关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大资 产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募 集配套资金，总股本增加导致公司控股股东山东创新集团有限公司（以下简称"创 新集团"）、实际控制人崔立新先生及其一致行动人杨爱美女士、耿红玉女士、王 伟先生（以下统称"信息披露义务人"）的持股比例被动稀释，以及依据公司重大 资产重组业绩承诺补偿方案回购注销信息披露义务人股份导致的持股比例下降超 过 5%。 创新新材料科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-035 创新新材料科技股份有限公司 （一）信息披露义务人基本情况 1、山东创新集团有限公司 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 1 创新新材料科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 | 公司住址 | 山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧 | | --- | --- ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内子公司山东创新精密科技有限公司（以下简称"创新 精密"）。 本次担保：公司子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属 "）为创新精密向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为1.9亿元。截至本 公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为95.00亿元，公司对子公司的担保 余额为19.27亿元，子公司对公司的担保余额为4亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 综合授信提供担保，2024年度预计担保总额不超过人民币140.60亿元。期限为自股东 大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。 本次提供的担保额度在202 ...

报告公司投资评级 - 公司首次覆盖,给予"买入"评级 [10] 报告的核心观点 公司概况 - 创新新材是铝合金加工行业龙头企业,2022年借壳上市开启发展新征程 [1][2][22][23] - 公司股权结构清晰,下属企业覆盖面广泛,产品线丰富,以棒材为基础多产品协同发展 [25][26][28][31][32] - 公司原材料供应稳定,运输成本较低,积极布局再生铝领域,有助于提升原料利用率和盈利能力 [51][52][53] - 公司产品结构持续优化,加工费逐步提升,有助于提升盈利能力 [58][59] - 公司国内外产能持续扩张,将进一步提升产品结构,贡献业绩增长动能 [64] 苹果供应商地位 - 公司是苹果铝合金材料核心供应商,有望充分受益于苹果AI引领的消费电子硬件创新周期 [3][74][75][76] - 公司深度参与苹果再生铝闭环回收利用技术,再生铝处理能力持续提升有望进一步增厚利润 [82][83] 汽车轻量化机遇 - 汽车轻量化带动铝合金单车用量提升,公司积极布局汽车轻量化型材业务 [4][91][92][99][101] - 公司成功导入行业头部Tier1客户和知名品牌车企,有望受益于汽车轻量化趋势 [101][103] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 创新新材是铝合金加工行业龙头企业,2022年借壳上市开启发展新征程。公司股权结构清晰,下属企业覆盖面广泛,产品线丰富,以棒材为基础多产品协同发展。公司原材料供应稳定,运输成本较低,积极布局再生铝领域,有助于提升原料利用率和盈利能力。公司产品结构持续优化,加工费逐步提升,有助于提升盈利能力。公司国内外产能持续扩张,将进一步提升产品结构,贡献业绩增长动能。[1][2][22][23][25][26][28][31][32][51][52][53][58][59][64] 苹果供应商地位 公司是苹果铝合金材料核心供应商,有望充分受益于苹果AI引领的消费电子硬件创新周期。公司深度参与苹果再生铝闭环回收利用技术,再生铝处理能力持续提升有望进一步增厚利润。[3][74][75][76][82][83] 汽车轻量化机遇 汽车轻量化带动铝合金单车用量提升,公司积极布局汽车轻量化型材业务。公司成功导入行业头部Tier1客户和知名品牌车企,有望受益于汽车轻量化趋势。[4][91][92][99][101][103]

1. 铝合金加工龙头借壳上市开启发展新征程 - 公司是铝合金棒材龙头,份额居全球第一 [22] - 公司 2022 年借壳华联综超成功上市,开启新发展征程 [23] - 公司股权结构清晰,下属企业覆盖面广泛 [25][26][28][29] 2. 产品多元,以棒材为基础,多产品协同发展 - 公司产品线丰富,广泛应用于多个下游领域 [31][32][40] - 棒材优势奠定型材基础,智能制造助力结构件优势 [40] - 铝板带箔备型号覆盖全面,满足客户个性化需求 [43][44][48] - 铝杆线缆产品覆盖电力,家用电器行业 [49] 3. 原材料优势提效降本,再生铝支持头部客户零碳需求 - 公司主要原材料供应稳定,运输成本较低 [51][52] - 再生铝使用比例加大,有望带动盈利能力提升 [53][82] - 公司布局绿色铝项目,满足部分终端客户环保低碳要求 [55] 4. 产品结构持续优化,积极向高附加值产品转型 - 公司主要业务收入来源于棒材,产品结构优化带动加工费提升 [58][59] - 公司 2023 年受下游需求放缓影响,2024Q1 业绩呈现复苏趋势 [56][57] 5. 国内外产能持续扩张,贡献业绩增长动能 - 公司通过非公开发行募资,持续扩充国内外产能 [64][65][67] - 公司引进智能化再生铝回收生产线,提升再生铝处理能力 [82] 6. 苹果铝材核心供应商,有望受益于手机铝合金用量提升趋势 - 铝型材在消费电子结构件、散热中有广泛应用 [68][69][70] - iPhone 外观结构件材质持续升级,AI 有望带动铝合金用量提升 [74] - 公司是苹果产业链的核心供应商,与苹果及工业富联合作深入 [75][83] - 公司深度参与苹果再生铝闭环回收利用技术 [82] 7. 汽车轻量化为铝加工行业带来新机遇 - 汽车轻量化带动单车铝合金用量提升 [91][92] - 公司全面进入汽车轻量化型材领域,成功导入行业头部客户 [101] - 公司与格朗吉斯合作,有望助力打开热交换器轧制铝材新市场 [102][103] 8. 投资建议 - 预计公司 2024-2026 年收入和归母净利润将持续增长 [104] - 考虑公司越南新增产能释放高成长性、苹果核心供应商地位等因素,给予公司 25 年 20X PE,对应目标价 9.2 元/股 [111][112] 9. 风险提示 - 下游需求不及预期、产能扩充不及预期、消费电子 ID 创新不确定性、汽车轻量化不及预期、股票交易异常波动风险 [114]

