募资情况 - 公司非公开发行164,221,401股，募集资金总额798,116,008.86元，净额792,923,330.18元[2][3] - 原“浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目”剩余募集资金18,902.39万元，占总净额23.84%，变更投入新项目[7] 项目情况 - 新项目“赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目”计划投资82,743.95万元，建设周期24个月[2] - 原募投项目计划投入20,206.19万元，截至2024年10月30日已投入1,610.23万元，投入进度8%[10] - 新项目总投资82743.95万元，截至2024年10月30日已投入11455.76万元，拟用募集资金18902.39万元[18] - 工程费68778.30万元，占总投资83.12%；工程建设其他费8152.12万元，占9.85%；预备费5813.53万元，占7.03%[18][21] 股权与资金 - 紫光环保将以借款利率3.65%向赣州紫光划转资金实施新项目，借款期限至2025年12月31日[8][9] - 富春公司按35%持股比例对赣州紫光提供同比例财务资助[9] - 赣州紫光注册资本15722万元，紫光环保持有65%股权，富春公司持有35%股权[14][15] 业绩数据 - 2023年12月31日赣州紫光资产总额0.78万元，负债总额9.21万元，所有者权益 -8.43万元；2024年9月30日资产总额12512.63万元，负债总额10.90万元，所有者权益12501.73万元[17] - 2023年赣州紫光营业收入0.00万元，净利润 -8.43万元；2024年1 - 9月营业收入0.00万元，净利润10.16万元[17] - 2023年12月31日富春公司资产总额378568.03万港币，负债总额92300.50万港币，所有者权益286267.53万港币；2024年9月30日资产总额377510.65万港币，负债总额90302.88万港币，所有者权益287207.77万港币[19] - 2023年富春公司营业收入226455.10万港币，净利润12632.56万港币；2024年1 - 9月营业收入240557.97万港币，净利润940.23万港币[19] 未来展望 - 新项目为特许经营权项目，预计带来稳定利润增长点[13] - 预计项目全投资税后内部收益率不低于5%[25] 风险提示 - 项目面临政策风险和技术风险[26][27] - 污水处理厂建设存在多种风险因素或致项目投资增加[29] - 项目运营期内成本价格变化会影响水务公司盈利水平[29] - 江西省整体经济水平低，政府财政支付能力或有压力[30] 决策情况 - 2024年第三次独立董事专门会议4票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案[32] - 第九届董事会第七次会议7票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过议案，同意票数占非关联董事人数100%[34] - 第九届监事会第六次会议3票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案，同意票数占监事人数100%[35] - 独立财务顾问对变更募集资金投资项目暨重大关联交易事项无异议[36] - 议案尚需提交公司股东大会审议，无需有关部门批准[37]

募集资金情况 - 公司非公开发行164,221,401股，募集资金总额798,116,008.86元，净额792,923,330.18元[1] - 调减“补充上市公司流动资金”金额，从41,087.98万元调至38,204.35万元[4] 募投项目变更 - 原募投项目计划投入20,206.19万元，截至2024年10月30日已投入1,610.23万元，进度8%[10] - 原募投项目剩余18,902.39万元变更投入新募投项目，占净额23.84%[5] 新募投项目情况 - 新募投项目投资总额82,743.95万元，募集资金18,902.39万元，自有资金63,841.56万元[8] - 特许经营权期限30年，建设期2年，设计处理规模4.08万吨/日，新建管网约125.28公里，清淤检测400公里污水管道[14] - 截至2024年10月30日已投入11455.76万元，拟投入募集资金18902.39万元[24] - 工程费68778.30万元，占83.12%；其他费8152.12万元，占9.85%；预备费5813.53万元，占7.03%[24] - 预计全投资税后内部收益率不低于5%[28] 关联方情况 - 紫光环保持有赣州紫光65%股权，富春公司持有35%股权，变更募投项目构成重大关联交易[8] - 赣州紫光2023年末资产0.78万元，负债9.21万元，权益 -8.43万元；2024年9月末资产12512.63万元，负债10.90万元，权益12501.73万元[18] - 富春公司注册资本1000万港币，浙江杭钢商贸集团有限公司持有100%股权[20][21] - 富春公司2023年末资产378568.03万港币，负债92300.50万港币，权益286267.53万港币；2024年9月末资产377510.65万港币，负债90302.88万港币，权益287207.77万港币[23] 项目审议与风险 - 2024年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议均审议通过变更募投项目议案[37][39][40] - 独立财务顾问对变更事项无异议，尚需股东大会审议[41] - 公司面临政策、技术、投资控制、成本控制、营商环境与政府支付等风险[30][31][32][34][35]

