中加电动汽车贸易协定 - 加拿大将给予中国电动汽车每年4.9万辆的配额，配额内享受6.1%的最惠国关税待遇，不再征收100%附加税，配额数量将按一定比例逐年增长 [1][1] - 中方将根据有关法律法规，调整加方关注的油菜籽反倾销措施和对加部分农水产品采取的反歧视措施 [1][1] 中国促消费与服务消费政策 - 国务院常务会议研究加快培育服务消费新增长点，支持新业态新模式新场景竞相涌现，增加优质服务供给 [1][1] - 会议指出要完善促消费长效机制，制定和实施好扩大消费“十五五”规划、城乡居民增收计划，加快清理消费领域不合理限制，落实带薪休假制度 [1][1] 中国资本市场监管动态 - 证监会召开2026年系统工作会议，将全方位加强市场监测预警，强化交易监管和信息披露监管，严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为 [1][1] - 证监会将继续深化公募基金改革，推出各类适配长期投资的产品和风险管理工具，全力营造“长钱长投”的市场生态 [1][1] - 证监会起草《衍生品交易监督管理办法（试行）（征求意见稿）》，提到可对衍生品交易实施逆周期调节管理，并要求保持衍生品市场合理的杠杆水平和市场规模 [1][1] - 上交所对365起证券异常交易行为采取了自律监管措施，并对*ST正平、*ST亚振、国晟科技等波动幅度较大的股票进行重点监控 [2][2] - 深交所对387起证券异常交易行为采取了自律监管措施，并对“*ST铖昌”相关投资者采取了暂停交易等自律监管措施 [2][2] 直播电商与食品安全监管 - 《直播电商经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》发布，明确了13类不得直播经营的食品，将于2026年3月20日起施行 [1][1] - 规定将直播电商平台经营者、直播间运营者、直播营销人员、直播营销人员服务机构全部纳入监管范畴 [1][1] 新能源汽车与动力电池回收 - 工业和信息化部介绍《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》，要求动力电池企业、新能源汽车生产企业承担加强产品生态设计和回收“兜底”等责任 [1][1] 公共租赁住房税收优惠 - 财政部、税务总局发布公告，延续实施公共租赁住房税收优惠政策，对公租房建设期间用地及建成后占地免征城镇土地使用税 [1][1] 并购与反垄断审查 - 市场监管总局附加限制性条件批准美国车桥制造控股有限公司收购道莱斯集团有限公司股权案，要求作出公平合理无歧视供应等四项承诺 [2][2] 航天与商业发射进展 - 中国航天科技集团商业火箭有限公司研制的长征十二号乙运载火箭（CZ-12B）顺利完成静态点火试验，该火箭具备20吨级近地轨道运载能力 [2][2] 期货市场交易调整 - 上期所决定自2026年1月20日起调整白银、镍期货相关合约交易限额，沪锡夜盘主力合约收跌8.42%，沪镍主力合约跌超3% [2][2] 美国政治与货币政策动态 - 美国总统特朗普对提名白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特出任美联储主席表现出犹豫态度，加剧了美联储政策前景的不确定性 [2][2] - 交易员削减了对2026年美国降息两次的预期，特朗普言论后美元指数迅速拉升逾20点，现货金银短线跳水 [2][2] - 美联储理事鲍曼表示，鉴于劳动力市场风险，美联储应随时准备再次降息，不应释放暂停降息周期的信号 [2][2] - 美国总统特朗普称，可能会对那些不支持美国得到格陵兰岛的国家加征关税 [1][2] 全球航空安全警示 - 美国联邦航空局建议航空运营商在墨西哥、巴拿马、哥伦比亚等区域的空域飞行时应谨慎行事，通告持续60天 [2][2] - 欧盟航空安全局建议航空运营商停止在伊朗空域所有高度的飞行活动，有效期暂定至2月16日 [2][2] 德国通胀数据 - 德国联邦统计局数据显示，2025年德国通货膨胀率为2.2%，与2024年持平 [2][2] 全球主要市场行情 - 中国股市普遍下跌，上证指数跌0.26%至4101.91点，深证成指跌0.18%至14281.08点，创业板指跌0.2%至3361.02点 [3][3] - 美国股市小幅下跌，道琼斯指数跌0.17%至49359.33点，标普500跌0.06%至6940.01点，纳斯达克综合跌0.06%至23515.39点 [3][3] - 美元指数涨0.07%至99.393，在岸人民币询价跌59点至6.9719，离岸人民币跌41点至6.9672 [3][3] - 大宗商品方面，COMEX黄金跌0.42%至4601.1，COMEX白银跌2.46%至89.945，WTI原油涨0.08%至59.22，布伦特原油涨0.52%至64.2 [3][3] - 美国10年期国债收益率下降1.2个基点至1.8424% [3][3] 上市公司重要公告 - **投资与合作**：TCL中环签署合作框架意向书拟投资一道新能源，极米科技全资子公司获国内知名汽车主机厂开发定点，晶科能源控股子公司拟增资扩股引入战略投资者，均胜电子汽车安全事业部引入战略投资者农银投资 [4][4] - **融资与股权变动**：澄天伟业拟定增募资不超8亿元用于液冷散热系统产业化等项目，江波龙股东拟询价转让公司总股本3%的股份 [4][4] - **控制权与重组**：华天酒店控股股东筹划合并重组实际控制人拟发生变更，世茂能源终止筹划控制权变更股票复牌 [4][4] - **业绩预增**：胜宏科技2025年净利润同比预增260.35%至295.00%，澜起科技预增52.29%至66.46%，北方稀土预增116.67%至134.60%，隆鑫通用预增47.15%至60.53%，科士达预增52.21%至67.43%，剑桥科技预增51.19%至66.79% [4][4] - **业绩预亏**：东珠生态预计2025年亏损9.35亿元至11.35亿元，大全能源预计亏损10亿元至13亿元，钧达股份预计亏损12亿元至15亿元，金博股份预计亏损14亿元左右，广电网络预计亏损12.9亿元至15.5亿元，酒钢宏兴预计亏损18.79亿元左右 [4][4] - **监管立案**：鼎信通讯副总经理因涉嫌短线交易被证监会立案 [4][4]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损18.79亿元左右 [1]

公司重大事项 - 苏大维格全资子公司维格投资出资2000万元认购投资基金10.2302%份额，该基金投向聚焦半导体、新能源、AI、航空航天等工业科技、战略型新兴产业链未上市企业 [2] - 世茂能源控股股东及实控人与交易对方就部分核心条款未能达成一致，决定终止筹划控制权变更事项，公司股票1月19日复牌 [3] - 华天酒店控股股东湖南旅游集团筹划合并重组，可能涉及公司控股股东变更，实际控制人拟由湖南省国资委变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会 [4] - 金浦钛业全资子公司徐州钛白停产，其产能8万吨占公司钛白粉总产能的50%，预计将对公司2026年营业收入产生较大影响 [5] - 鼎信通讯董事兼副总经理袁志双因涉嫌短线交易公司股票被证监会立案 [6] - 新瀚新材拟以现金1288.26万元收购海瑞特51%股权，并拟在收购后向其提供不超过1500万元财务资助用于日常经营 [7] - 华兰股份控股股东华兰机电将增持公司股份的价格上限由不超过58.08元/股调整为不超过86.66元/股 [8] - 万华化学全资子公司万华化学（宁波）有限公司的MDI二期装置（100万吨/年）停产检修结束，恢复正常生产 [9] - 均胜电子汽车安全事业部引入战略投资者农银投资，其向控股子公司安徽均胜安全增资10亿元，增资完成后持股约4.81%，增资款项主要用于偿还股东借款及公司存量银行贷款 [10] - 江波龙5家股东拟通过询价转让方式合计转让公司1257.44万股，占公司总股本的3.00% [11] 公司业绩表现 - 海泰科预计2025年归母净利润5150万元—6680万元，同比增长226.86%—323.97% [13] - 北方稀土预计2025年归母净利润21.76亿元到23.56亿元，同比增加116.67%到134.60% [14] - 澜起科技预计2025年归母净利润21.5亿元—23.5亿元，较上年同期增长52.29%—66.46% [15] - 科士达预计2025年归母净利润6亿元—6.6亿元，同比增长52.21%—67.43% [16] - 剑桥科技预计2025年归母净利润2.52亿元至2.78亿元，同比增加51.19%至66.79% [17] - 中国电研2025年实现营业收入47.66亿元，同比增长5.38%；归母净利润5.33亿元，同比增长14.04% [18] - 中国汽研2025年实现营业收入49.68亿元，同比增长4.98%；归母净利润10.6亿元，同比增长17.85% [19] - 中成股份预计2025年归母净利润2.76亿元—4.14亿元，上年同期亏损3.06亿元 [20] - 钧达股份预计2025年归母净利润亏损12亿元—15亿元，上年同期亏损5.91亿元 [21] - 广电网络预计2025年归母净利润亏损12.9亿元到15.5亿元，上年同期亏损10.59亿元 [22] - 酒钢宏兴预计2025年归母净利润亏损18.79亿元左右，上年同期亏损26.17亿元 [23] - 金博股份预计2025年归母净利润亏损14亿元左右，上年同期亏损8.15亿元，2025年计提资产减值损失约10.64亿元 [24] - 东江环保预计2025年归母净利润亏损10.5亿元—13.5亿元，上年同期亏损8.04亿元 [25] - 大全能源预计2025年归母净利润亏损10亿元到13亿元，上年同期亏损27.18亿元 [26] - 东珠生态预计2025年归母净利润亏损9.35亿元—11.35亿元，上年同期亏损6.3亿元，拟计提坏账准备合计约9.63亿元 [27] - 维远股份预计2025年归母净利润亏损9.5亿元—10.5亿元，同比转亏，其中部分资产计提减值准备影响净利润约-6.3亿元 [28] - 黄河旋风预计2025年归母净利润亏损8.5亿元，上年同期亏损9.83亿元 [29] - 抚顺特钢预计2025年归母净利润亏损7.7亿元—8.7亿元，同比转亏 [30] - 