董事会和监事会决议 - 董事会于2025年9月15日召开第十届第八次临时会议 应到董事9人 实到9人 审议通过三项议案 包括使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 使用募集资金置换预先投入自筹资金 制定经理层2025-2027任期和2025年度绩效考核表 [1][5][8] - 监事会于同日召开第十届第五次临时会议 应到监事5人 实到5人 审议通过两项议案 内容与董事会前两项议案一致 并认为相关操作符合监管要求且不存在损害股东利益情形 [8][9][10][11][13] - 两项议案表决结果均为全票通过 其中第三项议案因涉及关联董事 杨治国和刘军回避表决 最终7票同意 [2][4][6][7][12][14] 募集资金基本情况 - 公司于2025年6月向特定对象发行A股股票106,732,348股 发行价格12.18元/股 募集资金总额1,299,999,998.64元 扣除发行费用10,629,936.17元后 实际募集资金净额为1,289,370,062.47元 资金已于2025年6月26日全部到账 [17][30] - 募集资金已存放于专用账户 并与保荐机构及监管银行签订三方/四方监管协议 [17][30] 募投项目资金支付与置换安排 - 公司及子公司将使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 后续以募集资金等额置换 此操作旨在提高资金使用效率 加快票据周转 降低财务成本 并适应境外采购、集中采购等实际业务需求 [19][20][23] - 具体操作流程包括经办部门提出付款申请 财务部门建立明细台账按月统计 经审批后从募集资金专户等额转至自有账户 保荐机构将进行定期监督 [20][21][22][26] - 本次资金置换事项已经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会 [24] 募集资金置换预先投入自筹资金 - 公司决定使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换总额为515,036,041.83元 其中预先投入募投项目金额514,352,079.57元 已支付发行费用683,962.26元 [30][32][33][34] - 截至2025年6月25日 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为678,701,854.93元 本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定 [32][34] - 会计师事务所对置换事项出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况符合监管规定 [34][39] 公司治理与绩效考核 - 董事会审议通过公司经理层成员2025-2027任期和2025年度目标绩效考核表 该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议 [5]

资金募集 - 2025年6月公司以12.18元/股发行106,732,348股，募资12.9999999864亿元，净额12.8937006247亿元[1] 项目投资 - 清洁能源装备提质扩能项目投资57202万元，拟投56601万元[4] - 创新中心及智能制造基地项目投资49970万元，拟投48657万元[4] - 新能源汽车减振制品能力提升项目投资14121万元，拟投14000万元[4] - 补充流动资金项目投资10000万元，拟投9679.01万元[4] 资金使用 - 公司及子公司用自有资金支付募投项目可提高资金效率等[5] - 境外采购税款需从绑定银行账户支付[5] - 部分项目集中采购需自有资金先行支付[5] 议案通过 - 公司董事会、监事会通过使用自有资金支付并置换议案[1][9] - 监事会和保荐人同意使用自有资金支付募投款项并置换[11][12]

募集资金情况 - 2025年6月公司以12.18元/股发行106,732,348股，募资总额1,299,999,998.64元，净额1,289,370,062.47元[2] 资金置换情况 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，金额515,036,041.83元[2] - 截至2025年6月25日，自筹资金预先投入募投项目678,701,854.93元，拟置换514,352,079.57元[4] - 截至2025年6月25日，自筹资金支付发行费用1,014,150.94元，拟置换683,962.26元[7] 项目投入情况 - 清洁能源装备提质扩能项目调整后投入56,601.00万元，自筹先投25,920.73万元，拟置换14,172.25万元[5] - 创新中心及智能制造基地项目调整后投入48,657.00万元，自筹先投32,359.08万元，拟置换28,741.71万元[5] - 新能源汽车减振制品能力提升项目调整后投入14,000.00万元，自筹先投9,590.38万元，拟置换8,521.24万元[5] - 补充流动资金调整后投入9,679.01万元[5] 发行费用情况 - 承销保荐费发行费用总额910.00万元，自筹预先支付及拟置换均为0[9] - 审计及验资费用发行费用总额95.75万元，自筹预先支付54.25万元，拟置换54.25万元[9]

会议信息 - 公司第十届董事会第八次（临时）会议9月11日发通知，9月15日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 审议议案 - 审议通过支付募投项目资金并置换议案，9票同意[1] - 审议通过置换预先投入及已支付费用自筹资金议案，9票同意[2] - 审议通过制定经理层绩效考核表议案，7票同意[3]