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）及合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创 源再生资源"）、山东创新板材有限公司（以下简称"创新板材"）、山东元旺 电工科技有限公司（以下简称"元旺电工"）、山东创新金属科技有限公司（以 下简称"创新金属"）、山东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）、 山东创新北海有限公司（以下简称"创新北海"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为14.84亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 97.48亿元，公司对子公司的担保余额为19.27亿元，子公司对公司的担保余额为4 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量 ...

公司概况 - 公司主要从事铝合金型材产品的生产和销售，产品广泛应用于3C消费电子领域[2][3] - 公司在铝合金圆铸锭、3C电子铝型材和铝线材等领域均位居国内外市场前列[3] - 公司子公司山东创新金属科技有限公司获得国家级制造业单项冠军称号[3] 发展战略 - 坚持全球化发展战略，加快国际市场拓展步伐[3] - 坚持产品高端化转型，重点发力高端市场[4] - 坚持绿色发展道路，积极构建"五位一体"的绿色发展体系[4][6] 经营情况 - 公司在手订单情况良好，一季度实际产量及在手订单均有增长[4] - 铝杆线缆销量大幅增长，主要受益于国家电网建设投资[5] - 与格朗吉斯集团的战略合作有助于公司在汽车轻量化领域的发展[5] - 越南3C消费电子型材项目预计2024年下半年正式量产[5] 绿色发展优势 - 2023年公司使用绿电铝和再生铝占比达32%，在单位能耗、排放等方面处于行业领先水平[6][7] - 公司是国内再生铝回收利用龙头企业，在再生铝保级升级方面具有领先优势[6][7] - 公司充分利用绿电铝资源，绿色铝占比有望在2025年底超过50%[6][7] - 公司产品碳足迹管控水平领先，已有19个产品获得碳足迹认证[7]

一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于同行业水平。其中，公 司 2023 年境外收入 10.59 亿元，毛利率 20.29%，较境内业务毛利率高出 17.36 个百分点。公司系创新金属于 2022 年借壳华联综超实现重组上市，交易对方创 新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟承诺创新金属 2022 至 2024 年扣非归母 净利润分别为 10.18 亿元、12.21 亿元、14.24 亿元。创新金属 2022、2023 年分 别实现扣非归母净利润 10.68 亿元、9.20 亿元，业绩承诺实现率分别为 105%、 75%，累计业绩承诺实现率为 89%，2022 年业绩承诺踩线达标、2023 年业绩承 诺未达标。业绩承诺方需补偿金额合计 7.87 亿元，公司将按照约定以 1 元总价 回购业绩承诺方补偿股份数 2.29 亿股，并予以注销。 请公司：（1）结合行业发展情况及竞争格局、公司自身经营模式、毛利率、 主要产品及原材料价格 ...

上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，对创新新材近日收到贵司下发的《关于创新新 材料科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》中需要独立财务 顾问发表意见的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于同行业水平。其中，公 司 2023 年境外收入 10.59 亿元，毛利率 20.29%，较境内业务毛利率高出 17.36 个百分点。公司系创新金属于 2022 年借壳华联综超实现重组上市，交易对方创 新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟承诺创新金属 2022 至 2024 年扣非归母 净利润分别为 10.18 亿元、12.21 亿元、14.24 亿元 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-030 创新新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于创新新材料科技股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0663 号， 以下简称"《工作函》"）。公司及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进 行认真核查分析，现就《工作函》相关问题回复如下： 一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-029 创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 是 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日召开第八 ...