人员数据 - 截至2024年末，利安达有合伙人73人，执业注册会计师449人，签过证券服务业务审计报告的132名[1] 业绩数据 - 2024年度业务总收入51936.07万元，审计上市公司24家，年报审计收入2584.32万元[1] 处罚情况 - 近三年公司执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 近三年从业人员受行政处罚3人次、监管措施11人次，涉及13人[4] 风险保障 - 截至2023年末，已计提职业风险基金4240.99万元[16] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12240.99万元[17] 审计情况 - 近一年就重大会计审计事项及时咨询解决，达成一致意见[6][7] - 实施完善的项目质量复核程序，检查未发现重大问题[8][10][11]

审计委员会组成 - 2024年度第八届审计委员会由3名独立董事组成，黄娟为主任委员[1] - 2025年1月10日选举第九届审计委员会成员，黄娟仍为主任委员[2] 审计工作情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议多项议案[3] - 公司同意续聘利安达为2024年度审计机构[6] - 利安达提交无保留意见审计报告[11] 未来展望 - 2025年第九届审计委员会将加强沟通协作，完善审计流程方法[12]

关联交易数据 - 2025 - 2026年预计关联交易购买142,808万元、销售5,895万元，合计148,703万元[3] - 2024 - 2025年预计关联交易115,825万元，实际发生94,986.28万元[6] - 2024年向中国纸业购原料预计74,720万元，实际64,459.81万元[6] - 2024年向诚通能源购原料预计18,155万元，实际15,181.84万元[6] - 2025 - 2026年向中国纸业购原料预计92,500万元[7] - 2025 - 2026年向诚通国贸购原料预计32,250万元[7] - 2025 - 2026年接受中纸宏泰服务预计8,100万元[7] - 2025 - 2026年向中国纸业销售原料预计2,400万元[7] - 2025 - 2026年向岳阳林纸销售原料预计3,495万元[7] 公司注册资本 - 中国纸业注册资本503300.00万元[9] - 湖南骏泰注册资本102220.92万元[9] - 岳阳林纸注册资本180445.31万元[9] - 茂源林业注册资本47148.00万元[10] - 诚通国贸注册资本20000.00万元[11] - 诚通租赁注册资本200000.00万元[11] - 天岳环保注册资本2000.00万元[11] - 中纸宏泰注册资本5000.00万元[12] - 誉成云创注册资本1000.00万元[12] 公司2023年财务数据 - 中国纸业总资产347.44亿元、净资产133.15亿元、营收207.80亿元、净利润 -4.27亿元[13] - 湖南骏泰总资产32.72亿元、净资产3.89亿元、营收23.09亿元、净利润3.14亿元[13] - 岳阳林纸总资产159.68亿元、净资产86.84亿元、营收86.41亿元、净利润 -2.38亿元[13] - 茂源林业总资产37.99亿元、净资产7.42亿元、营收12.46亿元、净利润 -2.92亿元[13] 关联交易原则及影响 - 关联交易价格按市场定价经双方协商确定[15] - 向关联方采购可降成本、优化资源利用[16] - 向关联方销售可拓宽渠道、增加营收[16] - 关联交易为正常业务往来，不构成业务依赖[16] 会议决议 - 2025年3月7日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案[3]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%，营收合计占比96.02%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷定量标准以净资产0.5%为重要性水平[16] - 非财务内控重大、重要、一般缺陷潜在直接财产损失金额标准[18] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][21] 基准日情况 - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大、重要内控缺陷[21][22]

财务审计 - 审计广东冠豪高新技术股份有限公司2024年度财务报表并出具无保留意见审计报告[5] 关联交易 - 冠豪高新公司编制2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表[5] 财务数据 - 放于诚通财务公司存款年初余额34,065.38万元，本年增加941,353.03万元，减少859,663.31万元，年末余额115,755.11万元[10] - 诚通财务公司借款（含贴现）年初余额10,000.00万元，本年增加10,000.00万元[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月2日14点30分在广州TCL大厦26层召开[3] - 网络投票2025年4月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议7项议案[8] 议案相关 - 