中国一重预计2025年归母净利润亏损3.1亿元至4.6亿元，与上年同期相比预计减亏32.76亿元至34.26亿元 [31][32] - 吉视传媒预计2025年归母净利润亏损3.64亿元—4.55亿元，上年同期亏损4.65亿元 [33] - 广西能源预计2025年归母净利润亏损1.7亿元—2.2亿元，同比转亏，贺江、桂江流域来水同比减少超四成 [34] - 百克生物预计2025年归母净利润亏损2.2亿元到2.8亿元，同比转亏 [35] - 众泰汽车预计2025年度归母净利润为负值，经营业绩仍为亏损状态 [36] - 纳思达预计2025年度归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [37] - 荣盛发展预计2025年度归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [38] 公司业务合同 - 中材国际全资子公司中材建设签订《设计采购和监理服务协议》，合同暂定总额2.99亿加元，为一条日产3300吨的水泥熟料产线及替代燃料系统提供服务 [40] - 大禹节水子公司联合体中标甘肃省积石山县毛牙峡调蓄水池水源保障工程设计采购施工（EPC）总承包及工程监理项目，中标金额1.33亿元，工期545天 [41] - 海陆重工2025年度新签订单金额为19.41亿元（含税），截至2025年12月31日累计在手订单为35.97亿元（含税） [42] 股东股份变动 - 成都先导股东深圳钧天拟减持公司股份合计不超1006.78万股，占公司总股本的2.51% [42] - 兄弟科技控股股东钱志达拟减持公司股份不超过2285.64万股，占公司总股本的2% [43] - 联创光电控股股东江西省电子集团有限公司拟减持公司股份不超过901.78万股，即不超过公司总股本的2% [44] - 领益智造股东曾芳勤拟减持公司股份不超过3600万股，占公司当前剔除回购专用账户股份后总股本的0.49% [45] - 希荻微董事、副总经理、核心技术人员范俊拟减持公司股份不超过251.23万股，占公司总股本的比例不超过0.61% [46] - 恒帅股份控股股东以大宗交易方式减持其所持有的恒帅转债合计60万张，占恒帅转债发行总量的18.32% [47] 公司资本运作 - 步长制药拟以0.6亿元—1.2亿元回购公司股份，回购价格不超过23.98元/股，已收到农业银行菏泽牡丹支行出具的1亿元贷款承诺函，贷款年利率2%，专项用于股票回购 [49] - 顺威股份拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元，用于风叶自动化智能制造技术改造项目、高性能改性复合材料生产建设项目、补充流动资金 [51]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损约-18.79亿元 [1] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损约-18.42亿元 [1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-187,938万元左右[2][3] - 预计2025年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-184,203万元左右[2][3] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润为-261,715.29万元[5] - 2025年净利润预计同比减亏，减亏幅度约为28.2%（以归属于上市公司股东的净利润计算）[3][5] - 2024年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-265,803.06万元[5] - 2024年同期每股收益为-0.4179元[5] 管理层讨论和指引 - 公司制定了涵盖资源调配、费用管控、效率提升等173项经营改善措施[7] 其他重要内容：业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准[9]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损18.79亿元左右 [1] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损18.42亿元左右 [1]

格隆汇1月16日｜酒钢宏兴公告，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-187,938万元 左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-184,203万元左右。2025年，钢铁行业以"减 量提质、结构重塑"为核心，呈现出供需分化、盈利修复波动特征。需求端"制造业强、建筑业弱"，房 地产低迷拖累建筑用钢消费下滑，而机械、汽车等行业带动制造业用钢占比提升。原料价格下降支撑盈 利改善，但产能过剩、转型压力等矛盾仍存，政策引导行业向稳增长、调结构方向转型。 ...

