公司可转债发行申请进展 - 公司于2025年6月19日收到上交所出具的《关于受理铜陵精达特种电磁线股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》[上证上审(再融资)2025177号] [1] - 上交所对公司报送的发行证券募集说明书及相关申请文件进行核对后认为文件齐备符合法定形式决定予以受理并依法进行审核 [1] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定方可实施最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 [1] 信息披露安排 - 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务 [2]

公司信息 - 证券代码为600577，简称为精达股份[1] - 债券代码为110074，简称为精达转债[1] 业务进展 - 2025年6月19日收到上交所受理发行可转债申请通知[2] - 发行需通过上交所审核并获证监会同意注册[2] - 最终审核结果和时间不确定[2] 公告时间 - 公告发布于2025年6月21日[4]

市场扩张和并购 - 公司参股公司上海超导2025年6月18日科创板上市申请获上交所受理[2] - 公司持有上海超导9458.75万股，持股比例18.15%[3] 其他新策略 - 上海超导上市尚需审核及注册，存在不确定性[4] 新产品和新技术研发 - 上海超导是国际唯二批量年产千公里级以上（12mm宽）二代高温超导带材生产商之一[3]

公司动态 - 精达股份参股的上海超导科技股份有限公司科创板上市申请已于2025年6月18日获上海证券交易所受理 [1] - 精达股份持有上海超导9458.75万股，持股比例为18.15% [1] 行业信息 - 上海超导专注于高温超导材料研发、生产和销售 [1] - 上海超导是国际上唯二实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材的生产商之一 [1]

可转债发行 - 公司2020年8月19日发行787.00万张可转债，募资78,700万元[3] 转股价格调整 - “精达转债”初始转股价格3.80元/股，最新调至3.35元/股[3][4] - 2020 - 2025年多次调整转股价格[4]

精达转债不提前赎回公告 核心观点 - 公司决定不提前赎回已触发赎回条款的"精达转债"，且未来六个月内若再次触发条款仍不行使赎回权利 [1] - 赎回条款触发原因为公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价的130% [2][3] 精达转债发行概况 - 可转债于2020年8月19日发行，总规模787万张（面值100元/张），募集资金总额7.87亿元 [1] - 债券存续期为2020年8月19日至2026年8月18日，转股期为2021年2月2日至2026年8月18日 [2] - 初始转股价3.80元/股，经多次调整后最新转股价为3.35元/股 [2] 赎回条款及触发情况 - 赎回条件包括：连续30交易日中至少15日股价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [2] - 2025年5月28日至6月18日期间，公司股票满足上述价格条件触发赎回条款 [3] 董事会决议 - 董事会审议通过不提前赎回议案，并承诺未来六个月（至2025年12月18日）内不执行赎回权 [1][3] - 2025年12月19日后若再次触发条款，将重新召开会议决定是否赎回 [1][4] 大股东及高管交易情况 - 赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、大股东及董监高均未交易"精达转债" [3][4] - 目前未收到上述主体的减持计划，未来若减持将依法披露 [4]

行业动态 - A股教育产业概念股出现异动拉升现象 [1] - 珠江钢琴股价涨停 [1] - 高乐股份、精达股份、运达科技、中岩大地、中文在线、学大教育等公司股价跟涨 [1] 公司表现 - 珠江钢琴成为当日教育产业概念股中表现最突出的公司，股价涨停 [1] - 高乐股份、精达股份、运达科技、中岩大地、中文在线、学大教育等公司股价均受到带动，呈现上涨趋势 [1]

可转债发行 - 2020年8月19日公开发行787.00万张可转换公司债券，募资78,700万元[3] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[3] 转股价格 - 精达转债初始转股价3.80元/股，2025年5月14日起调至3.35元/股[3][4][5] 股价情况 - 2025年5月28日至6月11日，连续十日收盘价不低于4.36元/股[2][6] 赎回条款 - 未来二十日有五日收盘价不低于4.36元/股将触发有条件赎回[6][7] - 连续三十日至少十五日收盘价不低于4.36元/股或未转股余额不足3000万元公司有权赎回[6]

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称"铜陵精迅"）、 铜陵顶科线材有限公司（以下简称"铜陵顶科"）、广东精达漆包线有限公司（以 下简称"广东精达"）、天津精达漆包线有限公司（以下简称"天津精达"）、铜 陵精达漆包线有限公司(以下简称"铜陵精达")、铜陵精达新技术开发有限公司（以 下简称"精达新技术"）。 ●担保金额：截至 2025 年 5 月 27 日，公司累计对外担保额度为人民币 333,642 万元，占公司最近一期净资产（经审计）588,974 万元的 56.65%，公司没有逾期的 对外担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 为满足业务发展及 ...

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“精达转债”信用等级为AA，评级展望为稳定[4][93] - 公司指示评级结果由上次的aa变动为aa -，个体调整由上调0个子级调整为上调1个子级，个体信用等级未变[17] 业绩数据 - 2024年公司营业总收入223.23亿元，同比增长24.67%；利润总额7.37亿元，同比增长31.37%[10][15][18][27][55][78][100] - 2024年公司综合毛利率为5.83%，同比有所下降[56][57] - 2024年公司销售债权周转次数4.01次、存货周转次数12.43次和总资产周转次数1.86次，同比均上升[62] 用户数据 - 下游客户包括上海海立、广东中德电缆等企业，客户资金实力较强，需求稳定且具可持续性[48] 财务状况 - 截至2024年底公司资产总额126.27亿元，所有者权益58.90亿元[18][27] - 截至2024年底应收票据、应收账款与存货合计值为76.38亿元，占流动资产比重为77.86%[10][15] - 2024年公司经营活动现金由净流入4.39亿元转为净流出5.89亿元[10][15] - 截至2024年底公司全部债务53.81亿元，较上年底增长11.11%，短期债务占89.73%[15] 股权结构 - 截至2024年底公司实际控制人及其一致行动人合计持股比例为9.28%[16] - 截至2024年底，华安保险持股9.09%为第一大股东[26] - 2024年12月2日特华投资转让1.7亿股给乔晓辉，特华投资持股比例由11.65%降至3.74%，乔晓辉持股比例由0变为7.92%[54] 产品情况 - 公司电磁线产品年产销量连续多年超20万吨，2022 - 2024年漆包线产品销量国内同类企业排名第一[48] - 2024年漆包线收入161.25亿元，占比72.24%，毛利率6.58%[57] - 2024年漆包线产能利用率89.97%，产销率100.28%，销售均价5.76万元/吨[60] 项目情况 - 截至2024年底，公司重要在建项目总预算82259.10万元，尚需投资33627.52万元；拟建项目总预算146187.16万元[63][66] 子公司情况 - 截至2024年底，合并范围内子公司共26家[27] - 广东精达漆包线有限公司注册资本金为19379.28万元，持股比例100%[99] - 常州恒丰特导股份有限公司直接持股比例42.14%，间接持股比例38.54%[99] 转债情况 - 截至2025年3月底，“精达转债”发行规模7.87亿元，债券余额2.70亿元，转股价格3.40元/股[23][30] - 2024年1月1日至2025年3月31日，“精达转债”转股金额2.39亿元，占发行金额的30.38%，未转股比例34.34%[28] - 2024年“精达转债”当期票面利率1.50%（含税），8月19日完成利息兑付[28]