文章核心观点 2024年时代新材经营质量稳健提升，全球业务布局持续优化，收入和利润双增长，同时公司变更了主要办公地址 [1][6] 2024年度业绩情况 - 公司实现营业收入200.55亿元，较上年同期增长14.35%，风电叶片、汽车零部件、轨道交通及工业与工程板块销售收入均创新高，风电叶片板块收入增幅达22.37%、轨道交通板块收入增幅达25.60% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，较上年同期增加15.20%，风电叶片、轨道交通及工业与工程板块利润总额均增长，新材德国（博戈）扭亏为盈 [1] - 营业利润、利润总额、净利润以及综合收益总额较上年同期增长，原因是收入规模增长带来毛利润增长，新材德国（博戈）扭亏为盈使公司整体盈利能力提升 [2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，是因为报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加 [2] 办公地址变更情况 - 公司主要办公地址由原“湖南省株洲市天元区海天路18号”搬迁至“湖南省株洲市天元区黑龙江路639号” [6] - 公司投资者联系地址同步变更为新办公地址，注册地址、邮政编码、网址、投资者电话、电子邮箱保持不变 [7]

文章核心观点 - 时代新材2024年度业绩增长 未来有望进一步提升业绩增长空间 其业绩增长得益于以客户为导向推动科技创新等因素 办公场地迁移也将提升协作效率 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年公司预计实现营业总收入约200.55亿元 同比增长14.35% 实现营业利润约5.22亿元 同比增长39.32% 旗下多个业务销售收入再创历史新高 [1] - 2024年公司经营质量稳健提升 全球业务布局持续优化 风电叶片、轨道交通及工业与工程等业务的销售收入和利润总额均实现增长 [1] 公司业务与产品 - 公司是中国中车旗下高新技术企业 专注于新材料及其制品的研发、生产和销售 形成从材料研发到产品制造的一体化产业链 [1] - 产品覆盖轨道交通、风力发电、汽车零部件、航空航天、大型船舶、桥隧工程、海洋工程细分等领域 并广泛出口多个国家和地区 [1] 业绩增长原因 - 公司坚持“以客户为中心 以创新为动力” 以客户需求为导向 推动科技创新和创新成果落地 内部形成“张榜挂帅、能者居前”工作氛围 对优秀团队和个人给予资源支持和激励措施 [2] - 公司以高性能高分子材料为突破口 掌握新材料合成、已有材料改性、系统结构仿真分析能力 结合市场需求形成核心技术和独特产品体系 科研创新成果产生裂变效应 [2] 办公场地迁移 - 因经营发展及日常办公需要 公司办公场地迁移至湖南省株洲市天元区黑龙江路639号 新场地除七个厂房外 还配套创新大楼、科研中心、业务大楼、运营中心等 [2] - 过去总部场地受限且与厂房距离远 沟通效率有待提升 现在各部门在同一区域 可密切协作 提升效率 也便于投资者考察 [2]

文章核心观点 公司2024年度经营业绩和财务状况双增长，各板块销售收入创新高，盈利能力提升，主要因收入规模增长和新材德国（博戈）扭亏为盈 [1][2] 2024年度主要财务数据和指标 收益类指标 - 营业总收入200.55亿元，较上年同期增长14.35% [1] - 营业利润5.22亿元，较上年同期增长39.32% [1] - 利润总额5.21亿元，较上年同期增长30.51% [1] - 净利润4.34亿元，较上年同期增长32.90% [1] - 综合收益总额3.81亿元，较上年同期增长36.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，较上年同期增加15.20% [1] - 基本每股收益0.55元，较上年同期增长14.58% [1] - 加权平均净资产收益率7.47%，较上年增加0.68个百分点 [1] 现金流指标 - 经营活动产生的现金流量净额11.42亿元，较上年同期增长43.62% [1] 资产负债指标 - 总资产200.93亿元，较期初增长12.41% [1] - 流动资产129.27亿元，较期初增长5.41% [1] - 非流动资产75.66亿元，较期初增长26.81% [1] - 负债总额136.92亿元，较期初增长16.99% [1] - 流动负债113.65亿元，较期初增长24.24% [1] - 非流动负债23.26亿元，较期初减少8.95% [1] - 归属于上市公司股东的所有者权益60.89亿元，较期初增长5.07% [1] - 股本8.24亿股，较期初减少9万股 [1] 经营业绩和财务状况情况说明 报告期情况及影响因素 - 公司营业收入和净利润双增长，风电叶片、汽车零部件、轨道交通及工业与工程板块销售收入均创新高，风电叶片板块收入增幅达22.37%、轨道交通板块收入增幅达25.60%，新材德国（博戈）扭亏为盈 [1] 项目增减变动原因 - 营业利润、利润总额、净利润以及综合收益总额增长因收入规模增长带来毛利润增长，新材德国（博戈）扭亏为盈，整体盈利能力提升 [2] - 经营活动产生的现金流量净额增长因报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入200.55亿元，较上年同期增长14.35%[2][4] - 2024年营业利润5.22亿元，较上年同期增长39.32%[2] - 2024年利润总额5.21亿元，较上年同期增长30.51%[2] - 2024年净利润4.34亿元，较上年同期增长32.90%[2] - 2024年综合收益总额3.81亿元，较上年同期增长36.25%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.42亿元，较上年同期增长43.62%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，较上年同期增加15.20%[2][4] - 2024年末总资产204.93亿元，较期初增长12.41%[2] - 2024年末负债总额136.92亿元，较期初增长16.99%[2] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年风电叶片板块收入增幅达22.37%，轨道交通板块收入增幅达25.60%[4]

