创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 10 月 山东·邹平 1 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-042 创新新材料科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公 司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2022]2467号)，创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")募集配套资金向特定对象发行股票的数量为332,594,235股，发行价格为人民 币4.51元/股，公司募集资金总额为人民币1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生 的相关中介费用（不含税）人民币17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月16 日对上述募集资金资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充公 司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立财务 顾问、独立董事、监事会均发表了明确同意意见。公司履行的审批程序符合法律 法规规定，符合监管部门的相关监管要求。具体详见公司于 2023 年 9 月 23 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。 公司已于 2024 年 9 月 20 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 7 亿元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了公司的独立财务顾问华泰 联合证券有限责任公司。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 ...

公司业绩表现 - 2024年上半年实现营业收入387.33亿元,同比增长9.94%[2] - 实现归属于上市公司股东净利润5.78亿元,同比增长13.87%[2] - 扣除非经常性损益的净利润5.57亿元,同比增长17.27%[2] - 业绩增长主要得益于型材、铝杆线缆销量增加[2] 行业地位 - 2023年公司铝合金圆铸锭销量在国内和全球市场占有率分别为11.25%和8.43%,均排名第一[3] - 2023年公司3C电子铝型材全国市场占有率6.44%,排名前三[3] - 2023年公司铝线材国内市场占有率为14.72%,排名前三[3] - 2024年4月,子公司创新金属荣获国家制造业单项冠军企业[3] - 在再生铝保级升级方面,公司处于行业领先地位[3] - 公司积极参与国家标准及行业标准的制定工作[3] 战略举措 - 坚持全球化、绿色化、高端化的战略方针[4] - 持续加大研发与创新力度,保持产品技术领先优势[4] - 坚持绿色低碳发展,在越南建设3C消费电子型材供应链工厂、在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料项目[4] - 与格朗吉斯、工业富联等领先伙伴紧密合作,共同探索创新路径[4] 再生铝及消费电子业务 - 2024年上半年公司综合循环利用再生铝56.73万吨,较去年同期增长87%[4] - 通过提高再生铝在原材料中使用比例,不断提升产品的盈利能力[4] - 公司3C消费电子铝型材主要应用于苹果、微软、惠普、谷歌等国内外顶级3C消费电子品牌[4] - 越南3C消费电子项目建设中,投产后将为全球核心客户提供更快捷的高质量产品[4]

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-040 公司及子公司山东元旺电工科技有限公司为创源再生资源向中国进出口银行山东 省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款提供0.03亿元担保 ； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源 再生资源"）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创 新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为6.65亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 95.63亿元，公司对子公司的担保余额为20.30亿元，子公司对公司的担保余额为4 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入-A"评级,6个月目标价5.94元/股,对应24年PE约22倍 [8] 报告的核心观点 - 公司大力发展高端产品,扩大了汽车轻量化型材、3C消费电子型材、铝杆线缆系列产品产能的布局 [3] - 公司积极拓展海外布局,在越南和墨西哥投资建设全球性3C消费电子型材和汽车轻量化铝合金材料供应链工厂 [3] - 公司大力提升绿铝占比,扩大再生铝处理产能,预计未来再生铝处理能力将突破200万吨 [7] - 公司与格朗吉斯集团签署战略合作协议,双方将在中国开展铝加工业务的深度合作 [7] 财务数据总结 - 2024年上半年实现营业收入387.33亿元,同比+9.94%;实现归母净利润5.78亿元,同比+13.87% [1] - 2024年Q2实现营业收入209.54亿元,同比+11.85%,环比+17.86%;实现归母净利润2.97亿元,同比+22.49%,环比+5.29% [1] - 2024年上半年产量244.08万吨,同比+5.40%;其中棒材、型材、板带箔、铝杆线缆、结构件营收占比分别为60.40%、4.11%、13.57%、20.24%、0.15% [2] - 2024年上半年,公司采购绿电铝16.09万吨,绿电铝和再生铝使用量占电解铝原料总量31%;公司循环利用再生铝56.73万吨,同比+87% [7] 股价表现 - 创新新材股价在过去12个月内下跌33.1%,相对沪深300指数下跌18.4% [5]

