转让信息 - 公司拟挂牌转让华新彩印100%股权及相关债权，挂牌价参照备案后评估价值[2] - 债权转让底价为24,000万元[4] - 2024年11月12日董事会通过转让议案，尚需股东大会审议[5] 财务数据 - 以2024年8月31日为基准日，华新彩印100%股权经审计净资产账面价值11,941.39万元，评估价值27,459.82万元，增值率129.95%[4] - 截至2024年8月31日，公司对华新彩印应收股利24,000万元，随股权一并转让[7] - 华新彩印总资产账面价值44,442.78万元，评估价值59,819.43万元，增值率34.60%[12] - 总负债账面价值32,501.39万元，评估价值32,359.61万元，减值率0.44%[12] - 流动资产增值率0.22%，非流动资产增值率64.02%[14] - 投资性房地产减值率97.59%，无形资产增值率887.66%[14] - 土地使用权增值率917.38%，其他非流动资产减值率48.86%[14] 其他要点 - 2024年8月12日华新彩印第二次职工代表大会审议通过《职工安置方案》，转让按此方案执行[16] - 本次交易尚需履行产权交易所正式挂牌程序，最终转让价格等协议主要内容无法确定[16] - 本次交易完成后所得款项用于日常生产经营[16] - 本次转让目的是聚焦主业主责，实现资源优化配置和高效协同发展[17] - 交易完成后，华新彩印不再纳入冠豪高新合并报表[17] - 本次交易预计形成处置收益，对公司业绩有积极影响，最终财务影响以会计师年度审计结果为准[17] - 本次交易能否顺利完成存在重大不确定性，交易对象、价格、完成时间均不确定[19] - 公告日期为2024年11月13日[20]

财务数据对比 - 2024年8月31日货币资金72,690,454.88元，较2023年12月31日的88,175,670.59元下降[11] - 2024年8月31日应收账款57,090,071.39元，较2023年12月31日的74,307,238.43元减少[11] - 2024年8月31日应收款项融资18,694,535.76元，较2023年12月31日的14,267,880.66元增加[11] - 2024年8月31日存货49,365,315.37元，较2023年12月31日的41,214,778.47元上升[11] - 2024年8月31日流动资产合计204,934,073.58元，较2023年12月31日的233,590,214.87元降低[11] - 2024年8月31日投资性房地产14,537,745.87元，较2023年12月31日的12,055,628.11元增加[11] - 2024年8月31日固定资产203,609,275.43元，较2023年12月31日的197,514,035.65元增长[11] - 2024年8月31日非流动资产合计239,493,714.16元，较2023年12月31日的245,002,449.45元减少[11] - 2024年8月31日资产总计444,427,787.74元，较2023年12月31日的478,592,664.32元降低[11] - 2024年8月31日流动负债合计316,591,973.40元，较2023年12月31日的111,550,090.69元增长约183.81%[13] - 2024年8月31日非流动负债合计8,421,934.40元，较2023年12月31日的8,831,989.60元下降约4.64%[13] - 2024年8月31日负债合计325,013,907.80元，较2023年12月31日的120,382,080.29元增长约169.99%[13] 经营业绩 - 2024年1 - 8月营业收入195,842,457.52元，较2023年度的358,934,714.55元下降约45.44%[14] - 2024年1 - 8月营业利润为 - 10,066.41元，2023年度为27,062,489.24元[14] - 2024年1 - 8月净利润为1,109,272.52元，较2023年度的24,937,862.75元下降约95.55%[14] - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计181,088,041.36元，较2023年的336,280,401.83元下降约46.15%[16] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 9,811,395.69元，2023年为51,908,422.70元[16] - 2024年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额为3,588,767.20元，2023年为 - 27,409,350.26元[16] - 2024年1 - 8月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,191,184.15元，2023年为 - 12,168,838.03元[16] 股东权益 - 2023年年末股东权益合计为33,305,204.99元[21] - 2024年1 - 8月股东权益合计本期增减变动金额为4,905,379.0元[21] - 2024年8月31日股东权益合计为58,210,584元[21] 其他事项 - 公司高新技术企业认定将于2024年12月20日到期，复审资料已于2024年7月提交复核[149] - 2024年6月27日公司通过董事会决议，采用现金分红方式向100%控股股东派发2.4亿元现金红利[149] - 财务报表于2024年9月17日由董事会通过及批准发布[149]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-069 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第四十次会议于2024年11月12日召开，9位董事均参加[2] - 公司决定于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会[3] 议案审议 - 董事会全票通过转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权议案，尚需股东大会审议[3] - 