议案经2025年3月7日董事会、监事会会议通过，3月11日登在上交所网站[8] - 对中小投资者单独计票议案为4、7[12] - 涉及关联股东回避表决议案为7，关联股东为中国纸业、佛山华新[12] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月26日，A股代码600433，简称冠豪高新[15] - 登记时间为2025年3月27日8:30 - 17:00[16] - 登记及授权委托书送达地点为公司董事会办公室[16] 联系人 - 联系人任小平、孔祥呈，电话0759 - 2532338，传真0759 - 2532339[17]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-011 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年2 月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人， 会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司 监事会主席禚昊先生主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 同意本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》 （二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年年度报告（全文及摘要 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年3月7日召开，9位董事全部参加[2] - 多项议案以9票同意通过，包括2024年度相关报告议案[2][3][4][5][6][7][8][10][11] 利润分配 - 2024年度以总股本1,760,013,433股为基数，每10股派0.6元现金红利，预计派105,600,805.98元，占净利润57.48%[10] 授信额度 - 董事会同意公司2025年4月1日至2026年3月31日向银行申请180亿元综合授信额度[11] 股东大会 - 董事会通过召开2024年年度股东大会的议案，公司决定于2025年4月2日召开[15]

业绩总结 - 2024年度净利润183,717,103.52元[3] - 2022 - 2024年累计现金分红及回购注销803,269,193.32元[5] - 最近三个会计年度平均净利润174,294,820.91元[6] 分红与回购 - 拟每10股派0.6元，预计派现105,600,805.98元[3] - 2024年回购金额40,650,950.10元[3] - 2024年回购注销235,611,592.84元[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7,588,410,655.21元，较2023年增长2.50%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润183,717,103.52元，2023年为 - 46,239,663.16元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,075,362.32元，2023年为 - 67,892,821.04元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额293,702,098.84元，2023年为 - 263,051,466.86元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,641,488,151.44元，较2023年末增长3.79%[22] - 2024年末总资产11,226,689,459.77元，较2023年末增长8.54%[22] - 2024年基本每股收益0.10元／股，2023年为 - 0.03元／股[23] - 2024年加权平均净资产收益率4.05%，较2023年增加5个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.13%，较2023年增加2.50个百分点[23] - 2024年各季度营业收入分别为16.90亿元、17.64亿元、18.83亿元、22.51亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4253.01万元、4221.25万元、 - 1475.72万元、1.14亿元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3.69亿元、2.94亿元、 - 1.83亿元、5.52亿元[26] - 2024年非经常性损益合计1.33亿元，2023年为2165.32万元，2022年为762.29万元[28][29] - 2024年公司实现营业收入75.88亿元，同比增长2.50% [31] - 2024年利润总额1.76亿元，归属于上市公司股东净利润1.84亿元[31] - 报告期末公司资产总额112.27亿元，归属于上市公司股东所有者权益46.41亿元[31] - 公司主营业务收入74.36亿元，同比上升1.79%，主营业务成本67.51亿元，同比下降1.47%[63] - 公司营业成本68.72亿元，同比下降0.86%；销售费用7032.54万元，同比下降13.67%；管理费用2.11亿元，同比下降12.70%；研发费用3.65亿元，同比下降1.15%[62] - 