投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等 [1] - 参与人员为投资者，时间是2024年10月30日上午10:00 - 11:00，地点为电话会议及上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长谢先龙、董事兼总经理李飞、独立董事黄娟、董事会秘书兼财务负责人任小平 [1] 各板块业务情况 销量及均价 - 热敏纸、热升华转印纸三季度销量和价格环比下降，特种纸板三季度销量环比上升且优化产品结构提高核心产品比 [1] 成本 - 三季度特种纸板成本基本持平，热敏纸、热升华转印纸成本环比小幅上涨，后续成本将下降 [2] 出口 - 前三季度特种纸出口整体平稳，热敏纸、热升华转印纸1 - 9月出口同比略有下滑，特种纸板1 - 9月直接出口及转厂贸易部分同比增长超40% [2][3] 木浆市场情况 - 2024年纸浆价格呈倒V走势，6月末高位下滑后低位震荡，1 - 9月中国纸浆供应端进口量减少、国产量增加，近期均价区间下降 [2] - 四季度木浆市场无新利好，国际浆厂针叶浆外盘报涨20美金，阔叶浆外盘降低10美金，需求淡季耗浆量改善有限 [2] 项目进展情况 现有项目 - 30万吨高档涂布白卡纸项目及6万吨特种纸项目运行车速达设计车速，正推进试产工作 [3] 新材料项目 - 特种纤维复合材料中试线项目完成主设备合同签订，初步设计基本完成，招标采购正常推进 [3] - 碳纸原纸项目完成设备合同签订，正推进土建、施工事宜 [3] - 膜基精密涂布生产线项目推进可研工作，力争年底启动 [3] 未来规划情况 产能规划 - 规划两台特种纸纸机项目，新增产能16万吨 [3][4] - 推动纸基涂布机技改项目，新增产能6万吨 [3][4] 自制浆进展 - 40万吨化机浆项目完成主设备合同签订及前期准备，推进招标工作 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.83亿元，同比减少2.69%；年初至报告期末营业收入53.38亿元，同比减少0.86%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为53.3750899651亿元，较2023年前三季度的53.8390657617亿元略有下降[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1475.72万元，同比减少22.55%；年初至报告期末为6998.55万元，同比增长200.88%[2] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为6998.553345万元，2023年同期为 - 6937.652107万元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 - 0.01元/股，同比减少56.80%；年初至报告期末0.04元/股，同比增长203.00%[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年同期均为 - 0.04元/股[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产111.56亿元，较上年度末增长7.87%；归属于上市公司股东的所有者权益45.10亿元，较上年度末增长0.84%[3] - 2024年资产总计为111.5613026089亿元，较之前的103.4348075005亿元有所增长[12] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 33.82万元，年初至报告期末 - 3.79万元[4] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助386.40万元，年初至报告期末5388.09万元[4] 其他营业外收支情况 - 本报告期其他营业外收入和支出31.82万元，年初至报告期末127.68万元[5] 应收款项融资变动情况 - 应收款项融资变动比例 - 51.23%，原因是本期银行承兑汇票支付货款增加且承兑汇票贴现增加[6] - 2024年应收款项融资为4.7797056656亿元，较之前的9.8001067730亿元大幅减少[11] 预付款项变动情况 - 预付款项变动比例79.02%，原因是本期预付项目建设款项增加[6] - 2024年预付款项为6.0498014752亿元，较之前的3.3793832061亿元显著增加[11] 存货变动情况 - 存货变动比例56.51%，原因是本期新生产线试产，备库原材料及产成品增加[6] - 2024年存货为16.1775783442亿元，较之前的10.3367113210亿元大幅上升[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,980名[8] - 佛山华新发展有限公司持股370,009,058股，持股比例21.01%[8] - 中国纸业投资有限公司持股332,406,230股，持股比例18.88%[8] - 广东粤财创业投资有限公司持股77,595,101股，持股比例4.41%[8] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金为720,928,045.02元，2023年12月31日为926,395,999.26元[10] 业务变动原因情况 - 本期固定资产投资增加，对外开具票据结算情况增加[7] - 上期末计提年终奖金本期已发放，本期应交所得税增加[7] - 本期资本结构调整，对外借款增加[7] - 本期对已回购股份进行注销，计提安全生产费用[7] - 三季度公司部分产品价格较去年同期下降，毛利减少[7] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为53.6049608963亿元，低于2023年前三季度的56.1539665502亿元[14] 应收账款情况 - 2024年应收账款为9.5979334125亿元，较之前的9.3700465297亿元有所增加[11] 短期借款情况 - 2024年短期借款为10.76亿元，较之前的14.9104316667亿元有所减少[12] 应付票据情况 - 2024年应付票据为11.0675178542亿元，较之前的7.2905343786亿元有所增加[12] 长期借款情况 - 2024年长期借款为15.0837777946亿元，较之前的6.2495435484亿元大幅增加[12] 经营活动现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计45.6987210995亿元，2023年同期为46.5545130626亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计48.2828060227亿元，2023年同期为48.8258399774亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.5840849231亿元，2023年同期为 - 2.2713269148亿元[18] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2.2647556275亿元，2023年同期为9.4417048645亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计4.6319051213亿元，2023年同期为15.7913783454亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3671494938亿元，2023年同期为 - 6.3496734809亿元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动取得借款收到的现金为23.6815590642亿元，2023年同期为22.809821813亿元[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为10.263035亿美元，上年同期为8.955585亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为33.9445940642亿美元，上年同期为31.765406813亿美元[19] - 偿还债务支付的现金为18.3711734635亿美元，上年同期为10.6758917983亿美元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.8423423014亿美元，上年同期为5.1774694196亿美元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7.7763911069亿美元，上年同期为3.9164400608亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为26.9899068718亿美元，上年同期为19.7698012787亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.9546871924亿美元，上年同期为11.9956055343亿美元[19] 汇率与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.1531817919亿美元，上年同期为0.138050554亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.8502709836亿美元，上年同期为3.388410194亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.1560304502亿美元，上年同期为12.1486873266亿美元[19] 少数股东损益情况 - 2024年第三季度少数股东损益为 - 6193.800145万元，2023年同期为 - 16393.845311万元[15]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十七次会议于2024年10月25日通讯召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 监事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] 公告刊登 - 《冠豪高新2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊登[3] - 《冠豪高新关于续聘2024年度会计师事务所的公告》于2024年10月26日刊登[4]

