初增加62.95%[19] - 合同负债为3.76亿元，较期初减少47.18%；应付职工薪酬为0.47亿元，较期初减少40.99%；一年内到期的非流动负债为27.59亿元，较期初增加109.02%[19] - 长期股权投资为0.80亿元，较期初增长5.26%；其他权益工具投资为6.00亿元，较期初减少2.04%[19] - 短期借款为82.17亿元，较期初增长2.47%；应付账款为77.86亿元，较期初增长17.71%；长期借款为92.03亿元，较期初减少2.16%[19] - 2024年6月30日公司流动资产合计103.7190427683亿元，较2023年12月31日的107.7842812684亿元有所减少[59] - 2024年6月30日公司非流动资产合计356.0145350238亿元，较2023年12月31日的335.8005940111亿元有所增加[59] - 2024年6月30日公司资产总计459.7335777921亿元，较2023年12月31日的443.5848752795亿元有所增加[59] - 2024年6月30日公司流动负债合计271.7020788462亿元，较2023年12月31日的244.5907065077亿元有所增加[60] - 2024年6月30日公司非流动负债合计95.9367844798亿元，较2023年12月31日的97.5903796653亿元有所减少[60] - 2024年6月30日公司负债合计367.6388633260亿元，较2023年12月31日的342.1810861730亿元有所增加[60] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计92.0947144661亿元，较2023年12月31日的101.4037891065亿元有所减少[60] - 2024年6月30日资产总计490.42亿元，较2023年12月31日的465.11亿元增长5.44%[61][62] - 2024年半年度营业总收入175.15亿元，较2023年半年度的206.16亿元下降15.04%[62] - 2024年半年度营业总成本183.50亿元，较2023年半年度的210.50亿元下降12.82%[62] - 2024年6月30日流动资产合计121.48亿元，较2023年12月31日的120.29亿元增长1.00%[61] - 2024年6月30日非流动资产合计368.94亿元，较2023年12月31日的344.82亿元增长6.99%[61] - 2024年6月30日流动负债合计233.66亿元，较2023年12月31日的204.05亿元增长14.51%[62] - 2024年6月30日非流动负债合计90.96亿元，较2023年12月31日的92.91亿元下降2.10%[62] - 2024年6月30日负债合计324.62亿元，较2023年12月31日的296.96亿元增长9.31%[62] - 2024年6月30日所有者权益合计165.80亿元，较2023年12月31日的168.15亿元下降1.39%[62] - 2024年6月30日应收账款24.96亿元，较2023年12月31日的12.94亿元增长92.90%[61] - 2024年上半年营业收入为156.09亿元，2023年上半年为171.30亿元[64] - 2024年上半年营业成本为141.95亿元，2023年上半年为158.12亿元[64] - 2024年上半年研发费用为5.08亿元，2023年上半年为4.24亿元[63] - 2024年上半年净利润为 -9.69亿元，2023年上半年为 -3.95亿元[63] - 2024年上半年母公司净利润为 -2.52亿元，2023年上半年为 -1.45亿元[64] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1547元/股，2023年上半年为 -0.0631元/股[63] - 2024年上半年母公司基本每股收益为 -0.0396元/股，2023年上半年为 -0.0231元/股[64] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为392.79万元[63][64] - 2024年上半年营业利润为 -9.68亿元，2023年上半年为 -4.13亿元[63] - 2024年上半年母公司营业利润为 -2.54亿元，2023年上半年为 -1.80亿元[64] - 2024年半年度经营活动现金流量净额为-980,421,903.84元，2023年半年度为-395,110,726.87元[65] - 2024年半年度投资活动现金流量净额为-2,310,527,236.29元，2023年半年度为-1,729,728,040.08元[65] - 2024年半年度筹资活动现金流量净额为1,203,455,114.38元，2023年半年度为1,550,020,466.51元[65] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-2,087,494,025.75元，2023年半年度为-574,818,300.44元[65] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10,930,179,426.49元，2023年半年度为11,769,651,521.11元[66] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为49,167,883.88元[65] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为10,570,021,000.00元，2023年半年度为11,671,445,000.00元[65] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益专项储备本期提取29,114,592.29元[67] - 