董事会会议 - 公司第九届董事会第十七次会议于2024年12月20日召开，9位董事均参加表决[1] 人事提名 - 会议同意提名李小军为第九届董事会执行董事候选人，尚需股东大会审议[1][2] 议案审议 - 会议审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 提名李小军议案将提交该临时股东大会审议，日期与议题另行通知[4]

人事变动 - 2024年12月20日公司董事会收到副总经理黄海文辞职报告[1] - 黄海文因个人原因辞去相关职务，报告送达生效[1] - 黄海文辞职对公司日常经营无不利影响[1]

生产许可 - 《药品生产许可证》有效期至2025年9月21日[1] 委托生产 - 受托方有广州白云山中一药业等5家公司[2] - 委托白云山制药总厂生产复方余甘子利咽含片，有效期3年[3] 影响与风险 - 获证对当期业绩无重大影响，产销有不确定性[5] - 委托生产利于优化资源配置和稳定产能[4]

新产品和新技术研发 - 白云山子公司天心制药注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价[1] - 该仿制药2014年上市，2023年11月27日申请，12月6日获受理[3] - 天心制药该药品一致性评价研发投入约272.02万元[4] 业绩总结 - 2023年注射用头孢唑肟钠公立医院销售额379,956万元[4] - 2023年天心制药该药品销售收入615.31万元[4]

公司基本信息 - 证券代码为 600332，证券简称为白云山，全称为广州白云山医药集团股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 10 月 29 日至 11 月 29 日，地点为公司会议室及其他地点会议室 [2] - 公司参与人员有董事会秘书黄雪贞等 [2] - 接待的投资者包括申万证券、华安基金、中金等多家机构 [2][3] 公司经营业绩 - 2024 年前三季度，公司实现营业收入 590.6 亿元，同比增长 1.5%；利润总额为 40.06 亿元，同比减少 15.71%；归属于本公司股东的净利润为 31.59 亿元，同比减少 16.68% [3] 政策影响 - 《关于做好医保基金预付工作的通知》实施后，可能减少广州医药因医疗机构资金紧张导致的货款拖欠问题，影响将在各地配套执行细则和落地时间表明确后逐步显现 [3][4] 研发进展 - 公司已搭建多个平台的科技创新体系，未来将加强激励机制，通过多种方式开展新药研发，开展大品种二次开发等工作，增强对外产学研用合作交流 [4] 产品销售情况 - 2024 年前三季度金戈销售面临较大压力，公司认为其有竞争优势，将优化营销策略 [4] - 刺柠吉正在开展全面铺货工作，荔小吉处于样本市场打造阶段，现阶段对公司整体营业收入贡献不重大 [6] 产品规划 - 公司积极分类分策打造“巨星品种”，每年挑选部分产品重点培育，完善营销规划 [5] - 近期安徽和全国中成药集采涉及公司部分产品，预计无重大影响，未来将针对性研发中药，开展名优中成药再开发，打造中成药大单品 [5] 品牌应对措施 - 未来将拓展王老吉核心产品增长空间，做好春节礼品销售，开拓餐饮门店，优化即饮市场策略，丰富产品品规 [5][6] 公司治理与发展规划 - 个别董事会成员变动不影响公司董事会正常运作，公司正常经营 [6] - 公司暂未收到补选董事相关提案，上市公司信息以公告为准 [6] - 大医疗板块未来将通过多种方式重点发展医疗服务等三大领域及医疗器械产业，目前处于布局与投资扩展阶段 [7] 分红政策 - 公司实施 2024 年半年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计约 6.5 亿元 [7] - 若无特殊情况，公司预计现金方式分配的股利总额不低于当年归属母公司净利润的 30%，未来将根据经营情况给投资者更大回报 [7] 海外业务发展 - 大南药板块部分子公司取得海外场地认证，部分产品获海外产品注册证书 [8] - 大健康板块通过参加国际展会等推进海外市场布局 [8] - 大商业板块依托地缘优势打造大湾区互联互通医药平台，为港澳地区提供医药进出口服务 [8] 改革与整合 - 公司积极探索混改、职业经理人机制等，扩大职业经理人改革试点范围 [8] - 公司已开展品牌管理等多方面资源整合，销售公司整合四家企业销售资源作为试点，后续将根据实际情况推进 [8] 市值管理 - 《市值管理指引》将推动上市公司市值管理规范化、制度化 [9] - 2024 年公司加大与投资者沟通交流力度，未来将制定并发布市值管理制度，强化投资者关系管理 [9]

公司战略与市场应对 - 第十批国采未涉及公司主要产品，预计不会对公司产生重大影响 [2] - 公司将积极参与国家组织带量采购招标，提升相关产品市场占有率 [2] - 公司将借助政策机遇，围绕中医药治疗优势明显的常见病，针对性研发时尚中药、汉方药 [3] - 公司将制定市值管理制度，并履行披露义务 [4] - 公司暂无从港股退市的计划 [5] 财务与投资 - 《关于做好医保基金预付工作的通知》可能减少子公司广州医药的货款拖欠问题 [3] - 公司下属子公司将投资几十亿元用于产业园建设，推动资源整合和产业布局优化 [4] - 公司将继续做好资金管理工作，通过多种渠道方式降低资金使用成本，提高资金使用效率 [6] 品牌与产品 - 近期中成药集采涉及公司合并报表范围内产品，预计不会对公司造成重大影响 [3] - 公司积极推动旗下老字号焕发新活力，实施"双品牌"战略，打造"时尚中药"理念 [5] 内部管理与改革 - 公司积极探索混改、职业经理人机制等创新性举措，扩大职业经理人改革试点范围 [5] - 公司未对旗下公司资金进行统一管理，因四大板块对资金存在不同的周期需求 [6] 市场展望与业务拓展 - 广州医药将按照"立足广东、布控华南、辐射全国、向南发展"的战略布局，推进投资合作，争取在器械、兽药生产领域实现投资突破 [6] - 预计宏观经济环境、行业政策、市场变化、竞争日趋激烈等因素的影响仍将持续 [6]