创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-039 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五) 至 9 月 12 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@ innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日下午 13:00-14:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[10] - 公司中文名称为创新新材料科技股份有限公司，中文简称为创新新材，股票代码为600361，变更前股票简称为华联综超[13][17] - 2022年12月8日，公司注册地址由北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层40室变更为北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室[15] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [16] - 公司聘请的境内会计师事务所未提及名称，报告期内履行持续督导职责的财务顾问为华泰联合证券有限责任公司[19] - 财务顾问办公地址为北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层，签字的财务顾问主办人姓名为杨倩、贾明、张涛[19] - 财务顾问持续督导的期间为2022年11月8日 - 2025年12月31日[19] - 公司法定代表人为王伟，董事会秘书为王科芳，证券事务代表为孙丹洪[13][14] - 公司办公地址为北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808，邮政编码为100032 [15] - 公司网址为https://www.innovationmetal.com/，电子信箱为zqb@innovationmetal.com [15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入387.33亿元，上年同期352.31亿元，同比增长9.94%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.78亿元，上年同期5.08亿元，同比增长13.87%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-19.04亿元，上年同期-1.61亿元，同比下降1080.54%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产103.84亿元，上年度末101.30亿元，同比增长2.51%[20] - 本报告期基本每股收益0.133元/股，上年同期0.127元/股，同比增长4.72%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率减少0.68个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少0.48个百分点[21] - 非流动性资产处置损益为1118.54万元，计入当期损益的政府补助为1372.65万元，其他营业外收入和支出为28.44万元[22] - 非经常性损益合计2122.42万元，其中所得税影响额341.29万元，少数股东权益影响额（税后）55.92万元[23] - 营业收入和净利润变动因型材、铝杆线缆销量增加，经营活动现金流量净额变动因铝价上涨、存货备货支出增加等[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.129元/股，上年同期0.119元/股，同比增长8.40%[21] - 2024年上半年应收款项33.93亿元，占比14.78%，较去年同期增长50.82%[57] - 2024年上半年存货52.65亿元，占比22.94%，较去年同期增长44.98%[57] - 2024年上半年短期借款61.81亿元，占比26.93%，较去年同期增长32.90%[57] - 2024年上半年合同负债4.42亿元，占比1.93%，较去年同期增长46.88%[57] - 境外资产5.65亿元，占总资产的比例为2.46%，其中越南项目资产3.03亿元，墨西哥项目资产2.63亿元[59] - 截至报告期末主要资产受限合计41.37亿元，包括货币资金、应收票据、应收账款等[60] - 报告期内公司及子公司对外股权投资额为1.05亿元，较上年同期减少4.95亿元[61] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1.72亿元，较期初数增加0.17亿元[66] - 2024年上半年期货和期权套期保值期初账面价值为 -2217.86万元，报告期内购入金额为1683752.07万元，售出金额为1735089.53万元，期末账面价值为5296.40万元，占公司报告期末净资产比例为0.50%[67] - 2024年上半年汇率套期保值期初账面价值为2.17万元，报告期内购入金额为1138.47万元，售出金额为1686.01万元[67] - 2024年上半年衍生品投资合计期初账面价值为 -2215.69万元，报告期内购入金额为1684890.54万元，售出金额为1736775.54万元，期末账面价值为5296.40万元，占公司报告期末净资产比例为0.50%[67] - 2024年6月30日公司货币资金为3,596,187,767.45元，2023年12月31日为4,500,298,240.47元[185] - 2024年6月30日公司应收账款为3,393,036,242.88元，2023年12月31日为2,249,663,017.56元[185] - 2024年6月30日公司存货为5,265,430,961.33元，2023年12月31日为3,631,765,935.29元[185] - 2024年6月30日公司流动资产合计为14,259,028,218.89元，2023年12月31日为11,656,383,982.98元[185] - 2024年6月30日公司长期股权投资为256,500,777.80元，2023年12月31日为281,666,953.32元[185] - 2024年6月30日公司固定资产为5,362,137,586.72元，2023年12月31日为4,711,413,026.69元[185] - 2024年6月30日公司在建工程为1,032,251,872.04元，2023年12月31日为1,299,661,735.37元[185] - 公司2024年6月30日资产总计22,952,696,067.58元，较2023年12月31日的19,915,586,796.60元增长15.25%[187] - 2024年6月30日流动负债合计10,774,894,562.05元，较2023年12月31日的7,036,230,368.00元增长53.13%[187] - 2024年6月30日非流动负债合计1,648,583,526.20元，较2023年12月31日的2,602,327,890.34元下降36.65%[188] - 2024年6月30日负债合计12,423,478,088.25元，较2023年12月31日的9,638,558,258.34元增长28.90%[188] - 2024年6月30日所有者权益合计10,529,217,979.33元，较2023年12月31日的10,277,028,538.26元增长2.45%[188] - 母公司2024年6月30日货币资金为104,074,560.82元，较2023年12月31日的53,955,472.04元增长92.89%[189] - 母公司2024年6月30日预付款项为2,668,180.03元，较2023年12月31日的2,712,378.34元下降1.63%[189] - 母公司2024年6月30日其他应收款为4,188,047,887.86元，较2023年12月31日的4,452,949,587.80元下降6.08%[189] - 公司2024年6月30日无形资产为1,048,323,693.23元，较2023年12月31日的1,013,610,919.18元增长3.42%[187] - 公司2024年6月30日长期待摊费用为5,339,618.07元，较2023年12月31日的5,864,826.39元下降8.95%[187] - 