2024年半年度综合收益总额为-960,022,056.33元[67] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为9,209,471,446.61元[67] - 公司2024年期初所有者权益合计为111.8972545501亿元，本期期末余额为108.2826703982亿元[68][69] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4.0020497469亿元[68] - 2024年专项储备本期提取1.010993462亿元，本期使用0.623527867亿元，变动金额为0.387465595亿元[69] - 母公司2024年期初所有者权益合计为168.1497922559亿元，本期期末余额为165.7998282898亿元[70] - 母公司2024年上半年综合收益总额为 - 2.4341315643亿元[70] - 母公司2024年专项储备本期提取0.841675982亿元，变动金额为0.841675982亿元[70] - 另一数据显示公司2024年期初所有者权益合计为173.9515876757亿元，本期期末余额为172.4795571786亿元[71] - 该数据下2024年上半年综合收益总额为 - 1.4958446299亿元[71] - 该数据下2024年专项储备本期提取1.79655935亿元，本期使用1.558418022亿元，变动金额为0.238141328亿元[71] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 - 3,056,604.16元[11] - 计入当期损益的政府补助为11,440,757.72元[11] 公司生产与销售 - 公司具备年产1000万吨以上钢材生产能力，拥有嘉峪关本部和兰州榆钢公司两大生产基地[12] - 2024年上半年公司钢材产量436.39万吨，销量401.9万吨[14] - 公司产品涵盖线、棒、板、带四大系列，通过多项体系认证，应用于多个行业[12] - 公司是国内第三家拥有全流程不锈钢生产企业，不锈钢系统主要设备由国外知名公司设计制造[12] - 公司钢材销售通过区域销售子公司，采用“以销定产”“先款后货”模式[14] 公司发展战略与荣誉 - 公司坚持质量强企之路，实施品牌强企战略，“酒钢”品牌获多项荣誉[12] - 公司践行绿色发展理念，获“绿色工厂”等多项环保相关荣誉[13] 资产变动与交易 - 完成桦树沟西部铁铜矿探矿权转让，铁矿石资源量4885.15万吨、铜矿石资源量424.81万吨[16] - 公司将参股子公司酒泉钢铁集团天水东晟物流有限公司50%的股权以1,642.79万元转让给控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司，收益392.79万元[48] 金融衍生业务 - 衍生品投资中商品期货初始投资金额等数据有相应记录，报告期内套期保值业务总盈利368.65万元[22] - 公司严格执行金融衍生业务管理要求，设置独立风险防控岗位，报告期内无不可控风险发生[22] 子公司情况 - 榆钢公司为公司全资子公司，注册资本41.72亿元，报告期末资产总额78.22亿元[23] - 榆钢公司报告期内实现营业收入38.12亿元，净利润为 - 5.03亿元[23] 行业与经营风险 - 预计下半年建筑业用钢需求下降、供给量大、库存高抑制钢材价格，或对公司经营形成阻力[24] - 钢铁行业进入“存量优化”阶段，公司面临粗钢产量调控、能耗双控政策考验[25] - 国家推进“碳达峰”“碳中和”，公司面临环保投入和设施运行成本增加压力[26] - 钢铁行业经营严峻，公司经营性盈余资金不足，难满足超低排改造资金需求[26] 人员变动 - 2024年1月原总经理、总工程师杜昕辞职，后当选副董事长[28] - 2024年1月原董事郑跃强辞职，秦俊山当选董事并任总经理、总工程师[28] - 2024年1月原职工监事高凯辞职，李亮补选职工监事[29] - 2024年1月原副总经理王勇辞职，高欣任董事会秘书[29] - 2024年4月原独立董事李闯辞职，刘朝建补选独立董事[29] - 2024年6月原

财务数据 - 财务公司设立时注册资本10亿，2017年增至30亿[1] - 截止2024年6月30日，资产规模86.8亿，上半年营收1.29亿，税后净利润0.46亿[10] - 2024年6月末，资本充足率42.61%，拆入资金、不良贷款率、不良资产率为0[12] - 截止2024年6月30日，公司在财务公司存款余额占比26.3%，贷款13.3亿[13] 股权结构 - 截止2024年6月30日，酒泉钢铁出资18.9亿占比63%，公司出资6亿占比20%等[5] 运营管理 - 财务公司经营范围含吸收存款、办理贷款等业务[2] - 建立“一委三会一层”法人治理结构，落实党组织前置审查机制[3] - 健全合规风险管理框架，执行合规计划，建立监测指标[6] - 2024年上半年业务运营正常，无风险事件和不良资产[11]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会薪酬与 考核委员会对《公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》 进行审核后，发表审核意见如下： 我们认为：根据《公司落实董事会职权实施方案》《公司推行经理层 任期制和契约化工作方案》的管理要求，结合公司 2023 年度经营业绩指 标完成情况，形成了公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果，因 此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议履行相应程 序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 8 月 26 日 ...