监事会选举 - 公司2024年5月20日召开职工代表大会选举职工监事[2] - 潘永明、林森优当选第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 潘永明1973年11月出生，中专学历，现任纪委办公室副主任[5] - 林森优1986年5月出生，本科，中级审计师，现任审计部部长[5] 其他 - 公告发布于2024年5月21日[4]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—029 选举竺晓东先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十 一届董事会届满之日止。 第十一届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通 讯方式召开了第十一届董事会第一次会议。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选 举产生第十一届董事会成员后，以现场口头及电话通知方式告知，全体董事一致同 意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全 体董事一致推举竺晓东先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员候选人列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-027 宁波韵升股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 364,787,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.1048 | （注：截至股权登记日公司总股份为 1,111,758,051 股，其中公司已回购的股份数量为 9,843,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,101,915,051 股）。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月27日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 投资者参与信息 - 2024年5月20日至24日16:00前可预征集提问[3] - 2024年5月27日15:00 - 16:30可在线参与[6] 参会人员及联系信息 - 董事长、总经理等参加[6] - 联系人证券投资中心，电话0574 - 87776939，邮箱stock@ysweb.com[8] 报告发布信息 - 2024年4月30日发布2023年年度及2024年Q1报告[3]

业绩数据 - 2023年公司钕铁硼永磁材料成品销售重量10788吨，同比增加12.22%[11] - 2023年公司主营业务收入46.76亿元，同比减少13.81%[11] - 2023年新能源汽车应用领域销售收入约18.32亿元，同比增长约24%[21] - 2023年国内新能源主驱配套180万套，市场占有率达23.2%[21] - 2023年钕铁硼永磁材料在消费电子领域销售收入约11.02亿元，同比减少约38%[22] - 2023年钕铁硼永磁材料在工业及其他应用领域销售收入约17.42亿元，同比减少约20%[23] - 2023年总资产85.62亿元，较2022年减少11.68%[70] - 2023年营业收入53.69亿元，较2022年减少16.23%[70] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.27亿元，2022年为3.56亿元[70] 产能相关 - 截至2023年末，公司钕铁硼坯料产能21000吨/年，晶界扩散产能10000吨/年[12] 技术研发 - 2023年公司授权发明专利3项，承担或参与政府项目12项，其中国家级9项，市级3项[12] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数73315户[74] 未来展望 - 2024年度公司向控股子公司提供担保总额不超27.4亿元[118] - 2024年委托理财资金来源为闲置自有资金，单日最高余额不超12亿元，额度内可循环滚动使用[132] - 2024年委托理财授权购买单笔产品持有期限最长不超12个月[132] - 公司及下属子公司拟开展累计金额不超过1.5亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，有效期至2024年年度股东大会召开之日，资金为自有资金[139] - 2024年度公司拟向银行及其他融资机构申请融资额度总计不超过773000万元[174] - 资产池质押融资即期余额不超过人民币10亿元，额度可滚动使用[181] 子公司情况 - 宁波韵升磁体元件技术有限公司2023年营业收入260152.46万元，净利润6046.48万元[123] - 包头韵升强磁材料有限公司2023年营业收入214274.34万元，净利润642.63万元[123] - 宁波韵升涂覆科技有限公司2023年营业收入330.86万元，净利润 - 1304.78万元[123] - 宁波韵升特种金属材料有限公司2023年营业收入13683.94万元，净利润 - 454.44万元[123] - 宁波韵升新能源汽车材料有限公司2023年营业收入27049.09万元，净利润 - 1091.60万元[123] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计金额31540万元，实际发生23663.59万元[150] - 2024年度日常关联交易预计金额33000万元，年初至披露日与关联人累计已发生交易金额3990.71万元，2023年实际发生21788.70万元[151] 薪酬相关 - 2023年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币30万元[189] - 2023年度在公司领取薪酬的非独立董事薪酬合计为税前人民币466万元[189] - 2024年独立董事津贴标准为税前人民币10万元/人/年[191] - 2023年度在公司领取薪酬的监事薪酬合计为税前人民币70万元[198]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持-A"评级,6个月目标价调整为7.7元,相当于2024年22倍动态市盈率。[1] 报告的核心观点 业绩表现 - 2023年公司营业收入53.69亿元,同比下降16.23%;归母净利润-2.27亿元,由盈转亏。2024年一季度营业收入10.26亿元,同比下降28.25%,环比下降23.76%,归母净利润-43.15万元。[1] - 稀土价格下跌拖累公司业绩表现,2023年第4季度和2024年第1季度镨钕氧化物均价分别环比下降1%和22%。但2024年第2季度镨钕氧化物价格已反弹14%,有望提振下游采购意愿,带动公司业绩改善。[1] 下游需求 - 2023年公司在新能源汽车/消费电子/工业及其他领域的销售收入分别为18.32/11.02/17.42亿元,占比分别为39.2%/23.6%/37.3%。2024年第1季度三个领域收入占比分别为42.3%/19.8%/37.9%。[2] - 公司在国内外新能源汽车市场的主流供应商地位持续夯实,国内新能源主驱配套180万套,市场占有率达23.2%。公司产品已广泛应用于国内主要新能源汽车品牌。[2] 产能扩张 - 公司目前具备钕铁硼坯料产能21000吨/年。公司对包头1.5万吨募投产能进行延期,将预期投产时间自2024年4月延后为2025年6月投产5000吨,2026年6月剩余产能投产。[2] - 公司定增助推产能扩张,新能源汽车领域的需求释放可期,业绩成长性可期。[2]

公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 236 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 2023 年年度报告 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2023 年末公司总股本 1,111,758,051 股扣减不参与利润分配的回购股份 9,843,000 股， 即 1,101,915,051 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2023 年度现金红利 0.5 元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在 ...

