会议情况 - 公司第八届监事会第二十四次会议于2025年5月29日通讯召开，3名监事全参会[1] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及附件议案[2] - 拟将董事会成员增至9名，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 拟修订《公司章程》等规则条款，修订后待股东大会通过生效[2] 表决结果 - 取消监事会等议案表决3票同意，0反对0弃权，需股东大会审议[3]

组织架构调整 - 拟取消监事会，董事会成员由7名增至9名[1] - 撤销六国本部安全环保部，设安全部、环保部[10] 人事提名 - 提名吴亚、潘明等5人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 提名张琛、路漫漫等3人为第九届董事会独立董事候选人[6] 制度修订 - 修订部分治理制度，部分需股东大会审议[8][9] 会议安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[11] 任期规定 - 第九届董事会董事候选人当选后任期三年[7]

公司定增募资计划 - 公司拟通过定增募资不超过8亿元，用于投建28万吨/年电池级精制磷酸项目，总投资11.94亿，投资回收期为6.55年 [1] - 本次定增已获上交所受理 [2] 公司主营业务及现状 - 公司主要从事磷复肥及精细化工产品的生产与销售，拥有磷酸一铵产能45万吨/年、磷酸二铵产能64万吨/年、尿素产能30万吨/年、复合肥产能155万吨/年 [4] - 磷肥和复合肥是公司主要收入来源，2024年分别贡献收入26.80亿元和21.83亿元，占总收入比例分别为42.88%和34.93% [4] - 2022年至2024年，公司营业收入连续下滑，分别为75.49亿元、69.33亿元、62.51亿元 [4] - 2021年至2023年，公司归母净利润持续下滑，分别为2.37亿元、1.93亿元和0.23亿元，2024年轻微回升至0.25亿元 [5] - 公司毛利率由2021年的14.85%下降至2023年的8.05%，2024年小幅回升至9.36% [5] 行业背景与转型动因 - 2014年以来，我国磷肥施用量持续下滑，由2014年的845.34万吨下降至2023年的536.30万吨，主要受国家政策调控影响 [4] - 公司向新能源新材料行业转型，开展电池级精制磷酸的生产和销售，以应对传统化肥业务压力 [7] 募资项目详情 - 本次定增发行对象包括控股股东铜化集团及其他不超过35名特定投资者，铜化集团拟认购不超过9653万股，持股比例不超过30% [9] - 募投项目建成后，公司将新增28万吨/年电池级精制磷酸产能，推动磷资源向高端磷化产品开发倾斜 [10] 行业供需与竞争态势 - 磷酸铁锂电池产业链需求高增长，但新增产能集中释放导致供需失衡 [10] - 2024年多家企业终止磷酸铁锂相关项目，包括成都云图控股终止15万吨精制磷酸和30万吨磷酸铁生产线建设，新疆国际实业终止4GWh磷酸铁锂储能电池项目 [11] - 广东芳源股份终止投资不超过30亿元的电池级碳酸锂及磷酸铁锂项目，已实际投资9700万元 [12][13]

晶澳科技赴港上市备案申请 - 公司于2025年4月28日向香港联交所递交H股上市申请 并于近日向中国证监会报送备案申请材料并获接收 [1] - 若成功上市 将有助于公司拓宽融资渠道并提升影响力 [1] 六国化工定增申请进展 - 公司于2025年5月26日收到上交所受理定增申请的通知 上交所将依法进行审核 [2] - 本次定增尚需上交所审核通过及中国证监会批准后方可实施 [2] - 若成功实施 将增强公司资本实力并助力业务拓展 [2] 隆基绿能管理层变动 - 创始人李振国辞去董事 总经理及法定代表人职务 未来专注研发和科技管理工作 [3] - 辞任后李振国将继续担任中央研究院院长及首席技术官 领导光伏前沿技术攻关 [3] - 钟宝申接任总经理职务 管理层调整预计对公司生产经营无重大影响 [3]