人事变动 - 董事会秘书魏璐沁因工作调整辞职，持有公司股票40.5万股，含17万股限制性股票[2] - 第八届董事会第三十九次会议审议通过聘任任小平为董事会秘书[2] - 任小平任期至下一届董事会聘任新一届高管止[2] 会议信息 - 2024年10月25日召开第八届董事会第三十九次会议[2]

会议决策 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 续聘利安达为2024年度审计机构，费用待确定[3][4] - 魏璐沁辞任董秘，聘任任小平为董秘[4] - 审议通过修订《投资管理制度》《外部审计制度》议案[5] 人员信息 - 任小平曾任多公司财务职务，现任公司财务负责人等职[8]

审计机构续聘 - 2024年10月25日董事会通过续聘利安达为2024年度审计机构议案[2] - 本次续聘尚需股东大会审议，通过之日起生效[9] 利安达情况 - 2023年末合伙人64人，注册会计师406人，证券服务注会132人[4] - 2023年度业务总收入48482.02万元，审计收入39912.90万元[4] - 2023年末计提职业风险基金4240.99万元、职业保险累计赔偿限额12240.99万元[5] 审计相关人员 - 项目合伙人王新宇近三年签署或复核上市公司审计报告6份[6] 审计费用 - 公司2023年度审计费用167万元，财务审计157万元，内控审计10万元[7]

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年第三季度报告将于10月26日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会10月30日10:00 - 11:00举行[2] - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][4] 投资者参与信息 - 2024年10月23 - 29日16:00前可预征集提问[2][5] - 10月30日10:00 - 11:00可在线参与业绩说明会[5] 其他信息 - 联系人孔祥呈，电话0759 - 2820938等[6] - 公告发布于2024年10月23日[8]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 康达法意字【2024】第 4790 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市康 达律师事 ...

回购情况 - 10名激励对象离职，公司将回购注销822,800股限制性股票[2] - 2024年8月20日董事会和监事会审议通过回购注销议案[3] - 预计2024年10月21日完成注销[3] 股份变动 - 变动后剩余股权激励限制性股票9,734,200股[6] - 变动后股份合计为1,760,013,433股[10] 其他说明 - 回购注销不导致控股股东及实控人变化，股权仍符合上市条件[10] - 公司承诺信息真实准确完整并担责[11] - 律所认为回购注销合规，公司需办手续[12]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2024年9月30日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 决策事项 - 审议通过变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案[3] - 审议通过调整公司组织架构议案[3] - 为推进膜基新材料项目成立事业部[4] - 审议通过修订《总经理办公会议事规则》议案[5] - 审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》议案[5]