2024年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入10.26亿元，同比减少28.25%[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -43.15万元[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -686.94万元[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为523.34万元[6] - 2024年第一季度营业总收入为10.26亿元，2023年第一季度为14.30亿元，同比下降28.25%[24] - 2024年第一季度营业总成本为10.40亿元，2023年第一季度为15.09亿元，同比下降31.07%[24] - 2024年第一季度净利润为-225.85万元，2023年第一季度为1933.74万元，同比下降111.68%[25] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0004元/股，2023年第一季度为0.0175元/股，同比下降102.29%[26] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.0004元/股，2023年第一季度为0.0174元/股，同比下降102.30%[26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.28亿元，2023年第一季度为11.73亿元，同比下降12.41%[27] - 2024年第一季度收到的税费返还为1598.25万元，2023年第一季度为4641.33万元，同比下降65.56%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为11.03亿元，2023年第一季度为12.49亿元，同比下降11.61%[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.63亿元，2023年第一季度为10.19亿元，同比下降15.30%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为10.98亿元，2023年第一季度为12.66亿元，同比下降13.26%[27] 本报告期末资产与权益关键指标变化 - 本报告期末总资产88.61亿元，较上年度末增长3.49%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益59.10亿元，较上年度末增长0.03%[7] - 加权平均净资产收益率减少0.32个百分点[7] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计643.79万元[8] - 计入当期损益的政府补助及增值税补助2424.99万元，公司将其计入经常性损益[9] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数73555户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 韵升控股集团有限公司持有无限售条件流通股320,406,816股，占比28.82%[13][15] - 汇源（香港）有限公司持有无限售条件流通股17,458,654股，占比1.57%[13][15] - 宁波乾浩投资有限公司持有无限售条件流通股11,056,870股，占比0.99%[13][15] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持有无限售条件流通股9,462,349股，占比0.85%[13][15] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股9,460,670股，占比0.85%[13][15] - 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股8,701,300股，占比0.78%[13][15] - 中国北方工业有限公司持有无限售条件流通股7,874,015股，占比0.71%[13][15] - 中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金持有无限售条件流通股6,464,496股，占比0.58%[13][15] - 北京益安资本管理有限公司－益安富家12号私募证券投资基金持有无限售条件流通股6,090,063股，占比0.55%[13][15] - 竺韵德持有无限售条件流通股5,366,635股，占比0.48%[13][15] 主营业务收入关键指标变化 - 报告期内公司主营业务收入9.48亿元，较去年同期减少23.86%[17] 各业务线销售收入关键指标变化 - 新能源汽车应用钕铁硼永磁材料销售收入4.01亿元，较去年同期减少21.83%，国内发货配套主驱电机约37.8万台，国内新能源乘用车主驱市场占有率约21.4%[17] - 消费电子类应用钕铁硼永磁材料销售收入1.88亿元，较去年同期减少29.59%[17] - 工业及其他应用钕铁硼永磁材料销售收入3.59亿元，较去年同期减少22.80%[17] 不同时间点资产负债数据对比 - 2024年3月31日公司流动资产合计59.96亿元，2023年12月31日为56.67亿元[18] - 2024年3月31日公司非流动资产合计28.65亿元，2023年12月31日为28.95亿元[19] - 2024年3月31日公司资产总计88.61亿元，2023年12月31日为85.62亿元[19] - 2024年3月31日公司流动负债合计19.33亿元，2023年12月31日为18.89亿元[20] - 2024年3月31日公司非流动负债合计9.83亿元，2023年12月31日为7.28亿元[20] - 2024年3月31日公司负债合计29.16亿元，2023年12月31日为26.17亿元[20] 现金流量相关指标变化（美元） - 经营活动产生的现金流量净额为5,233,446.72美元，上年同期为-17,231,020.29美元[28] - 投资活动现金流入小计为312,327,245.53美元，上年同期为12,780,086.14美元[28] - 投资活动现金流出小计为265,960,967.40美元，上年同期为54,765,764.45美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为46,366,278.13美元，上年同期为-41,985,678.31美元[28] - 筹资活动现金流入小计为500,000,000.00美元，上年同期为920,000,000.00美元[28] - 筹资活动现金流出小计为156,841,483.55美元，上年同期为766,568,001.23美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为343,158,516.45美元，上年同期为153,431,998.77美元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为789,739.85美元，上年同期为7,824,826.96美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为395,547,981.15美元，上年同期为102,040,127.13美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,677,953,372.21美元，上年同期为1,429,926,451.69美元[28]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—008 宁波韵升股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开公司第十 届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元 闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使 用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波韵升股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）。 2024 年 4 月 18 日，公司已按承诺将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资 金归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—007 宁波韵升股份有限公司 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，最高额度不超过 7.3 亿元。保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具 了明确的核查意见。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为 提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司和股东创造更多价值。 （二）现金管理金额 重要内容提示： 现金管理受托方：方正证券股份有限 ...