发行情况 - 本次发行对象不超35名，控股股东铜化集团拟认购不超96,532,256股，发行后持股比例不超30%[9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超156,480,000股，最终数量上限以中国证监会注册文件为准[11] - 募集资金总额不超80,000.00万元，拟投入28万吨/年电池级精制磷酸项目[12][13] - 铜化集团认购股份锁定期18个月，其他发行对象认购股份锁定期6个月[13] 业绩表现 - 报告期内公司营业收入分别为754,989.17万元、693,279.93万元、625,102.42万元和160,413.91万元，呈下降趋势[18] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为19,116.95万元、2,275.16万元、2,517.54万元和 - 6,672.55万元，呈下降趋势[18] - 报告期各期末公司资产负债率分别为72.99%、67.04%、69.33%和66.92%，处于较高水平[20] - 报告期内公司流动比率分别为0.91、0.83、0.87和0.84，速动比率分别为0.60、0.47、0.44和0.43，相对较低[20] 产能与市场 - 本次募集资金投资项目建成后公司将新增电池级精制磷酸产能28万吨/年[22] - 发行人磷酸一铵产能45万吨/年、磷酸二铵产能64万吨/年、尿素产能30万吨/年、复合肥产能155万吨/年[95] - 2016 - 2024年国内磷酸一铵产量由2326万吨降至1098万吨，下降53%；磷酸二铵产量由1753万吨降至1425万吨，下降19%[68] - 2014 - 2023年我国磷肥施用量由845.34万吨下降至536.30万吨[71] 公司资产 - 截至2025年3月31日，公司固定资产原值合计601,144.20万元[135] - 截至2025年3月31日，公司固定资产账面价值合计244,326.14万元[135] - 截至2025年3月31日，公司及子公司未办妥产权证的房屋建筑物账面价值为56846.45万元，占公司固定资产的比例为23.27%[138] - 六国化工及其控股公司拥有土地使用权20处，总面积为3033411.21㎡[142] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3人[172] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1人[173] - 公司高级管理人员共7人，涵盖总经理、副总经理等多个职务[174] - 公司第八届董事会、监事会于2025年2月27日任期届满，将延期换届[172] 行政处罚 - 2025年1月10日，公司因化工环境问题未获环评审批擅自开工建设，被罚款19.06万元[180] - 2024年9月23日，公司磷酸系统尾气出口氟化物排放浓度超标，被罚款18万元[180] - 2024年9月2日，公司氮肥厂作业现场无安全管理人员和管控措施，被罚款2.1万元[180] 股东情况 - 公司总股本为521,600,000股，境内自然人持股354,248,699股，占比67.92%[39] - 截至2025年3月31日，公司前十大股东合计持股184,082,667股，占比35.28%[40] - 铜陵化学工业集团有限公司为公司控股股东，持股106,891,744股，占比20.49%[41] 产品与技术 - 公司形成10大类100多个品种的磷复肥产品[108] - 公司拥有专利381项，其中发明专利72项[113] - 公司拥有30万吨/年合成氨装置，引进瑞士卡萨利15.0MPa氨合成技术[114] - 煤浆浓度提升系统节能降耗技术将气化制浆工序煤浆浓度由59%提升至62%[132] 生产销售 - 公司生产模式以流程式生产为主，可降低运营成本[121] - 公司订单式生产主要面向海外订单[124] - 公司销售以经销模式为主，直销为辅，销售区域覆盖全国除西藏、中国台湾、港澳之外地区[125] 其他 - 公司与全资子公司推进“大营销”策略，整合相关单位部门[129] - 公司研发模式包括自主研发和产学研合作，有以市场需求为导向的研发机制[130]

融资进展 - 公司于2025年5月26日收到上交所受理向特定对象发行股票申请的通知[1] - 本次发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1]

股本与股权结构 - 公司股本总额为521,600,000股[7] - 发行前控股股东铜化集团直接持股20.49%，发行后仍处控股地位[32] - 安徽创谷直接持股32.34%，合计控制铜化集团55.41%表决权，成控股股东[32] 财务数据 - 2025年3月31日，公司资产总计643,222.23万元，负债合计430,463.65万元，所有者权益合计212,758.58万元[11] - 2025年一季度，公司营业收入为160,413.92万元，净利润为 - 5,888.99万元[14] - 2024年度，公司营业收入为625,102.42万元，净利润为6,721.61万元[14] - 2023年度，公司营业收入为693,279.93万元，净利润为5,228.52万元[14] - 2022年度，公司营业收入为754,989.17万元，净利润为27,368.04万元[14] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6,127.51万元[16] 募集资金与发行 - 本次发行募集资金总额不超8亿元[38] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象不超35名特定投资者[46][47] - 铜化集团拟现金认购，认购股份不超96532256股，发行后持股不超30%[47] 募投项目 - 募投项目建成后新增电池级精制磷酸产能28万吨/年[40] 其他 - 截至上市保荐书出具日，公司共拥有专利381项，其中发明专利72项[9] - 报告期内公司及子公司受行政处罚，但非重大违法违规及重大处罚[36]

股本结构 - 公司股本总额为521,600,000股[14] - 截至2025年3月31日，境内自然人、国有法人、境外法人、其他分别持有无限售条件流通股占比67.92%、1.35%、1.44%、29.30%[17][18] - 截至2025年3月31日，铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司持股占比20.49%、5.00%[19] 财务数据 - 2025年3月31日总资产为643,222.23万元，2024年末为702,747.65万元等[22] - 2025年一季度营业收入为160,413.91万元，2024年度为625,102.42万元等[22] - 2025年一季度归属于公司普通股股东的净利润为 - 6,672.55万元，2024年度为2,517.54万元等[22] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，发行数量不超过156,480,000股，募集资金总额不超过80,000.00万元[31][32] - 铜化集团拟认购不超过96,532,256股，发行完成后持股比例不超过总股本的30%[26][31] - 铜化集团认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[34] 募投项目 - 募集资金用于28万吨/年电池级精制磷酸项目，拟投入80,000.00万元[33] - 募投项目产品为85% H3PO4的电池级精制磷酸，核心生产工艺属鼓励类[49] 其他 - 公司拥有10大类100多个品种的磷复肥产品，“LANDGREEN”商标获评2023“安徽出口品牌”[88][89] - 截至发行保荐书出具日，公司共拥有专利381项，其中发明专利72项[89] - 公司拥有30万吨/年合成氨装置，引进瑞士卡萨利15.0MPa氨合成技术[90]