董事会全票通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[3] - 转让股权及债权议案已通过可持续发展委员会会议审议[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等 [1] - 参与人员为投资者，时间是2024年10月30日上午10:00 - 11:00，地点为电话会议及上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长谢先龙、董事兼总经理李飞、独立董事黄娟、董事会秘书兼财务负责人任小平 [1] 各板块业务情况 销量及均价 - 热敏纸、热升华转印纸三季度销量和价格环比下降，特种纸板三季度销量环比上升且优化产品结构提高核心产品比 [1] 成本 - 三季度特种纸板成本基本持平，热敏纸、热升华转印纸成本环比小幅上涨，后续成本将下降 [2] 出口 - 前三季度特种纸出口整体平稳，热敏纸、热升华转印纸1 - 9月出口同比略有下滑，特种纸板1 - 9月直接出口及转厂贸易部分同比增长超40% [2][3] 木浆市场情况 - 2024年纸浆价格呈倒V走势，6月末高位下滑后低位震荡，1 - 9月中国纸浆供应端进口量减少、国产量增加，近期均价区间下降 [2] - 四季度木浆市场无新利好，国际浆厂针叶浆外盘报涨20美金，阔叶浆外盘降低10美金，需求淡季耗浆量改善有限 [2] 项目进展情况 现有项目 - 30万吨高档涂布白卡纸项目及6万吨特种纸项目运行车速达设计车速，正推进试产工作 [3] 新材料项目 - 特种纤维复合材料中试线项目完成主设备合同签订，初步设计基本完成，招标采购正常推进 [3] - 碳纸原纸项目完成设备合同签订，正推进土建、施工事宜 [3] - 膜基精密涂布生产线项目推进可研工作，力争年底启动 [3] 未来规划情况 产能规划 - 规划两台特种纸纸机项目，新增产能16万吨 [3][4] - 推动纸基涂布机技改项目，新增产能6万吨 [3][4] 自制浆进展 - 40万吨化机浆项目完成主设备合同签订及前期准备，推进招标工作 [4]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十七次会议于2024年10月25日通讯召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 监事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] 公告刊登 - 《冠豪高新2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊登[3] - 《冠豪高新关于续聘2024年度会计师事务所的公告》于2024年10月26日刊登[4]

审计机构续聘 - 2024年10月25日董事会通过续聘利安达为2024年度审计机构议案[2] - 本次续聘尚需股东大会审议，通过之日起生效[9] 利安达情况 - 2023年末合伙人64人，注册会计师406人，证券服务注会132人[4] - 2023年度业务总收入48482.02万元，审计收入39912.90万元[4] - 2023年末计提职业风险基金4240.99万元、职业保险累计赔偿限额12240.99万元[5] 审计相关人员 - 项目合伙人王新宇近三年签署或复核上市公司审计报告6份[6] 审计费用 - 公司2023年度审计费用167万元，财务审计157万元，内控审计10万元[7]

人事变动 - 董事会秘书魏璐沁因工作调整辞职，持有公司股票40.5万股，含17万股限制性股票[2] - 第八届董事会第三十九次会议审议通过聘任任小平为董事会秘书[2] - 任小平任期至下一届董事会聘任新一届高管止[2] 会议信息 - 2024年10月25日召开第八届董事会第三十九次会议[2]

会议决策 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 续聘利安达为2024年度审计机构，费用待确定[3][4] - 魏璐沁辞任董秘，聘任任小平为董秘[4] - 审议通过修订《投资管理制度》《外部审计制度》议案[5] 人员信息 - 任小平曾任多公司财务职务，现任公司财务负责人等职[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.83亿元，同比减少2.69%；年初至报告期末营业收入53.38亿元，同比减少0.86%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为53.3750899651亿元，较2023年前三季度的53.8390657617亿元略有下降[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1475.72万元，同比减少22.55%；年初至报告期末为6998.55万元，同比增长200.88%[2] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为6998.553345万元，2023年同期为 - 6937.652107万元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 - 0.01元/股，同比减少56.80%；年初至报告期末0.04元/股，同比增长203.00%[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年同期均为 - 0.04元/股[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产111.56亿元，较上年度末增长7.87%；归属于上市公司股东的所有者权益45.10亿元，较上年度末增长0.84%[3] - 2024年资产总计为111.5613026089亿元，较之前的103.4348075005亿元有所增长[12] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 33.82万元，年初至报告期末 - 3.79万元[4] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助386.40万元，年初至报告期末5388.09万元[4] 