公司变更 - 公司主要办公地址迁至湖南省株洲市天元区黑龙江路639号[1] - 公司投资者联系地址同步变更为新办公地址[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为260人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数493,699,639股，占比59.8824%[4] 议案表决情况 - 2025年日常关联交易预计议案A股同意票数83,978,206，比例98.4238%[10] - 延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期议案A股同意票数82,629,238，比例96.8428%[8] - 延长授权办理发行股票事宜有效期议案A股同意票数83,975,006，比例98.4201%[10] 换届选举情况 - 彭华文当选第十届董事会非独立董事，得票数487,175,282，占比98.6784%[11] - 王鹏当选第十届董事会独立董事，得票数487,037,483，占比98.6505%[12] - 张丕杰当选第十届监事会非职工代表监事，得票数487,053,780，占比98.6538%[13] 其他 - 第2、3项议案获出席会议股东及代表有效表决权股份总数2/3以上通过[15] - 本次股东大会见证律所是湖南启元律师事务所，律师为吴慧、史胜[16]

会议信息 - 时代新材第十届监事会第一次（临时）会议于2024年12月20日召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 选举结果 - 同意选举王鹏为第十届监事会监事会主席[2] - 选举议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事变动 - 2024年12月20日召开第十届董事会第一次（临时）会议[1] - 选举彭华文为第十届董事会董事长[1] - 聘任杨治国为公司总经理[4] - 聘任夏智为公司董事会秘书[4] - 聘任刘军等7人为公司副总经理[4] - 聘任荣继纲为公司总工程师[4] - 聘任黄蕴洁为公司财务总监[4] - 聘任熊友波为公司总法律顾问[5] 股份持有 - 杨治国持有373,718股公司股份[7] - 刘军持有260,000股公司股份[8] - 彭海霞等5人各持有160,000股公司股份[9][10] - 龚高科持有160,000股公司股份[11] - 夏智持有160,000股公司股份[12] - 熊友波持有160,000股公司股份[12] 委员会选举 - 各专门委员会成员选举表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月4日公告召开本次股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月20日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及股东代理人9名，所持股份408,376,628股，占公司有表决权总股份的49.5333%[7] - 通过网络投票股东251人，持有公司85,323,011股股份，占股权登记日公司股份总数的10.3491%[9] 议案表决情况 - 《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》，同意82,629,238股，占比96.8428%[13] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意83,978,206股，占比98.4238%[14] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，同意83,975,006股，占比98.4201%[15] 人员选举情况 - 选举彭华文等6人为非独立董事，同意率超98.6%，中小投资者同意率超95%[17][18][19] - 选举张丕杰等3人为独立董事，同意率超98.6%，中小投资者同意率超95%[19][20] - 选举王鹏为非职工代表监事，同意率98.6505%，中小投资者同意率95.0715%[20]