发行情况 - 2025年1月6日董事会、1月24日股东大会审议通过本次发行相关议案[9][10] - 发行股票为境内上市A股，每股面值1元，发行对象不超35名，铜化集团拟认购不超96,532,256股，发行后持股不超总股本30%[11][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超156,480,000股[16][17] - 募集资金总额不超80,000万元，用于28万吨/年电池级精制磷酸项目[19][34] - 铜化集团认购股份限售18个月，其他发行对象限售6个月，股票将在上交所上市交易，发行决议有效期12个月[20][22][24] 股权结构 - 截至目前，铜化集团持有六国化工106,891,744股股份，占公司股本总额20.49%[53][160] - 安徽创谷与安徽鹤源签订《一致行动协议》，安徽创谷能控制铜化集团55.41%股权，为控股股东[54][60] - 报告期内，六国化工无实际控制人且该情形未发生变化[61] 关联交易 - 2025年1 - 3月向华兴化工采购硫酸金额为5822.70万元，2024年为11347.18万元等[77] - 2025年1 - 3月向威立雅水务支付水费及污水处理费1401.82万元，2024年为4958.86万元等[77] - 2025年1 - 3月向铜陵纳源销售磷酸金额为0万元，2024年为7286.95万元等[79] 并购与增资 - 2023年4月，公司将对鑫泰化工的2403.69万元债权转让给华兴化工[82] - 2023年9月，公司以0元收购铜化国贸、新桥矿业分别持有的绿阳建材51.69%、24.15%股权[84] - 2024年2月，公司以7402.02万元将湖北徽阳45%的股权转让给万华电池[85] - 2024年8月，公司对湖北徽阳增资16500万元，增资后其注册资本从20000万元增至50000万元[86] 财务数据 - 2025年1 - 3月关键管理人员报酬为186.13万元，2024年度为800.59万元[88] - 截至2025年3月31日，公司应收易农科技账款为564.70万元[89] - 截至2025年3月31日，公司预付东臻矿业账款为3877.24万元[90] - 截至2025年3月31日，公司应付华兴化工账款为2506.67万元[92] - 截至2025年3月31日，公司为合并范围内子公司提供担保的未履行完毕担保金额为101087.07万元[94] 行政处罚 - 2023 - 2025年六国化工及其子公司共受到17项行政处罚，均不属于重大违法违规行为[133] - 2023年11月22日，六国化工因安全生产问题被处以70万元罚款[135] - 2024年9月23日，六国化工因磷酸系统尾气出口氟化物排放浓度超标被处以10万元行政处罚[140] 其他 - 公司拥有9处已办理房屋产权证的房屋，建筑面积分别为677.38㎡、4422.49㎡等[100] - 公司及其子公司共拥有20宗土地使用权，拥有381项专利，在中国大陆拥有252项注册商标[105][107][108] - 本次募集资金投资28万吨/年电池级精制磷酸项目，投资金额119,417.68万元，拟投入募集资金80,000.00万元[128]

业绩数据 - 2024年度营业收入为625,102.42万元[8] - 2024年净利润为6721.61万元，同比增长约28.56%[30] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，同比增长25%[30] - 2024年营业总收入为62.51亿元，同比下降约9.84%[30] - 2024年营业总成本为62.32亿元，同比下降约9.77%[30] 资产负债 - 2024年末资产总计70.27亿元，同比增长约18.82%[27] - 2024年末负债合计48.72亿元，同比增长约22.88%[27] - 2024年末所有者权益合计21.55亿元，同比增长约10.57%[27] - 2024年末流动资产合计36.16亿元，同比增长约28.05%[27] - 2024年末流动负债合计41.51亿元，同比增长约22.12%[27] 存货情况 - 截至2024年末，存货账面余额为179,899.95万元[13] - 截至2024年末，已计提的存货跌价准备余额为2,313.65万元[13] - 2024年末存货账面价值占合并财务报表资产总额的25.27%[13] - 2024年存货为17.76亿元，同比增长约45.94%[27] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为52.74亿元，同比增长约0.02%[32] - 2024年经营活动现金流出小计为48.86亿元，同比增长约0.12%[32] - 2024年投资活动现金流入小计为2194.79万元，同比下降约61.29%[32] - 2024年投资活动现金流出小计为43.98亿元，同比下降约17.47%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为31.38亿元，同比增长约1.13%[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为31.21亿元，同比增长约0.22%[32] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 将收入确认和存货减值确定为关键审计事项[9][13] - 对收入确认和存货减值实施相关程序后未发现异常[11][15] - 审计未发现公司其他信息存在重大错报[17] 其他要点 - 2024年专项储备本年提取8,758,140.20元，本年使用3,533,273.04元[34] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加25,175,444.63元[34] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加188,512,243.21元[34] - 2024年利润分配使所有者权益减少41,400,000元[34] - 重要的非全资子公司等有判断标准[60] - 财务报表批准报出日为2025年3月15日[51] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[56] - 公司正常营业周期为一年[57]