其他营业外收支情况 - 本报告期其他营业外收入和支出31.82万元，年初至报告期末127.68万元[5] 应收款项融资变动情况 - 应收款项融资变动比例 - 51.23%，原因是本期银行承兑汇票支付货款增加且承兑汇票贴现增加[6] - 2024年应收款项融资为4.7797056656亿元，较之前的9.8001067730亿元大幅减少[11] 预付款项变动情况 - 预付款项变动比例79.02%，原因是本期预付项目建设款项增加[6] - 2024年预付款项为6.0498014752亿元，较之前的3.3793832061亿元显著增加[11] 存货变动情况 - 存货变动比例56.51%，原因是本期新生产线试产，备库原材料及产成品增加[6] - 2024年存货为16.1775783442亿元，较之前的10.3367113210亿元大幅上升[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,980名[8] - 佛山华新发展有限公司持股370,009,058股，持股比例21.01%[8] - 中国纸业投资有限公司持股332,406,230股，持股比例18.88%[8] - 广东粤财创业投资有限公司持股77,595,101股，持股比例4.41%[8] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金为720,928,045.02元，2023年12月31日为926,395,999.26元[10] 业务变动原因情况 - 本期固定资产投资增加，对外开具票据结算情况增加[7] - 上期末计提年终奖金本期已发放，本期应交所得税增加[7] - 本期资本结构调整，对外借款增加[7] - 本期对已回购股份进行注销，计提安全生产费用[7] - 三季度公司部分产品价格较去年同期下降，毛利减少[7] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为53.6049608963亿元，低于2023年前三季度的56.1539665502亿元[14] 应收账款情况 - 2024年应收账款为9.5979334125亿元，较之前的9.3700465297亿元有所增加[11] 短期借款情况 - 2024年短期借款为10.76亿元，较之前的14.9104316667亿元有所减少[12] 应付票据情况 - 2024年应付票据为11.0675178542亿元，较之前的7.2905343786亿元有所增加[12] 长期借款情况 - 2024年长期借款为15.0837777946亿元，较之前的6.2495435484亿元大幅增加[12] 经营活动现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计45.6987210995亿元，2023年同期为46.5545130626亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计48.2828060227亿元，2023年同期为48.8258399774亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.5840849231亿元，2023年同期为 - 2.2713269148亿元[18] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2.2647556275亿元，2023年同期为9.4417048645亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计4.6319051213亿元，2023年同期为15.7913783454亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3671494938亿元，2023年同期为 - 6.3496734809亿元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动取得借款收到的现金为23.6815590642亿元，2023年同期为22.809821813亿元[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为10.263035亿美元，上年同期为8.955585亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为33.9445940642亿美元，上年同期为31.765406813亿美元[19] - 偿还债务支付的现金为18.3711734635亿美元，上年同期为10.6758917983亿美元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.8423423014亿美元，上年同期为5.1774694196亿美元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7.7763911069亿美元，上年同期为3.9164400608亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为26.9899068718亿美元，上年同期为19.7698012787亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.9546871924亿美元，上年同期为11.9956055343亿美元[19] 汇率与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.1531817919亿美元，上年同期为0.138050554亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.8502709836亿美元，上年同期为3.388410194亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.1560304502亿美元，上年同期为12.1486873266亿美元[19] 少数股东损益情况 - 2024年第三季度少数股东损益为 - 6193.800145万元，2023年同期为 - 16393.845311万元[15]