市场整体表现 - 2024年1月15日，普钢板块整体下跌1.21%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.33%，深证成指上涨0.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只股票中，仅2只上涨，1只平盘，其余17只均下跌 [1][2] - 从资金流向看，普钢板块整体呈现主力资金净流出7491.56万元，散户资金净流出7373.32万元，但游资资金净流入1.49亿元 [2] 领涨与领跌个股 - 酒钢宏兴领跌板块，当日跌幅达5.67%，成交额为3.02亿元 [2] - 杭钢股份跌幅居前，下跌3.44%，成交额高达15.31亿元 [2] - 南钢股份下跌3.10%，成交额为3.71亿元 [2] - 马钢股份为少数上涨个股，涨幅0.74%，成交额3.90亿元 [1] - 友发集团上涨0.47%，成交额6192.37万元 [1] - 包钢股份股价平盘，但成交活跃，成交额达19.48亿元 [1] 个股资金流向详情 - 宝钢股份遭遇主力资金大幅净流出5661.65万元，主力净流出占比达7.46% [3] - 包钢股份获得主力资金净流入4515.09万元，主力净流入占比2.32% [3] - 新兴铸管获得主力资金净流入2573.78万元，主力净流入占比8.37% [3] - 马钢股份获得主力资金净流入2184.74万元，主力净流入占比5.60% [3] - 华菱钢铁获得主力资金净流入2139.67万元，主力净流入占比5.26% [3] - 河钢股份获得主力资金净流入1724.87万元，主力净流入占比7.06% [3]

公司技术突破与产品发展 - 公司于2009年转型生产不锈钢，工程师魏海霞通过优化加热曲线，成功解决了热轧线加热炉的难题，使第一块不锈钢板坯顺利出炉并成功轧制[4] - 公司团队研发了“预热炉—加热炉串联加热技术”，实现了在单座加热炉内同时稳定加热轧制5个不同钢种，开创了国内先例[5] - 公司不锈钢产品从寥寥数种迅速扩展到30多个高端品种，成功开发了2205双相不锈钢、高端刀具用马氏体不锈钢等“拳头产品”[6] - 公司成功研发高端手刮剃须刀用马氏体不锈钢，通过发明新的加热方法优化升温路径，解决了边裂问题，成为国内唯一能批量生产此类高端不锈钢的企业[6] - 公司研发了超纯净抗电磁屏蔽奥氏体不锈钢，并攻克了高温镍基合金、钛合金的轧制难题[6] 研发模式与团队建设 - 工程师魏海霞扎根热轧一线22年，攻技术、带团队、育新人[3] - 在技术讨论中，团队不论资历，每个人都可畅所欲言，遇到难题则集体攻坚[6] - 工程师将二十多年积累的加热工艺制度、有色金属加工要点系统梳理成技术规范，并毫无保留地传授[6] - 公司牵头引进国际先进的材料热力学模拟软件，推动研发从传统的“仿照—试错”模式向“理论计算+数据驱动”的数字化范式转型[7] - 数字化研发范式的建立，使得高端钢种的研发周期大幅缩短，成本显著降低[7] 公司未来发展方向 - 公司正在推进的项目包括绿色节能型压缩机阀片用钢的深度优化、材料数字化研发平台的完善以及更多“卡脖子”材料的国产化替代[7]

市场整体表现 - 1月14日，普钢板块整体下跌0.2%，表现弱于上证指数（下跌0.31%），但强于深证成指（上涨0.56%）[1] - 板块内个股表现分化，杭钢股份领涨，涨幅达8.12%，凌钢股份领跌，跌幅为2.76%[1][2] - 从资金流向看，普钢板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2.78亿元，而游资和散户资金分别净流出5149.17万元和2.27亿元[2] 领涨个股表现 - 杭钢股份表现最为突出，收盘价65.6元，上涨8.12%，成交额达27.72亿元，成交量291.10万手[1] - 杭钢股份获得主力资金大幅净流入4.95亿元，主力净占比高达17.87%[3] - 酒钢宏兴上涨3.74%，收于1.94元，成交额5.95亿元，成交量303.25万手，其游资净流入1781.71万元[1][3] - 新兴铸管上涨2.83%，收于4.36元，成交额5.93亿元，主力资金净流入4914.28万元[1][3] 领跌个股表现 - 凌钢股份领跌板块，跌幅2.76%，收于2.11元，成交额8630.22万元[1][2] - 包钢股份下跌2.68%，收于2.54元，但其成交额高达32.37亿元，成交量1250.79万手，为板块内成交最活跃的个股之一[2] - 新钢股份下跌1.79%，安阳钢铁下跌1.69%，柳钢股份下跌1.56%[2] 其他活跃个股资金流向 - 宝钢股份虽然股价下跌1.24%，收于7.18元，但获得主力资金净流入4684.16万元[2][3] - 南钢股份上涨1.29%，主力资金净流入3445.05万元，但游资净流出3157.23万元[1][3] - 八一钢铁股价持平，但获得主力资金净流入2784.69万元，主力净占比达16.99%[1][3] - 华菱钢铁股价下跌1.23%，但获得游资净流入2388.87万元[2][3]