资金募集 - 2025年6月公司以12.18元/股发行106,732,348股，募资1,299,999,998.64元，净额1,289,370,062.47元[1] 项目投资 - 创新中心及智能制造基地等四项目投资总额131,293.00万元，调整后拟投入128,937.01万元[4] 资金置换 - 公司及子公司用自有资金置换募投项目资金，提高效率，不影响计划[8] - 等额置换议案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[9][10] - 保荐人对等额置换事项无异议[11]

募集资金 - 2025年6月公司以12.18元/股发行106,732,348股，募资总额12.9999999864亿元，净额12.8937006247亿元[1] 项目投资 - 创新中心等4个项目投资总额13.1293亿元，拟投入募集资金12.893701亿元[4] 资金置换 - 截至2025年6月25日，自筹资金预先投入募投项目6.7870185493亿元，拟置换5.1435207957亿元[5] - 截至2025年6月25日，自筹资金支付发行费用101.415094万元，拟置换68.396226万元[7] 决策情况 - 公司第十届董事会第八次、监事会第五次会议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10] - 保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项无异议[14]

募集资金情况 - 2025年向特定对象发行A股106,732,348股，每股12.18元，募资1,299,999,998.64元[15] - 扣除承销保荐费后实际收到1,290,899,998.65元[15] - 募集资金发行费用合计10,635,977.62元（不含增值税）[1][24] 项目投资情况 - 创新中心及智能制造基地项目投资49,970.00万元，调整后拟投入48,657.00万元[19] - 清洁能源装备提质扩能项目投资57,202.00万元，调整后拟投入56,601.00万元[19] - 新能源汽车减振制品能力提升项目投资14,121.00万元，拟投入14,000.00万元[19] - 补充流动资金项目投资10,000.00万元，调整后拟投入9,679.01万元[19] 自筹资金投入及置换情况 - 截至2025年6月25日，四项目自筹投入678,701,854.93元，拟置换514,352,079.57元[21] - 截至2025年6月25日，公司以自筹资金支付发行费用1,014,150.94元（不含增值税）[1] - 公司拟用募集资金置换已支付发行费用683,962.26元（不含增值税）[1][24] 各项费用情况 - 保荐及承销费9,099,999.99元（不含增值税）已从募资总额扣除[1] - 审计及验资费用957,547.17元，自筹投入542,452.83元，拟置换542,452.83元[24] - 律师费用471,698.11元，自筹投入471,698.11元，拟置换141,509.43元[24] - 证券登记费106,732.35元[24]

会议信息 - 公司第十届监事会第五次（临时）会议通知于2025年9月11日发出，9月15日召开[1] - 本次会议应到监事5人，实到监事5人[1] 议案审议 - 审议通过使用自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案[1] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案[3] 表决结果 - 监事会同意公司及子公司使用自有资金等支付募投项目款项并等额置换事项，5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 监事会同意公司使用募集资金置换自筹资金，5票同意，0票反对，0票弃权[4]

股价表现与资金流向 - 9月15日盘中下跌2.01%至14.65元/股 成交额1.50亿元 换手率1.25% 总市值136.42亿元 [1] - 主力资金净流出51.25万元 特大单买入498.99万元(占比3.33%)/卖出935.50万元(占比6.24%) 大单买入3204.50万元(占比21.36%)/卖出2819.24万元(占比18.79%) [1] - 今年以来股价上涨16.33% 近5日下跌3.43% 近20日下跌0.41% 近60日上涨14.10% [1] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入92.56亿元 同比增长6.87% [2] - 2025年1-6月归母净利润3.03亿元 同比增长36.66% [2] 主营业务构成 - 风力发电占比40.63% 汽车产品占比35.18% 轨道交通占比11.67% 工业与工程占比9.51% 新材料及其他占比2.38% 其他(补充)占比0.63% [1] - 公司以高分子材料研究及工程化应用为核心 覆盖轨道交通/风力发电/汽车/高性能高分子材料等领域 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3.13万户 较上期增加2.82% [2] - 人均流通股25853股 较上期减少1.98% [2] - 香港中央结算有限公司和博时主题行业混合(160505)退出十大流通股东 [3] 分红历史记录 - A股上市后累计派现11.06亿元 [3] - 近三年累计派现4.42亿元 [3] 行业分类与概念板块 - 属于机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ行业 [2] - 概念板块包括海上风电/风能/高铁/新材料/中盘等 [2]

公司活动安排 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 活动时间为2025年9月19日14:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2024年至2025年半年度业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通 [1]