财务数据 - 2025年度原预计向中车集团合并范围内子公司购买原材料等金额为1.06亿元，销售产品金额为43.4018亿元[18] - 2025年度与中车集团合并范围内子公司日常关联交易额预计调增1.1亿元[19] - 2025年向南京中车物流服务有限公司购买原材料等预计金额从5700万元调增至6900万元[20] - 2025年向江苏中车云汇科技有限公司购买原材料等预计从0元调增至3475万元[20] - 接受关联人提供劳务中，中国中车集团有限公司（含下属企业）合计预计金额从6410万元调增至1.1亿元[20] - 中车集团截至2024年12月31日资产总额5891.29亿元，负债总额3624.40亿元，股东权益2266.89亿元，收入2581.34亿元，净利润151.14亿元[22] - 中车集团截至2025年9月30日资产总额6405.68亿元，负债总额4079.06亿元，股东权益2326.62亿元，收入1897.72亿元，净利润125.20亿元[22] - 2025年1 - 10月向关联人购买原材料等实际数9428.600206万美元，占比100%，2026年预计1.82亿美元[38] - 2025年向关联人销售产品等实际数26.9319394196亿美元，占比100%，2026年预计43.41亿美元[39] - 2025年向关联人提供劳务实际数1672.627622万美元，占比100%，2026年预计2500万美元[39] - 2025年接受关联人提供劳务实际数6356.92598万美元，占比100%，2026年预计1.12亿美元[39] - 2025年关联方资金拆入实际数0，2026年预计9亿美元[39] - 2025年在关联人财务公司存款发生额7.1582994127亿美元，占比100%，2026年预计21.2亿美元[38][40] - 2025年在关联人财务公司贷款发生额0，2026年预计20亿美元[40] - 2025年其他租赁支出实际数4712.407957万美元，占比100%，2026年预计8300万美元[40] - 2025年其他利息收入实际数197.679603万美元，占比100%，2026年预计800万美元[40] - 2025年其他利息支出实际数233.83794万美元，占比100%，2026年预计2200万美元[40] - 2025年1 - 10月向株洲时代工程塑料科技有限公司购买原材料等实际数为1473.564993万元，占同类业务比例100%，2026年预计金额为2100万元，占同类业务比例100%[42] - 2025年向关联人销售产品、商品合计3080.456912万元，2026年预计金额为4182万元[43] - 2025年向关联人提供劳务合计118.626196万元，2026年预计金额为65万元[43] 公司治理 - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》，新增“控股股东和实际控制人”等章节，删除“监事会”等章节[9][10] - 拟修订《股东大会议事规则》，修订后名称变更为《株洲时代新材料科技股份有限公司股东会议事规则》[13] - 拟修订《董事会议事规则》部分条款[15] - 会议审议变更公司董事的议案[8] - 董事丁有军因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员职务[55] - 公司董事会同意提名刘彩为公司第十届董事会非独立董事候选人[55] 股东与关联交易 - 中车集团间接持有公司49.69%的股权，为公司实际控制人[23] - 2026年公司与关联方交易预计额相关议案已通过董事会和监事会审议[36] - 日常关联交易定价依据：有政府定价执行政府定价，有政府指导价执行政府指导价，无则执行市场价，都没有或不适用则执行协议价[50] - 中车财务公司向公司支付的存款利率不低于央行基准利率等，公司向中车财务公司支付的贷款利率符合央行标准等[51] - 关联交易价格公平合理，符合公司和全体股东利益[51] - 公司与关联方日常关联交易遵循市场原则，与中车财务公司合作可拓宽融资渠道、加速资金周转[52] 人员信息 - 刘彩生于1976年2月，现任中车金控（中车资本）副总经理等职[57] - 截至文件披露日，刘彩未持有公司股份，未受相关处罚和惩戒[57] - 若刘彩当选，将担任公司第十届董事会战略委员会委员，任期至第十届董事会届满[55]