公司财务费用6906.36万元，上年同期为 - 24.15万元，变动因项目投资借款筹资规模增加等[62] - 公司经营活动产生的现金流量净额2.94亿元，上年同期为 - 2.63亿元，变动因营业收入和现金回款增加[62][63] - 公司投资活动产生的现金流量净额 - 7743.15万元，同比上升87.52%，变动因处置子公司股权[62][63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额4.77亿元，同比下降11.62%[62] - 2024年支付的各项税费83,947,883.49元，较2023年的138,943,084.51元减少39.58%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额293,702,098.84元，较2023年的 - 263,051,466.86元增长211.65%[78] - 2024年取得投资收益收到的现金246,300,000.00元，较2023年的25,900,000.00元增长850.97%[78] - 2024年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额261,077,133.42元，较2023年的655,348.87元增长39737.89%[78] - 2024年偿还债务支付的现金2,054,517,145.00元，较2023年的1,276,212,233.34元增长60.99%[79] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,025,478.21元，较2023年的547,344,079.35元减少79.17%[79] - 2024年末货币资金1,204,759,383.85元，占总资产10.73%，较上期增长30.05%[80] - 2024年末应收款项融资331,107,722.31元，占总资产2.95%，较上期减少66.21%[80] - 2024年末存货1,469,405,510.98元，占总资产13.09%，较上期增长42.15%[80] - 2024年末长期借款1,512,114,226.69元，占总资产13.47%，较上期增长141.96%[81] - 其他综合收益为361,125.64元，专项储备本期结存安全储备金为499,465.69元，较之前增加81.82%[82] - 境外资产为299,404.33元，占总资产的比例为0.0027%[83] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为183717103.52元[144] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为867246934.25元[144] - 2024年度公司采用集中竞价方式回购股份金额为40,650,950.10元（不含交易费用）[145] - 每10股派息数（含税）为0.6元，现金分红金额（含税）为105,600,805.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为57.48%[148] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为40,650,950.10元，合计分红金额（含税）为146,251,756.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为79.61%[148] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为567,657,600.48元，累计回购并注销金额为235,611,592.84元，现金分红和回购并注销累计金额为803,269,193.32元[150] - 最近三个会计年度年均净利润金额为174,294,820.91元，现金分红比例为460.87%[150] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为183,717,103.52元，母公司报表年度末未分配利润为867,246,934.25元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 热敏纸/热升华转印纸营业收入19.05亿元，营业成本15.62亿元，毛利率17.98%，收入同比增12.18%，成本同比增9.26%，毛利率增加2.19个百分点[67] - 热敏纸/热升华转印纸生产量226,789吨，销售量217,057吨，库存量14,375吨，生产量同比增2.61%，销售量同比降2.81%，库存量同比增209.60%[68] - 国内营业收入64.93亿元，营业成本59.22亿元，毛利率8.80%，收入同比增0.39%，成本同比降3.60%，毛利率增加3.77个百分点[67] - 出口营业收入9.43亿元，营业成本8.29亿元，毛利率12.07%，收入同比增12.59%，成本同比增16.96%，毛利率减少3.29个百分点[67] - 白卡纸营业收入38.39亿元，营业成本37.18亿元，毛利率3.17%，收入同比增6.05%，成本同比增2.51%，毛利率增加3.35个百分点[67] - 不干胶营业收入10.72亿元，营业成本9.75亿元，毛利率9.05%，收入同比降14.38%，成本同比降17.34%，毛利率增加3.25个百分点[67] 