业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月24日15:00 - 16:30举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2] 投资者参与信息 - 2024年09月13日至09月23日16:00前可提问[2] - 2024年09月24日15:00 - 16:30可在线参与[4] - 联系人电话0574 - 87776939，邮箱stock@ysweb.com[6] 其他信息 - 参加人员有董事长等[4] - 2024年8月31日发布2024年半年度报告[2] - 公告发布于2024年9月13日[9]

宁波韵升股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 3 一、现场会议时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号 展示中心会议室 三、主 持 人：董事长 竺晓东先生 议案一 关于注销部分回购股份的议案 各位股东及股东代理人： 现由本人向股东大会提交《关于注销部分回购股份的议案》。 宁波韵升股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程安排 | 现场会议议程 | 发言人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、主持人宣布现场会议开始 | 竺晓东 | | | | 二、审议议案 | | | | | 非累积投票议案 | | | | | 1、关于注销部分回购股份的议案 | 吉 | 理 | 4 | | 三、参会股东及股东代理人发言及提问 | 股 | 东 | | | 四、审议《2024 年第二次临时股东大会审议表决办法》 | 竺晓东 | | | | 五、以举手表决方式选举计票人、监票人 | 竺晓东 | | | | 六、对各项议案进行现场表决、投票 | 股 | 东 | | | 七、通过本次股 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月16日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额7500万至15000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1229.99万股，占比1.1063%[3] - 累计已回购金额6747.30万元[3] - 实际回购价格5.28元/股至5.80元/股[3] 其他情况 - 2024年7月15日通过回购方案[4] - 回购股份用于员工持股计划[4] - 截至9月9日占比增加0.1978%[6] - 截至9月9日支付67472982.95元[6]

报告公司投资评级 - 投资评级为“增持-A”，维持评级，6个月目标价为7.7元，相当于2024年38.5倍动态市盈率 [4] 报告的核心观点 - 宁波韵升在2024年上半年业绩改善，主要得益于消费电子领域营收的显著增长和稀土价格的企稳 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩表现 - 2024年上半年，公司营业收入为23.07亿元，同比下降14.1%，但归母净利润和扣非归母净利润均实现扭亏为盈，分别为0.39亿元和0.40亿元 [1] - 2024年第二季度，公司营业收入为12.81亿元，同比增长2.01%，环比增长24.81%，归母净利润和扣非归母净利润也均实现扭亏为盈 [1] 稀土价格与营收 - 稀土价格在2024年第二季度震荡企稳，镨钕氧化物均价为38.1万元/吨，环比下降0.1%，但第三季度已自36.4万元/吨反弹至41.5万元/吨，上涨14%，预计将提振下游采购意愿，有利于公司业绩改善 [2] - 2024年上半年，公司钕铁硼产品营收为21.04亿元，同比下降12%，但第二季度主营业务营收为11.56亿元，环比增长21.94% [2] 下游市场结构 - 2024年上半年，公司在新能源汽车、消费电子和工业及其他领域的销售收入分别为10.02亿元、6.22亿元和4.80亿元，分别同比增长8%、22%和下降49%，在钕铁硼产品营收中占比分别为47.6%、29.6%和22.8% [2] - 在新能源汽车应用领域，公司市场占有率达20.4% [3] - 在消费电子应用领域，人工智能新技术应用拉动智能手机等消费电子终端出货数量增长，公司通过扩大战略客户订单份额，维持了竞争优势 [3] - 在工业及其他应用领域，工业自动化市场需求疲弱，导致相关领域应用需求不足，特别是欧美市场工业电机需求下降明显 [3] 未来展望与投资建议 - 预计公司2024年至2026年的营业收入分别为48.05亿元、60.04亿元和84.04亿元，净利润分别为2.17亿元、3.56亿元和5.22亿元，对应EPS分别为0.20元、0.32元和0.47元，目前股价对应PE为29.1、17.8和12.1 [4]

战略与可持续发展委员会细则 - 2024年8月修订实施细则[1] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 会议需三分之二以上委员出席[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存十年[12] - 会议召开前三天通知委员[12] - 细则自董事会决议通过试行[15] - 解释权归属公司董事会[15]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年9月20日15点[3] - 网络投票起止时间为2024年9月20日[6] - 股权登记日为2024年9月12日[17] 会议地点及联系方式 - 现场会议召开地点为浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室[3] - 会议联系人赵佳凯，联系电话0574 - 87776939[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议关于注销部分回购股份的议案[8] - 议案已在2024年8月31日披露[8] 股东登记 - 股东登记时间为2024年9月13 - 14日、9月18日（9:00 - 11:00，13:00 - 16:00）[18]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行102,854,330股，募集资金总额1,044,999,992.80元，净额1,032,586,922.73元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金25,622.47万元，余额80,028.50万元[4] - 截至2022年11月30日，自筹资金预先投入募投项目97,753,979.65元[15] - 2022年12月9日，公司用100,256,672.41元募集资金置换自筹资金及已支付发行费用[15] 资金使用与管理 - 2024年4月29日，公司拟用不超30,000万元闲置募集资金补充流动资金[16] - 2024年1月12日，公司同意用募集资金买不超7.3亿元理财产品[17] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金补充流动资金余额26,000.00万元[5] - 截至2024年6月30日，购买理财产品余额483,122,398.71元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金银行账户余额57,162,635.83元[5] 项目投资情况 - 包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目，截至期末承诺投入80849.74万元，累计投入与承诺投入差额为 -55227.27万元，投入进度为31.69%[27] - 该项目原预定可使用状态日期由2024年4月调整为5000吨产能于2025年6月建成投产，剩余产能于2026年6月建成投产[21] 其他情况 - 2022年11月公司及保荐机构与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[8] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[27] - 报告期内公司不存在节余募集资金投资项目使用情况[20] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[22] - 公司严格按规定披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形[23] - 未达计划进度原因是建设期受客观环境等影响，公司调整项目实施进度[27] - 项目可行性未发生重大变化[27]

审计委员会组成 - 由3名董事会成员组成，不少于2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 会议相关 - 定期会议每年至少4次，每季度一次[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存10年[24] 职责与工作 - 监督评估内外部审计及内部控制等[7] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并提建议[7] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] 其他 - 董事会或审计委员会出具年度内控自评报告[17] - 实施细则自董事会决议通过生效[19] - 细则解释权归董事会[19]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—049 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日向全体监事发 出了以通讯方式召开第十一届监事会第三次会议的通知，于 2024 年 8 月 30 日以通 讯方式召开第十一届监事会第三次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 监事会对《2024 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 第十一届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 3、在提出本 ...

会议信息 - 公司2024年8月20日发第十一届董事会第四次会议通知，8月30日通讯召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[3][4][5][7][8][9][10] - 《关于注销部分回购股份的议案》需提交股东大会审议[5][6]