股东大会信息 - 公司定于2025年12月11日召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 现场会议于2025年12月11日14点在株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区1010会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年12月11日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议6项议案，包括取消监事会、修订规则、关联交易预计等[7][8] - 第1、2、3项议案为特别决议议案，第4、5、6项议案对中小投资者单独计票[10] - 第4、5项议案涉及关联股东回避表决，关联股东包括中车株洲电力机车研究所有限公司等[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月2日，A股股票代码600458，简称时代新材[16] - 登记方式分法人、自然人、异地股东三种，登记时间为2025年12月3日9:30 - 16:30，地点在湖南省株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区董监事（总经理）办公室[18][19] - 会议联系方式：邮编412007，联系人郭佳勋，电话0731 - 22837786，邮箱guojx@csrzic.com[19] - 会期预计半天，费用自理[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] - 投资者持100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[26][27] - 投资者持100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26][27] - 投资者持100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[26][27] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[27]

股价与资金流向 - 12月1日盘中股价上涨2.07%至13.31元/股，成交1.32亿元，换手率1.24%，总市值123.94亿元 [1] - 主力资金净流入680.02万元，其中特大单净流出15.39万元，大单净流入695.41万元 [1] - 今年以来股价累计上涨6.28%，近5个交易日上涨3.02%，但近20日和近60日分别下跌7.51%和7.76% [1] 财务业绩表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入149.49亿元，同比增长14.42% [2] - 2025年1-9月公司实现归母净利润4.28亿元，同比增长40.52% [2] 主营业务构成 - 公司主营业务收入以风电产品分部为主，占比42.25%，其次是汽车产品分部，占比37.16% [1] - 轨道交通分部收入占比11.92%，工业与工程分部收入占比9.14% [1] 股东与分红情况 - 截至9月30日股东户数为4.18万，较上期增加33.69%，人均流通股19353股，较上期减少25.14% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东，持股867.37万股 [3] - A股上市后累计派现11.71亿元，近三年累计派现5.07亿元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ [2] - 所属概念板块包括高铁、汽车零部件、低空经济、铁路基建、轨道交通等 [2]

股价与交易表现 - 11月27日盘中股价报13.10元/股，上涨2.02%，总市值121.98亿元 [1] - 当日成交额3930.53万元，换手率0.37% [1] - 主力资金净流入510.12万元，大单买入1043.91万元，占比26.56% [1] - 今年以来股价上涨4.60%，但近5日、20日、60日分别下跌1.28%、8.84%、7.94% [1] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入149.49亿元，同比增长14.42% [2] - 2025年1-9月归母净利润4.28亿元，同比增长40.52% [2] - A股上市后累计派现11.71亿元，近三年累计派现5.07亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数4.18万，较上期增加33.69% [2] - 人均流通股19353股，较上期减少25.14% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第四大流通股东，持股867.37万股 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务以高分子材料研究及工程化应用为核心 [1] - 业务覆盖轨道交通、风力发电、汽车、高性能高分子材料等领域 [1] - 主营业务收入构成为：风电产品分部42.25%，汽车产品分部37.16%，轨道交通分部11.92% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ [1] - 概念板块包括高铁、低空经济、铁路基建、汽车零部件、轨道交通等 [1]