股本情况 - 截至2024年11月底，公司法定/注册股本总额为16.25790949亿元人民币[1] - 香港联交所上市H股法定/注册股本为2.199亿元人民币，本月无增减[1] - 上海证券交易所上市A股法定/注册股本为14.05890949亿元人民币，本月无增减[1] 股份情况 - 香港联交所上市H股已发行股份总数为2.199亿股，本月无增减[2] - 上海证券交易所上市A股已发行股份总数为14.05890949亿股，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7][8]

关联交易金额 - 2024及2025年度日常关联交易预计金额分别调整为不超2.44亿及2.77亿元[2] - 2024年原预计向广药集团提供劳务600万，调整后1700万[7] 关联交易实际发生额 - 2024年1 - 10月向广药集团采购产品483.90万元，2023年432.10万元[7] - 2024年1 - 10月向广药集团销售产品8033.70万元，2023年9132.40万元[7] - 2024年接受广药集团劳务434.55万元，2023年388.70万元[7] - 2024年接受委托加工1099.85万元，2023年2486.90万元[8] - 2024年商标使用费73.74万元，2023年85.70万元[8] - 2024年房产、设备租赁收入65.02万元，2023年77.40万元[8] - 2024年房产、设备租赁支出670.86万元，2023年1021.70万元[8] 公司基本信息 - 控股股东为广药集团，董事长为李小军，注册资本125,281.10万元[11] 财务数据 - 2023年末总资产8,171,528.98万元，2024年9月末8,250,801.30万元[12] - 2023年末净资产3,569,620.38万元，2024年9月末3,719,320.86万元[12] - 2023年度营收7,568,835.22万元，2024年1 - 9月5,927,602.52万元[12] - 2023年度净利润408,849.64万元，2024年1 - 9月323,306.07万元[12] 关联交易其他信息 - 关联交易含互相出售医药产品等，定价按公平基准磋商厘定[15][16] - 关联交易协议期限为2024年1月1日至2025年12月31日[18] - 关联交易调整利于公司持续发展，不影响独立性和形成依赖[19]

关联交易金额 - 2025年度与白云山和黄、百特侨光、白云山一心堂日常关联交易预计金额分别不超4.38亿元、2.21亿元、1.88亿元[2] - 2024年1 - 10月与白云山和黄、百特侨光、白云山一心堂日常关联交易实际发生额分别为29896.13万元、10994.79万元、10804.77万元[8] 2025年采购与销售预计 - 2025年向白云山和黄采购商品预计金额15000万元，占同类业务比例0.24%[10] - 2025年向百特侨光采购商品预计金额20000万元，占同类业务比例0.32%[10] - 2025年向白云山一心堂采购商品预计金额600万元，占同类业务比例0.01%[10] - 2025年向白云山和黄销售商品预计金额15000万元，占同类业务比例0.20%[10] - 2025年向百特侨光销售商品预计金额300万元，占同类业务比例0.00%[10] - 2025年向白云山一心堂销售商品预计金额18000万元，占同类业务比例0.24%[10] 2025年劳务与租赁预计 - 2025年向白云山和黄提供劳务预计金额6000万元，占同类业务比例5.18%[10] - 2025年向百特侨光提供劳务预计金额900万元，占同类业务比例0.78%[10] - 2025年设备租赁预计与百特侨光交易金额800万元，占比14.61%；与白云山一心堂交易金额100万元，占比1.83%[11] - 2025年房产、设备租赁支出预计与白云山和黄交易金额900万元，占比2.72%；与白云山一心堂交易金额7万元，占比0.02%[11] 合作方财务数据 - 白云山和黄2023年末总资产149124.03万元，净资产53311.70万元，营业收入203512.17万元，净利润17182.87万元[14] - 白云山和黄2024年1 - 9月末总资产129810.88万元，净资产44455.09万元，营业收入98114.65万元，净利润 - 8872.22万元[14] - 百特侨光2023年末总资产31751.33万元，净资产14489.40万元，营业收入48636.71万元，净利润1387.72万元[16] - 百特侨光2024年1 - 9月末总资产36394.08万元，净资产16899.24万元，营业收入34050.90万元，净利润2409.83万元[16] - 白云山一心堂2023年末总资产42795.29万元，净资产26732.31万元，营业收入39420.67万元，净利润 - 2214.92万元[19] - 白云山一心堂2024年1 - 9月末总资产44987.83万元，净资产26213.88万元，营业收入31712.45万元，净利润 - 1831.81万元[19] 交易预计依据 - 2025年度日常关联交易预计数根据2024年1 - 10月交易额及2025年度经营计划和战略部署厘定[22]

会议信息 - 董事会会议通知2024年11月23日发出，29日召开[1] - 应参加表决董事9人，实际9人参加，有效表决权9人[1] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计数议案：有效表决票9票、同意票8票[2] - 调整与广药集团2024 - 2025年度交易预计数及签补充协议议案：有效表决票9票、同意票4票[2][3] - 制定安全生产管理制度议案：有效表决票9票、同意票9票[4]