2024年上半年营业总收入387.33亿元，较2023年上半年的352.31亿元增长9.94%[193] - 2024年上半年营业总成本379.54亿元，较2023年上半年的346.53亿元增长9.53%[193] - 2024年上半年营业利润7.38亿元，较2023年上半年的6.22亿元增长18.68%[194] - 2024年上半年利润总额7.38亿元，较2023年上半年的6.25亿元增长18.09%[194] - 2024年上半年净利润5.74亿元，较2023年上半年的5.08亿元增长13.05%[194] - 2024年6月底资产总计158.15亿元，较期初的160.28亿元下降1.33%[191] - 2024年6月底负债合计2.09亿元，较期初的0.97亿元增长114.02%[192] - 2024年6月底所有者权益合计156.06亿元，较期初的159.32亿元下降2.04%[192] - 2024年6月底流动资产合计43.04亿元，较期初的45.17亿元下降4.71%[191] - 2024年6月底非流动资产合计115.11亿元，较期初的115.12亿元下降0.01%[191] - 归属于母公司股东的净利润2024年为578,465,155.40元，2023年为508,001,402.76元[195] - 少数股东损益2024年为 - 4,172,349.92元，2023年无数据[195] - 其他综合收益的税后净额2024年为 - 43,008,569.11元，2023年为 - 1,626,375.00元[195] - 综合收益总额2024年为531,284,236.37元，2023年为506,375,027.76元[195] - 基本每股收益2024年为0.1330元/股，2023年为0.1270元/股[195] - 稀释每股收益2024年为0.1330元/股，2023年为0.1270元/股[196] - 母公司营业利润2024年为 - 38,468,720.23元，2023年为12,867,510.72元[197] - 母公司净利润2024年为 - 38,445,771.37元，2023年为12,867,518.35元[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年为42,765,166,504.76元，2023年为39,733,115,944.04元[199] - 税金及附加2024年为21,123.10元，2023年为2,593.04元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司自2018年至今连续进入苹果核心供应商名录，是全球3C消费电子型材龙头企业，越南3C消费电子项目在建[30] - 汽车轻量化铝型材业务进入蓬勃发展阶段，全资子公司苏州创泰、内蒙轻量化逐步成为国内领先的整车零部件型材优秀供应商[31] - 十三五期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位采购了公司铝杆及线缆产品[32] - 报告期内公司铝杆及线缆产品应用领域新增新能源电缆[33] - 公司与格朗吉斯集团签署《战略合作协议》，交易完成后将获得其在中国子公司总注册资本20%的股份[33] - 公司与格朗吉斯在云南共同开展的32万吨汽车轻量化铝合金材料项目预计2024年底投产使用[33] - 公司铸棒产能全球领先，生产不同牌号、规格、状态、特性的铝合金棒材[34] - 报告期内公司不断调整产品结构，提高高端棒材产、销量，开拓3C消费电子、新能源等高端领域客户[34] - 公司结构件有知名客户耳机转轴等产品，应用于苹果等品牌，报告期新增为国内头部3C消费电子品牌提供平板电脑旗舰机型结构件制造服务[35] - 公司采用“以销定产、以产定购”模式采购电解铝液、铝锭及再生铝，提升再生铝在原材料中的占比[36] - 2023年公司位列中国企业500强第335位、中国制造业企业500强第169位等[39] - 2023年公司铝合金圆铸锭销量324.91万吨，国内和全球市场占有率分别为11.25%和8.43%，均排名第一[39] - 2023年公司3C电子铝型材全国市场占有率6.44%（排名前三），铝线材国内市场占有率为14.72%（排名前三）[39] - 2024年上半年公司综合循环利用再生铝56.73万吨，其中回收40.20万吨，回用自有产线铝16.53万吨[39] - 公司引进14条智能化进口再生铝回收处理生产线，建成后具备年处理超200万吨再生铝生产能力[39] - 十三五期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位

信息披露义务人 4：耿红玉 创新新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：创新新材料科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：创新新材 股票代码：600361 信息披露义务人 1：山东创新集团有限公司 住所：山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧 通讯地址：山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧 信息披露义务人 2：崔立新 住所：山东省邹平市黄山三路*** 通讯地址：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 信息披露义务人 3：杨爱美 住所：山东省邹平市黄山三路*** 通讯地址：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 住所：山东省邹平市黄山东路*** 通讯地址：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 信息披露义务人 5：王伟 住所：山东省青岛市市南区彰化路*** 通讯地址：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 股份变动性质：被动稀释、股份减少（因业绩补偿股份回购注销 所致） 签署日期：2024 年 8 月 16 日 2 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-034 创新新材料科技股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山东创新 金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）未实现公司重大资产出售及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）约定的截 止 2023 年度累计承诺业绩，补偿义务人山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱 美、耿红玉、王伟需要对公司进行业绩补偿。公司将以人民币 1.00 元的总价回 购补偿义务人合计持有的公司股份数 228,756,953 股，占回购前公司总股本的 5.28%，并予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司于 2024 年 8 月 16日出具的《证券过户 登记确认书》，山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟合计持有公 司的 228 ...