全球化战略布局 - 公司以自有资金4.58亿元（约6367.5万美元）向越南风电叶片工程有限公司增资，用于推动其平台建设与规模化运营 [1][2] - 公司控股子公司新材德国投资600万欧元（约4928.28万元人民币）在塞尔维亚设立全资子公司，专注于汽车零部件业务 [1][3] - 两项举措分别聚焦风电与汽车零部件两大核心业务，标志着公司“亚太+欧洲”双核心海外布局正式成型 [1][3] 经营业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营收149.49亿元，同比增长14.42%，实现归母净利润4.28亿元，同比增长40.52% [1][5] - 2022年至2024年，公司营收从150.3亿元增长至200.6亿元，三年增长33.39%，归母净利润从3.57亿元增长至4.45亿元，年均复合增长率达11.82% [5] - 2025年上半年风电叶片业务销售收入39.11亿元，同比增长39.38%，营收占比达42.25%，稳居国内前二 [5] 业务板块分析 - 轨道交通业务2025年上半年实现销售收入9.59亿元，新签订单超12.6亿元 [6] - 汽车零部件业务2025年上半年完成销售收入33.93亿元 [6] - 新材料及其他板块2025年上半年实现销售收入2.5亿元，同比增长116.71% [6] 研发投入与技术实力 - 2023年至2025年前三季度，公司研发费用累计投入达25.36亿元，其中2023年8.3亿元、2024年10.08亿元、2025年前三季度6.98亿元 [1][6] - 公司已建立减震降噪高分子材料、纸基功能材料、复合材料三大中试基地 [6] - 公司从单一铁路材料供应商成长为覆盖风电、轨道交通、汽车、新能源等领域的多元化高端装备材料与部件制造商 [4]

奥来德 (688378) - 光学元件 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集不超过3亿元资金 募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目及补充流动资金 [1] 万邦德 (002082) - 中药 - 全资子公司获得枸橼酸西地那非口服混悬液10年独家代理权 该产品为西班牙原研全球独家剂型适用于吞咽困难患者 [1] 泰坦科技 (688133) - 化学制品 - 公司与关联方一期基金共同对控股子公司微源检测进行增资 增资后微源检测注册资本从1000万元增至5000万元 公司持股比例从100%降至70% 一期基金持股30% [2] 金迪克 (688670) - 疫苗 - 公司本年度生产季已结束 取得批签发证明的四价流感病毒裂解疫苗共约156万支 本年度内不会新增批签发 [3][4] 阿拉丁 (688179) - 化学制品 - 公司拟以6125万元现金购买佑科35%股权 交易资金来自公司自有或自筹资金 [5][6] 顾家家居 (603816) - 成品家居 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过 后续将报送中国证监会履行注册程序 [7][8] 宏和科技 (603256) - 玻纤制造 - 公司向特定对象发行A股股票的注册申请已获得中国证监会同意批复 批复有效期为12个月 [9] 广电运通 (002152) - 计算机设备 - 公司中标人工智能应用中试基地硬件和软件建设项目 中标金额合计为3.08亿元 [10] 上海机电 (600835) - 楼宇设备 - 公司拟使用自有资金回购1022.74万股至2045.48万股B股 占总股本1%-2% 回购价格不超过1.920美元/股 预计总金额不高于2.78亿元 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [11] 中国出版 (601949) - 大众出版 - 公司董事、副总经理张纪臣因年龄原因辞去董事、副总经理及董事会专门委员会委员职务 [12][13] 威领股份 (002667) - 能源及重型设备 - 控股股东及实际控制人正在筹划以协议转让方式转让合计2023.38万股股份 占公司总股本7.7646% 该事项可能导致公司控制权发生变更 公司股票继续停牌 [14][15] 酒钢宏兴 (600307) - 板材 - 公司拟以自有资金2亿元在甘肃省嘉峪关市投资设立全资子公司 聚焦高品质特种钢铁材料、金属压延加工及新材料技术研发 [16] 中坚科技 (002779) - 其他专用设备 - 公司已正式向香港联交所递交H股发行并上市的申请 并在港交所网站刊发了申请资料 [17] 赛诺医疗 (688108) - 医疗耗材 - 公司HT Supreme™药物洗脱支架系统的注册申报资料获得巴基斯坦药品监管局批准 [18][19] 华峰铝业 (601702) - 铝 - 公司以现金1亿元收购华峰集团持有的华峰普恩100%股权 交易有助于公司获得发展所需的场地与空间资源 为新业务落地提供保障 [20][21] 福达股份 (603166) - 底盘与发动机系统 - 公司拟以自有资金3000万元投资设立全资子公司 以整合锻造业务上游领域的模具制造相关业务 拓展相关业务链条 [22][23] 苏盐井神 (603299) - 无机盐 - 公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 尚需中国证监会同意注册后方可实施 [24] 中创股份 (688695) - 横向通用软件 - 公司初步确定询价转让价格为25.75元/股 拟转让股份获全额认购 受让方为9家机构投资者 拟受让股份总数为170.13万股 [25][26] 中水渔业 (000798) - 海洋捕捞 - 公司公告称近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大事项 [27][28] 金埔园林 (301098) - 园林工程 - 公司作为原告涉案金额2655.7万元诉讼获法院受理 主张被告支付欠付工程款2220.82万元及逾期利息 [29] 工商银行 (601398) - 国有大型银行 - 赵桂德担任公司副行长的任职资格已获国家金融监督管理总局核准 [30][31] 贝达药业 (300558) - 化学制剂 - 公司申报的恩沙替尼用于ALK阳性非小细胞肺癌患者术后辅助治疗的上市许可申请已获得国家药监局受理 [32][33] 时代新材 (600458) - 轨交设备 - 公司控股子公司新材德国拟以自有资金600万欧元在塞尔维亚设立全资子公司 主要从事汽车零部件及相关设备的研发、生产与销售 [34] 中国建筑 (601668) - 房屋建设 - 公司聘任陈勇为公司副总裁 [35][36] 大洋电机 (002249) - 电机 - 公司作为有限合伙人以自有资金1000万元参与设立总规模1亿元的产业基金 该基金专项投资于专注于具身机器人机械臂研发的睿尔曼智能科技 [37] 先进数通 (300541) - IT服务 - 公司聘任刘志刚为副总经理 [38][39] 天奇股份 (002009) - 其他专用设备 - 公司拟以1.3亿元向优必选科技转让其所持优奇智能7%股权 交易完成后公司及其子公司合计持股比例降至22.49% [40][41] 新国都 (300130) - 计算机设备 - 公司已正式向香港联交所递交H股发行并上市的申请 并在港交所网站刊发了申请资料 [42] 金鸿顺 (603922) - 其他汽车零部件 - 公司股东高德投资已累计减持公司股份415.56万股 占公司总股本2.32% 并决定提前终止减持计划 [43] 万润股份 (002643) - 电子化学品 - 公司控股股东、实控人中国节能计划6个月内增持公司股份 拟增持金额不低于3.65亿元、不高于7.3亿元 [44] 苏州高新 (600736) - 住宅开发 - 公司拟以6.04亿元向苏州高新区国有资本控股集团有限公司出售医疗器械产业公司47%股权 [45][46] 华友钴业 (603799) - 钴 - 公司子公司成都巴莫与亿纬锂能签订产品供应框架协议 约定由成都巴莫匈牙利工厂向亿纬锂能供应超高镍三元正极材料合计约12.78万吨 [47][48] 中国通号 (688009) - 轨交设备 - 2025年9月至10月公司中标10个重要项目 金额总计约为25.39亿元 约占公司2024年经审计营业收入的7.82% [49] 诺普信 (002215) - 其他种植业 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过14.5亿元 用于蓝莓基地新增扩建项目、小浆果国际研发中心建设项目及补充流动资金 [50] 云铝股份 (000807) - 铝 - 公司拟以22.67亿元收购3家控股子公司少数股权 交易完成后公司将持有云铝涌鑫96.0766%股权、云铝润鑫97.4560%股权、云铝泓鑫100%股权 [51] 厦门钨业 (600549) - 钨 - 公司全资子公司厦钨投资拟出资1.95亿元 权属公司厦钨嘉泰拟出资175万元 联合多方共同发起设立规模5亿元的并购基金 基金将重点投向新材料及智能制造领域 [52][53] 奥特维 (688516) - 光伏加工设备 - 公司与某客户签订采购合同 销售串焊机等设备 合计销售额约7亿元 合同履行不会对公司2025年度业绩产生影响 [54][55] 禾迈股份 (688032) - 逆变器 - 公司股东港智投资及其一致行动人韩华龙计划减持不超过372.22万股公司股票 减持比例不超过公司总股本的3% [56] *ST星光 (002076) - 照明设备 - 公司董事、董事会秘书张桃华计划减持公司股份不超过57万股 不超过公司当前总股本比例0.05% [57] 中辰股份 (300933) - 线缆部件及其他 - 公司控股股东中辰控股计划减持公司股份不超过1641.27万股 占公司总股本的3% [58]