人员持股 - 彭华文持有370,000股公司股份[14] - 杨治国持有373,718股公司股份[14] - 刘军持有260,000股公司股份[15] - 张乐持有1200股公司股份[28] 组织架构 - 第十届董事会由9名成员组成，6名非独立董事，3名独立董事[12][19] - 第十届监事会由5名监事组成，3名非职工代表监事，2名职工代表监事，任期三年[25] 议案审议 - 会议将审议6项议案，包括董事会换届、监事会换届、关联交易预计、发行股票决议有效期延长等[5][8][10] 关联交易 - 2024年向中车集团购买原材料等预计8710万元，1 - 10月实际5721.047528万元[31] - 2024年向中车株洲电力机车研究所有限公司购买资产预计12.850135亿元，1 - 10月实际4.0383673835亿元[31] - 2024年向中车山东风电有限公司销售预计5.05536亿元，1 - 10月实际1.161156009亿元[31] - 2024年向中车长春轨道客车股份有限公司销售预计2.8亿元，1 - 10月实际1.8164701718亿元[31] - 2024年向吉林中车风电装备有限公司销售预计2.69804亿元，1 - 10月实际516.593273万元[31] - 2024年与中国中车集团公司（含下属企业）关联交易预计41.1448724亿美元，1 - 10月实际18.1465681381亿美元[32] - 2024年向关联人提供劳务预计7534.6万美元，1 - 10月实际1238.58777万美元[32] - 2024年接受关联人提供劳务预计5605万美元，1 - 10月实际2991.122421万美元[32] - 2024年关联方资金拆入预计9亿美元，1 - 10月实际0美元[33] - 2024年在关联人财务公司存款预计16亿美元，1 - 10月实际10.1428346393亿美元[33] - 2024年在关联人财务公司贷款预计10亿美元，1 - 10月实际3.6亿美元[33] - 2024年其他租赁支出预计5350万美元，1 - 10月实际1901.759148万美元[33] - 2024年其他利息收入预计500万美元，1 - 10月实际330.945328万美元[33] - 2024年其他利息支出预计1800万美元，1 - 10月实际322.58091万美元[33] - 2024年在关联人财务公司日均存款预计2.2亿美元，1 - 10月实际2.1174861741亿美元[33] - 2024年向关联人购买原材料等预计3800万美元，1 - 10月实际1545.06万美元[35] - 2024年向关联人销售产品等预计8850.02万美元，1 - 10月实际2936.89万美元[36] - 2024年向关联人提供劳务预计115万美元，1 - 10月实际19.42万美元[36] - 2024年接受关联人提供劳务预计0美元，1 - 10月实际17.24万美元[36] - 2024年其他租赁收入预计150万美元，1 - 10月实际25.39万美元[36] 未来展望 - 2025年与中车集团合并范围内子公司购买原材料等预计1.06亿美元，2024年1 - 10月实际5721.05万美元[38] - 2025年与中车集团合并范围内子公司销售产品等预计4339万美元，2024年1 - 10月实际1437.74万美元[38] - 2025年中车株洲电力机车研究所有限公司销售预计10.46亿美元，2024年1 - 10月实际4.04亿美元[38] - 2025年中车山东风电有限公司销售预计5.1亿美元，2024年1 - 10月实际1.16亿美元[38] - 2025年广西中车新能源装备有限公司销售预计4.75亿美元，2024年1 - 10月实际1.02亿美元[38] - 2024年1 - 10月与中国中车集团有限公司（含下属企业）关联交易实际18.15亿元，2025年预计43.40亿元[39] - 2024年1 - 10月向关联人提供劳务实际1238.59万元，2025年预计7044万元[39] - 2024年1 - 10月接受关联人提供劳务实际2991.12万元，2025年预计6410万元[39] - 2024年1 - 10月关联方资金拆入实际0元，2025年预计9亿元[39] - 2024年在关联人财务公司存款10.14亿元，2025年预计20.90亿元[40] - 2024年在关联人财务公司贷款3.60亿元，2025年预计14亿元[40] - 2024年其他租赁支出1901.76万元，2025年预计6200万元[40] - 2024年其他利息收入330.95万元，2025年预计650.50万元[40] - 2024年其他利息支出322.58万元，2025年预计2000万元[40] - 2024年在关联人财务公司日均存款2.12亿元，2025年预计2.20亿元[40] - 2024年1 - 10月向关联人购买原材料等实际1545.06万元，2025年预计2600万元[42] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品等实际2686.51万元，2025年预计6982万元[42] - 2024年1 - 10月向关联人提供劳务实际19.42万元，2025年预计10万元[42] - 2024年1 - 10月接受关联人提供劳务实际17.24万元，2025年预计50万元[42][43] - 2024年1 - 10月其他租赁收入实际25.39万元，2025年预计50万元[43] 其他信息 - 中车集团2023年底资产总额5437.04亿元，负债3328.62亿元，股东权益2108.42亿元，收入2443.73亿元、净利润143.89亿元[45] - 中车集团2024年9月底资产总额5747.62亿元，负债3542.23亿元，股东权益2205.39亿元，1 - 9月收入1584.42亿元、净利润94.09亿元[45] - 中车财务公司2023年底资产总额467.11亿元，负债423.46亿元，股东权益43.65亿元，收入7.11亿元、净利润2.25亿元[46] - 中车财务公司2024年6月底资产总额363.44亿元，负债318.64亿元，股东权益44.80亿元，半年收入4.30亿元，净利润1.15亿元[46] - 中车集团注册资本230亿元，中车财务有限公司注册资本32亿元[44][46] - 公司与关联方日常关联交易遵循市场原则，与中车财务公司合作可拓宽融资渠道、加速资金周转[50] 股票发行 - 2023年12月及2024年1月公司分别开会审议通过向特定对象发行股票方案及授权事宜[52][54] - 需将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期自原届满之日起延长十二个月[52][54]