市场扩张和并购 - 控股子公司紫光环保拟最高不超17亿竞拍项目30年经营权[1] - 若成功将成立3.3亿全资项目公司[1] 未来展望 - 项目成功实施对未来业绩有积极影响，助拓展市场[2] 其他新策略 - 2024年11月29日董事会通过子公司参与竞拍议案，待股东大会审议[1]

会议情况 - 公司第九届监事会第六次会议于2024年11月29日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过变更募集资金投资项目暨重大关联交易议案，同意票占100%[2][3] - 审议通过控股子公司参与项目竞拍议案，同意票占100%[4][5]

资金运作 - 原募投项目剩余18,902.39万元变更投入新募投项目[2] - 控股子公司以不超17亿元参与项目竞拍[4] - 全资项目公司注册资本金为3.3亿元[4] 担保事项 - 公司为控股子公司提供1.90亿元银行融资担保，期限6个月[5] 会议情况 - 第九届董事会第七次会议2024年11月29日召开，11人出席[1] 议案表决 - 变更募集资金议案同意票占非关联董事100%[2] - 参与竞拍议案同意票占参会董事100%[4] - 提供担保议案同意票占参会董事100%[5]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024/12/2[2] - 现场会议于2024年12月9日14点30分召开[8] - 网络投票起止时间为2024年12月9日[8] 临时提案 - 浙江省环保集团（持股32.91%）11月28日提临时提案[4] - 提案为变更募资项目及子公司参与竞拍议案[7] 议案披露 - 议案1、2于2024年11月21日披露[10] - 议案3、4于2024年11月30日披露[10] 其他信息 - 会议资料11月30日刊载于上交所网站[10] - 议案1 - 4对中小投资者单独计票[11] - 议案3关联股东浙江省环保集团回避表决[11]

担保事项 - 公司拟为紫光环保1.90亿元融资提供6个月担保[2] - 2024年11月29日董事会通过担保议案，无需股东大会审议[3] - 含本次累计担保总额173,500万元，占净资产比例42.16%[10] 紫光环保情况 - 菲达环保持股98.30%，2024年1 - 9月营收59,155.11万元，净利润12,497.23万元[5][7] - 2024年9月30日资产总额348,614.68万元，负债总额131,978.45万元[6] - 最近一期资产负债率37.86%，担保风险可控[8]

项目资金情况 - 2024年11月20日通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[2] - 桐庐分水镇污水厂一二期提标工程预计投资2794.43万元，已用1905.75万元，节余888.68万元[2] - 桐庐分水镇污水厂三期扩建工程预计投资4322.07万元，已用2440.54万元，节余1881.53万元[3] - 福清元洪投资区污水处理厂一二期提标改造预计投资1899.59万元，已用1885.07万元，节余15.10万元[3] - 青田金三角污水处理厂清洁排放改造工程预计投资3245.70万元，已用2338.24万元，节余910.58万元[4] 项目节余原因 - 桐庐分水镇污水厂一二期提标工程节余因设计优化和钢材降价[2] - 桐庐分水镇污水厂三期扩建工程节余因部分设施政府实施、设计优化和钢材降价[3] - 福清元洪投资区污水处理厂一二期提标改造节余因成本管控[3] - 青田金三角污水处理厂清洁排放改造工程节余因设计优化和钢材降价[4] 其他 - 2024年11月23日发布补充公告[6]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议于2024年11月20日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[2] - 同意该议案票数为3票，反对0票，弃权0票[2] - 同意票数占参加会议监事人数的100%[3]

资金募集 - 公司非公开发行164,221,401股，募集资金总额798,116,008.86元，净额792,923,330.18元[2] - 募集资金投资项目调整前总额82,175.96万元，拟使用79,292.33万元，调减“补充流动资金”金额[5] 项目投资 - 桐庐分水镇污水厂一二期投资2,794.43万元，累计使用1,905.75万元，进度68.20%[7] - 桐庐分水镇污水厂三期投资4,322.07万元，累计使用2,440.54万元，进度56.47%[7] - 福清元洪投资区污水处理厂提标改造投资1,899.59万元，累计使用1,885.07万元，进度99.24%[7] - 青田金三角污水处理厂改造工程投资3,245.70万元，累计使用2,338.24万元，进度72.04%[7] 资金使用 - 四个结项募投项目累计使用8,569.60万元，节余3,706.30万元[8] - 公司拟将3,706.30万元节余资金永久补充流动资金[10] 议案审议 - 董事会11票全票通过相关议案[12] - 监事会3票全票通过相关议案[13]