公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会及监事职位，由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会职权 [1] - 公司同步废止《监事会议事规则》，各项规章制度中涉及监事会的规定不再适用 [1] 公司章程修订 - 对《公司章程》进行修订，新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"章节 [2] - 删除《公司章程》中"监事会"、"监事"章节，并将"股东大会"统一修改为"股东会" [2] - 章程修订事项尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理后续工商变更登记 [2] 相关治理制度修订 - 公司修订包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项治理制度 [1][3] - 部分修订后的制度已经董事会审议通过，部分尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月25日召开第十届董事会第十次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及多项治理制度的议案 [1] - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》 [1] 《公司章程》修订要点 - 对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"章节，删除"监事会"、"监事"章节 [2] - 对部分文字表述进行调整，如"股东大会"统一修改为"股东会"以及因修订引起的序号调整 [2] - 上述事项尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理后续工商变更登记、章程备案等事宜 [2] 相关治理制度同步修订 - 为推动公司治理制度符合相关法律法规要求，并结合《公司章程》修订，对公司相关治理制度进行同步修订 [3] - 修订的制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计与风险管理委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《科技创新委员会工作细则》 [1] - 部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效 [3]

公司治理与架构调整 - 监事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [86][87][88] - 董事丁有军因工作调整辞去第十届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效 [71][72] - 董事会提名刘彩为公司第十届董事会非独立董事候选人，并拟担任战略委员会委员，尚需股东大会审议通过 [73][85] 海外业务扩张 - 控股子公司新材德国投资600万欧元（约4,928.28万元人民币）设立塞尔维亚全资子公司，负责开发、生产和销售汽车零部件 [13][14][18] - 塞尔维亚子公司注册资本600万欧元，由新材德国100%出资，采用现金出资方式，不设董事会和监事会 [18][20][22] - 公司以自有资金45,846万元人民币（约6,367.5万美元）向全资子公司越南风电叶片工程有限公司增资，增资后其注册资本由100万美元增至6,467.5万美元 [28][31][37] - 越南子公司增资旨在推动平台建设、构建规模化运营能力，提高海外市场竞争力，增资前后公司均持有其100%股权 [31][37] 关联交易安排 - 公司调增与中车集团等企业2025年度日常关联交易预计额度1.1亿元人民币 [44][45] - 监事会认为关联交易是公司正常生产经营需要，符合市场经济原则，表决时关联董事已回避，未损害中小股东利益 [5][44] - 董事会审议通过与中车集团等公司2026年日常关联交易预计议案，关联董事李瑾、张向阳、丁有军回避表决 [105][106] - 关联交易定价遵循政府定价、政府指导价、市场价或协议价（合理成本+合理利润）原则 [47][48] 内部制度修订 - 董事会审议通过修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项内部治理制度，所有议案表决结果均为9票同意 [89][90][91][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] - 多项制度修订议案尚需提交公司股东大会审议 [92][94][107] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程、关联交易等议案 [53][55][56] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [53][54]

公司公告核心事件 - 时代新材于2025年11月25日召开第十届董事会第十次（临时）会议 [2] - 会议审议通过了《关于新设塞尔维亚全资子公司的议案》 [2] 公司战略与投资 - 公司计划在塞尔维亚新设一家全资子公司 [2]