项目核查 - 核查期为2023年1月1日至2024年12月31日[2] - 核查20个房地产开发项目，在建5个、已完工11个、未建4个[6] 未建项目情况 - 4个未建项目分别为“盛庭花园（商服用地）”等[10] - 盛庭花园商服用地2014年签合同未动工[10] - 美域新城商业用地2010年签合同未开工[13] - 天房美域停车场地块未收购未开工[15][16] - 津投城开“（红）国用（97）字第27号”宗地拟被收回[18] 项目投资与转让 - 截至2022年8月31日，融邦大厦累计投资24805.09万元，占预算29.82%[24] - 2023年4月融邦大厦在建项目整体转让并交付[23] 违规处罚情况 - 2024年12月17日，苏州华强因虚假广告被罚款1万元[28] - 2024年11月27日，苏州华强因未公开房源价格被罚4000元[30] - 2023年6月15日，苏州华强因销售户型不符被罚5万元[31] 合规情况 - 核查期内公司无闲置土地等违规记录[20][34][35]

市场扩张和并购 - 公司拟购买天津津能等三家公司100%股份或股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 沃克森担任本次交易评估机构并出具报告[1] - 评估机构独立，假设合理，方法与目的相关，结论合理，定价公允[1][2][3][5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买天津津能等三家公司100%股份或股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司采取保密措施，制定制度，控制参与人员范围[1] - 重视内幕信息管理，记录相关情况并报送交易所[2] - 多次督导知情人遵守保密制度[2] - 交易协议约定信息保密事项[2] - 股票自2024年12月18日开市起停牌[2] 其他 - 说明文件日期为2025年6月9日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买天津津能股份等三家公司100%股权并募集配套资金[2] 业绩总结 - 2024年交易前后资产总额、营收等指标变动，如资产总额变动率21.23%[3] 其他新策略 - 公司拟采取整合资产等填补回报措施[5][6] - 董高、控股股东及其一致行动人对填补回报措施作承诺[7][9]

交易方案 - 公司拟购津能股份、天津热力、港益供热100%股权并募资[1] - 2025年6月9日董事会通过调整交易方案议案[1][12] - 调整后津能风电和津能新能源股权不再纳入[4] 数据情况 - 原置入资产交易作价632,593.55万元等多项数据[7] - 减少资产各指标占比及未超原标的20%[7][8] 调整性质 - 调整不构成重大调整，不涉新增调增募资[11][13]

业务变更 - 拟置出原业务资产及负债，注入津能股份等三家公司100%股权[7] - 交易后主营业务变更为城市集中供热业务，资产负债率降低[7] 资金交易 - 拟向津能投资、天津燃气集团分别支付现金30,645.61万元和19,354.39万元[11] - 募集配套资金总额不超50,000.00万元[12] 交易性质 - 交易涉及重大资产置换等三部分，不构成重组上市[7][8] 合规情况 - 截至核查意见出具日，公司不存在被立案稽查未结案情形[15]

交易情况 - 国联民生承销保荐担任津投城开本次交易独立财务顾问[1] - 购买津能股份、热力公司、港益供热100%股权并募集配套资金[1] 控制权情况 - 交易前36个月内公司实际控制权未变更[1] - 交易前控股股东为津投资本，实控人为天津市国资委[1] - 交易后控股股东变更为津能投资，实控人不变[1] - 交易不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购津能股份、天津热力和港益供热100%股权并募资[1] 重组进程 - 2024年12月31日审议通过重组预案[1] - 2025年6月9日审议通过重组报告书[1] 报告书更新 - 更新声明、财务情况等多方面内容[2][3] - 补充风险提示、各方声明承诺等[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买天津津能股份等三公司100%股份及股权并募资[2] 其他情况 - 交易前36个月公司控制权未变，交易后控股股东变更但实控人不变[2] - 交易不导致控制权变更，不构成重组上市[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买天津津能等三家公司100%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 沃克森担任本次交易评估机构并出具报告[1] - 评估机构独立，假设前提、目的、方法、结论等合理公允[2][3][4][5] - 公司董事会认可评估机构独立性、假设合理性及定价公允性[5]