利润分配 - 2024年度利润分配拟向全体股东每10股派送0.6元（含税）现金红利[7] - 2024 - 2026年公司年均现金分红金额不少于当年可分配利润的50%[144] 项目建设与投产情况 - 2024年30万吨高档涂布白卡纸项目和6万吨特种纸项目已投产[32] - 湛江中纸40万吨化机浆项目正在实施基础与主体施工[32] - 冠豪高新增资湛江中纸和湛江中纸投资建设湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端包装新材项目一期为40万吨化机浆项目[128] - 公司计划投资实施9涂布机提质增效技改项目[128] - 加快湛江中纸40万吨化机浆项目建设，力争年底具备联调条件[96] - 稳步推进湛江基地9涂布机提质增效技改项目安装和投产工作[96] - 推进科技创新项目特种纤维复合材料中试试验线安装和调试工作[96] - 加快精密涂布线投资建设以抢占数码烫画膜市场机遇[96] - 加快广州高水平创新基地建设打通科技成果“最初一公里”[97] 公司经营成果 - 公司通过CI项目创效超2000万元，并获8项专利授权[33] - 公司2024年新增自主授权专利49件，其中发明专利15项，新增公布技术标准16项，其中国家标准8项，新增获得省部级以上科技奖3项，2项材料关键技术鉴定分别达国际领先和先进水平[34] - 2024年公司推出高端食品卡，研发的耐高温标签在大型咖啡连锁店推广，推出低克重热升华转印纸促进销量增长[35] - 公司2024年采购金额同比下降4500万元，采购时效同比提升18%[36] - 公司2024年使用绿色电力11189.16MWh[37] 行业市场情况 - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，增幅达8.6%，造纸和纸制品营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%，利润总额519.7亿元，同比增长5.2%[39] - 2024年我国快递业务量达1745亿件、收入1.4万亿元，同比分别增长21%、13%[40] - 2024年国内特种纸板新增产能130万吨，行业总产能规模达2070万吨[41] - 预计到2025年，我国机制纸及纸板人均消费量突破100千克/年并保持逐年增长[89] 公司产能与生产线情况 - 公司特种纸原纸年产能23万吨，涂布年产能19.3万吨，白卡纸年产能90万吨[45] - 公司不干胶年产能9.5万吨，膜基材料年产能0.5万吨，胶乳年产能15万吨[49] - 公司有3条特种原纸生产线、7条涂布生产线、4条高档涂布白卡纸生产线和1条淋膜生产线[45] - 公司有4条不干胶涂布生产线、1条精密涂布生产线、1套热敏医疗胶片涂料制备系统和2条胶乳生产线[49] 公司产品市场地位 - 公司特种纸产品包括热敏纸、热升华转印纸、高档涂布白卡纸等[45] - 公司特种材料产品包括不干胶标签、热敏医疗胶片涂料、数码印刷膜、造纸化工品等[49] - 公司自主研发的特种防护型热敏纸应用于高端领域并占据主要市场份额[46] - 公司烟草包装白卡纸在国内高端烟草包装领域占主导地位[47] - 公司食品包装系列白卡纸是世界知名餐饮集团指定的亚太区唯一供应商[47] - 公司是国际液体包装龙头企业的国内主要供应商，无菌液包类产品获碳足迹核查认证[48] - 公司主导产品烟包专用特种纸板占有细分市场近四分之一的份额[56] 公司研发情况 - 公司拥有省级工程技术研究中心4个、省级企业技术中心3个和博士工作站1个，6家公司获“高新技术企业”认证，获省级以上科技奖励13次[54] - 本期费用化研发投入3.65亿元，资本化研发投入56.60万元，研发投入合计3.66亿元，研发投入总额占营业收入比例4.82%，研发投入资本化的比重0.15%[76] - 公司研发人员数量602人，占公司总人数的比例18.69%[77] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额110,977.39万元，占年度销售总额14.62%，关联方销售额为0[73] - 前五名供应商采购额212,550.19万元，占年度采购总额28.77%，关联方采购额64,202万元，占年度采购总额8.69%[74] 公司战略规划 - 公司战略愿景是做强做优做大涂布新材料及相关产业，打造世界一流特种新材料企业[93] - 2025年公司将围绕战略愿景擘画“十五五”战略规划推动高质量发展[94] 公司经营改革举措 - 推动营销改革优化营销中心组织架构并重构产品分类布局[99] - 推动湛江东海岛基地BM4和PM3达产达效[99] - 构建数字化管理平台集成MES、OA与HR系统打造智慧工厂[99] 公司安全生产情况 - 公司完成10项安全生产限期任务、开展36项动态执行任务[101] 公司面临的政策与市场风险 - 2025年对1020项商品（不含关税配额商品）实施进口暂定税率，公司相关纸制品进口维持“零关税”政策[104] - 2025年全球经济总量预计增长，但地区分化显著，国际贸易摩擦更突出，影响公司经营业绩[103] - 未来几年特种纸行业产能继续较快扩张，供求失衡局面将恶化，影响公司业绩[105] - 公司产品主要原材料部分依赖进口且以美元结算，受多种因素影响大[107] - 中国宏观政策支持经济增长力度影响国内外消费需求，相关政策调整影响公司产品市场[108] 公司治理情况 - 公司严格按规定完善法人治理结构，建立健全治理机制[110]